2023年新能源汽車連接器行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年新能源汽車連接器行業(yè)現(xiàn)狀分析起推動汽車連接器產(chǎn)業(yè)變革，高壓、高速連接器市場需求將內(nèi)容概況：2022年在疫情沖擊下，產(chǎn)業(yè)面臨工廠停產(chǎn)及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧木置妫履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)了亮眼的表現(xiàn)，全年產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長96.9%；銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%。連接器廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車的動力系統(tǒng)及新能源汽車的“三電系統(tǒng)”、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等各個方面，涉及油路、汽門、排放裝置、配電系統(tǒng)、顯示屏、儀表盤、天線等設(shè)備。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起及智能汽車的開發(fā)速度加快，對汽車連接器的性能要求更為嚴(yán)格，帶動汽車連接器“量價齊升”。2021年我國新能源汽車連接器市場規(guī)模約為98億元，占汽車連接器總規(guī)模的15%左右，2022年我國新能源汽車連接器市場規(guī)模接近200億元。未來新能源汽車將進(jìn)一步替代燃油車，滲透率也將繼續(xù)提升，有望帶動新能源汽車連接器市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2025年市場規(guī)模將超480億元。關(guān)鍵詞：新能源汽車連接器市場規(guī)模、新能源汽車連接器企業(yè)格局、新能源汽車連接器發(fā)展背景一、全球市場規(guī)模呈增長勢頭，中國為最大連接器消費市場連接器即連接兩個有源器件的器件。它是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，它作為節(jié)點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。從連接器產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備，原材料主要有金屬材料(黃銅、磷銅、不銹鋼等)、塑膠材料(PVC、LCP等)、電鍍材料(鍍金、鍍銀等)和架構(gòu)材料(鋅合金底座、外殼焊接密封用材料等)等等，銅是構(gòu)成連接器端子的重要材料，重要性強(qiáng)且用量大，因此銅價成為影響連接器廠商毛利率的重要因素之一。生產(chǎn)設(shè)備則包括機(jī)械加工設(shè)備、電鍍加工設(shè)備、測試設(shè)備和裝配設(shè)備等。中游為連接器，按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同，可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器四類，由于不同類型連接器在作用、結(jié)構(gòu)方面存在差異，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同，其中汽車領(lǐng)域應(yīng)用最多的為電連接器，隨著汽車向著電動化、智能化方向推進(jìn)，高壓連接器、高速連接器需求不斷增加。連接器已廣泛應(yīng)用于通訊、汽車、消費電子等領(lǐng)域，在汽車領(lǐng)域，連接器是傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車必不可少的零部件。受疫情影響，2020年全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，市場銷量低迷，許多供應(yīng)商產(chǎn)能下滑。OICA2020年全年全球范圍內(nèi)汽車產(chǎn)汽車領(lǐng)域受到疫情重創(chuàng)，連接器市場規(guī)模在2020年也出現(xiàn)下滑，Bishop&Associates2020年全球連接器市場規(guī)模同比下滑13%，2021年隨著全球疫情得到有效控制，連接器行業(yè)市場規(guī)模也恢復(fù)了增長勢頭，超過疫情前水平，2022年市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至841億元。中國經(jīng)過多年的發(fā)展，工業(yè)迅速崛起，連接器需求不斷擴(kuò)大，我國早已成為全球最大的連接器消費市場，2021年我國連接器市場規(guī)模占全球總規(guī)模的比重超30%，其次為歐洲、大平洋地區(qū)。從下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，連接器已成為許多行業(yè)不可或缺的零部件。在通訊、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域，均可見到連接器的身影。其中通訊與汽車為連接器主要應(yīng)用領(lǐng)域，2021年全球23.5%的連接器應(yīng)用于通訊產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)占比21.9%，僅次于通訊領(lǐng)域。二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起推動汽車連接器產(chǎn)業(yè)變革，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大汽車領(lǐng)域為連接器主要應(yīng)用場景之一，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位，雖2018-2020年期間，受宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行周期、購置稅減半政策提前透支汽車消費力、中美貿(mào)易及疫情等多重因素影響，我國汽車產(chǎn)銷量處于下行通道，但2021年在新能源汽車強(qiáng)勢發(fā)展下，我國汽車整體產(chǎn)銷量逐年回暖，2022年全年實現(xiàn)產(chǎn)量2702.1萬輛，同比增長3.4%，銷量為2686.4萬輛，同比增長2.1%。此輪汽車產(chǎn)銷量的增長主要受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，燃油車銷量從2018年來呈逐年下滑態(tài)勢，到2022年下跌至2000萬輛以下，從2017年的2810.2萬輛減少至2022年的1997.7萬輛。而新能源汽車產(chǎn)業(yè)受益于政策支持及企業(yè)努力，在歷經(jīng)2019-2020年“徘徊期”后，于2021年進(jìn)入高速發(fā)展的全面市場拓展期，2021年產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場滲透率為13.4%。2022年在疫情沖擊下，產(chǎn)業(yè)面臨工廠停產(chǎn)及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧木置妫履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)仍輛，同比增長93.4%，滲透率達(dá)25.6%，拉動我國整個汽車產(chǎn)業(yè)向上突連接器廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車的動力系統(tǒng)及新能源汽車的“三電系統(tǒng)”、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等各個方面，涉及油路、汽門、排放裝置、配電系統(tǒng)、顯示屏、儀表盤、天線等設(shè)備。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起及智能汽車的開發(fā)速度加快，對汽車連接器的性能要求更為嚴(yán)格，帶動汽車連接器“量價齊升”。2018-2019年受汽車產(chǎn)量下滑影響，我國汽車連接器市場規(guī)模也有所萎縮，2020年以來，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量的增長，汽車連接器市場規(guī)模也不斷增加，2021年我國汽車連接器市場規(guī)模達(dá)653億元，同比增長1.4%，2022年我國汽車連接器市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，有望超690億元。2021年我國新能源汽車連接器市場規(guī)模約為98億元，占汽車連接器總規(guī)模的15%左右，2022年我國新能源汽車連接器市場規(guī)模接近200億元。未來新能源汽車將進(jìn)一步替代燃油車，滲透率也將繼續(xù)提升，有望帶動新能源汽車連接器市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2025年市場規(guī)模將超480億電連接器分為低壓連接器和高壓連接器，傳統(tǒng)燃油車動力來源為內(nèi)燃機(jī)，工作電壓一般為14V，一般采用低壓連接器。新能源汽車增加了“三電系由電力驅(qū)動電機(jī)，為達(dá)到較大扭矩和扭力，需要更高的電壓和更大電流，新能源汽車電壓平臺一般在300V~600V之間，對連接器的可靠性、電氣性能提出了更高的要求，增加對高壓連接器的需求。高壓連接器主要應(yīng)用到三電系統(tǒng)、PDU(高壓配電盒)、OBC、DC/DC等場景，與高壓線束共同作用，借助高壓、大電流線路將電池動能輸送至各部件中。性能更優(yōu)異及生產(chǎn)成本更高的高壓連接器價格遠(yuǎn)高于低壓連接器，由此可見新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動連接器產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級，向著附加值更高的產(chǎn)品升級。高速連接器則主要受益于汽車智能化趨勢，近年來在汽車電動化轉(zhuǎn)型較為成功的背景下，新能源汽車作為智能化最佳載體，以電動化為基礎(chǔ)的智能化競爭成為車企技術(shù)比拼的關(guān)鍵，政府不斷完善自動駕駛相關(guān)法律法規(guī)，各車企紛紛加大智能汽車的研發(fā)力度，智能座艙配置日益豐富，自動駕駛有望加速商業(yè)化落地，根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》數(shù)據(jù)：到2025年，我國PA(L2部分自動駕駛)、CA(L3有條件自動駕駛)級智能網(wǎng)聯(lián)汽滲透率超過50%，2030年滲透率將超70%。智能汽車搭載了毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多個傳感器，與ADAS控制模塊、雷達(dá)控制模塊等多個模塊，對數(shù)據(jù)傳輸速度、傳輸量及可靠性要求更高，催生了高速連接器需求。高速連接器長用于傳感器、GPS、無鑰匙進(jìn)入、信息娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航與駕駛輔助系統(tǒng)等。三、市場基本由國際巨頭壟斷，國產(chǎn)替代空間大在全球連接器市場競爭中具備較大的優(yōu)勢，處于領(lǐng)先位置。近年來，規(guī)模較大的連接器企業(yè)通過并購等方式不斷提升市場份額，行業(yè)集中度明顯提升，根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)：2021年全球前100家連接器制造商市場份額為85.7%，其中前十家連接器制造商占據(jù)了全球55.4%的市場份額，較2010年提升了4.2個百分點，前十家企業(yè)中共有4家北美企業(yè)，3家日本企業(yè)，2家中國企業(yè)與1家歐洲企業(yè)，兩家中國企業(yè)為立訊精密，富士康，市場份額分別為5.1%、4.1%。其中泰科電子、安費諾兩家企業(yè)以絕對的優(yōu)勢占據(jù)了全球26.4%的市場份額，泰科電子占比15.4%，安費諾占比11.0%。其次莫仕占比6.1%，立訊精密排名第四，其余企業(yè)市場份額均低于5%。在汽車領(lǐng)域，連接器屬于汽車重要零部件，其質(zhì)量直接關(guān)系到汽車的安全。汽車連接器屬于中高端連接器產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘，且下游汽車客戶都會對連接器供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)證與考核，這也致使汽車連接器的客戶導(dǎo)入周期長，客戶黏性較高，新入局者難以進(jìn)入車廠供應(yīng)鏈體系，格局較為穩(wěn)定。由于我國連接器行業(yè)起步晚，發(fā)展起點較低，技術(shù)儲備不足，目前生產(chǎn)多集中在中低端產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模較泰科、莫仕等國際廠商有明顯差距，致使我國汽車連接器國產(chǎn)化程度較低，基本由行業(yè)國際巨頭壟斷，其中泰科電子在全球汽車連接器領(lǐng)域長期占據(jù)統(tǒng)治地位，市場占比接近40%，其次為矢崎、安波福，市場占比均超10%。我國專業(yè)從事汽車連接器的企業(yè)數(shù)量較少，僅有幾家；另一方面，本土連接器廠商大都生產(chǎn)規(guī)模較小，且產(chǎn)品質(zhì)量較國外企