2023年六氟磷酸鋰(LiPF6)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年六氟磷酸鋰(LiPF6)行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概況：鋰電池電解液由鋰鹽、有機溶劑和添加劑三大部分組成，雖鋰鹽僅占電解液重量的10-15%，但成本卻占電解液的50%左右，為電解液最核心的組成部分，近年來，全球電解液產(chǎn)銷量的增長為鋰鹽帶來了巨大的發(fā)展機遇，而六氟磷酸鋰為最常用的電解液鋰鹽。2021年全球六氟磷酸鋰出貨量6.99萬噸，同比增長近50%，2022年上半年出貨量達5.6萬噸，已達2021年全年的80%，2022年全年出貨量預(yù)計達13萬噸。未來隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，六氟磷酸鋰(LiPF6)出貨量也將進一步增加，預(yù)計到2025年出貨量將接近30萬噸，2030年出貨量將接近90萬噸。需求持續(xù)增長下，六氟磷酸鋰市場產(chǎn)能及產(chǎn)量也快速釋放，2022年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量大幅增長95%至13.21萬噸，其中大部分產(chǎn)量來源于中國市場，2022年前三季度中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量達7.8萬噸，同比增長112%。我國不僅為全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，也為全球重要六氟磷酸鋰出口國之一。2022年出口量達1.76萬噸，出口金額為4.17億美元，同比增長73.7%。氟磷酸鋰為為最常用的電解液鋰鹽鋰電池電解液由鋰鹽、有機溶劑和添加劑三大部分組成，雖鋰鹽僅占電解液重量的10-15%，但成本卻占電解液的50%左右，為電解液最核心的組成部分，直接關(guān)系到鋰離子遷移、電荷的傳遞情況。近年來，在全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和汽車產(chǎn)業(yè)大變革的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)與新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動鋰電池需求量快速增長，而作為鋰電池四大原材料之一的電解液也呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，出貨量大幅擴張，2022年全球電解液出貨量突破百萬噸，達104.3萬噸，同比增長70.4%，其中中國為電解液最大生產(chǎn)消費市場，尤其是近幾年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)火爆發(fā)展下，動力電池及電解nkGWh為89.1萬噸，實現(xiàn)增幅75.7%，占全球出貨總量的比重不斷提升，2014年占比54.8%，2022年占比達85.4%。電解液產(chǎn)銷量的增長為鋰鹽帶來了巨大的發(fā)展機遇。鋰鹽作為鋰電池電解液重要組成部分之一，主要包括六氟磷酸鋰(LiPF6)、雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)、四氟硼酸鋰(LiBF4)、雙乙二酸硼酸鋰 (LiBOB)、二氟草酸硼酸鋰(LIODFB)等幾種，其中六氟磷酸鋰為最常用的電解液鋰鹽，具備離子電導(dǎo)率較高，溶解能力、熱穩(wěn)定性、電池循環(huán)性能、環(huán)境友好性優(yōu)異等優(yōu)勢，但同時其熱穩(wěn)定性較差、易于水解。相對之下，雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)離子電導(dǎo)率更高，且熱穩(wěn)定性、低溫性能、水解穩(wěn)定性更優(yōu)異，但雙氟磺酰亞胺鋰生產(chǎn)難度大且成本高，價格較六氟磷酸鋰(LiPF6)高出20-40%。四氟硼酸鋰(LiBF4)、雙乙二酸硼酸鋰(LiBOB)、二氟草酸硼酸鋰(LiDFOB)則更多作為添加劑少量使用在電解液中。目前六氟磷酸鋰(LiPF6)主要有6種生產(chǎn)方法，分別為有機溶劑法、氟化氫溶劑法、氣固法、流變相法、固固法、其他六氟磷酸鹽轉(zhuǎn)化法，目前，市場上使用較多的為氟化氫溶劑法、有機溶劑法，其余四種生產(chǎn)工藝受不同因素限制均未大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。其中有機溶劑法是將LiF及PF5溶解在有機溶劑里(如碳酸酯類)進行連續(xù)反應(yīng)生成六氟磷酸鋰，該生產(chǎn)方法具備工況溫和產(chǎn)率高，大規(guī)模生產(chǎn)成本低、對設(shè)備要求低等優(yōu)勢，適用于液態(tài)六氟磷酸鋰生產(chǎn)，天賜材料、石大勝華等企業(yè)均采取有機溶劑法。氟化氫溶劑法則是將LiF溶于無水氟化氫中，制備出均相的LiF溶液，再將PF5氣體引入到LiF溶液中生產(chǎn)六氟磷酸鋰，該工藝簡單，結(jié)晶后雜質(zhì)含量少，純度高，要對設(shè)備要求高，且生產(chǎn)成本也較高，更適用于對純度要求更高的固態(tài)六氟磷酸鋰生產(chǎn)，多氟多、南高峰等企業(yè)采取氟化氫溶劑法。在下游應(yīng)用領(lǐng)域強勢發(fā)展下，整個鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈都迎來了“爆發(fā)期”，需求量持續(xù)旺盛，鋰電池材料廠商紛紛加快擴產(chǎn)步伐，六氟磷酸鋰產(chǎn)能也不斷擴張，2021年全球LiPF6名義產(chǎn)能為11.5萬噸，2022年全球產(chǎn)能約為22萬噸，供過于求跡象顯現(xiàn)。全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能集中在中國地區(qū)，關(guān)東電化、蔚山化學(xué)、Stella等海外企業(yè)雖也生產(chǎn)LiPF6，但產(chǎn)能較小。目前許多企業(yè)仍有六氟磷酸鋰擴產(chǎn)項目公布，預(yù)計在2025年名義產(chǎn)能將超100萬受益于下游動力電池的增長，全球六氟磷酸鋰(LiPF6)出貨量也逐年增加，公開資料顯示：生產(chǎn)1GWh三元電池對應(yīng)約90-110噸六氟磷酸鋰，而1GWh磷酸鐵鋰電池大約使用125噸六氟磷酸鋰。由此可見，磷酸鐵鋰電池對六氟磷酸鋰需求拉動效果更顯著。2021年全球范圍內(nèi)出貨量6.99萬噸，同比增長近50%，2022年上半年出貨量達5.6萬噸，已達2021年全年的80%，2022年全年出貨量預(yù)計達13萬噸。未來隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，六氟磷酸鋰(LiPF6)出貨量也將進一步增加，預(yù)計到2025年出貨量將接近30萬噸，2030年出貨量將接近90萬噸。六氟磷酸鋰市場產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)釋放，市場競爭激烈，鑫欏資訊2021年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量6.78萬噸，2022年產(chǎn)量大幅增長95%至13.21萬噸，增速高于下游電解液出貨量增速。其中大部分產(chǎn)量來源于中國市場，與2021年相比，2022年我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量增幅明顯加大，雖在第二季度受上海等地爆發(fā)了較大規(guī)模的疫情影響，我國六氟磷酸鋰生產(chǎn)端受到較大影響，但隨著三季度疫情有所好轉(zhuǎn)，市場快速恢復(fù)，供給逐漸上量，在2022年9月單月實現(xiàn)產(chǎn)量1.13萬噸，2022年前三季度中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量達7.8萬噸，同比增長112%，超過全球整體增速。2021年新能源汽車產(chǎn)銷量激增，動力電池需求短期內(nèi)快速增長，六氟磷酸鋰市場供不應(yīng)求，價格一路暴漲，從11萬元/每噸左右狂飆至59萬元/噸，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)紛紛開始擴大六氟磷酸鋰產(chǎn)能，到了2022年一季度，隨著新項目相繼投產(chǎn)，市場供給能力不斷增強，產(chǎn)品供需格局得到改善，六氟磷酸鋰價格從59萬元/噸的高點大幅下跌。進入2023年，六氟磷酸鋰市場產(chǎn)量繼續(xù)增長，而需求相對疲軟，致使廠家內(nèi)卷更為嚴重，為獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的訂單，廠家紛紛下調(diào)價格，價格日跌7000元/噸，至2月底，六氟磷酸鋰價格跌至17.25萬元/噸，2月價格下跌幅度超4萬元/噸。當(dāng)前六氟磷酸鋰市場價格基本在成本線以下，廠家利潤空間被大幅蠶食。國六氟磷酸鋰出口規(guī)模不斷擴張，韓、德、美、日為主要出口目的地我國不僅為全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，也為全球重要六氟磷酸鋰出口國之一。我國六氟磷酸鋰出口量遠大于進口量，在海外鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動下，2018-2022年我國六氟磷酸鋰出口量增幅始終保持在兩位數(shù)，2021年出口量超1萬噸，占產(chǎn)量的25%，2022年出口規(guī)模同比增長2956.8萬美元，進口均價為3.42萬美元/噸，較出口均價高出1.05萬美元/噸。從2022年進出口格局來看，我國六氟磷酸鋰進口全部來源于日本與韓國地區(qū)，其中80.6%來自日本，19.4%來自于韓國。出口則較為分散，2022年我國共與19個國家及地區(qū)有六氟磷酸鋰出口貿(mào)易來往，其中鋰電池主要生產(chǎn)國韓國、德國、美國、日本為前四大出口目的地，合計占我國出口總量%，其中35.4%出口至韓國，12.2%出口至德國，美國與日本分別占比10.6%、10.1%。四、國內(nèi)六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)較為集中，雙寡頭引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展0年以前，日本在六氟磷酸鋰生產(chǎn)方面處于壟斷地位，我國六氟磷酸鋰主要依賴于進口。2015年以來，國家政策助力新能源汽車快速發(fā)展，鋰電池材料國產(chǎn)化程度提升成為當(dāng)務(wù)之急，我國企業(yè)開始加大鋰電池材料的研發(fā)力度，并不斷提升供給能力，在此期間，六氟磷酸鋰制備技術(shù)也取得突破性進展，我國成為繼日本后第二個實現(xiàn)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化的國家，進口依賴度大幅下降，國產(chǎn)六氟磷酸鋰在國際市場上地位不斷提升，我國逐漸成為了六氟磷酸鋰凈出口國。同時我國也涌現(xiàn)了一批規(guī)模較大、生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。高技術(shù)壁壘致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)競爭格局集中且穩(wěn)定。2017年國內(nèi)六氟磷酸鋰供給過剩、價格下降引發(fā)了行業(yè)第一輪洗牌，部分規(guī)模較小、產(chǎn)能低端、產(chǎn)能利用率低的中小型企業(yè)被淘汰出清，行業(yè)集中度有所提升。目前國內(nèi)六氟磷酸鋰廠商有天賜材料、多氟多、新泰材料、江蘇必康、浙江永太、石大勝華等。2022年前三季度，國內(nèi)76%的市場被前五家企業(yè)所占據(jù)，其中天賜材料、多氟多兩家企業(yè)占據(jù)了全國53%的市場份額，雙寡頭引領(lǐng)行