2012年終總結分析(鋼材類)

2012年度經(jīng)營分析及2013年工作計劃

項目二部

新疆中鋼物資有限公司第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析第二篇：2012年年度經(jīng)營管理存在問題及措施第三篇：2013年度經(jīng)營目標和管理的主要措施目錄第一篇第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析32012年項目二部的經(jīng)營情況及分析22012年項目二部的銷售完成情況12012年鋼材市場行情分析第一篇12012年鋼材市場行情分析

2012年度總體鋼材市場行情比較嚴峻，國家宏觀調控，經(jīng)濟增速明顯放緩，鋼鐵行業(yè)受到強烈沖擊，行業(yè)深層次問題相繼暴露，盈利急轉直下，行業(yè)形勢發(fā)生根本性變化。主要經(jīng)濟指標超預期回落，價格震蕩下行，企業(yè)虧損增加，并拖累資源供應減速，整體市場呈現(xiàn)弱勢運行格局。持續(xù)跌價、產(chǎn)能過剩、虧損嚴重、消費低迷等促成了2012的鋼市寒冬。粗鋼產(chǎn)量居高不下，在2011年建材資源緊缺，價格一路飆升的市場條件下，2012年在各個鋼廠進駐新疆，及市場投資相對放緩的前提下，鋼材市場有一個相對的平穩(wěn)緩沖期。無論建筑業(yè)還是工業(yè)，2012年表現(xiàn)慘淡，在房產(chǎn)項目上，由于國家高層對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調控力度今年沒有降低，大政策影響，作為鋼材消耗大戶房地產(chǎn)企業(yè)市場受到很大的打擊。能源投資類項目也放慢了腳步，下半年隨著鐵路部資金的逐步落實和其他能源、化工項目的逐步落實對建筑鋼材需求有了拉動作用。疆內市場銀行放貸政策收緊，整體鋼貿企業(yè)面臨洗牌和新的挑戰(zhàn)局面，內地各大鋼廠紛紛進入疆內爭奪并不景氣的新疆市場。八鋼鋼廠在面對今年的市場環(huán)境和其他鋼廠對市場的沖擊，相對應的策略不靈活，沒有給予代理商一定的優(yōu)惠政策，使代理商在市場競爭中沒有價格的優(yōu)勢，在以酒鋼為主的，石橫，和鋼等其他鋼廠為輔的價格圍剿下，逐漸丟失一部分的終端項目。沒有靈活的應對措施，導致部分代理商轉投進其他價格更低的鋼廠的貨。今年烏市房地產(chǎn)項目開工不足導致本地市場建筑鋼材消化緩慢，價差較大不利于市場價格的穩(wěn)定，受價格下跌影響，主導鋼廠八鋼的出廠價格面臨考驗。需求不濟，成交不佳，心態(tài)不穩(wěn)，導致多數(shù)商家以降價出貨為主，價格的持續(xù)下跌又進一步加重了下游終端和中小戶的觀望情緒總體今年行情看衰。總體分析，2012年鋼材市場主要呈現(xiàn)三大特點：1、整體需求態(tài)勢疲軟；2、市場價格震蕩走低；3、資源供應小幅增長。

第一篇第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析32012年項目二部的經(jīng)營情況及分析22012年項目二部的銷售完成情況12012年鋼材市場行情分析2.12012年月份銷售量圖表第一篇型材：190.491板材：271.057管材：58.754建材：2645.585共計：3165.887第一季度型材：1842.018板材：1266.568管材：1018.65建材：24295.501共計：28422.74第二季度型材：305.416板材：171.945管材：106.839建材：50793.62共計：51377.82第三季度型材：153.596板材：31.273管材：0建材：12865.35共計：13050.22第四季度2.12012年季度銷售量96016.667（單位：噸）第一篇第一篇全年銷售量：96016.667噸分解為四個季度，第一季度開春基本以信息采集，市場開拓為主，銷售量為3165.887噸，第二季度：銷售量：28422.74噸，項目基本都已經(jīng)開工銷售量增大，在第三季度銷售量達到最大，隨著冬天，天氣影響，第四季度項目施工隨著氣溫降低降到13050.22噸。全年銷售量隨著四季氣溫變化兩頭少，中間量大的趨勢。并且銷售量較集中。全年銷售量分析名稱第一季度第二季度第三季度第四季度管材58.7541018.65106.8390板材271.0571266.568171.94531.273型材190.4911842.018305.416

153.59建材2645.58524295.550793.6212865.35合計3165.88728422.7451377.8213050.22全年銷售量：96016.667噸分解為四個季度，第一季度開春基本以信息采集，市場開拓為主，銷售量為3165.887噸，第二季度：銷售量：28422.74噸，項目基本都已經(jīng)開工銷售量增大，在第三季度銷售量達到最大，隨著冬天，天氣影響，第四季度項目施工隨著氣溫降低降到13050.22噸。全年銷售量隨著四季氣溫變化兩頭少，中間量大的趨勢。并且銷售量較集中。全年銷售量分析全年銷售量：96016.667噸分解為四個季度，第一季度開春基本以信息采集，市場開拓為主，銷售量為3165.887噸，第二季度：銷售量：28422.74噸，項目基本都已經(jīng)開工銷售量增大，在第三季度銷售量達到最大，隨著冬天，天氣影響，第四季度項目施工隨著氣溫降低降到13050.22噸。全年銷售量隨著四季氣溫變化兩頭少，中間量大的趨勢。并且銷售量較集中。全年銷售量分析全年銷售量分析全年銷售量：96016.667噸分解為四個季度，第一季度開春基本以信息采集，市場開拓為主，銷售量為3165.887噸，第二季度：銷售量：28422.74噸，項目基本都已經(jīng)開工銷售量增大，在第三季度銷售量達到最大，隨著冬天，天氣影響，第四季度項目施工隨著氣溫降低降到13050.22噸。全年銷售量隨著四季氣溫變化兩頭少，中間量大的趨勢。并且銷售量較集中。全年銷售量分析全年銷售量：96016.667噸分解為四個季度，第一季度開春基本以信息采集，市場開拓為主，銷售量為3165.887噸，第二季度：銷售量：28422.74噸，項目基本都已經(jīng)開工銷售量增大，在第三季度銷售量達到最大，隨著冬天，天氣影響，第四季度項目施工隨著氣溫降低降到13050.22噸。全年銷售量隨著四季氣溫變化兩頭少，中間量大的趨勢。并且銷售量較集中。全年銷售量分析2.12012年全年銷售圖表及分析（單位：噸）從表列能看出建材占了94.36%的比例，基本是以建材為主。在項目二部公司架構體制改革前身為建材部，以建材為主，部門架構的改革使部門經(jīng)營機制和思路都需要更新,架構磨合也需要一個過程。2.22012年全年銷售材料類型及分析（單位：噸）第一篇序號名稱數(shù)量所占百分比率1型材2491.5212.59%2板材1740.8431.81%3管材1184.2431.23%4建材90600.0694.36%合計

96016.667

第一篇2.32012年全年實際銷售量與預算量圖表（單位：噸）2.4項目終端重點客戶（單位：噸）第一篇序號單位名稱數(shù)量客戶優(yōu)先級所屬行業(yè)1中鐵四局18443.544長期，重要鐵路2南車投資17562.783長期，重要鐵路，其他3中鐵二十局13299.074長期，重要鐵路4中鐵十二局7016.177長期、重要鐵路5新城建筑6794.499長期、重要房產(chǎn)6中材建設有限公司4777.819一般，可發(fā)展能源，化工7新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設有限公司4108.577有潛力，長期能源，化工8新疆恒基建筑安裝有限責任公司4075.12有潛力，長期房產(chǎn)9新疆中化建進出口有限責任公司3023.638長期能源，化工10新疆特變電工集團物流有限公司1030.027重要，長期房產(chǎn)11中鐵物資新疆有限公司2744.284一般其他12江蘇建達建設股份有限公司2533.327一般，長期出口13新疆奎山寶塔石化有限公司2440.627一般，可發(fā)展能源，化工14中鐵十一局1269.035一般，可發(fā)展路政15新疆西域輕工基地（集團）有限公司1182.534有潛力，長期房產(chǎn)2.5重點客戶完成銷售量與2011年的分析圖表（單位：噸）第一篇2011年度銷售量2012年目標銷售量2012年實際銷售量2.6終端重點客戶完成銷售量與2011年的分析（單位：噸）第一篇客戶名稱2012年目標2012年銷量完成率(%)2011年銷量增長率(%)中鐵12局集團10000132991.3313675.6-0.03中鐵20局集團12000132991.1160021.17中鐵四局16667184441.1141963.40南車租賃投資16667175711.05171440.02中泰化學股份400030200.7634012-0.91奎山寶塔石化500024410.4913730.9-0.82新城建筑1000067940.6814020-0.52新疆特變房產(chǎn)500011830.2422671-0.95出口30002827.5330.947682.68總計75320725950.96120818-0.402.72012年全年實際銷售量與預算量分析第一篇2012年項目二部預算完成12000噸的銷售量，實際完成了96016.667噸，完成預期的80.01%。由于國家經(jīng)濟宏觀調控，房產(chǎn)、能源化工等建筑業(yè)整體投資放緩，銀行放貸政策收緊，整體鋼貿企業(yè)面臨洗牌和新的挑戰(zhàn)局面，內地各大鋼廠紛紛進入疆內爭奪并不景氣的新疆市場。八鋼鋼廠在面對今年的市場環(huán)境和其他鋼廠對市場的沖擊，相對應的策略不靈活，沒有給予代理商一定的優(yōu)惠政策，使代理商在市場競爭中沒有價格的優(yōu)勢，在以酒鋼為主的，石橫，和鋼、石橫等其他鋼廠為輔的價格圍剿下，逐漸丟失一部分的終端項目。沒有靈活的應對措施，導致部分代理商轉投進其他價格更低的鋼廠的貨。2012年項目二部預算完成12000噸的銷售量，實際完成了96016.667噸，完成預期的80.01%。由于國家經(jīng)濟宏觀調控，房產(chǎn)、能源化工等建筑業(yè)整體投資放緩，銀行放貸政策收緊，整體鋼貿企業(yè)面臨洗牌和新的挑戰(zhàn)局面，內地各大鋼廠紛紛進入疆內爭奪并不景氣的新疆市場。八鋼鋼廠在面對今年的市場環(huán)境和其他鋼廠對市場的沖擊，相對應的策略不靈活，沒有給予代理商一定的優(yōu)惠政策，使代理商在市場競爭中沒有價格的優(yōu)勢，在以酒鋼為主的，石橫，和鋼、石橫等其他鋼廠為輔的價格圍剿下，逐漸丟失一部分的終端項目。沒有靈活的應對措施，導致部分代理商轉投進其他價格更低的鋼廠的貨。2012年項目二部預算完成12000噸的銷售量，實際完成了96016.667噸，完成預期的80%。

2012年全年銷售量主要是蘭新鐵路，共計銷售：59073.598噸。隨著2012年鐵路資金的逐步到位，和工期的緊迫，蘭新鐵路鋼材用量呈現(xiàn)近三年鋼材用量的峰值。在原有中鐵20局、4局、12局項目共計銷售量35380.75噸；2010年用亞歐大陸橋鐵路物資公司投標的中鐵20局余量：3378.045噸已經(jīng)全部執(zhí)行完畢。和南車租賃投資有限公司合作的中鐵4局項目2012年銷售量：17570.829噸，以及中鐵物資新疆有限公司特殊業(yè)務銷售量：2744.284噸，拉動了整體項目的銷售量。房產(chǎn)建設工程受國家政策宏觀調控影響，整體銷量大幅下滑由2011年的52079噸，降為2012年的15526.813噸，其中價格成為最大的劣勢，隨著其他鋼廠（酒鋼、和鋼等）的不斷涌入沖擊、蠶食已經(jīng)縮小的2012年市場，我公司代理的八鋼產(chǎn)品的價格劣勢在項目談判中越來越被動。如特變電項目今年的15000噸用量由于沒有價格上的優(yōu)勢，轉而擇了價格更低的和鋼。導致銷量由2011年的22671噸降為2012年的1030噸。能源、化工類2011年銷量：47677噸，而2012年只有11953.887噸。除中化建項目施工沒有落實是主要的因素，奎山寶塔石化付款方式不好，通過保理業(yè)務和現(xiàn)款完成：2440.627噸銷售量，同時新增加的客戶：新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設有限公司銷量：4108.577噸，中材建設有限公司的4777.819噸的銷售量為今后良好長期合作打好了及基礎。2.8新增客戶終端（單位：噸）第一篇序號單位名稱數(shù)量客戶優(yōu)先級所屬行業(yè)1中材建設有限公司4777.819長期，重要能源，化工2新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設有限公司4108.577長期，重要能源，化工3中鐵物資集團有限有限公司2744.284一般其他4中鐵十一局1269.035長期、重要鐵路，路政5新疆西域輕工基地（集團）有限公司1182.534長期、重要房產(chǎn)6北京市市政一建設工程有限責任公司787.632一般，可發(fā)展鐵路，路政7中鐵十三局集團第三工程公司690.786有潛力，長期鐵路，路政8四川興成電力設備制造有限公司531.722有潛力，長期電力9四川川北數(shù)碼港建設有限公司31.708有潛力，長期能源，化工10新疆圣雄能源股份有限公司118.461重要，長期能源，化工11奎屯鋼盛物資商貿有限公司95.142一般鋼貿12南京博展鋼材有限公司83.719一般，長期鋼貿13新疆盛世華投資有限責任公司77.06一般，可發(fā)展能源，化工14新疆友鋼貿易有限公司33.49一般，可發(fā)展出口

合計16768.785

2.9銷售分析及總結（單位：噸）第一篇全年銷售量重點客戶分析鐵路項目：今年鐵路重點及銷售量較大的是蘭新鐵路第二雙線項目：主要有中鐵12局、中鐵4局、中鐵20局以及和南車租賃投資有限公司（中鐵4局)、中鐵物資集團有限公司新疆有限公司(中交三航局）、亞歐大陸橋（中鐵20局）合作的共計6個項目業(yè)務口。1）亞歐大陸橋（中鐵20局）項目執(zhí)行的是2010年的合同，我公司以亞歐大陸橋鐵路物資有限公司名義中標，共計發(fā)貨3378.045噸，合同已經(jīng)全部執(zhí)行完畢。2）中鐵20局蘭新項目在2012年6月份招投標中標9000噸，在6-10月份共計供貨9921.噸,合同超10%執(zhí)行完畢。3）中鐵4局2011年合同共計12000噸，以線材定扎建材為主，已供9352噸，2012年執(zhí)行了5285.939噸，余量：2648噸；，2012年中標16667噸的合同量，已供13157噸，余量：3510噸，2012年共計發(fā)貨18444噸，合同余量共計：6158噸。4）南車租賃（4局）2011年合同執(zhí)行997.234噸，10%合同增量，合同執(zhí)行完畢，2012年供貨16573.589噸.，共計供貨17570.823噸，合同執(zhí)行完畢。2.9銷售分析及總結（單位：噸）第一篇全年銷售量重點客戶分析5）中鐵12局今年中標7000噸合同，供貨7016.177噸，合同執(zhí)行完畢。6）中鐵物資新疆（中交三航局）為特殊業(yè)務共計發(fā)貨2744.284噸?？偨Y分析：蘭新鐵路項目自2010年項目開工至2012年三年重點穩(wěn)定項目終端為：中鐵4局、中鐵20局、中鐵12局，憑借良好的銷售物流服務體系得到了項目終端客戶的認可，從表列分析中能看出2011年蘭新鐵路全年供貨量為35615.6噸，而2012年供貨：59073.528噸，增長率：165%，由于2011年鐵道部整體，施工停滯，資金不到位導致施工進度緩慢，隨2012年蘭新鐵路資金的到位，各項目工程局加快施工進度、趕工期，而新疆由于冬季漫長，導致供貨周期集中在6-10月份，隨著2012鐵路的逐步完工，銷售量肯定是降低趨勢。2.9銷售分析及總結（單位：噸）第一篇全年銷售量重點客戶分析房產(chǎn)、建設工程：1）烏魯木齊新城建筑工程有限公司和我公司已有七年的雙贏合作。今年年初新城首次組織了公開招標，有11家鋼材企業(yè)參加競標，為了爭奪市場投標單位報價較低。新城公司付款條件、價格、違約責任等近乎苛刻的條件下，為了爭取銷量。上級領導決定按客戶要求供貨，在保證對方資源后，優(yōu)惠價格在我單位努力下也隨之調整。截止到2012年年底已供貨6794噸.2）新疆恒基建筑安裝有限責任公司（康普房產(chǎn)），往年有良好的合作關系今年一次性打款3000萬鎖定8000噸貨，供貨數(shù)量少主要是客戶前期與其它公司簽訂的鋼材合同未執(zhí)行完，以致我公司供貨量少，截止,2012年年底供貨4074.12噸。。3）金坤房產(chǎn)與我單位有著良好的合作關系，今年一次性打款1000萬鎖定2000噸貨，全年只供貨11噸。主要原因是新開發(fā)項目由于施工手續(xù)不全未能開工。4）特變電房產(chǎn)年初采購時八鋼價格高于其它鋼廠，我單位價格競爭無優(yōu)勢。客戶選擇了和鋼和伊鋼低價資源，導致我公司丟失了銷量。與2012年供貨1183噸，2011年簽訂6000噸合同執(zhí)行完畢總結分析：首先由于國家對房產(chǎn)行業(yè)宏觀調控力度，大政策影響，作為鋼材消耗大戶房地產(chǎn)企業(yè)市場今年停滯。工程項目整體放緩，項目方面經(jīng)濟重心弱化了一定的鋼材消耗能力。其次：八鋼沒有給予經(jīng)銷商更好的優(yōu)惠政策，導致和其他鋼廠競爭時，丟失了一部分的終端客戶。2.9銷售分析及總結（單位：噸）第一篇全年銷售量重點客戶分析能源、化工分析1）出口客戶江蘇建設股份有限公司為以前老客戶發(fā)貨2533.327噸，中國路橋有限責任公司216.836噸，新增客戶友鋼貿易有限公司、金貿鋼鐵有限公司，共計銷售2827.533噸。2）中鐵11局、中鐵13局、北京市政是今年市政工程田字型道路的施工單位，為今年新增項目共計發(fā)貨2755.89噸。3）新疆中化建進出口有限責任公司：2011年由于資源比較緊張，我公司難以保證資源供應，實強進入了中化建開始給中泰阜康能源項目供貨。今年凱源鑫茂也和中化建有了正常合作關系。因而一塊蛋糕3個人吃，大大縮小了項目的銷量。2012年度實強供貨總量為：1500余噸貨。凱源鑫茂70余噸。公司共計供貨：3023.638噸。4）奎山寶塔石化有限公司：主要以年初的保理業(yè)務和一些小額的現(xiàn)款型材業(yè)務為主，保理業(yè)務：1882.34噸，現(xiàn)款：558.287噸。共計：2440.627噸。相比2011年奎山寶塔石化銷售量有很大幅度的下降，原因是，項目付款方式不好，2013年2500萬的擔保銀承業(yè)務正在洽談中。5）中材建設主要承接達坂城青松和天山水泥廠項目共計發(fā)貨4777.819噸，中材建設為今年新增的客戶后期為長遠發(fā)展的終端。6）新疆冶建拜城項目和冶建安裝公司今年共計發(fā)貨4108.577噸，為今年新增客戶。第一篇第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析32012年項目二部的經(jīng)營情況及及分析22012年項目二部的銷售情況及及分析12012年鋼材市場行情分析3.1預收及應收狀況對比第一篇3.1預收及應收狀況對比第一篇預收賬款的客戶客戶預收賬款新疆特變電工集團物流有限公司10654000新疆恒基建筑安裝有限責任公司11519915.1新疆金坤房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司9948334.02中鐵物資集團新疆有限公司37482.44新疆建工集團第一建筑工程有限公司（承建特變項目）114814.7奎山寶塔石化有限公司71791.145總計32346337.41應收賬款的客戶

客戶應收賬款新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設有限公司安裝公司940450.02蘭新中鐵十二局二工區(qū)396366.55蘭新中鐵十二局1893171.53新城建筑-貝鳥語城3307033.875新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設有限公司4915236.74蘭新中鐵二十局10981125.03蘭新中鐵四局16284281.32總計38717665.07序號項目本年累計序號項目本年累計1辦公費42890.323加工費16649.72差旅費3763524折舊費81346.663業(yè)務招待費56417525代理費1827274小車耗費:58218.2826壞帳準備金654948.565

1.油料費1707127稅費1283155.196

2.維修保養(yǎng)費31663.228員工培訓費16447

3.保險費7475.0829福利費15983.338

4.過路停車費200930獎金455156.379

5.違章罰款031社會統(tǒng)籌保險87953.4711租賃費22768.2732公司管理費012采暖費2791.9833會務費4100013水電、物業(yè)費11067.3434服務費3108014工資薪金522413.3235職教金015通訊費22328.0136贊助捐贈016吊裝費418043.737存貨跌價準備017運費438913.438工會經(jīng)費8808.818

1.進貨運費84809.439投標費36523719

2.銷貨運費34720440其他020

3.下站費690041車輛油補5148021

4.其他042廣告費1887222勞務費1006192.343合計6443478.98第一篇3.22012年項目二部營業(yè)費用表第一篇3.32012年項目二部財務費用表序號項目合計1利息收入-444828.052利息支出1604595.553貼息收入0.004手續(xù)費565039.885往來公司借款利息支出0.006往來公司借款利息收入0.007部門借款利息收入-30000.008部門借款利息支出4785082.809外部融資利息支出609840.0010部門補貼0.00

合計7089730.183.42012年項目二部目標銷售金額預算和實際金額對比第一篇科目2012年預算量2012年實際完成完成率銷售量(噸)12000096016.66780%銷售金額(元)500000000416086387.683%銷售成本(元)/409024921.6/毛利潤（元）/7061466.09/營業(yè)費用(元)/8404583.64/財務費用(元)/7089730.18/凈利潤50000005234298.26104.68%

2012年全年銷售利潤目標500萬，2012年11月調整為700萬，而實際利潤523萬，相比后期調整完成利潤指標只有75%，產(chǎn)生利潤項目主要是利潤指標未完成分析：為控制風險，2012年有部分欠款項目未做。應收賬款，（如蘭新鐵路第二雙線應收2100萬賬款）的未及時收回，大量的資金占用，產(chǎn)生了了高額的財務費用。2012鋼材市場整體行情看衰，鋼貿市場價格競爭激烈。第一篇3.52012年項目二部利潤分析第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析第二篇：2012年年度經(jīng)營管理存在問題及措施第三篇：2013年度經(jīng)營目標和管理的主要措施目錄第二篇第二篇：2012年年度經(jīng)營管理存在問題及措施3經(jīng)營管理工作的改進措施22012年日常管理工作存在的問題及總結12012年日常管理工作完成情況1.12012年部門日常管理工作完成情況第二篇一、部門：項目二部二、主要經(jīng)營：建材、型材、板材等三、主要開發(fā)客戶：房地產(chǎn)、能源化工、鐵路、路政、出口等。四、年終銷售量：96016.667噸。五、年終銷售金額：416086387.64元六、財務管理費用：7089730.18元七、營業(yè)管理費用：6443478.98元1.12012年部門日常管理工作第二篇八、部門人員管理：現(xiàn)共有人員12名。部門經(jīng)理：董一錕副經(jīng)理：陶雄項目業(yè)務分成三組：1.陶雄組主要負責房產(chǎn)，成員有蘇彥東。

2.騰曉明組主要負責能源化工，成員有馬永輝、吳曉、賈世平。

3.姬新輝組主要負責鐵路和奎山寶塔業(yè)務，成員有潘竟怒。業(yè)務內勤：馬金娥、馬海燕財務內勤：石瑛1.12012年部門日常管理工作第二篇九、入職、離職人員：共有人員12名1.新入職人員：吳曉（業(yè)務）、賈世平（業(yè)務）、石瑛（財務內勤）

2.離職人員：郭子煒（業(yè)務內勤）、周改霞(財務內勤）

3.調職人員：楊新文（業(yè)務）十、人員培訓：新員工培訓，部門內部培訓、公司培訓1.入職員工培訓：新員工經(jīng)過老業(yè)務1+1模式入職輔導，掌握公司企業(yè)文化、管理模式、規(guī)章制度、業(yè)務知識、業(yè)務流程。2.部門培訓：全體員工業(yè)務知識的學習、規(guī)章制度、執(zhí)行力、員工心態(tài)的學習及培訓心得。3.公司培訓：戰(zhàn)略規(guī)劃，培訓心得第二篇1.22012年終端項目的管理情況主要終端客戶：中鐵四局、南車租賃投資、中鐵十二局、中鐵二十局、、中鐵物資新疆有限公司中鐵十一局、北京市市政一建設工程有限責任公司等。項目二部房產(chǎn)建筑工程能源、化工鐵路，路政主要終端客戶：新疆中化建進出口有限責任公司、中材建設有限公司、冶金建設有限公司、新疆奎山寶塔石化有限公司、圣雄能源股份有限公司、出口等。主要終端客戶：新城建筑、新疆恒基建筑安裝有限責任公司、西域輕工基地（集團）有限公司、天瑞機械制造有限責任公司等。第二篇1.22012年終端項目的管理情況項目管理（總負責：董一錕）（完成量：96016.667噸）鐵路、化工(負責人：姬新輝完成量：62013.078噸）能源化工、路政、出口（負責人：滕曉明完成量：18476.776噸）房產(chǎn)建筑(負責人：陶雄完成量：15526.813噸）第二篇第二篇：2012年年度經(jīng)營管理存在問題及措施32012年項目管理工作存在的問題及總結22012年日常管理工作存在的問題及改進措施12012年日常管理工作完成情況序號存在的問題改進措施(1)業(yè)務流程過于形式化，銷售中存在漏洞，終端銷售憑業(yè)務經(jīng)驗，較為感性。加大業(yè)務流程的執(zhí)行力度，明確部門中每個人的工作責任，糾正工作態(tài)度和心態(tài)。(2)新員工的入職培訓，部門培訓實施不到位。新員工對工作無法下手，老員工固有的工作思維方式，缺少新的創(chuàng)新思想。新員工和老員工形成1+1的互助成長模式，使新員工能迅速融入工作當中，并且能增加新員工的企業(yè)歸屬感。部門培訓在業(yè)務繁忙中能夠抽出有限時間，管理層帶頭一起進步學習、互動。(3)項目市場開拓力度不夠，具有安逸思想，遇到難以開拓市場容易抱有放棄思想，對于現(xiàn)有項目溝通缺乏積極、主動性。分享銷售經(jīng)驗，端正思想，以積極主動思想，對待客戶終端。依靠公司管理層的幫助和借助外部信息實現(xiàn)項目銷售的成功率。2.1管理工作中存在的不足及改進措施第二篇序號存在的問題改進措施(4)銷售旺季，資源比價緊張，八鋼銷售處分配資源較少不能滿足終端客戶的需要，并且價格上沒有什么優(yōu)勢。導致終端對我公司供貨能力的質疑和價格過高的質疑。主動了解其他鋼廠資源和價格，在資源緊張時從其他鋼廠協(xié)調資源。和市場部對調資源，緩解壓力。(5)資金分配上沒有做好充足的準備，導致項目銷售高峰期，有資源沒資金，或者有資金沒有資源。對簽訂合同的各項目工程的付款方式和信譽度對資金進行合理分配，催促各項目物資能提前報出計劃需求計劃處需求資金。每周、每月、每季度能報出下一周期的計劃。(6)客戶終端有風險，應收賬款回攏率較低。對客戶分類，篩選優(yōu)先級，主動追繳欠款控制資金計劃，降低風險。2.1管理工作中存在的不足及改進措施第二篇1、市場競爭激烈，各大鋼材經(jīng)銷商，在價格優(yōu)惠政策和服務措施上都非常接近客戶談判沒有優(yōu)勢。2、終端項目在付款方式上存在風險性。1、公司作為新疆最大的鋼貿經(jīng)銷商，多年來良好的信譽和誠信，在各廠家都有良好的口碑。2、公司給予部門的資金渠道支持使部門項目發(fā)生業(yè)務時的付款方式能夠更加多元化。3、通過不斷吸取經(jīng)驗總結，終端物流服務體系正逐步完善。4、憑借多年的良好合作關系，建立有多年長期合作的客戶。1、項目部銷售模式單一，主要以建材為主，型材其他材料所占比例太小。2、客戶談判、項目終端業(yè)務憑經(jīng)驗，不夠慎重。1、國家整體經(jīng)濟增長，拉動需求的總體趨勢是增長的。2、隨著各大鋼廠進駐新疆，為了爭奪市場，在價格上會有不同的優(yōu)惠政策?？梢誀幦e的廠家的代理。S.（優(yōu)勢）O.（機會）T.（威脅）W.（劣勢）32012年項目管理工作存在的問題及總結第二篇第一篇：2012年項目二部經(jīng)營回顧及分析第三篇：2013年度經(jīng)營目標和管理的主要措施目錄第二篇：2012年年度經(jīng)營管理存在問題及措施第三篇32013年管理工作的目標22013年銷售目標及重點項目的跟進12013年鋼材市場分析及展望第三篇：2013年度經(jīng)營目標和管理的主要措施第三篇12013年鋼材市場的分析和展望

隨著主要經(jīng)濟指標的筑底企穩(wěn),中國鋼材市場最壞時期已經(jīng)過去,新一年將以溫和回升為主調。其中國內需求明顯強于外部需求,貨幣因素成為價格揚升的重要推手。

一、市場需求最壞時期已經(jīng)過去

2012年,一些顯示鋼材消費力度的經(jīng)濟指標,固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)增速明顯萎縮,中國鋼材需求疲軟。

基本建設投資,以及由此派生的投資品與設備生產(chǎn),是鋼材需求增量的主要來源。由于所批復的投資項目,大部分屬于交通項目,尤其是城市軌道交通與高速鐵路項目,其鋼材消耗強度較高,所需要的機械設備使用與物流量更大,由此構筑鋼鐵需求的堅實基礎。

二、國內產(chǎn)量相應提速

2012年,中國國內鋼材需求疲弱,成為市場供大于求“罪魁禍首”,由此嚴重抑制國內產(chǎn)能釋放。新一年內鋼材需求的恢復性增長,勢必引發(fā)國內產(chǎn)量相應提速。

三、多重因素共同構筑價格揚升基礎

2012年中國鋼材需求疲弱,是其價格震蕩走低的主要因素。隨著各項經(jīng)濟指標的筑底企穩(wěn),新一年鋼材需求逐步增加,供求關系趨于改善,由此成為價格回升的堅實基礎。

今年鋼貿商鋼材“冬儲”意愿似乎不強。沒有出現(xiàn)普遍性大量“冬儲”情況,勢必抑制鋼鐵企業(yè)冬季鋼鐵產(chǎn)量釋放,有利于新一年開春后的供求關系平衡。

2012年下半年后,美歐日等發(fā)達國家相繼實施了“無上限”的極度寬松貨幣政策,所導致的流動性泛濫,尤其是美聯(lián)儲事實上的弱勢美元方針,也會推高國際市場鋼材、鐵礦石、焦煤等大宗商品價格。

上述因素共同作用的結果,將會使得2013年內中國鋼材價格,呈現(xiàn)逐步揚升態(tài)勢,鋼材價格水平高于2012年,其中建筑鋼材價格漲幅高出生產(chǎn)用鋼材。

第三篇12013年鋼材市場的分析和展望

四、市場回升難以一帆風順

盡管新一年中國鋼材市場以回升為主調,但受到國內外多種不確定因素影響,其回升過程難以一帆風順,伴隨著較大幅度的震蕩調整。

從國內因素來看,主要是龐大產(chǎn)能的存在,以及企業(yè)間惡性的競爭。一旦價格回升至有利可圖的位置,鋼鐵企業(yè)勢必紛紛競相擴大生產(chǎn),破壞供求關系平衡,一直到把價格打壓到多數(shù)企業(yè)的成本線以下,再次出現(xiàn)嚴重虧損為止。

新一年內鋼材及其礦石等原料價格的回升行情充滿變數(shù),隨時都會出現(xiàn)調整。但即便如此,中國鋼材市場最壞時期已經(jīng)過去。無論如何,其行情都不會重新回到今年最低價位,整體呈現(xiàn)溫和回升態(tài)勢不會改變。

預計2013年鋼鐵下游行業(yè)用鋼需求將溫和增長。從房地產(chǎn)市場來看，部分大型房地產(chǎn)商已提前完成全年銷售目標，商品房去庫存化效果較佳，資金回籠力度加大，現(xiàn)金較為充裕，拿地積極性也逐漸增強，全國各地涌現(xiàn)新地王。雖然中央經(jīng)濟工作會議明確表示房地產(chǎn)調控政策不動搖，限購政策在短期仍不具備退出的條件，但購房剛性、改善等需求的釋放將對房地產(chǎn)市場形成支撐。其它行業(yè)來看，鐵路、水利等基礎設施建設將保持穩(wěn)定、持續(xù)的格局；但不宜過高期望；綜觀以上，2013年鋼材價格的重心將于2012年大體持平，與2012年下半年均價相比，將呈現(xiàn)小幅上漲的態(tài)勢。鋼價呈現(xiàn)“中間高、兩頭低”、寬幅震蕩的格局，受益于基建投資拉動的長材要好于板材。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能化的過程仍將持續(xù)，原料價格的轉嫁能力將繼續(xù)維持強勢，鋼廠經(jīng)營難度仍較大，其盈利水平比2012年要稍有改善。第三篇32013年管理工作的目標22013年銷售目標及重點項目的跟進12013年鋼材市場分析及展望2013年度經(jīng)營目標和管理的主要措施

開拓新項目、穩(wěn)定市場份額，力爭效益最大化建設工程：30%，能源、化工：30%，鐵路、路政：40%部門銷售量達到100000噸，利潤利潤達到：5000000萬銷售指導思想項目占有率目標銷量目標2.12013年年度銷售目標第三篇已有項目

單位名稱項目名稱數(shù)量(噸）項目簡介中鐵二十局集團有限公司蘭新鐵路第二雙線6000蘭新鐵路最后一次招投標，2012年12月中標6000噸。中鐵四局集團有限公司蘭新鐵路第二雙線65002011年合同有2900噸未執(zhí)行，2012年合同3500噸。共計6400噸2013年全部執(zhí)行完畢。新疆中泰進出口貿易有限公司500水庫、托克遜電站150002012年工地自行采購，2013年項目采購方式未定。新疆特變房產(chǎn)有限公司水木融城5期、水木尚城、金域新城5000特變房產(chǎn)公司項目，2013年預付款:1065萬新疆維吾爾自治區(qū)冶金建設公司八鋼拜城鋼鐵基地、冶建鋼結構50002012年欠款采購，2013年1月簽訂699噸型材欠款合同新疆恒基建筑安裝有限責任公司果嶺新天地2期40002012年的合同預付款的余量1100萬新疆金坤房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司新開發(fā)項目，項目名稱未確定20002013年的合同預付款的余量1000萬烏魯木齊新城建筑工程有限公司阜康阜華景源、貝鳥語城100002012年續(xù)建工程，2013年采購方式未定。2月份出臺采購模式新疆維泰開發(fā)建設（集團）股份有限公司房建項目暫未定該公司為開發(fā)區(qū)最大的項目建設方2013年進行業(yè)務洽談有望合作北京城建集團有限公司新疆軍區(qū)4201項目50002012年因資金未合作2013年進行業(yè)務洽談并進行投標報價等待對方冬儲款第三篇2.22013年重點項目的跟進第三篇2.22013年重點項目的跟進重點跟進開發(fā)項目單位名稱項目名稱數(shù)量(噸）項目簡介烏魯木齊城市軌道集團有限公司烏魯木齊市軌道交通集團地鐵項目暫未定2012年開工建設三屯碑實驗段，2013年4月份新客站地鐵2、4號線預留站房開工已進行環(huán)評。2013年上半年地鐵1號線進行設計招標預計下半年開工建設。烏魯木齊建設委員會烏魯木齊市外環(huán)路改造二期暫未定全線13個標段目前只開工蜘蛛山和雅山隧道，其余標段2013年1月初進行施工單位招標。伊泰新疆煤化工有限公司內蒙古伊泰烏魯木齊甘泉堡540萬噸煤基聯(lián)產(chǎn)項目暫未定項目總投資700億元。2012年進行辦公樓和宿舍樓建設，自治區(qū)路條已批等待國家路條新疆國泰新華礦業(yè)股份有限公司新疆國泰新華礦業(yè)股份有限公司準東煤基化工園暫未定項目總投資750億元。山西陽煤集團占90%股份其余10%由水利部持有2012年年底進行設備招標2013年3月開工建設新疆國信煤電能源有限公司新疆國信煤電準東電廠項目暫未定總投資48億元建成2*660MW超臨界空冷機組。2012年底進行設備招標國家路條已批企業(yè)還未拿到手預計3月開工建設第三篇2.22013年重點項目的跟進重點跟進開發(fā)項目單位名稱項目名稱數(shù)量(噸）項目簡介華信（新疆）石油有限公司華信石油集團煤化工項目暫未定項目總投資1000億元。2012年兵團投資額最大的企業(yè)目前只進行選址國網(wǎng)能源新疆準東煤電有限責任公司國網(wǎng)能源新疆準東2*1000MW發(fā)電廠項目暫未定項目總投資71億元建成2*1000MW電廠。2012年進行四平一通工作，自治區(qū)路條已批等待國家路條審批浙江省能源集團有限公司浙江省能源集團有限公司準東發(fā)電廠工程4×1000MW燃煤發(fā)電機組項目暫未定2×1000MW燃煤發(fā)電機組計劃2013年開工建設。2012年項目無任何進展人員未到位。神華新疆煤化工分公司神華煤制油新疆煤化工有限公司甘泉堡項目68萬噸/年煤基新材料項目暫未定項目總投資198億元。2012年進行掛