物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)真正的崛起

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)真正的崛起1.

鴻蒙引爆市場(chǎng)，

解析鴻蒙OS與華為的AIoT布局從移動(dòng)OS二分天下格局看HarmonyOS當(dāng)前移動(dòng)端主流OS：根據(jù)Statcounter的最新數(shù)據(jù)，截至

2021年5月，市占率從高到低分別

為：安卓（71.34%）、

IOS(27.73%)、其他（0.93%)，市場(chǎng)

極度分化，新移動(dòng)OS進(jìn)入存在較高

的壁壘。

而HarmonyOS作為一款“面向未

來(lái)”、面向全場(chǎng)景（移動(dòng)辦公、運(yùn)

動(dòng)健康、社交通信、媒體娛樂(lè)等）

的分布式操作系統(tǒng)，我們認(rèn)為鴻蒙

是從多終端同系統(tǒng)的新角度切入移

動(dòng)OS市場(chǎng)。HarmonyOS特性根據(jù)根據(jù)tom網(wǎng)援引安兔兔，華為召開(kāi)發(fā)布

會(huì)，HarmonyOS有著自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：萬(wàn)物互聯(lián)：使用了分布式技術(shù)，支持多機(jī)位模

式，包括多設(shè)備組合攝影，手機(jī)、平板、手表

互聯(lián)互通等，開(kāi)啟了萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代。全新UI交互：

HarmonyOS號(hào)稱采用了全新的

UI交互方式，包括統(tǒng)一控制中心、

HarmonyOS桌面等都采用了卡片式UI，界面

簡(jiǎn)潔，上手難度非常低。系統(tǒng)底層優(yōu)化：HarmonyOS進(jìn)行了大量?jī)?yōu)

化，號(hào)稱性能提升了42%，同時(shí)更省電。在使

用36個(gè)月之后，搭載HarmonyOS的設(shè)備可以

保證存儲(chǔ)順序讀取速度下降4.5%，順序?qū)懭?/p>

速度下降0.9%，隨機(jī)讀寫(xiě)下降程度也不到

5%，同周期的iOS設(shè)備下降的比例至少在20%

以上。安全性能提升：HarmonyOS的系統(tǒng)安全能力

獲得全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，TEEOS安全微內(nèi)核

獲全球商用操作系統(tǒng)內(nèi)核最高安全等級(jí)的CCEAL5+認(rèn)證;HarmonyOS整個(gè)操作系統(tǒng)則獲中

國(guó)最高IT產(chǎn)品信息安全認(rèn)證EAL4+。IOS與安卓盈利模式分析從盈利模式上來(lái)看，

HarmonyOS與安卓和

IOS有著異曲同工之妙。從HarmonyOS與硬

件的捆綁協(xié)同來(lái)看，亦類似于蘋(píng)果；從免費(fèi)

開(kāi)源的角度看，與安卓相像。無(wú)論是安卓還

是IOS，實(shí)現(xiàn)收入主要是通過(guò)廣告和APP銷

售傭金兩種模式。IOS傭金策略：收入低于100萬(wàn)美元的公司抽

取15%，高于100萬(wàn)美元的公司抽取30%。相

比之前全部30%的策略有所調(diào)整。應(yīng)用程序

分析公司SensorTower預(yù)測(cè)2020年applestore的銷售額可能高達(dá)723億美元。IOS競(jìng)價(jià)搜索廣告業(yè)務(wù)SearchAds:

SearchAds按照CPT點(diǎn)擊扣費(fèi)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)伯恩

斯坦（Bernstein）預(yù)測(cè)，2020年applestore廣告收入達(dá)到20億美元。2.

IoT產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈我們將物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)劃

分為四層：（1）感知

層，通過(guò)芯片、模組等硬

件和感知設(shè)備完成信息收

集和信號(hào)處理；（2）網(wǎng)

絡(luò)層，通過(guò)4/5G網(wǎng)絡(luò)或

其他通信協(xié)議完成信息的

傳輸；（3）平臺(tái)層，搭

載操作系統(tǒng)，解決數(shù)據(jù)存

儲(chǔ)和運(yùn)營(yíng)使用，設(shè)備管

理、安全維護(hù)等功能；

（4）應(yīng)用層，面向最終

客戶，可以劃分為C端、

B端、G端等，C端以智能

家居為主，B端以智能商

業(yè)和智能工業(yè)為主，G端

包含智慧城市、智慧交通

等。IoT產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)解決方案重要性凸顯，ICT廠商優(yōu)勢(shì)顯著：

最終用戶需要的不單純是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而是能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的解決方

案，如：降低成本，增強(qiáng)客戶滿意度，提高供應(yīng)鏈效率或創(chuàng)造新收入來(lái)源等，因

此廠商在物聯(lián)網(wǎng)的布局，最終仍需落地端到端的應(yīng)用場(chǎng)景和具體解決方案。以華

為、阿里為代表的ICT企業(yè)，選擇市場(chǎng)空間大，共性需求明顯的智慧城市、智慧交

通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，依托云計(jì)算的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聚焦行業(yè)價(jià)值，布局行業(yè)解決

方案。3.

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的商業(yè)模式落地：

涂鴉智能涂鴉智能涂鴉智能所賦能的智能硬件當(dāng)前向各個(gè)領(lǐng)域拓展。涂鴉與廣泛的伙伴達(dá)成了合

作，比如施耐德電氣、中國(guó)聯(lián)通、聯(lián)想、TCL、西蒙電氣、西門(mén)子等。比如和西

門(mén)子在智能家居領(lǐng)域達(dá)成深度合作：西門(mén)子旗下西睿系列產(chǎn)品接入涂鴉智能生

態(tài)，能實(shí)現(xiàn)與其他廠商設(shè)備聯(lián)動(dòng)的能力；西門(mén)子智能門(mén)鎖

C3

系列產(chǎn)品，接入到

涂鴉智能生態(tài)體系；西門(mén)子智能家居系統(tǒng)與涂鴉智能網(wǎng)關(guān)對(duì)接，打造全屋智能解

決方案。IoTPaaSIoTPaaS的核心在于構(gòu)建快

速開(kāi)發(fā)的軟件平臺(tái)。

涂鴉智能平臺(tái)業(yè)務(wù)中包括產(chǎn)

品開(kāi)發(fā)、APP開(kāi)發(fā)、云開(kāi)

發(fā)、數(shù)據(jù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和

增值服務(wù)，其中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中

包括零代碼開(kāi)發(fā)、MCU低代

碼開(kāi)發(fā)等產(chǎn)品；同時(shí)公司提

供針對(duì)不同行業(yè)的行業(yè)級(jí)解

決方案，比如針對(duì)照明、家

電等硬件的智能硬件解決方

案，針對(duì)酒店、社區(qū)等的智

慧商業(yè)解決方案，針對(duì)地

產(chǎn)、工業(yè)、醫(yī)療等的行業(yè)解

決方案。構(gòu)筑物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)閉環(huán)三步走（1）零代碼開(kāi)發(fā)有效降低物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)門(mén)檻，極大縮短智能產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期：公司零代碼開(kāi)發(fā)

是將復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)硬件開(kāi)發(fā)工作簡(jiǎn)化為在線可視化點(diǎn)選配臵。無(wú)需任何編程經(jīng)驗(yàn),

跟隨清晰

快捷的分步式工作流,

即可輕松完成功能定義、App界面設(shè)計(jì)、聯(lián)網(wǎng)能力配臵等開(kāi)發(fā)步驟,

并

可直接獲取具備完整功能固件的云模組,

即插即用,

快速投入成品試量產(chǎn)。同時(shí)，在定價(jià)方

面，只需要支付云模組或

PCBA的費(fèi)用,

即可獲得已燒錄了完整固件的涂鴉標(biāo)準(zhǔn)

SoC云模

組,

或涂鴉標(biāo)準(zhǔn)

PCBA。開(kāi)發(fā)者無(wú)需再額外支付云端授權(quán)的費(fèi)用,

也無(wú)需花費(fèi)額外的成本用于

設(shè)備軟件部分的開(kāi)發(fā)。（2）快速創(chuàng)建APP，直達(dá)C端用戶：公司在APP開(kāi)發(fā)上提供AllinoneAPP，APPSDK等多

種產(chǎn)品幫助設(shè)備廠商根據(jù)自己的場(chǎng)景功能迅速上線設(shè)備管理的APP。（3）攜手亞馬遜構(gòu)建云端敏捷響應(yīng)：從2017年開(kāi)始，涂鴉就將主要的技術(shù)架構(gòu)建立在亞馬

遜的云平臺(tái)上，基于AmazonEC2和NetworkLoadBalancer網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡等服務(wù)，搭建了一

個(gè)全球高可用、易伸縮、保證實(shí)時(shí)響應(yīng)的億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)平臺(tái)。

至此，涂鴉從設(shè)備連接、APP用戶觸達(dá)以及云端數(shù)據(jù)響應(yīng)三方面搭建了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的服務(wù)

閉環(huán)，通過(guò)零代碼開(kāi)發(fā)等簡(jiǎn)易的軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)迅速賦能廣大傳統(tǒng)的設(shè)備廠商，由此迅速聚集

了一大批品牌商、OEM以及其他開(kāi)發(fā)者，連接上億設(shè)備，形成了開(kāi)放豐富的生態(tài)。4.

物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵組件4.1

物聯(lián)網(wǎng)芯片物聯(lián)網(wǎng)芯片細(xì)分市場(chǎng)多，工藝門(mén)檻低，大批公司入局（蜂窩網(wǎng)芯片領(lǐng)域的華為海

思、紫光展訊，WiFi領(lǐng)域的樂(lè)鑫科技，安全芯片領(lǐng)域的華大智能，指紋識(shí)別領(lǐng)域

的匯頂科技，RFID領(lǐng)域的遠(yuǎn)望谷，藍(lán)牙領(lǐng)域的泰凌微、炬芯、上海博通集成

等）；物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域，移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、移為通信、高新興等中

國(guó)模組廠商憑借成本、產(chǎn)業(yè)聚集、快速迭代等優(yōu)勢(shì)，收入快速增長(zhǎng)，逐步將在市

場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)拓展到全球市場(chǎng)；4.2

物聯(lián)網(wǎng)模組4.2.1

模組：涂鴉涂鴉提供多種通信協(xié)議、多種規(guī)格的云模組，

根據(jù)硬件類型靈活選擇。多種通訊

方式的超高性價(jià)比自研模組，即插即用。

根據(jù)公司財(cái)報(bào)，2020年poweredbyTuya智能設(shè)備量為1.165億，對(duì)應(yīng)IoTPaaS收入為1.52億美元。假設(shè)單個(gè)模組價(jià)格為30元人民幣，2023年我國(guó)設(shè)備連接達(dá)到

150億個(gè)，則對(duì)應(yīng)4500億元的模組市場(chǎng)。4.2.2

Harmony合作伙伴：中國(guó)軟件國(guó)際中軟國(guó)際是HUAWEIHilink生態(tài)

最早使能服務(wù)商，在華為生態(tài)戰(zhàn)

略融合升級(jí)后，持續(xù)為

HarmonyOSConnect生態(tài)伙

伴提供全棧式使能服務(wù)。目前，

中軟國(guó)際已具備由輕鴻蒙到富鴻

蒙的軟硬件能力，可以為

HarmonyOSConnect生態(tài)設(shè)

備廠商提供使能服務(wù)能力。4.3

物聯(lián)網(wǎng)終端4.3.1

小米：最早布局IoT的手機(jī)廠商之一根據(jù)小米2021一季報(bào)，小米IoT與生

活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入182億元，同比

增長(zhǎng)40.5%，海外IoT及生活消費(fèi)產(chǎn)

品收入同比增長(zhǎng)81.1%。其中，智能

電視業(yè)務(wù)全球出貨量260萬(wàn)臺(tái)。據(jù)奧

維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，小米智能電視在中國(guó)大

陸出貨量連續(xù)九個(gè)季度穩(wěn)居第一，全

球智能電視出貨量穩(wěn)居前五。4.3.2

石頭科技公司成立于2014年，是一家專注于家用智能清潔機(jī)器人及其他清潔電器研發(fā)和生

產(chǎn)的公司。公司是國(guó)際上將激光雷達(dá)技術(shù)及相關(guān)算法大規(guī)模應(yīng)用于智能掃地機(jī)器

人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。智能掃地機(jī)器人在通過(guò)基于激光測(cè)距傳感器、慣性測(cè)量單元

等傳感器的SLAM算法構(gòu)建出戶型地圖后，再根據(jù)戶型地圖進(jìn)行定位，同時(shí)通過(guò)

AI算法規(guī)劃出智能、高效的清掃路徑，可以有效避免漏掃重掃。服務(wù)器端通過(guò)對(duì)

聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)、算法優(yōu)化從而不斷迭代升級(jí)機(jī)器人算法。5.

應(yīng)用及市場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的行業(yè)分布：根據(jù)CIC數(shù)據(jù)，2019年在IoTPaaS平臺(tái)上，全球連接的智能家居和智慧商業(yè)設(shè)

備，市場(chǎng)規(guī)?？傤~達(dá)289億美元，其中占比最大的是家電和照明電工市場(chǎng)。預(yù)計(jì)

智能硬件市場(chǎng)（智慧商業(yè)和智慧工業(yè)）2024年將達(dá)到630億美元。智能家居：從智能家居發(fā)展歷程看，我國(guó)智能家居技術(shù)和解決方案相較于國(guó)外要晚3-5年。如

亞馬遜在2014年即推出智能語(yǔ)音音響Echo，而我國(guó)智能語(yǔ)音音響的推廣集中在

2017-2018年。2015年后，國(guó)內(nèi)智能照明、智能電工、智能門(mén)鎖、智能家電等廠

商開(kāi)始大力推廣和生產(chǎn)智能硬件作為入口級(jí)產(chǎn)品。智慧安防：智能安防系統(tǒng)可細(xì)分為智能防盜報(bào)警、智能視頻