維普時(shí)代組織級(jí)項(xiàng)目管理產(chǎn)品系統(tǒng)管理員手冊(cè)

系統(tǒng)管理員手冊(cè)維普時(shí)代組織級(jí)項(xiàng)目管理產(chǎn)品VisualProject系統(tǒng)管理員手冊(cè)

1. 概述 圖所示，啟動(dòng)服務(wù)。圖111桌面圖標(biāo)登陸訪問服務(wù)啟動(dòng)完成后，在IE地址欄輸入訪問地址http://服務(wù)器參數(shù)配置IP:服務(wù)器參數(shù)配置端口/project例如：在IE地址欄輸入:8081/project導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)（借鑒）登錄系統(tǒng)后，需要先配置一些業(yè)務(wù)實(shí)體，例如項(xiàng)目、合同以及資源等，現(xiàn)提供初始化數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)配置—實(shí)用工具—導(dǎo)入初始化數(shù)據(jù)，將exportdata.vp

導(dǎo)入，初始化數(shù)據(jù)的配置內(nèi)容包括項(xiàng)目、項(xiàng)目群、項(xiàng)目樹、資源、部門與合同。企業(yè)也可以根據(jù)自己的實(shí)際需求自行在業(yè)務(wù)實(shí)體中配置相應(yīng)字段和表單。詳細(xì)操作見“2—系統(tǒng)后臺(tái)配置”下“2.2—業(yè)務(wù)實(shí)體”。產(chǎn)品介紹VisualProject是以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的“過程透明化”和提升組織級(jí)項(xiàng)目管理能力為理念而設(shè)計(jì)的。VisualProject組織級(jí)項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)品是領(lǐng)先的組織級(jí)管理軟件產(chǎn)品，具有強(qiáng)大的組織級(jí)和項(xiàng)目級(jí)管理的能力。文檔導(dǎo)讀VP幫助文檔主要包括“概述”、“快速使用指南”、“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”三大章節(jié)如果VP系統(tǒng)是個(gè)空系統(tǒng)，建議系統(tǒng)管理員，可參考“快速使用指南”章節(jié)構(gòu)建系統(tǒng)如果是初次使用VP系統(tǒng)的用戶，建議參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“登錄頁面”、“全局操作”兩個(gè)下級(jí)章節(jié)，了解一下VP系統(tǒng)如何登錄、如何操作界面等操作。如果是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議可參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“項(xiàng)目管理”來進(jìn)行項(xiàng)目管理的相關(guān)操作。如果是與合同相關(guān)的用戶建議可參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“其他管理”章節(jié)，進(jìn)行合同的維護(hù)和管理如果是管理層建議參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“分析監(jiān)控”章節(jié)，以對(duì)所轄項(xiàng)目、合同等進(jìn)行日常監(jiān)控除系統(tǒng)管理員其他用戶都要了解我的工作，即“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“我的工作”章節(jié)，以便查看消息公告、待處理事項(xiàng)、報(bào)工、報(bào)工審批等模塊說明我的工作我的工作是個(gè)人工作平臺(tái)，可以查看到與當(dāng)前用戶相關(guān)的系統(tǒng)消息、任務(wù)、工作項(xiàng)（包括風(fēng)險(xiǎn)、問題、需求/變更、維護(hù)、缺陷等）、流程和評(píng)審。我的主頁介紹通過“我的主頁”用戶可以直觀查看到與自己相關(guān)的工作，如消息通知、公告欄、我的報(bào)工狀況、本周任務(wù)、我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目、待審批的報(bào)工信息等，并可通過鏈接和快捷操作進(jìn)入操作頁面，同時(shí)可根據(jù)個(gè)人喜好和習(xí)慣配置調(diào)整首頁顯示的內(nèi)容，主頁中各模塊是否能夠配置并啟用，與用戶的權(quán)限相關(guān)，下面是對(duì)各模塊功能及訪問權(quán)限的介紹。我的主頁模塊介紹：模塊名稱模塊功能介紹權(quán)限公告欄顯示系統(tǒng)管理員最近發(fā)布的公告擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶消息通知顯示“我的工作—我的消息”模塊中最近的未讀消息擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶本周任務(wù)顯示當(dāng)前登錄用戶在本周的所有任務(wù)擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶我的報(bào)工狀況顯示當(dāng)前登錄用戶的報(bào)工狀況擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶最新待處理流程顯示當(dāng)前步驟處理人是當(dāng)前登錄用戶的流程擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶本周工作項(xiàng)顯示本周分配給當(dāng)前登錄用戶的未關(guān)閉的工作項(xiàng)擁有“角色—個(gè)人”權(quán)限的用戶我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目顯示項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是當(dāng)前登錄用戶的項(xiàng)目記錄擁有“角色—項(xiàng)目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”審批報(bào)工顯示當(dāng)前登錄用戶權(quán)限范圍內(nèi)所能審批的所有待審批報(bào)工擁有“角色—項(xiàng)目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”快捷報(bào)表此處可配置顯示用戶關(guān)注的系統(tǒng)報(bào)表擁有“角色—項(xiàng)目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”部門項(xiàng)目狀況顯示部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有項(xiàng)目及項(xiàng)目下的風(fēng)險(xiǎn)、問題的情況。擁有“部門經(jīng)理”角色的用戶部門資源狀況顯示部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有人員數(shù)量及報(bào)工情況。擁有“部門經(jīng)理”角色的用戶操作步驟查看我的主頁通過“我的工作”—“我的主頁”進(jìn)入主頁，如下圖所示：在“消息通知”欄位可以查看系統(tǒng)消息，將鼠標(biāo)懸浮于內(nèi)容處，即可查看消息的詳細(xì)內(nèi)容，消息的發(fā)表時(shí)間是消息被觸發(fā)的時(shí)間，點(diǎn)擊消息通知欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的消息”頁面在“公告欄”處可以查看系統(tǒng)發(fā)布的公告，將鼠標(biāo)懸浮于主題處，即可查看公告的詳細(xì)內(nèi)容在“我的報(bào)工情況”欄位可查看當(dāng)前用戶本周報(bào)工情況，包括報(bào)工工時(shí)（已提交的報(bào)工）、批準(zhǔn)工時(shí)（已審批通過的報(bào)工）、批準(zhǔn)項(xiàng)目工時(shí)（已審批通過且報(bào)到項(xiàng)目上的報(bào)工）、批準(zhǔn)公共活動(dòng)工時(shí)（已審批通過且報(bào)到公共活動(dòng)上的報(bào)工）和漏報(bào)工時(shí)（每周應(yīng)報(bào)工時(shí)減去每周實(shí)報(bào)工時(shí)），點(diǎn)擊“我要報(bào)工”按鈕則可鏈接到報(bào)工頁面在“本周任務(wù)”欄位處可查看當(dāng)前用戶本周任務(wù)情況，將鼠標(biāo)懸浮于任務(wù)名稱處，可查看任務(wù)的所屬項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的任務(wù)”頁面在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目”欄位可查看當(dāng)前用戶所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目列表，并且系統(tǒng)以不同顏色的指示燈顯示項(xiàng)目績效情況，同時(shí)可通過“操作”下拉列表中的操作動(dòng)作即可進(jìn)入該項(xiàng)目的相關(guān)頁面，如通過“查看高層計(jì)劃”即可進(jìn)入項(xiàng)目的高層計(jì)劃頁面在“審批報(bào)工”欄位可以查看當(dāng)前用戶權(quán)限范圍內(nèi)需要審批的報(bào)工，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)即可鏈接到報(bào)工審批頁面。在“快捷報(bào)表”欄位可根據(jù)個(gè)人關(guān)注配置并查看系統(tǒng)中的所有預(yù)置報(bào)表，點(diǎn)擊其中某個(gè)報(bào)表，便會(huì)彈出報(bào)表查詢頁面，點(diǎn)擊右下角的“配置快捷報(bào)表”可配置哪些報(bào)表在此欄位顯示。在“最新待處理流程”欄位可以查看當(dāng)前步驟處理人是當(dāng)前登錄用戶的流程，點(diǎn)擊流程名稱，可彈出流程處理窗口，進(jìn)行流程處理。在“本周工作項(xiàng)”欄位，可查看本周分配給當(dāng)前登錄用戶的且未關(guān)閉的工作項(xiàng)，點(diǎn)擊工作項(xiàng)名稱，可彈出被點(diǎn)擊工作項(xiàng)的詳細(xì)窗口。在“部門項(xiàng)目狀況”欄位，可查看部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有項(xiàng)目及項(xiàng)目下的風(fēng)險(xiǎn)、問題的情況，包括主管部門信息、部門下的項(xiàng)目總數(shù)、部門下的紅燈項(xiàng)目數(shù)、所有項(xiàng)目下的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量、所有項(xiàng)目下的問題數(shù)量。將鼠標(biāo)懸停在數(shù)字上，可查看數(shù)字鏈接的位置，點(diǎn)擊數(shù)字，頁面跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的列表頁簽。點(diǎn)擊右下角的“查看項(xiàng)目周報(bào)”按鈕，可鏈接到“項(xiàng)目管理—項(xiàng)目周報(bào)”頁簽，且過濾器自動(dòng)選擇“本部門的項(xiàng)目”。在“部門資源狀況”欄位，可查看部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有人員數(shù)量及報(bào)工情況。日歷工時(shí)是指所有資源的正常報(bào)工工時(shí)總和；漏報(bào)工為所有資源的日歷工時(shí)減去所有資源實(shí)際報(bào)工工時(shí)的值；工作飽和度為所有資源的實(shí)際報(bào)工工時(shí)與日歷工時(shí)的比；項(xiàng)目工時(shí)占比為報(bào)工到項(xiàng)目上的實(shí)際工時(shí)與日歷工時(shí)的比。以上數(shù)值不是實(shí)時(shí)顯示的，要通過后臺(tái)計(jì)算得來自定義首頁通過“我的工作”—“我的首頁”進(jìn)入首頁點(diǎn)擊右上角的“自定義主頁”按鈕，進(jìn)入主頁定義頁面在自定義主頁頁面，默認(rèn)顯示為“自定義主頁分區(qū)”，勾選要顯示的分區(qū)，同時(shí)確定各個(gè)分區(qū)顯示的順序，主頁分區(qū)確定后，點(diǎn)擊“保存”按鈕我的消息介紹通過“我的消息”可以查看系統(tǒng)發(fā)送的與當(dāng)前用戶相關(guān)的各類消息操作步驟通過“我的工作”—“我的消息”進(jìn)入消息列表視圖，導(dǎo)航中“我的消息”后面的數(shù)字代表當(dāng)前用戶的未讀消息數(shù)量。點(diǎn)擊消息主題或是消息內(nèi)容均可查看消息的詳細(xì)內(nèi)容通過“顯示范圍”的下拉菜單可對(duì)消息進(jìn)行過濾通過“刪除”、“標(biāo)記為已讀”、“自定義行數(shù)”分別可以刪除某條消息、將消息記錄為已讀狀態(tài)和自定義頁面顯示消息的行數(shù)，如下圖所示：我的任務(wù)介紹通過“我的任務(wù)”可以查看分配給當(dāng)前用戶項(xiàng)目任務(wù)操作步驟通過“我的工作”—“我的任務(wù)”進(jìn)入任務(wù)列表視圖在任務(wù)列表視圖中可以查看到當(dāng)前用戶所參與的任務(wù)，并能可通過調(diào)節(jié)任務(wù)顯示范圍進(jìn)行過濾提示信息用紅色對(duì)勾標(biāo)記出來的任務(wù)表示分配給當(dāng)前用戶的任務(wù)沒有標(biāo)記的任務(wù)為暫未分配資源和分配給其他資源的任務(wù)如果項(xiàng)目沒有制定任務(wù)計(jì)劃，但當(dāng)前用戶為該項(xiàng)目的項(xiàng)目組成員，則當(dāng)前用戶無法看到具體任務(wù)，但能看到項(xiàng)目名稱在“我的任務(wù)”中只能查看自己參與的項(xiàng)目或任務(wù)，但無法修改任務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以在“項(xiàng)目管理”模塊中項(xiàng)目的“任務(wù)計(jì)劃”視圖中修改任務(wù)我的工作項(xiàng)介紹在項(xiàng)目管理過程中除了要管理項(xiàng)目、合同之外，還要識(shí)別跟蹤項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問題；受理需求、變更等，這些在VP系統(tǒng)中統(tǒng)一稱為工作項(xiàng)，具體的講VP系統(tǒng)中的工作項(xiàng)包括風(fēng)險(xiǎn)、問題、需求、變更、維護(hù)、缺陷等預(yù)定義的6個(gè)工作項(xiàng)，還包括10個(gè)用戶可以自定義的工作項(xiàng)。已經(jīng)“發(fā)布”過的工作項(xiàng)就可進(jìn)行識(shí)別管理，現(xiàn)以需求為例介紹需求的識(shí)別和跟蹤。前提條件用戶如果在“我的工作”模塊創(chuàng)建維護(hù)工作項(xiàng)，需要具有個(gè)人類角色中相關(guān)工作項(xiàng)的權(quán)限用戶如果在“項(xiàng)目管理”模塊創(chuàng)建維護(hù)工作項(xiàng)，需要具有項(xiàng)目類角色中相關(guān)工作項(xiàng)的權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“工作項(xiàng)”中的“需求”，進(jìn)入需求頁面，在此頁面用戶可以看到與其相關(guān)的所有需求列表，這里需求列表所顯示的字段，如下圖中的“名稱”、狀態(tài)、所有者等皆為“系統(tǒng)管理”—“工作項(xiàng)”—“視圖”中列表視圖中所配置的屬性字段，并且可按任意字段排序點(diǎn)擊“新建”，在彈出的需求創(chuàng)建頁面，填寫有關(guān)信息，填寫后“保存”，如下圖所示選擇某個(gè)已創(chuàng)建好的需求，即可進(jìn)入該需求的詳細(xì)信息編輯頁面，默認(rèn)處于“信息”頁面，如果當(dāng)前用戶為“分配給”選擇的處理人，可以點(diǎn)擊變遷按鈕，如下圖中的“需求受理”，選擇處理人，即可將需求由當(dāng)前“提出”狀態(tài)切換到其他“處理”狀態(tài)，同時(shí)將需求分配給其他責(zé)任人，“分配給”所選擇的用戶為具有個(gè)人類角色相關(guān)工作項(xiàng)權(quán)限點(diǎn)的用戶，沒有相關(guān)權(quán)限的用戶不會(huì)被查詢出來。選擇某個(gè)已創(chuàng)建好的需求，即可進(jìn)入需求的詳細(xì)信息編輯頁面，點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航中的“附件”進(jìn)入上傳附件頁面，通過“添加”按鈕，在彈出的頁面中選擇要上傳的文件，點(diǎn)擊“上傳”即可將文件上傳到工作項(xiàng)，如下圖所示在工作項(xiàng)頁面的“快速查找”項(xiàng)中，輸入“名稱”或“描述”的部分文字，可快速查出符合條件的工作項(xiàng)。如下圖所示：在工作項(xiàng)頁面，也可點(diǎn)擊“查詢”按鈕，對(duì)記錄進(jìn)行準(zhǔn)確定位，查詢頁面所展示的表單，由后臺(tái)配置的“查詢表單”決定。如圖所示：提示信息用戶在編輯需求所展示的頁面信息為該狀態(tài)下關(guān)聯(lián)的表單內(nèi)容，即通過“系統(tǒng)管理”—“工作項(xiàng)”—“表單”來定義的表單顯示內(nèi)容需求在不同狀態(tài)下能查看并能發(fā)起哪些變遷為“系統(tǒng)管理”—“工作項(xiàng)”—“狀態(tài)機(jī)”中定義的變遷在“我的工作”模塊中創(chuàng)建的工作項(xiàng)可以不指定“所屬項(xiàng)目”，在“項(xiàng)目管理”模塊中創(chuàng)建的工作項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)將工作項(xiàng)的“所屬項(xiàng)目”默認(rèn)為當(dāng)前項(xiàng)目我的報(bào)工個(gè)人報(bào)工介紹項(xiàng)目成員在進(jìn)行報(bào)工時(shí)即可填報(bào)工時(shí)，也可填寫工作日記，同時(shí)既可對(duì)計(jì)劃內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行報(bào)工，也可對(duì)不在計(jì)劃內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行報(bào)工前提條件1、 用戶具有個(gè)人報(bào)工權(quán)限，即“組織管理”—“個(gè)人”中的“個(gè)人聯(lián)機(jī)報(bào)工”權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“我的報(bào)工”的“個(gè)人報(bào)工”進(jìn)入報(bào)工界面計(jì)劃內(nèi)報(bào)工選擇要報(bào)工的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前周，填報(bào)在每項(xiàng)任務(wù)上所花費(fèi)的工時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為8小時(shí)，超過8小時(shí)的工作量填報(bào)到加班欄位，每日工作小時(shí)可以在“系統(tǒng)管理—系統(tǒng)配置—資源設(shè)定”模塊設(shè)置。點(diǎn)擊“工作日記”按鈕，在工作日記頁面中填寫工作的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊“保存”，確認(rèn)所填寫的工作日記工時(shí)和工作日記填報(bào)完畢后，通過“保存”加以確認(rèn)，點(diǎn)擊“提交”，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批添加計(jì)劃內(nèi)任務(wù)如果做了計(jì)劃內(nèi)且不是當(dāng)前周的工作，想對(duì)其進(jìn)行報(bào)工，需要將任務(wù)納入當(dāng)前周的報(bào)工任務(wù)列表，可通過“添加”—“計(jì)劃內(nèi)任務(wù)”選擇所要報(bào)工的任務(wù)添加計(jì)劃外任務(wù)如果做了不在計(jì)劃內(nèi)的任務(wù)，想對(duì)其進(jìn)行報(bào)工，需要將任務(wù)納入當(dāng)前周的報(bào)工任務(wù)列表，可通過“添加”—“計(jì)劃外任務(wù)”即可逐條增加計(jì)劃外的任務(wù)，再進(jìn)行報(bào)工添加公共活動(dòng)1、如果本周部分工作與項(xiàng)目無關(guān)，可以選擇報(bào)工到公共活動(dòng)，可通過“添加”—“公共活動(dòng)”，即可批量添加公共活動(dòng)，再在公共活動(dòng)上進(jìn)行報(bào)工。提示信息報(bào)工頁面中的“階段”取自該項(xiàng)目的高層計(jì)劃中的階段報(bào)工頁面中的“活動(dòng)類型”可以在“系統(tǒng)管理”—“數(shù)據(jù)字典”中的選項(xiàng)“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”—“活動(dòng)類型”中進(jìn)行配置，并可通過“活動(dòng)類型是否可以顯示”來控制活動(dòng)類型是否顯示如果項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤方式采用的是“手動(dòng)增強(qiáng)方式”，在報(bào)工頁面會(huì)多出三個(gè)欄位，分別為“完成度%”、“剩余工時(shí)”和“預(yù)測(cè)完成”，如果任務(wù)完成度不是100%，在“剩余工時(shí)”和“完成度%”兩個(gè)欄位中必需填寫一個(gè)，“預(yù)測(cè)完成”則必須填寫。報(bào)工視圖中可增加報(bào)工分類，可以在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”下的“報(bào)工分類字段”中配置。分類字段下的具體項(xiàng)在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——報(bào)工分類”中配置。報(bào)工的全局參數(shù)在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”下的“報(bào)工配置”中配置。EXCEL批量報(bào)工介紹除了可以由項(xiàng)目成員逐一報(bào)工，還可以通過EXCLE模板批量導(dǎo)入項(xiàng)目成員報(bào)工數(shù)據(jù)前提條件1、 用戶具有EXCEL批量報(bào)工權(quán)限，即“個(gè)人”中的“EXCLE報(bào)工”權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“我的報(bào)工”的“EXCLE批量報(bào)工”進(jìn)入批量報(bào)工界面進(jìn)入“下載模板”頁簽，點(diǎn)擊“下載模板”，將報(bào)工模板保存到本地（模板下載）在報(bào)工模板中按照模板要求填寫報(bào)工信息，報(bào)工分為三種報(bào)工方式：任務(wù)報(bào)工、計(jì)劃報(bào)工和公共活動(dòng)報(bào)工，具體的報(bào)工信息請(qǐng)按照各自的項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的填寫，具體操作如下如果采用任務(wù)報(bào)工，在離線報(bào)工模板中，周報(bào)工日期需要正確填寫，人員中的編號(hào)和姓名必須填寫報(bào)工人員的正確信息。項(xiàng)目/日常運(yùn)作/公共活動(dòng)中的編號(hào)和名稱為項(xiàng)目的編號(hào)和名稱，任務(wù)/活動(dòng)的編號(hào)和名稱為此項(xiàng)目所分配任務(wù)的編號(hào)和名稱，必須正確填寫。具體的報(bào)工信息請(qǐng)按照各自的項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的填寫（任務(wù)報(bào)工）如果采用計(jì)劃外報(bào)工，在離線報(bào)工模板中，周報(bào)工日期需要正確填寫，除了人員中的編號(hào)、姓名和項(xiàng)目/日常運(yùn)作/公共活動(dòng)中的編號(hào)、名稱需要正確填寫以外，任務(wù)/活動(dòng)中只需要正確填寫任務(wù)的名稱即可（計(jì)劃外報(bào)工）如果采用公共活動(dòng)包工，在離線報(bào)工模板中，周報(bào)工日期需要正確填寫，人員中的編號(hào)和姓名必須填寫報(bào)工人員的正確信息。項(xiàng)目/日常運(yùn)作/公共活動(dòng)中的編號(hào)和名稱中只需要填寫公共活動(dòng)名稱，任務(wù)/活動(dòng)只需要填寫活動(dòng)的名稱（公共活動(dòng)報(bào)工）進(jìn)入“批量導(dǎo)入”頁簽，通過“瀏覽”按鈕，上傳已填寫好報(bào)工數(shù)據(jù)的模板，點(diǎn)擊“導(dǎo)入報(bào)工數(shù)據(jù)”按鈕即可批量導(dǎo)入報(bào)工數(shù)據(jù)（模板導(dǎo)入）審批項(xiàng)目報(bào)工介紹項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要不斷的分解工作，將工作分派給項(xiàng)目組成員，并對(duì)成員的工作匯報(bào)進(jìn)行審核，即審批項(xiàng)目組成員報(bào)工。審批人可以批準(zhǔn)、拒絕項(xiàng)目組成員的報(bào)工，也可查看工作日志。前提條件用戶具有項(xiàng)目報(bào)工審批的權(quán)限操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報(bào)工”中的“審批項(xiàng)目報(bào)工”查看待審批的報(bào)工單默認(rèn)顯示當(dāng)前周的待審批的報(bào)工單，通過可以調(diào)節(jié)要審批的時(shí)間段審批時(shí)可以按任務(wù)、按資源和按項(xiàng)目進(jìn)行單項(xiàng)或是批量審批，只需選擇相應(yīng)的對(duì)象如某條任務(wù)、某個(gè)資源或是某個(gè)項(xiàng)目，點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”或是“拒絕”按鈕，在彈出的審批頁面中填寫審批意見，點(diǎn)擊“確定”即可。審批時(shí)既可以查看項(xiàng)目成員在每項(xiàng)任務(wù)上投入的工時(shí)數(shù)，也可點(diǎn)擊“工作日記”查看員工填寫工作日記，如下圖所示提示信息項(xiàng)目組成員提交的報(bào)工單是否需要審批，以及報(bào)工的周期，可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”來控制，詳見“3.9.2基本設(shè)置”下的“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”章節(jié)。用戶在公共活動(dòng)上的報(bào)工，可由該用戶所屬部門的負(fù)責(zé)人在“公共活動(dòng)報(bào)工審批”模塊進(jìn)行審批審批公共活動(dòng)報(bào)工介紹具有部門經(jīng)理權(quán)限的用戶（即員工所在部門的負(fù)責(zé)人）對(duì)已提交的報(bào)工單進(jìn)行審核的功能；用戶在該模塊內(nèi)可以批準(zhǔn)、拒絕、及查看工作日志前提條件報(bào)工用戶所在部門的負(fù)責(zé)人才有權(quán)限審批公共活動(dòng)報(bào)工操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報(bào)工”的“審批公共公共活動(dòng)報(bào)工”進(jìn)入公共活動(dòng)審批頁面選中某一具體的公共活動(dòng)，點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”或“拒絕”按鈕進(jìn)行所有公共活動(dòng)的批準(zhǔn)或者拒絕；亦可選中報(bào)工資源后點(diǎn)擊“工作日記”查看報(bào)工日記，如下圖所示我的流程通過“我的流程”可以查看當(dāng)前用戶發(fā)起的流程和需要當(dāng)前用戶處理的流程，并可通過流程鏈接查看流程詳細(xì)信息進(jìn)行處理我發(fā)起的流程介紹我發(fā)起的流程是指在項(xiàng)目中由當(dāng)前用戶發(fā)起的所有流程，包括流程中的和已完成的。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“我發(fā)起的流程”可以查看當(dāng)前用戶發(fā)起的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細(xì)信息，同時(shí)可以按狀態(tài)和時(shí)間進(jìn)行過濾，亦可根據(jù)流程名稱、發(fā)起時(shí)間等進(jìn)行排序待處理的流程介紹待處理的流程是指，當(dāng)前應(yīng)該我處理的和我已經(jīng)處理過的流程。待處理的流程可在此模塊點(diǎn)擊處理。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“待處理的流程”可以需要當(dāng)前用戶處理的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細(xì)信息，并可進(jìn)行審批，如下圖所示：我的評(píng)審介紹通過“我的評(píng)審”可以查看當(dāng)前用戶需要參與的評(píng)審流程操作步驟查看我發(fā)起的流程通過“我的工作”—“我的評(píng)審”可以查看需要當(dāng)前用戶參與的評(píng)審流程列表，并可通過鏈接，進(jìn)入評(píng)審流程頁面進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目管理有“角色—項(xiàng)目”權(quán)限的用戶，可以對(duì)此模塊進(jìn)行操作。項(xiàng)目管理可進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建到結(jié)項(xiàng)全生命周期管理，涉及到的信息維度包括進(jìn)度、成本、資源、文檔、流程等。導(dǎo)航視圖介紹1、項(xiàng)目列表展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目的列表，在列表視圖有分頁顯示和按字段排序的功能，但列表視圖無法展示出項(xiàng)目的層級(jí)結(jié)構(gòu)；2、項(xiàng)目樹展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目的樹結(jié)構(gòu)，樹視圖可以展示出項(xiàng)目的層級(jí)結(jié)構(gòu)，但沒有分頁顯示和按字段排序的功能；3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目下的所有風(fēng)險(xiǎn)工作項(xiàng)；4、項(xiàng)目問題展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目下的所有問題工作項(xiàng)；5、項(xiàng)目周報(bào)展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目的周報(bào)情況。操作步驟點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”的“項(xiàng)目列表”即可以列表形式展示所有參與的項(xiàng)目。在列表中點(diǎn)擊某個(gè)項(xiàng)目，可以打開項(xiàng)目詳細(xì)信息窗口。在列表中點(diǎn)擊某個(gè)項(xiàng)目的操作鍵，可以打開項(xiàng)目的操作菜單，可以進(jìn)行“詳細(xì)信息”“高層計(jì)劃”“WBS計(jì)劃”、“刪除項(xiàng)目”、“計(jì)算匯總信息-指示器”、“計(jì)算匯總信息-進(jìn)度”“生成項(xiàng)目周報(bào)”等操作，項(xiàng)目中的部分信息不是實(shí)時(shí)計(jì)算，因此當(dāng)需要查看這些信息時(shí)，需對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“計(jì)算匯總信息”的操作。如圖所示：點(diǎn)擊“樹視圖”的“項(xiàng)目樹”即可以樹狀形式展示所有參與的項(xiàng)目。在項(xiàng)目樹視圖中對(duì)項(xiàng)目的操作與項(xiàng)目列表相同。點(diǎn)擊“項(xiàng)目”的“項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目下的所有風(fēng)險(xiǎn)工作項(xiàng)，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的風(fēng)險(xiǎn)工作項(xiàng)，左鍵點(diǎn)擊任意風(fēng)險(xiǎn)，可彈出窗口打開風(fēng)險(xiǎn)工作項(xiàng)的詳細(xì)信息窗口，并處理風(fēng)險(xiǎn)工作項(xiàng)。點(diǎn)擊“項(xiàng)目”的“項(xiàng)目問題”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目下的所有問題工作項(xiàng)，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的問題工作項(xiàng)，左鍵點(diǎn)擊任意問題，可彈出窗口打開問題工作項(xiàng)的詳細(xì)信息窗口，并處理問題工作項(xiàng)。點(diǎn)擊“項(xiàng)目”的“項(xiàng)目周報(bào)”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項(xiàng)目的周報(bào)信息，包括項(xiàng)目的本周新增風(fēng)險(xiǎn)、本周關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)、本周新增問題、本周關(guān)閉問題、本周工作總結(jié)。點(diǎn)擊“更多/詳情”鏈接，可以彈出窗口打開該項(xiàng)目的詳細(xì)周報(bào)。提示信息1、樹狀視圖具有層次結(jié)構(gòu)，如果項(xiàng)目數(shù)量較大，則會(huì)比列表視圖顯示的要慢導(dǎo)航查找一、介紹導(dǎo)航中提供了查找項(xiàng)目的模塊，在此模塊用戶可通過條件組合的方式對(duì)項(xiàng)目和項(xiàng)目群組進(jìn)行檢索，查出自己關(guān)注的項(xiàng)目或項(xiàng)目群組。二、操作步驟1、點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理—查找—查找項(xiàng)目”頁簽，打開查找項(xiàng)目頁面，也可通過點(diǎn)擊全局快捷操作中的“查找…—查找項(xiàng)目”選項(xiàng)進(jìn)入。2、輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕，查出結(jié)果，結(jié)果以列表視圖顯示，如圖所示：導(dǎo)航新建介紹進(jìn)行項(xiàng)目管理之前，首先在VP中要?jiǎng)?chuàng)建項(xiàng)目，本節(jié)介紹如何創(chuàng)建項(xiàng)目和項(xiàng)目群組。項(xiàng)目可以手動(dòng)在項(xiàng)目管理模塊新建，也可以在“系統(tǒng)管理—實(shí)用工具”模塊批量導(dǎo)入。前提條件擁有“角色—個(gè)人”下的“新建/刪除項(xiàng)目”和“新建/刪除項(xiàng)目群組”的權(quán)限。操作步驟點(diǎn)擊“項(xiàng)目”導(dǎo)航欄中的“新建項(xiàng)目”來創(chuàng)建項(xiàng)目，也可通過全局快捷操作中“新建…”下拉菜單中“新建項(xiàng)目”，彈出新建項(xiàng)目的頁面，在項(xiàng)目列表的右鍵菜單中，點(diǎn)擊新建項(xiàng)目或項(xiàng)目群組也可以新建，如圖所示：在彈出的頁面中填寫相關(guān)信息，其中橙色為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”即可完成項(xiàng)目創(chuàng)建過程注：頁面中的全部字段都是通過后臺(tái)配置完成，企業(yè)可以根據(jù)自身需要增減字段，其中有一些字段是必選3、項(xiàng)目群組的新建與項(xiàng)目新建的操作方法相同。過濾器一、介紹在“項(xiàng)目管理”的所有視圖中都存在“過濾器”這一組件，以圖標(biāo)標(biāo)識(shí)，通過過濾器可對(duì)列表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，以快速找到自己關(guān)注的記錄，系統(tǒng)中一部分條件過濾器可以自定義，也可以引用其他用戶的過濾器，也有一部分條件過濾器，不允許自定義，例如：“項(xiàng)目管理”模塊下“項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)”視圖中的時(shí)間過濾器。二、操作步驟1、打開某個(gè)視圖，在過濾器列表中選擇系統(tǒng)預(yù)定義或自定義的過濾器，點(diǎn)擊選項(xiàng)后，列表自動(dòng)刷新。如圖所示：排序一、介紹在列表形式的視圖中，可以使列表中的記錄按照某個(gè)字段進(jìn)行升序或降序排列。二、操作步驟1、在列表形式的視圖中，選擇排序字段，如下圖所示：2、點(diǎn)擊圖標(biāo)，選擇列表記錄按升序排列或是按降序排列。如下圖所示：項(xiàng)目詳細(xì)信息項(xiàng)目全局操作一、介紹在項(xiàng)目詳細(xì)信息窗口的標(biāo)題欄，可以看到當(dāng)前窗口顯示的項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱，也可以單擊“幫助”按鈕，查詢幫助信息。二、操作步驟1、在標(biāo)題欄，可以查看當(dāng)前打開的項(xiàng)目，在打開多個(gè)項(xiàng)目詳細(xì)信息窗口時(shí)，用以標(biāo)識(shí)不同項(xiàng)目窗口。如下圖所示：2、點(diǎn)擊右上角的“幫助”，可以打開幫助窗口，查詢幫助信息。如下圖所示：常用主頁一、介紹項(xiàng)目的“主頁”主要用來展示項(xiàng)目的總體狀況，包括項(xiàng)目屬性、進(jìn)度狀況、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)問題狀況、資源狀況等等，讓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或高層領(lǐng)導(dǎo)，通過此頁面，便可對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況有所了解。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—主頁”的權(quán)限三、操作步驟1、在“項(xiàng)目管理—項(xiàng)目視圖”中，點(diǎn)擊任意項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱前，點(diǎn)擊操作下拉菜單，選擇“詳細(xì)信息”選項(xiàng)可快速進(jìn)入，如下圖所示：2、在項(xiàng)目基本信息頁面點(diǎn)擊“常用—主頁”，打開項(xiàng)目主頁。如下圖所示：3、點(diǎn)擊項(xiàng)目“主頁”中“高層計(jì)劃里程碑狀況”分組右上角的“詳情>>”，可鏈接到項(xiàng)目的“高層計(jì)劃”頁面4、在“風(fēng)險(xiǎn)和問題”分組中，點(diǎn)擊分組名中的“風(fēng)險(xiǎn)”或“問題”，可鏈接到“項(xiàng)目詳細(xì)信息—工作項(xiàng)—風(fēng)險(xiǎn)”或“項(xiàng)目詳細(xì)信息—工作項(xiàng)—問題”頁簽。周總結(jié)介紹項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要每周要向管理層定期匯報(bào)項(xiàng)目情況，也就是每周要寫工作總結(jié)，提交周報(bào)。前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—周總結(jié)”的權(quán)限。操作步驟選擇要進(jìn)行匯報(bào)的項(xiàng)目，在快捷操作中選擇“撰寫周總結(jié)”進(jìn)入周總結(jié)頁面系統(tǒng)默認(rèn)顯示為當(dāng)前周，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)項(xiàng)目情況的判斷選擇匯報(bào)周項(xiàng)目所應(yīng)顯示的指示燈顏色，并在“備注”中填寫對(duì)本周的工作總結(jié)，再點(diǎn)擊“保存”按鈕確認(rèn)，如下圖所示系統(tǒng)會(huì)每周定期自動(dòng)生成項(xiàng)目周報(bào)，也可通過“生成周報(bào)”手動(dòng)觸發(fā)生成當(dāng)前周的周報(bào)選擇某個(gè)要查看周報(bào)的項(xiàng)目，通過“查閱最新周報(bào)”快捷操作可以查看項(xiàng)目周報(bào)的情況周報(bào)一、介紹用戶可以在此模塊，查看項(xiàng)目所有的周報(bào)記錄，從而回顧項(xiàng)目每周的進(jìn)展情況。周報(bào)一周只保留1條記錄，如果一周多次觸發(fā)周報(bào)，則保留最后一次觸發(fā)的周報(bào)。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—報(bào)表”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“常用—周報(bào)”頁簽，選擇一條周報(bào)記錄，點(diǎn)擊即可打開周報(bào)詳細(xì)信息窗口，如下圖所示：2、周報(bào)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目屬性、周總結(jié)內(nèi)容、本周及下周任務(wù)安排、項(xiàng)目高層計(jì)劃中里程碑與交付物的情況和項(xiàng)目中工作項(xiàng)的情況。主要作用是以周為周期記錄項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r。3、項(xiàng)目周報(bào)的生成方式有三種：（1）通過后臺(tái)觸發(fā)生成（2）在“常用—周總結(jié)”模塊，點(diǎn)擊按鈕生成。（3）在項(xiàng)目視圖中，右鍵點(diǎn)擊項(xiàng)目后，在右鍵菜單中點(diǎn)擊“生成項(xiàng)目周報(bào)”選項(xiàng)，生成周報(bào)。報(bào)表一、介紹在此處可以查看“資源負(fù)載”、“成員工作日志”兩張與資源相關(guān)的報(bào)表?！百Y源負(fù)載”報(bào)表展示了項(xiàng)目中被分配資源的負(fù)載狀況?！俺蓡T工作日志”報(bào)表，則可以批量查詢項(xiàng)目中被分配資源的報(bào)工日志。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—報(bào)表”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“常用—報(bào)表”頁簽。2、點(diǎn)擊其中一個(gè)報(bào)表，在報(bào)表數(shù)據(jù)查詢頁面選擇或填寫相應(yīng)的條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可。基本信息除了在創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)，可以填寫項(xiàng)目名稱、編號(hào)等信息外，還可以通過“基本信息”頁簽記錄項(xiàng)目背景信息、甲乙雙方的項(xiàng)目成員、項(xiàng)目相關(guān)干系人期待、項(xiàng)目假設(shè)，具體內(nèi)容如下。屬性一、介紹當(dāng)項(xiàng)目新建時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求填寫項(xiàng)目的屬性信息，項(xiàng)目新建完畢后，用戶可以在“基本信息—屬性”模塊維護(hù)項(xiàng)目的“屬性”，其中屬性項(xiàng)中橘紅色的為必填項(xiàng)。以下是對(duì)項(xiàng)目屬性字段的詳細(xì)介紹：分組屬性名稱功能介紹基本屬性項(xiàng)目名稱填寫項(xiàng)目的真實(shí)名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)可以手工填寫，也可以系統(tǒng)自動(dòng)流水生成，可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”中的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”模塊下的“項(xiàng)目編號(hào)是否自動(dòng)生成”列表中配置。項(xiàng)目描述簡單描述項(xiàng)目的范圍、干系人等信息項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別決定了項(xiàng)目的初始狀態(tài)，項(xiàng)目類別只能在新建時(shí)選擇，保存后則無法修改，請(qǐng)嚴(yán)肅操作。項(xiàng)目狀態(tài)表示項(xiàng)目當(dāng)前所處的項(xiàng)目階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可通過發(fā)起流程來轉(zhuǎn)換項(xiàng)目的狀態(tài)。優(yōu)先級(jí)代表項(xiàng)目的優(yōu)先程度，優(yōu)先級(jí)中的選項(xiàng)，可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“項(xiàng)目管理——屬性”下的“項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)”列表中配置。備注填寫項(xiàng)目的相關(guān)備注信息最后更改用戶表示最后修改該項(xiàng)目屬性的用戶，此字段只讀。最后更改時(shí)間表示最后修改項(xiàng)目屬性的時(shí)間，此字段只讀。業(yè)務(wù)選項(xiàng)進(jìn)度跟蹤方式代表項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤方式，此項(xiàng)在項(xiàng)目新建時(shí)為只讀項(xiàng)，此選項(xiàng)值在“系統(tǒng)管理—基本設(shè)置—業(yè)務(wù)選項(xiàng)”中配置。

進(jìn)度跟蹤算法代表項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤算法，目前只有“基于工時(shí)”一種算法。此處默認(rèn)即可。任務(wù)管理工具代表維護(hù)任務(wù)計(jì)劃的工具，目前只有“自有任務(wù)管理工具”一種工具。此處默認(rèn)即可。報(bào)工顆粒度代表對(duì)該項(xiàng)目報(bào)工時(shí)的顆粒度，目前只有“報(bào)工到項(xiàng)目+任務(wù)”一種方式。此處默認(rèn)即可。

成本/費(fèi)用顆粒度代表成本和費(fèi)用在項(xiàng)目中的管控顆粒度，目前只有“管理到項(xiàng)目”一種方式。此處默認(rèn)即可。歸屬所屬部門選擇項(xiàng)目所屬的職能部門，此項(xiàng)為必填項(xiàng)。上級(jí)項(xiàng)目群組項(xiàng)目管理中分為項(xiàng)目和項(xiàng)目群組兩級(jí)對(duì)象，項(xiàng)目可以嵌套在項(xiàng)目群組下面，選擇上級(jí)項(xiàng)目群組后，在項(xiàng)目樹視圖中，項(xiàng)目便會(huì)被掛在選擇的項(xiàng)目群組下面。命名角色在“組織管理—角色—項(xiàng)目”中，如果新建角色為“命名角色”，則此命名角色會(huì)顯示在歸屬分組下面，例如：項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、銷售經(jīng)理。當(dāng)用戶擁有此命名角色后，還需在項(xiàng)目中的歸屬分組下將此角色選擇該用戶，用戶才能擁有對(duì)該項(xiàng)目操作的權(quán)限。不同的命名角色可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求配置不同的權(quán)限，如項(xiàng)目經(jīng)理可以查看項(xiàng)目中所有頁簽，而銷售經(jīng)理便只能看到少部分的與商務(wù)相關(guān)的頁簽。時(shí)間要求開始時(shí)間指上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或客戶方合同要求的項(xiàng)目開始時(shí)間。要求結(jié)束時(shí)間指上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或客戶方合同要求的項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間。計(jì)劃開始時(shí)間指項(xiàng)目經(jīng)理做項(xiàng)目具體計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃的最早開始時(shí)間。計(jì)劃結(jié)束時(shí)間指項(xiàng)目經(jīng)理做項(xiàng)目具體計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃的最晚結(jié)束時(shí)間。實(shí)際開始時(shí)間指項(xiàng)目的實(shí)際開始時(shí)間。實(shí)際結(jié)束時(shí)間指項(xiàng)目的實(shí)際結(jié)束時(shí)間。啟動(dòng)財(cái)年年度指項(xiàng)目的啟動(dòng)財(cái)年。特性項(xiàng)目特性特性即特有屬性，如果后臺(tái)配置了項(xiàng)目的特性，則此處則根據(jù)需要填寫。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—屬性”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—屬性”頁簽，維護(hù)項(xiàng)目屬性后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。如下圖所示：背景及定義一、介紹通過“背景及定義”記錄項(xiàng)目的背景信息，包括：客戶簡介、關(guān)鍵需求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—背景及定義”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—背景及定義”頁簽，填寫項(xiàng)目背景和項(xiàng)目定義信息后，點(diǎn)擊保存即可。如下圖所示：2、在“類別”中選擇基準(zhǔn)，可以查看背景及定義的基準(zhǔn)，如圖所示：3、點(diǎn)擊右上角的“附件”按鈕，可以進(jìn)入上傳附件頁面，上傳于項(xiàng)目背景及定義相關(guān)的文檔。組織結(jié)構(gòu)一、介紹通過“組織結(jié)構(gòu)”記錄本項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的人員結(jié)構(gòu)，以便能與項(xiàng)目相關(guān)人員聯(lián)系，進(jìn)行良好的溝通、交流。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—組織結(jié)構(gòu)”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—組織結(jié)構(gòu)”頁簽。2、點(diǎn)擊“新增角色”，增加項(xiàng)目中的項(xiàng)目角色。3、點(diǎn)擊“新增用戶”，增加項(xiàng)目中的資源用戶，并填寫用戶的個(gè)人資料。4、組織結(jié)構(gòu)也可以生成并查看基準(zhǔn)。5、點(diǎn)擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。干系人期待一、介紹通過“干系人期待”記錄項(xiàng)目的相關(guān)干系人的期待，項(xiàng)目管理者可以根據(jù)項(xiàng)目干系人的期待建立項(xiàng)目的實(shí)際目標(biāo)，安排工作計(jì)劃。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—干系人期待”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—干系人期待”頁簽。2、點(diǎn)擊“新增”按鈕，即可新增干系人期待。3、干系人期待也可以生成并查看基準(zhǔn)。4、點(diǎn)擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。項(xiàng)目假設(shè)一、介紹通過“項(xiàng)目假設(shè)”記錄了項(xiàng)目環(huán)境的變化對(duì)項(xiàng)目順利完成的影響。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—項(xiàng)目假設(shè)”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—項(xiàng)目假設(shè)”頁簽。2、點(diǎn)擊“新增”按鈕，即可新增項(xiàng)目假設(shè)。3、項(xiàng)目假設(shè)也可以生成并查看基準(zhǔn)。4、點(diǎn)擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。來源介紹通過“來源”記錄了項(xiàng)目由哪個(gè)工作項(xiàng)轉(zhuǎn)換的詳細(xì)信息。前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—基本信息—來源”的權(quán)限操作步驟一個(gè)工作項(xiàng)，例如“需求”關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)換成項(xiàng)目點(diǎn)擊此項(xiàng)目的“基本信息—來源”頁簽，可以查看到項(xiàng)目來源于哪個(gè)工作項(xiàng)如下圖所示：財(cái)務(wù)成本建立項(xiàng)目成本科目樹介紹通過建立項(xiàng)目級(jí)的成本科目，項(xiàng)目上所有的成本可歸集到對(duì)應(yīng)的成本科目上。前提條件客戶已購買“項(xiàng)目成本管理”模塊的License。擁有“角色—項(xiàng)目—財(cái)務(wù)—成本”的權(quán)限。系統(tǒng)已建立起系統(tǒng)級(jí)的成本科目樹，以供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇操作步驟打開“財(cái)務(wù)—成本”頁簽。在“成本”的二級(jí)頁簽下，點(diǎn)擊“科目設(shè)定”按鈕，選擇所要用到的成本科目項(xiàng)，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即建立起該項(xiàng)目的成本科目樹，如下圖所示制定項(xiàng)目預(yù)算介紹項(xiàng)目實(shí)施之前要編制項(xiàng)目的預(yù)算，并把預(yù)估的項(xiàng)目預(yù)算按財(cái)務(wù)周期歸集到相關(guān)成本科目上前提條件用戶對(duì)項(xiàng)目的“財(cái)務(wù)”頁簽具有操作權(quán)限操作步驟在項(xiàng)目的“成本”二級(jí)頁簽中，將預(yù)估發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用按財(cái)務(wù)周期和成本科目記錄到黃色區(qū)域，通過“財(cái)年”后日歷可以調(diào)整項(xiàng)目成本所發(fā)生的財(cái)年，預(yù)算編制完畢后，點(diǎn)擊“保存”在“成本”二級(jí)頁簽中所編制的預(yù)算只作數(shù)據(jù)記錄，如果想記錄預(yù)算是如何得到的，可通過上傳附件的形式加以記錄，即點(diǎn)擊“查看詳情”上傳預(yù)算的詳細(xì)信息提示信息項(xiàng)目預(yù)算中的人力成本，可以手動(dòng)錄入，也可通過人頭計(jì)劃輔助計(jì)算人力成本，即人力成本=工作量X費(fèi)率，其中工作量取自人頭計(jì)劃匯總得到的工時(shí)總和，費(fèi)率取自資源類型費(fèi)率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”中的“人力成本預(yù)算方式”來控制如果人力成本采用系統(tǒng)輔助計(jì)算的方式，需要在“成本”的二級(jí)頁簽中點(diǎn)擊“計(jì)算匯總”“成本”二級(jí)頁簽中的“類別”記錄了項(xiàng)目成本的版本信息，包括“計(jì)劃預(yù)算、基準(zhǔn)備預(yù)算”等，系統(tǒng)默認(rèn)顯示的為“計(jì)劃預(yù)算”，用戶可在此頁簽下編制項(xiàng)目預(yù)算，如果類別為“實(shí)際”，則用戶可在此頁簽下進(jìn)行成本核算，其他的三次基準(zhǔn)信息記錄了項(xiàng)目預(yù)算的各類基準(zhǔn)值，從而記錄項(xiàng)目預(yù)算的變化過程項(xiàng)目成本核算介紹項(xiàng)目實(shí)施過程中需要將項(xiàng)目上實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用記錄到項(xiàng)目上前提條件用戶對(duì)項(xiàng)目的“財(cái)務(wù)”頁簽具有操作權(quán)限操作步驟在項(xiàng)目的“成本”二級(jí)頁簽中，將“類別”通過下拉菜單切換為“實(shí)際”，項(xiàng)目上各個(gè)財(cái)務(wù)周期發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用記錄到黃色區(qū)域，實(shí)際花費(fèi)錄入完畢后，點(diǎn)擊“保存”，如下圖所示提示信息項(xiàng)目核算中的人力成本，可以手動(dòng)錄入，也可通過報(bào)工輔助計(jì)算人力成本，即人力成本=工作量X費(fèi)率，其中工作量取自本項(xiàng)目上已審批確認(rèn)過的工時(shí)總和，費(fèi)率取自報(bào)工成員所對(duì)應(yīng)的資源類型費(fèi)率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”中的“人力成本核算方式”來控制。成本報(bào)表一、介紹在此模塊，可查看“成本基線變更趨勢(shì)”報(bào)表，該報(bào)表展示了項(xiàng)目成本每一次變更的值，并以趨勢(shì)圖的方式表現(xiàn)。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—財(cái)務(wù)—成本”的權(quán)限。三、操作步驟1、打開“財(cái)務(wù)—成本報(bào)表”頁簽。2、點(diǎn)擊“成本基線變更趨勢(shì)”報(bào)表，在查詢頁面中選擇查詢條件即可。資源人頭介紹項(xiàng)目初期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以提出資源需求，如項(xiàng)目所需要的資源類型、并估計(jì)各類資源類型需要投入的時(shí)間和人數(shù)，通過人頭計(jì)劃還可以輔助計(jì)算項(xiàng)目的人力成本前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—資源”的權(quán)限。操作步驟選擇要制定資源計(jì)劃的項(xiàng)目，通過“資源”—“人頭”進(jìn)入資源計(jì)劃頁面在“人頭”二級(jí)頁簽中點(diǎn)擊“資源類型設(shè)定”按鈕，選擇項(xiàng)目上所需要的資源類型，如開發(fā)工程師等在各個(gè)財(cái)務(wù)周期上錄入所需要資源的人數(shù)，點(diǎn)擊“保存”即可提示信息人頭計(jì)劃即可以手動(dòng)錄入，也可以通過任務(wù)計(jì)劃中資源排定計(jì)劃匯總得到，人頭計(jì)劃的獲取采用何種方式，可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”中的“人頭計(jì)劃—計(jì)劃值來源”來確定人頭計(jì)劃如果通過任務(wù)計(jì)劃中的資源排定計(jì)劃獲取，在任務(wù)計(jì)劃中為任務(wù)分派資源后，點(diǎn)擊“人頭”二級(jí)頁簽中的“計(jì)算匯總”系統(tǒng)自動(dòng)由資源排定計(jì)劃算出人頭計(jì)劃資源申請(qǐng)介紹項(xiàng)目實(shí)施前或?qū)嵤┻^程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要將人員落實(shí)到項(xiàng)目組，以便進(jìn)行任務(wù)分派，執(zhí)行項(xiàng)目任務(wù)操作步驟選擇要落實(shí)資源的項(xiàng)目，通過“申請(qǐng)資源”快捷操作，進(jìn)入資源申請(qǐng)頁面在資源申請(qǐng)頁面中，點(diǎn)擊“新增”按鈕，在彈出的頁面選擇要申請(qǐng)的資源，將要申請(qǐng)有資源添加到資源列表中，擬定該資源投入項(xiàng)目的開始時(shí)間/結(jié)束時(shí)間和投入百分比，點(diǎn)擊“確定”即落實(shí)了項(xiàng)目所需的資源。提示信息1、申請(qǐng)資源可批量申請(qǐng)，即在選擇資源時(shí)，可在同一頁面或是翻頁選擇多個(gè)資源工時(shí)概要介紹項(xiàng)目初期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通常要估算項(xiàng)目的工作量，也是資源申請(qǐng)和進(jìn)度安排的依據(jù)。此處各數(shù)值的計(jì)算方式在“系統(tǒng)管理—高級(jí)設(shè)置—設(shè)置指標(biāo)”中設(shè)置。操作步驟選擇要進(jìn)行估算工作的項(xiàng)目，進(jìn)入“資源”—“工時(shí)概要”頁面如果“系統(tǒng)管理—設(shè)置指標(biāo)”中，“估計(jì)總工時(shí)”項(xiàng)選擇的是“手工估計(jì)”，則手工點(diǎn)擊“手工估算/重估算”進(jìn)入工作量估算頁輸入估算工時(shí)總數(shù)，并可通過上傳估算文件，點(diǎn)擊“保存”即可如果“系統(tǒng)管理—設(shè)置指標(biāo)”中，“估計(jì)總工時(shí)”項(xiàng)選擇的是“人頭計(jì)劃”或“任務(wù)計(jì)劃”，則可以點(diǎn)擊“更新”按鈕來更新數(shù)據(jù)。資源負(fù)載狀況介紹項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可在近期（正負(fù)8周內(nèi)）通過查看資源負(fù)載視圖直觀的了解項(xiàng)目成員工作安排的飽和度，再根據(jù)此視圖提供的參考信息，調(diào)整對(duì)資源的任務(wù)分派操作步驟選擇要查看的項(xiàng)目，通過“資源”—“資源負(fù)載狀況”進(jìn)入資源載查詢頁面點(diǎn)擊“資源負(fù)載狀況”報(bào)表鏈接，進(jìn)入報(bào)表查詢頁面在時(shí)間刻度欄選擇是按周還是按照日來進(jìn)行查詢?cè)跁r(shí)間區(qū)間選擇所要查詢的時(shí)間周期，點(diǎn)擊“確定”即可點(diǎn)擊資源列表前方的按鈕，可以通過計(jì)劃分配工時(shí)、實(shí)際投入工時(shí)、過度分配、負(fù)載率這幾種工作狀況來查看資源負(fù)載情況提示信息資源負(fù)載>120%顯示為紅色；80%<=資源負(fù)載<=120%顯示為綠色；資源負(fù)載<80%顯示為黃色項(xiàng)目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)介紹項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以同過此處查看項(xiàng)目中的所有用戶在此項(xiàng)目中的任務(wù)承擔(dān)具體情況操作步驟1、選擇要查看的項(xiàng)目，通過“資源”—“項(xiàng)目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)”進(jìn)入項(xiàng)目任務(wù)承擔(dān)查詢頁面選擇要查詢的時(shí)間刻度和時(shí)間區(qū)間，點(diǎn)擊“查詢”即可按查詢條件查看資源負(fù)載情況工作項(xiàng)一、介紹項(xiàng)目下的工作項(xiàng)，與“我的工作”模塊下的工作項(xiàng)操作方法完全相同，“我的工作”下的工作項(xiàng)中如果“歸屬項(xiàng)目”屬性選擇了此項(xiàng)目，便可在此項(xiàng)目的工作項(xiàng)頁簽下看到對(duì)應(yīng)的工作項(xiàng)記錄。在項(xiàng)目下新建工作項(xiàng)時(shí)，工作項(xiàng)的“歸屬項(xiàng)目”屬性會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前項(xiàng)目，且不可修改。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—工作項(xiàng)”權(quán)限三、操作步驟項(xiàng)目工作項(xiàng)的操作步驟與“我的工作”模塊下的工作項(xiàng)操作方法完全相同。采購一、介紹在此模塊，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以看到與這個(gè)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的所有合同，并可查看合同信息。二、前提條件擁有“角色—項(xiàng)目—采購—合同”權(quán)限三、操作步驟1、打開“采購—合同”頁簽2、選擇任意合同，點(diǎn)擊打開合同詳細(xì)信息窗口。文檔上傳項(xiàng)目文檔介紹項(xiàng)目上的過程資產(chǎn)和工作產(chǎn)品可以上傳到項(xiàng)目上，按項(xiàng)目進(jìn)行歸集前提條件項(xiàng)目文檔庫創(chuàng)建并已啟用用戶具有對(duì)項(xiàng)目文檔庫的寫權(quán)限或管理權(quán)限，以保證能夠上傳文檔操作步驟選擇要上傳文檔的項(xiàng)目，進(jìn)入“文檔”頁簽點(diǎn)擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現(xiàn)項(xiàng)目的文檔結(jié)構(gòu)點(diǎn)擊某個(gè)文件夾右鍵菜單的“新建文件”命令，在新建文檔頁面中，選擇要上傳的文件，擬定文件的類別，點(diǎn)擊“確定”即可上傳文件，如下圖所示如果后臺(tái)配置了文檔配置庫設(shè)置，便在上傳文檔到VP服務(wù)器的同時(shí)，也可以將文檔添加受控到SVN服務(wù)器上，如圖所示：編輯文檔介紹對(duì)項(xiàng)目文檔具有寫權(quán)限的用戶，可以編輯已上傳的文檔前提條件項(xiàng)目文檔庫創(chuàng)建并已啟用用戶具有對(duì)項(xiàng)目文檔庫的寫權(quán)限或管理權(quán)限，以保證能夠?qū)ξ臋n進(jìn)行編輯操作步驟選擇要上傳文檔的項(xiàng)目，進(jìn)入“文檔”頁簽點(diǎn)擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現(xiàn)項(xiàng)目的文檔結(jié)構(gòu)選擇要編輯的文檔，點(diǎn)擊右鍵菜單中的“修改名稱”、“更新”分別可以修改文檔名稱和將修改后的文檔重新上傳到項(xiàng)目上，如下圖所示流程發(fā)起流程介紹VP系統(tǒng)中通過流程設(shè)立了項(xiàng)目過程管控的關(guān)卡、切換項(xiàng)目狀態(tài)、審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（例如，立項(xiàng)審批、計(jì)劃審批等），將企業(yè)的管控過程自動(dòng)化，用戶可根據(jù)流程的配置發(fā)起相關(guān)流程前提條件系統(tǒng)已配置好有相關(guān)可執(zhí)行的流程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人才能發(fā)起流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有流程的操作權(quán)限操作步驟項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇要發(fā)起流程的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“流程”翻頁卡中的“可用”頁面選擇執(zhí)行計(jì)劃審批的流程，點(diǎn)擊“發(fā)起”按鈕，發(fā)起流程，如下圖所示，在彈出的頁面選擇審批人，并“保存”提示信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)對(duì)象除了項(xiàng)目支持流程外，合同、高層計(jì)劃中元素（階段、里程碑、交付物）也支持流程，只需要在“系統(tǒng)管理”中配置好相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象的流程后，有權(quán)限的用戶就可發(fā)起流程流程審批介紹企業(yè)管理層或相關(guān)干系人通常會(huì)對(duì)項(xiàng)目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把控，如項(xiàng)目立項(xiàng)審批、項(xiàng)目計(jì)劃審批、計(jì)劃變更審批、結(jié)項(xiàng)審批等，在這些關(guān)鍵把控環(huán)節(jié)上，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起相關(guān)流程，審批人即可查看到待處理的流程和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行審批前提條件用戶具有流程審批權(quán)限操作步驟審批人可以通過“我的工作”—“我的消息”中查看到待審批流程的通知審批人也可通過“我的工作”—“我的流程”—“待處理的流程”查看到待審批的流程，并且通過待處理流程的鏈接，進(jìn)入流程審批頁面在流程審批頁面中，審批人可以審核相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如高層計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等，確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”或“拒絕”按鈕，以批準(zhǔn)或拒絕該流程提示信息審批人在審批時(shí)能看到哪些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與業(yè)務(wù)對(duì)象、流程設(shè)置和權(quán)限有關(guān)系撤銷流程介紹流程在執(zhí)行中，如果流程發(fā)起人想中止流程，可以撤銷已發(fā)起的流程前提條件流程未執(zhí)行完畢操作步驟項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇要撤銷流程的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“流程”頁簽中的“已附加”二級(jí)頁簽選擇已發(fā)起未執(zhí)行完的流程，點(diǎn)擊“強(qiáng)行終止”按鈕即可撤銷已發(fā)起未執(zhí)行完的流程配置訪問控制介紹通過建立項(xiàng)目訪客，可以使非項(xiàng)目組成員，如其他項(xiàng)目管理者、甲方人員查看項(xiàng)目相關(guān)的信息。具體能瀏覽項(xiàng)目的哪些信息與訪客權(quán)限有關(guān)系。前提條件在項(xiàng)目角色中有“訪客角色”類型的角色操作步驟選擇要增加訪客的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“配置”頁簽在“訪問控制”頁面中，點(diǎn)擊“增加訪客”選擇用戶和角色，點(diǎn)擊“確定”即可4、點(diǎn)擊“增加訪客部門”按鈕，可以對(duì)整個(gè)被添加的部門的領(lǐng)導(dǎo)層開放此項(xiàng)目，假設(shè)此項(xiàng)目歸屬于研發(fā)部門，如果增加實(shí)施部門為訪客部門，則工作單位為實(shí)施部門且擁有決策權(quán)限的用戶，便可以對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行操作。項(xiàng)目文檔庫介紹在為項(xiàng)目上傳文檔之前，需要對(duì)項(xiàng)目文檔庫進(jìn)行配置，主要是設(shè)置文檔結(jié)構(gòu)，設(shè)置文檔庫權(quán)限。在“系統(tǒng)管理—過程資產(chǎn)—項(xiàng)目文檔庫”模塊，可以建立組織級(jí)的項(xiàng)目文檔目錄結(jié)構(gòu)。操作步驟選擇所要配置文檔庫的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“配置”中“項(xiàng)目文檔庫”二級(jí)頁簽點(diǎn)擊“創(chuàng)建文檔結(jié)構(gòu)”，在出現(xiàn)的頁面中選擇“項(xiàng)目文檔庫”后點(diǎn)擊“新建”按鈕或是右鍵菜單中的“新建文件夾”即可添加新的文件夾，如下圖所示點(diǎn)擊“設(shè)置文檔庫權(quán)限”，在出現(xiàn)的頁面中通過“添加用戶”可以設(shè)置訪問項(xiàng)目文檔的用戶及權(quán)限，通過“添加用戶組”可以設(shè)置訪問項(xiàng)目文檔的用戶組及權(quán)限，如下圖所示點(diǎn)擊“用戶組”，可為以已經(jīng)添加的用戶組添加用戶項(xiàng)目文檔庫的狀態(tài)，代表項(xiàng)目文檔庫是否啟用SVN受控支持，如果選為“啟用”則在上傳文檔時(shí)，文檔會(huì)添加受控到SVN服務(wù)器中，如果“禁用”則文檔只添加到VP服務(wù)器上，而不添加受控到SVN服務(wù)器上。項(xiàng)目文檔庫的狀態(tài)在“文檔管理—配置庫設(shè)置”中設(shè)置，在項(xiàng)目管理模塊只是只讀顯示。高層計(jì)劃制定高層計(jì)劃介紹高層計(jì)劃是項(xiàng)目進(jìn)度的宏觀表現(xiàn)方式，用于從組織的角度把握項(xiàng)目進(jìn)度，通過跟蹤階段、里程碑、交付物以及高層任務(wù)來反應(yīng)項(xiàng)目的進(jìn)展二、前提條件“系統(tǒng)管理”中的“生命周期模板”中已定義有模板后，且項(xiàng)目不存在高層計(jì)劃，才能通過模板生成高層計(jì)劃三、操作步驟選擇項(xiàng)目，通過導(dǎo)航中的“高層計(jì)劃”進(jìn)入高層計(jì)劃視圖點(diǎn)擊“生成高層計(jì)劃”，從彈出的“生成項(xiàng)目高層計(jì)劃”頁面中選擇合適的模板分組和模板名稱，也可調(diào)整總工作量類比系數(shù)，點(diǎn)擊“確定”即可通過模板快速的完成高層計(jì)劃初始化，如下圖所示高層計(jì)劃初始化后，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，比如增加或刪除某個(gè)階段、里程碑、高層任務(wù)和交付物。新建階段：選中項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊上方的新建菜單中的“新建階段”，在彈出的頁面錄入階段的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建里程碑：選中要添加里程碑的階段，點(diǎn)擊上方的新建菜單中的“新建里程碑”，在彈出的頁面錄入里程碑的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建交付物：選中要添加交付物的階段，點(diǎn)擊上方的新建菜單中的“新建交付物”，在彈出的頁面錄入交付物的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建高層任務(wù)：選中要添加高層任務(wù)的階段，點(diǎn)擊上方的新建菜單中的“新建高層任務(wù)”，在彈出的頁面錄入高層任務(wù)的名稱，選擇狀態(tài)，“保存”即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務(wù)：選中要?jiǎng)h除要素的點(diǎn)擊菜單中的“刪除”命即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務(wù)擬定高層計(jì)劃各要元素預(yù)計(jì)完成的時(shí)間點(diǎn)。如選擇某個(gè)里程碑，在該里程碑頁面中選擇“執(zhí)行計(jì)劃”時(shí)間，即該里程碑預(yù)計(jì)完成的時(shí)間。提示信息刪除高層計(jì)劃元素時(shí)，要從底層元素開始，如果存在底層元素，必須先刪除所有底層元素才能刪除其上層元素刪除高層計(jì)劃元素時(shí)，如果該元素有實(shí)際時(shí)間必須清空實(shí)際時(shí)間，才能刪除該元素如果高層計(jì)劃是由生命周期模板生成，在模板中約定的“不可裁減”項(xiàng)，則無法刪除高層計(jì)劃中標(biāo)記有紅旗的階段為項(xiàng)目所在當(dāng)前階段，系統(tǒng)默認(rèn)第一階段為初始階段里程碑詳細(xì)信息中的“完成度占比”表示該里程碑完成后整個(gè)項(xiàng)目的百分比階段、里程碑和交付物，可以直接發(fā)起流程，通過流程來切換狀態(tài)和生成基準(zhǔn)，高層任務(wù)不可以高層計(jì)劃跟蹤介紹項(xiàng)目執(zhí)行過程中，需要對(duì)原訂的高層計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，以了解項(xiàng)目進(jìn)展前提條件用戶具有對(duì)高層計(jì)劃的維護(hù)權(quán)限操作步驟啟動(dòng)階段進(jìn)入高層計(jì)劃視圖，選擇項(xiàng)目的第一個(gè)階段，在階段的詳細(xì)頁面定義此階段為初始階段，點(diǎn)擊“保存”在項(xiàng)目的“基本信息—流程—可用”頁簽中，選擇具有“啟動(dòng)階段”動(dòng)作的流程，發(fā)起流程階段切換進(jìn)入高層計(jì)劃視圖，選擇所需項(xiàng)目階段，點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)頁面點(diǎn)擊“設(shè)置當(dāng)前階段”，然后“保存”，那么此階段就為當(dāng)前階段，在高層計(jì)劃頁面中階段前面有紅旗標(biāo)注，如圖所示：階段完成進(jìn)入高層計(jì)劃視圖，選擇要維護(hù)的階段在彈出的階段詳細(xì)信息頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“結(jié)束”狀態(tài)，在“開始-完成-工期”信息欄位中，點(diǎn)擊“實(shí)際”中的“結(jié)束日期”的日歷，確定該階段實(shí)際結(jié)束的日期，再點(diǎn)擊“保存”，即更新了該階段完成的實(shí)際日期里程碑完成進(jìn)入高層計(jì)劃視圖，選擇要維護(hù)的里程碑在展開的里程碑詳細(xì)信息頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“結(jié)束”狀態(tài)在“完成日期”信息欄中，點(diǎn)擊“實(shí)際時(shí)間”的日歷，確定該里程碑的實(shí)際完成時(shí)間，點(diǎn)擊“保存”，即更新了里程碑完成的時(shí)間交付物提交頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“提交”狀態(tài)在“交付日期”信息欄中，點(diǎn)進(jìn)入高層計(jì)劃視圖，選擇要維護(hù)的交付物在彈出的交付物詳細(xì)信息擊“實(shí)際”后的日歷，確定該交付物的實(shí)際完成時(shí)間，點(diǎn)擊“保存”，即更新了該交付物完成的實(shí)際日期基線比較點(diǎn)擊“基線比較”頁簽，進(jìn)入詳細(xì)頁面點(diǎn)擊“設(shè)置比較項(xiàng)”按鈕，選擇所需的“被比較項(xiàng)”和“比較項(xiàng)”，比如當(dāng)前-計(jì)劃和當(dāng)前-實(shí)際相比較，點(diǎn)擊“確定”，即可以直觀的看出這兩項(xiàng)的偏差值，如圖所示：提示信息高層任務(wù)的完成和階段的完成配置相同以上操作（階段切換、階段\里程碑\交付物完成）為手工操作，系統(tǒng)還可以根據(jù)需要將以上操作進(jìn)行流程審批，首先在“系統(tǒng)管理—基本設(shè)置—流程”中配置階段、里程碑、交付物的流程，根據(jù)不同的類型配置不同的流程，啟用，然后在項(xiàng)目高層計(jì)劃元素的詳細(xì)頁面發(fā)起相關(guān)流程如果高層計(jì)劃中的階段沒有映射任務(wù)，那么可以在階段的詳細(xì)頁面手動(dòng)填寫實(shí)際開始/結(jié)束時(shí)間；如果映射任務(wù)，那么階段的預(yù)測(cè)開始/結(jié)束時(shí)間和實(shí)際開始/結(jié)束時(shí)間取自映射任務(wù)的開始/結(jié)束時(shí)間；如果階段關(guān)聯(lián)了流程，那么階段的實(shí)際結(jié)束取自流程審批結(jié)束的時(shí)間；如果階段既映射了任務(wù)又關(guān)聯(lián)了流程，那么階段的實(shí)際開始/結(jié)束時(shí)間取自任務(wù)的開始/結(jié)束時(shí)間根據(jù)管理需要，有些高層計(jì)劃元素的確認(rèn)，如階段的切換、交付物提交和里程碑完成需要通過流程得到相關(guān)干系人審批或評(píng)審確認(rèn)后，方能完成更新。這種管理模式的前提是在“系統(tǒng)管理”—“流程”模塊中配置階段、里程碑和交付物的相關(guān)流程高層計(jì)劃—高層任務(wù)不支持流程，狀態(tài)手工選擇直接切換在“交付物明細(xì)”頁簽的詳細(xì)頁面，可以清楚明了的展現(xiàn)此項(xiàng)目下的交付物的情況，并可對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的操作高層計(jì)劃元素的計(jì)劃時(shí)間、預(yù)測(cè)時(shí)候、實(shí)際時(shí)間是否可讀或者可寫，與本元素的狀態(tài)無關(guān)高層計(jì)劃元素的實(shí)際時(shí)間一旦有值，則強(qiáng)制聯(lián)動(dòng)其預(yù)測(cè)時(shí)間在高層計(jì)劃的階段、高層任務(wù)、里程碑、交付物等元素的詳細(xì)頁面中，將鼠標(biāo)懸浮在進(jìn)度指示器處將顯示指示器的類型\算法\值\范圍\含義等內(nèi)容任務(wù)計(jì)劃制定任務(wù)計(jì)劃介紹項(xiàng)目管理者通過對(duì)任務(wù)的分解、分派和跟蹤來指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)際工作，通常采用滾動(dòng)方式制定。操作步驟選擇項(xiàng)目，進(jìn)入高層計(jì)劃視圖點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)成任務(wù)計(jì)劃”可將現(xiàn)有的高層計(jì)劃轉(zhuǎn)化為任務(wù)計(jì)劃通過高層計(jì)劃轉(zhuǎn)化為任務(wù)計(jì)劃后，可進(jìn)行修改，每次修改任務(wù)計(jì)劃時(shí)必須將其檢出，修改完畢后保存然后再檢入。檢出任務(wù)計(jì)劃：在任務(wù)頁面，點(diǎn)擊“檢出”按鈕，將任務(wù)計(jì)劃檢出后，任務(wù)計(jì)劃頁面的相關(guān)按鈕被激活，再可進(jìn)行編輯新建任務(wù)：新建任務(wù)前，焦點(diǎn)必須移至要插入的位置，焦點(diǎn)選擇后，點(diǎn)擊“新建”按鈕，會(huì)默認(rèn)出來一條工期為1，開始/完成時(shí)間為系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間的空白名稱任務(wù)，在任務(wù)名稱欄內(nèi)，輸入該任務(wù)名稱，點(diǎn)擊“保存”按鈕設(shè)置任務(wù)的開始/完成時(shí)間和工期：在任務(wù)計(jì)劃視圖，選中某條任務(wù)，單擊任務(wù)開始/完成時(shí)間字段，點(diǎn)擊下拉鍵頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應(yīng)的日期，這時(shí)工期會(huì)根據(jù)工作日自動(dòng)計(jì)算。相反，調(diào)整工期字段，開始/完成時(shí)間會(huì)根據(jù)輸入的工期自動(dòng)調(diào)整。分配資源：在任務(wù)計(jì)劃視圖，選擇要分派資源的任務(wù)，單擊資源字段，彈出的資源編輯窗口中，在資源名稱下拉菜單中選擇相關(guān)項(xiàng)目的資源，既可以選擇虛擬資源，也可以選擇具體資源，對(duì)于多人共同完成的任務(wù)可設(shè)置一人為任務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)可設(shè)置該資源在完成這項(xiàng)任務(wù)所投入精力的百分比設(shè)置任務(wù)的前置任務(wù)：在任務(wù)計(jì)劃視圖，選擇某條任務(wù)，單擊前置任務(wù)字段，在輸入框里直接輸入其前置任務(wù)的序號(hào)。如下圖：設(shè)置任務(wù)“項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)分析”的前置任務(wù)為“開發(fā)部門審批”，直接在“項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)分析”前置任務(wù)字段輸入“開發(fā)部門審批”此任務(wù)的序號(hào)“10”。這時(shí)看到右邊的甘特圖中這兩個(gè)任務(wù)就自動(dòng)建立了鏈接關(guān)系。任務(wù)的開始時(shí)間將受到其前置任務(wù)的完成時(shí)間的影響任務(wù)計(jì)劃的其他操作：在任務(wù)計(jì)劃視圖中，可通過“升級(jí)”、“降級(jí)”按鈕進(jìn)行升降級(jí)，也可通過“開啟自動(dòng)排程”按鈕將任務(wù)計(jì)劃自動(dòng)排程保存檢入：任務(wù)計(jì)劃制定完畢后，可通過“保存”按鈕保存后，再通過“檢入”按鈕檢入到服務(wù)器，這樣其他有權(quán)限的用戶就可以查閱最新更新過的任務(wù)計(jì)劃，如下圖所示：提示信息任務(wù)計(jì)劃除了可以通過高層計(jì)劃轉(zhuǎn)成外，還有以下三種生成方式手動(dòng)創(chuàng)建：手動(dòng)逐條添加任務(wù)模板創(chuàng)建：點(diǎn)擊“從模板創(chuàng)建”引入系統(tǒng)已創(chuàng)建好的模板導(dǎo)入模板創(chuàng)建：點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入由project創(chuàng)建好的任務(wù)計(jì)劃文件（后綴名為.mpp），如果任務(wù)計(jì)劃有數(shù)據(jù)則不能導(dǎo)入.mpp文件（系統(tǒng)此功能是基于project2003版本開發(fā)的，導(dǎo)入的文件最好是2003版本，如果導(dǎo)入高版本的文件，系統(tǒng)將不能很好的支持）任務(wù)計(jì)劃中的任務(wù)可按節(jié)點(diǎn)導(dǎo)入MSProject文件，前提是項(xiàng)目的管理工具為自由任務(wù)管理工具任務(wù)計(jì)劃有數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出為XML的文件，但服務(wù)器端的JDK必須為1.5版本的由高層計(jì)劃轉(zhuǎn)成的任務(wù)計(jì)劃，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將有關(guān)系的上下級(jí)元素建立映射關(guān)系，也可通過高層計(jì)劃元素的詳細(xì)信息頁面中的“映射”欄位中的“+”“—”來新建或刪除映射關(guān)系，建立起映射關(guān)系的上下級(jí)元素，下級(jí)元素的計(jì)劃時(shí)間一旦發(fā)生變化，變化會(huì)匯總并影響到上級(jí)元素的計(jì)劃時(shí)間，如下圖所示：高層計(jì)劃轉(zhuǎn)成任務(wù)計(jì)劃的前提條件是該項(xiàng)目不存在任務(wù)計(jì)劃，如果項(xiàng)目已經(jīng)存在任務(wù)計(jì)劃，若要通過高層計(jì)劃重新生成任務(wù)計(jì)劃，需要通過“系統(tǒng)管理”—“實(shí)用工具”—“WBS管理工具”中的“清除任務(wù)計(jì)劃”將已有的任務(wù)計(jì)劃清空后，再通過高層計(jì)劃重新生成任務(wù)計(jì)劃如果任務(wù)計(jì)劃視圖中的“檢出”按鈕反灰顯示，無法操作，可以在任務(wù)計(jì)劃視圖右上角“”處查看該任務(wù)計(jì)劃被哪個(gè)用戶檢出，也可以通過“系統(tǒng)管理”—“實(shí)用工具”中的“MPP異常處理”強(qiáng)行將任務(wù)計(jì)劃"檢入，其他用戶就可以重新檢入該任務(wù)計(jì)劃任務(wù)的工期如果為“0”，系統(tǒng)默認(rèn)此任務(wù)為里程碑無法為任務(wù)計(jì)劃中的里程碑和摘要任務(wù)分配資源為任務(wù)所分配的資源必須為已經(jīng)落實(shí)到項(xiàng)目組中的資源，在不明確某項(xiàng)任務(wù)由誰負(fù)責(zé)或是人員沒有到位的情況下，可設(shè)定虛擬資源，將任務(wù)暫時(shí)分配給虛擬資源，當(dāng)明確任務(wù)由誰負(fù)責(zé)的情況下再將虛擬資源替換為指定資源虛擬資源申請(qǐng)的方式為在任務(wù)計(jì)劃為“檢入”狀態(tài)下，點(diǎn)擊“虛擬資源”按鈕，在彈出的頁面點(diǎn)擊“添加”或“批量添加”為項(xiàng)目逐個(gè)或批量增加虛擬資源在資源編輯框中，選擇相應(yīng)資源名稱，通過DELETE鍵可刪除此任務(wù)的該資源的分配任務(wù)計(jì)劃跟蹤介紹項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要對(duì)項(xiàng)目工作逐層分解，滾動(dòng)制定詳細(xì)的任務(wù)計(jì)劃，并將任務(wù)分派給項(xiàng)目組成員，通過成員工作匯報(bào)，跟蹤每項(xiàng)任務(wù)的完成情況，以了解項(xiàng)目具體工作的實(shí)際進(jìn)展。前提條件用戶具有對(duì)任務(wù)計(jì)劃的維護(hù)權(quán)限操作步驟用戶通過“檢出”按鈕將任務(wù)計(jì)劃檢出，以使任務(wù)計(jì)劃處理可編輯狀態(tài)選中要維護(hù)的任務(wù)，單擊實(shí)際開始/完成時(shí)間字段，點(diǎn)擊下拉箭頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應(yīng)的日期，如下圖所示：維護(hù)完相關(guān)任務(wù)的實(shí)際時(shí)間后，點(diǎn)擊“保存”后，再通過“檢入”按鈕將任務(wù)計(jì)劃檢入到服務(wù)端在任務(wù)計(jì)劃視圖可通過“跟蹤甘特圖”和“比較甘特圖”直觀的查看到任務(wù)完成情況提示信息任務(wù)計(jì)劃的跟蹤方式有三種，前面所述的為“手動(dòng)跟蹤”方式，還有兩種種為“基于報(bào)工自動(dòng)跟蹤”和“手動(dòng)增強(qiáng)跟蹤”方式，如果是“手動(dòng)增強(qiáng)跟蹤“方式，會(huì)多出五列信息“報(bào)工實(shí)際開始、“預(yù)測(cè)完成日期”、“已投入工時(shí)”、“預(yù)測(cè)剩余工時(shí)”和“預(yù)測(cè)完成比”，這五列信息是同步了該任務(wù)上資源的報(bào)工信息，為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟蹤任務(wù)的完成情況提供參考導(dǎo)航與快捷操作一、介紹在項(xiàng)目詳細(xì)信息頁面，在左側(cè)有“導(dǎo)航”區(qū)和“快捷操作”區(qū)，通過點(diǎn)擊其中的鏈接可以快速鏈接到項(xiàng)目的相應(yīng)模塊，具體請(qǐng)見下表：分類名稱作用導(dǎo)航基本信息鏈接到“常用—主頁”頁簽高層計(jì)劃鏈接到項(xiàng)目的高層計(jì)劃視圖任務(wù)計(jì)劃鏈接到項(xiàng)目的任務(wù)計(jì)劃視圖快捷操作撰寫周總結(jié)鏈接到“常用—周總結(jié)”頁簽查閱最新周報(bào)鏈接到“常用—周報(bào)”頁簽，并彈出打開最新的周報(bào)發(fā)起流程鏈接到“流程—可用”頁簽申請(qǐng)資源鏈接到“資源—資源申請(qǐng)”頁簽創(chuàng)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)鏈接到“工作項(xiàng)—風(fēng)險(xiǎn)”頁簽，并彈出窗口打開新建風(fēng)險(xiǎn)窗口創(chuàng)建項(xiàng)目問題鏈接到“工作項(xiàng)—問題”頁簽，并彈出窗口打開新建問題窗口項(xiàng)目群組詳細(xì)信息項(xiàng)目群組是項(xiàng)目的上級(jí)對(duì)象，項(xiàng)目可以嵌套在項(xiàng)目群組下面，項(xiàng)目群組也可以嵌套在更高一級(jí)的項(xiàng)目群組下面。項(xiàng)目群組的可操作頁簽比項(xiàng)目要少很多，頁簽的功能與項(xiàng)目基本相同。資源管理資源管理可查看資源的詳細(xì)信息和負(fù)載情況，以及資源的項(xiàng)目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)和工作項(xiàng)承擔(dān)明細(xì)資源列表介紹資源列表顯示了系統(tǒng)中啟用和禁用的所有用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點(diǎn)擊“資源管理—資源列表”，在此處根據(jù)顯示系統(tǒng)中的所有用戶的信息2、點(diǎn)擊某一用戶名稱，可以查看該用戶的詳細(xì)信息3、可以將用戶信息導(dǎo)出為EXCLE文件，如圖所示：資源負(fù)載情況介紹查看系統(tǒng)中所有用戶的資源負(fù)載情況，包括啟用和禁用的全部用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟點(diǎn)擊“資源管理—資源負(fù)載情況”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶的一定時(shí)期內(nèi)的負(fù)載情況此處可按周或者按日兩種不同的時(shí)間刻度進(jìn)行查看，如圖所示：提示1、資源負(fù)載>120%顯示為紅色；80%<=資源負(fù)載<=120%顯示為綠色；資源負(fù)載<80%顯示為黃色2、計(jì)劃分配工時(shí)：即任務(wù)計(jì)劃資源承擔(dān)的分配工時(shí)；實(shí)際投入工時(shí)：計(jì)劃內(nèi)+計(jì)劃外的已批準(zhǔn)報(bào)工工時(shí)；過度分配：即當(dāng)期匯總計(jì)劃分配工時(shí)–當(dāng)期匯總?cè)諝v工時(shí)；如果以上數(shù)字<0，則過度分配工時(shí)為空項(xiàng)目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)介紹查看系統(tǒng)中的所有用戶在項(xiàng)目中的任務(wù)承擔(dān)具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點(diǎn)擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶在系統(tǒng)中的項(xiàng)目上承擔(dān)的任務(wù)的具體情況，如圖所示：工作項(xiàng)承擔(dān)明細(xì)介紹查看系統(tǒng)中的所有用戶在工作項(xiàng)中的任務(wù)承擔(dān)具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點(diǎn)擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶承擔(dān)的工作項(xiàng)的具體情況2、點(diǎn)擊某個(gè)工作項(xiàng)可查看具體的工作項(xiàng)信息，并對(duì)其進(jìn)行變遷或者關(guān)聯(lián)等操作，如圖所示：其他管理其他管理一方面進(jìn)行合同管理，包括創(chuàng)建合同，制定并執(zhí)行合同收付款，直至合同履行完畢，另一方面可跟蹤項(xiàng)目的實(shí)際成本。合同管理合同列表一、介紹在合同列表，可以總覽系統(tǒng)中合同的信息，包括每個(gè)合同的屬性信息、合同總額及收欠款總額。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“其他管理—合同管理”頁簽，即可對(duì)合同列表進(jìn)行查看，如圖所示：2、在列表中可以查看被過濾出的合同的“合同總額”、“收款總額”和“欠款總額”，如圖所示：合同過濾器合同過濾器使用方法與項(xiàng)目過濾器的使用方法完全相同。排序合同視圖中的排序功能與項(xiàng)目視圖中的排序功能使用方法完全相同。新建合同介紹用戶可以創(chuàng)建合同，并維護(hù)合同的基本信息，包括簽署日期、金額、甲乙方等前提條件用戶具有人創(chuàng)建項(xiàng)目的權(quán)限操作步驟用戶通過“其他管理”—“合同管理”中的“新建合同”在創(chuàng)建合同頁面中填寫相關(guān)信息，填寫完畢，點(diǎn)擊“保存”，如下圖所示提示信息選中某個(gè)合同的右鍵菜單中的“創(chuàng)建子合同”可以在主合同下創(chuàng)建子合同，子合同的相關(guān)信息也會(huì)繼續(xù)主合同的基本信息合同中各屬性代表的意義在后面的“合同詳細(xì)信息—屬性”模塊介紹。查找合同查找合同模塊與查找項(xiàng)目模塊的操作完全相同。合同詳細(xì)信息屬性一、介紹合同屬性字段介紹如下表所示：分類合同屬性名稱功能介紹合同基本屬性合同編號(hào)填寫合同的編號(hào)，是合同的唯一標(biāo)識(shí)合同簡稱填寫合同的名稱詳細(xì)描述填寫對(duì)合同的詳細(xì)描述收/付類型分為“收入類”和“支出類”兩種，主要用于標(biāo)識(shí)合同的類型

合同類別合同類別決定了合同的初始狀態(tài)。行業(yè)標(biāo)明客戶方的行業(yè)，此處選項(xiàng)可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“合同管理——屬性”中配置。地區(qū)標(biāo)明客戶方的所屬地區(qū)，此處選項(xiàng)可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“合同管理——屬性”中配置。狀態(tài)表示合同當(dāng)前所處的階段，合同負(fù)責(zé)人可通過發(fā)起流程來切換合同的狀態(tài)。甲方標(biāo)明合同的甲方乙方標(biāo)明合同的乙方最終用戶標(biāo)明合同的最終用戶簽署日期合同的簽署日期原始金額指合同的原始金額幣種指金額的幣種，幣種選項(xiàng)可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”中的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”的“幣種”中配置。結(jié)算匯率指原始金額與人民幣的匯率總金額(人民幣元)指原始金額兌換成人民幣的金額備注合同的備注歸屬所屬部門只合同的所屬部門職能命名角色指合同的命名角色，與項(xiàng)目的命名角色功能相同。特性特性與項(xiàng)目的特性功能相同。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“合同詳細(xì)信息—屬性”頁簽2、在此頁面，可對(duì)合同的屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。附件介紹用戶可以將電子版合同以附件形式上傳，以備查閱前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟選擇已創(chuàng)建的合同，進(jìn)入“附件”頁簽選擇要上傳的附件，上傳附件后點(diǎn)擊“保存”即可收付款計(jì)劃及跟蹤制定收付款計(jì)劃介紹用戶可以創(chuàng)建合同收/付款計(jì)劃，并跟蹤實(shí)際收/付款情況前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟制定收付款計(jì)劃選擇要制定收/付計(jì)劃的合同，進(jìn)入“收付款計(jì)劃及跟蹤”—“計(jì)劃”二級(jí)頁簽點(diǎn)擊“新建”按鈕，在彈出的頁面中，擬定該筆收付款計(jì)劃的“名稱”、“計(jì)劃日期”、“計(jì)劃比例”、“計(jì)劃金額”等信息，點(diǎn)擊“保存”即可建立收付款計(jì)劃，如下圖所示收付款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)聯(lián)選擇要與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)的合同，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)”頁面點(diǎn)擊“新建”按鈕，選擇影響合同收付款的項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)進(jìn)入“收付款計(jì)劃及跟蹤”—“計(jì)劃”二級(jí)頁簽在“關(guān)聯(lián)里程碑”項(xiàng)中選擇影響該項(xiàng)收付款的項(xiàng)目里程碑，考慮到受收付款流程的影響，可設(shè)置“延期天數(shù)”，點(diǎn)擊“更新計(jì)劃日期”，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)項(xiàng)目里程碑的計(jì)劃日期與延期天數(shù)更新該項(xiàng)收付款的計(jì)劃日期，點(diǎn)擊“保存”即可，如下圖所示提示信息將合同的收付款計(jì)劃與項(xiàng)目里程碑關(guān)聯(lián)，必須先將合同與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，而后才能將合同收付款計(jì)劃與項(xiàng)目的里程碑建立關(guān)聯(lián)與合同收付款進(jìn)行關(guān)聯(lián)的里程碑來自高層計(jì)劃中的里程碑合同收付款計(jì)劃與項(xiàng)目里程碑建立關(guān)聯(lián)后，如果里程碑點(diǎn)的計(jì)劃時(shí)間發(fā)生變化，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新與其關(guān)聯(lián)的收付款計(jì)劃時(shí)間，這樣項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)合同收付款的影響就通過系統(tǒng)及時(shí)反應(yīng)出來跟蹤實(shí)際收付款介紹合同的每筆到款或付款，通常由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行登記確認(rèn)前提條件用戶具有合同收付款計(jì)劃的跟蹤權(quán)限操作步驟進(jìn)入“收付款計(jì)劃及跟蹤”—“實(shí)際”二級(jí)頁簽選擇某項(xiàng)已經(jīng)完成的收付款計(jì)劃，點(diǎn)擊“添加”，擬訂這項(xiàng)收付款計(jì)劃的“實(shí)際日期”、“實(shí)際比例”、“實(shí)際金額”，確認(rèn)后“保存”，如下圖所示查看單筆合同的收付款偏差介紹查看每筆合同收付款的偏差操作步驟進(jìn)入“收付款計(jì)劃及跟蹤”—“跟蹤”二級(jí)頁簽，即可查看每筆收付款實(shí)際與計(jì)劃的偏差，包括日期偏差和金額偏差進(jìn)入“收付款計(jì)劃及跟蹤”—“基準(zhǔn)”二級(jí)頁簽，通過調(diào)整“類別”即可查看每筆收付款計(jì)劃各版本變化工作流介紹合同的簽署、履行和關(guān)閉可在系統(tǒng)中發(fā)起相關(guān)流程，如合同付款流程，以得到相關(guān)部門的審批確認(rèn)前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟選擇要發(fā)起流程的合同，進(jìn)入“流程”—“可用”頁簽選擇要發(fā)起的流程，點(diǎn)擊“發(fā)起”按鈕即可，相關(guān)部門就可以審核確認(rèn)關(guān)聯(lián)一、介紹在此模塊，可以將當(dāng)前合同與對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)，這樣在項(xiàng)目的采購模塊，項(xiàng)目經(jīng)理便可對(duì)合同進(jìn)行查看。二、操作步驟1、打開“合同詳細(xì)信息—關(guān)聯(lián)”頁簽2、點(diǎn)擊“新建”按鈕，選擇關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目即可。訪問控制此模塊與項(xiàng)目的“配置—訪問控制”模塊操作方式相同，請(qǐng)參見項(xiàng)目管理相關(guān)章節(jié)“0.1配置”下的“訪問控制”章節(jié)。項(xiàng)目成本維護(hù)一、介紹在此模塊，職能人員可以對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的成本進(jìn)行快速的維護(hù)，而不用到項(xiàng)目管理模塊去打開“成本”頁簽進(jìn)行維護(hù)。二、前提條件擁有“角色—職能—成本管理—實(shí)際成本”權(quán)限三、操作步驟1、打開“其他管理—項(xiàng)目成本維護(hù)”頁簽2、選擇任意項(xiàng)目，維護(hù)完成本點(diǎn)擊“保存”即可。文檔管理提供了統(tǒng)一的文檔視圖，集中查看權(quán)限范圍內(nèi)的各類文檔，如項(xiàng)目文檔、公共文檔等可依照權(quán)限維護(hù)或查看公共文檔。同時(shí)可以維護(hù)公共文檔庫中的用戶組，以供分配權(quán)限使用。文檔視圖一、介紹文檔管理是VP系統(tǒng)的統(tǒng)一文檔視圖，VP系統(tǒng)中的所有文檔都可以在這里歸檔，用戶可以在此模塊，對(duì)項(xiàng)目、合同、公共文檔進(jìn)行統(tǒng)一的管理。二、操作步驟1、打開“文檔管理—文檔視圖”頁面2、選擇視圖中對(duì)象的文件夾，在打開的文件夾詳細(xì)窗口中可以上傳、更新、刪除文檔，如下圖所示：3、如果視圖過濾器選擇的是“公共文檔”，可在公共文檔的文件夾上點(diǎn)擊右鍵，選擇“設(shè)置訪問權(quán)限”，為公共文檔和下面的文件夾設(shè)置權(quán)限。維護(hù)用戶組一、介紹在此處可以新建公共文檔的用戶組。二、操作步驟1、打開“文檔管理—維護(hù)用戶組”頁面2、點(diǎn)擊“新建”即可以新建公共文檔用戶組，如圖所示：3、點(diǎn)擊新建后的用戶組，可以為用戶組添加組成員。如圖所示：配置庫設(shè)置一、介紹如系統(tǒng)中的文檔，需要添加受控到SVN服務(wù)器，需對(duì)配置庫進(jìn)行設(shè)置。二、前提條件擁有“角色—個(gè)人—其他—公共文檔管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“文檔管理—配置庫設(shè)置”頁簽2、點(diǎn)擊“配置庫”按鈕，在打開的頁面點(diǎn)擊“新增庫”，填寫SVN服務(wù)器的IP地址、端口、登錄名、密碼等信息，如圖所示：3、在“配置庫設(shè)置”頁面，點(diǎn)擊任意項(xiàng)目對(duì)象，填加配置庫、映射路徑、相對(duì)路徑、項(xiàng)目文檔庫是否啟用等信息，如此項(xiàng)目的文檔庫狀態(tài)為啟用，則在此項(xiàng)目中上傳文檔時(shí)，即可將文檔添加受控到SVN配置庫中。如圖所示：分析監(jiān)控分析監(jiān)控提供了系統(tǒng)預(yù)定義的一套標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，進(jìn)行各類信息的查詢。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表一、介紹通過查看報(bào)表，可對(duì)系統(tǒng)中項(xiàng)目、合同、財(cái)務(wù)、資源等的情況進(jìn)行總覽，報(bào)表的數(shù)據(jù)生成分為實(shí)時(shí)和后臺(tái)定時(shí)處理兩種方式，定時(shí)處理生成的報(bào)表，需后臺(tái)數(shù)據(jù)跑批后才能生成，后臺(tái)數(shù)據(jù)跑批時(shí)間在“系統(tǒng)管理—高級(jí)設(shè)置—定時(shí)處理設(shè)置”模塊設(shè)置。系統(tǒng)報(bào)表具體描述請(qǐng)看下表：分組表名功能描述組織級(jí)報(bào)表1.項(xiàng)目綜合信息一覽表統(tǒng)計(jì)多項(xiàng)目的屬性、進(jìn)度、成本、合同信息。2.項(xiàng)目績效指標(biāo)一覽表統(tǒng)計(jì)多項(xiàng)目的績效指標(biāo)。3.多項(xiàng)目掙值分析統(tǒng)計(jì)多項(xiàng)目的掙值情況。4.項(xiàng)目成本執(zhí)行一覽表統(tǒng)計(jì)多項(xiàng)目的成本情況。5.合同執(zhí)行一覽表統(tǒng)計(jì)多合同的執(zhí)行情況。6.時(shí)間周期內(nèi)合同收付款分析統(tǒng)計(jì)多合同的