2022年固晶機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年固晶機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、固晶機的類別固晶機主要用于各種金絲超聲波焊接設(shè)備的引線柜架壓板，以及各種(DIEBONDER)芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點膠頭、瓷咀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設(shè)備的各種零配件，儀器、儀表等等。固晶機類別二、固晶機行業(yè)相關(guān)政策固晶機行業(yè)屬于工業(yè)自動化精密裝備制造行業(yè)，作為國家優(yōu)先發(fā)展和重點支持的產(chǎn)業(yè)，政府先后出臺多項鼓勵行業(yè)發(fā)展的政策，為行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障，具體政策法規(guī)如下：固晶機行業(yè)向相關(guān)政策三、固晶機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈固晶機主要由取料機構(gòu)、推料機構(gòu)、點膠機構(gòu)、點膠平臺、擺臂機構(gòu)、固晶平臺、找晶平臺、夾具和出料機構(gòu)組成。下游主要應(yīng)用于LED、Logic、Discrete、內(nèi)存等行業(yè)。固晶機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈固晶機可細(xì)分為IC固晶機、分立器件固晶機、LED固晶機，廣泛應(yīng)用于光電器件、存儲器件、邏輯器件、微處理器等應(yīng)用領(lǐng)域。2018年，LED、Logic、Discrete等領(lǐng)域分別占固晶機應(yīng)用之比的28%、19%、16%，其中LED領(lǐng)域為固晶機主要應(yīng)用領(lǐng)域。另外，預(yù)計到2024年LED固晶機占比為22%。2024年全球固晶機應(yīng)用領(lǐng)域占比(單位：%)四、中國固晶機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車、穿戴設(shè)備等技術(shù)的日益普及，對不同類型的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求正在增加，這將推動該行業(yè)未來的增長，這些技術(shù)需要大量的組件，這將迫使領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司以及LED產(chǎn)業(yè)增加庫存，封測設(shè)備需求增長，固晶機行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國固晶機行業(yè)市場規(guī)模由24.9億元上升到50.5億元，CAGR達(dá)19.34%。2017-2021年我國固晶機行業(yè)市場規(guī)模及增速2、細(xì)分市場規(guī)模隨著LED下游應(yīng)用市場需求的不斷擴大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢及政策的支持，我國早已成為全球最大的“全球LED封裝生產(chǎn)基地”。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國LED固晶機市場規(guī)模為35.46億元，預(yù)計到2029年達(dá)到81.17億元；我國半導(dǎo)體封測設(shè)備國產(chǎn)化率低于10%，國產(chǎn)替代空間巨大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國半導(dǎo)體固晶機市場規(guī)模為15.07億元，預(yù)計2029年達(dá)到27.85億元。2017-2029年我國固晶機行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模情況3、市場區(qū)域分布從固晶機行業(yè)區(qū)域市場分布特征來看，固晶機行業(yè)區(qū)域市場分布與其下游產(chǎn)業(yè)分布息息相關(guān)，行業(yè)市場規(guī)模主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。具體來看，2021年我國固晶機區(qū)域市場分布，華東地區(qū)占比32.08%，華南地區(qū)為30.31%，華北地區(qū)為17.20%，西南地區(qū)為4.56%，華中地區(qū)為7.37%，東北地區(qū)為4.53%，西北地區(qū)為3.95%。2021年我國固晶機行業(yè)區(qū)域市場分布(單位：%)凱格精機與新益昌顧靜設(shè)備性能對比4、產(chǎn)銷量產(chǎn)銷量來看，目前，我國LED封裝設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)固晶機的速度和精度已經(jīng)達(dá)到甚至超過進(jìn)口同種固晶機的水平。固晶設(shè)備中，LED固晶機國產(chǎn)化比例最高，達(dá)到90%以上；高端IC固晶機國產(chǎn)化比例較低，不足10%，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國固晶機產(chǎn)量為3.26萬臺，銷量為2.21萬臺，隨著下游封測廠商擴產(chǎn)和固晶機行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程的不斷加快，我國固晶機行業(yè)供需平衡將有所改善，2021年產(chǎn)銷率為68%。2017-2021年我國固晶機產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率五、中國固晶機行業(yè)競爭格局分析1、龍頭企業(yè)產(chǎn)品對比凱格精機較早推出的DB60系列固晶機與新益昌產(chǎn)品在各個性能指標(biāo)維度均存在較大差距。隨著公司深入相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，特別是GD80系列等新一代產(chǎn)品的推出，使得公司固晶設(shè)備的核心技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或接近行業(yè)領(lǐng)先水平，其固晶速度、固晶精度、適用支架尺寸等指標(biāo)均達(dá)到較高水平。2、龍頭企業(yè)固晶機銷售均價2018-2020年，凱格精機LED固晶設(shè)備銷售均價為10.54、12.84、15.68萬元/臺，新益昌LED固晶設(shè)備銷售均價為18.34、17.93、16.37萬元，凱格精機與新益昌價差分別為74%、39.6%、4.4%。公司LED固晶設(shè)備與新益昌差價不斷收窄，主要系公司低值單臂固晶設(shè)備銷量占比下降，2020年新推出的雙臂固晶設(shè)備DB1200營收占比持續(xù)提升。2018-2020年，公司雙臂固晶設(shè)備營收占比由8.02%提升至84.72%。2018-2020年凱格精機與新益昌LED固晶機銷售均價對比六、中國LED固晶機發(fā)展趨勢分析1、超高精度化在LED固晶機設(shè)備領(lǐng)域，隨著MiniLED顯示技術(shù)的興起以及更新迭代，固晶機設(shè)備下游應(yīng)用的顯示產(chǎn)品已達(dá)千萬像素級，像素間距微縮至50um，從而要求固晶機設(shè)備的固晶精度提升至到5um-10um。此外，MiniLED顯示產(chǎn)品對晶片電流精度和圖像顯示效果的一致性等指標(biāo)的產(chǎn)生了更高要求，未來固晶機設(shè)備將向著高精度化方向發(fā)展。2、軟件智能化MiniLED尺寸微縮化，使得芯片使用量提升，固晶設(shè)備在提升效率的同時，需保證固晶產(chǎn)品保持較高的良品率，從而進(jìn)一步對固晶機的核心功能——視覺定位檢測功能的速度和穩(wěn)定性提出較高要求。目前單顆Mini-LED晶元的轉(zhuǎn)移耗時在40ms左右，視覺算法定位時間需在3-5ms內(nèi)完成，隨著晶元尺寸的進(jìn)一步微縮，在極短時間內(nèi)完成定位以及缺陷檢測勢必會影響產(chǎn)品的最終良率，未標(biāo)簽來固晶設(shè)備需開發(fā)更加高效穩(wěn)定的視覺處理系統(tǒng)，結(jié)合傳統(tǒng)的視覺處理以及深度學(xué)習(xí)等智能算法，實現(xiàn)智能化水平的突破。標(biāo)簽3、集成化MiniLED技術(shù)目前仍面臨研發(fā)投入及生產(chǎn)成本過高的問題，其中，晶片測試、分選等環(huán)節(jié)消耗成本較為高昂，產(chǎn)業(yè)鏈不斷尋求新的工藝方式以降低生產(chǎn)成本。固晶生產(chǎn)作為LED封裝較為關(guān)鍵的工藝環(huán)節(jié)，需不斷突破尋求新的固晶工藝方式，集成分選、Mapping等功能，高智能化的固晶設(shè)備未來有望從整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度上降低MiniLED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。同時，隨時人口紅利消失，制造業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，LED固晶機也由單機時代邁向高度集成化和智能化