2023年中國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新專題研究報告

2023年中國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新專題研究報告ON

報告導(dǎo)讀

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Research

數(shù)據(jù)顯示，中國人均食鹽、烹調(diào)油、添加糖攝入過量，均超出中國營養(yǎng)學(xué)會推薦攝入量。隨著居民消費水平的提升和營養(yǎng)知識的豐富，健康飲食已成為國人全新的生活態(tài)度。健康化趨勢給調(diào)味品行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，布局健康調(diào)味品的企業(yè)增多，市場上出現(xiàn)眾多相較常規(guī)產(chǎn)品更為健康的“減鈉、有機、0添加”產(chǎn)品。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，目前傳統(tǒng)調(diào)味品市場競爭格局已基本穩(wěn)固，創(chuàng)新型小品類如松茸調(diào)味品借助新型電商渠道切入市場，受到消費者青睞。未來國內(nèi)市場健康需求不斷釋放，更健康和安全的健康調(diào)味品市場滲透率將會進一步提升，發(fā)展前景可期。本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例海天、恒順、松鮮鮮

核心觀點2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預(yù)計2027年達10028億元iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，2027年有望達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者對飲食的多樣化、健康化等多層次需求的提升，以及預(yù)制菜品的暴增，市場全球化趨勢加快，中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴張。有無添加劑、鹽糖油脂含量成消費者選購調(diào)味品的重要標(biāo)尺iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者會關(guān)注調(diào)味品有無添加劑（91.3%），有無添加糖（63.5%）和是否天然食材（61.5%）。營養(yǎng)成分方面，鈉、糖、脂肪含量等關(guān)注度占比均超7成。有無添加劑、鹽糖油脂含量成為人們評判食品健康與否的重要標(biāo)尺。行業(yè)創(chuàng)新趨勢顯現(xiàn)，松茸調(diào)味品等健康品類創(chuàng)新賽道前景可期健康化趨勢給調(diào)味品行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，多家企業(yè)正在積極布局具有健康理念的調(diào)味品，挖掘增長新賽道。目前傳統(tǒng)調(diào)味品市場競爭格局已基本穩(wěn)固，創(chuàng)新型小品類如松茸調(diào)味品借助新型電商渠道切入市場，受到消費者青睞。未來國內(nèi)市場健康需求不斷釋放，更健康和安全的健康調(diào)味品市場滲透率將會進一步提升，發(fā)展前景可期。以下為報告內(nèi)容節(jié)選：中國人均食鹽、烹調(diào)油、添加糖攝入過量根據(jù)中國營養(yǎng)學(xué)會發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》建議，成年人鈉鹽攝入量每日應(yīng)小于5g；每日烹調(diào)油攝入量25～30g為宜；添加糖的攝入量每日不超過50g，最好控制在25g以下。而最新數(shù)據(jù)顯示，我國實際人均每日食鹽攝入量10.2g；烹調(diào)油攝入量42g；添加糖攝入量30g，均超出中國營養(yǎng)學(xué)會推薦攝入量。中國疾控中心專家指出，長期高鹽、高油、高糖飲食易引起高血壓、高血脂、肥胖等問題，增加患心腦血管疾病、糖尿病風(fēng)險。中國高血壓患病率、糖尿病人數(shù)顯著上升數(shù)據(jù)顯示，2022年中國18歲及以上高血壓患者人數(shù)已達2.45億，患病率占27.9%，即每10個成年人中就有3個患高血壓。2011年-2021年中國（20-79歲）成人糖尿病患者人數(shù)從0.90億增長到了1.41億，預(yù)計到2045年中國20-79歲的糖尿病患者增加至1.74億人。為了有效防控慢性病、切實提高人民健康水平，《全民健康生活方式行動方案（2017-2025年）》提出“三減”，倡導(dǎo)“減鹽、減糖、減油”的健康生活方式。健康觀念提升，0添加、0糖、減鈉等需求增長iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，針對當(dāng)前調(diào)味產(chǎn)品的健康化趨勢，92.6%的消費者持認同態(tài)度。在健康調(diào)味品的期待方面，“0添加（防腐劑、甜味劑、著色劑等）”“少糖（或0蔗糖）”“少鹽減鈉”的健康需求均超6成以上。艾媒咨詢分析師認為，隨著居民消費水平的提升和營養(yǎng)知識的豐富，健康飲食已成為國人全新的生活態(tài)度。中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)健康化的發(fā)展趨勢，伴隨著消費者對飲食的多樣化、健康化等多層次需求的提升及生活消費轉(zhuǎn)型升級，以及預(yù)制菜品的暴增，市場全球化趨勢加快，中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴張。健康調(diào)味品成熱門賽道，各企業(yè)爭相布局消費者對飲食的需求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩徒】担@成為調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的主要方向，市場上出現(xiàn)眾多相較常規(guī)產(chǎn)品更為健康的“減鈉、有機、0添加”產(chǎn)品。海天推出有機系列、零添加頭道醬油產(chǎn)品；李錦記推出薄鹽純味鮮系列產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認為，隨著布局健康調(diào)味品的企業(yè)增多，同質(zhì)化趨勢也越發(fā)明顯，在健康調(diào)味品賽道形成差異化競爭優(yōu)勢將成為企業(yè)制勝點。健康調(diào)味品典型案例研究：海天、恒順、松鮮鮮調(diào)味品的產(chǎn)品開發(fā)愈發(fā)趨向天然健康化，海天推出的只有TM有機醬油，配料簡單純粹；恒順推出了無多余添加的有機糯香醋；松鮮鮮推出了松茸調(diào)味品系列產(chǎn)品，包括松茸調(diào)味料、松茸一品鮮等，主打“減鈉”“0添加”等標(biāo)簽，深受消費者歡迎。健康調(diào)味品熱門細分賽道研究：松茸調(diào)味品松茸調(diào)味品是用天然食材松茸作為主要原料的調(diào)味產(chǎn)品，目前市場上主要有松茸調(diào)味料、松茸一品鮮、松茸油醋汁等熱門產(chǎn)品。各大品牌陸續(xù)推出主打天然健康調(diào)味理念的松茸調(diào)味產(chǎn)品，其類目現(xiàn)已成為健康調(diào)味品熱門賽道之一。松茸調(diào)味品創(chuàng)新品類研究：松茸調(diào)味料松茸調(diào)味料指配料中含有松茸的可代替雞精和鹽調(diào)味的固態(tài)調(diào)味料，代表產(chǎn)品主要有松茸調(diào)味料和松茸鮮蔬粉，其配料以松茸及多種果蔬等成分為主，在保證健康性的同時提高了食物的鮮味。松茸調(diào)味料推向市場后，迅速成為松茸調(diào)味類目熱賣產(chǎn)品。松茸調(diào)味料品類主要參與者情況分析2019年，健康調(diào)味品牌松鮮鮮創(chuàng)新推出松茸調(diào)味料產(chǎn)品，深受消費者歡迎，成為中國松茸調(diào)味料品類開創(chuàng)者。隨后，多家企業(yè)先后跟隨布局松茸調(diào)味料市場。目前市場上的松茸調(diào)味料參與者主要有兩類：一是主打松茸調(diào)味系列的新型專業(yè)品牌，如松鮮鮮；二是綜合的調(diào)味品/食品品牌，如豪吉，在其原本傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，推出松茸調(diào)味系列產(chǎn)品。松茸調(diào)味料市場發(fā)展與競爭格局分析iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2023—2025年中國松茸調(diào)味料市場規(guī)模復(fù)合年均增長率達134.6%，預(yù)計2025年市場規(guī)模達15.47億元。作為國內(nèi)松茸調(diào)味料品類開創(chuàng)者，松鮮鮮發(fā)展勢頭迅猛。研究數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，松鮮鮮松茸調(diào)味料連續(xù)三年全國銷量第一。其中，2022年松鮮鮮松茸調(diào)味料市場份額達65.4%。松茸調(diào)味品創(chuàng)新產(chǎn)品研究：松茸一品鮮松茸一品鮮指配料中含有松茸的可用于烹調(diào)、佐餐的液態(tài)調(diào)味品。2019年，松鮮鮮率先推出松茸一品鮮產(chǎn)品，成為中國松茸一品鮮產(chǎn)品開創(chuàng)者。目前市場上松茸一品鮮品牌主要有新型專業(yè)類代表松鮮鮮，以及傳統(tǒng)綜合類品牌如中壩等。研究數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，松鮮鮮松茸一品鮮連續(xù)三年全國銷量第一，2022年松鮮鮮松茸一品鮮市場份額達81.3%。松茸調(diào)味品代表性品牌研究：松鮮鮮—產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)松茸調(diào)味品代表性品牌研究：松鮮鮮—營銷布局2019年，松鮮鮮利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)直達消費者的商業(yè)模式，通過電商平臺聚合引流，推出松茸調(diào)味系列產(chǎn)品。尤其在直播電商渠道，松鮮鮮是首個布局抖音電商的“松茸調(diào)味類目”品牌。2022年，松鮮鮮入選抖音電商調(diào)味品年度金榜TOP2。目前松鮮鮮產(chǎn)品線上已覆蓋抖音、天貓、淘寶、京東、拼多多等電商渠道，線下已入駐沃爾瑪、華潤萬家、大潤發(fā)、永輝、盒馬、ole等1萬多家超市。配料及營養(yǎng)成分是消費者選購產(chǎn)品的重要標(biāo)尺iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者對調(diào)味品配料表和營養(yǎng)成分表的關(guān)注度分別為58.9%、53.9%。隨著健康意識的增強，人們開始有意識地關(guān)注產(chǎn)品配料及營養(yǎng)成分，更高于對價格（49.3%）的關(guān)注度。超七成消費者關(guān)注添加劑及鈉、糖含量iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者會關(guān)注調(diào)味品有無添加劑（93.1%），添加糖（63.5%）和是否天然食材（61.5%）也是消費者關(guān)注的重要因素。營養(yǎng)成分方面，鈉、糖、脂肪含量等關(guān)注度占比均超7成。有無添加劑、鹽糖油脂含量成為人們評判食品健康與否的重要標(biāo)尺。調(diào)味品品牌市場認知度：傳統(tǒng)老品牌地位穩(wěn)固iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國調(diào)味品品牌認知度最高的三大品牌分別為：李錦記（65.8%）、海天（63.4%）、廚邦（53.9%）。艾媒咨詢分析師認為，長期以來，傳統(tǒng)調(diào)味品市場競爭格局基本穩(wěn)固，消費者對老品牌的認知相對穩(wěn)定。但近幾年來，直播電商平臺快速發(fā)展，成為調(diào)味品行業(yè)創(chuàng)新品牌突圍新陣地。以松鮮鮮為例，其以“松茸調(diào)味料”創(chuàng)新品類切入調(diào)味品賽道，借助新型直播電商打開銷售渠道，逐漸被消費者所熟悉。健康型調(diào)味品更獲消費者青睞iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費者更關(guān)注調(diào)味品是否健康（86.9%）及營養(yǎng)（66.3%）。相較其他產(chǎn)品，當(dāng)下主打健康（減鈉、減糖等）、配料表干凈無添加的調(diào)味品更受消費者青睞，占比分別達81.5%、57.7%。超九成消費者愿意購買新型健康調(diào)味品iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，98.4%的消費者表示愿意嘗試新型健康調(diào)味品。在營銷方式的接受度上，市場促銷（77.0%）、社交平臺種草（62.8%）和直播帶貨（50.7%）被多數(shù)消費者所接受。艾媒咨詢分析師認為，品牌方需明確其產(chǎn)品定位，基于精準(zhǔn)的品牌受眾擴大銷售場景覆蓋面，增加品牌曝光度。松茸調(diào)味品逐漸起量，消費者購買金額增長明顯iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年76.5%的消費者在松茸調(diào)味品上的消費金額較去年有所增加，松茸調(diào)味品市場需求顯現(xiàn)。艾媒咨詢分析師認為，多元的健康調(diào)味品市場正迎來更大的發(fā)展空間和機會。隨著消費能力的增強以及對健康需求的提升，人們更愿意花錢購買高質(zhì)量的健康調(diào)味品，同時愿意為其支付一定的溢價。松鮮鮮松茸調(diào)味品獲好評，消費者滿意度較高iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，關(guān)于產(chǎn)品的評價方面，消費者對松鮮鮮產(chǎn)品的綜合滿意程度較高，為9.3分；其中，松茸調(diào)味品的味道、健康性深受認可，兩項指標(biāo)評分居于前列。良好的產(chǎn)品口碑是品牌未來持續(xù)發(fā)展的基石。松茸調(diào)味品消費者推薦度高，推動行業(yè)持續(xù)豐富品類iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者對松茸調(diào)味品這一創(chuàng)新品類的滿意程度較高，九成消費者愿意給他人推薦松茸調(diào)味品。艾媒咨詢分析師認為，健康飲食新常態(tài)下，調(diào)味品健康程度與味道并重更符合當(dāng)下人群的飲食需求，兩者兼顧的同時，品牌方需對產(chǎn)品質(zhì)量用心把控，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品形式，不斷豐富行業(yè)品類，給消費者帶來更加優(yōu)質(zhì)的體驗。中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）健康理念成消費升級新需求。在消費升級的大環(huán)境下，消費者已經(jīng)在性價比之外關(guān)注到調(diào)味品的產(chǎn)品安全、企業(yè)品牌等因素。隨著現(xiàn)代生活大眾越趨注重飲食健康理念，消費者的飲食需求一方面向著低鹽、低油、低糖的健康方向發(fā)展。行業(yè)創(chuàng)新趨勢顯現(xiàn)。健康化趨勢給調(diào)味品行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，龐大的市場藍海吸引著多家企業(yè)入局。調(diào)味品企業(yè)正在積極適應(yīng)消費者的新需求，布局具有健康理念的調(diào)味品，挖掘增長新賽道，眾多企業(yè)如海天、恒順、松鮮鮮等都推出了一系列健康型調(diào)味品。中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢（二）添加劑和鈉、糖含量是重要考量。iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，調(diào)味品有無添加劑，鈉