定增證券代碼簡稱圍海股份

人一、浙江省圍海建設(shè) （以下簡稱“人”、“本公司”、“公司”或“圍?！保┘岸聲w成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實、準(zhǔn)五、本預(yù)案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1一、本次非公開相關(guān)事項已經(jīng)2015年9月1日公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，尚需股東大會批準(zhǔn)以及中國核準(zhǔn)。本次非公開完成后，尚需向所及中國登記結(jié)算公司二、本次非公開的對象包括公司控股股東浙江圍?？毓捎泄荆ㄒ韵潞喎Q“圍?？毓伞被颉翱毓晒蓶|”）在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定投資者，其中圍海控股擬不少于本次非公開 總數(shù)40%的股份。除圍海控股外，其他對象為符合中國規(guī)定的特定投資者，包括境內(nèi)的投資基金、機構(gòu)投資者、投資公司、財務(wù)公司、公司合構(gòu)資者（FII和其他機構(gòu)投資者、自然人等符合規(guī)定條件的不超過9名的特定投資者。投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金的，視為一個對象。對象應(yīng)符合法律、的規(guī)定。除圍?？毓梢酝獾淖罱K對象將在本次獲得中國核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。三、本次非公開為不超過263,435,194股（含本數(shù)）。在該上銷商協(xié)商確定最終數(shù)量。所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，本次非公開的將相應(yīng)調(diào)四、本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告日，價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日公司均價的90%，即價格不低于9.49元/股。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，本次底價將作相應(yīng)調(diào)整。具體價格由股東大會董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在取得核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價情詢價過程中的報價，但承諾接受其他對象申購競價結(jié)果，并與其他對六、本次完成后，公司社會公眾股比例將不低于10%，不存在股權(quán)分七、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項三年股利分配的詳細(xì)情況，請參見本預(yù)案“第七節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情 人特別提 第一 本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與人的關(guān) 四、本次非公開方案概 五、募金數(shù)量及投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).....................................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已經(jīng)取得批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程 第二 本次對象基本情 一、圍?？毓苫厩?二、圍?？毓杉捌渲饕罱迥晔芴幜P等情 三、本次后，公司與控股股東及實際控制人的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)情 四、本預(yù)案披露前24個月對象及控股股東、實際控制人與人之間的重大交易情 第三 附生效條件的《協(xié)議》的主要內(nèi) 一、品種、價款和數(shù) 二 款的支 三、的交 四、限售 五、協(xié)議的生效條 六、違約責(zé) 第四 董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次非公開募金使用計 二、募金投資項目具體情況及可行性分 三、本次對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影 第五 董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化情況 二、本次后上市公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 三、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況 四、本次完成后，上市公司占用和擔(dān)保情 五、本次對公司負(fù)債的影 六、本次非公開實施后符合上市條件的說 第六 本次相關(guān)的風(fēng)險說 一、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng) 二、募金項目投資風(fēng) 三、管理風(fēng) 四、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng) 五、風(fēng) 六、價格波動風(fēng) 第七 公司利潤分配政策及執(zhí)行情 一、公司利潤分配政 二、公司近三年股利分配及未分配利潤使用情 三、公司未來的股利分配計 第八 其他有必要披露的事 本次非公 海指指指指指中國監(jiān)督管理指指指《法指《中民法指所指中國登記結(jié)算公指指區(qū)、特別行政區(qū)和省的法定節(jié)假日指指指指指會計師、浙江天健東方會計師有限公指元指元 2012年、2013年、2014年及2015年1-6指指指指指Public-Private-Partnership，即公私合第一節(jié)本次非公開方案概公司名稱 浙江省圍海建 ZHEJIANGRECLAIMCONSTRUCTIONGROUP.法定代表人：資本 72,812.66萬 代碼 上市地點 （一）本次非公開的背工程、水庫工程、城市防洪工程等，其中，海堤工程施工業(yè)務(wù)為其業(yè)務(wù)。，全面加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多籌金，力爭今后10年全社會水在國家不斷加大水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的同時，2012年初，批準(zhǔn)《海洋功能區(qū)劃（2011-2020年）》，明確劃分了農(nóng)漁業(yè)、港口航運、工業(yè)202年第四季度，先后了廣西、山東、福建、浙江、江蘇、遼寧、河北、、、和海南等1個沿海省市的海洋功能區(qū)劃（211020年），政策得到，意味著海洋經(jīng)濟大發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略，將對海洋相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括海堤工程建設(shè)起到積極影響。此外，功能區(qū)劃中對大陸自然岸線保有率、海洋保護(hù)區(qū)面積、修復(fù)海岸線長度等做出的硬性指標(biāo)規(guī)定，意味著沿海經(jīng)濟開發(fā)穩(wěn)步走上良性開發(fā)。未來的海洋開發(fā)過程中，相關(guān)的沿運營的實施意見》中，對于新建的項目，要建立健全的和社會資本合作工程的建設(shè)運營。未來社會資本或?qū)⒂械臋C會和更好的環(huán)境參與重大水利（二）本次非公開的目續(xù)承接了多個建設(shè)-移交項目，并開始涉足PPP項目的投資建設(shè)。公司業(yè)務(wù)公司擬通過本次募金投資已承接并開始實施的建設(shè)-移交和PPP項目，確保項目的順利建成，同時加大業(yè)務(wù)拓展力度，爭取市場份額，繼續(xù)通過本次非公開，公司將進(jìn)一步提高資本實力，增強未來發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r，公司還可以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司能力和競爭力，實現(xiàn)公司三、對象及其與人的關(guān)本次非公開的對象包括公司控股股東圍海控股在內(nèi)的不超過定的特定投資者，包括投資基金、機構(gòu)投資者、投資公司、財務(wù)合規(guī)定條件的不超過9名的特定投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個對象。公司作為對象，只能以除圍海控股以外的最終對象將在本次非公開獲得中國核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。上述特定投資者均以現(xiàn)金方式、以相同價格本次非公開的，圍海控股將不參與市場競價過程，但接受市場詢價結(jié)果，其價格與其他對象的價本公司控股股東圍?？毓沙兄Z擬不少于本次非公開總數(shù)40%（一 的種類和面（二）方 （三）定價基準(zhǔn)日、定價原則及價本次非公開的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日公司交易均價的90%（董事會決議公告日前20個日均價=董事會決議公告日前20個日總額/董事會決議公告日前20個日總量），即不低于9.49元/股。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，本次非公開的價格將做相應(yīng)調(diào)整。最終價格將根據(jù)對象的申購報價情況，遵（四）數(shù)諾不參與詢價，但按照與其他對象相同的價格不少于本次非公開總數(shù)40%的。最終數(shù)量將提請股東大會公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，上述數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（五）對象及方本次非公開的對象為包括公司控股股東圍?？毓稍趦?nèi)的符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、機構(gòu)投資者、投資公司、財務(wù)公司、合格機構(gòu)投資者，以及符合中國規(guī)定的其他法基金管理公司以其管理的2只及以上基金的，視為一個對象。公司作為對象，只能以自有。公司將在取得中國關(guān)于本次非公方式確定對象。所有對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格本次非公開的股（六）鎖定期他特定投資者的，自本次結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（七）本次非公開前的滾存利潤安（八）上市地點序項目名稱投資總額（萬元擬投入募（萬元1PPP項目（一標(biāo)序項目名稱投資總額（萬元擬投入募（萬元1PPP項目（一標(biāo)2合若實際募金凈額少于擬投入募金數(shù)量，則不足部分由公司自籌解決。在募金到位前，公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實際以自籌擇本次非公開對象包括公司控股股東圍?？毓桑瑖？毓蓴M不少于本次非公開總數(shù)40%的。上述構(gòu)成關(guān)聯(lián)，在董事會審議本次前，公司控股股東圍海控股持有本公司30,210萬股，持股比例為41.49%。本次完成后，公司總股本將增加。按照最大股數(shù) 第二節(jié)本次對象基本情（一）圍海控股概況 2003年9月18資本 10,080萬 公司法定代表人：經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；貴金屬、建材、化工產(chǎn)品、機械設(shè)備及備件、五金交電、電子產(chǎn)品、閥門、儀器儀表的批發(fā)、零售；自營和貨物和技術(shù)（二）股權(quán)控制關(guān)系本公司實際控制人為、和、羅全民、權(quán)和。截至本預(yù)案披露日，上述五人合計持有人控股股東圍?？毓?9.10%的股權(quán)，并形成對圍?？毓晒蓶|表決權(quán)的相對控制。同時，羅全民、和、和權(quán)還分別直接持有圍海2.22%、2.22%、1.76%和1.76%的股權(quán)，妻子直接持有圍海2.24%的股權(quán)，五人合計直接持有圍海10.20%的

、和、羅全民、權(quán)、于2010年2月26日簽《一穩(wěn)定；一致確定；在其他事項上保持一致意見。 （三）業(yè)務(wù)情況（四）主要財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)立信中聯(lián)會計師（特殊普通合伙）出具的2014年審計報告（立信中聯(lián)審字【2015】D-0323號），圍?？毓?014年簡要財務(wù)報表數(shù)據(jù)如下：2014年資產(chǎn)負(fù)債表主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并項201412312014年利潤表主要數(shù)據(jù)（合并

項20142014年現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)（合并

項2014-有關(guān)的重大民事或仲裁。關(guān)聯(lián)情況本次非公開部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)外，本次后，公司與圍海控股之間四、本預(yù)案披露前24個月對象及控股股東、實際控制人與人之間的重大情況2420132014年年度報告、2015年半年度報告以及重大關(guān)聯(lián)的相關(guān)公告。上述重大均符合有關(guān)以及公司制度的除已披露的關(guān)聯(lián)外，本次非公開預(yù)案披露前24個月內(nèi)，本公司與圍?？毓杉捌淇刂频钠渌疚窗l(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)。協(xié)議內(nèi)容如下：一、品種、價款和數(shù)控品為本非公（面值人幣1元/股），為不少于本次總數(shù)40%的，圍海次非公開的數(shù)量不超過263,435,194股。每股底價為人本次非公開董事會決議公告日（）前20個日的均價的90%，即9.49元/股。若人在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，數(shù)量和價格下限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。述底價基礎(chǔ)上，最終價格由董事會根據(jù)股東大會的，按及對象申購報價情況與主承銷商協(xié)商確定。圍?？毓刹粎⑴c本次詢價，同意不可撤銷地按上述確定的價格圍海本次非公開的。若中國核準(zhǔn)本次的文件另有規(guī)定，如本次非公開的總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則圍?？毓蓪ｍ椯~戶三、的交資質(zhì)的會計師就本次進(jìn)行驗資并出具驗資報告。在有資質(zhì)的會計師出具驗資報告后五個工作日內(nèi)，圍海應(yīng)辦理將協(xié)議在下述條件全部滿足時生效：1、經(jīng)雙方法定代表人或代表簽署并加蓋公章；2、人董事會批準(zhǔn)本協(xié)議；3、人股東大會批準(zhǔn)本協(xié)議；4、2、如本次人董事會、股東大會審議通過或者 中國協(xié)議約定的全部條件得到滿足而圍?？毓刹话幢緟f(xié)議約定如期參與，則圍 （一）概述序項目名稱投資總額（萬元擬投入募（萬元1PPP項目（一標(biāo)2序項目名稱投資總額（萬元擬投入募（萬元1PPP項目（一標(biāo)2合若實際募金凈額少于擬投入募金數(shù)量，則不足部分由公司自籌解決。在募金到位前，公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實際以自籌擇（二）實施主體及方式1、天臺縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)一期開發(fā)PPP項目（一標(biāo)該項目的實施主體為天臺投資。天臺投資為圍海的控股子公司，圍海的天臺投資資本，并對天臺投資進(jìn)行增資經(jīng)營活動）。截至本預(yù)案披露日，天臺投資的資本為15,000萬元，截至本預(yù)案披露之日，實繳資本為500萬元。2、寧波杭州灣新區(qū)建塘江兩側(cè)圍涂建設(shè)-（分階段運行）移交工程項目該項目的實施主體為建塘投資。建塘投資為圍海的全資子公司，公司擬以本次募金用于繳納已認(rèn)繳但尚未實繳的建塘投資資本，并對建塘投資成2015520日，經(jīng)營范圍為：圍墾項目、水利基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。截至本預(yù)案披露日，建塘投資的資本為60,000萬元，截至本預(yù)案披露之日，實繳資本為3,500萬元。（一）天臺縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)一期開發(fā)PPP項目（一標(biāo)）1、項目基本情況天臺集聚區(qū)一期PP項目通過國內(nèi)公開招標(biāo)，圍海為中標(biāo)人。015年4月29日圍海與天臺縣東部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開發(fā)建設(shè)簽訂正式合同。項目建設(shè)內(nèi)容包括：蒼山大道、環(huán)一路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、緯一路、緯二路及便2個月。2、項目前景分析該集聚區(qū)的建設(shè)將“工業(yè)東進(jìn)”，實現(xiàn)天臺縣式發(fā)展。項目全部的省級產(chǎn)業(yè)園，同時將帶動多種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于增加就業(yè)人口和。具加快蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)是實現(xiàn)天臺縣式發(fā)展所做的重大戰(zhàn)略部署，是天臺縣“小縣大城”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中“工業(yè)東進(jìn)”戰(zhàn)略的重大決策。把產(chǎn)業(yè)園建成省級經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)示范園，以解決天臺目前工業(yè)化發(fā)展過程約用地與經(jīng)濟發(fā)展的，并保護(hù)好天臺縣資源與提升居民生活品質(zhì)是核中的“一副”即為東部產(chǎn)業(yè)副城，即依托坦頭鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)及鎮(zhèn)與東部工業(yè)產(chǎn)業(yè)副城的盡早形成，更有利于天臺縣城鄉(xiāng)進(jìn)程的順利科學(xué)推進(jìn)。3、項目投資估算項目名稱金額（萬元項目名稱金額（萬元合項目公司浙江省天臺縣圍海建設(shè)投資目前15,000萬元，實繳500萬元。待募金到位后，人將以募金中的40,000萬元用于繳已認(rèn)繳但尚未實繳的天臺投資資本，并對天臺投資進(jìn)行增資，項目投資不足部分由公司自籌補足。在本次募金到位前，天臺投資將利用自有或銀行來保障此項目的需求4、項目情年月日，天臺縣發(fā)展和局出具《關(guān)于天臺縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目的》（天發(fā)改【】號），該認(rèn)為“項目是必分析初審意見》（初審【2013】3號），認(rèn)為“從經(jīng)濟與環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)施的具體方案確定后，編制規(guī)劃評價文件報批，具體環(huán)保意見及污染防治要求以我局報告意見為準(zhǔn)。”目前相關(guān)正在辦理中。年月日，天臺縣發(fā)展和局出具《關(guān)于天臺縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基天發(fā)【】）則同意浙江建經(jīng)投資咨詢編制的可行性”，認(rèn)為“該項目建成后，能有效拓展天臺縣工業(yè)發(fā)展東擴空間，充分利用低丘緩坡進(jìn)行開發(fā)，突5、項目進(jìn)展及業(yè)主回購計劃根據(jù)項目合同，本項目甲方為天臺縣東部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開發(fā)建設(shè)，投資成本（建安工）：包括項目的總承包工程造價、項目的分包（最終以財政部門審定的結(jié)算造價為準(zhǔn)）乘以投標(biāo)人投標(biāo)時承諾的浮動率（其中土石方為投標(biāo)時承諾的綜合單投資收益：包括實收資本收益與融入收益。實收資本收益（乙方一年不超過投資成本扣除甲方資本金后月的40%，之后不少于兩年每年等比例當(dāng)日滿12個月為第一投資回報期，以后各期以此類推。特定項目公司向招標(biāo)人收取投資成本優(yōu)先用于支付同比例，并轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股權(quán)（股權(quán)價格已包含在招標(biāo)人根據(jù)自身情況可提前支付投資回報。6、項目經(jīng)濟評價經(jīng)測算，本項目預(yù)計內(nèi)部收益率為14.50%（二）寧波杭州灣新區(qū)建塘江兩側(cè)圍涂建設(shè)-（分階段運行）移交工程項目1、項目基本情況寧波杭州灣建設(shè)-移交項目由寧波杭州灣新區(qū)海涂圍墾開發(fā)通過公開招標(biāo)，確定圍海為中標(biāo)人。，寧波杭州灣新區(qū)海涂圍墾開發(fā)作為回購方，與圍海簽署寧波杭州灣新區(qū)建塘江兩側(cè)圍涂建設(shè)-寬12m潮閘，擴建建塘江九塘閘；興利庫容5500萬m3的慈溪水庫；建塘江西側(cè)圍區(qū)1.622、項目前景分析灣兩側(cè)圍涂工程西直堤，西側(cè)靠近地界，南鄰現(xiàn)有一線海塘，北至錢塘江建塘江兩側(cè)圍墾造地工程事關(guān)寧波杭州灣新區(qū)區(qū)域發(fā)展和地區(qū)生態(tài)環(huán)水資源，緩解慈溪、杭州灣新區(qū)西部地區(qū)排澇和用水，提高區(qū)域的防潮能力和改善區(qū)域水環(huán)境，也是實現(xiàn)曹娥江引水調(diào)蓄的必要和迫切需要。3、項目投資估算項目名稱金額（萬元項目名稱金額（萬元合項目公司建塘投資目前60,000萬元，實繳3,500萬元。待募到位后，公司將以募金中的210,000萬元用于繳對建塘投資已認(rèn)繳但補足。在本次募金到位前，建塘投資將利用自有或銀行來保4、項目情年月日，慈溪市建塘江兩側(cè)圍涂工程項目取得寧波市發(fā)展和委員會《關(guān)于同意慈溪市建塘江兩側(cè)圍涂工程項目的》（甬發(fā)改【】號），該原則同意慈溪市建塘江兩側(cè)圍涂工程項目，并目報告書的》（甬環(huán)建【】號），同意該項目的建設(shè)，并年月日，寧波市發(fā)改委出具《關(guān)于同意建塘江兩側(cè)圍涂工程可行性的》（甬發(fā)改【】號），同意該項目的可行性研究報5、項目進(jìn)展及業(yè)主回購計劃本項目于正式開工，目前工程進(jìn)展順利，按合同要求預(yù)年回報率：指乙方對本項目進(jìn)行建設(shè)并移交甲方，甲方給予乙方投資回報的比率。本項目的年投資回報率為銀行的3-5年（含5年）期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%，如遇銀行調(diào)整3-5（含5年期基準(zhǔn)利率，則當(dāng)年回報率采用年回報率，年回報率=（當(dāng)年調(diào)整前貸包括建安工用投資（P）、工程建設(shè)其他費用投資（），投資回購自整個工程完工驗收合格且經(jīng)甲方認(rèn)可后第二個月開始，回購期五年，在回購期（）%、%、、%、%，每2個月支付一次，共五次，支付日期為滿2個月最后一個月的5（遇節(jié)假日）。自整個工程完工驗收合格且經(jīng)甲方認(rèn)可后第二個月的15日支付進(jìn)入回購期后第一次投資收益的占用時間自整個工程完工驗收合格且經(jīng)甲方認(rèn)可后之日起計算至本期支付日，其他各期回購?fù)顿Y收益的占用時第二次回購期投資收益=（P+Q）*80%*占用時間*年回報率第三次回購期投資收益=（P+Q）*60%*占用時間*年回報率第四次回購期投資收益=（P+Q）*40%*占用時間*年回報率第五次回購期投資收益=（P+Q）*20%*占用時間*年回報率經(jīng)測算，本項目預(yù)計內(nèi)部收益率為9.43%（一）本次對公司經(jīng)營管理的影次非公開募金投資項目完成后，公司資本實力顯著增強、綜合競爭力（二）本次對公司財務(wù)狀況的影（一）本次對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影（二）本次對公司章程的影（三）本次對股東結(jié)構(gòu)的影本次前，公司控股股東圍?？毓沙钟斜竟?0,210萬股，持股比例為41.49%。本次將使得公司總股本增加，若按照本次最大股數(shù)263,435,194股計算，本次完畢后控股股東持股比例將略有下降，最低將降至41.09%，但該變化不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。（四）本次對高管人員結(jié)構(gòu)的影本次本身不會對公司高級管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。截至本預(yù)案公二、本次后上市公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變（一）對財務(wù)狀況的影響本次完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公（二）對能力的影本次非公開將提升公司的資本實力，為公司實施PPP和建設(shè)-移交等項目提供支持。本次募金投資項目的實施將提升公司的營業(yè)收入及凈利潤，有利于提高公司競爭實力和能力。（三）對現(xiàn)金流量的影響本次非公開完成后，由于控股股東及特定對象以現(xiàn)金，公司的籌資活動現(xiàn)金流量將大幅增加。在本次募金開始投入使用之后，公司的投資系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況非公開部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)外，本次后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)本次非公開完成后，公司不會存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用的情形，亦不會存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行擔(dān)保的情形。本次非公開完成后，公司將保持合理的資本結(jié)構(gòu)，不存在財務(wù)成本不合理根據(jù)本次非公開最大數(shù)量測算，預(yù)計本次完成后流通股 第六節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險說本次非公開募金總額不超過25億元，扣除費用后擬用于部環(huán)境發(fā)生變化，公司可能會受到一些不可控因素的影響，這些因素包括但不僅限于：外部政策環(huán)境變化、行業(yè)景氣度、自然等。此外，公司在募發(fā)生變化、由于地方信譽和財政實力出現(xiàn)下降導(dǎo)致出現(xiàn)回購風(fēng)險等問題，效益與預(yù)計值之間存在一定的差距，使募金投資項目的預(yù)期效果不能完全公司重點的市場拓展和項目投資方式。但從范圍看，PPP模式尚屬于一種在管理模式、人才儲備、市場開拓等方面新的。如果公司的管