中國最大的家商業(yè)銀行排名

2007年度中國最大的50家商業(yè)銀行排名2008年10月21日10:52《中國金融》中國人民銀行研究生部課題組依據(jù)2007年年末的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)，我們對中國159家商業(yè)銀行進行了排名，列出其中最大的50家銀行，同時列出了這些銀行的總資產(chǎn)排名，以及相應(yīng)的稅前利潤、資本充足率、不良貸款率、資產(chǎn)收益率、資本收益率、資本資產(chǎn)比等指標(biāo)。159家商業(yè)銀行包括1家政策性銀行，5家國有大型商業(yè)銀行，12家股份制商業(yè)銀行，124家城市商業(yè)銀行和17家農(nóng)村商業(yè)銀行。此次排名首次納入國家開發(fā)銀行，并首次從資產(chǎn)規(guī)模的角度對50家大銀行進行了分組比較。總體數(shù)據(jù)分析2007年，中國國民經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展，實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值萬億元，比上年增長%與實體經(jīng)濟的增長同步，中國金融業(yè)得到進一步發(fā)展，銀行業(yè)資產(chǎn)總額達到萬億元，相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的 %比年初增長%銀行業(yè)金融機構(gòu)各項存款余額萬億元，比上年增加萬億元，增長%銀行業(yè)金融機構(gòu)各項貸款余額萬億元，比上年增加萬億元，增長%2007年，我國50家最大商業(yè)銀行依然以較快的速度增長，所有者權(quán)益、總資產(chǎn)年增長率分別達到%和%，是6年來增長最快的一年；稅前利潤總額上升%，達到億元。2007年，我國50家大銀行的稅前平均資本利潤率（ROE）和平均資產(chǎn)利潤率（ROA）分別為唏口％均為6年來最高。2007年所有者權(quán)益排名前三的銀行依次是：中國,,%）、,,%）和中國,,%），與2006年相比并無變動；總資產(chǎn)前三名也與2006年一致，依次是：中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。中國工商銀行連續(xù)6年居總資產(chǎn)排名榜首，也是連續(xù)兩年所有者權(quán)益和總資產(chǎn)均列首位。國家開發(fā)銀行首次被納入排名，位列所有者權(quán)益第四位，總資產(chǎn)第五位。報告期內(nèi)，國家開發(fā)銀行獲得匯金公司200億美元的注資，,,%）和,,%）成功上市，,,%）定向增發(fā)股份充實核心資本，這四家銀行的所有者權(quán)益均增長一倍以上。 2007年所有者權(quán)益增長率前10位的銀行均進行了增資擴股或通過上市補充資本金。所有者權(quán)益持續(xù)增長2002年首次排名時，入圍50家銀行的所有者權(quán)益合計為億元。6年后，入圍銀行的所有者權(quán)益達到了24288億元，年復(fù)合增長率達%。特別是近兩年，隨著中國銀行業(yè)改革步伐的加快，中國商業(yè)銀行的資本增長也隨之加快。與2006年相比，2007年入圍銀行的所有者權(quán)益增長率高達%，是6年來增長速度最快的一年。所有者權(quán)益增長的原因主要有兩個方面：一是近兩年來，多家銀行通過增資擴股、兼并改制或上市融資，補充了資本金；二是中國銀行業(yè)盈利狀況良好，許多銀行用部分凈利潤充實了所有者權(quán)益。2007年50家大銀行中，有17家銀行的所有者權(quán)益增長超過了50%，只有西安市商業(yè)銀行出現(xiàn)所有者權(quán)益負增長（未能取得盛京銀行即原沈陽市商業(yè)銀行和武漢市商業(yè)銀行2006年所有者權(quán)益數(shù)據(jù)）。多家銀行增資擴股使得50家入圍銀行資本資產(chǎn)比延續(xù)了2006年的增長勢頭，并在年末達到%，體現(xiàn)了銀行經(jīng)營穩(wěn)健程度的上升。其中，萬州商業(yè)銀行于2007年增資重組為三峽銀行，以%的資本資產(chǎn)比位列50家大銀行之首。按所有者權(quán)益排名，50家銀行中有5家銀行的排名上升，7家銀行位次保持不變，其余銀行位次均有下降。這5家排名上升的銀行中，,,%）、,,%）和,,%）均于2007年成功上市，而且南京銀行在《銀行家》世界1000家大的銀行排名中，上升461位至第384位，上升速度位列第三；南昌銀行完成增資擴股，吉林銀行則通過城市商業(yè)銀行和城市信用社聯(lián)合重組而成。由于今年首次把國家開發(fā)銀行納入排名（第4位），因此,,%）和中國農(nóng)業(yè)銀行的位次較2006年均下降一位。2007年除西安商業(yè)銀行的所有者權(quán)益為負增長外，其余銀行均有所增加，但僅靠利潤留成來補充資本金的銀行，其資本金上升速度就顯得較慢?？傎Y產(chǎn)連續(xù)6年攀升6年來，中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模在不斷增長。2002年入圍的50家銀行的總資產(chǎn)為億元。6年后入圍銀行的總資產(chǎn)達到了億元，比2002年增長了%。近幾年來，我國經(jīng)濟整體增長平穩(wěn)給銀行業(yè)的增長提供了良好的外部環(huán)境，但增長的背后也不排除部分銀行為了迅速降低不良貸款率，采用了增加貸款擴大分母的做法。利潤增長幅度大，銀行業(yè)績表現(xiàn)佳2007年，入圍商業(yè)銀行業(yè)績繼續(xù)表現(xiàn)良好。50家大銀行稅前利潤總額為億元，比2006年增長了%稅前平均資本利潤率(ROE和資產(chǎn)利潤率(ROA)分別是^和%各比2006年增加個和個百分點。從利潤來源的結(jié)構(gòu)來看，凈利息收入、投資收益和手續(xù)費收入是收入構(gòu)成的三個主要部分。2006年50家大銀行的ROE最高為%而2007年有5家銀行的ROE超過了40%，其中光大銀行以%排名第一。江陰農(nóng)村商業(yè)銀行所有者權(quán)益和總資產(chǎn)規(guī)模較小，分別排在第49和第45位，但是其稅前利潤高達億元，所以ROE高達%位居總排名第一位，ROA為%位居總排名第二位。ROEROA表現(xiàn)最佳的銀行在2006年、2007年間變化較大，ROE連續(xù)兩年列入前十的銀行包括江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇武進農(nóng)村商業(yè)銀行、興業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行等四家，ROA1續(xù)兩年位列前十的銀行僅有江陰農(nóng)村商業(yè)銀行和杭州銀行兩家。新入圍銀行情況報告期內(nèi)共有9家新入圍的商業(yè)銀行，參照資產(chǎn)總額的分組標(biāo)準，包括1家大型銀行、2家中型銀行和6家小型銀行。考慮到國家開發(fā)銀行是首次被納入排名，而江蘇銀行則在2007年剛剛掛牌，可以看出排名榜上大型銀行和中型銀行的位置相對穩(wěn)定，而小型銀行彼此間位次變動較大。年來，由于多家銀行通過增資擴股等方式充實資本金，使得每年入圍銀行所有者權(quán)益的最低數(shù)額不斷提高，由2002年的億元增加到2007年的億元，年均增幅接近30%。多數(shù)銀行的不良貸款率低于監(jiān)管標(biāo)準根據(jù)銀監(jiān)會的統(tǒng)計，2007年年末，我國商業(yè)銀行（包括外資銀行在內(nèi)）的不良貸款率為%，達到歷史最低水平。2007年，入圍的50家銀行中有45家銀行的不良貸款率低于5%的監(jiān)管標(biāo)準，比2006年增加10家。不良貸款率低于1%的銀行有8家，比2006年增加3家，分別為浙商銀行、渤海銀行、寧波銀行、國家開發(fā)銀行、包商銀行、深圳平安銀行、杭州銀行和恒豐銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行以%的不良貸款率（五級分類）仍居不良貸款率排名首位，同時亦居《銀行家》世界1000家大銀行中不良貸款率排名第二位。資本資產(chǎn)比反映了一家銀行經(jīng)營的穩(wěn)健程度，中國農(nóng)業(yè)銀行和恒豐銀行是這50家銀行中資本資產(chǎn)比最低的兩家，同時它們也位列《銀行家》世界1000家大銀行中資本資產(chǎn)比最低的10家銀行之中。多數(shù)銀行的資本充足率高于8%2007年入圍的50家銀行中，除中國農(nóng)業(yè)銀行和吉林銀行外，均有公開的資本充足率數(shù)據(jù)，其中44家銀行的資本充足率大于巴塞爾協(xié)議要求的8%的標(biāo)準，比2006年增加1家。2007年資本充足率最高的是三峽銀行，其資本充足率高達%，但資本充足率過高可能會對銀行的盈利性產(chǎn)生不利影響。在英國《銀行家》雜志發(fā)布的2007年度世界銀行1000強中，資本充足率最低的25家銀行中，中國的銀行占了10家，其中不乏資本充足率高于8%的銀行。這表明在國際銀行業(yè)普遍提高資本實力，以此增強抵御風(fēng)險能力的背景下，巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%的最低標(biāo)準已經(jīng)不能全面反映銀行抗風(fēng)險能力。中國的銀行要健康發(fā)展，必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步擴充資本實力，否則一旦外界環(huán)境發(fā)生變化或銀行出現(xiàn)經(jīng)營困難，現(xiàn)有資本金就會被不良貸款所侵蝕，資本充足率很容易低于8%的最低標(biāo)準。銀行分組比較按銀監(jiān)會標(biāo)準分組按照銀監(jiān)會的分類標(biāo)準，入圍的50家銀行包括1家政策性銀行、5家國有大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、25家城市商業(yè)銀行和7家農(nóng)村商業(yè)銀行。1家政策性銀行作為首家進行股份份制改革的政策性銀行，國家開發(fā)銀行的改革方案定位為商業(yè)銀行，并將通過股份制改革建立現(xiàn)代企業(yè)制度，最終實現(xiàn)公開發(fā)行上市。2007年年底，匯金公司對國家開發(fā)銀行注資，向其改革目標(biāo)邁出了關(guān)鍵的一步。由于國家開發(fā)銀行各項規(guī)模指標(biāo)均位于排名前列，所有者權(quán)益和總資產(chǎn)分別高達億元和28947億元，其商業(yè)化藍圖的實現(xiàn)，必將對現(xiàn)有的銀行業(yè)格局帶來不小的改變。5家國有大型商業(yè)銀行縱觀6年的排名，交通銀行不論是所有者權(quán)益，還是資產(chǎn)總額，都能夠與傳統(tǒng)上的4大國有商業(yè)銀行媲美，遠高于其他股份制商業(yè)銀行。6年來，國有大型商業(yè)銀行的所有者權(quán)益、資產(chǎn)總額和稅前利潤的年復(fù)合增長率分別為％唏口%ROEROA和資本資產(chǎn)比分別從2002年的%、%和%增長到2007年的%、%和%。截至2007年年末，中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行已在A股上市。12家股份制商業(yè)銀行12家股份制商業(yè)銀行包括中信銀行、中國光大銀行、,,%）、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、,,%）、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行。6年來，股份制商業(yè)銀行取得了長足發(fā)展，所有者權(quán)益、總資產(chǎn)和稅前利潤的年復(fù)合增長率分別為％席口%ROEROA和資本資產(chǎn)比分別從2002年的%、%和%增長到2007年的%、%和%。截至2007年年末，共有7家股份制商業(yè)銀行在A股上市。25家城市商業(yè)銀行此次排名有25家城市商業(yè)銀行入圍。排名前10位的依次是北京銀行、上海銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、深圳平安銀行、天津銀行、大連銀行、徽商銀行、杭州銀行和重慶銀行。隨著大部分國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行股改上市工作的結(jié)束，城市商業(yè)銀行成了銀行業(yè)下一階段增資擴股和上市的主角。2007年，南京銀行、寧波銀行、北京銀行三家城市商業(yè)銀行先后登陸A股市場，建立起了資本補充的長效動態(tài)機制。2007年，引入外資成為城市商業(yè)銀行發(fā)展的亮點。青島銀行引入意大利聯(lián)合圣保羅銀行（持股%），重慶銀行引入香港大新銀行（持股17%），成都銀行引入馬來西亞豐隆銀行（持股%）。此外，徽商銀行、包商銀行、吉林銀行、南昌商行、洛陽商行等多家城商行的引資計劃也正在實施。外資銀行的引入以及城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的多樣化，補充了城市商業(yè)銀行的資本金，支持了其技術(shù)和管理的升級，對城市商業(yè)銀行的發(fā)展起到重要的推動作用。6年來，入圍50大銀行的城市商業(yè)銀行所有者權(quán)益、總資產(chǎn)和稅前利潤的年復(fù)合增長率分別為％呀口%ROEROA和資本資產(chǎn)比分別從2002年的%、%和%增長到2007年的%、%和%。但由于國家開發(fā)銀行的入圍和農(nóng)村商業(yè)銀行及新成立的股份制商業(yè)銀行的影響，進入前50名的城市商業(yè)銀行從2002年的35家減少到2007年的25家。家農(nóng)村商業(yè)銀行入圍的7家農(nóng)村商業(yè)銀行按照所有者權(quán)益排名依次為上海農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行和江蘇武進農(nóng)村商業(yè)銀行。截至2007年年末，7家農(nóng)村商業(yè)銀行的所有者權(quán)益、資產(chǎn)總額和稅前利潤總額分別為億元、億元和億元，平均 ROEROA分別為%和%。按資產(chǎn)總額分組由于我國眾多城市商業(yè)銀行的資本來源早已超出地方財政或者地方企業(yè)的范圍而面向全國，且上海銀行、、渤海銀行、、大連銀行、等先后已實現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營，銀監(jiān)會也提出城商行只要達到相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)即可跨區(qū)域發(fā)展，并與股份制商業(yè)銀行實施同質(zhì)同類監(jiān)管，所以城市商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的界限已經(jīng)淡化，很難從實質(zhì)上對兩者進行區(qū)分。而且我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行都實行了股份制改造，因此傳統(tǒng)分類方法已不夠準確。針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并參照國際上通行的資產(chǎn)總額分類方法，我們按照各家銀行的資產(chǎn)總額，將這50家銀行分為三組：1萬億元（含）以上屬于大型銀行，有8家；1000億元（含）到1萬億元屬于中型銀行，有16家；1000億元以下屬于小型銀行，有26家。8家大型銀行家大型銀行按照資產(chǎn)總額大小順次為中國、中國、、中國農(nóng)業(yè)銀行、國家開發(fā)銀行、、和。截至2007年年底，8家大型銀行所有者權(quán)益總額為億元，比2006年增長了%。這主要得益于2007年中國建設(shè)銀行、交通銀行和中信銀行成功引進戰(zhàn)略投資者和順利上市融資，以及國家開發(fā)銀行獲得匯金公司的注資。8家大型銀行的所有者權(quán)益占50家商業(yè)銀行總和的86%；資產(chǎn)總額為億元，占50家商業(yè)銀行總和的%；稅前利潤總額為億元，比2006年增長了%，稅前利潤占50家銀行稅前利潤總和的比重為%；平均ROE為%略低于50家大銀行2007年的平均水平％）;平均ROA為%，略高于50家大銀行的平均水平%）。16家中型銀行截至2007年年末，16家中型銀行的所有者權(quán)益總額比2006年年末增長了%，共計億元；所有者權(quán)益占50家商業(yè)銀行總和的%；資產(chǎn)總額比2006年增長了%，共計億元，總資產(chǎn)占50家商業(yè)銀行總和的%；稅前利潤總額為億元，占50家銀行稅前利潤總和的%；平均ROE為%平均ROA為%16家銀行中，除廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、中國光大銀行和規(guī)模最小的恒豐銀行外，其余12家銀行的資本充足率都達到8%的監(jiān)管標(biāo)準，不良貸款率和盈利性指標(biāo)也表現(xiàn)較好。其中，北京銀行的資本充足率高達%，在總排名中位居第5位。中型銀行中包括兩家農(nóng)村商業(yè)銀行——上海農(nóng)村商業(yè)銀行和北京農(nóng)村商業(yè)銀行，但它們以RO師ROA代表的盈利能力尚處于中型銀行的末位。北京農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率高達%，位居16家中型銀行之首，但已比2006年的%有了很大改善。26家小型銀行小型銀行的所有者權(quán)益和資產(chǎn)總額增長較快，但總體規(guī)模仍然較小。截至2007年年末，26家小型銀行的所有者權(quán)益合計為億元，較2006年增長了%；26家小型銀行的所有者權(quán)益占50家商業(yè)銀行總和的%；資產(chǎn)總額較2006年增長了%，達到億元，總資產(chǎn)占50家商業(yè)銀行總和的%；稅前利潤總額為億元，比2006年增長了%，占50家銀行稅前利潤總和的%平均ROE為%低于50家大銀行的平均水平％）;平均ROA為%略高于50家大銀行的平均水平％）。A股上市銀行目前，我國A股上市的商業(yè)銀行共有14家，包括4家國有大型商業(yè)銀行，7家股份制商業(yè)銀行和3家城市商業(yè)銀行。截至2007年年底，所有上市銀行的所有者權(quán)益為億元，占50家銀行總和的%;資產(chǎn)總額為億元，占50家銀行總和的%;稅前利潤為億元，占50家銀行總和的%由此可見，A股上市銀行已經(jīng)處于我國銀行業(yè)的絕對主導(dǎo)地位。2007年，先后有、中信銀行、交通銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、中國建設(shè)銀行7家銀行在A股市場公開上市，上市銀行數(shù)目創(chuàng)歷史之最。隨著我國對上市公司的更加嚴格的監(jiān)管，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力要求的提高高，上市銀行數(shù)目的增加有利于我國銀行業(yè)的健康發(fā)展，也為商業(yè)銀行拓展融資途徑，提升自身實力創(chuàng)造了有利條件。從資本充足率來看，2006年之前上市的5家銀行資本充足率較低，而之后上市的9家銀行的該項指標(biāo)排名均位列前茅;平均不良貸款率為%略低于50家銀行的平均水平%反映盈利情況的ROA和ROE則主要集中于排名中位，平均值分別為%和%。由此可見，我國上市商業(yè)銀行的盈利能力還需提高，其綜合實力與它們在規(guī)模上的主導(dǎo)地位并不相稱，大而不強，這也是我國銀行業(yè)面臨的首要問題之一。國際銀行業(yè)的發(fā)展變化在英國《銀行家》雜志2008年公布的全球1000家大銀行中，中國有45家銀行入選，比2006年增加14家。按照核心資本排序，排名前三的我國銀行分別是中國工商銀行（第8名）、中國銀行（第10名）和中國建設(shè)銀行（第13名）；按照總資產(chǎn)排序，中國工商銀行（第19名）和中國建設(shè)銀行（第23名）位居前列。2007年3月份爆發(fā)的美國次貸危機，終結(jié)了始于2002年的全球經(jīng)濟繁榮，使