2023年我國聚烯烴催化劑市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2023年我國聚烯烴催化劑市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、聚烯烴催化劑行業(yè)概況1、分類高分子材料催化劑是指在制備高分子材料如聚乙烯、聚丙烯的過程中添加的必備成分，尤其是在石油化工行業(yè)，催化劑種類多樣，根據(jù)其性能特點可分為聚合催化劑、氧化催化劑、加氫催化劑、脫氫催化劑等。常見的聚烯烴催化劑主要有齊格勒-納塔催化劑、茂金屬催化劑、非茂金屬催化劑、雙功能催化劑等聚烯烴復合催化劑：聚烯烴催化劑分類2、工藝聚丙烯方面全球較為主流的聚合工藝包括利安德巴塞爾德Spheripol工藝、Spherizone、英力士的Innovene、ABB的Novolene工藝、Univation的Unipol、JPP的Horizone，以及中石化的ST-II工藝等，在PP技術(shù)轉(zhuǎn)讓市場占有一席之地，但主要的市場份額仍是由利安得巴塞爾、英力士、Univation等企業(yè)掌握。烯烴聚合工藝路線統(tǒng)計二、聚烯烴催化劑行業(yè)相關(guān)政策作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，催化劑受益于國家及地方政府對新材料行業(yè)研發(fā)升級和產(chǎn)業(yè)化的直接支持，發(fā)展前景良好。中國聚烯烴催化劑行業(yè)相關(guān)政策三、聚烯烴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚烯烴是最常見也是應(yīng)用范圍最廣的高分子材料，是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。其原材料可以來源于石油、輕烴、煤炭，但是產(chǎn)品價格往往與石油價格的波動最為密切相關(guān)。消費量最大的聚烯烴主要是聚乙烯PE和聚丙烯PP，其他的聚烯烴(如聚丁烯等)則通常被用來生產(chǎn)合成橡膠或高端新材料。聚乙烯和聚丙烯往往會直接使用或者經(jīng)過加工成為改性塑料，進一步提高性能應(yīng)用在更多領(lǐng)域。聚烯烴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚烯烴作為我國經(jīng)濟和生產(chǎn)生活的重要原料之一，因價格低、性能優(yōu)的特點而被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占有據(jù)舉足輕重的地位。由于國內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量約2540萬噸、聚丙烯產(chǎn)量約2965萬噸。2018-2022年我國PE與PP產(chǎn)量情況四、中國聚烯烴催化劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模我國聚烯烴國產(chǎn)化率仍在提升，煉化項目及下游聚烯烴項目持續(xù)投產(chǎn)，2021-2025年，預計我國聚烯烴催化劑市場規(guī)模將由約9.50億元增長至約13.46億元。全球聚烯烴催化劑市場格局(單位：%)2021-2025年我國聚烯烴催化劑市場規(guī)模2、需求量按照催化劑在聚烯烴中0.003%的典型添加量來估算，2022年聚烯烴催化劑的年需求量已達1652噸。隨著未來三年聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)能的迚一步釋放，預計聚烯烴催化劑整體需求仌將穩(wěn)步增長。預計2026年我國聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)量分別為4456萬噸、5186萬噸，則對應(yīng)聚烯烴催化劑需求量約2892萬噸，有70%的增長空間。2018-2025年我國聚烯烴催化劑需求量情況五、聚烯烴催化劑行業(yè)競爭格局分析1、全球市場格局盡管我國聚烯烴產(chǎn)量約占全球的26%，但我國聚烯烴催化劑市場地位仌相對落后。CR5中僅中國石化(奧達+立得)排名全球第三，市占率約9%，主要還是巴塞爾、栺雷斯等國際化工巨頭占據(jù)市場主體。2、國內(nèi)市場份額經(jīng)過近三十年的發(fā)展，目前國內(nèi)市場形成了以國產(chǎn)化產(chǎn)品為主、供應(yīng)商相對集中的競爭格局。具備獨立催化劑生產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)知名企業(yè)有中國石化(北京奧達分公司+上海立得分公司、營口市向陽催化劑有限責任公司和鼎際得催化劑有限公司。近年來，聚烯烴產(chǎn)能快速擴張，新建產(chǎn)能工藝要求變高，隨著企業(yè)逐步技術(shù)成熟和工藝穩(wěn)定，未來將逐步實現(xiàn)進口替代。2021年我國聚烯烴催化劑市場份額(單位：%)六、中國聚烯烴催化劑行業(yè)發(fā)展趨勢1、定制化隨著化工技術(shù)和研發(fā)能力的提升，新型、復合高分子材料的層出不窮，對配套使用的催化劑和化學助劑需求也各有差異。為匹配新材料的制備工藝、復雜性、新穎性和性能綜合性等特點，催化劑和化學助劑個性化定制成為主流；2、多樣化高分子材料廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、電子、建筑、輕工等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，不同應(yīng)用場景下對材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在產(chǎn)品制備工藝和性能改進上不斷創(chuàng)新。未來催化劑和化學助劑產(chǎn)品的發(fā)展需要滿足不同廠商制備工藝和不同情景的材料性能需求。3、高效化高分子材料制造商出于對生產(chǎn)效率和成本管理等因素的考慮，對催化劑的反應(yīng)速率要求趨高，對化學助劑的反應(yīng)效果要求趨嚴。部分催化效率較低的傳統(tǒng)催化劑產(chǎn)品會逐漸被高效能催化劑所替代，同時，助劑產(chǎn)品由于分子量較低，存在易揮發(fā)、易遷移等缺點，因而產(chǎn)品性能較低。為滿足下游廠商的要求，助劑產(chǎn)品也需朝著高分子量化的方向發(fā)展，進一步提升助劑產(chǎn)品的穩(wěn)定性和效率。4、復合化不同類型抗氧劑之間存在協(xié)同作用，使用復配機理綜合使用能達到更好的效果。助劑廠商需建立在不同組分助劑之間的協(xié)同機理研究上，開發(fā)不同的復配方案，從幾種助劑的簡單混合到多種組分助劑的協(xié)同使用，充分利用其協(xié)同作用實現(xiàn)更高效的性能表達，從而實現(xiàn)質(zhì)量和經(jīng)濟的雙重效益。5