銀行客戶經理的自我總結

銀行客戶經理的自我總結銀行客戶經理的自我總結2019年各項工作基本告一段落了，一年來我能有頭有尾的嚴格要求自己，嚴格依照行里擬定的各項規(guī)章制度來進行實質操作。在我的努力下，2019年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。一、加強學習，提高自己素質。一年來，我可以認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技術。特別是后抵達了個人理財中心做客戶經理后,多問、多學、多練，經過學習“優(yōu)秀客戶鑒別引導流程”能成功的鑒別優(yōu)秀客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中認識到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠意的請他為我行提建議，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)秀客戶的服務，他很快樂的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我盤問了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶經理，我認為不僅要善于學習，還要勤于思慮。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感想。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)秀服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)秀客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后擬定了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子趕忙到位，既服務客戶又起到好的營銷收效。二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡責。一年來，我先后從事存儲員，客戶經理等不同樣的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都可以立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)秀客戶資料，補登優(yōu)秀客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的有名度。在存儲所工作時，能積極共同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒碰到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同樣看法的時候，我也能把客戶不理解的事情講解清楚，最后使顧客滿意而歸。所里經常會有外處來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會認真的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在存儲工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會認真的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技術，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要想方想法的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。三、開拓市場，搜尋新的增加點。只有不斷開發(fā)優(yōu)秀客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那處得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的督促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資本一到位就辦理理財金帳戶，今后慢慢把資本轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我經過電話發(fā)短信息聯(lián)系客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產