2023年中國小基站行業(yè)發(fā)展研究報告

2023年中國小基站行業(yè)發(fā)展研究報告ON

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在5G小基站多場景應(yīng)用中，小基站較宏基站相比，優(yōu)勢日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結(jié)構(gòu)相對簡單，施工更容易，可解決大部分宏基站無法解決的問題。數(shù)據(jù)顯示，2020-2026年期間全球小基站市場會達到18%的復(fù)合增長率，2026年全球?qū)⒗塾嫴渴?900萬個小基站射頻點，其中中國和東南亞地區(qū)累計部署的小基站數(shù)量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開始持續(xù)放量，2024年全球增速超過33%，2026年出貨量將達到600萬個。5G基站中的通信協(xié)議棧是5G通信系統(tǒng)中非常重要的組成部分，它主要負責(zé)處理數(shù)據(jù)和控制信息，實現(xiàn)無線通信和網(wǎng)絡(luò)傳輸。5G開放式協(xié)議棧將傳統(tǒng)的通信協(xié)議棧平臺“白盒化”，解除通信硬件和軟件唯一綁定關(guān)系，實現(xiàn)互聯(lián)互通，大大降低其他硬件廠商切入5G通信賽道的門檻。報告節(jié)選

中國5G產(chǎn)業(yè)鏈圖譜5G產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、基站建設(shè)、傳輸網(wǎng)、承載網(wǎng)以及核心網(wǎng)建設(shè)等移動通信基礎(chǔ)設(shè)施；中游是移動通信運營商服務(wù)；下游應(yīng)用層主要為日常接觸到的手機、汽車等終端設(shè)備及應(yīng)用場景。中國5G基站建設(shè)概況截至2022年底，中國累計建成并開通5G基站達231.2萬個，總量占全球超過60%，其中2022年新增88.7萬個；移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達18.4億戶，中國成為全球主要經(jīng)濟體中首個實現(xiàn)“物超人”的國家；5G用戶達5.61億戶，在移動電話用戶中占比1/3，是全球平均水平的2.75倍。加快推進融合應(yīng)用，5G已在工業(yè)、醫(yī)療等多個行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，應(yīng)用案例數(shù)超過5萬個。信息通信業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展為中國經(jīng)濟社會發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)提供有力支撐和保障。5G小基站應(yīng)用場景及優(yōu)勢在5G小基站多場景應(yīng)用中，小基站較宏基站相比，優(yōu)勢日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結(jié)構(gòu)相對簡單，施工更容易，可解決大部分宏基站無法解決的問題。宏基站易受到建筑物、樹木等影響，覆蓋效果不均勻，隨著信號頻率的提升，4G/5G信號穿透能力會減弱，容易出現(xiàn)弱覆蓋區(qū)域或盲點，影響用戶體驗。在商場、醫(yī)院等熱點區(qū)域中，人群密集、流量需求遠高于普通地域的區(qū)域，宏基站往往難以提供足夠的流量，小基站可以起到為5G信號“補盲”“補熱”的作用。中國5G小基站即將進入大規(guī)模商用2022年8月，中國移動公示了2022年至2023年擴展型皮站設(shè)備的集采結(jié)果。此次集采規(guī)模約為2萬站，是5G商用以來最大規(guī)模的小基站集采。在5G宏基站建設(shè)已接近飽和的環(huán)境下，運營商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點將轉(zhuǎn)向小基站。傳統(tǒng)大型通信設(shè)備商在宏基站占據(jù)主要市場，小基站將給有能力的中小通信廠商帶來機遇。2019-2026年全球小基站部署數(shù)量預(yù)測（按類型）數(shù)據(jù)顯示，2020-2026年期間全球小基站市場會達到18%的復(fù)合增長率，2026年全球?qū)⒗塾嫴渴?900萬個小基站射頻點，其中中國和東南亞地區(qū)累計部署的小基站數(shù)量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開始持續(xù)放量，2024年全球增速超過33%，2026年出貨量將達到6000萬個。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Radisys（印度）Radisys是一家位于美國俄勒岡州希爾斯伯勒市的通信技術(shù)公司，成立于1987年。2018年，印度信實產(chǎn)業(yè)集團以6000萬美元的價格收購了Radisys，為Radisys創(chuàng)造了更多業(yè)務(wù)增長的機會。該公司為電信運營商、設(shè)備制造商、半導(dǎo)體公司和系統(tǒng)集成商提供產(chǎn)品和服務(wù)。Radisys在全球范圍內(nèi)擁有多個研發(fā)中心和辦事處，在中國、印度、日本、歐洲、北美等地都有業(yè)務(wù)覆蓋。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Altran（法國）Altran成立于1982年，總部位于法國巴黎。它是全球領(lǐng)先的工程研發(fā)和咨詢公司之一，提供了廣泛的技術(shù)服務(wù)和解決方案，涵蓋多個行業(yè)領(lǐng)域，包括航空航天、汽車、通信、醫(yī)療保健等。該公司在全球范圍內(nèi)擁有超過500個客戶，員工數(shù)量超過5萬人，分布在30多個國家和地區(qū)。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：世炬網(wǎng)絡(luò)（中國）世炬網(wǎng)絡(luò)于2015年在廣州成立，是一家專注無線通信接入解決方案和業(yè)務(wù)運營平臺研發(fā)的高科技企業(yè)。作為“獨角獸”型的5G小基站科技創(chuàng)新企業(yè)，世炬網(wǎng)絡(luò)打造了全開放架構(gòu)的5G協(xié)議棧賦能平臺，充分滿足國內(nèi)外運營商標準規(guī)范網(wǎng)絡(luò)功能需求。在定制化研發(fā)、響應(yīng)支持和方案多樣性方面，世炬網(wǎng)絡(luò)向合作伙伴提供更為便捷友好的服務(wù)支持，加快了客戶產(chǎn)品面市速度，獲得了市場的認可，市場占有率進一步提升。世炬網(wǎng)絡(luò)：依托協(xié)議棧核心技術(shù)，漸成“世炬系”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟基于多年來在通信領(lǐng)域的耕耘，世炬網(wǎng)絡(luò)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，為客戶提供從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、應(yīng)用開發(fā)到后期維護服務(wù)全面覆蓋的一站式服務(wù)。世炬網(wǎng)絡(luò)以協(xié)議棧技術(shù)為核心，通過軟件授權(quán)、模塊銷售、整機銷售和OEM/ODM等多種形式，為海內(nèi)外的通信運營商、企業(yè)用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)。世炬網(wǎng)絡(luò)提供的開放式協(xié)議棧平臺解決方案，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)壁壘，降低5G通信準入門檻，賦能新興客戶實現(xiàn)彎道超車。中國第三方通信協(xié)議棧軟件市場格局在4G時代及之前，中國第三方通信協(xié)議棧軟件服務(wù)廠商以海外企業(yè)為主，外國軟件廠商占據(jù)國內(nèi)約80%的市場份額。隨著中國5G市場的快速發(fā)展，越來越多客戶更加注重中文本地化、國產(chǎn)化，中國通信解決方案提供商在通信協(xié)議棧方面的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力日益增強，中國電信運營商、設(shè)備制造商、軟件提供商之間建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，給外來企業(yè)發(fā)展帶來了一定的競爭壓力。以世炬網(wǎng)絡(luò)為代表的中國第三方通信協(xié)議棧軟件廠商開始冒頭，并逐漸占據(jù)主要的市場份額。新增量：5G建設(shè)穩(wěn)步推進，小基站成為市場新焦點截至2023年2月末，中國5G基站總數(shù)達238.4萬個，預(yù)計2025年將突破360萬個。中國5G建設(shè)組網(wǎng)方式以“宏基站為主、小基站為輔”，隨著宏基站站址建設(shè)趨向飽和，未來小基站將成為市場焦點。艾媒咨詢分析師認為，小基站能降低部署成本，解決弱信號和盲區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題，在行業(yè)專網(wǎng)市場、MEC上層應(yīng)用極具優(yōu)勢，將成為5G時代重要的組成部分。隨著遠程辦公、在線教育、在線醫(yī)療等5G室內(nèi)應(yīng)用場景更加多元化，各大設(shè)備廠商和運營商積極搶灘部署，5G小基站將迎來大規(guī)模發(fā)展期。新賽道：“白盒化”趨勢助力新廠商彎道超車在5G時代，5G小基站作為一個快速發(fā)展的領(lǐng)域，吸引更多廠商涌入。除傳統(tǒng)大型廠商之外，更多新型廠商嶄露頭角，例如浪潮、聯(lián)想等，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)合作等方式進入通信設(shè)備領(lǐng)域。5G開放式協(xié)議棧將傳統(tǒng)的通信協(xié)議棧平臺“白盒化”，實現(xiàn)互聯(lián)互通，大大降低其他硬件廠商切入5G通信賽道的門檻。艾媒咨詢分析師認為，作為5G網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，小基站“白盒化”有利于運營商降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，有助于構(gòu)建更加完善、開放的5G新生態(tài)，未來甚至有望重新定義電信設(shè)備商及運營商的競爭格局。2023年中國小基站行業(yè)發(fā)展趨勢分析簡要概括（詳細趨勢分析請查閱完整版報