2023年清潔電器行業(yè)研究報告

年清潔電器行業(yè)研究報告1何種清潔電器是符合我國需求的產(chǎn)品？吸塵器在我國和西方國家的普及率差距顯著，西方國家的吸塵器滲透率普遍為90%以上，而我國2020年吸塵器滲透率僅為11%，探究其背后的原因就會發(fā)現(xiàn)，地板材質(zhì)和居家生活習慣上的差異都共同決定了我國跟西方國家的地板清潔方式會有所不同。西方國家的軟質(zhì)地板極易積塵，加上養(yǎng)寵率非常高，寵物毛發(fā)和細小灰塵易被吸入，因此對“吸塵除塵”的需求促進了吸塵器成在西方快速滲透；而在我國，硬質(zhì)地面易掃拖，嚴格的居家內(nèi)外環(huán)境區(qū)分和寵物市場規(guī)模較小共同促使我國成為一個“拖地大國”，因此我國消費者則更重視具備拖地功能的清潔電器。1.1中外地板文化差異1.1.1中國家庭硬質(zhì)地板更易清潔打掃

中國家庭地板材質(zhì)以瓷磚和木地板為主，外國家庭地板以地毯為主：根據(jù)2019年中國家電網(wǎng)發(fā)布的《中國家庭擦地需求與擦地機器人技術趨勢》白皮書統(tǒng)計，我國地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì)地板為主，其中43%的地板材質(zhì)為木地板、56%為瓷磚材質(zhì)，而地毯僅占1%，對比美國幾乎50%的家庭使用毛毯，我國地板材質(zhì)更簡單，光滑的地板材質(zhì)也更容易掃和拖。軟質(zhì)地板易吸塵滋生細菌，硬質(zhì)地板更易清潔：歐美國家房屋裝修風格偏好使用地毯，日本家庭裝修多使用草席（榻榻米），這種軟質(zhì)地面材質(zhì)容易滋生細菌、吸附灰塵和毛發(fā)，簡單的掃只能帶走最表面的污漬，甚至難以做到基礎清潔，因此國外家庭喜歡使用吸塵器來進行地面清潔，用吸塵器吸出地毯紋理較深處的塵埃垃圾，達到更有效的清潔效果。而亞太、拉美和非洲等地區(qū)由于城市化率低，居住環(huán)境和生活習慣與歐美國家存在差異，地毯的使用率非常低，大部分家庭仍采用純手工的傳統(tǒng)打掃方式，像我國以瓷磚和木地板這種硬質(zhì)地面為主，光滑的材質(zhì)相對更易清潔，用掃帚清掃就能達到基本清潔的效果。正因這種地板材質(zhì)差異，吸塵器在歐美的滲透率大大超過亞太地區(qū)，吸塵器的歐美銷量也領先于我國。1.1.2寵物市場規(guī)模增大，帶動地板清潔需求寵物數(shù)量增多和毛發(fā)清潔不易，增加清潔難度：家庭地板清潔中，除了地面灰塵和固體垃圾，毛發(fā)也是常見污染之一，相比人體毛發(fā)，寵物毛發(fā)不僅難以手動清潔，還容易纏繞在掃帚上和通過呼吸道進入人體影響健康。通過直接接觸寵物，它們身上寄生的某些細菌或者一些疾病也會通過毛發(fā)傳染給人類，比如弓形蟲病、疥癬等，因此對寵物毛發(fā)的清潔十分重要和必要。國外寵物市場龐大，清潔電器需求旺盛：我國的人均養(yǎng)寵物數(shù)量為0.07只，而美國人均養(yǎng)寵物數(shù)量為0.57只，寵物市場的龐大令在沒有吸塵器的情況下地毯上沾染的灰塵和毛發(fā)難以清理，導致國外對吸塵器的需求大大提升。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國2012年寵物數(shù)量為68.2百萬只，2020年為187.9百萬只，CAGR為13.5%，增長速度較快，未來隨著人均養(yǎng)寵物數(shù)量的不斷提高，我國也將越來越重視地板清掃問題，“貓狗經(jīng)濟”將加快催化出規(guī)模龐大的清潔家電“衍生經(jīng)濟”。1.1.3生活習慣差異，中國重視室內(nèi)環(huán)境的整潔中國家庭“內(nèi)外環(huán)境”界限明確，拖地重視度高：在我國，居民對內(nèi)外環(huán)境有著明顯的區(qū)分，室內(nèi)環(huán)境的整潔度遠遠高于室外，我們考慮這主要與中國居民長期的生活習慣有關，即內(nèi)外分開，在中國我們普遍認為鞋子是穿在外面使用的，不會隨便將外出的鞋踩進家里，入門后會換上僅在家穿的干凈拖鞋；還有從中西的洗衣差異上也能看出中國對內(nèi)外分開的明確界限，在西方國家許多居民會用洗衣機直接清洗衣物和鞋，而在我國鞋子基本是另外手洗，內(nèi)衣和襪子等小件物品在很多家庭也是手洗，不會與衣物共用洗衣機。這樣的生活習慣差異也導致了中外的地板清潔習慣有所不同，由于我國家庭地板垃圾較少，多為灰塵和小體積垃圾，地板總體干凈程度較高，因此地面清潔側重點會在“拖”上；而外國因每天鞋上所攜帶的塵土垃圾多為大體積垃圾，所以清潔重點將會在“掃”上。1.2在我國拖地為基本需求，掃地為附加需求1.2.1除塵、掃地和拖地我國通過掃拖清潔地板，國外以除塵為主：通常家里容易積塵的地方包括地板、桌面、窗臺和床底床上，正如上文所提到的我國和國外的地板材質(zhì)和生活習慣差異，地毯容易積塵并且難以打掃，所以除塵吸塵對外國國家而言是重要且有效的清潔行為；而我國相比之下日常居家的灰塵量不如國外多，光滑的地板材質(zhì)令掃就足夠帶走地板表面垃圾，后續(xù)的灰塵處理更習慣通過拖或擦拭來清潔。總體來說，除塵是外國國家的主要地面清潔方式，而我國則適用于掃和拖，這也是吸塵器在我國并未得到廣泛接受的主要原因之一。符合本國生活習慣的清潔電器滲透率增速快：美國和日本所擁有的地毯跟草席文化讓他們對吸塵的需求量非常大，例如美國早在1920年至1930年十年間吸塵器的滲透率就從10%快速增長到30%，日本的吸塵器滲透率也提升非?？?，伴隨經(jīng)濟水平和女性就業(yè)率的提高，1960年至1970年滲透率從8%提升至68%，而我國吸塵器的滲透率和增速都遠低于國外，2019年中國吸塵器滲透率僅為18%，遠低于西方國家90%以上的滲透率。1.2.2地板清潔核心在“拖”，“掃”不可或缺“拖”為中度家務活，“掃”為輕度勞務活：一般來說掃帚的普遍重量較輕，掃地時只需要用掃帚簡單的清掃地面灰塵和可視垃圾，該過程不需要花費很大的力氣；而拖布的自重較重，在拖地過程中需要彎腰使用拖布在地板上來回擦拭溶解污漬，極費體力，加上清洗脫水都為體力活，拖地的整體勞動強度大于掃地，因此在地板清潔家務的人工替代上，我國消費者會首選具有拖地功能的清潔電器?？v觀目前清潔電器市場上的主要四大品類：蒸汽拖把、吸塵器、洗地機和掃地機器人，我們在功能和人工替代程度上進行比較，認為洗地機和掃地機器人更符合我國地板清潔文化，滿足了掃跟拖兩種功能且更為省力。蒸汽拖把：蒸汽拖把通過將水加熱，產(chǎn)生壓力和高溫，利用高壓產(chǎn)生蒸氣，即可清潔又殺菌，不過該過程中仍需按傳統(tǒng)拖把方式拖地，勞動替代程度較低，相應價格段在各級清潔產(chǎn)品中僅高于傳統(tǒng)拖把。吸塵器：吸塵器主要由起塵、吸塵、濾塵三部分組成，通電后抽風機產(chǎn)生較高的吸力和壓力，使空氣高速排出，而風機前端吸塵部分的空氣不斷地補充風機中的空氣，致使吸塵器內(nèi)部產(chǎn)生瞬時真空，和外界大氣壓形成負壓差，在此壓差的作用下，吸入含灰塵的空氣，空氣經(jīng)過濾片凈化后，再由機體尾部排出。洗地機：擁有吸塵、拖地和洗地功能，在拖地的過程中同時吸除垃圾，洗地機雖仍需手動推動，但擁有減重設計，馬達牽引下使用較為省力，拖地過程中洗地機實時自動清潔滾刷，且具備一鍵清潔滾刷功能，在高清潔效果下實現(xiàn)較強的自清潔便捷性。掃拖機器人：可實現(xiàn)掃地和拖地功能，清潔全過程中無需人力參與，拖地結束后會回歸基站自動清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其是自動規(guī)劃類清潔，所以在清潔效果上不及手持類有針對性。2020年至2021年清潔電器行業(yè)中吸塵器的市占率從35.6%下降至26%，而洗地機的市占率從5.7%快速上升至18.7%，對應的市場規(guī)模從13.8億元增長到57.8億元，同比增速高達319%，為所有清潔電器品類中增長最快的子行業(yè)。在機器人和其他品類市占率比較穩(wěn)定的情況下，我們認為洗地機對吸塵器有著較強的替代趨勢。傳統(tǒng)的家庭地面清潔包括掃地、洗滌拖布、擰干拖布、拖地、清洗抹布、晾干六個環(huán)節(jié)，對清潔效果要求較高的會重復進行拖地環(huán)節(jié)。我國作為一個拖地大國，相比蒸汽拖把和吸塵器圍繞著掃或拖某單一功能進行清潔效果的提升，掃地機器人在功能上增加了拖地模塊，洗地機也在整體體驗上進行了升級，集吸塵、拖地、自清潔于一體，自清潔功能使機器可以自動完成拖地環(huán)節(jié)中清洗、脫水和晾干等人力步驟，提高了工作效率?？傮w來說，作為拖地類產(chǎn)品，清潔效果好是基礎要求，自動化便捷性則是主要的驅動力，二者結合將達到更高程度的勞動替代。許多拖地類產(chǎn)品之前更多聚焦在清潔效果的提升，但在便捷體驗上的升級不足，2020年掃拖機器人和洗地機的自清潔功能，極大提升了拖地電器的便捷性，拖地功能由輔助功能變?yōu)楹诵墓δ?，并且掃拖能同時進行節(jié)省時間，拖地這項中度家務活的勞動替代需求問題得到解決。2020年3月科沃斯子品牌添可推出了智能洗地機產(chǎn)品芙萬，引起強烈市場反響，其自清潔，吸拖洗一體和自動牽引等功能極大程度解決了平日拖地所帶來的腰酸費時，拖洗不凈等問題，帶動洗地機市場的大幅提升由19年的0.7億增長至20年的13.8億，增速達到1800%以上，成為了清潔電器行業(yè)成長最快的子品類。另一品類掃地機器人則基本可以實現(xiàn)解放雙手，集掃拖一體，清潔全過程無需人力參與，拖地結束后自動回歸基站清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其自動規(guī)劃清潔線路，清潔效果上不及手持類有針對性。2020年科技賦能的掃地機器人線上規(guī)模增速也達到27%，線上市占率超過了吸塵器達到43%，成為占比最大的子品類。2021年洗地機和掃地機器人依然保持高增速，線上銷額增速分別達到32.3%和88.2%，總體而言，兩大自清潔類產(chǎn)品自2020年出現(xiàn)，成功破圈引起了銷量的激增，帶動了整個行業(yè)的成長。2.2供給端：產(chǎn)品功能齊全，自清潔瞄準痛點我們認為清潔電器需要滿足的功能按重要順序排列分別是清潔能力>避障導航能力>自動化程度>體積大小。清潔電器要解決的核心矛盾無非一為清潔效果要好，二為省時省力。目前市面上的清潔電器的清潔力已基本達到消費者的要求，在省時省力上可以改善進步的功能則更多，包括避障導航技術、自動化程度和體積大小等，其根本訴求都是為了達到更高程度的勞動替代。避障功能：掃地機器人由于無需人力操作，所以對避障和導航技術要求較高。目前市面上運用的主流避障技術分為激光避障和視覺避障，激光避障包括結構光和Lidar激光，視覺避障則有單目、雙目視覺避障，激光避障抗干擾能力強，反應速度快，而視覺避障識別效率高，但夜間穩(wěn)定性相對較差。我國在掃地機器人避障技術上的運用領先于國外，科沃斯2019年推出了單目+3DTOF的組合，通過深度學習避開障礙，隨后科沃斯和石頭科技也已經(jīng)應用AI算法來提高產(chǎn)品避障能力，由于AI避障算法需要大量用戶數(shù)據(jù)的積累和機器深度學習，所以是目前掃地機器人中最具壁壘和提升空間的技術。導航功能：導航技術為掃地機器人構圖規(guī)劃的必備功能，目前市面上常見的導航技術有LDSSLAM和VSLAM視覺導航技術兩種。VSLAM的建圖精度更強，但夜間圖像處理相對反應較慢，LDS基于激光導航，在構圖規(guī)劃上穩(wěn)定性更好，兩種導航技術目前各有局限，未來兩種技術融合可能會成為一種新的解決方案。LDSSLAM：運用激光測距原理，能夠獲得厘米級的精度和較大的覆蓋范圍?；谄湓硖攸c，使用該技術的掃地機器人非常適合較大空間，場景相對簡單的空間清潔。2.3技術迭代進步才是行業(yè)加速發(fā)展的根本2.3.1全球清潔電器行業(yè)發(fā)展概況吸塵器在國外的由來已久，1908年胡佛在拿下吸塵器發(fā)明專利后開始創(chuàng)辦公司和生產(chǎn)吸塵器，1919年便逐漸向英國出口，1956年必勝生產(chǎn)了第一臺手動地毯清洗機，后來不斷在清潔電器上發(fā)力，推出了一系列不同外形的吸塵器適用于不同場景和物體表面，1990年后irobot和Shark也進入家用清潔電器領域，分別有針對的瞄準掃地機器人和蒸汽拖把賽道，irobot的掃地機器人市占率至今仍占據(jù)全球第一。其中掃地機器人的發(fā)展過程伴隨著技術和功能的成長迭代可以大致分為三個時代。1996-2010年隨機碰撞時代：1996年伊萊克斯發(fā)布全球首個掃地機器人三葉蟲（Trilobite），采用隨機碰撞模式進行清潔，雖然產(chǎn)品創(chuàng)新引起了較大的市場反響，但因其較為高昂的售價2000美元每臺，所以并未帶動當時普及率的提升。2002年，由iRobot推出的Roomba掃地機上市，仍采用隨機碰撞清潔模式，但相對便宜的售價200美元每臺帶動了第一波產(chǎn)品潮。2010-2019年全局規(guī)劃時代：Neato推出的掃地機器人搭載了LDS激光雷達，意味著掃地機器人從隨機碰撞時代進入了全局規(guī)劃時代，在清潔功能上iRobot推出Aeroforce專利技術有效防止毛發(fā)纏繞，2020年5月科沃斯也從iRobot取到了Aeroforce相關知識產(chǎn)權和技術的授權；避障技術上科沃斯在德國IFA會展上發(fā)布DG70，搭載最新的AIVI視覺識別技術，避障能力上大幅提升。2019-今避障導航技術結合：在對掃地機器人避障和導航技術的提升進步上，我國走在全球前列，2020年科沃斯率先結合dToF導航和3D結構光避障技術，然后于2021年推出了搭載3D建圖的導航規(guī)劃的X1系列產(chǎn)品，使掃地機器人在高精度避障上得到進一步提升，同時機器自動化清潔上也增加了許多實用功能，例如自集塵、自烘干、語音助手等功能針對消費者痛點提升了產(chǎn)品的整體使用感和便捷性，成為清潔電器市場的增長引擎。2.3.2我國清潔電器的發(fā)展歷史在我國國內(nèi)，清潔電器的發(fā)展可以大致分為三個階段，整體趨勢為技術升級、功能增多和價格下降，每一次技術和功能的迭代都刺激著行業(yè)的快速發(fā)展。2013-2015年導入期，邁入全局規(guī)劃清潔時代：2013年科沃斯推出“地寶9系”（DEEBOT），包括地寶930和地寶960兩款型號，都具備了激光掃描、全局規(guī)劃、記憶識別等多種全新功能。其中地寶930上市售價為5980元，對比當時市場普遍1萬左右，且采用的攝像定位及局域性智能規(guī)劃清掃的掃地機相比，地寶9系的出現(xiàn)可以說是一次革命性的突破創(chuàng)舉，同時有著高性價比和高技術創(chuàng)新，意味著局部規(guī)劃清潔向全局規(guī)劃地面清潔時代的轉變。2015-2019年導入期，技術升級和均價下降帶來首次爆發(fā)：國產(chǎn)品牌的無線化手持清潔電器成為趨勢，2016年國產(chǎn)吸塵器品牌小狗率先推出無線吸塵器小狗D-531，當時售價為2600元左右；同年小米也推出了“米家掃地機器人”，同時搭載LDS激光導航和SLAM算法，以及遠程控制功能，當時售價僅為1699元，刷新了掃地機器人行業(yè)的最低價格。這些功能技術上的進步和產(chǎn)品均價下降，帶動了2015年至2017年清潔電器行業(yè)的加速增長。2019年至今成長期，自清潔功能使普及加快：2020年石頭推出T7Pro掃地機器人主打AI雙目避障，售價3499元；科沃斯的子品牌添可針對拖地需求推出洗地機芙萬FLOORONE，集吸拖洗一體并且具備自清潔功能，售價3740元；2022年科沃斯和石頭在自清潔的基礎上分別推出了具備自動上下水和烘干抹布功能的T10Turbo和G10s，售價分別為3999元和4799元，勞動力替代程度越來越高，銷量增長使行業(yè)又恢復了高增態(tài)勢。3如何看待我國清潔電器行業(yè)？3.1消費升級+人力成本提高+規(guī)模尚小支撐行業(yè)走強清潔電器行業(yè)規(guī)模小、滲透率低、增速快：居民收入增長帶動著新興家電的消費，2021年所有家電子行業(yè)中，總銷額增速前五的子行業(yè)分別是干衣機/集成灶/家用智能投影儀/清潔電器/洗碗機，對應增速分別為78.2%/40.6%/30%/28.8%/14.4%。作為所有家電行業(yè)中增長較快的子行業(yè)，清潔電器從2019年開始高速增長，2021年行業(yè)整體規(guī)模達到309億元，同比增長28.8%，2014-2020年CAGR為25.5%，而2014-2020年整體家電市場的規(guī)模增速CAGR僅為3%。滲透率方面根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國清潔電器目前整體滲透率為34%，其中新興品類掃地機器人和洗地機的滲透率均未超過10%，而國外大多國家的清潔電器滲透率均已超過80%，相比下我國清潔電器行業(yè)具有很強的成長性。勞動力成本漲價、經(jīng)濟水平和女性就業(yè)率的提高促進清潔電器發(fā)展：隨著社會經(jīng)濟水平的提高，收入增長帶動了消費升級的思想轉變；另一方面我國女性思想文化進步和就業(yè)率不斷提高，至2019年根據(jù)國際勞工組織統(tǒng)計的中國女性工薪階層就業(yè)率已達到54.15%，女性越來越深刻意識到家務勞動并非女性天職，這也喚醒了她們對家務勞動替代的強烈需求，除此以外，勞動力成本也在快速上漲，家政保潔工的月平均工資從2014年的2800元漲至2021年的6350元，人力成本攀升，這也令消費者有更強的意愿選擇電器去代替人工，需求端刺激著行業(yè)的發(fā)展進步。掃地機器人占比最大，洗地機品類高速增長，吸塵器逐漸式微：2021年掃地機/無線吸塵器/洗地機的銷額占比分別達到38.8%/26%/18.7%，同比增速分別為28%/-7%/348%，其中洗地機作為近兩年的新興品類，份額增長非?？?，掃地機作為清潔電器賽道第一大細分品類其增速與清潔電器市場整體增速持平，無線吸塵器受到競品擠壓呈現(xiàn)負增長。從價格上看，掃地機/無線吸塵器/洗地機的銷售均價分別為2048/1408/2822元，其中以掃地機的均價提升最快，其他品類均價上漲幅度較小，清潔電器行業(yè)整體走向偏高端化。3.2分品類看市場格局3.2.1掃地機器人：長期看成長性更強行業(yè)格局量減價增：據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年掃地機的線下銷量為9.88萬臺，同比-12.3%，2022年1-5月銷量為2.17萬臺，同比-48.15%；2021年掃地機線下均價為2903元，同比+42.8%，2022年1-5月均價為4262元，同比+46.9%；2021年線下總銷額為2.45億元，同比+22.1%，銷額主要由均價拉升帶動，2022年1-5月銷額為0.92億元，同比-6.12%，主要是銷量的大幅下滑拖累了整體銷額。趨勢上看，均價始終保持著上升態(tài)勢，銷量的走勢則相反，同比增速不斷下滑至負數(shù)，銷量和均價之間的漲跌幅差距在拉大。線上的掃地機銷額則相對保持平穩(wěn)的上升態(tài)勢，2021年總銷額為103.8億元，同比+32.3%，2022年1-5月銷額為33.5億元，同比+6.9%；2021年線上銷量為434.83萬臺，同比-6.7%，2022年1-5月銷量為108萬臺，同比-30.4%；2021年線上均價為2296元，同比+40.17%，2022年1-5月均價為3087元，同比+51.9%。線上銷量下滑幅度小于線下，線上漲價幅度與線下基本持平，整體體現(xiàn)出消費者對高端掃地機的消費偏好?？傮w來說，目前的掃地機的市場格局呈現(xiàn)量減價增，價格帶走向高端化和銷量的下滑意味著掃地機目前的受眾有局限但非常精準，主要集中在“高收入的精致人群”，在中低收入人群的市場尚未完全打開。產(chǎn)品結構升級，高端價格帶占據(jù)主流：根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年2000元以下的掃地機銷額占比為47.6%，該價格帶占據(jù)掃地機主流市場，2021年該價格帶的銷額占比大幅下滑至22.4%，截至2022年3月，該價格帶比例進一步縮減至14.1%；而高端價格帶3500元以上的掃地機銷額占比從2020年到2021年由14.1%增至43.8%，2022年1-3月3500元以上的銷額占比已提升53.6%，產(chǎn)品結構升級趨勢明顯。由于中低端掃地機銷量下降的速度超過高端掃地機銷量增長的速度，才形成了目前市場量減價增的趨勢。我們考慮量減的原因一為低價入門掃地機不能完全滿足消費者對掃地機器人的構圖避障和清潔要求，例如美的i5型號掃地機路徑規(guī)劃方式為陀螺儀規(guī)劃，不具備存儲地圖的能力，所以工作運行時極易出現(xiàn)漏掃和重復掃的現(xiàn)象；原因二即掃地機的均價較高，加上產(chǎn)品教育仍處于初始階段，因此新消費者的增長速度較慢，未來隨市場競爭加劇和成本端費用下降，整體價格帶下沉后，普及有望加快。功能趨向全自動，下一個家電剛需：掃地機器人從最初的自動清洗拖布和自動補水功能，逐步增加了自集塵和自動烘干拖布功能，以及即將上線的自動上下水功能，掃地機器人正在一步步解放雙手，最大程度的免除人工參與，達到真正的勞動替代，最終實現(xiàn)掃地機器人可以獨立規(guī)劃地圖，掃拖地板、回基站補水換水，清洗烘干拖布、排污水所有步驟。參考洗衣機，掃地機有望從可選到必選消費品：掃地機所擁有的“自清潔+清潔剛需+免人工”屬性深刻解決了消費者痛點問題，與洗衣機的功能屬性相似。簡單回顧我國家用洗衣機的發(fā)展歷程，1978年出現(xiàn)了第一臺全自動雙缸波輪小天鵝洗衣機，不過洗滌后的衣物仍需手動將其放置在另一個筒里進行脫水；1995年海爾開始生產(chǎn)洗脫一體單滾筒洗衣機，免除了人工參與，完成了一次產(chǎn)品技術上的迭代，自此家用滾筒洗衣機在我國迅速普及。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，洗衣機作為勞動替代型家電，相比冰箱和空調(diào)，滲透率提升最快，1981-1990年十年間城鎮(zhèn)每百戶保有量就從6臺增長至78臺，以洗衣機作類比，掃地機器人經(jīng)過產(chǎn)品教育也有望經(jīng)歷從可選到必選的普及，未來存在廣闊的發(fā)展空間。3.2.2洗地機：中短期看滲透普及更快行業(yè)呈量增價減新趨勢：據(jù)奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，洗地機銷額由2019年0.6億元快速增長至2021年48.9億元，CAGR為802.8%；2022年1-4月銷額14.3億元，同比+62.9%，洗地機的銷售額始終保持攀升。量價拆分來看，2021年線上銷量為154萬臺，同比+306%，2022年1-4月銷量為45.9萬臺，同比+59.6%，銷量始終保持正增長；2022年1-4月線上均價為3111元，同比+2.1%，但2022年4月的均價同比下降5.74%，均價有了下降的新趨勢。玩家加快進入，行業(yè)競爭加?。杭夹g革命功能革新的洗地機引起行業(yè)迅速擴容，各品牌也紛紛加快進入步伐，品牌個數(shù)由20年的15家增長至21年的70家。眾多清潔品牌、小家電品牌、家電龍頭、代工廠紛紛入局，主要形成了兩大趨勢：1）專業(yè)洗地機品牌推陳出新，不斷拓寬SKU。20年主要品牌新品SKU數(shù)量不超過10個，21年僅添可、石頭科技在內(nèi)的主要廠商SKU推新數(shù)量已達到12個，蜂擁而至的新品牌的新品SKU數(shù)量指數(shù)增加。2）各類小家電品牌跨行進入。洗地機相比掃地機器人無需強大的構圖和避障技術加持，可復制性強，行業(yè)的成長潛力引起諸多廚電品牌如蘇泊爾和摩飛入場，后續(xù)九陽也會以自主品牌進入該賽道，目前此類品牌的產(chǎn)品價格多集中在中低端價格帶。3）互聯(lián)網(wǎng)類公司的進入。以追覓和云米為代表的小米生態(tài)鏈公司沿用小米的經(jīng)營模式主打性價比和外觀簡潔，主要占據(jù)的中端價格帶。中低端價格帶產(chǎn)品份額在補足：從價格帶來看洗地機的格局變化，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年4月我國洗地機≤1999價格段銷額0.2億元，市場份額6.7%，同比提升2.9pct；2000-2999元和3000-3999元價格段市場份額分別為33.8%和32.4%，同比分別提升1.2pct和1.7pct，≥4000元價格段銷額0.9億元，市場份額27.1%，同比下降5.8pct；產(chǎn)品均價中樞在緩慢下沉，行業(yè)中低端價格帶的產(chǎn)品份額在逐步提高，也反映出目前消費者對洗地機的價格接受度普遍在中低端價位上。國產(chǎn)替代趨勢明顯，市場集中度進一步提升：從市場格局來看，我國洗地機出現(xiàn)的時間較晚，玩家較少并具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，因此市場集中度很高，盡管玩家從2020年的15家品牌劇增至2021年的70家，但集中度仍在提升，其中以添可的市場份額占比最大，悠久的品牌歷史和高產(chǎn)品技術投入得到市場的認可和信任，市占率保持在65%以上。從各品牌市占率來看，必勝的市占率由2020年的22.1%降至2021年的10.1%，與