2022年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況1、環(huán)衛(wèi)服務(wù)類別環(huán)衛(wèi)行業(yè)是指為有效治理城市垃圾等等城市生活廢棄物，為人民創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的垃圾、糞便的收集、運(yùn)輸、處理、處置、綜合利用和社會(huì)管理等活動(dòng)的總稱。具體包括：(1)城市道路、廣場(chǎng)等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；(2)居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運(yùn)；(3)環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維修和保養(yǎng)；(4)城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無(wú)害化處理；(5)城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等。環(huán)衛(wèi)服務(wù)類別2、發(fā)展歷程環(huán)衛(wèi)服務(wù)經(jīng)歷了“管干合一”、市場(chǎng)化試點(diǎn)、市場(chǎng)化推廣以及物業(yè)化四個(gè)發(fā)展階段。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程二、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景由于環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)主要于中國(guó)城市及郊區(qū)提供，城市化推動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為56.1%，2022年增至65.22%。2015-2022年中國(guó)城鎮(zhèn)化率變化趨勢(shì)圖三、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球隨著基層政府改革的不斷深化，購(gòu)買環(huán)衛(wèi)服務(wù)已經(jīng)成為各級(jí)地方政府加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作的必然選擇。全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，2021年達(dá)到1836.3億美元，同比增長(zhǎng)8.93%。2013-2021年全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速2、中國(guó)1)市場(chǎng)規(guī)模市政環(huán)衛(wèi)是城市公用事業(yè)的一部分，是指對(duì)市政道路、廣場(chǎng)、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行綜合管理。2010年以來(lái)，我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.61%。2010-2021年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模及增速2021年我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模約為2357.1億元，其中，城市衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大，占比達(dá)70.46%，其次是鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)和縣城環(huán)衛(wèi)服務(wù)。2021年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2)平均服務(wù)年限盡管近年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單釋放受到階段性壓制，但其公共衛(wèi)生服務(wù)屬性決定了長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，新簽訂單平均服務(wù)年限達(dá)到2.9。2015-2022年H1環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽訂單平均服務(wù)年限四、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發(fā)，簡(jiǎn)單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來(lái)看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)上游是環(huán)衛(wèi)裝備制造生產(chǎn)商、人力資源公司、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生工具生產(chǎn)商等，下游是政府環(huán)衛(wèi)有關(guān)管理部門。從垃圾流的角度來(lái)看，上游是垃圾分類回收等，下游是垃圾最終處置設(shè)施，如垃圾填埋場(chǎng)、垃圾焚燒場(chǎng)等。環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖從下游端來(lái)看，中國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理能力與處理率持續(xù)提高，據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，中國(guó)生活垃圾處理能力從2017年的63.8萬(wàn)噸/日提升至99.49萬(wàn)噸/日，處理率也從97.14%提升至99.9%。2017-2021年中國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理能力與處理率五、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)規(guī)模巨大，但全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低。市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)的小企業(yè)眾多，由于企業(yè)規(guī)模和資本限制，大部分只能聚焦于小型合同。隨著PPP模式的發(fā)展，大型企業(yè)將依靠資金、人員和技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速占據(jù)市場(chǎng)。目前從事市政環(huán)衛(wèi)的企業(yè)主要有玉禾田、啟迪環(huán)境、福龍馬和僑銀環(huán)保等。2021年中國(guó)市政環(huán)