房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)

房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目錄21. 目標(biāo)管理與績效管理概述如何制訂和分解年度目標(biāo)如何進(jìn)行工作分析和編寫職位說明書如何設(shè)計(jì)部門和崗位考核指標(biāo)考核成績的計(jì)算與結(jié)果的應(yīng)用房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)《世界經(jīng)理人文摘》于2002年面向中國的職業(yè)經(jīng)理人、企業(yè)家和管理專家進(jìn)行了一次調(diào)查，調(diào)查的題目是“中國企業(yè)的十大管理難題”。前三位的難題:第一，怎樣有利地建立企業(yè)的績效考評(píng)體系第二，怎樣有效地激勵(lì)和留住人才第三，怎樣制定合理的員工薪酬體系解決之道：世界著名的經(jīng)理人韋爾奇給出的答案是：要搞好一家企業(yè)，關(guān)鍵是要給20%表現(xiàn)優(yōu)秀的員工不斷地加薪，而不斷地淘汰企業(yè)里表現(xiàn)較差的10%員工。只要企業(yè)的最高層決策層能做到這一點(diǎn)，企業(yè)肯定就能辦好。3房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)管理的定義和含義使組織中的上級(jí)和下級(jí)一起參與組織目標(biāo)的制定，由此決定上下級(jí)的責(zé)任和分目標(biāo)，并使其在目標(biāo)實(shí)施中實(shí)行自我控制，以努力完成目標(biāo)的現(xiàn)代管理方法。共同商定目標(biāo)。（參與）目標(biāo)分解。(目標(biāo)體系)自我控制。(授權(quán)管理和自我評(píng)價(jià))4請(qǐng)問：

目標(biāo)管理與計(jì)劃管理的區(qū)別？1.定義2.三層含義房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)要素內(nèi)容房地產(chǎn)企業(yè)的目標(biāo)示例目標(biāo)1、目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的中心思想、項(xiàng)目名稱提高利潤、保持可持續(xù)發(fā)展2、達(dá)到什么程度？達(dá)到的質(zhì)、量、狀態(tài)銷售額150，000萬元利潤40，000萬元儲(chǔ)備土地1000畝計(jì)劃3、怎么辦？為了完成目標(biāo)，應(yīng)采取的措施、手段、方法1、A項(xiàng)目第一期實(shí)現(xiàn)銷售；2、B項(xiàng)目第三期實(shí)現(xiàn)銷售；3、通過拍買或合作取得土地；4、什么時(shí)候完成目標(biāo)？期限、預(yù)定計(jì)劃表、日程表6月：8月：5、是否達(dá)成了既定目標(biāo)？完成成果的評(píng)價(jià)實(shí)際銷售收入145000萬元利潤：350，00萬元土地：合作取得土地儲(chǔ)備1100畝5目標(biāo)管理五要素房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)管理程序設(shè)定目標(biāo)審議組織架構(gòu)和職責(zé)分工確定下級(jí)目標(biāo)上下級(jí)就實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的條件和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后的獎(jiǎng)懲達(dá)成協(xié)議實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程的管理總結(jié)與評(píng)估6房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)什么是績效7考核是考核不掉優(yōu)秀員工的，不考核是以企業(yè)的結(jié)束為代價(jià)的。－－任正非績效是一個(gè)多維建構(gòu)，觀察和測量的角度不同，其結(jié)果也會(huì)不同。管理學(xué)的角度績效是組織期望的結(jié)果，是組織為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而展現(xiàn)在不同層面上的有效輸出，它包含個(gè)人績效和組織績效兩個(gè)方面。經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度績效與薪酬是員工和組織之間的對(duì)等承諾關(guān)系，績效是員工對(duì)組織的承諾，而薪酬是組織對(duì)員工所做出的承諾。社會(huì)學(xué)的角度績效意味者每一位社會(huì)成員按照社會(huì)分工所確定的角色承擔(dān)他的那一份職責(zé)。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)對(duì)績效概念的理解8對(duì)績效界定的三種觀點(diǎn)：1、績效是結(jié)果；2、績效是行為；3、績效應(yīng)該關(guān)注員工的潛能、素質(zhì)，關(guān)注未來發(fā)展。實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于績效概念的理解，可分為以下幾種：“績效”就是“完成工作任務(wù)”“績效”就是“工作結(jié)果”或“產(chǎn)出”“績效”就是“行為”“績效”是“結(jié)果”與“過程（行為）”的統(tǒng)一體“績效”＝“做了什么（實(shí)際收益）”＋“能做什么（預(yù)期收益）”房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)績效管理的流程確定公司工作目標(biāo)、考評(píng)指標(biāo)與內(nèi)容確定部門工作目標(biāo)、考評(píng)指標(biāo)與內(nèi)容確認(rèn)員工的考核指標(biāo)（KPI）與內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)制定考核工作計(jì)劃與考核方法過程輔導(dǎo)實(shí)施考評(píng)、結(jié)果反饋與溝通考核結(jié)果匯總和報(bào)批考核結(jié)果的分析、運(yùn)用、存檔企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃職位分析職責(zé)確定晉升/

加薪培訓(xùn)/獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)/考察上司工作任務(wù)調(diào)整溝通/培訓(xùn)/獎(jiǎng)勵(lì)淘汰調(diào)崗/溝通脫產(chǎn)培訓(xùn)/降職確定改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施、輔導(dǎo)溝通過程能力發(fā)展規(guī)劃與行為規(guī)范9房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)常見的績效管理模式職能職責(zé)與能力體系計(jì)劃任務(wù)模式目標(biāo)管理（MBO）關(guān)鍵績效指標(biāo)體系（KPI）平衡計(jì)分卡（BSC）10房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展周期對(duì)考核模式選擇的影響11主要考核模式備 注導(dǎo)入期職能職責(zé)與能力體系、MBO戰(zhàn)略不明朗，管理尚未成熟，注重穩(wěn)健成長期職能職責(zé)與能力體系、

KPI、MBOBSC、戰(zhàn)略逐步明確，管理日益規(guī)范，注重發(fā)展成熟期BSC、KPI、MBO戰(zhàn)略明確，管理規(guī)范，發(fā)展與收益并重衰退期KPI、MBO管理成熟，注重收益房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)績效管理與傳統(tǒng)的績效考核的區(qū)別內(nèi)容區(qū)別績效考核績效管理目的對(duì)績效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)提高組織的總體績效對(duì)象以員工為主組織、部門（團(tuán)隊(duì)）和員工過程績效管理過程中一項(xiàng)活動(dòng)PDCA的完整過程方法事后的評(píng)價(jià)為主系統(tǒng)的管理過程事前的策劃和溝通事后的反饋和改進(jìn)關(guān)注點(diǎn)考核的標(biāo)準(zhǔn)和公平績效的改進(jìn)效果員工的被動(dòng)接受員工的認(rèn)同和激勵(lì)組織績效的提升組織部門人力資源部門為主以管理部門為主12房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理的特點(diǎn)13項(xiàng)目運(yùn)作周期長，許多工作的業(yè)績或結(jié)果要等到幾年以后才能顯示出來房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)作不規(guī)范，很多事情不是按照正常商業(yè)運(yùn)作進(jìn)行（如三邊工程、客戶投訴的處理等），所以考核也無從做起不可控因素多，受外部環(huán)境影響和資源制約嚴(yán)重除銷售業(yè)績與進(jìn)度質(zhì)量可以考核外，很多工作似乎無法考核如：策劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)以及職能管理部門等很多工作無法完全分清權(quán)責(zé)，比如建安與采購成本的責(zé)任落實(shí)，廣告效果與銷售業(yè)績之間的關(guān)系計(jì)劃不如變化快，計(jì)劃的考核無從落實(shí)，很多外部因素可能導(dǎo)致計(jì)劃的考核變成無本之末，例如政府的政策變動(dòng)或者公司的資金計(jì)劃與現(xiàn)金流可能會(huì)使所有的項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變化效率與規(guī)范之間的矛盾房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)卓越的績效管理體系的基石清晰的戰(zhàn)略與明確的目標(biāo)計(jì)劃清晰的權(quán)責(zé)體系高效而規(guī)范的流程組織與計(jì)劃體系客戶服務(wù)項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目策劃戰(zhàn)略與規(guī)劃通過清晰的戰(zhàn)略與明確的目標(biāo)計(jì)劃體系驅(qū)動(dòng)公司的運(yùn)作流程是運(yùn)作的基本載體工程/項(xiàng)目

銷售管理 管理組織架構(gòu) 部門職責(zé) 崗位職責(zé)目標(biāo)與績效管理體系公司績效 項(xiàng)目績效

部門績效

崗位績效流程管理支持體系項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建事務(wù)/行政后勤法律事務(wù)管理財(cái)務(wù)及成本管理人力資源管理通過績效管理保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)14房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目錄1. 目標(biāo)管理與績效管理概述152. 如何制訂和分解年度目標(biāo)如何進(jìn)行工作分析和編寫職位說明書如何設(shè)計(jì)部門和崗位考核指標(biāo)考核成績的計(jì)算與結(jié)果的應(yīng)用房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)的來源16— 越來越重要公司戰(zhàn)略規(guī)劃顧客意見主管目標(biāo)同事的意見員工意見職位說明書市場

/同行

/競爭對(duì)手房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)公司的年度目標(biāo)來源于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃-

某公司未來十年戰(zhàn)略目標(biāo)

-A向C過渡方案-凈資產(chǎn)302010040706050億元8020022003200420052006200720082009201020112012年份本地開發(fā)

外地開發(fā)

物業(yè)持有

總計(jì)戰(zhàn)略準(zhǔn)備期戰(zhàn)略突破期戰(zhàn)略發(fā)展期17房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)年度目標(biāo)應(yīng)通過綜合指標(biāo)來體現(xiàn)（平衡記分卡）-

戰(zhàn)略目標(biāo)分解

-客戶市場方面目標(biāo)評(píng)估“要實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們應(yīng)向客戶展示什么？”財(cái)務(wù)方面目標(biāo)評(píng)估“要在財(cái)務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)向股東們展示什么？”組織創(chuàng)新目標(biāo)評(píng)估“要實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們將如何保持創(chuàng)新、改變和提高的能力?”內(nèi)部管理流程目標(biāo)評(píng)估“要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)有所長?”理想和戰(zhàn)略18房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)某房地產(chǎn)公司年度目標(biāo)示例一凈資產(chǎn)17億銷售收入15億凈利潤2.5億新增土地儲(chǔ)備1000畝區(qū)域高端市場的領(lǐng)先地位/本地房地產(chǎn)高端市場份額12%顧客滿意度領(lǐng)先（綜合滿意度高于競爭對(duì)手5%）快速周轉(zhuǎn)/關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率成本領(lǐng)先/目標(biāo)成本達(dá)成率績效管理組織調(diào)整，推行流程/矩陣式管理財(cái)務(wù)管理目標(biāo)外部市場目標(biāo)內(nèi)部流程目標(biāo)組織創(chuàng)新目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)19房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)某房地產(chǎn)公司年度目標(biāo)示例二20指標(biāo)類型名稱計(jì)算方法用途權(quán)重基準(zhǔn)指標(biāo)考核凈利潤本年度調(diào)整后的考核凈利潤衡量公司當(dāng)前業(yè)績用于獎(jiǎng)金計(jì)算不設(shè)權(quán)重集團(tuán)資源回報(bào)率考核凈利潤/平均占用集團(tuán)資源綜合衡量:盈利能力資本結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷售收入按簽約口徑計(jì)算衡量公司銷售能力和工作量銷售利潤率(銷售毛利(項(xiàng)目利潤)-營業(yè)費(fèi)用)/簽約銷售額衡量公司銷售效率財(cái)務(wù)視角凈利潤增長率調(diào)整后的考核凈利潤/上年度調(diào)整后的凈利潤衡量公司獲利提升速度17.5%土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期(年初土地儲(chǔ)備建筑面積+年末土地儲(chǔ)備建筑面積)/(當(dāng)年開工建筑面積X2)衡量戰(zhàn)略資源-土地的獲取能力7.5%客戶視角客戶忠誠度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠度20.0%市場占有增長率本年度市場占有率/上來度市場占有率-1競爭市場中公司的市場占有狀況5.0%內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成衡量項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃控制能力10%專業(yè)工作滿意度各專業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況15%員工綜合滿意度問卷調(diào)查獲取衡量員工的總體滿意度及其改善情況7%學(xué)習(xí)成長人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤/公司年度人力成本衡量組織效能11%骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)的月工資/本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資衡量公司骨干人員的保有能力7%房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)經(jīng)營性指標(biāo)應(yīng)按項(xiàng)目（分子公司）、產(chǎn)品、區(qū)域等細(xì)分21公司項(xiàng)目銷售收入利潤土地儲(chǔ)備關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度其他指標(biāo)目標(biāo)（萬元）目標(biāo)XX公司ABCYY公司公司合并房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)管理性指標(biāo)要盡可能的具有可操作性，避免空洞22目標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容成果或完成標(biāo)準(zhǔn)備注管理目標(biāo)建立和完善成本管理4月底完成制度體系的建設(shè)，8月底前在三個(gè)項(xiàng)目中試運(yùn)行，9月1日起在所有項(xiàng)目中運(yùn)行為2007年成本體系信息化做準(zhǔn)備推行現(xiàn)代績效管理體系3月前完成宣導(dǎo)，4月底完成二級(jí)公司中層經(jīng)理以上指標(biāo)的設(shè)計(jì)和確認(rèn)，7月1日二級(jí)公司中層經(jīng)理正式實(shí)施；年底前所有員工實(shí)施。品牌建設(shè)…………房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)確定后，應(yīng)分解為可操作的計(jì)劃—例：經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目名稱:

XXXX指標(biāo)名稱投資總額/銷售總額期間累計(jì)1月2月3月4月5月建安投資 574929330.000.00300.00運(yùn)營計(jì)劃項(xiàng)目建安資 574927464.000240銷售合同額 65597.5518443.227847.450實(shí)收貨款 65597.5511850.6905493.22五證辦理前期策劃進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)進(jìn)度工程進(jìn)度用地規(guī)劃許可證 完成土地證 完成建設(shè)規(guī)劃許可證 末進(jìn)行 完成工程施工許可證

末進(jìn)行

完成商品房預(yù)售許可證

末進(jìn)行

完成確定產(chǎn)品定位

完成方案設(shè)計(jì) 完成擴(kuò)初設(shè)計(jì) 進(jìn)行 完成施工圖設(shè)計(jì) 未進(jìn)行 完成室外施工圖設(shè)計(jì) 未進(jìn)行 完成景觀施工圖設(shè)計(jì) 未進(jìn)行 完成前期準(zhǔn)備工程 未進(jìn)行 完成高層 未開工 主體六層小高層 未開工 正負(fù)零室外景觀工程 未開工 臨時(shí)景觀基坑開挖試樁臨時(shí)景觀期初形象期末形象23房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)確定后，應(yīng)分解為可操作的計(jì)劃—例：管理計(jì)劃24目標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容管理計(jì)劃時(shí)間責(zé)任部門（主責(zé)/輔責(zé)）管理目標(biāo)建立和完善成本管理：4月底完成制度體系的建設(shè)，8月底前在三個(gè)項(xiàng)目中試運(yùn)行，

9月1日起

在所有項(xiàng)

目中運(yùn)行梳理成本管理流程、建立各責(zé)任部門的成本控制點(diǎn)2月15企管部/成本控制中心編制全成本清單，建立成本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3月15成本控制中心分解成本控制責(zé)任，建立成本考核機(jī)制3月30成本控制中心/企管部成本管理體系的討論確認(rèn)4月10成本控制中心/企管部選擇試點(diǎn)項(xiàng)目并做好試點(diǎn)準(zhǔn)備4月30成本控制中心/企管部/試點(diǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行5-8成本控制中心/企管部推行計(jì)劃8月15-30成本控制中心/企管部實(shí)施跟蹤9-12企管部……房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)與計(jì)劃一定要SMARTS——SPECIFIC明確M——MEASURABLE可衡量A——ATTAINABLE具有挑戰(zhàn)性R——REALISTIC現(xiàn)實(shí)T——TIME時(shí)限SMART原則25不那么SMART的目標(biāo)– 例：“尋找各種資源機(jī)會(huì)，獲取土地儲(chǔ)備”SMART目標(biāo)– “通過各種可能的途徑，聯(lián)系發(fā)掘出至少30個(gè)有可能的土地項(xiàng)目信息，其中至少8個(gè)有值得進(jìn)行可行性研究的價(jià)值；確保年末土地儲(chǔ)備達(dá)到500畝?！辈荒敲碨MART的目標(biāo)– 例：“加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工技能”SMART目標(biāo)– “通過外出培訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)，使得中層管理人員全部完成“中層管理人員管理技能”的系列培訓(xùn)，確保中層管理人員掌握基本的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、激勵(lì)和管理下屬的能力；

通過參觀交流、組織專題討論等方法讓營銷、項(xiàng)目管理、成本管理方面專業(yè)人員熟悉了解房地產(chǎn)行業(yè)在上述領(lǐng)域的先進(jìn)理念；確保員工年度培訓(xùn)課時(shí)不低于20小時(shí)/人?！狈康禺a(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—框架各項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書公司三年經(jīng)營計(jì)劃各部門年度工作目標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃各項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書各項(xiàng)目營銷費(fèi)用控制計(jì)劃公司費(fèi)用控制計(jì)劃各項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃部門年度工作執(zhí)行計(jì)劃公司層面26年度部門和職能層面月（季）度執(zhí)行層面房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃的編制/

更新二級(jí)計(jì)劃執(zhí)

行及過程監(jiān)控案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃管理流程<各項(xiàng)目經(jīng)理部> <除項(xiàng)目外其它部門> 總經(jīng)理辦公室 分管副總 總經(jīng)理 <支持性文件>深圳公司《三年經(jīng)營計(jì)劃》批準(zhǔn)審核《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》計(jì)劃變更申請(qǐng)格式—

級(jí)計(jì)劃發(fā)布/修訂季度業(yè)績?cè)u(píng)估發(fā)布數(shù)據(jù)分析程序二級(jí)計(jì)劃編制啟動(dòng)會(huì)議編制/修訂項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書審核項(xiàng)目擬定/

修訂

目標(biāo)部門

成本年度

管理工作

指引目標(biāo)書制定三級(jí)計(jì)劃并執(zhí)行過程監(jiān)控季度工作進(jìn)展反饋需要調(diào)整一級(jí)計(jì)劃?

Y年度編纂？

YN內(nèi)部溝通程序《部門年度工作目標(biāo)》《XX工作組工作目標(biāo)》三級(jí)計(jì)劃管理作業(yè)指引N項(xiàng)目營銷費(fèi)用控制計(jì)劃公司費(fèi)用控制計(jì)劃《項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書》《項(xiàng)目營銷費(fèi)用控制計(jì)劃》《公司費(fèi)用控制計(jì)劃》編制項(xiàng)目前期工作計(jì)劃27房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例28三年經(jīng)營規(guī)劃—財(cái)務(wù)指標(biāo)表1-1：03-05年總體利潤規(guī)劃凈利潤（萬元）A公司B公司C公司物業(yè)公司合計(jì)表1-2：A公司03-05年財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總分項(xiàng)指標(biāo)2003年2004年2005年凈利潤（萬元）總部資金回報(bào)率（%）銷售面積（萬平米）土地儲(chǔ)備面積增量（萬平米）房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例29三年經(jīng)營規(guī)劃—客戶、內(nèi)部、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)客戶視角客戶忠誠度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠度市場占有增長率本年度市場占有率/上年度市場占有率-1競爭市場中公司的市場占有狀況內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成衡量項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃控制能力專業(yè)工作滿意度各專業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況學(xué)習(xí)成長人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤/公司年度人力成本衡量組織效能骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)的月工資/本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資衡量公司骨干人員的保有能力管理體系建設(shè)按管理體系建設(shè)計(jì)劃考核衡量組織與管理體系創(chuàng)新能力房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例30三年經(jīng)營規(guī)劃—實(shí)施策略集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃應(yīng)給出下屬公司（部門）一級(jí)計(jì)劃的目標(biāo)要求；下屬公司（部門）一級(jí)計(jì)劃應(yīng)給出上述目標(biāo)的分解計(jì)劃（或測算依據(jù)）及實(shí)施策略。衡量關(guān)鍵目標(biāo)的指標(biāo)財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部學(xué)習(xí)成長1.凈利潤=

萬2.實(shí)施策略項(xiàng)次策略負(fù)責(zé)人分解計(jì)劃/實(shí)施關(guān)鍵步驟實(shí)現(xiàn)本年度利潤計(jì)劃經(jīng)營管理層實(shí)現(xiàn)凈利潤：

萬元A項(xiàng)目1期毛利：

萬元A項(xiàng)目2期毛利：

萬元B項(xiàng)目1期毛利： 萬元C項(xiàng)目1期毛利： 萬元新項(xiàng)目毛利： 萬元其他老項(xiàng)目各期毛利：萬元期間費(fèi)用總額： 萬元（包括消化遺留問題萬元）消化遺留問題總額：

萬元……導(dǎo)入流程優(yōu)化企業(yè)管理部具體行動(dòng)計(jì)劃房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例31二級(jí)計(jì)劃各部門《年度工作目標(biāo)》各項(xiàng)目《前期工作計(jì)劃》各項(xiàng)目《開發(fā)工作指導(dǎo)書》各項(xiàng)目《目標(biāo)成本管理指引書》《公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書》《項(xiàng)目營銷費(fèi)用控制計(jì)劃》房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例三年經(jīng)營計(jì)劃中責(zé)任部門為本部門的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績效衡量指標(biāo)。部門自行擬定的其它管理目標(biāo)。32房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例33《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》包括：三年經(jīng)營計(jì)劃中責(zé)任部門為本項(xiàng)目的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本項(xiàng)目的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績效衡量指標(biāo)。項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)（到進(jìn)度控制性里程碑即可）。項(xiàng)目成本控制目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與成本管理部共同進(jìn)行。項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與客戶服務(wù)中心共同進(jìn)行。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。項(xiàng)目自行擬定的其它管理目標(biāo)。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容可能后果風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)[J1]預(yù)防/應(yīng)對(duì)方案因山地建筑及地質(zhì)復(fù)雜，圖紙質(zhì)量不高及不完善影響工程質(zhì)量及客戶的使用提前抓緊全面的圖紙審核一期圖紙推后40天，銷售時(shí)間不變，工程較緊。趕工造成的質(zhì)量問題合理安排，全力以赴確保工期及質(zhì)量。因設(shè)計(jì)問題出現(xiàn)設(shè)計(jì)與施工配合問題延長工期加大溝通，較快解決現(xiàn)場設(shè)計(jì)問題，提高設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量外立面及室內(nèi)裝修材料選樣慢影響采購質(zhì)量和施工工期調(diào)整采購計(jì)劃，加快材料定板招投標(biāo)方面風(fēng)險(xiǎn)較大。項(xiàng)目公開招標(biāo)，只要有資格的施工單位都可以參加投標(biāo)要想選中好的及想要的施工隊(duì)伍，困難很大會(huì)同工程部做好應(yīng)急方案。34[J1]根據(jù)相對(duì)可能性填寫高、中、低三檔即可例：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度控制計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度控制計(jì)劃《項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度控制計(jì)劃》應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、工程、報(bào)建、采購、成本、銷售、客服七個(gè)專業(yè)部門工作作出協(xié)同安排。結(jié)合年度工作目標(biāo)和項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度控制計(jì)劃及其他要求設(shè)定本部門的月度工作計(jì)劃部門年度工作目標(biāo)各項(xiàng)目前期工作計(jì)劃目開 目目 年度標(biāo)成 費(fèi)用項(xiàng)目營銷費(fèi)用控制計(jì)劃公司中短期戰(zhàn)略規(guī)劃公司中短期戰(zhàn)略規(guī)劃//年度總目標(biāo)年度總目標(biāo)部門月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃部門月度工作計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃是具體到項(xiàng)目和月（季）度執(zhí)行計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度控制計(jì)劃和部門月度工作計(jì)劃編制應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行：工作結(jié)構(gòu)分解：經(jīng)策劃后，明確各部門與本項(xiàng)目直接相公司關(guān)中的短主期要戰(zhàn)工略作規(guī)成劃果/年并度在總計(jì)目劃標(biāo)中列出。工期設(shè)定：對(duì)于所有的非摘要工作，初步設(shè)定其單項(xiàng)工作的工期。35邏輯關(guān)系設(shè)定：根據(jù)客觀的工作流程并考慮對(duì)工期進(jìn)度控各制項(xiàng)的實(shí)際需要后，設(shè)各定項(xiàng)各專業(yè)工作之間公的司前后或并行邏輯關(guān)系，并設(shè)定時(shí)間延遲。工作分派：對(duì)所有的非摘要工作項(xiàng)，明確其責(zé)任部門和責(zé)發(fā)任工人。作計(jì)指劃優(yōu)化：

檢查初本步指編制后的《項(xiàng)目開預(yù)發(fā)算進(jìn)度控制計(jì)劃導(dǎo)》書，從工期、進(jìn)度、導(dǎo)成書本、風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方指面導(dǎo)檢驗(yàn)是否滿足《項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書》中對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)目標(biāo)要求；并通過對(duì)上述步驟進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度控制計(jì)劃的關(guān)鍵點(diǎn)在于協(xié)同安排！房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例36房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)案例：某公司三級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃體系—計(jì)劃內(nèi)容示例序號(hào)工作內(nèi)容達(dá)到目標(biāo)完成日期責(zé)任人上道工序及要求完成時(shí)間配合部門分管總經(jīng)理簽字完成情況YES計(jì)劃內(nèi)任務(wù)計(jì)劃

1（一級(jí)管理目標(biāo)：本月計(jì)劃中反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃/

非項(xiàng)目部門配合項(xiàng)目的計(jì)劃/主要工作計(jì)劃）

12345計(jì)劃

2（一級(jí)管理目標(biāo)：公司會(huì)議議定的明確要求本月完成的事項(xiàng)）

123計(jì)劃

3（二級(jí)管理目標(biāo)：其它不屬于反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃/

次要工作計(jì)劃）123計(jì)劃外任123月工作計(jì)劃及評(píng)估表

編號(hào)：

YC

/Q

R

/C

H

005版號(hào)：

A

/0頁碼：

第

1

頁

共

2

頁

年

月工作計(jì)劃及評(píng)估

部門： 填寫日期： 分管總經(jīng)理簽字：

序號(hào)工作內(nèi)容

達(dá)到目標(biāo)

完成日期

責(zé)任人

上道工序

及要求

完成時(shí)間

配合部門

分管總經(jīng)理

簽字

進(jìn)展情況

自我評(píng)估結(jié)果

評(píng)價(jià)部門評(píng)估結(jié)果

上級(jí)評(píng)估結(jié)果

完成情況

未完成原因說明

YE

SNO

計(jì)劃內(nèi)任務(wù)計(jì)劃

1

（一級(jí)管理目標(biāo)：本月計(jì)劃中反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃

/

非項(xiàng)目部門配合項(xiàng)目的計(jì)劃

/

主要工作計(jì)劃）

12345計(jì)劃

2

（一級(jí)管理目標(biāo)：公司會(huì)議議定的明確要求本月完成的事項(xiàng)）

123計(jì)劃

3

（二級(jí)管理目標(biāo)：其

它不屬于

反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃

/

次要工作計(jì)劃

）123計(jì)劃外任務(wù)123月工作計(jì)劃及評(píng)估表

編號(hào)：

YC

/Q

R

/C

H

005版號(hào)：

A/0頁碼：

第

1頁

共

2

頁月度綜述部門經(jīng)理月末填寫一、月度重點(diǎn)工作說明：

1

、重點(diǎn)工作：

2

、存在問題：

3

、改進(jìn)措施：

二、需配合及支持事項(xiàng)：

三、其他：

完成情況評(píng)述工程技術(shù)部/總辦月末填寫一、

綜合評(píng)價(jià)（工程技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部評(píng)價(jià)：預(yù)警、質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等的說明/

總辦對(duì)非項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)：計(jì)劃完成進(jìn)度及完成質(zhì)量說明，強(qiáng)項(xiàng)目相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的配合說明）

二、

其他

1

．

完成情況評(píng)述：項(xiàng)目部:

由工程管理部經(jīng)理每月

5

日前完成對(duì)各項(xiàng)目部計(jì)劃完成的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合工程管理部項(xiàng)目管理人員的經(jīng)驗(yàn)做到事前預(yù)警、事中監(jiān)控。

非項(xiàng)目部:

由總辦運(yùn)營管理崗每月5

日前對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)估。

填寫說明：

每月月末各部門在陰影部分填寫計(jì)劃內(nèi)任務(wù)內(nèi)容即下個(gè)月的工作計(jì)劃，并于

28

日前報(bào)總辦，項(xiàng)目部同時(shí)報(bào)工程技術(shù)部（工作計(jì)劃盡可能細(xì)化

）。此表月末須以電子打印稿的形式（相關(guān)責(zé)任人親筆簽名確認(rèn)）于次月

1

日（遇節(jié)假日提前）前上報(bào)總辦，項(xiàng)目部同時(shí)報(bào)工程技術(shù)部。

此表有任何不符合要求填寫部分，均將退回重新填寫，并由各部門自行報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人再次簽字確認(rèn)后上報(bào)總辦。

計(jì)劃內(nèi)容部分評(píng)估與調(diào)整改進(jìn)部分部門月度計(jì)劃制訂要突出重點(diǎn)，還要考慮到相關(guān)部門的影響37房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)推行目標(biāo)和計(jì)劃管理的關(guān)鍵成功因素高層支持員工參與目標(biāo)具體化檢查監(jiān)督有效對(duì)目標(biāo)管理影響度381、目標(biāo)管理實(shí)施的過程主要是自上而下的，通過總經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人向基層傳遞目標(biāo)，并首先進(jìn)行自我目標(biāo)的分解，達(dá)到可操作性2、目標(biāo)管理強(qiáng)調(diào)溝通與協(xié)調(diào)，只有通過大量高層，中層的溝通設(shè)立下一階段工作重點(diǎn)以及量化的考核目標(biāo)1、公司各種目標(biāo)都是通過各級(jí)員工完成的，同時(shí)通過結(jié)合個(gè)人目標(biāo)實(shí)現(xiàn)激勵(lì)企業(yè)、組織的目標(biāo)落實(shí)，整個(gè)過程是互動(dòng)的2、溝通是落實(shí)目標(biāo)分解的有效方式，通過參與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可操作和可實(shí)現(xiàn)1、目標(biāo)是分層分類型的，有主要目標(biāo)，但是落實(shí)在操作層面就是指標(biāo)的形式，同時(shí)符合SMART，缺一不可2、目標(biāo)不具體容易導(dǎo)致整個(gè)目標(biāo)管理活動(dòng)失去意義1、檢查監(jiān)督是組織保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有力工具2、檢查監(jiān)督職能應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，同時(shí)通過抽查等形式評(píng)估管理干部3、監(jiān)督和處罰流程建立標(biāo)準(zhǔn)，形成制度和規(guī)范化的目標(biāo)管理保障房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目錄目標(biāo)管理與績效管理概述如何制訂和分解年度目標(biāo)393. 如何進(jìn)行工作分析和編寫職位說明書如何設(shè)計(jì)部門和崗位考核指標(biāo)考核成績的計(jì)算與結(jié)果的應(yīng)用房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)清晰的權(quán)責(zé)是績效管理的基礎(chǔ)40當(dāng)部門和崗位職責(zé)不清的時(shí)候，只有兩種情況會(huì)引起相關(guān)部門和員工的高度重視：一是在具體的業(yè)務(wù)運(yùn)作發(fā)生利益沖突時(shí)；一種是落實(shí)具體的責(zé)任指標(biāo)時(shí)；否則的話，員工通常是不會(huì)主動(dòng)的提出來的。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)工作分析是厘定部門和崗位職責(zé)的一種有效的方法41工作分析是收集事實(shí)依據(jù)以利于有效管理崗位的過程：是收集、分析和總結(jié)有關(guān)崗位工作內(nèi)容的過程；也是收集、分析和總結(jié)有關(guān)崗位責(zé)任、權(quán)力、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和技能要求的過程。工作分析是有關(guān)崗位的，不是關(guān)于人的。既不是針對(duì)某個(gè)具體的個(gè)人的分析，也不是針對(duì)現(xiàn)有員工的分析。工作分析是一個(gè)分析過程，而不僅僅是事實(shí)羅列。工作分析的對(duì)象是事實(shí)，而不是主觀判斷。工作分析是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的基礎(chǔ)和前提。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)工作分析常用方法42工作分析的常用方法：觀察法工作實(shí)踐法關(guān)鍵事件分析法訪談法問卷法流程分析問卷法是通過結(jié)構(gòu)化的問卷來收集信息。工作分析調(diào)查問卷由在崗人填寫，包括崗位基本資料、工作時(shí)間要求、工作內(nèi)容、工作責(zé)任、工作權(quán)限、任職者所需知識(shí)技能、工作的勞動(dòng)強(qiáng)度、工作環(huán)境等內(nèi)容。流程分析法是一種根據(jù)主要的工作流程進(jìn)行分析的方法房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（一）—部門職能與相關(guān)流程分析43部門職責(zé)分配圖模板

部門職責(zé)或相關(guān)流程

部門內(nèi)職位

1部門內(nèi)職位

2部門內(nèi)職位

3部門內(nèi)職位

4部門職責(zé)或相關(guān)流程

1部門職責(zé)或相關(guān)流程

2部門職責(zé)或相關(guān)流程

3部門職責(zé)或相關(guān)流程

4部門職責(zé)或相關(guān)流程

5第一步，按上表填寫部門內(nèi)所有的職位第二步，羅列部門所有的工作內(nèi)容和相關(guān)的流程第三步，分類，結(jié)構(gòu)化房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（一）—部門職責(zé)描述44部門職能描述中常見問題空洞、簡單不能反映流程中的關(guān)鍵步驟沒有結(jié)構(gòu)化房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（一）—部門職責(zé)示例（成本管理部）45成本管理體系負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體成本控制，建立和完善公司成本控制體系；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本戰(zhàn)略的策劃、制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任體系，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核；建立成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制。成本策劃負(fù)責(zé)在產(chǎn)品可研階段進(jìn)行成本測算；負(fù)責(zé)公司目標(biāo)成本的監(jiān)控與調(diào)整；負(fù)責(zé)參加對(duì)建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后按要求編制《目標(biāo)成本指導(dǎo)書》；負(fù)責(zé)對(duì)各投標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)價(jià)。成本動(dòng)態(tài)管理負(fù)責(zé)收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，并負(fù)責(zé)對(duì)成本信息進(jìn)行匯總及甄別；負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各部門建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳；負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)的重大支出進(jìn)行會(huì)簽，避免目標(biāo)成本的非預(yù)期超出；負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，超出預(yù)期成本變動(dòng)范圍的情況啟動(dòng)預(yù)警程序；參與施工圖的經(jīng)濟(jì)評(píng)審，確保符合限額設(shè)計(jì)的要求。成本分析及效益評(píng)估負(fù)責(zé)項(xiàng)目后成本分析評(píng)價(jià)，并落實(shí)成本責(zé)任制；收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；材料采購價(jià)格監(jiān)控設(shè)定材料設(shè)備采購的成本目標(biāo)；定期進(jìn)行市場材料價(jià)格調(diào)查，并對(duì)招標(biāo)采購部的材料報(bào)價(jià)進(jìn)行復(fù)核和確認(rèn)。合同審價(jià)及管理參與項(xiàng)目合同洽談；負(fù)責(zé)審定合同商務(wù)條款；負(fù)責(zé)檢查合同生效后的合同管理工作，評(píng)估合同履約情況；房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（二）—按流程將職責(zé)分解到崗位部門職責(zé)或相關(guān)流程主管副總主任副主任安裝造價(jià)員土建造價(jià)員招投標(biāo)/合同管理員成本研究成本管理投資估算（可行性論證過程中）3審核投資與收益分析，反饋給策劃部門，同時(shí)CC給副總1根據(jù)初步策劃方案編制/調(diào)整投資與收益分析2．提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主任與2．提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)副主任的職責(zé)區(qū)別暫時(shí)沒有到位，是否應(yīng)該由成本研究來做此項(xiàng)工作？限額設(shè)計(jì)3、批準(zhǔn)限額2確認(rèn)限額同時(shí)CC給副總1.策劃方案確定后，提供限額設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)給設(shè)計(jì)部。過程中會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行監(jiān)控在哪里？如何從流現(xiàn)“協(xié)助”程中體？目前這些工作有些是口頭的，沒有正式的書面資料目標(biāo)成本調(diào)整4批準(zhǔn)調(diào)整后的目標(biāo)成本調(diào)整書3確認(rèn)調(diào)整后的目標(biāo)成本預(yù)算書1.組織編制目標(biāo)成本預(yù)算書，分派任務(wù)2調(diào)整預(yù)算書2調(diào)整預(yù)算書項(xiàng)目后評(píng)價(jià)5批準(zhǔn)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件4.確認(rèn)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件1.組織人員編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件3.審核項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件2.編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件（目前由副主任做）工程造價(jià)管理預(yù)算和標(biāo)底（目標(biāo)成本）編制4批準(zhǔn)預(yù)算和標(biāo)底5.總經(jīng)理簽發(fā)1.組織編制預(yù)算和標(biāo)底3.審核（土建）標(biāo)底3.審核（安裝）標(biāo)底2編制和管理預(yù)算和標(biāo)底2編制和管理預(yù)算和標(biāo)底工程進(jìn)度付款管理4確認(rèn)付款計(jì)劃5總經(jīng)理批準(zhǔn)付款計(jì)劃3根據(jù)進(jìn)度報(bào)表，提出付款計(jì)劃2匯總工程進(jìn)度報(bào)表，提出付款計(jì)劃1接收并審核工程進(jìn)度申報(bào)表，完成工程進(jìn)度報(bào)表1接收并審核工程進(jìn)度申報(bào)表，完成工程進(jìn)度報(bào)表設(shè)計(jì)變更控制5、批準(zhǔn)變更4、確認(rèn)變更單3、審核變更單，2計(jì)算費(fèi)用2計(jì)算費(fèi)用1接收設(shè)計(jì)變更單、分派任務(wù)？權(quán)限不是十分明晰簽證審核4.批準(zhǔn)簽證單3確認(rèn)簽證單及費(fèi)用（土建）3確認(rèn)簽證單及費(fèi)用（安裝）2計(jì)算和審核簽證單2計(jì)算和審核簽證單1.接收簽證單，分發(fā)給相關(guān)的造價(jià)員46房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（二）—并收集如下信息47WHO：誰從事此項(xiàng)工作，責(zé)任人是誰，對(duì)人員的學(xué)歷及文化程度、專業(yè)知識(shí)與技能、經(jīng)驗(yàn)以及職業(yè)化素質(zhì)等資格要求。WHAT：做什么，即本崗位工作或工作內(nèi)容是什么，負(fù)什么責(zé)任。WHOM：為誰做，即顧客是誰。這里的顧客不僅指外部顧客，也指企業(yè)內(nèi)部顧客，包括與從事該崗位的人有直接關(guān)系的人：直接上級(jí)、下級(jí)、同事，客戶。WHY：為什么做，即崗位對(duì)企業(yè)的意義所在。WHEN：工作的時(shí)間要求。WHERE：工作的地點(diǎn)、環(huán)境等。HOW：如何從事此項(xiàng)工作，即工作的程序、規(guī)范以及為從事該崗位所需的權(quán)力。HOW

MUCH：為該崗位所需支付的各種費(fèi)用、報(bào)酬。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（二）—按流程將職責(zé)分解到崗位48注意事項(xiàng)以部門為單位討論記錄每一項(xiàng)內(nèi)容所需要花費(fèi)的實(shí)際工作時(shí)間，包括頻率注意區(qū)分每個(gè)崗位應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任考慮每一個(gè)步驟的合理性房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（二）—根據(jù)討論結(jié)果進(jìn)行崗位優(yōu)化49常見問題有些崗位是多余的崗位之間的工作負(fù)荷是不均勻的有些崗位之間的職責(zé)是不清晰的，如正副職之間，副職和主管之間房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（三）—按標(biāo)準(zhǔn)格式編寫職位說明書部門職責(zé)分配圖模板

部門職責(zé)或相關(guān)流程

部門內(nèi)職位

1部門內(nèi)職位

2部門內(nèi)職位

3部門內(nèi)職位

4部門職責(zé)或相關(guān)流程

1部門職責(zé)或相關(guān)流程

2部門職責(zé)或相關(guān)流程

3部門職責(zé)或相關(guān)流程

4部門職責(zé)或相關(guān)流程

5職位說明書的崗位職責(zé)主體內(nèi)容50房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（二）—按標(biāo)準(zhǔn)格式編寫職位說明書職位說明書模版一基本資料（1）職務(wù)名稱；（2）直接上級(jí)；（3）直接下級(jí)；（4）所屬部門；（5）工資等級(jí)；（6）所轄人員；（7）定員人數(shù)；崗位職責(zé)權(quán)限工作概要：用一句話說明該職位工作的最終目的，20字以 內(nèi)工作活動(dòng)內(nèi)容：按照主次列出該職位各項(xiàng)直接責(zé)任，頻率，重要程度，所占總業(yè)務(wù)量的比率工作職責(zé)：說明該職位需要做哪些決定，以及決定將產(chǎn)生的影響工作目標(biāo)：完成率等職責(zé)權(quán)限：經(jīng)辦、審核、批準(zhǔn)、督導(dǎo)職位關(guān)系直接上級(jí)；直接下級(jí)、間接下級(jí)；崗位基本目標(biāo)崗位存在的目的；崗位一般要完成的任務(wù)；工作聯(lián)系外部聯(lián)系關(guān)系；內(nèi)部聯(lián)系關(guān)系；工作環(huán)境工作場所工作環(huán)境的危險(xiǎn)性職業(yè)病工作時(shí)間特征工作環(huán)境的舒服程度任職資格教育要求；經(jīng)驗(yàn)要求；技能要求；使用文件51工作中要遵守的制度；工作中要使用的標(biāo)準(zhǔn)文件；房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)職位說明書模版二1.

基本資料職位名稱景觀設(shè)計(jì)師職位編號(hào)184所屬部門設(shè)計(jì)部部門審核人王曉燕部門類別一類部室批準(zhǔn)人2.

職位關(guān)系圖：基本目標(biāo)：管理公司各項(xiàng)目景觀園林設(shè)計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。保證公司各項(xiàng)目景觀園林設(shè)計(jì)管理按時(shí)有效的進(jìn)行。負(fù)責(zé)配合園林報(bào)批、銷售和營銷工作、現(xiàn)場工程師工作。4.

職責(zé)權(quán)限序號(hào)職

責(zé)工作量權(quán)重頻次目標(biāo)項(xiàng)權(quán)

限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)1制定景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃，控制設(shè)計(jì)進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行1

次/周完成率√7.12景觀設(shè)計(jì)單位篩選工作不定完成率√7.13擬定景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書不定完成率準(zhǔn)確率√7.14日常的設(shè)計(jì)聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作隨時(shí)完成率√7.15園林報(bào)批配合不定完成率√7.16景觀施工現(xiàn)場配合隨時(shí)完成率√7.27景觀范疇內(nèi)的采購工作配合不定完成率√7.28景觀施工竣工驗(yàn)收不定完成率準(zhǔn)確率√7.2建筑設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)部經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人景觀設(shè)計(jì)師室內(nèi)設(shè)計(jì)師現(xiàn)場工程師前期研究負(fù)責(zé)人文案研究設(shè)計(jì)師方案研究設(shè)計(jì)師工作聯(lián)系工程管理部：招投標(biāo)、技術(shù)支持、材料封樣項(xiàng)目經(jīng)理部：施工現(xiàn)場配合成本管理部：成本測算、付款審核、結(jié)算銷售中心：產(chǎn)品定位、銷售計(jì)劃、銷售培訓(xùn)、提供銷售資料項(xiàng)目拓展部：項(xiàng)目前期研究、配合報(bào)批報(bào)建財(cái)務(wù)部：付款總經(jīng)理辦公室：資料管理、制定培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源客戶服務(wù)中心：配合處理客戶投訴、客戶需求反饋物業(yè)公司：技術(shù)咨詢?cè)O(shè)計(jì)院：設(shè)計(jì)管理52任職要求教育要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)要求：2

年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)技能要求：基本技能：較強(qiáng)的文字處理能力，語言表達(dá)能力。業(yè)務(wù)技能：熟練掌握景觀設(shè)計(jì)工作的業(yè)務(wù)知識(shí)和系統(tǒng)操作。管理技能：具有組織協(xié)調(diào)能力，具有較強(qiáng)的溝通能力。外語技能：英語四級(jí)水平。計(jì)算機(jī)技能：熟練掌握各種辦公軟件、CAD

繪圖軟件的操作。其它技能：

營銷基礎(chǔ)知識(shí)。使用文件VKBJ-WI-PR036《景觀設(shè)計(jì)作業(yè)指引》VKBJ-WI-PR037《景觀施工現(xiàn)場配合作業(yè)指引》8．其他加班強(qiáng)度(不包括培訓(xùn)和調(diào)休)平均出差強(qiáng)度不超過2

天/周3

天/周4

天/周周末和節(jié)假日不超過

23-5

天/月6-10天/月10-15天/月15

天/月以也經(jīng)常天/月上加班√√√房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)流程分析法（三）—職位說明書常見問題53常見問題職責(zé)描述空洞職責(zé)項(xiàng)太多，不突出重點(diǎn)按現(xiàn)有崗位上的人來描述，而不是按實(shí)際崗位的要求來描述房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)目錄目標(biāo)管理與績效管理概述如何制訂和分解年度目標(biāo)如何進(jìn)行工作分析和編寫職位說明書544. 如何設(shè)計(jì)部門和崗位考核指標(biāo)5. 考核成績的計(jì)算與結(jié)果的應(yīng)用房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)建立卓越的績效指標(biāo)體系的五項(xiàng)原則以戰(zhàn)略為導(dǎo)向－符合性以價(jià)值為目的－針對(duì)性以流程為基礎(chǔ)－系統(tǒng)性以執(zhí)行為保證－操作性以文化為環(huán)境55－靈活性12345以績效驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的管理模式卓越的績效管理體系房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)關(guān)鍵成功因素核心關(guān)鍵績效指標(biāo)流程關(guān)鍵指標(biāo)部門關(guān)鍵指標(biāo)流程關(guān)鍵活動(dòng)關(guān)鍵流程識(shí)別關(guān)鍵活動(dòng)指標(biāo)崗位關(guān)鍵活動(dòng)崗位關(guān)鍵指標(biāo)戰(zhàn)略戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)組織核心關(guān)鍵指標(biāo)部門關(guān)鍵指標(biāo)活動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo)崗位關(guān)鍵指標(biāo)56結(jié)構(gòu)化BSC結(jié)果性QQCTR過程性QQCTR關(guān)鍵成功因素：Critical

Success

Factor(CSF)核心績效指標(biāo)：Core

Performance

Indicator(CPI)關(guān)鍵績效指標(biāo)：Key

Performance

Indicator(KPI)基于戰(zhàn)略BSC：平衡計(jì)分卡QQCTR：數(shù)量

質(zhì)量

成本

時(shí)效

風(fēng)險(xiǎn)自上而下是指標(biāo)體系建立的總體思路房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)部門級(jí)指標(biāo)的來源部門級(jí)考核指標(biāo)流程角度流程優(yōu)化管理改善公司級(jí)指標(biāo)和計(jì)劃的分解部門職責(zé)職能工作標(biāo)準(zhǔn)難點(diǎn)重點(diǎn)弱點(diǎn)公司量化目標(biāo)分解公司計(jì)劃分解按部門職責(zé)提煉指標(biāo)公司管理提升性質(zhì)的指標(biāo)，一般為通用性考核指標(biāo)57房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)部門KPI設(shè)計(jì) 指標(biāo)構(gòu)成示例-財(cái)務(wù)管理部序號(hào)戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)公式/定義類別定性/定量統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)信息來源統(tǒng)計(jì)部門1????????2最大化股東價(jià)值資金周轉(zhuǎn)期存貨周轉(zhuǎn)期＋應(yīng)收周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付周轉(zhuǎn)期財(cái)務(wù)定量月度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部?????????7管理職能員工效率年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司年度預(yù)算制定的準(zhǔn)確性、合理性內(nèi)部流程定性年度經(jīng)營業(yè)績回顧會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)?????????11管理職能員工效率會(huì)計(jì)文檔的完整性和時(shí)效性x％會(huì)計(jì)文檔歸檔數(shù)/會(huì)計(jì)文檔總數(shù)＋y％會(huì)計(jì)文檔抽查出錯(cuò)數(shù)/會(huì)計(jì)文檔總數(shù)內(nèi)部流程定量月度財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部匯總資料財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部?????????16培養(yǎng)基于技術(shù)的勞動(dòng)力員工平均受培訓(xùn)時(shí)間員工實(shí)際培訓(xùn)人天數(shù)/總?cè)藬?shù)學(xué)習(xí)與發(fā)展定量年度培訓(xùn)檔案人力資源部和教培中心來自公司指標(biāo)分解針對(duì)關(guān)鍵流程的考核指標(biāo)來自部門職責(zé)公司級(jí)指標(biāo)中適用于各部門的通用指標(biāo)58房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)部門指標(biāo)-組織層面KPI分解舉例關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門目標(biāo)成本達(dá)成率降低項(xiàng)目成本制訂合理的目標(biāo)成本與限額設(shè)計(jì)目標(biāo)成本合理性限額設(shè)計(jì)達(dá)成率預(yù)算審減百分比成本部門設(shè)計(jì)部門成本部門目標(biāo)成本合理性限額設(shè)計(jì)達(dá)成率預(yù)算審減百分比目標(biāo)成本合理性限額設(shè)計(jì)達(dá)成率預(yù)算審減百分比建安成本控制采購成本達(dá)成率項(xiàng)目部責(zé)任目標(biāo)成本達(dá)成率采購部門項(xiàng)目部采購成本達(dá)成率項(xiàng)目部責(zé)任目標(biāo)成本達(dá)成率采購成本達(dá)成率項(xiàng)目部責(zé)任目標(biāo)成本達(dá)成率控制變更成本設(shè)計(jì)變更成本增加率工程變更成本增加率設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)變更成本增加率工程變更成本增加率關(guān)鍵績效指標(biāo)項(xiàng)目部/工程部59房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)部門指標(biāo)-組織層面KPI分解舉例持續(xù)提高員工技

能水平員工技能提升率培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門(崗位)培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率人力資源部門人力資源部門(崗位)確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率組織有效的培訓(xùn)培訓(xùn)有效性培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)記錄完整人力資源部門人力資源部門人力資源部門(崗位)組織有效的培訓(xùn)組織有效的培訓(xùn)培訓(xùn)有效性培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)記錄完整培訓(xùn)有效性培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)記錄完整合理控制培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用占銷售額的比例人力資源部門合理控制培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用占銷售額的比例關(guān)鍵成功因素60關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵績效指標(biāo)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)其它主要職能工作的指標(biāo)-結(jié)構(gòu)化QQCTR61按照QQCTR結(jié)構(gòu)化:Q-QUANTITY(數(shù)量)Q-QUALITY(質(zhì)量)C-COST(成本)T-TIME(時(shí)效)R-RISK(風(fēng)險(xiǎn))或者結(jié)果性指標(biāo)和過程性指標(biāo)結(jié)構(gòu)化剔除按照組織層面KPI分解的重復(fù)性指標(biāo)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)范例--房地產(chǎn)部門績效指標(biāo)庫62部門名稱 產(chǎn)品策劃中心類別流程或工作職責(zé)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)公式/定義定性/定量統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)信息來源統(tǒng)計(jì)部門15%資源儲(chǔ)備土地儲(chǔ)備計(jì)劃完成比率當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量X100%定量季度本部門統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品策劃中心5%可行性研究組織項(xiàng)目可行性研究組織有效性項(xiàng)目可行性研究組織的有效性（計(jì)劃有效性、報(bào)告質(zhì)量、及時(shí)性），定性項(xiàng)目上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)2%市場研究研究報(bào)告數(shù)量每月一份項(xiàng)目競爭對(duì)手項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告；每自然季度一次西安市場情況報(bào)定性季度上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)3%市場研究研究報(bào)告質(zhì)量市場研究報(bào)告數(shù)據(jù)是否有充足的數(shù)據(jù)支持，分析是否具有邏輯性，是否給出有用的分析信息定性季度上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)5%產(chǎn)品研究研究報(bào)告質(zhì)量、研究成果數(shù)量和被采納率從前瞻性、及時(shí)性、針對(duì)性、實(shí)用性、可實(shí)施性、研究成果數(shù)量和被采納率等方面評(píng)價(jià)定性月度上級(jí)及后續(xù)相關(guān)部門評(píng)價(jià)上級(jí)及后續(xù)相關(guān)部門評(píng)價(jià)25%項(xiàng)目策劃質(zhì)量產(chǎn)品策劃報(bào)告的質(zhì)量策劃報(bào)告的深度與完整性（決策委員會(huì)評(píng)價(jià)10%）、產(chǎn)品定位的合理性（銷售部/設(shè)計(jì)部評(píng)價(jià)）、市場定位的合理性、成本定位的合理性（成本中心評(píng)定量季度各部門和上級(jí)綜合評(píng)價(jià)各部門和上級(jí)綜合評(píng)價(jià)5%銷售計(jì)劃按時(shí)完成率實(shí)際的銷售進(jìn)度偏差/以項(xiàng)目營銷策劃報(bào)告內(nèi)的計(jì)劃時(shí)間定量季度銷售部銷售部產(chǎn)品策劃的顧客滿意度顧客對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意度（如戶型、小區(qū)配套、外觀效果風(fēng)格、色彩等；開盤期間調(diào)查）定量項(xiàng)目市場調(diào)查銷售部/客服中心5%成本管理成本責(zé)任指標(biāo)按成本責(zé)任體系定量季度報(bào)表成本中心房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)范例--房地產(chǎn)部門績效指標(biāo)庫63部門名稱前期材料部類別流程或工作職責(zé)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)公式/定義定性/定量統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)信息來源統(tǒng)計(jì)部門15%報(bào)批報(bào)建辦理各類手續(xù)辦理延遲取得次數(shù)按公司計(jì)劃扣除公司可免責(zé)內(nèi)部因素延遲取得責(zé)任范圍內(nèi)手續(xù)次數(shù)定量季度內(nèi)部統(tǒng)計(jì)/流程審核項(xiàng)目部/內(nèi)控部政府公共關(guān)系維護(hù)充分及時(shí)掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化政府相關(guān)政策法規(guī)的收集、整理、研究、宣傳，報(bào)建業(yè)務(wù)流程的創(chuàng)新定性年度上級(jí)評(píng)價(jià)和外部機(jī)構(gòu)反饋本部門和分管領(lǐng)導(dǎo)政府公共關(guān)系維護(hù)與外部政府機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性與外部機(jī)構(gòu)商等的溝通效率定性年度上級(jí)評(píng)價(jià)和外部機(jī)構(gòu)反饋部門和分管領(lǐng)導(dǎo)20%成本管理成本責(zé)任指標(biāo)按成本責(zé)任體系要求報(bào)建成本節(jié)約報(bào)建成本節(jié)約的成效能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā)事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減成本或創(chuàng)造效益定性（加分項(xiàng)）季度上級(jí)評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)20%材料管理工程進(jìn)度滿足率材料與設(shè)備不能及時(shí)按工程進(jìn)度進(jìn)場的次數(shù)定量季度項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部采購質(zhì)量事故次數(shù)（按單位面積算）連續(xù)兩次同類材料退貨/造成工期延誤視為事故定量季度項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部采購和工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)信息傳遞及時(shí)性有效性不發(fā)生采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)信息未及時(shí)傳遞給相關(guān)部門事件，不發(fā)生驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)爭議事件定性季度項(xiàng)目部/前期材料部項(xiàng)目部/前期材料部供應(yīng)商評(píng)審的覆蓋率及時(shí)組織相關(guān)部門完成一定百分比的采購供應(yīng)商評(píng)審工作（評(píng)審包括年度例行評(píng)審和采購評(píng)審）定量年度部門統(tǒng)計(jì)前期材料部5%材料認(rèn)價(jià)被核減額對(duì)材料核價(jià)后的被成本中心的核減額定量季度成本控制中心成本控制中心5%成本信息管理成本動(dòng)態(tài)信息數(shù)據(jù)的完整率定量月度成本控制中心成本控制中心價(jià)格信息管理信息管理有效性創(chuàng)建常規(guī)項(xiàng)目工程、材料設(shè)備的市場綜合價(jià)格數(shù)據(jù)庫，每月度更新一次以上；價(jià)格信息準(zhǔn)確性定性季度前期材料部上級(jí)評(píng)價(jià)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)崗位層面KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)原則64導(dǎo)向：基于流程思路: 部門和流程KPI分解,從流程到崗位的分解構(gòu)成:總項(xiàng)目建議不超過6項(xiàng),指標(biāo)數(shù)不超過10項(xiàng)組織層面KPI分解對(duì)應(yīng)的流程部門職能對(duì)應(yīng)流程KPI的分解職位說明書中職責(zé)分解內(nèi)容：

QQCTR結(jié)構(gòu)化思路方法：以過程性指標(biāo)為主房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)崗位KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)-職能分析法65根據(jù)崗位分析的結(jié)果,確定崗位的關(guān)鍵職責(zé)根據(jù)崗位職責(zé)確定崗位的KPI采用QQCTR結(jié)構(gòu)化分析房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)序號(hào)主要職責(zé)目標(biāo)要求目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法1市場產(chǎn)品定位：深入調(diào)查研究，準(zhǔn)確定位每月一份項(xiàng)目競爭對(duì)手項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告；每自然季度一次北京市場情況報(bào)告；部門統(tǒng)計(jì)2營銷策劃：制定營銷策略及實(shí)施計(jì)劃，控制營銷費(fèi)用成本招投標(biāo)率（非壟斷性項(xiàng)目/非戰(zhàn)略合作伙伴）≥80%；營銷報(bào)告三次不通過數(shù)量≤3份；銷售計(jì)劃完成率≥95％；營銷費(fèi)用控制在計(jì)劃內(nèi)。部門統(tǒng)計(jì)；成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3公共關(guān)系營建：樹立品牌、項(xiàng)目形象，與媒體建立良好關(guān)系負(fù)面暴光次數(shù)≤1次/年4商業(yè)街銷售按正式合同約定的時(shí)間開業(yè)率≥80％銷售計(jì)劃完成率≥95％；部門統(tǒng)計(jì)5客戶的關(guān)系維護(hù)，確保外部工作環(huán)境和諧順暢客戶有效投訴≤10次/年；其中重大投訴（造成重大影響）≤2次/年有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì)6提高內(nèi)部員工滿意度達(dá)到公司平均值或在上一年度基礎(chǔ)上提升3％集團(tuán)員工滿意度調(diào)查66房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)序號(hào)主要職責(zé)目標(biāo)要求目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法1銷售實(shí)施銷售計(jì)劃完成率≥95%向顧客的承諾與銷售手冊(cè)吻合率≥99%，且無重大不吻合銷售接待服務(wù)質(zhì)量投訴率≤1%銷售退房率≤10%銷售計(jì)劃完成率=實(shí)際認(rèn)購金額/銷售任務(wù)；銷售接待服務(wù)質(zhì)量投訴率=銷售接待服務(wù)質(zhì)量有效投訴（件數(shù)）/銷售接待批次；銷售退房率=退房套數(shù)/總認(rèn)購套數(shù)2買賣合同簽署合約簽署差錯(cuò)數(shù)量≤5份擔(dān)保期內(nèi)逾期率≤2‰部門記錄統(tǒng)計(jì)3銷售后續(xù)事務(wù)辦理銷售后續(xù)事務(wù)按時(shí)辦結(jié)率≥95%部門記錄統(tǒng)計(jì)4顧客投訴處理顧客有效投拆的處理率100%投訴響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)二次有效投訴≤5次/年有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì)5內(nèi)部管理，提高員工滿意度內(nèi)部員工滿意度達(dá)到公司平均值。集團(tuán)員工滿意度調(diào)查67房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)崗位的行為指標(biāo)68不能夠量化但可以衡量且需要有清晰的標(biāo)準(zhǔn)常用的指標(biāo)個(gè)人品質(zhì)–

個(gè)人責(zé)任感個(gè)人價(jià)值觀團(tuán)隊(duì)合作房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)崗位的能力指標(biāo)69不能夠量化但可以衡量且需要有清晰的標(biāo)準(zhǔn)可以與職位說明書中關(guān)于技能要求結(jié)合常用的指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)能力（高層）管理能力（管理者）溝通能力–

創(chuàng)新能力執(zhí)行能力人力培養(yǎng)發(fā)展能力房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)考核指標(biāo)的選取和目標(biāo)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)70設(shè)計(jì)和確定考核表（或績效計(jì)劃、業(yè)績合同）年度目標(biāo)分解選取指標(biāo)和設(shè)定工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)權(quán)重設(shè)定目標(biāo)值和設(shè)計(jì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)和確定考核表（績效計(jì)劃、業(yè)績合同）

績效計(jì)劃及考核表被考核人姓名：

崗位名稱：

所在部門名稱：

日第一部分：關(guān)鍵績效指標(biāo)(K

P

I)權(quán)重考核人姓名：

（簽字）考核人崗位：

計(jì)劃簽訂日期： 年 月考核標(biāo)準(zhǔn)說明

指標(biāo)完成情況自述實(shí)際執(zhí)行結(jié)果得分備注第二部分：工作目標(biāo)（

GS

）

權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)說明指標(biāo)完成情況自述實(shí)際執(zhí)行結(jié)果得分備注個(gè)人績效成績個(gè)人績效等級(jí)綜合評(píng)述考核人： （簽字）

被考核人： （簽字）評(píng)估確認(rèn)日期：

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)： （簽字）

確認(rèn)日期：

年

月

日也可以將此部分合并為KPI，將工作計(jì)劃的完成當(dāng)作一個(gè)KPI處理考核表的形式71沒有一定之規(guī)，但至少要包含指標(biāo)、權(quán)重和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)以及雙方的簽字等房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)和確定考核表（績效計(jì)劃、業(yè)績合同）指標(biāo)類別指標(biāo)及其目標(biāo)值權(quán)重實(shí)績績效評(píng)分等級(jí)績效績效積分 積分（=權(quán)重×績 的結(jié)效評(píng)分等級(jí)） 果說明12345財(cái)務(wù)類本部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率5％±2％以外的誤差±2％以內(nèi)的誤差100％公司消費(fèi)基金總額控制20％評(píng)分要素：是否與上級(jí)公司政策與本公司預(yù)算有偏差上下浮動(dòng)比例客戶類 滿意度10％95％以下95－97％97－98 98－99 99－100％ ％ ％內(nèi)部流程類公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)成效20％評(píng)分要素：是否按時(shí)間要求建立該庫庫的功能是否符合預(yù)期要求人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效20％評(píng)分要素：是否能結(jié)合公司發(fā)展要求制定規(guī)劃是否能按照時(shí)間要求完成規(guī)劃制定是否能提出前瞻性建議內(nèi)部流程類/學(xué)習(xí)與發(fā)展類推進(jìn)績效管理25％（15％＋10％）評(píng)分要素：是否有明確的推進(jìn)計(jì)劃是否按照時(shí)間進(jìn)度要求推行該計(jì)劃是否有檢查、督促其它部室及試點(diǎn)基層執(zhí)行該計(jì)劃是否有創(chuàng)新？還可以將按平衡積分卡的形式把指72標(biāo)結(jié)構(gòu)化。房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)績效目標(biāo)的制定需要以完善的年度經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算為前提董事會(huì)部門崗位下達(dá)年度目標(biāo)和計(jì)劃副總經(jīng)理指標(biāo)分解總經(jīng)理績效指標(biāo)分解/溝通指標(biāo)分解績效指標(biāo)分解/溝通指標(biāo)分解績效目標(biāo)的分解是一個(gè)自上而下、自下而上雙向溝通的過程73房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)舉例：公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解公司年度經(jīng)營目標(biāo)概述年度經(jīng)營目標(biāo)概述：– 財(cái)務(wù)類指標(biāo)：–利潤：萬元–ROC–……– 客戶類指標(biāo)：–客戶滿意度–品牌價(jià)值–……– 內(nèi)部流程類指標(biāo)：–目標(biāo)成本達(dá)成率–……– 學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)：–……年度重要的經(jīng)營節(jié)點(diǎn)計(jì)劃概述：– A項(xiàng)目–XX月XX日開盤– B項(xiàng)目– C項(xiàng)目– ……– ……– ……重要的管理計(jì)劃概述：推行績效考核計(jì)劃優(yōu)化業(yè)務(wù)流程成本管理系統(tǒng)信息化建設(shè)– ……– ……– ……分解到KPI一欄分解到工作目標(biāo)（計(jì)劃）一欄，或直接調(diào)用月度計(jì)劃74房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)指標(biāo)選取指標(biāo)選取的原則：年度戰(zhàn)略目標(biāo)的要求目前的管理弱項(xiàng)重要的工作職責(zé)–考核指標(biāo)包含兩大部分–通用考核指標(biāo)–（公司統(tǒng)一，突出公司的基礎(chǔ)要求，多為管理性指標(biāo)）–專業(yè)指標(biāo)–（考核雙方討論確定，從指標(biāo)庫中選取）75房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)-指標(biāo)重要度排序76各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重設(shè)計(jì)取決于工作任務(wù)的性質(zhì)和重要性進(jìn)行合理分配，不是簡單的平均比例分配通用指標(biāo)在各部門績效計(jì)劃中的權(quán)重應(yīng)該保持一致簡單的方法是先將職能按工作重要性（不是工作量！）先排序，然后再賦權(quán)重房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)績效目標(biāo)值的設(shè)計(jì)方法77思路:??標(biāo)準(zhǔn):-自上而下的目標(biāo)值分解-突出改進(jìn)方向– -以行業(yè)標(biāo)桿或卓越企業(yè)為導(dǎo)向-兼顧短期與長期-考慮組織現(xiàn)狀-以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)???調(diào)整:?數(shù)據(jù):?-適時(shí)調(diào)整-時(shí)段統(tǒng)計(jì)值，非單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(如服務(wù)時(shí)效3小時(shí)，為活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)應(yīng)為時(shí)效達(dá)成率，可以某階段進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)）房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)無論是KPI（量化）或是行為/能力指標(biāo)都應(yīng)該有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)類型方法例KPI量化指標(biāo)1）按照實(shí)際達(dá)成值與目標(biāo)值差距等級(jí)評(píng)分-加分法指標(biāo)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)利潤完成率100%A110%以上

（含）B105%-110%

（含）C100%-105%

（含）D95%-100% （含）E95%以下 （含）2）按照以往（去年或上季）或同行為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定等級(jí)客戶留住率去年為C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以去年為標(biāo)準(zhǔn)，每增加5%則上升一級(jí)，每下降5%則下降一級(jí)3）按照設(shè)定目標(biāo)為滿分采用扣分法進(jìn)行計(jì)算顧客投訴次數(shù)0次總分10分，每投訴一次扣1分78房地產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)管理與績效管理體系的設(shè)計(jì)被考評(píng)人部門被考評(píng)人崗

位評(píng)分等級(jí)考核項(xiàng)目優(yōu)秀(90-100)良好(80-89)中等(70-79)較差不及格10090898079706960 50經(jīng)常超額或提前完成任務(wù)，工作質(zhì)量能夠及時(shí)順利完成本職工作，工能夠按計(jì)劃完成任務(wù)，工作失誤有時(shí)完不成任務(wù)，工作失誤多，任務(wù)完成情況（40%）和效率都很高，完成的工作量多，對(duì)本室完成任務(wù)貢獻(xiàn)大，經(jīng)常因表現(xiàn)突出得到表揚(yáng)。作的質(zhì)量和效率較高，本室大都比較滿意。較少，工作效率一般，有時(shí)需要督促。效率較低，經(jīng)常需要督促或幫助。敬業(yè)精神和工作態(tài)度、勤奮程度（20%）具有高度的敬業(yè)精神和責(zé)任心，工作熱情高，積極主動(dòng)，扎實(shí)細(xì)致，經(jīng)常主動(dòng)承擔(dān)艱巨任務(wù)，保質(zhì)保量努力完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。敬業(yè)精神和責(zé)任心強(qiáng)，工作熱情較高，認(rèn)真扎實(shí)。積極努力。保質(zhì)保量努力完成本職工作。具有一定的敬業(yè)精神和責(zé)任心，工作熱情的持久性不夠，工作認(rèn)真努力，但主動(dòng)性不夠。精神狀態(tài)欠佳，缺乏緊迫感，紀(jì)律有時(shí)散