2022年采棉機(jī)行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年采棉機(jī)行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、我國棉花種植各環(huán)節(jié)機(jī)械化水平當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平，但在收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化率水平仍有待進(jìn)一步提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國棉花種植綜合機(jī)械化率為83.98%，主要環(huán)節(jié)機(jī)耕和機(jī)播機(jī)械化水平分別為98.76%和88.16%，機(jī)采率為60.08%?？梢姡藁C(jī)采市場仍然存在較大的市場空間。2018-2020年中國棉花種植主要環(huán)節(jié)機(jī)械化水平二、采棉機(jī)行業(yè)相關(guān)政策《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案(2016-2025)》等多項(xiàng)政策大力鼓勵(lì)和支持棉花生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展?！吨袊圃?025》配套規(guī)劃將大型智能棉花收獲機(jī)列入農(nóng)機(jī)裝備主機(jī)產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展目錄中，屬于高能效收獲機(jī)械發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品。同時(shí)在《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案(2016-2025)》等政策文件中均明確提出，大力發(fā)展以棉花收獲機(jī)為代表的高效能收獲機(jī)械。以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，良好的政策發(fā)展環(huán)境為我國以棉花收獲機(jī)為核心的棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。我國棉花種植機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策2019-2021年我國采棉機(jī)銷量及增速三、采棉機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈棉花種植機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及零部件行業(yè)，中游為棉花種植機(jī)械整機(jī)制造企業(yè)，下游為銷售渠道商及最終用戶。采棉機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。棉花產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花種植、采摘、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費(fèi)等眾多環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及就業(yè)人口眾多。近年來我國棉花產(chǎn)量規(guī)模保持相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，同時(shí)，受棉花種植面積、自然環(huán)境等因素的影響，棉花整體產(chǎn)量也存在一定的波動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國棉花產(chǎn)量為573.10萬噸，同比2020年下降3.04%，種植面積為302.8萬公頃，同比下降4.45%。2011-2021年我國棉花產(chǎn)量及種植面積情況四、中國采棉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、銷量2011－2020年，在多種利好因素的綜合拉動(dòng)下，我國采棉機(jī)市場風(fēng)生水起，經(jīng)歷了十年黃金發(fā)展期。2021年我國采棉機(jī)銷量為847臺(tái)，市場驟然降溫，銷量大幅度下降，同比下降32.78%。2017-2022年10月我國采棉機(jī)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2、銷量結(jié)構(gòu)受市場周期性下滑的影響，2021年我國采棉機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)兩大變化。一是打包式采棉機(jī)市場風(fēng)生水起，呈高端化發(fā)展趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年打包式采棉機(jī)市場快速增長，累計(jì)銷量為483臺(tái)，同比大幅度增長27.11%；市場占比57.02%，較之2020年同期提升26.87個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，箱式采棉機(jī)市場銷量出現(xiàn)“跳水”，累計(jì)銷量為364臺(tái)，同比大幅度下滑58.64%。二是3行機(jī)大行其道，占據(jù)主流。箱式采棉機(jī)中，3行機(jī)市場占比高達(dá)80.46%。2021年我國采棉機(jī)銷量結(jié)構(gòu)(單位：%)3、進(jìn)出口2021年國內(nèi)采棉機(jī)市場下滑令人唏噓，進(jìn)出口市場的下滑更讓市場雪上加霜，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國采棉機(jī)進(jìn)出口數(shù)量分別為51臺(tái)與4392臺(tái)，進(jìn)口量同比減少299臺(tái)，截至2022年1-10月我國采棉機(jī)進(jìn)口量為366臺(tái)，同比增長315臺(tái)，出口量為1293臺(tái)，同比減少3093臺(tái)。2021年我國采棉機(jī)市場競爭格局(單位：%)進(jìn)出口金額來看，雖然2021年我國采棉機(jī)出口數(shù)量增長，但出口金額在減少，可以看出我國采棉機(jī)出口機(jī)型呈小型化態(tài)勢；截至2022年1-10月我國采棉機(jī)進(jìn)口額為2.05億美元，同比增長561.82%，出口金額為2991.4萬美元，同比增長114.22%，出口額在出口量減少的情況下增長，可以看出我國采棉機(jī)出口逐漸大型化。2017-2022年10月我國采棉機(jī)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)五、中國采棉機(jī)行業(yè)競爭格局分析1、市占率我國采棉機(jī)主流品牌表現(xiàn)差異很大，“缽施然”獨(dú)占鰲頭，銷量為417臺(tái)，同比小幅增長2.96%；市場占比49.23%，較之2020年上揚(yáng)17.09個(gè)百分點(diǎn)?！拔值谩薄疤禊Z”銷量分別為90臺(tái)、70臺(tái)，同比分別增長1025%和191.67%；市場占比分別上揚(yáng)9.99和6.36個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，“約翰迪爾”“現(xiàn)代農(nóng)裝”“星光”和“常州東風(fēng)”銷量分別下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。2、重點(diǎn)企業(yè)新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高端智能農(nóng)機(jī)制造企業(yè)。公司產(chǎn)品以棉花收獲機(jī)為核心，同時(shí)包括液壓翻轉(zhuǎn)犁、聯(lián)合整地機(jī)、精量鋪膜播種機(jī)、噴桿噴霧機(jī)、殘膜回收機(jī)等棉花種植機(jī)械，涵蓋了棉花種植“耕、種、管、收”全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。作為國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年缽施然采棉機(jī)銷量為417臺(tái)，銷售收入達(dá)到6.45億元，位居全國榜首。2019-2021年缽施然采棉機(jī)銷售收入及增速六、中國采棉機(jī)市場走勢預(yù)測1、補(bǔ)貼政策助推市場增長2022年第一批中央財(cái)政安排新疆的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金9.33億元全部撥付到位，已實(shí)施補(bǔ)貼資金達(dá)6.33億元，有效減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機(jī)的負(fù)擔(dān)，為采棉機(jī)市場發(fā)展提供了政策保障。2、更新進(jìn)入高峰期2022年采棉機(jī)市場更新動(dòng)力來自兩個(gè)方面：一是自然更新。新疆部分存量采棉機(jī)已老化，市場進(jìn)入更新高峰期。二是產(chǎn)品進(jìn)步引發(fā)更新。目前，國產(chǎn)打包式采棉機(jī)已逐漸成熟，價(jià)格優(yōu)勢滿足了較大一部分低端產(chǎn)品用戶的需求，將加速采棉機(jī)更新速度。3、利空因素首先，疫情對農(nóng)機(jī)制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)產(chǎn)生較大影響，物流不暢導(dǎo)致一些企業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，影響市場的正常供應(yīng)；其次，一些企業(yè)特別是對市場影響較大的企業(yè)對市場需求有誤判，生產(chǎn)計(jì)劃縮水，對市場銷售會(huì)產(chǎn)生較大影響；再次，采棉機(jī)的大型化趨勢逐年增強(qiáng)，大型機(jī)具市場占比逐年提高，將擠壓市場需求量。4、市場走勢預(yù)測2022年采棉機(jī)市場將走出低谷，銷量會(huì)出現(xiàn)較大幅度攀升。預(yù)計(jì)全年銷量在1000臺(tái)左右，同比增幅在18%~20%之間。從市場需求結(jié)構(gòu)看，打包式采棉機(jī)市場需求量還會(huì)出現(xiàn)大幅度增長，市場占