掃地機(jī)器人行業(yè)深度研究下一階段誰能勝出

掃地機(jī)器人行業(yè)深度研究：下一階段誰能勝出？一、從消費(fèi)者印象看，國內(nèi)掃地機(jī)器人主要玩家各有什么特點(diǎn)？我們將國內(nèi)掃地機(jī)器人市場上玩家分為三類，分別是以科沃斯、石頭為首的行業(yè)龍頭，以云鯨、追覓等初

創(chuàng)公司為代表的后起之秀和以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭。從掃地機(jī)器人搜索詞云來看，國內(nèi)市場份額位居第一的科沃斯同樣是消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)搜索次數(shù)第一的品牌，其

次是石頭、小米、海爾等品牌。行業(yè)新秀如云鯨、360

也被受到較多關(guān)注。接下來，我們通過挖掘各企業(yè)的搜索詞云，可以大致分析出消費(fèi)者對掃地機(jī)器人行業(yè)玩家的印象如何：（1）科沃斯：產(chǎn)品矩陣多元化，市場聚焦于其產(chǎn)品性能從科沃斯的搜索詞云來看，科沃斯各種型號的機(jī)器人被搜索的頻率高，不難看出科沃斯產(chǎn)品矩陣豐富、品

類眾多。此外，消費(fèi)者對科沃斯的搜索大多為產(chǎn)品使用和性能本身，或與公司注重產(chǎn)品性能的營銷策略相關(guān)。（2）石頭：黑科技“人設(shè)”打造效果顯著，熱點(diǎn)營銷特色鮮明從石頭的搜索詞云來看，石頭的“黑科技”、“瘋狂的石頭”等“人設(shè)”打造較為成功，石頭科技創(chuàng)新公

司的形象深入人心，公司與小米生態(tài)鏈的聯(lián)系留下一定烙印。同時(shí)，公司品牌代言人肖戰(zhàn)搜索頻次同樣較高，

成功公司提升一定關(guān)注度，營銷成果較為顯著。（3）追覓吸塵器關(guān)注度高于掃地機(jī)，乘小米東風(fēng)揚(yáng)帆起航從追覓的搜索詞云看，小米的賦能是市場的重要關(guān)注點(diǎn)。追覓是小米生態(tài)鏈企業(yè)，以吸塵器、吹風(fēng)機(jī)為核

心產(chǎn)品，掃地機(jī)器人仍未得到較多關(guān)注，消費(fèi)者對追覓掃地機(jī)印象并不深刻。（4）云鯨清潔能力獲得消費(fèi)者認(rèn)可，拖布自清潔精準(zhǔn)把握懶人群體需求從云鯨的搜索詞云看，云鯨提出的“光腳主義”深入人心，產(chǎn)品拖地能力較為優(yōu)越，清潔能力較強(qiáng)，可讓

用戶放心“光腳”；同時(shí)，拖布自清潔背后反應(yīng)的“自由主義”抓住了懶人群體解放雙手的需求。（5）消費(fèi)者仍未對美的、海爾掃地機(jī)器人形成深刻印象美的、海爾等產(chǎn)品類型豐富的綜合家電企業(yè)，掃地機(jī)品類仍未得到較多消費(fèi)者關(guān)注度。搜索“美的掃地機(jī)”、

“海爾掃地機(jī)”形成的詞云關(guān)鍵詞主要為在產(chǎn)品性能和競品展示。作為大型綜合家電巨頭的一個(gè)業(yè)務(wù)分支，掃

地機(jī)品類并非其核心業(yè)務(wù)，企業(yè)投入有限。因此，相較前面

4

家專業(yè)掃地機(jī)器人企業(yè)而言，美的、海爾掃地機(jī)

受市場關(guān)注有限，大多集中在產(chǎn)品性能如故障、滾刷等性能展示和小米、科沃斯等競品展示。二、庖丁解牛：掃地機(jī)各企業(yè)究竟采用什么打法？2.1

管理：創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景直接影響公司風(fēng)格科沃斯創(chuàng)始人從貿(mào)易轉(zhuǎn)入制造，石頭科技創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)技術(shù)開發(fā)出身?？莆炙构芾韺佣嗍琴Q(mào)易或傳統(tǒng)制造業(yè)出

身，擅長產(chǎn)品銷售及大規(guī)模制造；石頭科技管理層多是技術(shù)開發(fā)或產(chǎn)品經(jīng)理出身，企業(yè)文化屬于技術(shù)導(dǎo)向型，

產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)。企業(yè)文化的顯著區(qū)別決定兩者往不同方向發(fā)展。（1）科沃斯：公司董事長錢東奇碩士畢業(yè)后下海經(jīng)商，出口了中國的第一臺吸塵器，1998

年搭檔莊建華

成立科沃斯。公司從外貿(mào)到實(shí)體，從

OEM到自創(chuàng)品牌，成為全球高端家用機(jī)器人的引領(lǐng)者。管理層具有優(yōu)秀

的國際戰(zhàn)略視野及豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，副董事長錢程、MOUXIONGWU擁有海外求學(xué)背景和工作經(jīng)歷。創(chuàng)始人

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在穩(wěn)固國內(nèi)市場的同時(shí)，積極開拓國際市場，高管層“老中青結(jié)合”的團(tuán)隊(duì)力量為“國際化、互聯(lián)網(wǎng)

化、機(jī)器人化”發(fā)展戰(zhàn)略奠定核心基礎(chǔ)?？莆炙箘?chuàng)始人具備的貿(mào)易和制造經(jīng)歷，給科沃斯在供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品制造和渠道開拓等能力上打下了深刻

的烙印。（2）石頭科技：公司董事長、總經(jīng)理昌敬擁有計(jì)算機(jī)專業(yè)背景，曾在微軟、騰訊、百度等公司擔(dān)任技術(shù)和

產(chǎn)品經(jīng)理，2014

年與丁迪、毛國華、吳震共同設(shè)立石頭科技。創(chuàng)始人均為國內(nèi)知名大學(xué)碩士畢業(yè)，有大型科技

公司的任職經(jīng)歷，毛國華、吳震有微軟、英特爾、百度背景，萬云鵬曾任華為產(chǎn)品經(jīng)理，其加入后為公司引入

許多硬件人才，在產(chǎn)品定義、功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品運(yùn)營等方面能夠發(fā)揮其各自優(yōu)勢。管理層多為

80

后，高管團(tuán)隊(duì)年

輕且富有活力，擁有豐富的技術(shù)儲備與行業(yè)資源，為提升公司競爭力提供強(qiáng)大的人才與管理戰(zhàn)略支持。2.2

研發(fā)：技術(shù)仍是掃地機(jī)器人行業(yè)的核心驅(qū)動要素正如我們在《階梯式增長模型：如何把握掃地機(jī)行業(yè)景氣周期》中所說，掃地機(jī)器人行業(yè)處于顛覆式創(chuàng)新

階段，技術(shù)依舊是行業(yè)核心驅(qū)動要素。然而，不同公司對于研發(fā)的態(tài)度有所不同，2021H1

國內(nèi)行業(yè)龍頭科沃斯

研發(fā)費(fèi)用率為

3.78%，同比-0.89pct；石頭科技研發(fā)費(fèi)用率達(dá)到

8.47%，同比+2.67pct。由此可見，石頭科技相比

于科沃斯更加重視技術(shù)研發(fā)的投入。然而，公司在掃地機(jī)器人行業(yè)能否占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不僅與公司的研發(fā)投入有關(guān)，同時(shí)還與公司的研發(fā)

效率密不可分。我們將從研發(fā)體系、專利儲備、技術(shù)偏好和推新節(jié)奏四個(gè)維度對行業(yè)玩家進(jìn)行分析：（1）研發(fā)體系科沃斯采取機(jī)器人、小家電事業(yè)部研發(fā)中心并舉的研發(fā)體系。機(jī)器人事業(yè)部研發(fā)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)器人的技

術(shù)研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品評估等職能；小家電事業(yè)部研發(fā)中心主要負(fù)責(zé)吸塵器工藝研發(fā)。研發(fā)中心下設(shè)統(tǒng)籌研

發(fā)項(xiàng)目管理的項(xiàng)目部，同時(shí)擁有多個(gè)細(xì)化研發(fā)部門。石頭科技采用矩陣式研發(fā)體系，底層技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)雙管齊下。石頭科技擁有基礎(chǔ)研究院和產(chǎn)品事業(yè)部相

結(jié)合的矩形研發(fā)體系，基礎(chǔ)研究院包括機(jī)電、光電和

AI研究院，偏向于底層技術(shù)的研究，負(fù)責(zé)前沿技術(shù)的探索；

產(chǎn)品事業(yè)部包括掃地機(jī)、商用和手持創(chuàng)新產(chǎn)品事業(yè)部，負(fù)責(zé)不同產(chǎn)品的開發(fā)。每個(gè)事業(yè)部下設(shè)研發(fā)項(xiàng)目組，負(fù)

責(zé)不同方向的研發(fā)工作。云鯨采用市場化的研發(fā)邏輯，依靠用戶需求和產(chǎn)品洞察進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)。云鯨根據(jù)用戶需求或產(chǎn)品洞察進(jìn)行

項(xiàng)目立項(xiàng)，采用資源線和產(chǎn)品線分開的模式，項(xiàng)目組既對資源部門負(fù)責(zé)也對產(chǎn)品負(fù)責(zé)。云鯨的研發(fā)體系可以幫

助云鯨更準(zhǔn)確地抓住產(chǎn)品升級的方向，降低試錯(cuò)成本。研發(fā)體系各有千秋。整體來看，科沃斯的研發(fā)體系更為全面，可以快速地進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)并推出新品；石頭

科技強(qiáng)調(diào)底層技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)相結(jié)合，在算法和傳感器等高難度研發(fā)的技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢；云鯨更關(guān)注產(chǎn)品痛點(diǎn)

的解決方案，對研發(fā)方向上更好的把握有助于研發(fā)效率的提升。（2）專利儲備科沃斯專利數(shù)量具備存量優(yōu)勢，石頭科技與小米共同擁有

64

項(xiàng)專利。截至

2021

年

6

月

30

日，科沃斯合計(jì)

獲得授權(quán)專利

1122

項(xiàng)，其中發(fā)明專利

353

項(xiàng)，發(fā)明專利中與軟件算法相關(guān)的共計(jì)

85

項(xiàng)，與傳感器解決方案相

關(guān)的共計(jì)

18

項(xiàng)；石頭科技合計(jì)獲得授權(quán)專利

730

項(xiàng)，其中發(fā)明專利

68

項(xiàng)，實(shí)用新型專利

167

項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專

利

99

項(xiàng)，軟件著作權(quán)

26

項(xiàng)。值得注意的是，石頭科技由于曾是小米生態(tài)鏈企業(yè)，與小米共有

59

項(xiàng)境內(nèi)專利和

5

項(xiàng)境外專利。石頭科技專利增量更優(yōu)，未來有可能專利存量上超過科沃斯。根據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)，2021

年，科沃斯申請發(fā)明

專利

12

項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利

8

項(xiàng)；石頭科技申請發(fā)明專利

25

項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利

31

項(xiàng)，實(shí)用新型專利

1

項(xiàng)。雖然

科沃斯在專利存量上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，但是石頭科技在專利增量上占據(jù)優(yōu)勢，未來可能存在石頭科技的專利存量

超過科沃斯的拐點(diǎn)。科沃斯著重?cái)U(kuò)展了掃地機(jī)器人自清潔模塊，并對產(chǎn)品功能進(jìn)行升級。從申請的專利可以看出，科沃斯突破

了水箱自動上水和排放污水功能，減少用戶手動添加清洗液及排放污水的工作，進(jìn)一步增強(qiáng)掃地機(jī)器人“解放

雙手”的屬性；升級了掃地機(jī)的自清潔功能，采用加熱烘干拖布，避免了拖布在潮濕環(huán)境發(fā)霉、產(chǎn)生異味；添

加香氛功能，掃地機(jī)進(jìn)行清潔的同時(shí)去除地面異味。石頭科技發(fā)力自清潔和商用領(lǐng)域。從申請的發(fā)明專利可以看出，石頭設(shè)計(jì)了一種自移動清潔設(shè)備；完成了

線激光模組的開發(fā)，此技術(shù)具備更加優(yōu)質(zhì)的導(dǎo)航和避障性能，將應(yīng)用于商用掃地機(jī)領(lǐng)域；發(fā)明專利表明石頭已

經(jīng)完成了商用掃地機(jī)器人的開發(fā)設(shè)計(jì)，并且實(shí)現(xiàn)了自清潔功能。（3）技術(shù)路線掃地機(jī)器人是軟硬件一體化的產(chǎn)品，技術(shù)門檻較高，其技術(shù)路線可以從導(dǎo)航、清潔、續(xù)航和連接四個(gè)維度

去分析。接下來，我們從不同的維度拆解掃地機(jī)器人的技術(shù)構(gòu)成，并對未來的發(fā)展趨勢做出預(yù)判。1）導(dǎo)航維度：行業(yè)向著多傳感器融合的趨勢發(fā)展。

科沃斯視覺導(dǎo)航引領(lǐng)行業(yè)，融合激光雷達(dá)保障構(gòu)圖精度。科沃斯從視覺導(dǎo)航切入掃地機(jī)的導(dǎo)航模塊，在

2015

年發(fā)布了

SmartNavi技術(shù)，開啟“先建圖、后清掃”的全局規(guī)劃時(shí)代，而后推出了

AIVI3D人工智能和視覺識

別系統(tǒng)，賦予掃地機(jī)三維語義理解能力，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建三維地圖，推出

TrueDetect3D精準(zhǔn)避障技術(shù)，在視覺導(dǎo)航領(lǐng)

域領(lǐng)先行業(yè)。與此同時(shí)，科沃斯融合了較為成熟的激光雷達(dá)保障掃地機(jī)器人的構(gòu)圖精度，未來可能偏好視覺技

術(shù)融合激光雷達(dá)的技術(shù)路徑。石頭科技憑借激光雷達(dá)起家，偏好融合雙目視覺避障的技術(shù)路線。石頭科技依靠領(lǐng)先行業(yè)的激光雷達(dá)技術(shù)

切入掃地機(jī)器人行業(yè)，并在

2016

年推出首款搭載激光雷達(dá)的米家掃地機(jī)器人，隨后推出

RRmason算法和

LiDar激光雷達(dá)，在激光雷達(dá)導(dǎo)航的技術(shù)路徑處于行業(yè)領(lǐng)先地位。與此同時(shí)，石頭科技融合了

AI雙目視覺避障、AI結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)以彌補(bǔ)激光雷達(dá)三維理解能力的短板，未來石頭科技可能更加偏好激光雷達(dá)融合

AI雙目視覺避

障的技術(shù)路徑。激光雷達(dá)導(dǎo)航和視覺導(dǎo)航各有千秋，多傳感器融合成為行業(yè)發(fā)展趨勢。激光雷達(dá)技術(shù)路徑擁有較高的技術(shù)

壁壘且制作成本較高，在構(gòu)圖效果和環(huán)境適應(yīng)性上有比較優(yōu)勢，且對算力要求相對較低；視覺技術(shù)路徑可以實(shí)

現(xiàn)更為復(fù)雜的三維感知，捕捉語義信息，但對算力要求更高，并且受到暗光、強(qiáng)光環(huán)境的影響。激光雷達(dá)導(dǎo)航

的高精度構(gòu)圖能力、視覺導(dǎo)航的語義理解能力均是掃地機(jī)器人導(dǎo)航能力構(gòu)成的核心要素，所以掃地機(jī)器人向著

多傳感器融合發(fā)展的技術(shù)路徑轉(zhuǎn)移是大勢所趨。2）清潔維度：清潔效果持續(xù)優(yōu)化，清潔功能集成化趨勢明顯。

科沃斯持續(xù)優(yōu)化清潔效果，引領(lǐng)自清潔模塊集成化趨勢?？莆炙乖谇鍧嵞K中不斷提升性能，提升電機(jī)吸

力、雙邊刷模式保障掃地機(jī)器人的掃地清潔能力；高頻強(qiáng)擦、旋轉(zhuǎn)加壓、恒濕拖地保障了掃地機(jī)器人的拖地清

潔能力；添加香氛功能提升掃地機(jī)器人的清潔效果；采用熱風(fēng)烘干的方法實(shí)現(xiàn)拖布?xì)⒕?。同時(shí)，科沃斯快速跟

進(jìn)自動集塵、自動回洗功能模塊，并推出了集自動回洗拖布、自動集塵、銀離子除菌、自動補(bǔ)水、熱風(fēng)烘干拖

布

5

大功能于一體的全能基站，引領(lǐng)自清潔模塊集成化新趨勢。石頭科技抬起拖布避免毛毯污染，創(chuàng)新基站自清潔功能。石頭掃地機(jī)器人采用高頻震動的拖地模式提升拖

地清潔效果；在遇到毛毯時(shí)自動抬起拖布以免污染毛毯；推出全向浮動膠刷，減少頭發(fā)纏繞。石頭科技率先洞

察到基站潮濕、難清潔的產(chǎn)品痛點(diǎn)，創(chuàng)新“洗刮刷”的技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)基站自清潔。云鯨首推掃拖一體掃地機(jī)器人，當(dāng)下更加強(qiáng)調(diào)清潔功能的優(yōu)化。云鯨率先洞察到國內(nèi)市場對于拖地功能的

需求并推出首款掃拖一體掃地機(jī)器人云鯨

J1，受到消費(fèi)者的認(rèn)可。云鯨更加重視清潔模塊的升級改造，推出三

角形拖布，添加高速旋轉(zhuǎn)、拖地加壓改善拖地效果；推出清洗肋和拖布烘干功能，增強(qiáng)拖布自清潔能力；無滾

刷設(shè)計(jì)、內(nèi)置清潔鉤刀減少纏發(fā)困擾、避免滾刷污染等產(chǎn)品痛點(diǎn)。3）續(xù)航維度：持續(xù)擴(kuò)容、功能擴(kuò)展延長掃地機(jī)續(xù)航時(shí)間。

塵盒、電池持續(xù)擴(kuò)容延長單次清掃續(xù)航時(shí)間，自動集塵、智能回充降低續(xù)航時(shí)間對容量的依賴。掃地機(jī)器

人塵盒、電池容量持續(xù)加大，延長了掃地機(jī)器人單次清掃的續(xù)航時(shí)間。自動集塵技術(shù)賦予掃地機(jī)器人自動清潔

塵盒的能力，智能回充技術(shù)賦予掃地機(jī)器人檢測到電池剩余容量不夠時(shí)自動回到基站充電的能力，兩者在功能

上降低了掃地機(jī)的續(xù)航時(shí)間對于電池容量和塵盒容量的依賴?？莆炙购褪^科技推出自動補(bǔ)水保證掃地機(jī)內(nèi)置水箱的續(xù)航時(shí)間。科沃斯和石頭科技瞄準(zhǔn)掃地機(jī)內(nèi)置水箱

需要人工加水這一產(chǎn)品痛點(diǎn)，推出掃地機(jī)水箱自動補(bǔ)水功能，掃地機(jī)在基站清潔拖布時(shí)，水箱可以實(shí)現(xiàn)自動補(bǔ)

水，保證掃地機(jī)內(nèi)置水箱的續(xù)航時(shí)間。科沃斯和云鯨推出水箱自動上下水功能，延長水箱換水時(shí)間。科沃斯和云鯨推出的自動補(bǔ)充清水、排出