2022年PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競爭格局和重點企業(yè)、發(fā)展趨勢和市場規(guī)模預測分析

2022年PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競爭格局和重點企業(yè)、發(fā)展趨勢和市場規(guī)模預測分析

聚四氟乙烯、氟樹脂(PTFE)是指一種以四氟乙烯作為單體聚合制得的高分子聚合物，具有耐溫、耐溶劑、耐腐蝕、低表面能、低摩擦系數(shù)的優(yōu)秀特性，俗稱“塑料王”。聚四氟乙烯(PTFE)是一種具有線性結(jié)構的高分子，可在-180℃到260℃的范圍內(nèi)長時間使用，使用溫域較寬；與此同時，PTFE具有良好的耐酸堿性和耐腐蝕性，是目前有機高分子材料中耐化學性能最佳的材料之一。市場上常見的聚四氟乙烯一般劃分為兩類，分別是懸浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。其中懸浮聚四氟乙烯樹脂一般為白色，顆粒規(guī)格相對較大，通過特定的處理后，可以獲得各類顆粒度的粉末，主要加工為多種規(guī)格的密封件。分散聚四氟乙烯可分為兩類，分別是粉末和濃縮分散液，分散樹脂加工而成的微孔薄膜、纖維、管材等也作為高端材料應用于國防、水過濾等領域，濃縮分散液則主要應用于各種涂層。PTFE產(chǎn)業(yè)鏈前半部分與制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈一致，上游涉及基礎化工原料螢石、甲烷和液氯，中游涉及重要氟化工產(chǎn)品R-22，成品PTFE下游需求主要來自機械、電子、化工和防粘涂層等領域。但由于PTEF行業(yè)屬于化工產(chǎn)業(yè)，行業(yè)本身呈現(xiàn)一定的特殊性，行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度比較高。PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈螢石又稱氟石，是化學氟元素的主要來源，其應用范圍十分廣泛，可直接應用于光學工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中。也可間接應用主要在新能源、新材料等新興行業(yè)。近年來，隨著新能源工業(yè)的興起，鋰離子動力電池、鋰離子儲能電池激增。六氟磷酸鋰作為是近中期不可替代的鋰離子電池電解質(zhì)，對于氟化工的需求激增，而螢石又是氟化工最重要的原材料之一，未來其需求十分可觀。2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸，螢石需求量為589.9萬噸。2014-2021年中國螢石行業(yè)供需情況PTFE上游主要原材料是R22，每生產(chǎn)1噸PTFE約需要消耗約2噸R22，目前全球主流的PTFE生產(chǎn)工藝采用水蒸氣稀釋裂解法。常溫常壓下R22外觀為無色氣體狀，微有甜味，加壓可液化，外觀為無色透明液體狀，有毒性，不燃燒，可溶于水，可溶于乙醚、氯仿、丙酮等部分有機溶劑，化學穩(wěn)定性好，熱穩(wěn)定性高，室溫下在干燥空氣中不與金屬發(fā)生反應。在第二代氫氯氟烴(HCFCs)制冷劑中，R22應用比例最高，是一種應用最為廣泛的中低溫制冷劑，可廣泛應用在空調(diào)、工商業(yè)制冷、冷凍設備等領域。R22消耗臭氧潛能值(ODP)、GWP(全球變暖潛能值)均較高，對環(huán)境影響大，作為制冷劑，正在被市場所淘汰，我國政府對其采取生產(chǎn)配額。我國從2013年開始對R22生產(chǎn)進行嚴格的配額制管理，國家禁止無生產(chǎn)配額許可證生產(chǎn)R22，R22供給受到限制；2017年至2021年生產(chǎn)配額逐年降低。我國R22生產(chǎn)配額分配較多的為東岳化工、巨化股份以及梅蘭化工，是我國主要R22生產(chǎn)公司。2017-2021年R22總生產(chǎn)配額及主要生產(chǎn)公司生產(chǎn)配額PTFE行業(yè)主要由政府機構和行業(yè)協(xié)會共同管理。政府機構為國家發(fā)展改革委員會、工業(yè)和信息化部和生態(tài)環(huán)境部，側(cè)重于宏觀管理；行業(yè)協(xié)會主要為中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會等，側(cè)重于行業(yè)自律性管理。PTFE行業(yè)相關政策本文內(nèi)容摘自《2023-2029年中國PTFE行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及競爭格局預測報告》PTFE業(yè)競爭格局和重點企業(yè)分析目前，全球PTFE行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，高端產(chǎn)能主要集中在美國杜邦、法國阿科瑪、日本大金、旭硝子等企業(yè)手中。隨著國內(nèi)5G、半導體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、國內(nèi)技術不斷突破、世界PTFE產(chǎn)能向擁有資源優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)緊抓發(fā)展機遇，加速布局高端PTFE產(chǎn)能。昊華科技研制的國內(nèi)獨家中高壓縮比聚四氟乙烯分散樹脂產(chǎn)品已成功配套5G線纜生產(chǎn)，質(zhì)量已達國產(chǎn)替代水平。近年來我國PTFE材料行業(yè)發(fā)展趨于成熟，尤其在中低端產(chǎn)品領域發(fā)展迅速。我國多年以來持續(xù)為PTFE的凈出口國，但進出口產(chǎn)品存在結(jié)構性差異。現(xiàn)階段，我國在PTFE板材、管材、墊片和密封帶等中低端產(chǎn)品方面已經(jīng)基本占領市場，但在高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達國家仍有較大的差距，依然主要依賴進口。2021年全球聚四氟乙烯樹脂(PTFE)產(chǎn)能FE根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年中國PTFE行業(yè)產(chǎn)能排名前三的是山東東岳(關聯(lián)上市公司東岳集團)、中昊晨光(旗下控股昊華科技)和巨化集團(旗下控股巨化股份)，三者產(chǎn)能均大于20000噸/年。 (1)重點企業(yè)所有者權益對比分析2021年中國PTFE重點企業(yè)中東岳集團所有者權益最高為156.4億元，其次是巨化股份為136.3億元，昊華科技所有者權益為55.9億元。2021年中國PTFE行業(yè)重點企業(yè)所有者權益2017-2021年中國PTFE行業(yè)重點企業(yè)每股凈資產(chǎn) (2)重點企業(yè)營業(yè)收入情況對比分析從營業(yè)收入來看，2021年東岳集團營業(yè)收入最高，為158.4億元；中昊晨光營業(yè)收入最低，為74.2億元；2021年巨化股份營業(yè)收入為142.7億元。2021年中國PTFE行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入 (4)重點企業(yè)-東岳股份PTFE業(yè)務收入東岳集團是PTFE行業(yè)龍頭，2021年產(chǎn)能有5.5萬噸，位居行業(yè)第一。2017年東岳集團PTFE業(yè)務收入為15.5億元；2018年增長為20.6億元；2019年由于全球經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定導致國外銷售額下降，業(yè)務收入下降為17.8億元；2020年受到疫情影響，PTFE業(yè)務收入進一步下降為16.9億元；2021年PTFE業(yè)務收入恢復至20.5億元。2017-2021年東岳集團PTFE業(yè)務收入 (4)重點企業(yè)綜合競爭力對比分析整體而言，東岳集團、巨化股份和昊華科技每股凈資產(chǎn)均處于上升趨勢。2021年，東岳集團每股凈資產(chǎn)為5.8元，比2018年上漲47.95%；2021年巨化股份每股凈資產(chǎn)為4.9元，比2018年增長6.52%；2021年昊華科技每股凈資產(chǎn)為7.8元，比2018年提高32.2%。近年來，全球聚四氟乙烯消費量快速增長，達到氟樹脂消費總量的70％左右，其中我國自2010年以來伴隨著發(fā)達國家PTFE產(chǎn)能向高端化、特種化轉(zhuǎn)型，其部分中低端PTFE產(chǎn)能向我國遷移，目前我國已經(jīng)成為全球聚四氟乙烯主要生產(chǎn)國。2021年我國聚四氟乙烯產(chǎn)能為18.8萬噸；產(chǎn)量14.54萬噸，同比增長9.7%，約占到全球市場的60%；需求量為11.85萬噸，同比增長3.7%。2014-2021年中國PTFE行業(yè)供需情況2021年我國PTFE行業(yè)進口量0.81萬噸，同比下降4.75，這是15年以來進口量第一次下降；出口量3.5萬噸,同比增長2.3%。2014-2021年中國PTFE行業(yè)進出口情況2020年受到疫情影響，PTFE行業(yè)市場規(guī)模比2019年有所下降，2021年我國PTFE行業(yè)市場規(guī)模69.8億元，同比2020年的44.55億元增長了56.68%，近幾年我國PTFE行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：2014-2021年中國PTFE行業(yè)市場規(guī)模PTFE領域規(guī)模18.57億元，占比26.6%；機械領域規(guī)模13.54億元，占比19.4%；防粘涂層領域規(guī)模8.93億元，占比12.8%。2021年PTFE行業(yè)下游應用領域規(guī)模占比整體而言，隨著全球5G時代的開啟，疊加干電極技術在鋰電領域的大規(guī)模滲透，PTFE行業(yè)有望迎來新一輪成長期。PTFE行業(yè)發(fā)展趨勢主要如下：PTFE行業(yè)發(fā)展趨勢我國氟材料行業(yè)發(fā)展迅速，目前已形成了含氟制冷劑、含氟聚合物、含氟精細化學品和無機氟化物四大類產(chǎn)品體系和完整門類，同時憑借上游螢石資源，市場空間日益擴大，為未來發(fā)展創(chuàng)造了良好機遇。含氟聚合物附加值較高，是氟材料細分領域中發(fā)展較快、具有前景的產(chǎn)業(yè)之一。目前，已產(chǎn)業(yè)化的含氟聚合物主