債券發(fā)行承銷協(xié)議

債券發(fā)行承銷協(xié)議一、協(xié)議背景1.1協(xié)議締約方本協(xié)議（下稱“協(xié)議”）由發(fā)行人（下稱“債券發(fā)行人”）與承銷商（下稱“債券承銷商”）締結(jié)。1.2目的和效力本協(xié)議的目的在于確定債券發(fā)行人與債券承銷商在債券發(fā)行、發(fā)售及承銷過程中的權(quán)利與義務(wù)，其效力適用于債券發(fā)行人、債券承銷商及其相應(yīng)的金融交易各方。1.3發(fā)行債券概述根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，債券發(fā)行人向債券承銷商發(fā)行了某種類型的債券，具體債券品種詳見協(xié)議附件。二、債券發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)2.1債券發(fā)行債券發(fā)行人在本協(xié)議生效力期間，有權(quán)將發(fā)行的債券交付給債券承銷商進(jìn)行承銷和發(fā)售。2.2定向發(fā)行如果發(fā)行債券是定向發(fā)行，則債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在向債券承銷商發(fā)行債券時(shí)，提供完整的投資者名單，提供投資者合法的身份證明，以及實(shí)行其他相關(guān)合法合規(guī)的管理措施。2.3發(fā)行費(fèi)用債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。債券發(fā)行費(fèi)用包括以下部分：債券承銷商的承銷費(fèi)用印刷、印制和投資者溝通等支出取得證券銷售許可證等其他監(jiān)管和機(jī)構(gòu)費(fèi)用2.4發(fā)行文件債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件系真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、完整。發(fā)行文件包括債券募集說明書、債券計(jì)劃書、承銷協(xié)議等其他必要文件。2.5發(fā)行后維護(hù)債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向債券承銷商提供必要的信息披露及財(cái)務(wù)報(bào)表，為債券持有人提供必要的信息披露和回報(bào)。三、債券承銷商的權(quán)利和義務(wù)3.1承銷債券債券承銷商有權(quán)承銷債券，并對其進(jìn)行市場推廣和營銷。債券承銷商應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議規(guī)定向債券發(fā)行人支付相應(yīng)的承銷費(fèi)用。3.2銷售費(fèi)用債券承銷商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其銷售行為的相關(guān)費(fèi)用，包括發(fā)行宣傳、銷售溝通、客戶支持等部分。3.3發(fā)行文件債券承銷商應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件系真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、完整，并按照協(xié)議規(guī)定向客戶提供相應(yīng)的服務(wù)。3.4市場維護(hù)債券承銷商在債券發(fā)行后，應(yīng)當(dāng)積極為債券持有人提供信息披露并維護(hù)市場穩(wěn)定。四、協(xié)議的解除與終止4.1協(xié)議的解除本協(xié)議的解除可以由債券發(fā)行人或債券承銷商單方面解除，也可以雙方協(xié)商解除。但是，解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過書面確認(rèn)。4.2協(xié)議的終止本協(xié)議在以下情況下可以被終止：雙方達(dá)成書面協(xié)議同意終止協(xié)議的承銷期到期或達(dá)到最大承銷額度在協(xié)議生效期間債券發(fā)行人終止債券發(fā)行和發(fā)售流程，協(xié)議同時(shí)終止五、爭議和解決在協(xié)議期間發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)采取協(xié)商和談判的方式通過友好協(xié)商的形式解決爭議。如果無法解決，則由雙方協(xié)商并指定仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。六、法律適用和管轄本協(xié)議的適用和解釋受中華人民共和國的法律制度約束。如果發(fā)生與本協(xié)議相關(guān)的爭議，并且不能通過協(xié)商和仲裁解決，則應(yīng)當(dāng)遵循中華人民共和國法律在中國國內(nèi)有管轄權(quán)的法院進(jìn)行解決。七、協(xié)議附件以下是本協(xié)議相關(guān)的附件清單：債券發(fā)行計(jì)劃書債券募集說明書承