2021年中國(guó)煤炭行業(yè)研究報(bào)告 -供需趨于平衡能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速

國(guó)煤炭行業(yè)研究報(bào)告 www. Vdaf%GYmm——————————————A—————————————————— 地 (2.5-3億年前) (2.5-3億年前)泥炭褐煤煙煤無(wú)煙煤遠(yuǎn)在3億多年前的古生代和1億多年前的中生代以及幾千萬(wàn)年前的新生代時(shí)期，大量植物殘骸經(jīng)過(guò)復(fù)雜的生物化學(xué)、地球化學(xué)、物理化學(xué)作用后轉(zhuǎn)變成煤，從植物死亡、系列的演變過(guò)程，這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為成煤作用。成煤過(guò)是一種有機(jī)巖，所以這個(gè)過(guò)程又叫做成巖作用。接下來(lái)是褐煤轉(zhuǎn)變?yōu)闊熋汉蜔o(wú)煙煤的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中煤的性質(zhì)發(fā)生變化，所以這個(gè)過(guò)程又叫做變質(zhì)作用。地殼繼續(xù)下沉，褐煤的覆蓋層也隨之加厚。在地?zé)岷挽o壓力的作用下，褐煤繼續(xù)經(jīng)學(xué)變化而被壓實(shí)、失水。其內(nèi)部組成、結(jié)構(gòu)和性質(zhì)都進(jìn)一步發(fā)生變化。這個(gè)過(guò)程就是褐煤變成煙煤的變質(zhì)作用。子成因物質(zhì)分類(lèi)腐殖煤、無(wú)煙煤、腐泥煤、腐殖煤泥煤和腐泥腐殖煤、殘殖煤階段劃分泥炭化階段煤化階段條件沼澤、細(xì)菌數(shù)千年到數(shù)萬(wàn)年地下數(shù)萬(wàn)年深地下數(shù)千萬(wàn)年主要作用因素生物化學(xué)作用物理化學(xué)作用化學(xué)作用低高 (脫水、硬結(jié)) (脫水、硬結(jié)) (2016年至今) (1992年前) (2016年至今) (1992年前)。電煤價(jià)格雙軌制。。 (1993-雙軌制2012年)市場(chǎng) (2013-2015年)11 2233445后，煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)發(fā)生迅速逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊跌”5 資料來(lái)源：行行查研究中心 業(yè)市場(chǎng)概述——煤炭開(kāi)采的主要方式及影響因素資源量滲透性解吸能力煤體結(jié)構(gòu)地質(zhì)條件資源量滲透性解吸能力煤體結(jié)構(gòu)地質(zhì)條件炮采化普通機(jī)械化開(kāi)采綜合機(jī)械化開(kāi)采煤通煤炭智能化開(kāi)采業(yè) 物流服務(wù)平臺(tái)物流調(diào)度平臺(tái)第三方服務(wù)物流服務(wù)平臺(tái)物流調(diào)度平臺(tái)第三方服務(wù)煤炭物流基本業(yè)務(wù)線示意圖 和和煤礦和和煤礦儲(chǔ)存運(yùn)輸浮辦資料來(lái)源：《中國(guó)煤炭生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》，行行查研究中心 原煤開(kāi)采煤炭洗選煤化工無(wú)煙煤：煤制天然氣、甲醇、烯烴等化A/OA2/O選煤廢水礦井水煤化工廢水焦化廠廢水原煤開(kāi)采煤炭洗選煤化工無(wú)煙煤：煤制天然氣、甲醇、烯烴等化A/OA2/O選煤廢水礦井水煤化工廢水焦化廠廢水煤炭生產(chǎn)企業(yè)排放廢水達(dá)標(biāo)處理流程焦焦煤：煤制焦 煤炭開(kāi)采洗選煤矸石 、頁(yè)巖、粉砂巖、砂巖等)燃煤發(fā)電爐渣煤化工 生產(chǎn)水泥:粉煤灰 鎂、硫、碳等成分)脫硫石膏脫硫石膏煤炭開(kāi)采洗選煤矸石 、頁(yè)巖、粉砂巖、砂巖等)燃煤發(fā)電爐渣煤化工 生產(chǎn)水泥:粉煤灰 鎂、硫、碳等成分)脫硫石膏脫硫石膏 (二水硫酸鈣，含量≥93%)資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部，行行查研究中心煤矸石粉煤灰爐渣脫硫石膏 褐煤煙煤無(wú)煙煤焦炭選煤洗煤火電燃料汽運(yùn)鐵路水運(yùn)鋼廠煉焦鋼材化工建材煤焦油房地產(chǎn)其他依企業(yè)褐煤煙煤無(wú)煙煤焦炭選煤洗煤火電燃料汽運(yùn)鐵路水運(yùn)鋼廠煉焦鋼材化工建材煤焦油房地產(chǎn)其他 合成氨合成氨化化肥高高爐噴吹基建基建機(jī)械機(jī)械供供暖 中國(guó)煤炭行業(yè)商業(yè)模式——煤企“產(chǎn)-運(yùn)-銷(xiāo)”經(jīng)營(yíng)模式(1/2)……客戶n客戶需求大秦線秦皇島燃料發(fā)電+……運(yùn)輸否32鐵路港口冬季用煤……客戶n煤礦……客戶n客戶需求大秦線秦皇島燃料發(fā)電+……運(yùn)輸否32鐵路港口冬季用煤……客戶n煤礦……客戶n煤礦庫(kù)存港口庫(kù)存電廠庫(kù)存……11 中國(guó)煤炭行業(yè)商業(yè)模式——煤企“產(chǎn)-運(yùn)-銷(xiāo)”經(jīng)營(yíng)模式(2/2)集購(gòu)分銷(xiāo)模式采購(gòu)部門(mén)匯總中小客戶、內(nèi)部銷(xiāo)售部門(mén)匯總的多方需求，集中向國(guó)內(nèi)、國(guó)外供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，再通過(guò)銷(xiāo)售部門(mén)分銷(xiāo)給客戶。供應(yīng)鏈服務(wù)模式煤企根據(jù)供應(yīng)商和客戶需求，通過(guò)嵌入金融、物流、信息、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)盈利。加工服務(wù)模式煤企通過(guò)提供篩分、洗選、配煤等增值服務(wù)，滿足下游客戶多樣化需求，提高煤炭附加值，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。代理模式煤企通過(guò)與國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商、終端客戶達(dá)成代理協(xié)議，為供應(yīng)商代理銷(xiāo)售集購(gòu)分銷(xiāo)模式采購(gòu)部門(mén)匯總中小客戶、內(nèi)部銷(xiāo)售部門(mén)匯總的多方需求，集中向國(guó)內(nèi)、國(guó)外供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，再通過(guò)銷(xiāo)售部門(mén)分銷(xiāo)給客戶。供應(yīng)鏈服務(wù)模式煤企根據(jù)供應(yīng)商和客戶需求，通過(guò)嵌入金融、物流、信息、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)盈利。加工服務(wù)模式煤企通過(guò)提供篩分、洗選、配煤等增值服務(wù)，滿足下游客戶多樣化需求，提高煤炭附加值，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。代理模式煤企通過(guò)與國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商、終端客戶達(dá)成代理協(xié)議，為供應(yīng)商代理銷(xiāo)售煤炭，為終端客戶代理采購(gòu)煤炭。物流集成運(yùn)作模式煤企與港口、海運(yùn)等物流企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，由公司物流部統(tǒng)一協(xié)調(diào)海運(yùn)租船業(yè)務(wù)，船型選擇等方式，降低物流成本。產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸熱電廠3.煤炭加工服務(wù)模式4.代理模式大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)煤炭綜合利用企業(yè)1.分銷(xiāo)模式2.供應(yīng)鏈服務(wù)模式下游客戶港口、海運(yùn)物流企業(yè)物流集成提供煤礦資提供煤礦資源11.集體采購(gòu)2.簽署框架協(xié)議，獲取優(yōu)惠價(jià)格3.以銷(xiāo)定采 業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域——煤炭是眾多行業(yè)的“能源食糧”020162017201820190201620172018201920202021E電力(億噸)鋼鐵(億噸)建材(億噸)化工(億噸)其他(億噸)耗煤為標(biāo)準(zhǔn)煤370g/(kWh)左右。電廠利用煤的熱平均耗煤指標(biāo)為100kg/(萬(wàn)噸·km)左右。名稱(chēng)類(lèi)別用途瘦煤含焦煤碳 焦?fàn)t煤氣低溫煤焦油半焦低溫干餾分離煤炭苯酚、甲酚、二甲酚萘、烷基萘高溫干餾分離煤焦油其他化工原料氨、甲醇、低碳混合醇、汽油、柴油、天然氣等焦炭氣化合成焦?fàn)t煤氣低溫煤焦油半焦低溫干餾分離煤炭苯酚、甲酚、二甲酚萘、烷基萘高溫干餾分離煤焦油其他化工原料氨、甲醇、低碳混合醇、汽油、柴油、天然氣等焦炭氣化合成高壓加氫液化焦?fàn)t煤氣苯、甲苯、二甲苯焦?fàn)t煤氣苯、甲苯、二甲苯粗苯另一部分作為下游制氫裝置的原料粗苯茚、氧(雜)茚煤炭分級(jí)提質(zhì)清潔煉化生產(chǎn)工藝干餾蒽合成氣半焦是泥煤、褐煤合成氣半焦是泥煤、褐煤和高揮發(fā)分的煙煤等經(jīng)低溫(500~700℃)干餾得到的固體產(chǎn)物。汽油、煤油、柴油等通過(guò)熱分餾產(chǎn)生煤焦油。而從煤焦油中可以產(chǎn)生苯、甲苯、二甲苯、萘和其它芳香化合物。 資料來(lái)源：《大規(guī)模工業(yè)制氫工藝技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)性比較》，行行查研究中心氧氣燃料動(dòng)力制造費(fèi)用財(cái)務(wù) 2018-2021年半年度焦煤與動(dòng)力煤期貨價(jià)格走勢(shì)圖(元) 球煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?！禾肯牧砍手鸩较陆第厔?shì)風(fēng)201620172018201920202021E全球煤炭消費(fèi)量(億噸)資料來(lái)源：英國(guó)石油公司(BP)，行行查研究中心86420歐洲煤碳產(chǎn)量(EJ)歐洲消費(fèi)量供給(EJ)資料來(lái)源：國(guó)際能源署(IEA)，行行查研究中心 2016-2021年中國(guó)原煤總產(chǎn)量及預(yù)測(cè)0%201620172018201920202021E中國(guó)煤炭產(chǎn)量規(guī)模(萬(wàn)噸)0%0.5%0%201620172018201920202021E中國(guó)煤炭消費(fèi)總量(萬(wàn)噸)YOY 2017澳大利亞(萬(wàn)噸)俄羅斯聯(lián)邦(萬(wàn)噸)2018201920202021E印2017澳大利亞(萬(wàn)噸)俄羅斯聯(lián)邦(萬(wàn)噸)2018201920202021E印尼(萬(wàn)噸)蒙古(萬(wàn)噸)其他(萬(wàn)噸)0201620172018國(guó)內(nèi)產(chǎn)量(億噸)進(jìn)口(億噸)0 特煤炭(億噸)煤炭(億噸)20172018201920202021E石油(億噸)天然氣(億噸)非化石能源(億噸)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，行行查研究中心0石油天然氣煤炭水電其他 2020年中國(guó)主要煤炭產(chǎn)地產(chǎn)能梯隊(duì)(萬(wàn)噸)2020年中國(guó)主要煤炭產(chǎn)地產(chǎn)能梯隊(duì)(萬(wàn)噸)歐洲24%020,00040,00060,00080,000100,000120,0000資料來(lái)源：英國(guó)石油公司(陜西陜西占比山西內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古 業(yè)法律法規(guī)——供求關(guān)系是影響價(jià)格的主要因素、2021年煤炭供給相關(guān)政策(一)《關(guān)于進(jìn)一步加通知》《中華人民共和 (十一)》大事故隱患而不排除，仍冒險(xiǎn)組織作業(yè)”《關(guān)于做好2021知》《煤礦生產(chǎn)能力《煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)》2021年煤炭供給相關(guān)政策(二)礦山重大隱患調(diào)查處理辦法(試行)》國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于做作的通知》國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)場(chǎng)化改革的通知》動(dòng) 2021年煤炭限價(jià)相關(guān)政策(一)《國(guó)家發(fā)展改革炭?jī)r(jià)格實(shí)行干預(yù)》—《專(zhuān)題會(huì)議研究施》《全國(guó)煤炭生產(chǎn)料及定價(jià)調(diào)研》本回2021年煤炭限價(jià)相關(guān)政策(二)《內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)限價(jià)政策》內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)(伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)、興隆集團(tuán)等)主動(dòng)下調(diào)坑口煤售價(jià)《關(guān)于開(kāi)展煤炭產(chǎn)頓工作的部署》《山西省煤炭企業(yè)》《中煤集團(tuán)下調(diào)動(dòng)力煤價(jià)格措施》 中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——中國(guó)神華：覆蓋煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈(1/2) (發(fā)電 公司”稱(chēng)號(hào)，并成為煤炭開(kāi)采行業(yè)冠軍機(jī)組項(xiàng)目在神東電力河曲心心))、新街臺(tái)礦區(qū)設(shè)計(jì)總產(chǎn)能規(guī)模6200萬(wàn)噸/年(5個(gè)礦)，總神華包頭煤制烯烴升級(jí)示范項(xiàng)目(二期)，位于內(nèi)蒙古自2020.072020.121997.092020煤炭銷(xiāo)售(億元)煤化工(億元)其他業(yè)務(wù)(億元)2020.072020.121997.092020煤炭銷(xiāo)售(億元)煤化工(億元)其他業(yè)務(wù)(億元)中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——兗州煤業(yè)：華東地區(qū)龍頭企業(yè)(1/2)兗煤澳洲成功收購(gòu)力拓旗下聯(lián)合煤炭收購(gòu)兗礦集團(tuán)子公司山西能化在香港聯(lián)交所上市兗煤澳洲成功收購(gòu)力拓旗下聯(lián)合煤炭收購(gòu)兗礦集團(tuán)子公司山西能化在香港聯(lián)交所上市由控股公司兗礦集團(tuán)獨(dú)海外擴(kuò)張，家發(fā)起設(shè)立收購(gòu)澳大利亞南天家發(fā)起設(shè)立收購(gòu)澳大利亞南天煤礦所有資產(chǎn)收購(gòu)東華重工1998.031998.072005201020172018.1220201998.042004200620152017兗煤澳洲在香港聯(lián)交所上市兗煤澳洲在香港聯(lián)交所上市收購(gòu)菏澤能化在美國(guó)紐約證增資內(nèi)蒙古礦增資內(nèi)蒙古礦業(yè)持股51%券交易所上市公司ADS從公司ADS從紐交所退市交易所上市心0 中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——兗州煤業(yè)：華東地區(qū)龍頭企業(yè)(2/2)山東省濟(jì)寧市動(dòng)力山東省濟(jì)寧市動(dòng)力煤山東省菏澤市1山東省菏澤市1/3焦煤山西省和順縣動(dòng)力煤山西省和順縣動(dòng)力煤陜西省榆林市動(dòng)力煤陜西省榆林市動(dòng)力煤內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動(dòng)力煤鄂內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動(dòng)力煤礦昊盛煤業(yè)所屬煤礦內(nèi)蒙古鄂爾多斯市動(dòng)力煤內(nèi)蒙古礦業(yè)所屬礦區(qū)內(nèi)蒙古東勝區(qū)及準(zhǔn)格爾旗噴吹煤、動(dòng)力煤、半軟焦兗煤澳洲所屬煤礦昆士蘭州及新南威爾士州煤、半硬焦煤兗煤國(guó)際所屬煤礦昆士蘭州及西澳大利亞州噴吹煤、動(dòng)力煤心 中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)介紹——中煤能源：最大煤貿(mào)易服務(wù)商(1/2)他他%0.2% 。公用提升安全保障能力提升安全保障能力處煤礦被評(píng)為國(guó)家一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦;主要礦區(qū)資源儲(chǔ)量(億噸)可采儲(chǔ)量(億噸)73.2838.9蒙陜90.51江蘇7.272.57新疆6.553.85黑龍江3.091.36煤炭品種資源儲(chǔ)量(億噸)可采儲(chǔ)量(億噸)動(dòng)力煤199.96122.5煉焦煤21.119.92無(wú)煙煤9.134.77:?煤化工企業(yè)全部建立安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)矩陣圖;會(huì)商152次;開(kāi)展了技術(shù)會(huì)診。創(chuàng)營(yíng)造安全濃厚氛圍營(yíng)造安全濃厚氛圍 轉(zhuǎn)資源開(kāi)發(fā)、煤礦生產(chǎn)、煤炭加工儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)的研究中，國(guó)家提出了煤炭清潔高效低碳利用的具體措施。通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、推行清潔生產(chǎn)等降低生產(chǎn)加工過(guò)程中的碳排放水平；建立以碳減排為目標(biāo)的煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)協(xié)同機(jī)制，研究重點(diǎn)耗煤行業(yè)和企業(yè)的碳減排、碳中和戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出碳減排實(shí)于煤炭開(kāi)采、加工、利用、轉(zhuǎn)化、綜合循環(huán)等全產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭企業(yè)綠色礦山建設(shè)應(yīng)從資源開(kāi)發(fā)方式、科技創(chuàng)新與數(shù)字化礦山建設(shè)等方面著手發(fā)力?！笆奈濉币?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確生態(tài)修復(fù)。開(kāi)采洗選運(yùn)輸利用 熱責(zé)公司Allc