2022年聚酯胺擴鏈劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年聚酯胺擴鏈劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、聚酯胺擴鏈劑行業(yè)概況1、分類擴鏈劑作為高分子材料的關(guān)鍵助劑之一，能夠使高分子聚合物的鏈段增長、分子量增大的物質(zhì)。根據(jù)聚氨酯擴鏈劑的化學(xué)結(jié)構(gòu)、特性的不同，聚氨酯擴鏈劑還可以進一步細分為烷撐二芳胺系列、低聚物二芳胺系列、二醇擴鏈劑系列、延緩型擴鏈劑、仲胺系列與潛固化劑系列等。擴鏈劑分類2、新型擴鏈劑隨著技術(shù)研發(fā)的持續(xù)提升，高性能芳香族擴鏈劑中的部分品種的應(yīng)用逐步成熟，應(yīng)用量也在不斷增加擴大，這些新型產(chǎn)品在反應(yīng)速度、耐高溫性、操作性、安全環(huán)保性等方面具有一定的優(yōu)勢。新型擴鏈劑在特定的細分領(lǐng)域具有差異化的優(yōu)勢，但同時技術(shù)門檻相對較高，目前國內(nèi)的用量相對低。新型擴鏈劑的基本情況如下：新型擴鏈劑基本情況二、中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)相關(guān)政策聚氨酯擴鏈劑是聚氨酯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中的關(guān)鍵助劑，與聚氨酯行業(yè)的發(fā)展高度相關(guān)。近年來，國家相關(guān)部門與行業(yè)組織相繼出臺了多項政策規(guī)劃，明確支持聚氨酯擴鏈劑及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展：中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)相關(guān)政策聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚氨酯擴鏈劑原材料主要為鄰硝、甲醇、液堿等基礎(chǔ)化工制品，國際原油價格波動將影響原材料價格，從而對擴鏈劑產(chǎn)品成本造成影響。聚氨酯擴鏈劑直接下游為聚氨酯彈性體、涂料制品等，產(chǎn)品主要流向機械制造、交通、體育、建筑、醫(yī)學(xué)、電子器件、軍工航天以及新能源、汽車等多個應(yīng)用領(lǐng)域。下游消費升級、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等趨勢的進一步深化，倒逼上游領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能及附加值，促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升。TPU是一種有機高分子合成材料，屬于聚氨酯彈性體的一種，具有多種優(yōu)越特性，能夠有效代替PVC、橡膠、EVA、硅膠等傳統(tǒng)材料，符合循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一。近年來我國TPU產(chǎn)量增長迅速，2021年我國TPU產(chǎn)量約64.5萬噸，我國已經(jīng)成為全球最大的TPU生產(chǎn)國。2014-2021年我國TPU產(chǎn)量及增速四、中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模高分子材料助劑是專門應(yīng)用于高分子材料生產(chǎn)、使其能夠?qū)崿F(xiàn)加工或獲得所需性能的基礎(chǔ)材料。據(jù)統(tǒng)計，全球高分子助劑市場規(guī)模始終保持較快發(fā)展，從2013年的230億美元發(fā)展到2018年的815億美元，2019年全球高分子助劑市場規(guī)模達到約900億美元以上。2021年全球高分子助劑市場容量約1103億美元，自2016年以來年均復(fù)合增長率達8.0%。2013-2021年全球高分子材料助劑市場規(guī)模情況聚氨酯擴鏈劑行業(yè)競爭梯次2、需求現(xiàn)狀聚氨酯擴鏈劑作為聚氨酯制品不可缺少的重要原料，其市場需求基本與聚氨酯需求保持一致。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國聚氨酯需求量穩(wěn)定增長，截至2021年我國聚氨酯需求量為1263萬噸，2014-2021年CAGR為4.0%。2014-2021年我國聚氨酯消費量及增速五、中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)競爭格局分析1、競爭梯次國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)起步較晚，早期國內(nèi)聚氨酯擴鏈劑企業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平較低、配套原料工藝薄弱、研發(fā)人才不足，市場基本被跨國企業(yè)壟斷。直到20世紀90年代，隨著我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，以公司為代表的一批聚氨酯擴鏈劑企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)和技術(shù)積累，成功打破國外技術(shù)壟斷，其推出的部分聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)品性能已達到國際同類產(chǎn)品水平。但同時，跨國大型精細化工企業(yè)依然保持對前沿高分子材料的前瞻性研究，在新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)儲備上仍然占有較大優(yōu)勢。目前聚氨酯擴鏈劑行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)主要呈現(xiàn)三個梯隊：2、國內(nèi)重點企業(yè)蘇州湘園新材料股份有限公司立足化工新材料行業(yè)，經(jīng)過多年的自主研發(fā)與創(chuàng)新，擁有行業(yè)先進的技術(shù)水平，公司已發(fā)展成為聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的核心企業(yè)，在細分市場擁有突出的行業(yè)地位，產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際同類產(chǎn)品水平，享有較高的品牌知名度。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年湘園新材營業(yè)收入1.97億元，其中MOCA收入1.49億元，占比75.51%，新型擴鏈劑收入0.35億元，占比18.0%，OCA收入0.13億元，占比6.49%。2019-2022年H1湘園新材收入結(jié)構(gòu)情況六、中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展趨勢1、需求增長空間廣闊作為生產(chǎn)聚氨酯制品的重要原料，聚氨酯擴鏈劑需求量日益增長。我國聚氨酯制造業(yè)起步較晚，上個世紀70年代才擁有小規(guī)模生產(chǎn)裝置進行生產(chǎn)，80年代起開始快速發(fā)展，當前聚氨酯行業(yè)已逐漸成為我國化工行業(yè)中增長最快的行業(yè)之一。從下游的市場容量來看，中國雖然從總量上看已成為聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費大國，位居世界第一，但從人均消費量的角度來看仍是聚氨酯的低消費國，與發(fā)達國家相比還有很大差距。公司的擴鏈劑產(chǎn)品所對應(yīng)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括聚氨酯彈性體在內(nèi)的CASE體系，其各個分支的擴鏈劑應(yīng)用前景均比較廣闊。因此，在人均聚氨酯消費量存在較大提升空間的前提下，我國聚氨酯擴鏈劑仍有很大發(fā)展空間。2、綠色、節(jié)能、環(huán)保類聚氨酯擴鏈劑將成為市場主流3小時前黨的十八屆五中全會提出：堅持綠色發(fā)展，必須堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，堅持可持續(xù)發(fā)展，堅定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。在現(xiàn)有政策引導(dǎo)下，環(huán)保、安全、綠色、節(jié)能、低碳型聚氨酯擴鏈劑將逐漸成為我國聚氨酯擴鏈劑市場主流。近年來我國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，一方面改善了合成聚氨酯制品的物理性能，另一方面降低了環(huán)境污染及制品毒性。目前，聚氨酯擴鏈劑已經(jīng)成為國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項目所必需的聚氨酯原材料之一。聚氨酯擴鏈劑行業(yè)正在加大創(chuàng)新投入，向環(huán)保、高效、高質(zhì)量方向發(fā)展，圍繞航空航天、電子信息、新能源、汽車、高鐵、軌道交通、高速公路、大型橋梁、醫(yī)療保健以及國防軍工等行業(yè)需求，加快新型聚氨酯擴鏈劑技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提升聚氨酯整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。3、行業(yè)技術(shù)水平提高推動國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口近年來，隨著我國擴鏈劑整體生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，部分國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和