國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)調(diào)研報告

1農(nóng)機行業(yè)定義及分類...............................................................................................................2 國 內(nèi)農(nóng)機行 業(yè)的現(xiàn) 狀、國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)調(diào)研報告

2.1及存在問題............................................................................................................................2.1.1行業(yè)總體概況...................................................................................................2.1.2各地區(qū)農(nóng)機保有量統(tǒng)計.................................................................................2.1.3存在問題............................................................................................................2.2國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的特點及進展趨勢...........................................................................2.2.1農(nóng)機行業(yè)市場潛力照舊很大........................................................................2.2.2市場競爭更趨劇烈，農(nóng)機行業(yè)面臨整合.................................................2.2.32023年6月 農(nóng)機產(chǎn)品構(gòu)造面臨調(diào)整變化...........................................................................................2.2.4用戶主體發(fā)生變化，對農(nóng)機生產(chǎn)商的要求更高...................................2.2.5農(nóng)機產(chǎn)品向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型..............................................................2.2.6農(nóng)機銷售模式面臨轉(zhuǎn)型.................................................................................3國內(nèi)農(nóng)機市場現(xiàn)狀及需求特點.............................................................................................3.1國內(nèi)農(nóng)機市場需求現(xiàn)狀分析....................................................................................3.2存在的問題....................................................................................................................3.3當前農(nóng)村對農(nóng)機需求的特點....................................................................................4政策及環(huán)境.................................................................................................................................5農(nóng)機營銷模式.............................................................................................................................5.1植保類農(nóng)機將成為又一個藍海市場.......................................................................5.2進展農(nóng)機流通電商化有諸多的有利條件..............................................................5.3農(nóng)機流通電商化運營思路及措施...........................................................................6國內(nèi)農(nóng)機領(lǐng)先企業(yè)簡介...........................................................................................................6.1中國一拖集團..............................................................................................6.2中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)裝備.......................................................................................................6.3沃得集團-沃得農(nóng)機.....................................................................................................6.4山東五征集團..............................................................................................6.5常州東風(fēng)農(nóng)機集團....................................................................................農(nóng)機行業(yè)定義及分類收獲機械、牧業(yè)機械、拖內(nèi)配件等諸多小行業(yè)，并形成完整的工業(yè)體系。農(nóng)機定義農(nóng)機是農(nóng)業(yè)機械的簡稱，農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，查分析報告顯示，農(nóng)業(yè)機械屬于相對概念，指用于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)全部農(nóng)機類型運輸機械中的農(nóng)用汽車、掛車和農(nóng)田建設(shè)機械中的土、石方機械等。農(nóng)業(yè)機械主要類別局部：一局部用于農(nóng)業(yè)機械的行走或移動，據(jù)此可分為人力〔手提、背負、胸掛和推拉〕、畜力牽引、拖拉機牽引和動力自走式等類型；另一局部用于農(nóng)業(yè)機械工作部件的驅(qū)動，據(jù)此可分為人力〔手搖、腳踏等〕驅(qū)動、畜力驅(qū)動、機電動力驅(qū)動〔利用內(nèi)燃機、風(fēng)力機、電動機等〕和拖拉機驅(qū)動等類型。在同一臺農(nóng)業(yè)機可分為牽引、懸掛和半懸掛等類型。移作業(yè)地點的可移動式和作業(yè)地點始終固定的不行移動式兩類?！彩覂?nèi)作業(yè)〔廠房、機房、庫房、溫室和禽畜舍等〕、水中或水上作業(yè)〔河流、渠道、水庫和水井等〕、道路作業(yè)和航空作業(yè)等類型。國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的現(xiàn)狀、特點國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)進呈現(xiàn)狀及存在問題行業(yè)總體概況據(jù)最市場數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國有規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入較2023年增長5.8%，但增速卻下降到近10年的谷底。行業(yè)呈現(xiàn)農(nóng)機保有量大、市著農(nóng)業(yè)供給側(cè)構(gòu)造性改革的推動，農(nóng)機行業(yè)進入了深度調(diào)整期。國內(nèi)農(nóng)機裝備應(yīng)用呈現(xiàn)出不平衡性?！?〕地域上：西北、東北等地區(qū)機械化水平高，西南地區(qū)機械化水平低；〔2〕品種上：主糧作物機械化水平高，經(jīng)耕后環(huán)節(jié)機械化水平低。格局，特別是在高端、大型農(nóng)業(yè)機械方面與國外仍舊有很大的差距。2023年全國農(nóng)業(yè)綜合機械化率約為63%，到2025年的目標是到達75%。整體上看農(nóng)業(yè)機械化率仍1、品種范圍擴大，主糧品率還格外低，如棉花、甘蔗、馬鈴薯等有較大增長空間。2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)擴展，我作物生產(chǎn)全程機械化的推動，耕前及耕后環(huán)節(jié)的農(nóng)機裝備需求將逐步釋放。農(nóng)機應(yīng)用，農(nóng)機裝備需求有望擴大。依據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，截至2023年6月全國承包耕地流轉(zhuǎn)面積到達4.6億畝，超過承包耕地總面積的1/3；經(jīng)營耕地面積在50350270萬家?？诔掷m(xù)削減。2023年我國農(nóng)民工人數(shù)到達2.77億，占農(nóng)村總?cè)丝诘谋壤岣叩?023年每畝雇工工價到達112.4元，相比2023142%。農(nóng)村勞動力本錢持續(xù)各地區(qū)農(nóng)機保有量統(tǒng)計目前我國華東地區(qū)農(nóng)用機械總動力到達31025.9萬千瓦。當中農(nóng)用大中型拖79.79萬臺，小型拖拉機保有量為615.32萬臺。我國華東地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計〔按動力〕我國中南地區(qū)農(nóng)用機械總動力到達26076.4萬千瓦。當中農(nóng)用大中型拖拉機66.82萬臺，小型拖拉機保有量為567.79萬臺。我國中南地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計〔按動力〕我國華北地區(qū)農(nóng)用機械總動力到達17699.7萬千瓦。當中農(nóng)用大中型拖拉機91.33萬臺，小型拖拉機保有量為226.62萬臺。我國華北地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計〔按動力〕我國西部地區(qū)農(nóng)用機械總動力到達10122.7萬千瓦。當中農(nóng)用大中型拖拉機107.76224.14萬臺。我國西部地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計〔按動力〕存在問題技術(shù)水平和創(chuàng)力量偏低我國農(nóng)機行業(yè)自主創(chuàng)力量較弱，核心技術(shù)、共性技術(shù)缺乏。近20年來，農(nóng)機企業(yè)科研經(jīng)費投入占生產(chǎn)總值的比例始終未超過0.5%，大大低于興旺國家一局部只到達經(jīng)濟興旺國家同類產(chǎn)品20世紀70達國家20世紀80年月的技術(shù)水平，個別產(chǎn)品到達20世紀末國際技術(shù)水平，尤其是在智能掌握技術(shù)的應(yīng)用方面差距更為明顯。產(chǎn)品構(gòu)造無法滿足農(nóng)業(yè)進展需求我國農(nóng)村分散經(jīng)營的格局導(dǎo)致長期以來農(nóng)機企業(yè)生產(chǎn)的田間作業(yè)機械以小型、中低端為主。近年來，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速進展，特別是規(guī)?；?jīng)營的農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品構(gòu)造與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式不匹配的沖突越來越突出。企業(yè)規(guī)模偏小、集中度分散我國農(nóng)機行業(yè)組織構(gòu)造散亂、企業(yè)數(shù)量眾多和經(jīng)營規(guī)模弱小的問題比較突出。近1萬家農(nóng)機制造企業(yè)制造3000多億元的產(chǎn)值，前5位大型農(nóng)機企業(yè)的產(chǎn)值之和僅占行業(yè)總產(chǎn)值的24.6%，福田雷沃重工、中國一拖兩家收入規(guī)模最大的公司，市場占有率也缺乏4%?？傮w上看，我國還化協(xié)作、配套力量強的產(chǎn)業(yè)集群，大企業(yè)不強、小企業(yè)不?，F(xiàn)象較為普遍。低端產(chǎn)能過剩的風(fēng)險逐步增大2023年以率，成為行業(yè)中較為突出的問題。國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的特點及進展趨勢農(nóng)機行業(yè)市場潛力照舊很大近10年來，盡管我國農(nóng)業(yè)機械水平有了很大的提高，但是，2023年我國農(nóng)業(yè)綜合機械化率才到59%，距離興旺國家80%～90%的水平還有很大差距，我國3%～4%的速度持續(xù)增長，而耕地總量在緩慢削減，客觀上要求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率高速提升;隨著人口老齡化農(nóng)機的持續(xù)增長;土地加速流轉(zhuǎn)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)經(jīng)營集中化，農(nóng)村購置力水平進一步提升;國家農(nóng)機補貼政策在將來相當長一段時間里都將持續(xù)進展，補貼規(guī)模有望穩(wěn)定增長。這些都給農(nóng)機行業(yè)的進展供給了較大的市場空間。市場競爭更趨劇烈，農(nóng)機行業(yè)面臨整合合中勝出。農(nóng)機產(chǎn)品構(gòu)造面臨調(diào)整變化機械、植保機械和牧草機械等需求快速增多。用戶主體發(fā)生變化，對農(nóng)機生產(chǎn)商的要求更高73萬家，涉及5300體。用戶主體的變化，一方面要求農(nóng)機廠商能夠供給從整地預(yù)備、種植、治理、收獲到產(chǎn)品加工等系列化機械、成套農(nóng)機裝備;另一方面，隨著工商資本的進入的廠商提出了更高的要求，也為其供給了轉(zhuǎn)型升級的機遇。農(nóng)機產(chǎn)品向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型監(jiān)控系統(tǒng)、地頭自動治理系統(tǒng)和GPS定位系統(tǒng)等的應(yīng)用將進一步擴大，因此先及應(yīng)用，是將來農(nóng)業(yè)機械進展的必定。將來農(nóng)機行業(yè)進展。農(nóng)機銷售模式面臨轉(zhuǎn)型需求將不斷增加。二是電子商務(wù)拓展農(nóng)機銷售渠道。2023焦點。國內(nèi)農(nóng)機市場現(xiàn)狀及需求特點國內(nèi)農(nóng)機市場需求現(xiàn)狀分析我國糧食需求剛需增長，進口增長，促進農(nóng)機行業(yè)整體進展保谷物根本自給、口糧確定安全。食安全的重要手段。機械化水平較低，行業(yè)提升空間巨大土地集約經(jīng)營的進展，農(nóng)機行業(yè)將來提升空間巨大。顯示，2023年我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平為59.48%，較2023年提高2.3個百分點，玉米收獲環(huán)節(jié)的機械化率僅為51.57%，與國外興旺國家相比還有很大的提升空間。機械化的子行業(yè)也將迎來進展良機。2023年工信部公布的《農(nóng)機工業(yè)進展規(guī)劃〔2023-2023年〕》鼓舞局部農(nóng)業(yè)機械細分行業(yè)的進展：更換代頻率較高，行業(yè)將會持續(xù)穩(wěn)定進展不同農(nóng)業(yè)機械處于不同的生命周期。以農(nóng)業(yè)機械細分行業(yè)收獲機械為例，2023年全國谷物聯(lián)合收割機保有量已達113.43萬臺，而玉米收獲機2023年全國保有28.68萬臺，仍有較大提升空間。包括小麥收割機、玉米收獲機在內(nèi)的各種農(nóng)業(yè)機械是農(nóng)業(yè)活動中不行或缺的工52023年農(nóng)業(yè)部、財政部、商務(wù)部聯(lián)合制定了《2023年農(nóng)機報廢更補貼試點工作實施指導(dǎo)報廢更補貼，補貼機具包括拖拉機和聯(lián)合收割機。求仍舊存在，農(nóng)機行業(yè)將會進入持續(xù)穩(wěn)定進展階段。存在的問題產(chǎn)品適應(yīng)性弱，供給不充分出，結(jié)果嚴峻影響了農(nóng)機業(yè)的進展。。農(nóng)民收入有限，購置力弱力極其有限，這嚴峻阻礙了農(nóng)機市場的進展。售后效勞質(zhì)量差影響了農(nóng)機業(yè)的進展。當前農(nóng)村對農(nóng)機需求的特點需求潛力大景一片寬闊。農(nóng)機需求存在差異性做調(diào)查時，肯定要充分考慮這種差異性，才能更好地發(fā)揮農(nóng)機市場的特點。政策及環(huán)境2023求。中心對農(nóng)機購置的財政補貼資金從2023年的0.78億元增加到2023年的236億元，增長300多倍；補貼機型已擴展到12大類175個品目，根本掩蓋農(nóng)林牧增長，加速了國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化進程和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的進展。農(nóng)機購置補貼保持增長20237.25202311.1754.06%。2023年全國規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入到達4284億元，較十一五末增73.6%；全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率提高到63%。農(nóng)業(yè)機械總動力持續(xù)增長規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企收入保持增長進展。1/3售價即可購置植保無人機。各地出臺的植保無人機補貼政策農(nóng)機營銷模式植保類農(nóng)機將成為又一個藍海市場補齊農(nóng)機短板植保類產(chǎn)品備受矚目從農(nóng)機工業(yè)協(xié)會官方數(shù)據(jù)看，我國農(nóng)業(yè)機械化整體水平在2023年已經(jīng)到達63%，但當前植保環(huán)節(jié)的農(nóng)機化水平僅有35%。此外，農(nóng)村勞動力的日益短缺，也在倒逼植保機械向更高效率、更安全、更型高效植保機械保有量更是捉襟見肘。2023年國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保機械仍是以手動和總量的98%；而近幾年聲名鵲起的植保無人機每年也只有約1000多臺銷量，作12000.13%很難對整體機械化水平產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。顯示，僅單純的噴藥作業(yè)，在南方地區(qū)的噴藥機一年平均使用5次，假設(shè)加上水肥一體化施用，一個機械一年最多使用11次。因此，購置大型高效植保產(chǎn)品的進展格局初現(xiàn)自走與無人機是方向然成為一個單獨的行業(yè)。截至去年，我國植保機械年產(chǎn)量1500萬臺，其中機械植保設(shè)備600萬臺，雖然數(shù)量驚人，但絕大比例是帶微小動力的小微型設(shè)備。經(jīng)過約30年的進展，國內(nèi)植保機械已經(jīng)形成相當規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，浙江臺100其中浙江臺州集聚了富士特、浙江大農(nóng)、程陽、奧晟等知名企業(yè)，這些企業(yè)主要輔；山東臨沂以華盛中天、山河永佳為主的產(chǎn)業(yè)集群則主要以牽引式或懸掛式、70%。此外河北、天津、北京、河南也有獨立的等也是行業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)。為代表的日資品牌將是國內(nèi)中型植保設(shè)備的最強勁對手。和資源重點推廣植保產(chǎn)品，信任國內(nèi)植保行業(yè)的競爭格局將發(fā)生顛覆性的變化。多，數(shù)量不會超過十家。無錫漢和、極飛科技、農(nóng)飛客、田秀才、安陽全豐、珠定翼、單旋翼、多旋翼或在效勞方面形成了各自的競爭優(yōu)勢。入，另外也有農(nóng)機具制造企業(yè)比方河北圣和等企業(yè)參加競爭。行業(yè)需求驚人孕育巨大的藍海市場5年內(nèi)將是行業(yè)快速上升期，另外由于農(nóng)村勞動力的長期性短缺，將來5年也將是植保無人機的快速滲透期。為3000架，我國耕地面積18億畝，是日本的27倍，假設(shè)我國也能到達同樣水平，植保無人機的機需求為8.1萬架，交易額超過120億元。而抱負的滲透率為50%，以耕地面積18億畝，年作業(yè)次數(shù)5次，單機作業(yè)2萬畝/15衍生市場。進展農(nóng)機流通電商化有諸多的有利條件策支撐。制購機模式，無疑為農(nóng)機流通電商化供給了機遇。其次，農(nóng)機有形市場的建設(shè)，成為農(nóng)機流通電商化運營的孵化基地。促成他們聯(lián)合進展；另一方面，有形農(nóng)機市場一般都具備展現(xiàn)中心、演示中心、體驗中心、物流中心、修理中心、配件中心以及信息中心等模塊，有形市場的功能定位為農(nóng)機電商進展預(yù)備了條件，成為農(nóng)機流通電商化運營的孵化基地。第三，互聯(lián)網(wǎng)普及進展，為農(nóng)民購置農(nóng)機供給了渠道。費者無需到達現(xiàn)場即可以知曉哪些產(chǎn)品更適用自己，便利自己選擇產(chǎn)品。可打破消費者在產(chǎn)品認知方面的不對稱性，實現(xiàn)消費者自主購機即成為可能。農(nóng)機流通電商化運營思路及措施第一，強化生產(chǎn)企業(yè)的職能作用。流發(fā)送和信息溝通聯(lián)系。其次，發(fā)揮流通電商在市場流通中的核心作用。電商的核心作用。線上平臺主要供給信息傳導(dǎo)及成交功能，線下有形農(nóng)機市場主要發(fā)揮依據(jù)地作運營組織治理等中樞版塊職能。分散的流通主體統(tǒng)一劃行入市或者轉(zhuǎn)化為駐外區(qū)域網(wǎng)點，依據(jù)職能定位重梳良競爭和瓦解分割等弊端，形成“1+1>2”的效應(yīng)。三是以線下有形農(nóng)機市場為示、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、配件供給及維護修理等中樞版塊職能。第三，強化區(qū)域網(wǎng)點的銷售和效勞功能。為關(guān)鍵性因素，這在農(nóng)機電商運營中每個環(huán)節(jié)都是必需要重視的。一公里。性產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、客戶體驗、配件供給和修理效勞的落地功能。第四，讓用戶享受超值產(chǎn)品和效勞。修理效勞，保障用戶作業(yè)收益。是大勢所趨，而且已經(jīng)具備初步可行性條件，是完全可以大力爭論和推廣的。國內(nèi)農(nóng)機領(lǐng)先企業(yè)簡介中國一拖集團〔以下簡稱中國一拖國家“一五”時期156個重點建設(shè)工程之一，1955年開工建設(shè)，1959年建成投產(chǎn)，中國第一臺拖拉機、第一輛軍用越野載重汽車在這里誕生。經(jīng)過60余年2023年2340260農(nóng)機企業(yè)。卓越的全球農(nóng)業(yè)裝備供給商。聯(lián)系方式：中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)裝備中聯(lián)重科股份創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械等高技術(shù)裝備的研發(fā)制造。20多年的創(chuàng)進展，使中聯(lián)重科逐步成長為一家全球?qū)崿F(xiàn)深港兩地上市，成為業(yè)內(nèi)首家A+H股上市公司，注冊資本達76.25億元。的高端裝備制造企業(yè)。聯(lián)系方式：400-800-0157沃得集團-沃得農(nóng)機江蘇沃得集團是從事機械制造生產(chǎn)的民營企業(yè)，創(chuàng)立于1988年，致力于打園林機械、工程機械、汽車零部件等五大產(chǎn)業(yè)板塊，成員公司21家，其中骨干成員公