軟件監(jiān)理工程師監(jiān)理實施細則規(guī)劃

軟件項目監(jiān)理實施細則目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章序言 4第二章項目角色 4第三章項目工期要求 4第四章項目內容 54.1系統(tǒng)軟件開發(fā)及實施 54.2技術服務 5第五章監(jiān)理工作流程 55.1工程開啟階段 65.2工程設計階段 65.3工程實施階段 95.4工程驗收階段 10第六章各階段工作明細 116.1開啟階段 126.2工程設計階段 136.2.1需求調研階段 136.2.2系統(tǒng)概要設計階段 156.2.3系統(tǒng)詳細設計階段 166.3工程實施階段 166.3.1編碼階段 176.3.2測試階段 186.3.3安裝調試階段 196.3.4系統(tǒng)培訓階段 206.4工程驗收階段 20第七章監(jiān)理工作控制要求及目標 217.1工程開啟階段控制關鍵點及目標： 227.2設計階段控制關鍵點及目標： 227.4驗收階段控制關鍵點及目標： 24第八章監(jiān)理方法及方法 248.1工程開啟階段方法及方法： 248.2設計階段方法及方法： 258.3施工階段方法及方法 258.4驗收階段方法及方法： 25第九章技術文檔模版 259.1開發(fā)計劃 269.2軟件需求說明書 279.3概要設計說明書 289.4詳細設計說明書 299.5數據庫設計說明書 319.6測試計劃 329.7測試分析匯報 339.8操作手冊 35第十章監(jiān)理依據 37

第一章序言為愈加好地開展監(jiān)理工作，保障*************************項目標有效實施，確立全方面科學監(jiān)理標準，提升實際監(jiān)理工作可操作性和透明度，特制訂本《監(jiān)理細則》，供項目開發(fā)人員及現場人員參考執(zhí)行。第二章項目角色業(yè)主方：*******************監(jiān)理方：*******************監(jiān)理有限企業(yè)開發(fā)方：第三章項目工期要求工期要求：集成協(xié)議訂立之日起至年月日。實施要求：年月日第一階段產品試運行；年月日前第一階段產品全方面上線；年月日前第二階段產品全方面上線。第四章項目內容本項目標主要事實內容包含軟件系統(tǒng)移植和開發(fā)，并提供相關技術服務。4.1系統(tǒng)軟件開發(fā)及實施電子政務基礎平臺完善、圖形相關功效開發(fā)、圖形基礎軟件升級、業(yè)務需求調查、辦文系統(tǒng)數據整合遷移、地政業(yè)務數據整合遷移、局內部網站升級、修改相關系統(tǒng)和接口、總體設計與系統(tǒng)集成和系統(tǒng)培訓。行政審批與任務管理系統(tǒng)主要包含行政審批流程、行政公文流程、制發(fā)文流程等業(yè)務審批。在業(yè)務審批流轉過程中產生不一樣類型任務，任務在不一樣任務狀態(tài)切換。全部工作項都以任務驅動方式進行。在任務生命周期中會產生很多跟任務相關任務、資源或信息等。兩部分工作不是孤立，必須在建設內容劃分和進度上匹配才能夠確保項目標順利開展。4.2技術服務技術服務包含一下內容：用戶培訓，包含安裝培訓、使用培訓和維護培訓。系統(tǒng)維護，包含日常技術維護和適應性維護。第五章監(jiān)理工作流程依照本項目實施項目要求及軟件系統(tǒng)項目實施特點，我們把此次監(jiān)理工作分為工程設計規(guī)劃階段監(jiān)理，工程實施階段監(jiān)理，工程驗收階段監(jiān)理三個階段，詳細實施以下：5.1工程開啟階段1、監(jiān)理方應完成任務：√針對業(yè)主方在協(xié)議訂立過程疑問，隨時提供咨詢服務；√對承建單位提交協(xié)議給出評審匯報，由用戶方進行確認；2、承包方應提交文檔√投標文件3、建設方應提交文檔√招標文件√協(xié)議4、監(jiān)理方應提交文檔√協(xié)議評審匯報√工作匯報（會議紀要、監(jiān)理周報等）√其余監(jiān)理文檔（聯絡單、備忘錄等）5.2工程設計階段1、監(jiān)理方應完成任務：√編寫監(jiān)理規(guī)劃，并召開三方協(xié)調會議，確定工作流程及溝通制度；√依照監(jiān)理規(guī)劃及各項目組進度計劃，編制監(jiān)理實施細則；√確定需求變更以及進度計劃變更處理方法，并三方確認；√審核開發(fā)計劃，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√參加需求調研方式制訂，并三方確認；√對主要需求調研部分，應與開發(fā)方一起進行調研；√對開發(fā)方調研結果進行核查，及時指出不足之處；√對系統(tǒng)需求必須有充分了解；√審核需求規(guī)格說明書、以評審匯報形式給用戶方進行確認；√對概要設計進度情況進行核查；√審核概要設計說明書，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√對詳細設計進度情況進行核查；√審核詳細設計說明書、數據庫設計說明書、測試計劃，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√審核開發(fā)方提交周報；√依照實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立刻進行調整或出現小變更則兩星期調整一次），并三方確認；√編制周報，并提交給用戶方；√主持召開三方工程例會（每七天五早晨舉行）、專題會，編制工程備忘錄；√各監(jiān)理規(guī)范表格使用；2、承建單位應提交文檔√開發(fā)計劃√軟件需求說明書√概要設計說明書√詳細設計說明書√數據庫設計說明書√測試計劃√測試匯報√《電子政務基礎平臺完善實施方案、計劃》√《國房局電子政務基礎平臺建設及辦文******改造總體設計》√《內部任務與行政審批管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》√《土地管理模塊需求規(guī)格說明書》√《辦文系統(tǒng)數據整合遷移方案》√《辦文系統(tǒng)數據整合遷移集中測試計劃》√《辦文系統(tǒng)數據整合遷移集中測試匯報》√《辦文系統(tǒng)數據整合遷移結果匯報》√《地政業(yè)務數據整合集中測試計劃》√《地政業(yè)務數據整合集中測試匯報》√《國房局圖形******第一階段方案、計劃》√《圖形系統(tǒng)第一階段升級測試計劃》√《圖形系統(tǒng)第一階段升級測試匯報》√《內部網站升級方案、計劃》√《內部網站升級測試計劃》√《內部網站升級測試匯報》√《相關接口、系統(tǒng)修改方案、計劃》√《相關接口、系統(tǒng)修改測試計劃》√《相關接口、系統(tǒng)修改測試匯報》√《國房局電子政務基礎平臺建設及辦文******改造系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃、布署方案》√工作周報3、監(jiān)理方應提交文檔√監(jiān)理規(guī)劃√開發(fā)計劃評審匯報√監(jiān)理細則√軟件需求說明書評審匯報√概要設計說明書評審匯報√詳細設計說明書評審匯報√數據庫設計說明書評審匯報√測試計劃評審匯報√工作匯報（會議紀要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀要、變更匯報等）√其余監(jiān)理文檔（聯絡單、備忘錄等）。5.3工程實施階段監(jiān)理方應完成任務：√對編碼進度情況進行核查，并對編碼規(guī)范進行抽查，并將檢驗情況向用戶方匯報；√需求變更處理；√審核單元測試匯報、操作手冊、安裝手冊，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√參加聯調測試；√審核聯調測試匯報、培訓計劃、試運行計劃、數據割接及應用上線方案，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√如判斷系統(tǒng)將出現拖期，則向用戶方提交風險匯報；√審核開發(fā)方提交周報；√編制周報，并提交給用戶方；√依照實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立刻進行調整或出現小變更則兩個星期調整一次），并三方確認；√主持召開三方工程例會（每七天五早晨舉行）、專題會，編制工程備忘錄；√各監(jiān)理規(guī)范表格使用；承建單位應提交文檔√單元測試匯報；√操作手冊；√安裝手冊；√聯調測試匯報；√培訓計劃；√試運行計劃；√《國房局電子政務基礎平臺建設及辦文******改造系統(tǒng)上線運行工作計劃》√工作周報。監(jiān)理方應提交文檔√單元測試、集成測試、壓力測試評審匯報；√用戶操作手冊、系統(tǒng)安裝手冊、系統(tǒng)管理員手冊評審匯報；√工作匯報（會議紀要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀要、變更匯報等）；√其余監(jiān)理文檔（聯絡單、備忘錄等）。5.4工程驗收階段監(jiān)理方應完成任務：√幫助用戶方進行培訓；√對系統(tǒng)試運行情況進行定時檢驗，并向用戶方匯報；√審核試運行情況匯報，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√三方確定驗收時間、驗收準則、評定規(guī)則、硬件/軟件環(huán)境等，以及三方職責；√審核驗收方案、驗收測試匯報、售后服務計劃，以評審匯報形式給用戶方進行確認；√參加驗收測試，編制項目驗收匯報，并將符合要求文檔移交給用戶方；√如判斷系統(tǒng)將出現拖期，則向用戶方提交風險匯報；√審核開發(fā)方提交匯報；√編制周報，并提交給用戶方；√依照實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立刻進行調整或出現小變更則兩個星期調整一次），并三方確認；√主持召開三方工程例會（每七天五早晨舉行）、專題會，編制工程備忘錄；√各監(jiān)理規(guī)范表格使用；承建單位應提交文檔√試運行情況匯報√驗收方案√驗收手冊√驗收測試匯報√協(xié)議要求提供相關文檔√售后服務計劃√工作周報監(jiān)理方應提交文檔√驗收方案評審匯報√項目驗收匯報√工作匯報（會議紀要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀要、變更匯報等）；√其余監(jiān)理文檔（聯絡單、備忘錄等）。第六章各階段工作明細6.1開啟階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1協(xié)議簽署起草協(xié)議；修改完善協(xié)議審核協(xié)議，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核協(xié)議，并上報審批2召開項目開啟會介紹實施方案介紹監(jiān)理工作注意事項；整理會議紀要主持會議；提出項目要求3實施方案報審編寫實施方案；修改、完善實施方案；提交報審表審核實施方案，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核實施方案，并上報審批4開工申請?zhí)峤婚_工申請表審核開工申請表，發(fā)出開工令3、工作規(guī)范說明任務2說明：協(xié)議審核關鍵點包含：協(xié)議實施范圍明確，各項需求要求足夠明確；任何與投標時不一致要求已得到處理；雙方關于屬于使用達成一致協(xié)議；處理用戶在系統(tǒng)建設期間提出需求變更；用戶提供哪些設施和資源；采取標準和規(guī)程；協(xié)議中提出軟件生命周期過程從費用、質量、進度考慮是否合理；協(xié)議中是否納入或列舉被剪裁軟件生命過程標準；協(xié)議中是否明確要求了驗收組織和規(guī)程，驗收準則是否協(xié)議；協(xié)議中要求承建方交付軟件產品是否完整；協(xié)議是否明確要求了承建方不能按時交貨應負責任；協(xié)議中是否包含了售后服務和必要技術培訓條款，驗收后出現問題處理，包含與質量關于索賠和用戶投訴；協(xié)議全部條款是否都符合國家關于法規(guī)和行業(yè)通例；協(xié)議是否明確了軟件產品你專利權、使用權、擔保權、許可權及保護知識產權信息。6.2工程設計階段6.2.1需求調研階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1前期需求細化消化前期需求細化消化前期需求細化消化前期需求細化2調研準備制訂調研計劃審核調研計劃，有意見或提議則提交審查匯報；經辦人審核調研計劃；3需求調研到用戶單位進行需求調研，如有變更，依照實際情況調整進度計劃核查需求調研、需求分析進度，如需變更則確認變更幫助需求調研進行，如需變更，則確認變更4項目需求分析報審編寫項目需求說明書及系統(tǒng)原型V1.0版本；修改、完善項目需求說明書；提交報審表審核《項目需求說明書》及系統(tǒng)原型，有意見或提議則提交審查匯報用戶審核《項目需求說明書》和系統(tǒng)原型，并上報審批3、工作規(guī)范說明任務3說明：項目需求說明書審核關鍵點包含：文檔是否按項目文檔編制標準編制；文檔中描述系統(tǒng)需求是前后一致、可行、可測試；軟件需求是否全方面、準確地覆蓋了用戶對軟件功效、性能、可靠性等方面要求；依照設計準則，把系統(tǒng)需求恰當分配給硬件項、軟件項和人工操作項；每一條軟件需求說明是不是都是可實現且可驗證；需求說明中是否考慮了與已經有應用系統(tǒng)接口問題；需求說明中是否考慮了審批業(yè)務擴展要求；需求說明中是否考慮了故障處理要求，對故障處理方法是否合理和適宜；需求說明中是否考慮了用戶安全保密性方面要求，經過適當嚴格方法表明包括安全、保密和關鍵性軟件需求是正確。6.2.2系統(tǒng)概要設計階段1、計劃時間：****年月日至****月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)概要設計報審編寫系統(tǒng)概要設計；修改、完善系統(tǒng)概要設計；提交報審表核查概要設計進度情況；審核需求或設計變更；審核系統(tǒng)概要設計，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核系統(tǒng)概要設計，并上報審核3、工作規(guī)范說明任務1說明系統(tǒng)概要設計審核關鍵點包含：軟件設計是正確、與需求抑制并可追溯到需求，覆蓋了軟件需求說明全部內容；設計執(zhí)行正確事件次序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預算估量、錯誤定義、隔離和恢復；能夠從需求得出選定設計；軟件功效部件分解是否合理；對故障處理方法是否完備有效；軟件概要設計說明是否對軟件需求說明有良好可追溯性；是否按計劃開展了進度管理、質量管理和配置管理。6.2.3系統(tǒng)詳細設計階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)詳細設計報審編寫系統(tǒng)詳細設計；修改、完善系統(tǒng)詳細設計；提交報審表核查詳細設計進度情況；審核需求或設計變更；審核系統(tǒng)詳細設計，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核系統(tǒng)詳細設計，并上報審核3、工作規(guī)范說明任務1說明：數據庫設計是否全方面，且考慮了多對一、一對多關系；詳細設計與概要設計是否一致；經過適當嚴格方法表明設計正確地實現了安全、保密和其余關鍵性要求；是否按計劃開展了進度管理、質量管理和配置管理。6.3工程實施階段6.3.1編碼階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1編碼進行編碼對變得進度情況進行核查，并將檢驗情況向業(yè)主方匯報2模塊設計說明書報審編寫模塊設計說明書；修改、完善模塊設計說明書；提交報審表審核模塊設計說明書，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核模塊設計說明書3、工作規(guī)范說明任務1說明：編碼驗證和評審工作，內容主要包含編碼是否符合關于編碼標準；編碼可追溯到設計和需求并切實可測試、正確、并符合需求；編碼會自行正確事件次序，前后一致接口關系、正確數據和控制流程圖、完整性、恰當定時分配和預算估量、錯誤定義、隔離和恢復；程序是否正確地實現了軟件詳細設計；程序中是否有足夠注釋，以確保程序可讀性和可維護性；是否開展了軟件靜態(tài)分析、代碼審查和軟件單元測試；軟件單元測試是否充分，是否達成了語句覆蓋率和分支覆蓋率均為100%要求；經過適當嚴格方法表明編碼正確地實現了安全、保密和其余關鍵性要求；是否按計劃開展了進度管理、質量管理和配置管理。集成驗證要求每個軟件項軟件組件和軟件單元已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；系統(tǒng)硬件項、軟件項和人工操作項已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；其余系統(tǒng)相關功效模塊已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；已依照集成計劃完成集成任務。任務2說明：模塊設計是正確、與軟件設計一致并可追溯到需求，覆蓋了軟件設計說明全部內容；設計執(zhí)行正確時間次序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預算估量、錯誤定義、隔離和恢復；是否按計劃開展了進度管理、質量管理和配置管理。6.3.2測試階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1測試計劃報審編寫測試計劃；修改、完善測試計劃；提交報審表審核測試計劃，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核測試計劃，并上報評審2單元測試進行內部測試對內部測試進度情況進行核查3整體測試進行內部測試對內部測試進度情況進行核查4完成測試編寫測試匯報；修改、完善測試匯報；審核測試匯報，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核測試匯報，并上報評審3、工作規(guī)范說明任務1說明：測試計劃審核關鍵點是否包含了易用性測試、穩(wěn)定性測試計劃；測試需求、測試用例、測試數據是否符合規(guī)格說明；測試路徑是否覆蓋全部功效點；任務4說明；測試匯報是否正確，實際情況和預期結果之間差異是否已得到處理；是否采取了必要軟件測試工具以提升測試效率，同時保障測試可重復驗證性；是否進行了強度、邊界和異常輸入測試；針對測試中發(fā)覺軟件錯誤是否進行了軟件修改，并開展了對應軟件回歸測試；確認軟件產品在目標環(huán)境選定區(qū)域進行了適用性測試6.3.3安裝調試階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1安裝調試編寫安裝調試計劃；修改、完善安裝調試計劃；審核安裝調試計劃，有意見或提議則提交審查匯報經辦人審核安裝調試計劃2安裝調試到個用戶單位布署和安裝調試跟進開發(fā)方安裝調試工作聯絡個用戶單位3聯合測試進行系統(tǒng)測試出具監(jiān)理方測試匯報經辦人審核監(jiān)理方測試匯報4安裝調試完成編寫安裝調試匯報；修改、完善安裝調試匯報審核安裝調試匯報，有意見或提議則提交審查匯報審核安裝調試匯報6.3.4系統(tǒng)培訓階段1、計劃時間：****年月日至****年月日2、工作內容：SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1培訓準備編寫培訓計劃及培訓教材；修改、完善培訓計劃及培訓教材審核培訓計劃，有意見或提議則提交審查匯報審核培訓計劃及培訓教材2培訓有培訓人員對用戶進行培訓組織用戶參加培訓6.4工程驗收階段1、計劃時間：系統(tǒng)階段驗收：****年月日至****年月日總體驗收：****年月日至****年月日2、工作內容SN任務承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)階段驗收編寫階段驗收匯報；修改、完善階段驗收匯報評審階段驗收匯報，有意見或提議則提交審查匯報經辦人評審階段驗收匯報2項目終驗編寫驗收匯報；修改、完善驗收匯報；提交報審表評審驗收匯報，有意見或提議則提交審查匯報經辦人評審驗收匯報，并上報審批3、工作規(guī)范說明任務1說明：項目終驗工作關鍵點組織軟件項目階段驗收準備；驗證軟件系統(tǒng)功效性能與協(xié)議符合性；審核與項目配套技術文檔是否齊全并滿足相關標準及規(guī)范要求；檢驗技術培訓是否達成協(xié)議要求；出具項目階段驗收匯報；督促整理項目協(xié)議文件階段技術檔案資料；幫助業(yè)主制訂系統(tǒng)運行管理規(guī)章制度第七章監(jiān)理工作控制要求及目標依照監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作流程，設置監(jiān)理工作控制關鍵點及目標。7.1工程開啟階段控制關鍵點及目標：關鍵點1：明確用戶需求；關鍵點2：協(xié)議實施范圍明確，各項需求要求足夠明確。關鍵點3：任何與投標時不一致要求已得到處理。關鍵點4：項目組有能力滿足協(xié)議要求。關鍵點5：協(xié)議中要求項目驗收準則和方式。關鍵點6：協(xié)議中要求對系統(tǒng)驗收后出現問題處理，包含與質量關于索賠和用戶投訴。關鍵點7：協(xié)議中要求采取技術標準和規(guī)程。目標：幫助業(yè)主單位明確工程需求，確定工程建設目標；產生合理初步設計方案和投資預算；盡可能使招標書少出現不確定性問題，并對有效投標標書給予評價和比較，給出明確意見，幫助選擇具備完成本項目實力建設商；依照中標方案和招標要求，促使業(yè)主單位、承建單位所訂立承建協(xié)議在技術、經濟上合理有效。文檔要求：產生經過確認需求統(tǒng)計表，需求分配表，需求分配標準、協(xié)議評審匯報（標識出可能風險）。7.2設計階段控制關鍵點及目標：關鍵點1：監(jiān)督承建單位進行更深入可行性調研和制訂出初步項目開發(fā)計劃。關鍵點2：監(jiān)督承建單位進行需求分析，寫出對應文檔。關鍵點3：監(jiān)督承建單位出對應初步用戶手冊。關鍵點4：及時檢驗承建單位出深入測試計劃。關鍵點5：監(jiān)督承建單位及時出概要設計說明書，檢驗是否符合對應規(guī)范性，以及是否考慮周全等。關鍵點6：監(jiān)督承建單位及時出詳細設計說明書，檢驗好似否符合對應規(guī)范性，以及是否考慮周全等。關鍵點7：監(jiān)督承建單位及時出數據庫設計說明，檢驗是否符合對應規(guī)范性，以及是否考慮周全等。關鍵點8：及時檢驗承建單位出操作手冊。關鍵點9：監(jiān)督承建單位出對應開發(fā)進度周報和月報。關鍵點10：配置實施人員和實施設備，提供實施方案包含風險投資控制方法和進度計劃；目標：這個階段是軟件卡法中可行性研究與計劃階段、需求分析階段、設計階段，主要是推進業(yè)主單位、承建單位對工程需求和設計進行規(guī)范化技術描述，為工程實施提供優(yōu)化設計方案；促使工程計劃、設計方案滿足工程需求，符合相關法律、法規(guī)和標準，并與工程建設協(xié)議相符，具備可驗證性；幫助業(yè)主單位、承建單位消除設計文檔在進入工程實施前可預見缺點。文檔要求：對可行性匯報、項目開發(fā)計劃、軟件需求說明書、數據需求說明書、數據需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數據庫設計說明、初步測試計劃和開發(fā)進度周報合約報等文檔。7.3施工階段控制關鍵點及目標：關鍵點1：檢驗承建單位項目開發(fā)軟、硬件環(huán)境。關鍵點2：及時檢驗承建單位出用戶