如何成為一名優(yōu)秀的金融培訓師課件

如何成為一名優(yōu)秀的“金融培訓師”1P.P.P表目的：明確工作職責與定位以及如何去做內(nèi)容：職責與定位、角色扮演、KASH、工作計劃、網(wǎng)點溝通形式：講授、提問、研討、演練、發(fā)表課時：2-3課時收獲：牢記工作職責與定位和掌握金融培訓師的8種能力目錄金融培訓師的工作職責與定位金融培訓師的角色扮演金融培訓師工作計劃制定如何與銀行人員協(xié)調(diào)與配合3金融培訓師的K/A/S/H金融培訓師的工作職責與定位“對一艘盲目航行的船來說，任何方向的風都是逆風”金融培訓師的工作職責與定位什么叫金融培訓師？

金融培訓師是指運用掌握的金融理財知識（原理、技術(shù)和方法），針對光行100萬-600萬財富客戶的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員，同時也是將保險銷售的各種技能傳授給所維護網(wǎng)點的各層級銷售人員的人。因此要求金融培訓師掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的,切實可行的理財方案，同時輔導提升所在網(wǎng)點的銷售技能。金融培訓師的工作職責與定位金融培訓師工作職責向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)光大銀行（支行）各層級人員傳達、宣導和解釋公司有關(guān)信息；根據(jù)公司的工作安排和日常工作需要，對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)光大銀行（支行）各層級人員進行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)光大銀行（支行）的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋收取業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)轄屬光大銀行（支行）投保單，經(jīng)初審、登記整理后交公司相關(guān)部門（根據(jù)各機構(gòu)業(yè)務(wù)流程確定是否執(zhí)行此項工作）提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，針對現(xiàn)有產(chǎn)品包裝提出建議。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施；按規(guī)定時間參加晨會、夕會、會議、培訓及活動，并遵守會議及培訓紀律；協(xié)同維護業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)光大銀行（支行）理財業(yè)務(wù)各項工作的正常開展，對業(yè)務(wù)信息和同業(yè)信息進行反饋，協(xié)助公司進行分析并解決有關(guān)問題；按公司要求填寫相關(guān)活動管理工具，做好工作分析和總結(jié)；金融培訓師的工作職責與定位與業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)光大銀行（支行）各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行私行客戶財富客戶優(yōu)質(zhì)客戶潛力客戶普通客戶零余額客戶私人保險工作室金融培訓師銀?？蛻艚?jīng)理服務(wù)區(qū)隔金融資產(chǎn)（50萬元以下)50萬元以上600萬元以上(50-100萬元)(100-600萬元)(600萬元以上)客戶細分及保險服務(wù)策略金融培訓師的工作職責與定位金融培訓師的工作職責與定位

你是如何理解金融培訓師的職責與定位？金融培訓師的工作職責與定位

金融培訓師需要掌握哪些知識？研討8分鐘小組發(fā)表原則：系統(tǒng)思考注重計劃的實際性，可操作性強化20/80定律（帕瑞托定律）留有余地——時間、內(nèi)容方法：診斷渠道目前的狀況如何目標渠道未來的達成什么景象方法運用何種系統(tǒng)、策略來完成目標評估隨時針對目標的執(zhí)行，安排定期、非定期的追蹤必定計劃：月度目標計劃月度激勵計劃月度培訓計劃網(wǎng)點的月度經(jīng)營計劃執(zhí)行、檢討、評估計劃的回饋追蹤定期檢查重點支行重點人員的檢查追蹤光行理財人員咨詢解答與展業(yè)輔導《競賽方案》的宣導及追蹤督導渠道、網(wǎng)點的經(jīng)營目標達成金融培訓師的工作職責與定位

你認為好的追蹤方法有哪些？產(chǎn)品培訓流程培訓專題培訓——社會保險的現(xiàn)狀——商業(yè)保險與社保的關(guān)系——外資銀行的理財專題——KYC高端客戶需求分析——FABE銷售邏輯異議處理

輔導（一對一/一對多）理財咨詢解答輔助營銷網(wǎng)點理財人員的訓練與輔導業(yè)績指標（KPI）

——總保費——人均保費——人均件數(shù)——件均保費——業(yè)務(wù)分析經(jīng)營指標的分析及活動管理改善活動量

——網(wǎng)點拜訪量——輔導培訓——實動率——準客戶量分析參考標準：每日網(wǎng)點3次有效銷售與客戶經(jīng)理之間與區(qū)經(jīng)理之間與部門主管之間與其他業(yè)務(wù)渠道之間與各相關(guān)部門之間加強與公司有關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)——話術(shù)開發(fā)——產(chǎn)品手冊——社保手冊——理財工具市場開拓計劃的擬定及組織執(zhí)行宣傳欄競賽活動贊美、表揚企劃小激勵方案宣傳與激勵保險業(yè)的金融培訓師應(yīng)具備哪些素質(zhì)？金融培訓師的工作職責與定位金融培訓師的角色扮演1、理財專家熟練掌握保險知識和眾多保險品種，根據(jù)客戶需求進行各種組合了解金融理財知識，基本掌握各種理財工具的功能和優(yōu)缺點了解市場投資理財熱點2、銷售高手熟練掌握銷售流程各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵動作和話術(shù)了解客戶需求，能根據(jù)客戶需求合理使用銷售話術(shù)金融培訓師的角色扮演3、管理者4、訓練師掌握所轄光行網(wǎng)點的經(jīng)營狀況并能適時給出建議調(diào)動所轄光行網(wǎng)點的銷售積極性，熟練使用各種激勵工具熟練掌握各種訓練技巧，有針對性地對銀行人員進行各種培訓發(fā)現(xiàn)銀行人員在銷售過程中的問題，及時提供輔導金融培訓師的角色扮演角色扮演、小組演練題目：理財專家和訓練師要求：自我介紹小理論性專題時間3分鐘結(jié)果：小組發(fā)表金融培訓師的角色扮演金融培訓師的K、A、S、H基礎(chǔ)知識人壽保險基本知識保險法產(chǎn)品與規(guī)則流程和系統(tǒng)基本法銀行組織架構(gòu)與管理規(guī)定推銷架構(gòu)及話術(shù)、口訣理賠、保全之程序、流程各項報表的填寫及內(nèi)涵（含KPI）......金融培訓師的K專業(yè)知識銀行保險專業(yè)化推技巧及輔導理財知識社會保險、所得稅、遺產(chǎn)稅、婚姻法、合同法、公司法……等概要激勵方式和方法公司的相關(guān)政策規(guī)定......忠實、坦誠、平易近人虛心受教，隨時充實自己，廣納各方意見冷靜、客觀、合理待人處事具有良好的心理素養(yǎng)，能夠婉轉(zhuǎn)、客觀地提出建議以身作則，任勞任怨的黃牛精神，身處于逆境淡然處之的心理準備耐心、毅力、樂觀進取的工作精神，凡事負責盡職，精益求精處事細心、大膽、思維周密金融培訓師的A碰到一位合我心意的，是我的運氣碰到一位不合我心意的，是我的福氣分析歸納（報表）的能力協(xié)調(diào)與溝通的能力推銷的能力計劃的能力授課能力舉辦活動的能力文案工作能力自我學習的能力金融培訓師的S分析歸納（報表）的能力

——了解人員的業(yè)績能力

——網(wǎng)點人員生產(chǎn)性分布

——業(yè)務(wù)進度的管理

——輔導、教育訓練的依據(jù)金融培訓師的S協(xié)調(diào)與溝通的能力

——進行輔導的工作

——業(yè)務(wù)的推動

——客戶咨詢的對象

——理財人員咨詢的對象

——契約保全、理賠、核保等

——理財考核等金融培訓師的S計劃的能力

——業(yè)務(wù)推動

——創(chuàng)意的發(fā)揮金融培訓師的S授課的能力

——可以整理自己的經(jīng)驗

——建立權(quán)威

——增進本身的能力

——培養(yǎng)技術(shù)

——可創(chuàng)造知名度金融培訓師的S舉辦活動的能力

——舉辦網(wǎng)點沙龍、項目操作

——帶動單位氣氛

——凝聚單位的共識

——建立人際關(guān)系

——分公司、營業(yè)單位計劃的推動金融培訓師的S文案工作的能力

——做好記錄

——修正、參考

——增加思維邏輯金融培訓師的S自我學習的能力

——加強自我修養(yǎng)

——增加“談資”

——開闊眼界金融培訓師的S金融培訓師的S自我評估一下，具備幾個技能？走的習慣——走動管理，熟悉每一位銀行業(yè)務(wù)同仁表揚的習慣——隨時隨地激勵微笑的習慣——我是一個可親的人請示的習慣——我只是一名助手配角的習慣——你的成功，才是我的成功學習的習慣——我是資訊專家思想引導行為；行為養(yǎng)成習慣；習慣造就性格；性格決定命運?！s·凱恩斯【美】

金融培訓師的H成為一名優(yōu)秀的金融培訓師,

要做好哪些工作？金融培訓師工作計劃的制定協(xié)助區(qū)經(jīng)理召開早會

——提供前日的業(yè)績狀況

——專題報告與光行業(yè)務(wù)人員會談

解決日常公務(wù)

——與有關(guān)部門聯(lián)系

——編制行銷話術(shù)等工具

——業(yè)績及人員資料查詢

——工作日志的填寫處理偶發(fā)事件，檢討昨日工作金融培訓師每日工作重點提出每周工作計劃

——培訓

——業(yè)務(wù)推動

——會報周經(jīng)營分析會專題培訓（早會）市場調(diào)研（市場陪同）自我學習

金融培訓師每周工作重點營業(yè)單位月度經(jīng)營例會

——資料準備

——下月經(jīng)營計劃制定參與營業(yè)區(qū)的檢討會

——協(xié)助制定下月工作計劃

——提出改善措施工作檢討

——每月工作檢討

——尋求幫助

——與區(qū)經(jīng)理定時溝通金融培訓師每月工作重點切忌敷衍了事，投機取巧切勿率性而為，狂妄自大提倡老實做人，踏實做事主角配角都能演，臺上臺下都自在用心去經(jīng)營，用心去感悟合理的是訓練

不合理的是磨練我的品牌來自：我是一名優(yōu)秀的下級我是一名成功的上級我是一名優(yōu)秀的培訓師我是一名理財專家我是一名行銷企劃專家我是一名優(yōu)秀的管理者最終我是你（公司、上司、下級、銀行……）的價值創(chuàng)造者建立強勢的自我品牌如何與光行理財人員協(xié)調(diào)與配合用心聽人說話

如何與光行理財人員協(xié)調(diào)與配合

[點燃思考]

傾聽是一門藝術(shù)，亦要“站在對方立場思考與行動”。請嘗試著這樣去做，因為其將給你的工作帶來莫大的幫助！Areyoulisteningtome？

如何與光行理財人員協(xié)調(diào)與配合你能看多遠，你就能走多遠！如何與光行理財人員協(xié)調(diào)與配合網(wǎng)點的工作計劃擬定題目：一個月的網(wǎng)點工作計劃要求：