2023-2024年中國(guó)酒類新零售市場(chǎng)研究報(bào)告

2023-2024年中國(guó)酒類新零售市場(chǎng)研究報(bào)告ON

報(bào)告導(dǎo)讀

iiMedia

Research

在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)蓬勃發(fā)展背景下，酒水業(yè)態(tài)融合線上、線下、物流的新零售模式成為激活零售市場(chǎng)的關(guān)鍵步驟。2022年酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達(dá)1740.0億元。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，45.8%的受訪網(wǎng)民通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品，主要渠道是綜合電商平臺(tái)和酒類垂直電商平臺(tái)；41.7%的消費(fèi)者通過(guò)線上購(gòu)買(mǎi)啤酒產(chǎn)品。隨著城市工作和生活節(jié)奏加快，人們希望就近甚至足不出戶地滿足生活需求。這使線下便利店和線上配送服務(wù)深度融合，催生社區(qū)團(tuán)購(gòu)、即時(shí)零售等新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。未來(lái)，中國(guó)酒類新零售發(fā)展將會(huì)減少中間商環(huán)節(jié)，變革傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)體系；酒文化彌久常新，酒類新零售多場(chǎng)景發(fā)展；行業(yè)集中化程度不斷加深，B2B平臺(tái)價(jià)值加強(qiáng)；新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展、豐富；頭部酒企融合新零售，C端滲透將加強(qiáng)；垂直酒類新零售平臺(tái)面臨挑戰(zhàn)，策劃營(yíng)銷(xiāo)或成突破口。

本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例挖酒網(wǎng)，1919酒類直供，酒仙網(wǎng)，也買(mǎi)酒，酒小二

核心觀點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模：2022年酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達(dá)1740.0億元iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達(dá)1740.0億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著疫情防控放開(kāi)，社交活動(dòng)增加，酒水消費(fèi)激增，酒類新零售模式逐漸成熟，企業(yè)通過(guò)整合上下游資源，打造供應(yīng)鏈及渠道優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將不斷加深酒類產(chǎn)業(yè)的融合。用戶調(diào)研：45.8%的受訪網(wǎng)民通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品，41.7%的消費(fèi)者通過(guò)線上購(gòu)買(mǎi)啤酒產(chǎn)品iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，45.8%的受訪網(wǎng)民通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品，41.7%的消費(fèi)者通過(guò)線上購(gòu)買(mǎi)啤酒產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，疫情期間線上消費(fèi)幫助酒企緩解了下線盈利壓力，紛紛加大線上布局，加之消費(fèi)者線上購(gòu)酒習(xí)慣養(yǎng)成，酒類產(chǎn)品在新零售渠道的業(yè)務(wù)將不斷擴(kuò)大。發(fā)展趨勢(shì)：酒類新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展、豐富新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，線上便捷性和個(gè)性化推薦優(yōu)勢(shì)逐步放大，線下渠道智能化水平持續(xù)提升，線上線下渠道趨向深度融合。隨著城市工作和生活節(jié)奏加快，人們希望就近甚至足不出戶地滿足生活需求。這使線下便利店和線上配送服務(wù)深度融合，催生社區(qū)團(tuán)購(gòu)、即時(shí)零售等新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：新零售時(shí)代中國(guó)酒水行業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)蓬勃發(fā)展背景下，酒水業(yè)態(tài)融合線上、線下、物流的新零售模式成為激活零售市場(chǎng)的關(guān)鍵步驟。酒類產(chǎn)品是易碎重物，為更好地觸達(dá)和服務(wù)消費(fèi)者，酒水商家采用新零售模式，發(fā)揮其渠道互通、數(shù)字化、場(chǎng)景化等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，推動(dòng)中國(guó)酒水行業(yè)步入新階段。酒類新零售業(yè)態(tài)包括：即時(shí)零售、綜合電商、酒類垂直電商、酒企自營(yíng)線上旗艦店等。中國(guó)酒水行業(yè)往新零售模式發(fā)展隨著物流、倉(cāng)儲(chǔ)等配套設(shè)施的完善，酒水行業(yè)朝著新零售發(fā)展的模式發(fā)展，酒企、酒類電商平臺(tái)、酒水B2B服務(wù)平臺(tái)等布局新零售領(lǐng)域。與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比，酒類新零售模式更強(qiáng)調(diào)渠道協(xié)同，注重酒類消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)，酒水市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重心轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。在新零售時(shí)代，部分酒類電商平臺(tái)具備構(gòu)建渠道的能力，酒企需要相關(guān)服務(wù)平臺(tái)賦能，或借助綜合電商平臺(tái)的供應(yīng)鏈進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)酒類新零售行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年中國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8.1%、7.1%，2022年分別達(dá)36883元和24538元。近兩年來(lái)，人均消費(fèi)支出逆勢(shì)反彈，恢復(fù)正向增長(zhǎng)，2022年同比增長(zhǎng)1.6%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖，消費(fèi)者信心得到增強(qiáng)，酒類新零售行業(yè)也迎來(lái)新的發(fā)展時(shí)期。中國(guó)酒類行業(yè)進(jìn)口數(shù)量與金額數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)酒類商品累計(jì)進(jìn)口量為9.7億升，同比下降50.2%；酒類商品累計(jì)進(jìn)口額45.1億美元，同比下降17.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近幾年受?chē)?guó)內(nèi)外綜合因素的影響，中國(guó)進(jìn)口酒市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，隨著中國(guó)酒類市場(chǎng)逐漸回暖，將推動(dòng)中國(guó)進(jìn)口酒類市場(chǎng)加快復(fù)蘇。中國(guó)酒類新零售行業(yè)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)力數(shù)據(jù)顯示，近6年來(lái)，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，即時(shí)零售模式增速遠(yuǎn)高于線上消費(fèi)品零售市場(chǎng)規(guī)模增速。酒類產(chǎn)品在部分場(chǎng)景具有即時(shí)性的消費(fèi)特性，即時(shí)零售規(guī)模的擴(kuò)張進(jìn)一步推動(dòng)酒類新零售行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)酒類新零售行業(yè)技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)十年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到10000億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，人工智能技術(shù)不斷進(jìn)步及創(chuàng)新，酒類新零售行業(yè)獲得技術(shù)紅利，技術(shù)的融合及落地應(yīng)用將有利于酒類新零售行業(yè)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，有效提高倉(cāng)儲(chǔ)物流、支付、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量。中國(guó)酒類新零售市場(chǎng)動(dòng)態(tài)新零售模式破解酒企運(yùn)營(yíng)難題酒類新零售業(yè)務(wù)模式分析艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在B端環(huán)節(jié)，酒類新零售平臺(tái)幫助酒企精簡(jiǎn)交易流程，通過(guò)平臺(tái)賦能，促進(jìn)酒企更有效地接觸經(jīng)銷(xiāo)商；對(duì)于C端，酒類垂直電商和綜合電商平臺(tái)成為酒企的另一重要合作渠道。與傳統(tǒng)渠道相比，電商渠道更能有效提高酒企的C端滲透率，并進(jìn)一步加劇電商、酒水等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)酒類新零售產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：挖酒網(wǎng)（企業(yè)概況）“挖酒網(wǎng)”成立于2014年，不同于其他ToC類酒類新零售平臺(tái)，挖酒網(wǎng)專注B2B模式，采用“海外直采+跨境供應(yīng)鏈+專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流”模式，通過(guò)技術(shù)服務(wù)、倉(cāng)配建設(shè)、品牌孵化、供應(yīng)鏈金融、專業(yè)培訓(xùn)與酒莊游等業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建葡萄酒產(chǎn)業(yè)生態(tài)化綜合服務(wù)平臺(tái)和酒水行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化平臺(tái)。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：挖酒網(wǎng)（企業(yè)優(yōu)勢(shì)）艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在酒水行業(yè)進(jìn)入到新零售時(shí)代，傳統(tǒng)酒商需要應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)模式，而挖酒網(wǎng)B2B模式能夠有效整合信息流、交易流和實(shí)物流，降低商家成本、提高交易效率，具有較大市場(chǎng)需求。平臺(tái)供應(yīng)鏈資源豐富，加上供應(yīng)鏈倉(cāng)配一體化優(yōu)勢(shì)，能夠更好賦能商家。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：1919酒類直供（企業(yè)概況）“1919酒類直供”平臺(tái)成立于2006年，目前已形成C端業(yè)務(wù)、B端業(yè)務(wù)、衍生業(yè)務(wù)三大板塊。平臺(tái)采用“廠商直采+全面供應(yīng)鏈+專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流”模式，通過(guò)整合供應(yīng)商資源、線上平臺(tái)服務(wù)、線下批發(fā)零售門(mén)店服務(wù)、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、提供綜合運(yùn)營(yíng)解決方案等業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)酒類新零售綜合服務(wù)和數(shù)字化垂直電商平臺(tái)。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：1919酒類直供（企業(yè)優(yōu)勢(shì)）艾媒咨詢分析師認(rèn)為，1919酒類直供在供應(yīng)鏈布局上覆蓋范圍較為全面，在打通供應(yīng)鏈上游的同時(shí)對(duì)下游接觸面也較廣，為酒商和消費(fèi)者之間提供更直接的接觸。平臺(tái)的新零售模式、供應(yīng)鏈支持、流量引入、提供的大數(shù)據(jù)服務(wù)，能夠更有效賦能酒企商家。1919酒類直供在2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1257萬(wàn)元，較去年同期減少5906萬(wàn)元。這主要由于門(mén)店受疫情影響嚴(yán)重，未來(lái)還需要優(yōu)化線下門(mén)店網(wǎng)絡(luò)布局。通過(guò)強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，降低商品采購(gòu)成本，增強(qiáng)商品端盈利能力。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：酒仙網(wǎng)（企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)）憑借茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等高端名酒銷(xiāo)量爬升，“酒仙網(wǎng)”的業(yè)績(jī)和規(guī)模也增加。然而“背靠大樹(shù)難乘涼”，隨著茅臺(tái)自營(yíng)電商渠道，五糧液在京東、天貓開(kāi)設(shè)旗艦店鋪，“酒仙網(wǎng)”的盈利模式顯得難以為繼。2022年7月，“酒仙網(wǎng)”終止創(chuàng)業(yè)板IPO。另外，酒仙網(wǎng)興起直播業(yè)務(wù)，布局“新零售+直播”模式、舉辦多樣化促銷(xiāo)活動(dòng)，多渠道為線上引流。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：酒仙網(wǎng)（企業(yè)優(yōu)勢(shì)）艾媒咨詢分析師認(rèn)為，酒仙網(wǎng)在酒類新零售領(lǐng)域緊跟直播風(fēng)口，建立“新零售+直播”的模式，通過(guò)建立社群關(guān)系貼合目標(biāo)消費(fèi)者，為線上線下同時(shí)引流，占領(lǐng)更多渠道以增加平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力。酒仙網(wǎng)以效率為核心展開(kāi)線下線上布局，多平臺(tái)聯(lián)動(dòng)和全域營(yíng)銷(xiāo)模式也使得平臺(tái)在近年來(lái)得以快速增長(zhǎng)。未來(lái)平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)仍需看企業(yè)能否利用核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展新零售，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：也買(mǎi)酒（企業(yè)概況）“也買(mǎi)酒”（yesmywine）于2008年成立，早期主要以電話銷(xiāo)售模式拓展客戶規(guī)模?；ヂ?lián)網(wǎng)興起之后，“也買(mǎi)酒”以也買(mǎi)酒電商為平臺(tái)，打造線下連鎖專賣(mài)店，快速布局O2O新零售。“也買(mǎi)酒”專注于O2O模式，采用“海外直采+跨境供應(yīng)鏈+專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流”模式，通過(guò)線上運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)配建設(shè)、專業(yè)培訓(xùn)、合資加盟、期酒交易、酒莊游等業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建葡萄酒產(chǎn)業(yè)生態(tài)化綜合服務(wù)平臺(tái)和全國(guó)性的電商平臺(tái)。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：也買(mǎi)酒（企業(yè)優(yōu)勢(shì)）艾媒咨詢分析師認(rèn)為，無(wú)論是傳統(tǒng)線下門(mén)店模式、線上線下渠道融合的O2O模式，還是“直播帶貨”模式，“也買(mǎi)酒”能夠率先布局新賽道。傳統(tǒng)電商不具備品牌與消費(fèi)者之間相互溝通，加之酒類消費(fèi)者越來(lái)越注重酒類消費(fèi)的體驗(yàn)性與便捷性，未來(lái)能否構(gòu)建完整的直播生態(tài)、整合供應(yīng)鏈資源是“也買(mǎi)酒”在直播新賽道勝出的關(guān)鍵。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：酒小二（企業(yè)概況）酒小二是廣西叫酒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下的酒水外賣(mài)平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)包含啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒四大品類1100余種酒水SKU及酒類強(qiáng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。酒小二通過(guò)APP、微信小程序、第三方平臺(tái)（餓了么、美團(tuán)外賣(mài)、京東到家）、前置倉(cāng)、配送團(tuán)隊(duì)、呼叫中心的有效協(xié)作，實(shí)現(xiàn)同城酒水下單25分鐘內(nèi)極速送達(dá)。中國(guó)酒類新零售競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：酒小二（經(jīng)營(yíng)模式）酒小二采用“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+實(shí)體門(mén)店+25分鐘配送的線上線下一體”的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)自研系統(tǒng)、搭建高效精準(zhǔn)的同城配送團(tuán)隊(duì)，直達(dá)C端消費(fèi)者，從用戶下單到酒水送到客戶手中不超過(guò)25分鐘，可以很好的滿足客戶“即買(mǎi)即飲”的需求。中國(guó)網(wǎng)民購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品偏好渠道iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，54.2%的受訪網(wǎng)民通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，過(guò)半數(shù)的網(wǎng)民偏好線上購(gòu)酒的原因主要有三點(diǎn)。第一，2022年，疫情沖擊線下實(shí)體門(mén)店，更多的酒企轉(zhuǎn)向線上經(jīng)營(yíng)；第二，酒類新零售平臺(tái)重充分利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷完善平臺(tái)建設(shè)和物流配送體系，培養(yǎng)并不斷強(qiáng)化消費(fèi)者線上購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品的習(xí)慣，線上線下融合趨勢(shì)加強(qiáng)。第三，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升，截至2022年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.67億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)75.6%。中國(guó)酒類新零售用戶線下購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品選擇門(mén)店類型偏好iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，接近七成受訪的酒類新零售用戶偏好在煙酒專賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)酒類產(chǎn)品，其次是超市和酒類電商的線下門(mén)店，占比分別為61.2%、60.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相較于普通酒類經(jīng)銷(xiāo)商，煙酒專賣(mài)店、超市、酒類電商的線下門(mén)店對(duì)酒類產(chǎn)品的質(zhì)量、正品具有較高的保障力度，加之可供選擇的酒類產(chǎn)品種類豐富，滿足了用戶多樣的消費(fèi)需求。中國(guó)網(wǎng)民線上購(gòu)買(mǎi)酒水渠道選擇iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，88.6%的受訪網(wǎng)民在綜合電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)酒水，其次是酒類垂直電商平臺(tái)，占比為62.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，綜合電商平臺(tái)在產(chǎn)品豐富度、平臺(tái)知名度、平臺(tái)流量等方面均有優(yōu)勢(shì)。未