(9.23)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度

(9.23)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問(wèn)題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級(jí)的管理制度，最大限度滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理與控制。2涉及的相關(guān)部門(mén)門(mén).1職責(zé)參見(jiàn)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中相關(guān)條款。目分類(lèi)與立項(xiàng)管理分類(lèi) (1)軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門(mén)提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目； (2)內(nèi)部管理軟件項(xiàng)目：公司或部門(mén)提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目； (3)內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門(mén)提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具管理分類(lèi)1.正式立項(xiàng)管理軟件開(kāi)發(fā)需求之前沒(méi)有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按3.3.2進(jìn)行軟件立項(xiàng)管2.設(shè)計(jì)更改管理各階段管理階段、軟件發(fā)4頁(yè)腳內(nèi)容需求分需求分析立項(xiàng)階段設(shè)計(jì)編碼及測(cè)試項(xiàng)目階段段立項(xiàng)方案評(píng)審軟件設(shè)計(jì)軟件測(cè)試工作內(nèi)容*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)《軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》，確定軟件開(kāi)發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對(duì)立項(xiàng)單和《軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評(píng)審組實(shí)施立項(xiàng)方案評(píng)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照《軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》中的要求進(jìn)行任務(wù)分解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)計(jì)劃完成的工期，形成《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)》，實(shí)*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開(kāi)發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行*測(cè)試過(guò)程管理按照3.3.4.1軟件測(cè)試及發(fā)布*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試流程及管理要求按照《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行參與部門(mén)門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部門(mén)各開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門(mén)各開(kāi)發(fā)部測(cè)試組相關(guān)部門(mén)形成表單《軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》《軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》《軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)》參見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)《技術(shù)文件管理制度》中相關(guān)條款《測(cè)試任務(wù)書(shū)》《軟件測(cè)試報(bào)告》《問(wèn)題處理記錄》4頁(yè)腳內(nèi)容軟件軟件發(fā)布軟件或程序項(xiàng)目驗(yàn)收軟件設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目更改項(xiàng)目暫停*軟件發(fā)布過(guò)程管理按照3.3.4.1軟件測(cè)試及*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級(jí)的，相關(guān)開(kāi)發(fā)部門(mén)按照《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》的要求同時(shí)下發(fā)《軟件版本執(zhí)行通知單》、《軟件更改通知單》或《技術(shù)更改通知單》至產(chǎn)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過(guò)后項(xiàng)目驗(yàn)收完成見(jiàn)“3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款參見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，項(xiàng)目需要暫停開(kāi)發(fā)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單》至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)中心門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部門(mén)測(cè)試部相關(guān)部門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部《軟件版本執(zhí)行通知單》單》單》《軟件安裝和使用說(shuō)明書(shū)》或《軟件錄》《版本變更記錄》《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》單》4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)項(xiàng)目項(xiàng)目終止有新的開(kāi)發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的要求，需求部門(mén)需提交《項(xiàng)目終止申請(qǐng)單》至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》中的相關(guān)條款。門(mén)技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門(mén)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理流程技術(shù)管理部軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)硬件開(kāi)發(fā)部門(mén)標(biāo)題組織單元4頁(yè)腳內(nèi)容管理管理控制軟件開(kāi)No結(jié)束理審批O《軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》O動(dòng)要求按照《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行。件設(shè)計(jì)更改分類(lèi)a)軟件升級(jí)需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需求，對(duì)軟件進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b)軟件缺陷修改指對(duì)一些軟件功能或使用上的問(wèn)題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問(wèn)題一般是件設(shè)計(jì)更改流程4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門(mén)和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過(guò)程分為四個(gè)階段：提出的軟件升級(jí)需求按以下流程進(jìn)行：軟件設(shè)計(jì)更改基本流程(軟件升級(jí)需求)需求部門(mén)技術(shù)管理部項(xiàng)目組測(cè)試組需求部門(mén)提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》提交至技術(shù)管理技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組意見(jiàn)，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批按照要序目負(fù)責(zé)人簽注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則需要把《軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)2.軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門(mén)負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問(wèn)題，形成《問(wèn)題處理記錄》上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專(zhuān)管員，由項(xiàng)目專(zhuān)管員協(xié)調(diào)項(xiàng)目組予以解決。對(duì)于問(wèn)題處理專(zhuān)責(zé)人員不能處理的問(wèn)題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問(wèn)題屬緊急問(wèn)題時(shí)，或者雖屬于一般問(wèn)題，但難以解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題處理解決全過(guò)程，及時(shí)跟進(jìn)，確保所有問(wèn)題得到妥善解決和記錄。問(wèn)題處理人員在問(wèn)題處理過(guò)程中應(yīng)做好記執(zhí)行部門(mén)錄，在《問(wèn)題處理記錄》中填寫(xiě)問(wèn)題性質(zhì)、問(wèn)題處理人員、問(wèn)題處理所需資源、問(wèn)題處理辦法、問(wèn)題處理結(jié)果等內(nèi)容。問(wèn)題解決后《問(wèn)題處理記錄》由項(xiàng)目專(zhuān)管員存檔。試及發(fā)布管理軟件測(cè)試及發(fā)布流程題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程試測(cè)試組接收測(cè)試任務(wù)，搭建軟件測(cè)試環(huán)境，并制定軟件測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試方法。法取可測(cè)試版本后，按照試方法實(shí)施軟件測(cè)要的《軟件安裝及使用說(shuō)《測(cè)試報(bào)?公司內(nèi)部管理或工具類(lèi)軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無(wú)《軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)》，需要項(xiàng)目組給使用部門(mén)進(jìn)行使用前培訓(xùn)，且《軟件系統(tǒng)員進(jìn)行存檔?！盾浖惭b及使用說(shuō)明書(shū)》應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶(hù)端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等?！盾浖惭b4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)及使用說(shuō)明書(shū)》還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在需要時(shí)還應(yīng)舉例說(shuō)明。2.軟件管理類(lèi)項(xiàng)目或軟件工具類(lèi)項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程題軟件管理類(lèi)或工具類(lèi)項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程需求部門(mén)(使用部門(mén))項(xiàng)目組修改問(wèn)題直后，由項(xiàng)目門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行好《軟件系統(tǒng)使用部門(mén)試運(yùn)行過(guò)程中配合軟件項(xiàng)目組共同完成項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》相關(guān)部門(mén)，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由項(xiàng)目組成員編寫(xiě)《軟件安裝和使用說(shuō)明書(shū)》并下發(fā)給使用部門(mén)或者對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記3.3.5.1評(píng)審組人員組成、評(píng)審組職責(zé)及項(xiàng)目評(píng)審形式要求見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及表單記錄評(píng)評(píng)審時(shí)需提交的資料1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對(duì)各部門(mén)提出記錄文件《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》《項(xiàng)目完成驗(yàn)收評(píng)審內(nèi)容立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性對(duì)設(shè)計(jì)輸入和輸提供文件部門(mén)門(mén)各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部各開(kāi)發(fā)部評(píng)審類(lèi)型立項(xiàng)方案評(píng)審項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行部門(mén)(包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試結(jié)果)3.項(xiàng)目文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評(píng)審資料要求及文件，見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定測(cè)試部門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.6.1項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則3.6.2表單編號(hào)規(guī)則軟件版本管理技術(shù)文件管理程及表單JLAJLAJLQJJL0QG/JL060501-15A《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單》4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén).10QG/JL060503-10A《問(wèn)題處理記錄》.11QG/JL060503-11A《軟件測(cè)試報(bào)告》.12QG/JL060503-12A《版本變更記錄》Q(chēng)G/JL060503-13A《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)》Q(chēng)G/JL060503-14A《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》6附則6.1本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒇?fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性。6.3本文件狀態(tài)：批準(zhǔn)：軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)QG/JL060503-1A4頁(yè)腳內(nèi)容功能要求硬件環(huán)境軟件要求執(zhí)行部門(mén)功能要求硬件環(huán)境軟件要求□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：(請(qǐng)說(shuō)明)□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：(請(qǐng)說(shuō)明)銀行硬件環(huán)境：(如可提供計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)備要求：(如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)其他：(如銀行使用其他廠(chǎng)商設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開(kāi)發(fā)況見(jiàn)見(jiàn)責(zé)人：研發(fā)中心總經(jīng)理：軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告QG/JL060503-2A4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)擬定日期編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱(chēng)功能要求數(shù)據(jù)要求備注編制人理軟軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QGJL0503-3A執(zhí)行部門(mén)軟件：硬件：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告QGJL01-4A4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)評(píng)審類(lèi)別評(píng)審主持評(píng)審日期評(píng)審記錄：：評(píng)審組組長(zhǎng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員測(cè)試任務(wù)書(shū)QG/JL060503-5A4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)號(hào)名稱(chēng)□需要Build□不需要BuildBuild負(fù)責(zé)人：接收部門(mén)測(cè)試申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人測(cè)試開(kāi)始日期測(cè)試結(jié)束日期測(cè)試負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL060503-6A4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)□軟件缺陷軟件：□軟件升級(jí)需求□其他：________硬件：人4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)軟件發(fā)布通知單7A 審核人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：日技術(shù)管理部項(xiàng)目專(zhuān)管員：日批準(zhǔn)人(研發(fā)中心經(jīng)理)：日4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén) 軟件升級(jí)通知單表單流水號(hào)：QGJLA日適用范圍 升級(jí)原因行方式4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)審審核人(部長(zhǎng)/副部長(zhǎng))：日技術(shù)管理部項(xiàng)目專(zhuān)管員：日批準(zhǔn)人(研發(fā)中心經(jīng)理)： 軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL060503-9A序號(hào)項(xiàng)目建議書(shū)求分析報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)單告使用說(shuō)明書(shū)單人號(hào)錄移接收交2345689項(xiàng)目文件4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)錄問(wèn)題處理記錄QG/JL060503-10A本服務(wù)器端：銀行：□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：(請(qǐng)說(shuō)明)□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：(請(qǐng)說(shuō)稱(chēng)客戶(hù)端：地區(qū)：4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)銀行硬件環(huán)境：(如計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)我司設(shè)備：(如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)其他設(shè)備：處理部門(mén)4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)軟件測(cè)試報(bào)告QG/JL060502-11A稱(chēng)：編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)：測(cè)試問(wèn)題描述(可附圖)測(cè)試用例(由提出部門(mén)及開(kāi)發(fā)部門(mén)共同完4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)日版本變更記錄QG/JL060503-12A4頁(yè)腳內(nèi)容執(zhí)行部門(mén)人間人人間人軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)QG/JL060503-13A項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: