2022年全球和草銨膦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及格局

2022年全球和草銨膦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及格局一、草銨膦產(chǎn)業(yè)概述草銨膦是第二大滅生性除草劑品種，是增長最快的非選擇性除草劑。滅生性除草劑是除草劑最大的類別，被廣泛應(yīng)用于非耕地、免耕地、農(nóng)作物田等場景的雜草防除。草銨膦位于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)地位2、生產(chǎn)工藝分類草銨膦生產(chǎn)工藝壁壘較高，目前全球草銨膦主要有3種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線：熱裂解-ACA工藝、鋁法-Strecker工藝、格氏-Strecker工藝。熱裂解-ACA工藝的工藝原子經(jīng)濟(jì)性優(yōu)異，生產(chǎn)連續(xù)性好，成本也具有優(yōu)勢，是一種環(huán)境友好型工藝，但是該工藝難度較大，對裝置的要求高，國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破尚需時(shí)間。Strecker工藝具有生產(chǎn)成本低、工藝簡單的優(yōu)點(diǎn)，國內(nèi)廠商也大多掌握了該工藝，但是Strecker工藝因?yàn)樵谏a(chǎn)中需要使用氰化物，安全性隱患較大，而且合成路線較長，綜合產(chǎn)率不如熱裂解-ACA工藝，也會(huì)產(chǎn)生大量“三廢”，環(huán)保壓力較大。草銨膦合成工藝比較二、全球草銨膦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，草銨膦在氨基酸類除草劑中的市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去10年草銨膦市場價(jià)值穩(wěn)步提升，2020年，草銨膦市場價(jià)值達(dá)10.5億美元，2011-2020年CAGR達(dá)到13.2%，屬于增長最快的非選擇性除草劑。2019-2021年中國草銨膦產(chǎn)能產(chǎn)量變動(dòng)情況2006-2021全球草銨膦市場規(guī)模及預(yù)測2、產(chǎn)能就全球草銨膦產(chǎn)能變動(dòng)情況變動(dòng)情況而言，隨著全球草銨膦需求持續(xù)增長，疊加全球和國內(nèi)百草枯收到限制，草銨膦產(chǎn)能持續(xù)增長帶動(dòng)全球草銨膦產(chǎn)能穩(wěn)步增長，截止2021年已達(dá)到53900噸。預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)整體農(nóng)業(yè)和全球農(nóng)業(yè)需求持續(xù)增長，草銨膦需求將帶動(dòng)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。2016-2021年全球草銨膦產(chǎn)能變動(dòng)情況三、中國草銨膦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能產(chǎn)量國內(nèi)草銨膦產(chǎn)能產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，雖然近幾年國內(nèi)草銨膦產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，但2020-2021年受疫情和利爾化學(xué)爆炸事件影響，國內(nèi)整體草銨膦產(chǎn)量下降明顯，數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能從2021年產(chǎn)能產(chǎn)量分別為4.6萬噸和1.7萬噸，產(chǎn)能開工率僅為37%,隨著疫情影響基本結(jié)束，利爾化學(xué)產(chǎn)能逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將回升明顯。2022年全球草銨膦有效產(chǎn)能分布2、替代品價(jià)格影響草銨膦作為草甘膦的關(guān)鍵替代品，受草甘膦整體價(jià)格變動(dòng)影響，2021年整體農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高漲，農(nóng)戶種植熱度高帶動(dòng)農(nóng)藥需求持續(xù)增長，草甘膦作為主要滅生類除草劑整體供給持續(xù)偏緊帶動(dòng)價(jià)格整年表現(xiàn)為快速增長趨勢，疊加草銨膦供給受到明顯影響，作為主要替代品整體價(jià)格同步上升，2022年隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)位回暖，整體價(jià)格小幅度下降，但整體價(jià)格仍居高位，但隨著整體供給持續(xù)回暖和下游農(nóng)業(yè)需求回落，整體表現(xiàn)為緩慢下降趨勢。2021-2022年9月草甘膦價(jià)格變動(dòng)情況四、草銨膦競爭格局1、市場集中度草銨膦集中度高于草甘膦。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前全球共有8家企業(yè)生產(chǎn)草銨膦，分別是巴斯夫、印度UPL、利爾化學(xué)、山東億盛、永農(nóng)生物、威遠(yuǎn)生化、石家莊瑞凱，我國共占6家，2022年利爾化學(xué)草銨膦產(chǎn)能1.54萬噸，占全球產(chǎn)能的28.6%，2023年全球產(chǎn)能為5.39萬噸左右。近兩年來，利爾化學(xué)、山東億盛等企業(yè)積極布局草銨膦和精草銨膦，國內(nèi)其他農(nóng)化企業(yè)也紛紛上馬草銨膦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能儲(chǔ)備豐富，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)降低成本。但在國內(nèi)環(huán)保政策要求趨嚴(yán)的大環(huán)境下，項(xiàng)目的審核時(shí)間仍然較長。從開工角度來看，受2020年以來的疫情影響、成本上漲、突發(fā)不可抗力事件影響等，近年來海內(nèi)外草銨膦供應(yīng)波動(dòng)明顯。截至2022年3月國內(nèi)精草銨膦產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃2、利爾化學(xué)利爾化學(xué)是國內(nèi)最大規(guī)模的草銨膦原藥生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)農(nóng)藥原藥產(chǎn)品主要包括草銨膦、畢克草、毒莠定、氟草煙等，其中草銨膦原藥產(chǎn)能1.54萬噸。2021年利爾化學(xué)發(fā)生爆炸事故，企業(yè)生產(chǎn)受到明顯影響，產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅度下降，原藥和制劑銷量僅為3.5萬噸和4.4萬噸左右。2021年利爾化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)銷量對比情況草銨膦下游需求領(lǐng)域占比情況五、草銨膦上下游原料和需求1、上游原料鋁法-Strecker工藝是國內(nèi)開發(fā)的草銨膦生產(chǎn)工藝，該法與格氏法不同之處在于采用三氯化磷、氯甲烷、三氯化鋁絡(luò)合/解絡(luò)的方法生產(chǎn)MDP，MDP合成甲基亞膦酸二乙酯。其優(yōu)點(diǎn)在于設(shè)備投資小，綜合成本較格氏法低。但仍然存在固廢產(chǎn)生量大、反應(yīng)過程危險(xiǎn)等問題。目前國內(nèi)草銨膦廠商仍以鋁法-Strecker工藝為主，原料和環(huán)保成占比占比超7成。中國草銨膦生產(chǎn)廠商綜合成本占比2、需求結(jié)構(gòu)草銨膦具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點(diǎn)，可用于果園、葡萄園、馬鈴薯田、非耕地等防治一年生和多年生雙子葉及禾本科雜草，也可防闊葉雜草，對莎草和蕨類植物也有一定效果，應(yīng)用前景廣闊。當(dāng)前油菜占比較高，未來隨著作為主要種植的兩種轉(zhuǎn)基因作物大豆和玉米種植帶動(dòng)，疊加百草枯替代需求，產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。22023-2028年中國草銨膦行業(yè)市場全景評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告草銨膦標(biāo)簽草銨膦標(biāo)簽六、草銨膦發(fā)展趨勢1、復(fù)合需求帶動(dòng)草甘膦的長期使用，導(dǎo)致植物抗性日益嚴(yán)重，除草效率持續(xù)下降。為了提高雜草防除效果，部分企業(yè)嘗試將草甘膦與草銨膦進(jìn)行混配。從我國農(nóng)藥企業(yè)復(fù)配制劑登記證信息來看，大部分復(fù)配制劑的比例為草甘膦：草銨膦=5：1。目前全球每年草甘膦的需求量約71萬噸，假設(shè)未來其中約20%的用量施用時(shí)需復(fù)配，則預(yù)計(jì)能提供約2.84萬噸新增草銨膦需求。2、轉(zhuǎn)基因帶動(dòng)由于眾多世界農(nóng)化巨頭已經(jīng)研制開發(fā)了抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物種子，同時(shí)也拿到了很多農(nóng)業(yè)大國的批準(zhǔn)。目前國內(nèi)也在積極主動(dòng)的推動(dòng)轉(zhuǎn)基因的落地。按目前進(jìn)度，預(yù)期最早2022年將有品種獲得審定，2023年便有望進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化。預(yù)計(jì)至2026年，國內(nèi)包括玉米在內(nèi)的主要作物品種轉(zhuǎn)基因的滲透率有望達(dá)到90%。參考美