2022年軌交減振降噪行業(yè)分析

2022年軌交減振降噪行業(yè)分析一、軌交減振降噪概述軌道交通減振降噪便是通過各種技術(shù)手段降低軌道交通運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的振動(dòng)和噪音。目前，軌道交通噪聲與振動(dòng)污染主要包括一次噪聲、振動(dòng)及由其引起的二次輻射噪聲污染。1、分類根據(jù)噪聲與振動(dòng)來源不同，軌道交通噪聲與振動(dòng)措施主要包括噪聲控制和振動(dòng)控制兩個(gè)方面：振動(dòng)控制以減緩列車運(yùn)行引起的振動(dòng)、降低軌道結(jié)構(gòu)的二次輻射噪聲污染為主，主要包括軌道車輛、軌道結(jié)構(gòu)、橋梁結(jié)構(gòu)和隧道結(jié)構(gòu)振動(dòng)控制，以及建筑物防護(hù)等措施。軌交減振降噪分類示意圖2、主要內(nèi)容軌道交通減振降噪主要用于降低因列車運(yùn)行引起的噪聲與振動(dòng)對(duì)敏感目標(biāo)的影響，噪聲與振動(dòng)控制措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用，軌道是由鋼軌、扣件以及軌下基礎(chǔ)構(gòu)成，地鐵軌道產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)也是由輪軌之間的相互作用和各個(gè)部件的剛度、質(zhì)量有關(guān)，軌道交通減振降噪主要包括環(huán)境噪聲、振動(dòng)及由其引起的二次輻射噪聲污染。軌交減振降噪主要內(nèi)容示意圖二、發(fā)展背景1、政策因素環(huán)保政策趨嚴(yán)加大城軌減振需求，軌道減振成為鼓勵(lì)類發(fā)展產(chǎn)業(yè)。近年來，伴隨環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正日益成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)；國(guó)家出臺(tái)一系列政策法律、法規(guī)，對(duì)噪聲和振動(dòng)污染的做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，加大處罰力度，以加強(qiáng)對(duì)軌道交通噪聲與振動(dòng)污染的控制。中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會(huì)因素噪聲污染關(guān)注提高，新噪聲法出臺(tái)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。除環(huán)評(píng)敏感區(qū)劃定外，噪聲污染投訴量增多也促使了減振降噪需求的增加。噪聲污染根據(jù)我國(guó)每年發(fā)布的《中國(guó)噪聲污染防治報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，近10年來，噪聲污染投訴連續(xù)占據(jù)總環(huán)境投訴量的前兩位，達(dá)到38%以上。2020年，全國(guó)“生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)管理平臺(tái)”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，涉及噪聲的舉報(bào)占比為41.2%，位列各環(huán)境污染要素的第2位，相比2019年的38.1%舉報(bào)占比有所增加。從區(qū)域分布看，廣西、重慶的環(huán)境噪聲投訴舉報(bào)占本地各類環(huán)境污染舉報(bào)的比例均超過50%。2020年全國(guó)生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)管理平臺(tái)噪聲舉報(bào)三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為零部件及原材料，主要由橡膠、鋼彈簧、聚氨酯組成，中游軌交減振降噪設(shè)備制造商，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴(yán)格。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為城市軌交、鐵路、建筑領(lǐng)域。軌交減振降噪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、下游情況軌交減振降噪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈罔F及鐵路，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，總過地鐵交通運(yùn)營(yíng)里程從2017年的5021.7公里上漲至2021年的8773.22公里，鐵路運(yùn)營(yíng)里程從2017年的127000公里上漲至2021年的150000公里。隨著運(yùn)營(yíng)里程的上漲，對(duì)減振降噪的需求也隨之上漲。2017-2021年中國(guó)地鐵及鐵路交通運(yùn)營(yíng)里程變化情況2021年中國(guó)軌交減振降噪細(xì)分市場(chǎng)份額占比情況四、中國(guó)軌交減振降噪發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軌交減振降噪市場(chǎng)規(guī)模在2017-2019年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從2017年的81.26億元上漲至2019年的197.26億元，同比上漲75.08%，從2020年開始下降，截止至2021年末，中國(guó)軌交減振降噪市場(chǎng)規(guī)模為98.44億元，同比2020年下降40.64%，2017-2021年中國(guó)軌交減振降噪市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.91%。2017-2021年中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2、市場(chǎng)份額中國(guó)軌交減振降噪細(xì)分市場(chǎng)可分為地鐵減振降噪及鐵路減振降噪，其中鐵路減振降噪占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軌交減振降噪細(xì)分市場(chǎng)份額中，鐵路占比82.3%，地鐵占比17.7%。3、TOD上蓋TOD上蓋開發(fā)具有“軌道交通+居民/商業(yè)樓宇”雙重性，其振動(dòng)與噪聲控制的優(yōu)劣直接關(guān)系到居民生活品質(zhì)和上蓋物業(yè)的商業(yè)價(jià)值。隨著TOD上蓋項(xiàng)目減振降噪技術(shù)逐漸成熟，相應(yīng)鼓勵(lì)政策在近兩年陸續(xù)出臺(tái)。全國(guó)合計(jì)TOD項(xiàng)目數(shù)為142項(xiàng)?！笆奈濉盩OD上蓋開發(fā)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)五、中國(guó)軌交減振降噪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)中新進(jìn)入者增多，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率提高。2001年，德國(guó)隔而固將在國(guó)外成熟應(yīng)用的鋼彈簧浮臵道床隔振技術(shù)引入到北京地鐵13號(hào)線以來，在國(guó)內(nèi)形成了上十年的市場(chǎng)壟斷。其在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和阻尼劑成分設(shè)計(jì)方面均較為領(lǐng)先，并同時(shí)構(gòu)筑了專利保護(hù)體系和供應(yīng)鏈體系。如今，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上的突破，行業(yè)參與者類型增多，主要參與者中既有專注鋼彈簧浮臵板減振企業(yè)、也有從中高端橡膠減振產(chǎn)品向鋼彈簧產(chǎn)品延申拓展企業(yè)。中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)2、重點(diǎn)企業(yè)分析根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，時(shí)代新材軌交收入逐年上漲，從2016年的25.06億元上漲至2021年的31.75億元，同比2020年的16.09%。2016-2021年時(shí)代新材軌交行業(yè)收入變化情況六、未來中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著中國(guó)噪音污染越來越嚴(yán)重，噪音治理刻不容緩，近些年中國(guó)政府相繼出臺(tái)噪音治理行業(yè)的政策，扶持噪音治理行業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)軌交減振降噪行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程順利，自主創(chuàng)新開發(fā)技術(shù)路線、TOD+軌交智慧運(yùn)維病害治理促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、深耕軌交減振，核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)發(fā)展等方向?yàn)槲磥碇袊?guó)軌交減振降噪行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)。未來中