2023年理財投資崗位職責(zé)篇

2023年理財投資崗位職責(zé)篇

書目

第1篇理財投資經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇高級理財投資顧問崗位職責(zé)

第3篇綜合金融理財投資經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇理財投資顧問崗位職責(zé)

第5篇中高端客戶專業(yè)理財投資綜合金融崗位職責(zé)

第6篇保險理財投資顧問崗位職責(zé)

第7篇vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第8篇高端金融理財投資師崗位職責(zé)

第9篇理財投資崗位職責(zé)

第10篇vip理財投資顧問崗位職責(zé)

第11篇金融理財投資顧問崗位職責(zé)

第12篇保險理財投資顧問崗位職責(zé)任職要求

綜合金融理財投資經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶供應(yīng)全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受實力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財安排方案,舉薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

聘請要求

1、25歲以上,大專以上學(xué)歷(金融專業(yè)優(yōu)先)

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)驗,

3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問,

4、深厚的行業(yè)與公司探討實力,敏銳快捷的市場反應(yīng)實力和較強(qiáng)的風(fēng)險限制意識;

5、擅長對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深化分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實力,良好的公眾演講實力和溝通實力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。

vip理財投資顧問崗位職責(zé)

vip高端投資理財顧問e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討詳細(xì)合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、協(xié)作公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,供應(yīng)產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的學(xué)問體系和銷售實力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)實力;

理財投資經(jīng)理崗位職責(zé)

投資理財經(jīng)理職位描述:

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶供應(yīng)專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.依據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)專業(yè)的理財建議詢問與服務(wù);

4.剛好收集并處理客戶的反饋看法,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

6.依據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應(yīng)各類理財產(chǎn)品。

崗位要求:

1.大專或以上學(xué)歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2.兩年以上基金理財產(chǎn)品閱歷者;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實力;

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5.具有有效開發(fā)客戶資源的實力,抗壓實力強(qiáng);

6.誠懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱忱;

7.形象氣質(zhì)良好,一般話標(biāo)準(zhǔn)流利;

8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。職位描述:

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶供應(yīng)專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.依據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)專業(yè)的理財建議詢問與服務(wù);

4.剛好收集并處理客戶的反饋看法,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

6.依據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應(yīng)各類理財產(chǎn)品。

崗位要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2.兩年以上基金理財產(chǎn)品閱歷者;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實力;

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5.具有有效開發(fā)客戶資源的實力,抗壓實力強(qiáng);

6.誠懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱忱;

7.形象氣質(zhì)良好,一般話標(biāo)準(zhǔn)流利;

8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶私人理財投資顧問經(jīng)理宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司

崗位內(nèi)容:

1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶供應(yīng)專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財寶管理服務(wù);

2、依據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿意客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)投資建議;

3、依據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)閱歷優(yōu)先考慮,條件特殊優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、1年以上工作閱歷,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)閱歷;

4、有私人銀行,金融詢問顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶閱歷或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)實力極佳;

5、誠懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱忱;

6、有劇烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也情愿與您一起共享勝利的果實巧;

理財投資崗位職責(zé)

投資理財顧問金恪集團(tuán)上海金恪企業(yè)管理詢問有限公司,上海金恪1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿意高端客戶特性化理財須要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,供應(yīng)綜合性的財寶管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視狀況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.閱歷:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理閱歷;

保險理財投資顧問崗位職責(zé)

聘請簡介:一、基本條件1、年齡:25—45周歲;2、學(xué)歷:中學(xué)/中專(含)大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限;4、熱忱主動,有愛心,有責(zé)任感學(xué)習(xí)實力強(qiáng);5、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通實力;6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作閱歷優(yōu)先。

高級理財投資顧問崗位職責(zé)

理財公司-高級投資顧問財寶恒天投資管理有限公司上海分公司財寶恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的財寶管理詢問。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方閱歷者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營銷工作閱歷;

3、劇烈的時間觀念和服務(wù)意識,敏捷嫻熟的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實力;

5、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

理財投資顧問崗位職責(zé)

投資理財顧問金恪集團(tuán)上海金恪企業(yè)管理詢問有限公司,上海金恪1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿意高端客戶特性化理財須要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,供應(yīng)綜合性的財寶管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視狀況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.閱歷:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理閱歷;

保險理財投資顧問崗位職責(zé)任職要求

保險理財投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，找尋港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機(jī)構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團(tuán)隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討詳細(xì)合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進(jìn)行跟蹤，供應(yīng)產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)閱歷，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作閱歷優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)實力。

保險理財投資顧問崗位

高端金融理財投資師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

·理財規(guī)劃師

(1)服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2)團(tuán)隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3)針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的特性化需求,供應(yīng)綜合性理財詢問服務(wù)。設(shè)計專項理財安排。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1)服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2)團(tuán)隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3)設(shè)計理財安排,制定專屬方案;

(4)培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

(5)管理、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊,策劃營銷方案。

·經(jīng)理助理

(1)整理客戶檔案、文件資料等;

(2)幫助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

中高端客戶專業(yè)理財投資綜合金融崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶供應(yīng)全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受實力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財安排方案,舉薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)