汽車零部件市場報(bào)告課件

汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場報(bào)告汽車及零部件市場宏觀發(fā)展?fàn)顩r環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地招商建議2023/6/92圖1、2000-2007年我國汽車零部件行業(yè)銷售收入增長變化情況

我國汽車零部件行業(yè)的增長高峰出現(xiàn)在2002年、2006、2007年。2002年我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到2334.23億元，與2001年相比增長了45.73%，是進(jìn)入21世紀(jì)以來，增長速度最快的一年；2006年我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到5240.02億元，與2005年相比增長了30.47%；2007年我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到7566.54億元，與2006年相比增長了44.40%。2023/6/93圖2、2001-2007我國汽車保有量增長情況在汽車產(chǎn)銷量高速增長的同時(shí),我國汽車保有量也在高速增長。龐大的汽車保有量，為我國汽車配件企業(yè)提供了一個(gè)廣闊的汽車售后維修和保養(yǎng)市場。2001年我國汽車保有量為1802萬輛,2002年增長至2053萬輛，2007年增長至4470萬輛，同比增長16.70%。在未來幾年，我們汽車以及機(jī)動(dòng)車的保有量將繼續(xù)保持快速增長勢(shì)頭，年均增長率將超過10%。2023/6/94圖3、2001-2007年全球汽車產(chǎn)量增長變化情況

2007年，雖然能源價(jià)格的上漲，全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展遇到了較多困難，由于中國、印度、巴西、墨西哥等國汽車產(chǎn)量保持著較高的增長速度，2007年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到7315萬輛，與2006年同比增長5.69%。2002年全球汽車產(chǎn)量為5905萬輛，至2007年增長了1400萬輛，年均增長率達(dá)到4.5%。美國、日本、中國、德國仍是全球汽車產(chǎn)銷量較大的國家。全球汽車產(chǎn)量的增長，帶動(dòng)了全球汽車配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，這為汽車配件企業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間，造就了德爾福、博士、電裝、摩比斯、福吉亞、大陸等國際汽車零配件集團(tuán)。2023/6/95圖4、2008年1～10月汽車產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額走勢(shì)

2008年1～10月，全國汽車產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額累計(jì)630.26億美元，同期累計(jì)增長26.06%。其中進(jìn)口累計(jì)金額272.07億美元，同期累計(jì)增長28.9%；出口累計(jì)金額358.18億美元，同期累計(jì)增長23.99%。貿(mào)易順差額達(dá)86.11億美元。2023/6/962008年9月份我國汽車零部件進(jìn)口金額為13.22億美元，較2007年同期降低4.32%；出口金額為29.94億美元，較2007年同期增長10.62%；順差額為16.72億美元。出口增長提速，進(jìn)口下跌。2008年1-9月份我國汽車零部件進(jìn)口累計(jì)金額為131.75億美元，較2007年同期增長14.33%；出口累計(jì)金額為252.35億美元，較2007年同期增長19.36%；順差額為120.59億美元。汽車零部件出口金額同比增長速度明顯高于進(jìn)口。圖5、2007-2008年9月份我國汽車零部件進(jìn)出口月度變化圖2023/6/97圖6、2007-2008年9月份我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件進(jìn)出口月度變化圖

2008年9月份我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件進(jìn)口金額為3.56億美元，較2007年同期增長6.25%；出口金額為3.83億美元，較2007年同期增長23.29%；順差額為0.27億美元

2008年1-9月份我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件進(jìn)口累計(jì)金額為32.19億美元，較2007年同期增長18.91%；出口累計(jì)金額為32.93億美元，較2007年同期增長43.05%；順差額為0.74億美元2023/6/98圖7、2007-2008年9月份我國汽車電子電器進(jìn)出口月度變化圖

2008年9月份我國汽車電子電器進(jìn)口金額為0.65億美元，較2007年同期增長47.69%；出口金額為6.23億美元，較2007年同期增長22.69%；順差額為5.59億美元

2008年1-9月份我國汽車電子電器進(jìn)口累計(jì)金額為6.34億美元，較2007年同期增長74.82%；出口累計(jì)金額為49.17億美元，較2007年同期增長30.11%；順差額為42.84億美元2023/6/99

預(yù)計(jì)到2009年中國汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到2000億元，到2012年，將超過3200億元；到2012年，中國本土制造的汽車電子產(chǎn)品將占整個(gè)市場的50.1%。但是由于汽車產(chǎn)量逐漸趨于穩(wěn)定，汽車電子市場規(guī)模的基數(shù)不斷增大，汽車電子市場規(guī)模的增長速度將逐漸放緩。2023/6/910我國汽車零部件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)變化之一：代表附加值較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、車身附件零部件、傳動(dòng)系統(tǒng)等大類產(chǎn)品，其出口額在總額中的比例分別有所提高。發(fā)動(dòng)機(jī)零部件出口額占零部件出口總額比例，由2003年年底的5.39%增加到2008年6月底的8.90%。2023/6/911我國汽車零部件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)變化之二：

以輪胎為主要代表的汽車行駛系統(tǒng)零部件出口份額急劇降低，從2003年年底的41.55%下降到2008年6月底的26.38%。中國的輪胎產(chǎn)品還局限于用于低速行駛的普通產(chǎn)品，而由米其林、普利司通、固特異三大輪胎巨頭壟斷的格局很難打破。2023/6/912我國汽車零部件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)變化之三：汽車電子電器在出口總額保持穩(wěn)定增長的同時(shí)，在零部件出口總額中的份額也得到保持。汽車電子電器出口額，從2003年全年的12.12億美元，增長到2007年全年的54.91億美元，2008年上半年又實(shí)現(xiàn)30.76億美元，總體增長穩(wěn)定。2023/6/913汽車及零部件市場宏觀發(fā)展?fàn)顩r環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地招商建議2023/6/914在全國汽車產(chǎn)業(yè)集群中，環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津、河北、遼寧、山東）的市場容量居第一位，2010年，北京市汽車將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量150萬輛、天津市110萬輛、河北省100萬輛的生產(chǎn)能力；預(yù)計(jì)到“十一五”期末，環(huán)渤海地區(qū)整車可以達(dá)到約540萬輛的生產(chǎn)能力，而乘用車的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)達(dá)到250萬輛左右的規(guī)模，成為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)聚集度最高和產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)。

汽車零部件企業(yè)數(shù)量和工業(yè)產(chǎn)值，都占全國20%左右，其中在本行業(yè)排名前5位的企業(yè)有83家106種產(chǎn)品，排名第一的企業(yè)就有21家。從產(chǎn)品國際競爭力來看，汽車零部件產(chǎn)品出口金額在100萬以上的企業(yè)有30家，占全國的21.32%，說明有相當(dāng)一部分零部件企業(yè)不論從技術(shù)還是從成本上都可以和國際零部件企業(yè)競爭。從主要企業(yè)的配套方向上看，以普及型轎車和貨車為主，范圍包括了華北、東北地區(qū)的整車企業(yè)。2023/6/915圖8、環(huán)渤海地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件配套能力環(huán)渤海地區(qū)37種發(fā)動(dòng)機(jī)零部件產(chǎn)品產(chǎn)量所占全國比例的平均數(shù)約為20%，以上產(chǎn)品的產(chǎn)量占全國比重較大。環(huán)渤海地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件中散熱器總成，汽缸墊和曲軸的產(chǎn)量均占全國總產(chǎn)量的半數(shù)左右；氣門挺柱、進(jìn)排氣門等產(chǎn)品產(chǎn)量占到1/3。從企業(yè)分布來看，企業(yè)個(gè)數(shù)占全國個(gè)數(shù)的最大比例只有37%（散熱器總成），以上細(xì)分產(chǎn)業(yè)在環(huán)渤海地區(qū)并不高度集群，主要是個(gè)別大規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)量貢獻(xiàn)較大。

2023/6/916圖9、環(huán)渤海地區(qū)底盤零部件配套能力環(huán)渤海地區(qū)43種底盤零部件產(chǎn)品產(chǎn)量所占全國比例的平均數(shù)約為20%，以上產(chǎn)品的產(chǎn)量占全國比重較大。

環(huán)渤海地區(qū)底盤零部件中，制動(dòng)盤和懸架彈簧的產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的80%以上，尤其是制動(dòng)盤產(chǎn)品在環(huán)渤海地區(qū)具有極高的產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)；分動(dòng)器總成和空壓機(jī)總成的產(chǎn)量占全國50%左右，企業(yè)數(shù)量雖少，但具有行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)；轉(zhuǎn)向節(jié)和制動(dòng)鼓等占到1/3左右，企業(yè)數(shù)量少，但產(chǎn)量貢獻(xiàn)大。2023/6/917圖10、環(huán)渤海地區(qū)電器件、車身零部件、通用及其他件配套能力環(huán)渤海地區(qū)電器件、車身零部件和通用件產(chǎn)品的產(chǎn)量占全國比例平均數(shù)分別為14%、7%和12%，以上產(chǎn)品的產(chǎn)量較大。環(huán)渤海地區(qū)在電器件、車身零部件以及其他通用件方面，沒有明顯的優(yōu)勢(shì)。蓄電池產(chǎn)量約占到全國總產(chǎn)量的57%，企業(yè)個(gè)數(shù)約占到全國的35%，相對(duì)處于產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。2023/6/918汽車及零部件市場宏觀發(fā)展?fàn)顩r環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地招商建議2023/6/919節(jié)能環(huán)保汽車、空調(diào)將得到消費(fèi)稅優(yōu)惠政策新能源汽車將會(huì)得到重點(diǎn)扶持汽車電子類要在配套設(shè)施基礎(chǔ)好的地區(qū)實(shí)現(xiàn)集群式、規(guī)模化的發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向：2023/6/920產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一：節(jié)能、環(huán)保的車載電子產(chǎn)品是未來發(fā)展重點(diǎn)1、安全舒適、娛樂為目的零部件產(chǎn)品將成為我國汽車配件產(chǎn)業(yè)新增長點(diǎn)；2、車載電子產(chǎn)品市場需求極大，國產(chǎn)部分產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)在世界范圍內(nèi)保持著領(lǐng)先地位；3、LED車燈、HID車燈、防盜系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航儀、汽車音響、倒車?yán)走_(dá)、車載免提、車載電視等將成為未來重點(diǎn)發(fā)展部件；4、電渦流緩速器、液力變矩器等產(chǎn)品也將成為我國汽車配件未來發(fā)展的重要產(chǎn)品之一。2023/6/921

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)二：安全技術(shù)類零部件將取得重點(diǎn)突破1、未來誰在汽車安全技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用方面走在前列，誰就最先搶到國內(nèi)汽車市場的制高點(diǎn)；2、防爆制動(dòng)系統(tǒng)、安全帶、安全氣囊、盤式制動(dòng)器、防碎玻璃等產(chǎn)品的生產(chǎn)將取得重點(diǎn)突破。2023/6/922

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)三：售后市場競爭將升級(jí)1、整車銷售利潤越來越薄，這是全球汽車行業(yè)面臨的真實(shí)現(xiàn)狀；2、隨著汽車保有量以及私車擁有量的增加，售后市場的被關(guān)注度正在迅速升溫；3、2003年前后是中國汽車銷售的高峰期，近幾年這批汽車也將進(jìn)入一個(gè)頻率較高的養(yǎng)護(hù)期，這為零部件售后市場的進(jìn)一步發(fā)展提供了良好的契機(jī)。2023/6/923

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)四：廢舊汽車零部件回收類產(chǎn)業(yè)將取得突破性發(fā)展1、與新品比較，再制造產(chǎn)品節(jié)能60％、節(jié)材70％，最終可以降低生產(chǎn)成本、提高綜合競爭力；2、2008年我國汽車產(chǎn)量有望沖擊1000萬輛大關(guān)。2010年汽車保有量將達(dá)到6300萬輛；其中備件如果5％采用再制造產(chǎn)品，總額也將達(dá)到37.5億元，目前我國汽車再制造產(chǎn)品不足8億元，市場空間巨大；3、國家即將推出相關(guān)的股利政策；產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保，發(fā)展?jié)摿薮蟆?023/6/924

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)五：一些實(shí)力強(qiáng)勁的國際供應(yīng)商將脫穎而出1、原料價(jià)格上漲和整車價(jià)格下降“吃”掉廠家利潤，要想實(shí)現(xiàn)發(fā)展就要尋找新的利潤增長點(diǎn)；2、越來越多的外資零部件企業(yè)在中國投資，國內(nèi)廠商有機(jī)會(huì)來重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的深入，在大規(guī)模的兼并重組之后，將有一批企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越性發(fā)展。2023/6/925

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)六：商用車整車和零部件企業(yè)抱團(tuán)1、整車企業(yè)可以優(yōu)化配置，提升產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)可以利用零部件企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步開拓市場、完善售后服務(wù)；2、雙方共享服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；3、零部件企業(yè)可以穩(wěn)固市場份額。在與整車企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作的過程中，零部件企業(yè)其產(chǎn)品配套市場穩(wěn)定，競爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2023/6/926汽車及零部件市場宏觀發(fā)展?fàn)顩r環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地招商建議2023/6/927蘇浙滬汽車零部件基地廣州白云汽車零部件基地十堰汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地武漢市汽車零部件基地東北地區(qū)汽車零部件基地東北地區(qū)以長春為核心，一汽生產(chǎn)的解放、紅旗、馬自達(dá)、捷達(dá)、寶來、高爾夫、奧迪、陸地巡洋艦產(chǎn)品的大部分或全部都產(chǎn)自長春本部。汽車零部件企業(yè)主要為一汽、哈飛、金杯等支柱汽車企業(yè)做配套山東汽車零件基地從最初給賽歐配套，擴(kuò)展到給豐田、奔馳配套，從而帶動(dòng)整個(gè)基地汽車零件進(jìn)出口迅速增長天津汽車零部件基地以天津一汽夏利汽車股份有限公司、天津市斯巴克瑞電子技術(shù)有限公司為主2023/6/928汽車及零部件市場宏觀發(fā)展?fàn)顩r環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地招商建議2023/6/929一、目標(biāo)市場1、從環(huán)渤海地區(qū)汽車零部件產(chǎn)品的產(chǎn)量分布來看，占到全國總產(chǎn)量的30%左右的產(chǎn)品，相對(duì)有較大的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展空間，如氣門挺住、進(jìn)排氣門、活塞、轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)鼓、變速器殼、發(fā)電機(jī)、暖風(fēng)機(jī)、摩擦材料等，可作為重點(diǎn)目標(biāo)客戶市場；而像制動(dòng)盤、懸架彈簧等產(chǎn)品，產(chǎn)量占到全國的90%左右，該類產(chǎn)品