2017年b2b模式新車電商行業(yè)研究報(bào)告

庫(kù)存指數(shù)持續(xù)位于警戒線50%以上，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)壓力增大；從居民消費(fèi)需求分析，汽車消費(fèi)市從汽車產(chǎn)業(yè)環(huán)境、行業(yè) 化新零等環(huán)境下分析，汽車銷售 化逐漸地，及展 式車 正步融于個(gè)行發(fā)之中調(diào)數(shù)據(jù)示潛在車費(fèi)者上車意高達(dá)境 ， 滲透率逐步提升車 。 新 發(fā)展歷程走過(guò)十年，從信息查詢到銷售導(dǎo)流到參 再到場(chǎng)景化、服務(wù)化、重體驗(yàn) 常態(tài) ，持續(xù)為經(jīng)銷 ，構(gòu)建覆蓋中國(guó)二三線、四五線城市高需求消費(fèi)者的新型汽車銷 動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 2432新 發(fā)展背景及定

2009-2017

2014-2017

1806.21850.5

2198.42349.2

2802.8

2016汽車總銷量（萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)

庫(kù)存指數(shù)

4 車均人口比 年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)能概

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人車比為9.3：1，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人車比為9.3：1，銷量 年度 具9.3人/ 5 2012-2019年 民及移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)

2012-2019年中國(guó)電子商務(wù)市 規(guī) 3.9% 8

8.1

27.2%23.0%

17.9%17.4%4

2017e2018e

2017e2018e網(wǎng)民規(guī)模（億 移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模（億網(wǎng)民增長(zhǎng)率 移動(dòng)網(wǎng)民增長(zhǎng)率

電子商務(wù)市 規(guī)模（萬(wàn)億元 增長(zhǎng)率來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算 來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算 6 各個(gè)發(fā)展階段，均有多種不同政策頒布實(shí)施，不斷完善汽車工業(yè)整體行業(yè)規(guī)范，促進(jìn)汽車工業(yè)更穩(wěn)定更健康的發(fā)展，各個(gè)發(fā)展階段，均有多種不同政策頒布實(shí)施，不斷完善汽車工業(yè)整體行業(yè)規(guī)范，促進(jìn)汽車工業(yè)更穩(wěn)定更健康的發(fā)展，提升汽車工業(yè)的經(jīng)濟(jì)作用及。2009-2017《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整

《中 民共和

《車輛購(gòu)置稅征刺激市場(chǎng)需求的釋放，對(duì)于鼓勵(lì)我國(guó)汽車消費(fèi)及汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投放起到

《汽車銷售管理種方式、多種進(jìn)行銷 7 2017年中國(guó)汽 行業(yè)主要技術(shù)現(xiàn) 設(shè)施的不斷優(yōu)化與大數(shù)據(jù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)挖掘匹

數(shù)據(jù)加密技術(shù)的 UniNAC接入控

移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)支付等支付的普支付、支付、聲波支付等

8

平 平臺(tái) 臺(tái)

9

看

消費(fèi)者購(gòu)車流程 選

買消費(fèi)者從線上獲取車輛信息的權(quán)重越來(lái)越消費(fèi)者從線上獲取車輛信息的權(quán)重越來(lái)越 多元化，內(nèi)容形式多 品 產(chǎn)品是新零售競(jìng)爭(zhēng)力，汽車產(chǎn)品

年新 投資輪次分 -2017年新 分模式獲投情況分

&天 A輪及A+ B輪及B+ C輪及C+ IPO及戰(zhàn)略投

2C模 2B模 1122B2B3B2B4 新 發(fā)展歷天貓開(kāi)賣2010Smart活動(dòng)，標(biāo)志著汽車電

2013年“雙十一”天貓賣出

2007年,奇瑞A1上市,奇瑞嘗試

20年國(guó)內(nèi)主要汽車廠商在天貓開(kāi)設(shè)旗艦店，同時(shí)其他模式

及互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始涉足汽車業(yè)

新 發(fā)展階

平臺(tái)能力整體提升，精準(zhǔn)的廣

國(guó)外汽 為穩(wěn)定；業(yè)務(wù)開(kāi)展形式主要是，不同功能、不同類型B2C新 國(guó)際新 主要發(fā)展分 /

汽 業(yè)務(wù)布 國(guó)外B2B新車 為經(jīng)銷商提供銷售環(huán)節(jié)解決方案及系統(tǒng)，國(guó)外B2B車 完、龐的車 平或經(jīng)商 ，務(wù)式開(kāi)領(lǐng)及競(jìng)格較為定；alerak專注于為廠商、經(jīng)銷商提供更高效的銷售、訂單管理、車輛定價(jià)等服務(wù)軟件及技術(shù)支持，為經(jīng)銷商、消費(fèi)者融 、 、據(jù)究分等務(wù)支Dealertrack

經(jīng)銷

但重點(diǎn)在于撮 的2.0階段，最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游， 主體提 服務(wù)、貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)、金融信貸等增值服B2B模式新 發(fā)展階早期平臺(tái)僅發(fā)布車輛、商家

2.02.0階段主要特征是實(shí)現(xiàn)線 ， 完成后收取傭

廠商自建 平型型

綜合 平

垂直垂直 平選車 國(guó)外廠 、車

金金 平

購(gòu)用用 信 B2C線下門店 平

垂直類汽垂直類汽 門搜索引 社 根據(jù)服務(wù)對(duì)象性質(zhì)的不同，新車 主要分為B2C模式和 參 ，而B2B模式新 則是作 對(duì)象參 新 主要分分類一：B2C分類二：B2B服務(wù)于車輛經(jīng)銷商，為經(jīng)銷商提供完整流程服務(wù)，滿足車商的車源獲取、金融、物流、保障 B2B模式新 主要通 服務(wù)、自 及增值服務(wù)

B2B模式新 方

1 122 33 44 B2B模式新 品牌競(jìng)爭(zhēng)力散點(diǎn) 樣本：N=96，于2017年6月通 辦公 管

訂2017年經(jīng)銷 平臺(tái)功能應(yīng)用情

2017年經(jīng)銷 平臺(tái)使用習(xí)

APP尋 車 墊報(bào) 發(fā) 拿

物 銷

客 其

樣本：N=96，于2017年6月通 樣本：N=96，于2017年6月通 2017年經(jīng)銷 平臺(tái)功能評(píng)

2017年經(jīng)銷 平臺(tái)使用頻服務(wù)

12

17

每周1-3

1+234+5

樣本：N=96，于2017年6月通 樣本：N=96，于2017年6月通 年經(jīng)銷 平臺(tái)功能需 年汽車經(jīng)銷商定性訪

?對(duì)大型經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，一般擁有

車源匯集金融產(chǎn)品平臺(tái)車商服務(wù)專業(yè)度物流

金 服務(wù)響應(yīng)物流查 其能 種 管理制 及質(zhì) 速 速 及時(shí)樣本：N=96，于2017年6月通 B2B模式新 行業(yè)價(jià)11B2B模式新

343壓力一直困擾著中小型經(jīng)銷商，而B2B模式新車豐富的金融產(chǎn)品將助推

價(jià)值，數(shù)據(jù)的累積對(duì)行業(yè)發(fā)展極具分 1122B2B3B2B4 B2B3.0模 過(guò)程，是B2B3.0模 賣好車發(fā)展歷 賣好車基本業(yè)務(wù)布獲B輪2 獲 獲A

達(dá)易，為雙方提供車輛、倉(cāng)儲(chǔ)及延時(shí)賠付產(chǎn)品，保障雙方權(quán)益 供應(yīng)鏈服務(wù)內(nèi) 經(jīng)銷 保障體直接發(fā)布尋車信息，另有尋車及金牌顧問(wèn)

障 標(biāo)準(zhǔn)化物流配送，為經(jīng)銷

經(jīng)銷商提供車輛、倉(cāng)存服務(wù)，

息查詢、等，統(tǒng)一管理平臺(tái)經(jīng)國(guó)內(nèi)首家提供物流延誤免利

提 周訂單寶&車輛申請(qǐng) 辦 ，重塑汽 賣好車SWOT

經(jīng)銷商、車源SKUS ? 典型B2B模式新車 在互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的不斷融合與發(fā)展中，汽車行業(yè)也行圓汽車全面布局汽車“上-中-下”游，庫(kù)存融資、 下游的貫通，結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)和新零售發(fā)展的特點(diǎn)，重新整合諸多商業(yè)要素，構(gòu)建新型的汽車體系。助力汽車行業(yè)持續(xù) 經(jīng)銷 經(jīng)銷 消費(fèi)

車行168 車行168致力于為經(jīng)銷商打造信息共享平 確定意向后，可在車行168平臺(tái)進(jìn)行，同時(shí)平臺(tái)有訂金保障，并嚴(yán)格篩選不良商家，保障雙方利益 1122B2B3B2B4 B2B模式新 業(yè)務(wù)拓

B2B模式新車 整合線下物流資源，為經(jīng)銷商提供高效、便捷的物流服務(wù)，提供完善B2B模式新車在企業(yè)管理，員工培訓(xùn)、訂單及客 B2B模式新 新銷 構(gòu)

同時(shí),B2B模式新 不斷優(yōu)化自身服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量，滿足新車流通過(guò)程中車商服務(wù)需求；之后，B2B模式新同時(shí),B2B模式新 不斷優(yōu)化自身服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量，滿足新車流通過(guò)程中車商服務(wù)需求；之后，B2B模式新 經(jīng)銷商的分 B2B模式新 的拓1

2

3

B2B模式新 發(fā)展路

隨著主機(jī)廠、綜合平臺(tái)及汽車資訊平臺(tái)的戰(zhàn)略開(kāi)展，汽車銷售逐

互聯(lián)網(wǎng)深入結(jié)合汽車流通環(huán)節(jié)，協(xié)助解決行業(yè)痛點(diǎn)，提升行業(yè)效率、優(yōu)化資源 B2B模式新 數(shù)據(jù)價(jià)

車商基本屬性，地區(qū)、

支撐后續(xù)的經(jīng)銷戶及消費(fèi)者活動(dòng)，評(píng)估商戶征

經(jīng)銷 功能的拓展與完

…

咨詢成立于2002年，以生活夢(mèng)想、科技承載為理念，通過(guò)提業(yè)研究，助推中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)洞察的基礎(chǔ)上，咨詢的研