2023年保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)3篇

2023年保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)3篇

書目

第1篇銀行保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

第2篇保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

第3篇平安保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

平安保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

任職要求:

1.20-45周歲、1年以上南京工作閱歷

2.大專以上學(xué)歷

3.熱忱主動(dòng)、有責(zé)任心、學(xué)習(xí)實(shí)力強(qiáng)

4.有較強(qiáng)的責(zé)任心,溝通實(shí)力強(qiáng)

5.從事銷售行業(yè)的優(yōu)先

福利及待遇:

1、周一到周五每天上午8:30~10:30參與早會(huì)培訓(xùn)共享溝通,雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、接著率獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金,季度獎(jiǎng),年終獎(jiǎng)等;平安在xxxx年重磅推出‘優(yōu)才'安排,新人訓(xùn)練津貼高達(dá)3000元,經(jīng)過優(yōu)才特訓(xùn),收入上萬輕輕松松!

3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn),家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):工作職責(zé)

1、依據(jù)客戶的詳細(xì)狀況及其實(shí)際投資需求,為客戶供應(yīng)切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的詢問服務(wù);

2、針對(duì)一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作閱歷,以及心理壓力承受實(shí)力,具有金融和管理拓展素養(yǎng)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培育和實(shí)戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來培育成專業(yè)的金融分析師。

3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶供應(yīng)全方面金融理財(cái)服務(wù);

4、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)安排方案,舉薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

5通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

6、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

7、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益

相關(guān)工作閱歷及技能要求:

1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往實(shí)力;

3.頭腦敏捷,思維靈敏,能承受肯定的工作壓力;

4.具備肯定的分析實(shí)力。

5.主動(dòng)進(jìn)取,對(duì)本職工作仔細(xì)負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊(duì)合作。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)師友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部一、崗位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)驗(yàn);

5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素養(yǎng)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通實(shí)力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有劇烈獲得勝利的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教化、會(huì)計(jì)等行業(yè)閱歷者或有銷售&管理閱歷者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域供應(yīng)保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等供應(yīng)團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、幫助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、幫助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),幫助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教化金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)學(xué)問的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透亮的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;起先12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,全部津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人舉薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特殊津貼等;

3、特殊雙百萬獎(jiǎng)金:1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎(jiǎng)金。

4、意外損害及身故保障安排:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利安排;生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。