2021年中國煤炭行業(yè)研究報(bào)告 -供需趨于平衡能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速

國煤炭行業(yè)研究報(bào)告 www. Vdaf%GYmm——————————————A—————————————————— 地 (2.5-3億年前) (2.5-3億年前)泥炭褐煤煙煤無煙煤遠(yuǎn)在3億多年前的古生代和1億多年前的中生代以及幾千萬年前的新生代時期，大量植物殘骸經(jīng)過復(fù)雜的生物化學(xué)、地球化學(xué)、物理化學(xué)作用后轉(zhuǎn)變成煤，從植物死亡、系列的演變過程，這個過程稱為成煤作用。成煤過是一種有機(jī)巖，所以這個過程又叫做成巖作用。接下來是褐煤轉(zhuǎn)變?yōu)闊熋汉蜔o煙煤的過程。在這個過程中煤的性質(zhì)發(fā)生變化，所以這個過程又叫做變質(zhì)作用。地殼繼續(xù)下沉，褐煤的覆蓋層也隨之加厚。在地?zé)岷挽o壓力的作用下，褐煤繼續(xù)經(jīng)學(xué)變化而被壓實(shí)、失水。其內(nèi)部組成、結(jié)構(gòu)和性質(zhì)都進(jìn)一步發(fā)生變化。這個過程就是褐煤變成煙煤的變質(zhì)作用。子成因物質(zhì)分類腐殖煤、無煙煤、腐泥煤、腐殖煤泥煤和腐泥腐殖煤、殘殖煤階段劃分泥炭化階段煤化階段條件沼澤、細(xì)菌數(shù)千年到數(shù)萬年地下數(shù)萬年深地下數(shù)千萬年主要作用因素生物化學(xué)作用物理化學(xué)作用化學(xué)作用低高 (脫水、硬結(jié)) (脫水、硬結(jié)) (2016年至今) (1992年前) (2016年至今) (1992年前)。電煤價(jià)格雙軌制。。 (1993-雙軌制2012年)市場 (2013-2015年)11 2233445后，煤炭市場供需形勢發(fā)生迅速逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)“量價(jià)齊跌”5 資料來源：行行查研究中心 業(yè)市場概述——煤炭開采的主要方式及影響因素資源量滲透性解吸能力煤體結(jié)構(gòu)地質(zhì)條件資源量滲透性解吸能力煤體結(jié)構(gòu)地質(zhì)條件炮采化普通機(jī)械化開采綜合機(jī)械化開采煤通煤炭智能化開采業(yè) 物流服務(wù)平臺物流調(diào)度平臺第三方服務(wù)物流服務(wù)平臺物流調(diào)度平臺第三方服務(wù)煤炭物流基本業(yè)務(wù)線示意圖 和和煤礦和和煤礦儲存運(yùn)輸浮辦資料來源：《中國煤炭生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》，行行查研究中心 原煤開采煤炭洗選煤化工無煙煤：煤制天然氣、甲醇、烯烴等化A/OA2/O選煤廢水礦井水煤化工廢水焦化廠廢水原煤開采煤炭洗選煤化工無煙煤：煤制天然氣、甲醇、烯烴等化A/OA2/O選煤廢水礦井水煤化工廢水焦化廠廢水煤炭生產(chǎn)企業(yè)排放廢水達(dá)標(biāo)處理流程焦焦煤：煤制焦 煤炭開采洗選煤矸石 、頁巖、粉砂巖、砂巖等)燃煤發(fā)電爐渣煤化工 生產(chǎn)水泥:粉煤灰 鎂、硫、碳等成分)脫硫石膏脫硫石膏煤炭開采洗選煤矸石 、頁巖、粉砂巖、砂巖等)燃煤發(fā)電爐渣煤化工 生產(chǎn)水泥:粉煤灰 鎂、硫、碳等成分)脫硫石膏脫硫石膏 (二水硫酸鈣，含量≥93%)資料來源：生態(tài)環(huán)境部，行行查研究中心煤矸石粉煤灰爐渣脫硫石膏 褐煤煙煤無煙煤焦炭選煤洗煤火電燃料汽運(yùn)鐵路水運(yùn)鋼廠煉焦鋼材化工建材煤焦油房地產(chǎn)其他依企業(yè)褐煤煙煤無煙煤焦炭選煤洗煤火電燃料汽運(yùn)鐵路水運(yùn)鋼廠煉焦鋼材化工建材煤焦油房地產(chǎn)其他 合成氨合成氨化化肥高高爐噴吹基建基建機(jī)械機(jī)械供供暖 中國煤炭行業(yè)商業(yè)模式——煤企“產(chǎn)-運(yùn)-銷”經(jīng)營模式(1/2)……客戶n客戶需求大秦線秦皇島燃料發(fā)電+……運(yùn)輸否32鐵路港口冬季用煤……客戶n煤礦……客戶n客戶需求大秦線秦皇島燃料發(fā)電+……運(yùn)輸否32鐵路港口冬季用煤……客戶n煤礦……客戶n煤礦庫存港口庫存電廠庫存……11 中國煤炭行業(yè)商業(yè)模式——煤企“產(chǎn)-運(yùn)-銷”經(jīng)營模式(2/2)集購分銷模式采購部門匯總中小客戶、內(nèi)部銷售部門匯總的多方需求，集中向國內(nèi)、國外供應(yīng)商進(jìn)行采購，再通過銷售部門分銷給客戶。供應(yīng)鏈服務(wù)模式煤企根據(jù)供應(yīng)商和客戶需求，通過嵌入金融、物流、信息、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)盈利。加工服務(wù)模式煤企通過提供篩分、洗選、配煤等增值服務(wù)，滿足下游客戶多樣化需求，提高煤炭附加值，爭取利潤最大化。代理模式煤企通過與國內(nèi)外供應(yīng)商、終端客戶達(dá)成代理協(xié)議，為供應(yīng)商代理銷售集購分銷模式采購部門匯總中小客戶、內(nèi)部銷售部門匯總的多方需求，集中向國內(nèi)、國外供應(yīng)商進(jìn)行采購，再通過銷售部門分銷給客戶。供應(yīng)鏈服務(wù)模式煤企根據(jù)供應(yīng)商和客戶需求，通過嵌入金融、物流、信息、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)盈利。加工服務(wù)模式煤企通過提供篩分、洗選、配煤等增值服務(wù)，滿足下游客戶多樣化需求，提高煤炭附加值，爭取利潤最大化。代理模式煤企通過與國內(nèi)外供應(yīng)商、終端客戶達(dá)成代理協(xié)議，為供應(yīng)商代理銷售煤炭，為終端客戶代理采購煤炭。物流集成運(yùn)作模式煤企與港口、海運(yùn)等物流企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，由公司物流部統(tǒng)一協(xié)調(diào)海運(yùn)租船業(yè)務(wù)，船型選擇等方式，降低物流成本。產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸熱電廠3.煤炭加工服務(wù)模式4.代理模式大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)煤炭綜合利用企業(yè)1.分銷模式2.供應(yīng)鏈服務(wù)模式下游客戶港口、海運(yùn)物流企業(yè)物流集成提供煤礦資提供煤礦資源11.集體采購2.簽署框架協(xié)議，獲取優(yōu)惠價(jià)格3.以銷定采 業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域——煤炭是眾多行業(yè)的“能源食糧”020162017201820190201620172018201920202021E電力(億噸)鋼鐵(億噸)建材(億噸)化工(億噸)其他(億噸)耗煤為標(biāo)準(zhǔn)煤370g/(kWh)左右。電廠利用煤的熱平均耗煤指標(biāo)為100kg/(萬噸·km)左右。名稱類別用途瘦煤含焦煤碳 焦?fàn)t煤氣低溫煤焦油半焦低溫干餾分離煤炭苯酚、甲酚、二甲酚萘、烷基萘高溫干餾分離煤焦油其他化工原料氨、甲醇、低碳混合醇、汽油、柴油、天然氣等焦炭氣化合成焦?fàn)t煤氣低溫煤焦油半焦低溫干餾分離煤炭苯酚、甲酚、二甲酚萘、烷基萘高溫干餾分離煤焦油其他化工原料氨、甲醇、低碳混合醇、汽油、柴油、天然氣等焦炭氣化合成高壓加氫液化焦?fàn)t煤氣苯、甲苯、二甲苯焦?fàn)t煤氣苯、甲苯、二甲苯粗苯另一部分作為下游制氫裝置的原料粗苯茚、氧(雜)茚煤炭分級提質(zhì)清潔煉化生產(chǎn)工藝干餾蒽合成氣半焦是泥煤、褐煤合成氣半焦是泥煤、褐煤和高揮發(fā)分的煙煤等經(jīng)低溫(500~700℃)干餾得到的固體產(chǎn)物。汽油、煤油、柴油等通過熱分餾產(chǎn)生煤焦油。而從煤焦油中可以產(chǎn)生苯、甲苯、二甲苯、萘和其它芳香化合物。 資料來源：《大規(guī)模工業(yè)制氫工藝技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)性比較》，行行查研究中心氧氣燃料動力制造費(fèi)用財(cái)務(wù) 2018-2021年半年度焦煤與動力煤期貨價(jià)格走勢圖(元) 球煤炭行業(yè)市場規(guī)?！禾肯牧砍手鸩较陆第厔蒿L(fēng)201620172018201920202021E全球煤炭消費(fèi)量(億噸)資料來源：英國石油公司(BP)，行行查研究中心86420歐洲煤碳產(chǎn)量(EJ)歐洲消費(fèi)量供給(EJ)資料來源：國際能源署(IEA)，行行查研究中心 2016-2021年中國原煤總產(chǎn)量及預(yù)測0%201620172018201920202021E中國煤炭產(chǎn)量規(guī)模(萬噸)0%0.5%0%201620172018201920202021E中國煤炭消費(fèi)總量(萬噸)YOY 2017澳大利亞(萬噸)俄羅斯聯(lián)邦(萬噸)2018201920202021E印2017澳大利亞(萬噸)俄羅斯聯(lián)邦(萬噸)2018201920202021E印尼(萬噸)蒙古(萬噸)其他(萬噸)0201620172018國內(nèi)產(chǎn)量(億噸)進(jìn)口(億噸)0 特煤炭(億噸)煤炭(億噸)20172018201920202021E石油(億噸)天然氣(億噸)非化石能源(億噸)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，行行查研究中心0石油天然氣煤炭水電其他 2020年中國主要煤炭產(chǎn)地產(chǎn)能梯隊(duì)(萬噸)2020年中國主要煤炭產(chǎn)地產(chǎn)能梯隊(duì)(萬噸)歐洲24%020,00040,00060,00080,000100,000120,0000資料來源：英國石油公司(陜西陜西占比山西內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古 業(yè)法律法規(guī)——供求關(guān)系是影響價(jià)格的主要因素、2021年煤炭供給相關(guān)政策(一)《關(guān)于進(jìn)一步加通知》《中華人民共和 (十一)》大事故隱患而不排除，仍冒險(xiǎn)組織作業(yè)”《關(guān)于做好2021知》《煤礦生產(chǎn)能力《煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)》2021年煤炭供給相關(guān)政策(二)礦山重大隱患調(diào)查處理辦法(試行)》國家發(fā)展改革委關(guān)于做作的通知》國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)場化改革的通知》動 2021年煤炭限價(jià)相關(guān)政策(一)《國家發(fā)展改革炭價(jià)格實(shí)行干預(yù)》—《專題會議研究施》《全國煤炭生產(chǎn)料及定價(jià)調(diào)研》本回2021年煤炭限價(jià)相關(guān)政策(二)《內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)限價(jià)政策》內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)(伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)、興隆集團(tuán)等)主動下調(diào)坑口煤售價(jià)《關(guān)于開展煤炭產(chǎn)頓工作的部署》《山西省煤炭企業(yè)》《中煤集團(tuán)下調(diào)動力煤價(jià)格措施》 中國煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——中國神華：覆蓋煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈(1/2) (發(fā)電 公司”稱號，并成為煤炭開采行業(yè)冠軍機(jī)組項(xiàng)目在神東電力河曲心心))、新街臺礦區(qū)設(shè)計(jì)總產(chǎn)能規(guī)模6200萬噸/年(5個礦)，總神華包頭煤制烯烴升級示范項(xiàng)目(二期)，位于內(nèi)蒙古自2020.072020.121997.092020煤炭銷售(億元)煤化工(億元)其他業(yè)務(wù)(億元)2020.072020.121997.092020煤炭銷售(億元)煤化工(億元)其他業(yè)務(wù)(億元)中國煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——兗州煤業(yè)：華東地區(qū)龍頭企業(yè)(1/2)兗煤澳洲成功收購力拓旗下聯(lián)合煤炭收購兗礦集團(tuán)子公司山西能化在香港聯(lián)交所上市兗煤澳洲成功收購力拓旗下聯(lián)合煤炭收購兗礦集團(tuán)子公司山西能化在香港聯(lián)交所上市由控股公司兗礦集團(tuán)獨(dú)海外擴(kuò)張，家發(fā)起設(shè)立收購澳大利亞南天家發(fā)起設(shè)立收購澳大利亞南天煤礦所有資產(chǎn)收購東華重工1998.031998.072005201020172018.1220201998.042004200620152017兗煤澳洲在香港聯(lián)交所上市兗煤澳洲在香港聯(lián)交所上市收購菏澤能化在美國紐約證增資內(nèi)蒙古礦增資內(nèi)蒙古礦業(yè)持股51%券交易所上市公司ADS從公司ADS從紐交所退市交易所上市心0 中國煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——兗州煤業(yè)：華東地區(qū)龍頭企業(yè)(2/2)山東省濟(jì)寧市動力山東省濟(jì)寧市動力煤山東省菏澤市1山東省菏澤市1/3焦煤山西省和順縣動力煤山西省和順縣動力煤陜西省榆林市動力煤陜西省榆林市動力煤內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動力煤鄂內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動力煤礦昊盛煤業(yè)所屬煤礦內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動力煤內(nèi)蒙古礦業(yè)所屬礦區(qū)內(nèi)蒙古東勝區(qū)及準(zhǔn)格爾旗噴吹煤、動力煤、半軟焦兗煤澳洲所屬煤礦昆士蘭州及新南威爾士州煤、半硬焦煤兗煤國際所屬煤礦昆士蘭州及西澳大利亞州噴吹煤、動力煤心 中國煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——中煤能源：最大煤貿(mào)易服務(wù)商(1/2)他他%0.2% 。公用提升安全保障能力提升安全保障能力處煤礦被評為國家一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦;主要礦區(qū)資源儲量(億噸)可采儲量(億噸)73.2838.9蒙陜90.51江蘇7.272.57新疆6.553.85黑龍江3.091.36煤炭品種資源儲量(億噸)可采儲量(億噸)動力煤199.96122.5煉焦煤21.119.92無煙煤9.134.77:?煤化工企業(yè)全部建立安全風(fēng)險(xiǎn)等級矩陣圖;會商152次;開展了技術(shù)會診。創(chuàng)營造安全濃厚氛圍營造安全濃厚氛圍 轉(zhuǎn)資源開發(fā)、煤礦生產(chǎn)、煤炭加工儲運(yùn)等環(huán)節(jié)的研究中，國家提出了煤炭清潔高效低碳利用的具體措施。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、推行清潔生產(chǎn)等降低生產(chǎn)加工過程中的碳排放水平；建立以碳減排為目標(biāo)的煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)協(xié)同機(jī)制，研究重點(diǎn)耗煤行業(yè)和企業(yè)的碳減排、碳中和戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出碳減排實(shí)于煤炭開采、加工、利用、轉(zhuǎn)化、綜合循環(huán)等全產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭企業(yè)綠色礦山建設(shè)應(yīng)從資源開發(fā)方式、科技創(chuàng)新與數(shù)字化礦山建設(shè)等方面著手發(fā)力?！笆奈濉币?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確生態(tài)修復(fù)。開采洗選運(yùn)輸利用 熱責(zé)公司Allc