2023年中國(guó)小基站行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2023年中國(guó)小基站行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告ON

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在5G小基站多場(chǎng)景應(yīng)用中，小基站較宏基站相比，優(yōu)勢(shì)日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，施工更容易，可解決大部分宏基站無(wú)法解決的問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，2020-2026年期間全球小基站市場(chǎng)會(huì)達(dá)到18%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2026年全球?qū)⒗塾?jì)部署4900萬(wàn)個(gè)小基站射頻點(diǎn)，其中中國(guó)和東南亞地區(qū)累計(jì)部署的小基站數(shù)量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開(kāi)始持續(xù)放量，2024年全球增速超過(guò)33%，2026年出貨量將達(dá)到600萬(wàn)個(gè)。5G基站中的通信協(xié)議棧是5G通信系統(tǒng)中非常重要的組成部分，它主要負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)和控制信息，實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信和網(wǎng)絡(luò)傳輸。5G開(kāi)放式協(xié)議棧將傳統(tǒng)的通信協(xié)議棧平臺(tái)“白盒化”，解除通信硬件和軟件唯一綁定關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，大大降低其他硬件廠商切入5G通信賽道的門(mén)檻。報(bào)告節(jié)選

中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈圖譜5G產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、基站建設(shè)、傳輸網(wǎng)、承載網(wǎng)以及核心網(wǎng)建設(shè)等移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施；中游是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)；下游應(yīng)用層主要為日常接觸到的手機(jī)、汽車(chē)等終端設(shè)備及應(yīng)用場(chǎng)景。中國(guó)5G基站建設(shè)概況截至2022年底，中國(guó)累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站達(dá)231.2萬(wàn)個(gè)，總量占全球超過(guò)60%，其中2022年新增88.7萬(wàn)個(gè)；移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)18.4億戶(hù)，中國(guó)成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國(guó)家；5G用戶(hù)達(dá)5.61億戶(hù)，在移動(dòng)電話用戶(hù)中占比1/3，是全球平均水平的2.75倍。加快推進(jìn)融合應(yīng)用，5G已在工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，應(yīng)用案例數(shù)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)。信息通信業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力支撐和保障。5G小基站應(yīng)用場(chǎng)景及優(yōu)勢(shì)在5G小基站多場(chǎng)景應(yīng)用中，小基站較宏基站相比，優(yōu)勢(shì)日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，施工更容易，可解決大部分宏基站無(wú)法解決的問(wèn)題。宏基站易受到建筑物、樹(shù)木等影響，覆蓋效果不均勻，隨著信號(hào)頻率的提升，4G/5G信號(hào)穿透能力會(huì)減弱，容易出現(xiàn)弱覆蓋區(qū)域或盲點(diǎn)，影響用戶(hù)體驗(yàn)。在商場(chǎng)、醫(yī)院等熱點(diǎn)區(qū)域中，人群密集、流量需求遠(yuǎn)高于普通地域的區(qū)域，宏基站往往難以提供足夠的流量，小基站可以起到為5G信號(hào)“補(bǔ)盲”“補(bǔ)熱”的作用。中國(guó)5G小基站即將進(jìn)入大規(guī)模商用2022年8月，中國(guó)移動(dòng)公示了2022年至2023年擴(kuò)展型皮站設(shè)備的集采結(jié)果。此次集采規(guī)模約為2萬(wàn)站，是5G商用以來(lái)最大規(guī)模的小基站集采。在5G宏基站建設(shè)已接近飽和的環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向小基站。傳統(tǒng)大型通信設(shè)備商在宏基站占據(jù)主要市場(chǎng)，小基站將給有能力的中小通信廠商帶來(lái)機(jī)遇。2019-2026年全球小基站部署數(shù)量預(yù)測(cè)（按類(lèi)型）數(shù)據(jù)顯示，2020-2026年期間全球小基站市場(chǎng)會(huì)達(dá)到18%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2026年全球?qū)⒗塾?jì)部署4900萬(wàn)個(gè)小基站射頻點(diǎn)，其中中國(guó)和東南亞地區(qū)累計(jì)部署的小基站數(shù)量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開(kāi)始持續(xù)放量，2024年全球增速超過(guò)33%，2026年出貨量將達(dá)到6000萬(wàn)個(gè)。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Radisys（印度）Radisys是一家位于美國(guó)俄勒岡州希爾斯伯勒市的通信技術(shù)公司，成立于1987年。2018年，印度信實(shí)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以6000萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了Radisys，為Radisys創(chuàng)造了更多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。該公司為電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、半導(dǎo)體公司和系統(tǒng)集成商提供產(chǎn)品和服務(wù)。Radisys在全球范圍內(nèi)擁有多個(gè)研發(fā)中心和辦事處，在中國(guó)、印度、日本、歐洲、北美等地都有業(yè)務(wù)覆蓋。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Altran（法國(guó)）Altran成立于1982年，總部位于法國(guó)巴黎。它是全球領(lǐng)先的工程研發(fā)和咨詢(xún)公司之一，提供了廣泛的技術(shù)服務(wù)和解決方案，涵蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，包括航空航天、汽車(chē)、通信、醫(yī)療保健等。該公司在全球范圍內(nèi)擁有超過(guò)500個(gè)客戶(hù)，員工數(shù)量超過(guò)5萬(wàn)人，分布在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：世炬網(wǎng)絡(luò)（中國(guó)）世炬網(wǎng)絡(luò)于2015年在廣州成立，是一家專(zhuān)注無(wú)線通信接入解決方案和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)研發(fā)的高科技企業(yè)。作為“獨(dú)角獸”型的5G小基站科技創(chuàng)新企業(yè)，世炬網(wǎng)絡(luò)打造了全開(kāi)放架構(gòu)的5G協(xié)議棧賦能平臺(tái)，充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)功能需求。在定制化研發(fā)、響應(yīng)支持和方案多樣性方面，世炬網(wǎng)絡(luò)向合作伙伴提供更為便捷友好的服務(wù)支持，加快了客戶(hù)產(chǎn)品面市速度，獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。世炬網(wǎng)絡(luò)：依托協(xié)議棧核心技術(shù)，漸成“世炬系”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟基于多年來(lái)在通信領(lǐng)域的耕耘，世炬網(wǎng)絡(luò)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，為客戶(hù)提供從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)到后期維護(hù)服務(wù)全面覆蓋的一站式服務(wù)。世炬網(wǎng)絡(luò)以協(xié)議棧技術(shù)為核心，通過(guò)軟件授權(quán)、模塊銷(xiāo)售、整機(jī)銷(xiāo)售和OEM/ODM等多種形式，為海內(nèi)外的通信運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)用戶(hù)提供產(chǎn)品及服務(wù)。世炬網(wǎng)絡(luò)提供的開(kāi)放式協(xié)議棧平臺(tái)解決方案，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)壁壘，降低5G通信準(zhǔn)入門(mén)檻，賦能新興客戶(hù)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件市場(chǎng)格局在4G時(shí)代及之前，中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件服務(wù)廠商以海外企業(yè)為主，外國(guó)軟件廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)約80%的市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)5G市場(chǎng)的快速發(fā)展，越來(lái)越多客戶(hù)更加注重中文本地化、國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)通信解決方案提供商在通信協(xié)議棧方面的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力日益增強(qiáng)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、軟件提供商之間建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，給外來(lái)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。以世炬網(wǎng)絡(luò)為代表的中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件廠商開(kāi)始冒頭，并逐漸占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。新增量：5G建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，小基站成為市場(chǎng)新焦點(diǎn)截至2023年2月末，中國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將突破360萬(wàn)個(gè)。中國(guó)5G建設(shè)組網(wǎng)方式以“宏基站為主、小基站為輔”，隨著宏基站站址建設(shè)趨向飽和，未來(lái)小基站將成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，小基站能降低部署成本，解決弱信號(hào)和盲區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題，在行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng)、MEC上層應(yīng)用極具優(yōu)勢(shì)，將成為5G時(shí)代重要的組成部分。隨著遠(yuǎn)程辦公、在線教育、在線醫(yī)療等5G室內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化，各大設(shè)備廠商和運(yùn)營(yíng)商積極搶灘部署，5G小基站將迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展期。新賽道：“白盒化”趨勢(shì)助力新廠商彎道超車(chē)在5G時(shí)代，5G小基站作為一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域，吸引更多廠商涌入。除傳統(tǒng)大型廠商之外，更多新型廠商嶄露頭角，例如浪潮、聯(lián)想等，通過(guò)自主創(chuàng)新、技術(shù)合作等方式進(jìn)入通信設(shè)備領(lǐng)域。5G開(kāi)放式協(xié)議棧將傳統(tǒng)的通信協(xié)議棧平臺(tái)“白盒化”，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，大大降低其他硬件廠商切入5G通信賽道的門(mén)檻。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，作為5G網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，小基站“白盒化”有利于運(yùn)營(yíng)商降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，有助于構(gòu)建更加完善、開(kāi)放的5G新生態(tài)，未來(lái)甚至有望重新定義電信設(shè)備商及運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。2023年中國(guó)小基站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析簡(jiǎn)要概括（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)