2022年中國醫(yī)療SaaS行業(yè)研究報告 -36kr

36氪研究院36KRRESEARCH《2022年中國醫(yī)療SaaS行業(yè)研究報告》SaaS信息化新邏輯，實(shí)現(xiàn)多場景多主體互聯(lián)協(xié)同2022.072236Kr-2022年中國醫(yī)療SaaS行業(yè)研究報告需求、政策、技術(shù)等要素驅(qū)動推動醫(yī)療SaaS需求、政策、技術(shù)等要素驅(qū)動推動醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展壯大我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中分布在在一、二線城市的三級醫(yī)院中，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多但聚集的醫(yī)療資源有限，隨著分級診療、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)的加速推廣，醫(yī)院間的協(xié)同互聯(lián)需求時賦能互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)以實(shí)現(xiàn)線上診療，促進(jìn)醫(yī)療資源合外流、購藥行為線上化趨勢推動零售藥店轉(zhuǎn)型，面對不斷變化的醫(yī)療環(huán)境，部署醫(yī)療SaaS成為醫(yī)療價值鏈上企業(yè)擁抱變化、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。云計算、大數(shù)據(jù)等醫(yī)療SaaS發(fā)展前景廣闊，預(yù)計2025年其市場規(guī)模將達(dá)到醫(yī)療SaaS賦能院內(nèi)、院外、制藥、藥品零售等多場景，助力各環(huán)節(jié)降本增效內(nèi)場景，醫(yī)療SaaS廣泛應(yīng)用于臨床信息管理、院內(nèi)運(yùn)營管理、醫(yī)療協(xié)同等環(huán)節(jié)，各級別醫(yī)院根據(jù)自身需求進(jìn)行差異化SaaS功能部署。在院外場景，醫(yī)療SaaS充分賦能各消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。在制藥環(huán)節(jié)，醫(yī)療SaaS助力新藥研發(fā)與藥品營銷效率提升。在藥品零售環(huán)節(jié)，醫(yī)療SaaS點(diǎn)。安全合規(guī)、智能化、下沉化是醫(yī)療SaaS未來發(fā)展趨勢未來，醫(yī)療SaaS企業(yè)將從數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)分離、部署安全等方面推進(jìn)合規(guī)建設(shè)，醫(yī)療SaaS產(chǎn)品將與AI、大數(shù)據(jù)、物A股上市2011年8月康港股上市2022年7月健研究報告36Kr-2021-2022年中國自動駕駛行業(yè)研究報告(2022.03)36Kr-2021年中國醫(yī)療AI行業(yè)研究報告 (2021.12)36Kr-2021年中國新一代信息技術(shù)創(chuàng)投生態(tài)研究報告(2021.11)智能醫(yī)療產(chǎn)發(fā)展藍(lán)皮書 (2020.09)1001醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展背景?行業(yè)定義?行業(yè)發(fā)展歷程?行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析?行業(yè)市場規(guī)模分析002醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)業(yè)鏈分析?醫(yī)療SaaS應(yīng)用場景分析003典型案例分析?衛(wèi)寧健康案例分析?智云健康案例分析?領(lǐng)健案例分析0404行業(yè)發(fā)展趨勢?監(jiān)管與合規(guī)趨勢?產(chǎn)品發(fā)展趨勢?應(yīng)用場景發(fā)展趨勢醫(yī)醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展背景?行業(yè)定義?行業(yè)發(fā)展歷程?行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析?行業(yè)市場規(guī)模分析0151.1行業(yè)定義SaaS賦能醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型?SaaS服務(wù)商提供基于云的軟件、應(yīng)用及部署、維護(hù)等服務(wù)，用戶訂購軟件后在51.1行業(yè)定義SaaS賦能醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型?SaaS服務(wù)商提供基于云的軟件、應(yīng)用及部署、維護(hù)等服務(wù)，用戶訂購軟件后在指為醫(yī)療價值鏈上參與者(醫(yī)院、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、制藥企業(yè)等)提供SaaS解決方案。提供基于云的軟件和應(yīng)用，用戶訂購軟件后通過WebAPI訪問SaaS層：服務(wù)商提供基于云環(huán)境的底層基礎(chǔ)架構(gòu)，用戶可以在PaaS?本報告將詳細(xì)研究應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域的垂直型SaaS行業(yè)發(fā)展背景、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、各細(xì)分應(yīng)用場景、產(chǎn)業(yè)鏈上典型玩家案例與行業(yè)發(fā)展趨勢。4SaaS場景節(jié)程管理理等環(huán)節(jié)藥房管理、門診、住院管理等療機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理、進(jìn)銷存管理等患者管理平臺等、支付管理、醫(yī)保管理等藥店管理應(yīng)鏈、藥品輔助管理等理等發(fā)學(xué)研究、化合物研究、臨床前研究、臨床后藥物上市后研究全流程管理售戶管理、渠道管理、績效考核等層：服務(wù)商為客戶提供訪問云端存儲、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器計算資源的服務(wù)IaaS 66?2011年頒布的《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》首次?2011年頒布的《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》首次明確三級醫(yī)院信息化應(yīng)用必須達(dá)到的程度與具?自此，我國開始打造以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的院內(nèi)及區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)信息共享及數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，醫(yī)療SaaS在此階段成為轉(zhuǎn)型的重要推力。種技術(shù)的醫(yī)療SaaS推動行業(yè)轉(zhuǎn)型?第一階段(1990年-2000年)：我國院內(nèi)信息化系統(tǒng)建設(shè)起步，醫(yī)院基礎(chǔ)信息升?第二階段(2001年-2010年)：我國的醫(yī)院建設(shè)重心由運(yùn)營管理類向臨床業(yè)務(wù)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨醫(yī)院的數(shù)據(jù)打通。新醫(yī)改鼓勵利用信息技術(shù)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)模式、提升決策科學(xué)水平。?第三階段(2011年至今)：2011年以來，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)發(fā)及數(shù)據(jù)融合應(yīng)用成為醫(yī)療信息化發(fā)展新方向。在此階段，企業(yè)對醫(yī)療SaaS服務(wù)認(rèn)知更加成熟。22011至今2001-20101990-2000??衛(wèi)生廳局長會議，總結(jié)十年來衛(wèi)生改革經(jīng)驗(yàn)，我國開始建設(shè)院內(nèi)信息。此階段，主要建立以財核心的HIS系統(tǒng)，功能??《中國衛(wèi)生科技發(fā)展第十個五年計劃及2010年衛(wèi)生科技持續(xù)創(chuàng)新能力。2009年，我國開始推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)，新大型三級醫(yī)院信息化需求向檢驗(yàn)系統(tǒng)、合理用伸。5771.3行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析-政策頒布，推動醫(yī)療行業(yè)全方位擁抱技?政策是推動我國醫(yī)療數(shù)智化發(fā)展的重要因素。自2009年政府啟動深化醫(yī)療體制等概念初步成形。核心的醫(yī)療信息化加速發(fā)展，新冠疫情下不斷加強(qiáng)的線上化趨勢推動醫(yī)療信息化名稱8《推動企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》 利用云計算加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與度融合。6《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施健康吸系統(tǒng)疾病、糖尿病這四類重大慢性病5《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)下一體融合；優(yōu)化智慧醫(yī)療服務(wù)流信息共享互認(rèn)；強(qiáng)化行業(yè)內(nèi)“一”；推進(jìn)跨部門“多碼融合。9《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式7《人工智能醫(yī)用軟件產(chǎn)屬性類別，提出明確要求，進(jìn)一步加強(qiáng)人工S688學(xué)習(xí)識圖譜AI＋＋醫(yī)療支付精準(zhǔn)醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像藥物研發(fā)醫(yī)院管理健康管理醫(yī)療機(jī)器人學(xué)習(xí)識圖譜AI＋＋醫(yī)療支付精準(zhǔn)醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像藥物研發(fā)醫(yī)院管理健康管理醫(yī)療機(jī)器人SaaS行業(yè)的發(fā)展摁下“加速鍵”等不斷融合，為醫(yī)療SaaS行業(yè)帶來更廣闊的成長空間和更大價值。低延時數(shù)據(jù)和人工智能等，為醫(yī)療SaaS行業(yè)的快速發(fā)展提供了必要技術(shù)保障。問診平臺累積了大量患者問診數(shù)據(jù)，而人工智能可深挖分析這些數(shù)據(jù)，并通過標(biāo)簽分類的方式為患者提供更為精準(zhǔn)快捷的智能化預(yù)問診服務(wù)等。同時，人工智能也可分析打通問診、篩查、診斷、治療、康復(fù)管理等環(huán)節(jié)后的全鏈條數(shù)據(jù)，驅(qū)動醫(yī)療機(jī)構(gòu)做出高效的管理與決策，包括財務(wù)、藥房、門診、住豐富數(shù)據(jù)優(yōu)化業(yè)務(wù)應(yīng)用場景應(yīng)用場景行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)用7991.3行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析-需求業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型礎(chǔ)設(shè)施相對缺乏，基層群眾看病難、看病貴的問題仍然存在。根據(jù)國家衛(wèi)健委生機(jī)構(gòu)共計97萬個，約為全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的94.82%，但僅承擔(dān)了全國在發(fā)達(dá)地區(qū)和一二線城市的，無法輻射偏遠(yuǎn)地區(qū)患者。另外，患者就醫(yī)流程也行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行，讓更多患者低成本、高效率的享受到高質(zhì)量的醫(yī)療SaaS過搭建線上問診平臺的方式，打破地理空間限制，讓偏務(wù)和實(shí)時就診通知等，給到患者足夠問診時間。9753.29742,27.52%53.29742,27.52%33.23.5412252,34.62%醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)院數(shù)量(萬個)診療人次(億人次)三級醫(yī)院二級醫(yī)院一級醫(yī)院未定級醫(yī)院數(shù)量(萬個)診療人次(億人次)理理81.4行業(yè)市場規(guī)模分析中國醫(yī)療SaaS市場規(guī)模高速增長，年均復(fù)合增長率超30%?醫(yī)療SaaS市場規(guī)模高速增長。根據(jù)艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國醫(yī)療SaaS整體市?中國擁有龐大的患者基群及慢性病患者群體。老齡化加劇，65歲及以上人口的比例預(yù)計將從2020年的13.5%上升至2030年的21.9%，預(yù)計達(dá)到3.181億人，人口結(jié)構(gòu)的老齡化將對醫(yī)療服務(wù)體系造成一定沖擊。此外，隨著環(huán)境污染、不規(guī)律的生活方式、過大的壓力負(fù)荷等，致使中國慢性患者數(shù)量不斷增多。2021可以為院內(nèi)搭建相對應(yīng)的系統(tǒng)平臺，用以長期跟蹤并記錄慢病患者的情況，還可為院外的零售藥店提供線上問診服務(wù)，用于解決患者高頻次購買處方藥而無醫(yī)生處方的問題?；诖耍」芾硎撬薪】导膊≈凶钸m合使用數(shù)字化解決方案。此外，患者不僅要求高效的診斷和院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)，而且需要持續(xù)的院外2018-2025年中國醫(yī)療SaaS市場規(guī)模37271942.11%20182019202020212022E2023E2024E2025E市場規(guī)模(億元)增速(%)圖示：中國醫(yī)療SaaS市場規(guī)模(單位：億元)9醫(yī)醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)業(yè)鏈分析?醫(yī)療SaaS應(yīng)用場景分析02件服務(wù)商機(jī)設(shè)備服務(wù)商務(wù)商務(wù)商能廠商醫(yī)療SaaS產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商B端企業(yè)/機(jī)構(gòu)2.1產(chǎn)業(yè)鏈分析件服務(wù)商機(jī)設(shè)備服務(wù)商務(wù)商務(wù)商能廠商醫(yī)療SaaS產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商B端企業(yè)/機(jī)構(gòu)用進(jìn)行劃分商端應(yīng)商端應(yīng)商 零售藥店端零售藥店制藥企業(yè)藥械流通企業(yè)其他院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)：醫(yī)療SaaS產(chǎn)業(yè)圖譜由36氪研究院整理，只列出部分代表企業(yè)，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)2.1產(chǎn)業(yè)鏈分析SaaS產(chǎn)品覆蓋醫(yī)院、院外機(jī)構(gòu)、零售藥店、制藥景?醫(yī)療SaaS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)服務(wù)商，包括軟件服務(wù)商和硬件服務(wù)商。軟件智能、大數(shù)據(jù)服務(wù)商等，硬件服務(wù)商包括計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)商等。軟件服務(wù)貫穿醫(yī)療SaaS全產(chǎn)業(yè)鏈，通過大數(shù)據(jù)、人工技術(shù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)循環(huán)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息溝通，優(yōu)化升級醫(yī)療SaaS行業(yè)的運(yùn)營效率。?中游為醫(yī)療SaaS廠商，包括提供應(yīng)用于院內(nèi)、院外、零售藥店、制藥企業(yè)等不同醫(yī)療場景SaaS產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)。醫(yī)院SaaS是傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品的云化延伸夠重塑院內(nèi)信息化邏輯，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同、靈活部署、網(wǎng)醫(yī)院平臺對線下服務(wù)過的患者進(jìn)行復(fù)診和長期用藥指導(dǎo)。院外機(jī)構(gòu)端SaaS在納度較高。患者在零售藥店購買處方藥必須提供用藥指導(dǎo)，零售藥店SaaS提供師與患者建立更緊密的聯(lián)系。制藥企業(yè)面臨帶量采購?下游涉及各類醫(yī)療SaaS產(chǎn)品用戶，主要包括醫(yī)院、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、制藥，傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)亟待轉(zhuǎn)型成適合當(dāng)下醫(yī)療需求特征的機(jī)構(gòu)。醫(yī)療SaaS通過互聯(lián)[2]醫(yī)保談判：醫(yī)保管理部門、醫(yī)院、醫(yī)生、患者、藥企等利益相關(guān)方圍繞需求、質(zhì)量、價格等方面對相關(guān)?在SaaS模式下，醫(yī)院用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求訂閱相應(yīng)功能模塊的SaaS產(chǎn)品后，連詢?在SaaS模式下，醫(yī)院用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求訂閱相應(yīng)功能模塊的SaaS產(chǎn)品后，連詢?系統(tǒng)評估?規(guī)劃設(shè)計?遷移預(yù)案?部署改造?遷移實(shí)施?驗(yàn)證割接點(diǎn)各模塊系統(tǒng)設(shè)計差且院內(nèi)從業(yè)人員信系統(tǒng)操作使用難度大，效率低極易造成信息系統(tǒng)建設(shè)與醫(yī)院整體發(fā)展不匹配，在開發(fā)新系統(tǒng)時舍棄舊系統(tǒng)，造成資源浪費(fèi)各個醫(yī)院間軟件系各醫(yī)療系統(tǒng)平臺難以整合，“信息孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重各系統(tǒng)由技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)個性化與統(tǒng)一化兼顧，操作輕松易懂可根據(jù)不同醫(yī)院需求進(jìn)行個性化功能可根據(jù)自身情況調(diào)避免資源浪費(fèi)云計算技術(shù)具有虛擬化特點(diǎn)，不存在接口標(biāo)準(zhǔn)、文件兼容性等問題，信息藥品廠商等主體均可通過云平臺連接SaaS工具從協(xié)同性、延展性、操作性、經(jīng)濟(jì)性四息化可持續(xù)發(fā)展?資源納管?監(jiān)控告警?流程管理?成本優(yōu)化?性能優(yōu)化?安全優(yōu)化統(tǒng)院內(nèi)IT系統(tǒng)痛點(diǎn)。傳統(tǒng)院內(nèi)信息化軟件各模塊間相對孤立，新系統(tǒng)開發(fā)成本。濟(jì)性在進(jìn)行在進(jìn)行信息化建設(shè)時需承擔(dān)硬件設(shè)備部署及更新升級的成本，投入較大aS式使用，供應(yīng)商承即可享受后續(xù)軟件升級更新服務(wù)aSITaaS進(jìn)醫(yī)療資源互聯(lián)協(xié)同，應(yīng)用前景廣闊。CHIMA于2022年發(fā)布的《醫(yī)院云服務(wù)aaS進(jìn)醫(yī)療資源互聯(lián)協(xié)同，應(yīng)用前景廣闊。CHIMA于2022年發(fā)布的《醫(yī)院云服務(wù)醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)(PACS)、預(yù)約導(dǎo)診系統(tǒng)使用率超過10%，辦公協(xié)同、電子病歷等產(chǎn)品也得到廣泛應(yīng)用?？v向來看，SaaS提升了院內(nèi)業(yè)務(wù)流程效率。院端SaaS產(chǎn)品操作簡便且一體化程度高，提升了患者、醫(yī)生診療流程的便捷性；aS身份證管理、掛號收費(fèi)、醫(yī)生站、護(hù)士站、門診發(fā)藥入院登記、出院結(jié)算、病案管理、手術(shù)管理模板管理、權(quán)限管理、質(zhì)控管理院LIS預(yù)約登記、報告管理采集傳輸、存儲管理PACS科研教學(xué)運(yùn)營管理共衛(wèi)生細(xì)化SaaS服務(wù)覆蓋臨床信息管理、院內(nèi)運(yùn)營管理等多場景多元參與方安數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)采集、登記報告RISRIS遠(yuǎn)程教育遠(yuǎn)程教育、科研管理OAOA績效管理、會計核算、物資管理、藥品管理慢病管理慢病管理、傳染病管理、健康體檢、保健管理、康復(fù)管理雙向轉(zhuǎn)診、健康檔案、分級診療、遠(yuǎn)程醫(yī)療院2.2醫(yī)療SaaS應(yīng)用場景分析-院內(nèi)院三級醫(yī)院SaaS滲透率更高，不同級別醫(yī)院對SaaS?三級醫(yī)院使用SaaS?三級醫(yī)院使用SaaS產(chǎn)品率總體高于三級以下醫(yī)院，不同級別醫(yī)院對SaaS產(chǎn)品需求各有側(cè)重。三級醫(yī)院的醫(yī)生數(shù)量/質(zhì)量、硬件設(shè)施水平、數(shù)字化水平均處于S者、增強(qiáng)協(xié)同效率的訴求。而三級以下醫(yī)院的痛點(diǎn)在于內(nèi)部數(shù)字化運(yùn)營管理水平有限，難以承載分級診療政策下不斷增加的診療量，因而對醫(yī)院信息系統(tǒng) (HIS)、電子病歷系統(tǒng)等SaaS產(chǎn)品的需求更大。同級別醫(yī)院SaaS滲透情況25.00%20.00%125.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%80%%%圖示：三級醫(yī)院及三級以下醫(yī)院SaaS滲透情況圖示：三級醫(yī)院及三級以下醫(yī)院SaaS產(chǎn)品使用占比，定制化程度高，操作、穩(wěn)定高，提升醫(yī)療效率與盈利能力重SaaS品架設(shè)外部業(yè)務(wù)，提部診療流程及管理流程效率核心業(yè)務(wù)傾向化部署方式SaaS求大，接受度較高SaaS2.2醫(yī)療SaaS應(yīng)用場景分析-院外醫(yī)療SaaS應(yīng)用場景覆蓋口腔、醫(yī)美等消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，口腔SaaS是市場規(guī)模最大的細(xì)分賽道?院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其中消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括醫(yī)美機(jī)?院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其中消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括醫(yī)美機(jī)aS醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼保健等醫(yī)療機(jī)對SaaS產(chǎn)品專業(yè)化廠商產(chǎn)品切入比較市場穩(wěn)中求進(jìn)，政策長期利好，有一定的口腔SaaS付費(fèi)口腔服務(wù)競爭激烈，三四線城市有下沉付費(fèi)能力強(qiáng)，行業(yè)消費(fèi)者意愿驅(qū)動，消費(fèi)者對醫(yī)美行為接受度日益加強(qiáng)，市場容量大，發(fā)展。市場主體多，比較以中醫(yī)特色化為中心，搭建SaaS產(chǎn)品核心功能，選擇優(yōu)質(zhì)市場進(jìn)入賽道。析資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理6因部分醫(yī)療停滯因部分醫(yī)療停滯診便捷性不足實(shí)現(xiàn)醫(yī)療的有效融合共享互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院通過網(wǎng)絡(luò)連接患者和醫(yī)生，以復(fù)診和常規(guī)咨詢?yōu)橹骰ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院通過網(wǎng)絡(luò)連接患者和醫(yī)生，以復(fù)診和常規(guī)咨詢?yōu)橹?，是集問診、處方、支付與配藥于一體的一站式互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療中心。打破醫(yī)療資源地域限制和時診意愿低愿低的問題。程診線院院息人員方外延點(diǎn)分析互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺功能分析平臺診方下達(dá)療平臺錄方案提醒患者管理平臺(就醫(yī)服務(wù)平臺+醫(yī)生APP)隨訪診康狀態(tài)監(jiān)測/預(yù)警上門指導(dǎo)外延到家資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理7?創(chuàng)新藥研發(fā)流程復(fù)雜、周期長且涉及海量多源數(shù)據(jù)，SaaS可有效提升數(shù)據(jù)管理長的環(huán)節(jié)為臨床研究和化合物研究階段，復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、分析流程是拉長周?創(chuàng)新藥研發(fā)流程復(fù)雜、周期長且涉及海量多源數(shù)據(jù)，SaaS可有效提升數(shù)據(jù)管理長的環(huán)節(jié)為臨床研究和化合物研究階段，復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、分析流程是拉長周SaaS作用主要體現(xiàn)在的及時采集與存儲，結(jié)合人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)臨床自動化統(tǒng)計分析、報告撰寫，驗(yàn)證時間；3)實(shí)現(xiàn)研發(fā)全流程各方數(shù)據(jù)共享、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程協(xié)作，促進(jìn)資合。4-6年費(fèi)用占研發(fā)總支出比重務(wù)難點(diǎn)數(shù)據(jù)管理提升研發(fā)效率研究確定靶標(biāo)確定與標(biāo)靶結(jié)合對其確定與標(biāo)靶結(jié)合對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化進(jìn)而得到候選對新藥進(jìn)行廣泛人體實(shí)驗(yàn)，評估根據(jù)所要治療疾病的發(fā)病機(jī)制確定藥物作用靶點(diǎn)對候選藥物進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室研究和活體動物研究，觀察其對目標(biāo)疾病安性物療效及不良反應(yīng)，進(jìn)行藥物警戒和藥品全生命周期管理周期時長從大規(guī)?；衔飻?shù)工程龐大且費(fèi)力從大規(guī)?；衔飻?shù)工程龐大且費(fèi)力?人工管理易出現(xiàn)問題?缺乏初步處理分析標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程協(xié)作、資源整合0?SaaS以多渠道方式全流程賦能藥品營銷。傳統(tǒng)營銷方式下，藥企醫(yī)藥代表以線下拜訪等方式進(jìn)行醫(yī)生、藥店客戶資源的拓展與維護(hù)?SaaS以多渠道方式全流程賦能藥品營銷。傳統(tǒng)營銷方式下，藥企醫(yī)藥代表以線下拜訪等方式進(jìn)行醫(yī)生、藥店客戶資源的拓展與維護(hù)，該種方式存在諸多痛點(diǎn)，如醫(yī)藥代表難以及時掌握最新藥品信息，無法全面覆蓋逐漸擴(kuò)大的醫(yī)療下沉營銷前以標(biāo)簽化形式對客戶進(jìn)行分類管理，通過接入各類線上渠道實(shí)現(xiàn)營銷信，實(shí)現(xiàn)客戶資源的后續(xù)維護(hù)。而SaaS的實(shí)時數(shù)據(jù)統(tǒng)計與洞察功能則助力藥企根線上化：醫(yī)患互動、藥企與醫(yī)生的互動向線上轉(zhuǎn)移，并且疫情進(jìn)一步拉升線下營銷難度生更需要針對性的藥品營銷下沉化：中國下沉市場發(fā)展迅速，醫(yī)藥代表面醫(yī)療SaaS一站式整合藥企營銷需求，實(shí)現(xiàn)客戶資關(guān)系長期維護(hù)的多重目標(biāo)品營銷方式 藥企醫(yī)藥代表 SaaSSaaS營銷方式線上內(nèi)容推廣上線下管理銷全流程客戶管理 (認(rèn)證與分類)數(shù)據(jù)統(tǒng)計洞察線上線下全渠道13%3%6%8%11%16%3%3%6%8%11%16%22%0%0%20142015201620172018201920202021實(shí)體藥店網(wǎng)上藥店圖示：實(shí)體藥店與網(wǎng)上藥店銷售額占比(含非藥品)流通終端的重要性凸顯，處方外流及線上化趨勢拉動藥店SaaS需求大零售終端中占比由2014年的22.75%上升到2021年的26.9%。醫(yī)藥分開趨勢下，零售藥店重要性進(jìn)一步凸顯，將承擔(dān)更多藥品流通任務(wù)，迎來快速發(fā)223.4%22.7%22.5%22.5%22.6%22.9%20142015201620172018201920202021公立醫(yī)院銷售額(億元)零售藥店銷售額(億元)公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額(億元)零售藥店銷售額占比端比重呈上升趨勢?受處方外流、患者購藥行為線上化等因素影響，零售藥店處方藥銷售及線上銷售占比持續(xù)提升，業(yè)務(wù)流程中存在處方開具不便、處方有效期短、藥店管求更加高頻。此外，消費(fèi)者購藥行為逐漸向線上轉(zhuǎn)移，這一趨勢在疫情期間在藥店線上線下購買處方藥時存在大量的處方開具需求，推動了零售藥店采%%201620182020醫(yī)院處方藥銷售額占比零售藥店銷售額占比斷上升2管理理2.2管理理醫(yī)療SaaS從線下購藥、醫(yī)藥電商、運(yùn)營管理三大藥店?在線下購買處方藥場景中，患者能夠在藥店SaaS平臺預(yù)約醫(yī)生線上問診，醫(yī)生開具處方后患者則可購藥，提升了患者尤其是用藥頻繁的慢病患者的購藥?線上化趨勢驅(qū)動下，零售藥店紛紛搭建醫(yī)藥電商平臺，消費(fèi)者在線上購買處方藥時，可通過SaaS平臺直接實(shí)現(xiàn)線上就診和處方開具，藥店即可將藥品配送給患者，一站式線上購藥流程提升了患者購藥體驗(yàn)。包含進(jìn)銷存環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈管理與客戶管理SaaS功能模塊，助力零售藥店搭建分分配醫(yī)生資源開具處方 藥店 買藥 購藥藥店方管理理應(yīng)鏈管理管理理典典型案例分析?衛(wèi)寧健康案例分析?智云健康案例分析?領(lǐng)健案例分析03420.1%20.2%20.2%4.713.8613.6%2.9120.0%20.1%20.2%20.2%4.713.8613.6%2.9120.0%5.496543210201620172018201920202021金額(億元)研發(fā)支出占營業(yè)收入比例(%)圖示：2016-2021年衛(wèi)寧健康研發(fā)投入金額及占比資料來源：公司年報，36氪研究院整理通過并購和研發(fā)提升購實(shí)現(xiàn)渠道拓展外，還增強(qiáng)了研發(fā)實(shí)力。衛(wèi)寧健康注重將互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康相結(jié)合購實(shí)現(xiàn)渠道拓展外，還增強(qiáng)了研發(fā)實(shí)力。衛(wèi)寧健康注重將互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康相結(jié)合，并于2020年發(fā)力云化轉(zhuǎn)型，推出云原生中臺產(chǎn)品WiNEX,2021年推出原生創(chuàng)新服務(wù)平臺WinDHP。 上市衛(wèi)寧創(chuàng)新院新疆控公司上市衛(wèi)寧創(chuàng)新院新疆控公司健購復(fù)旦金仕上海金仕軟件有療健康有限公司醫(yī)202020162020健康基于數(shù)字平臺的新健康基于數(shù)字平臺的新療科技產(chǎn)品WiNEX寧云計劃WinCloud人工智能，成立醫(yī)圈等字空間座WinDHP甘，參數(shù)字醫(yī)療?衛(wèi)寧健康持續(xù)增加研發(fā)投入，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。衛(wèi)寧健康研發(fā)投入逐年增加，2016-2021年研發(fā)投入CAGR達(dá)33.6%。2020年其管理系統(tǒng)在全國前五大醫(yī)院集團(tuán)醫(yī)為聯(lián)圖示：2020年中國前五大醫(yī)院核心管理系統(tǒng)廠商市場份額5WinCloud?傳統(tǒng)業(yè)務(wù)住院醫(yī)生站病區(qū)護(hù)士站他醫(yī)WinCloud?傳統(tǒng)業(yè)務(wù)住院醫(yī)生站病區(qū)護(hù)士站他醫(yī)療核心業(yè)務(wù)的云化研發(fā)交付運(yùn)維的云化創(chuàng)新業(yè)務(wù)“云藥”“云醫(yī)”納里健康“云險”技提供藥且推出RiNGNEX醫(yī)險聯(lián)合運(yùn)SaaS平臺醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供搭建互院、醫(yī)聯(lián)體平臺，并助運(yùn)營公司及保險智能風(fēng)控引領(lǐng)醫(yī)療行業(yè)云化變、醫(yī)保等場景?衛(wèi)寧健康主營業(yè)務(wù)可分為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)指為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的X模塊，并可依據(jù)客戶需求進(jìn)行SaaS產(chǎn)品交付。2021年務(wù)中臺務(wù)中臺云原生中臺WiNEX數(shù)數(shù)據(jù)中臺術(shù)中臺健康管理“云康“云康”通對對接醫(yī)療機(jī)構(gòu)為個人提供健康管理服務(wù)“創(chuàng)新服務(wù)平臺“創(chuàng)新服務(wù)平臺”WinDHP云原生技術(shù)平臺，支撐云醫(yī)、云藥云原生技術(shù)平臺，支撐云醫(yī)、云藥、云險、云康服務(wù)方產(chǎn)業(yè)對接6產(chǎn)品包括醫(yī)院SaaS系統(tǒng)智云醫(yī)匯產(chǎn)品包括醫(yī)院SaaS系統(tǒng)智云醫(yī)匯、藥店SaaS系統(tǒng)智云問診以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺智云健康/智云醫(yī)生APP。自成立以來，在中國慢病管理進(jìn)程上實(shí)現(xiàn)了兩個“第國一所領(lǐng)先的三級醫(yī)院部署首個全院管理醫(yī)院SaaS解決方案。智云健康深入慢病管理各場景，實(shí)現(xiàn)患者、醫(yī)生、醫(yī)院、零售藥店、制藥公司等各主體互聯(lián)與協(xié)同，解決慢病管理持續(xù)難、預(yù)防難等痛點(diǎn)。在醫(yī)院場景，智云醫(yī)匯實(shí)現(xiàn)了患者健藥店場景，智云問診實(shí)現(xiàn)了高效的在線處方開具，便于患者復(fù)診購藥；在院外場產(chǎn)品/解決方案匯云問診云問藥健康醫(yī)生對接醫(yī)院HIS系統(tǒng)，通過自主研AIoT醫(yī)療器械，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時記錄，建立患者個人檔案，輔助醫(yī)生進(jìn)行病情監(jiān)測與處方優(yōu)化，及時將醫(yī)囑解析成任務(wù)同步給護(hù)士例某三甲公立醫(yī)院：平均住院天數(shù)縮短3.2天；平均血糖正常值提高20%；住院3天后，平均血糖下降3.3mmol/L(空腹)4.1mmol/L(餐后)?全億健康：患者可線上復(fù)平臺拓展貨源服務(wù)極大提升患者體驗(yàn)感與運(yùn)營、管理的便利性上智云APP與線下智云健康小站相結(jié)合，為用戶提供多層次健康管理服務(wù)場景藥店字化，以豐富的產(chǎn)品矩患者購藥前能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時問診和處方開具，并依方購藥為藥店提供B2B2C的供應(yīng)鏈及新零售解決方案患者可在APP端獲取包括線上問診、處方開具、藥品購買及其他健康管理服務(wù)；醫(yī)生可監(jiān)控患者記錄，并根據(jù)患者健康狀況發(fā)送醒7群體分布在31個省/自治區(qū)/直轄市，截至2021年12月31日，智云醫(yī)匯SaaS產(chǎn)品群體分布在31個省/自治區(qū)/直轄市，截至2021年12月31日，智云醫(yī)匯SaaS產(chǎn)品覆蓋醫(yī)院2300+家，其中包括33家中國百強(qiáng)醫(yī)院，智云問診SaaS產(chǎn)品接入零售藥店172000+家，市場覆蓋率超30%。截至2021年12月31日，智云健康擁有注冊醫(yī)生8萬名，注冊用戶2380萬。智能精準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)戶2380萬172000+家2300+家蓋生2018至2020年研發(fā)投入CAGR高達(dá)167.52%。借助AIoT設(shè)備及相關(guān)軟件，智云醫(yī)匯SaaS系統(tǒng)能夠接入大多數(shù)院內(nèi)主流慢性病醫(yī)療器械，實(shí)現(xiàn)實(shí)踐數(shù)據(jù)的合規(guī)沉淀與分析。智云健康與北京郵電大學(xué)共建醫(yī)學(xué)人工智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，基于強(qiáng)大的醫(yī)學(xué)引擎，以中臺化驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療技術(shù)架構(gòu)體系為支撐，構(gòu)建智云醫(yī)療大腦，實(shí)現(xiàn)了智能分診導(dǎo)診、智能輔助決策、智能慢病管理等多場景應(yīng)用，提升了問診和處方開數(shù)據(jù)實(shí)踐1醫(yī)療知識搜索&推薦5醫(yī)生智能排班全病歷數(shù)據(jù)藥物數(shù)據(jù)處方數(shù)據(jù)診療數(shù)據(jù)智云健康醫(yī)學(xué)算法引擎2智能分診導(dǎo)診6智能慢病管理檢驗(yàn)檢查食物成分運(yùn)動科學(xué)臨床指病診療醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)心理識別與干預(yù)3智能輔助決策7CCBT智能管理理論知識 4智能醫(yī)療問答機(jī)器人8?領(lǐng)健為消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供以SaaS軟件、供應(yīng)鏈服務(wù)、其他增值服務(wù)在內(nèi)的數(shù)字化解決方案?領(lǐng)健為消費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供以SaaS軟件、供應(yīng)鏈服務(wù)、其他增值服務(wù)在內(nèi)的數(shù)字化解決方案，直擊營銷、耗材成本高、管理低效等行業(yè)痛點(diǎn)。作為院外醫(yī)療重要場景之一的消費(fèi)醫(yī)療賽道近年來資本熱度較高，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批規(guī)?；\(yùn)S戶群體。截至目前，領(lǐng)健已為超過3萬家機(jī)構(gòu)提供包括門店管理、門SaaS足診所S銷存系統(tǒng)打通為客戶提供包括采購、庫存預(yù)警等功能在內(nèi)的耗材供應(yīng)鏈一站式領(lǐng)健形成以SaaS軟件、供應(yīng)鏈、增值服務(wù)為主的療機(jī)構(gòu)降本增效構(gòu)支付服務(wù)學(xué)園管理分期表智戶管理營銷支付成務(wù)93.3領(lǐng)健案例分析注入創(chuàng)新活力，資本助推領(lǐng)健持健核心團(tuán)隊(duì)來自不同行業(yè)，人才儲備充足，創(chuàng)新能力強(qiáng)。領(lǐng)健核心團(tuán)隊(duì)成員過往從業(yè)領(lǐng)域廣泛，包括科技公司(微軟、飛利浦、惠普)、互聯(lián)網(wǎng)公司(美上海中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)))等。?資本認(rèn)可度高，助推領(lǐng)健持續(xù)成長。領(lǐng)健成立于2015年，截至目前已完成8輪在消費(fèi)醫(yī)療SaaS行業(yè)的領(lǐng)先地位。國經(jīng)緯中國康資產(chǎn)、朗瑪峰速中國、經(jīng)緯中國光速中國行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢?監(jiān)管與合規(guī)趨勢?產(chǎn)品發(fā)展趨勢?應(yīng)用場景發(fā)展趨勢044.1監(jiān)管與合規(guī)趨勢數(shù)據(jù)監(jiān)管趨嚴(yán)，醫(yī)療SaaS企業(yè)需具備合規(guī)合法采數(shù)據(jù)的能力日衛(wèi)健委發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康信息安全管理規(guī)范(征求意見稿)》，要求確合法采集、存儲、使用等提出較高要求。S及運(yùn)營管理等原始數(shù)據(jù)不斷在醫(yī)院、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、第三方應(yīng)用等不同醫(yī)療場景中加速流通。醫(yī)療數(shù)據(jù)泄漏風(fēng)險不僅存在于原始數(shù)據(jù)的使用環(huán)節(jié)，如醫(yī)生遠(yuǎn)程接診、患者線上看病、線上配送藥品等，也存在于二次匯總與大數(shù)據(jù)分析過程。二次加工讓數(shù)據(jù)價值有更高提升，能夠廣泛被用于臨床診斷以及公共衛(wèi)?在監(jiān)管層面提出數(shù)據(jù)合規(guī)高要求的情況下，未來醫(yī)療SaaS企業(yè)需要進(jìn)一步增強(qiáng)集和場景中來服務(wù)用戶。訪問企業(yè)數(shù)據(jù)存儲在SaaS供應(yīng)訪問企業(yè)數(shù)據(jù)存儲在SaaS供應(yīng)商的數(shù)據(jù)中心。應(yīng)商做好保證數(shù)據(jù)安全的工作，避免因?yàn)檐浖绦騿枴阂馓貦?quán)用戶等情況泄漏用。SaaS供商應(yīng)確保數(shù)據(jù)流在傳輸過程的安全，應(yīng)使用諸如SSL確保數(shù)據(jù)流安全性，或提供SaaS部署的網(wǎng)絡(luò)中采術(shù)。全SaaS商要提供完善的安全備份和恢復(fù)，應(yīng)使用經(jīng)過驗(yàn)證的備份技術(shù)，并提供云級恢復(fù)服務(wù)促進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)和減輕對敏感數(shù)據(jù)的丟失。每個SaaS中會每個SaaS中會有多個企業(yè)的數(shù)據(jù)保存在同一個數(shù)據(jù)存儲應(yīng)商應(yīng)在SaaS的應(yīng)用體系和數(shù)據(jù)模型的設(shè)計上應(yīng)確保數(shù)。確保部署的安全性。SaaS供應(yīng)商的托管部署方式要提供檢測系統(tǒng)等安全系統(tǒng)來強(qiáng)化部署的安全性。SaaS向據(jù)資產(chǎn)價值療業(yè)務(wù)協(xié)同4.2產(chǎn)品發(fā)展趨勢據(jù)資產(chǎn)價值療業(yè)務(wù)協(xié)同技術(shù)推動醫(yī)療SaaS向智能化、服務(wù)協(xié)同化方向演質(zhì)量將不斷更新迭代?技術(shù)融合發(fā)展趨勢下，醫(yī)療SaaS越來越多地與各技術(shù)結(jié)合，產(chǎn)品與服