深圳市汽車消費(fèi)市場調(diào)查分析報(bào)告

深圳市汽車消費(fèi)市場調(diào)查分析報(bào)告（附：深圳市汽車消費(fèi)市場調(diào)查）目錄我國當(dāng)前環(huán)境下的汽車消費(fèi)市場分析深圳市車市調(diào)查深圳市未來汽車消費(fèi)市場發(fā)展趨勢影響深圳市汽車市場發(fā)展的不利因素龍崗區(qū)汽車市場動(dòng)向與鑫隆騰汽車城市場前景分析本次調(diào)查分析報(bào)告的背景2012年即將結(jié)束，資料顯示，中國汽車市場銷量整體增長平緩，預(yù)計(jì)將以5%左右收官。這與去年水平基本持平。2012年11月底，深圳市汽車保有量達(dá)210萬輛，全國排名第二。作為汽車最普及的城市，深圳車市一直是中國車市的典型樣本和“風(fēng)向標(biāo)。隨著2012接近尾聲，2013中國汽車市場走勢成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)？深圳市車市又會(huì)呈現(xiàn)什么樣的局面呢？本調(diào)查分析報(bào)告的內(nèi)容1、我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的整體車市銷售現(xiàn)狀、后期走勢預(yù)估、消費(fèi)者購買力因素2、深圳汽車消費(fèi)市場分析3、鑫隆騰介紹，“東突西進(jìn)”背景下龍崗區(qū)汽車市場境分析本次調(diào)查分析報(bào)告的目的1、了解深圳市汽車市場的供需狀況、消費(fèi)者特征；2、分析和判斷深圳市汽車市場的總體走勢與發(fā)展趨勢；3、龍崗區(qū)汽車消費(fèi)環(huán)境以及鑫隆騰汽車城面臨的市場環(huán)境。我國當(dāng)前環(huán)境下的汽車消費(fèi)市場分析2012年中國車市的整體情況是增長放緩，預(yù)計(jì)呈現(xiàn)5%的增長，影響2012年汽車消費(fèi)的事件有限牌限購、油價(jià)上漲、治堵措施、環(huán)境保護(hù)政策、釣魚島事件抵制日系車事件等。據(jù)麥肯錫公司數(shù)據(jù)，2011至2020年期間，全球汽車銷售增量的35%將來自中國市場。雖然今年中國汽車市場增勢漸微，但外界一致認(rèn)為，中國汽車市場仍然是帶動(dòng)全球車市前行的強(qiáng)勁動(dòng)力。過去十年，中國汽車銷量年均增長率約為22%，到2014年，中國乘用車銷售量的年增長率將繼續(xù)保持20%左右。影響消費(fèi)者購車因素的分析1、購車因素對(duì)購買決策的影響的統(tǒng)計(jì)結(jié)果與分析：在調(diào)查問卷中，我們列出了影響消費(fèi)者購買決策的5個(gè)要素。43.1%的人認(rèn)為汽車性能是影響購車決策的首要因素；22.1%的人認(rèn)為價(jià)格是影響購車決策的首要因素；15%的人認(rèn)為品牌是影響購車決策的首要因素；14.3%的人認(rèn)為車型是影響購車決策的首要因素；只有5.5%的人認(rèn)為售后服務(wù)是影響購車決策的首要因素。2、消費(fèi)者對(duì)顏色的重視程度：其中有47.2%的人認(rèn)為有沒有自己喜歡的顏色對(duì)自己的購車決定有重大的影響；40.5%的人認(rèn)為有沒有自己喜歡的顏色對(duì)購車決定有一定影響；只有7.1%的人認(rèn)為影響較??；5.2%的人認(rèn)為沒有任何影響。從消費(fèi)者對(duì)汽車顏色的重視程度來看，汽車制造商要爭取為每一類色彩偏好消費(fèi)者提供多元化的色彩選擇。3、消費(fèi)者對(duì)顏色的偏好：被調(diào)查的300名消費(fèi)者最喜歡的顏色有10多種，其中喜歡黑色的人有73人，占26.7%；喜歡紅色的人有41人，占15%；喜歡灰色的人有42人，占15%；喜歡白色的人有38人，占14%；而喜歡藍(lán)色的人有33，占12%；喜歡銀色的人有22人，占8%喜歡黃色的人有15，占5.5%；喜歡綠色的人有7人，占2.3%。4、汽車相關(guān)技術(shù)受消費(fèi)者關(guān)注程度：我們將市場上熱門的有關(guān)技術(shù)分為4類：安全技術(shù)、方便駕駛技術(shù)、環(huán)保技術(shù)和新型車載娛樂設(shè)施技術(shù)。調(diào)查結(jié)果表明，消費(fèi)者最關(guān)心的是安全技術(shù)。64.3%的人認(rèn)為安全技術(shù)應(yīng)排在第一位；24.2%的人將方便駕駛的技術(shù)排在第一位；8%的人認(rèn)為環(huán)保技術(shù)應(yīng)排在首位；只有3.5%的人將車載娛樂設(shè)施排首位；以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)者最關(guān)注的是安全技術(shù)，汽車生產(chǎn)商應(yīng)在安全技術(shù)方面投入更多的力量，汽車銷售商也應(yīng)重視安全技術(shù)的宣傳。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念的深入，環(huán)保技術(shù)將越來越受到消費(fèi)者的重視汽車生產(chǎn)商應(yīng)將最大限度降低排放污染做為重點(diǎn)研究的課題。5、購買轎車的信息來源傾向統(tǒng)計(jì)結(jié)果與分析：消費(fèi)者購買汽車信息的來源非常廣泛，其中廣播是最主要的信息來源，占26；余依次為雜志占22、報(bào)紙占20、電視占19、網(wǎng)絡(luò)占5、戶外廣告占3、促銷活動(dòng)占2、親友推薦占1%、其他占2。6、購車地點(diǎn)的選擇傾向：在眾多被調(diào)查消費(fèi)者中，絕大多數(shù)消費(fèi)者選擇在“4S店”購車占80.3%選擇“汽車展廳”的人數(shù)占第二位占10%選擇“品牌專賣店”的占5.9%選擇“汽車交易市場”的占4.7%。深圳市車市調(diào)查（一）深圳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析平均年齡偏輕：深圳是一座標(biāo)準(zhǔn)的“年輕城市”，全市常住人口中，15-64歲人口占88.40%(深圳市第六次人口普查數(shù)據(jù))。此次調(diào)查的2615份有效樣本中，20-50歲的車主比重高達(dá)96.6%，其中20歲-40歲的有車一族超過八成，成為深圳汽車消費(fèi)的中間力量。車主平均年齡偏輕，與深圳的城市特點(diǎn)相符。消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)：作為一個(gè)新型的移民城市，深圳居民家庭結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，多是一口至三口之家，2011年深圳市居民家庭人均可支配收入36505元，在全國36個(gè)大中城市中居首位(國家統(tǒng)計(jì)局深圳調(diào)查隊(duì)公布)。此次調(diào)查顯示，家庭年收入在30萬元以下的車主超過8成，中產(chǎn)階層毫無疑問仍是深圳汽車消費(fèi)的主力。3、值得注意的是，在二千多個(gè)深圳車主樣本中，家庭年收入超過30萬元的比例為13.5%，深圳市場強(qiáng)勁的消費(fèi)實(shí)力可見一斑。（二）汽車市場總體特征：起步早規(guī)模大理念超前深圳的汽車制造行業(yè)雖然起步較晚，但在汽車消費(fèi)領(lǐng)域一直處在中國車市的最前沿，參與、見證了中國汽車的高速發(fā)展，成為國內(nèi)外汽車企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中的一線城市和銷售“重鎮(zhèn)”。隨著汽車消費(fèi)的逐漸成熟，深圳車市在銷售形態(tài)、消費(fèi)意識(shí)，以及市場容量等方面并沒有停滯不前，而是繼續(xù)以上升的態(tài)勢，引領(lǐng)者國內(nèi)最主要的汽車趨向。（三）市場容量：年上牌量近30萬輛深圳土地面積總和為2020平方公里，其中中心區(qū)面積僅為327.5平方公里。這一規(guī)模與國內(nèi)其它主要城市相比不占優(yōu)勢，但在汽車消費(fèi)上，其潛力依然超前，市場容量巨大。來自深圳市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的數(shù)據(jù)顯示，2011年，深圳的汽車上牌量已經(jīng)達(dá)到29.85萬輛，2012年將突破35萬輛。而在今年車市銷售不景氣的情況下，1-8月份的汽車上牌量累積也達(dá)到了18.07萬輛。就保有量上看，目前深圳機(jī)動(dòng)車已達(dá)214.63萬輛，其中汽車保有量為210.88萬輛，包括了168.54萬輛的個(gè)人用車。目前，深圳的千人汽車擁有量已經(jīng)位居國內(nèi)第一。統(tǒng)計(jì)顯示：2004年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙超500萬輛，迎來了一個(gè)大飛躍時(shí)期。當(dāng)年，深圳車市的銷售量隨著全國水漲船高，銷量達(dá)12.68萬輛；到2007年，深圳車市的銷量已超過20萬輛。隨后，這一容量趨于穩(wěn)定，但依然呈緩慢上升態(tài)勢。深圳車市特點(diǎn)鮮明，消費(fèi)意識(shí)成熟，潛力巨大，這種可持續(xù)性的增長模式，為國內(nèi)主要城市的汽車發(fā)展提供了借鑒意義。（四）市場消費(fèi)特征：理性成熟包容度大要的補(bǔ)充手段，在深圳的實(shí)行更加普遍，占到總購車人數(shù)的34%。汽車屬于昂貴消費(fèi)品，是個(gè)人或者家庭最主要的消費(fèi)項(xiàng)目之一。而重視理財(cái)，認(rèn)可按揭購車，與汽車消費(fèi)者計(jì)劃性強(qiáng)、對(duì)價(jià)格更為敏感是一致的。注重環(huán)保個(gè)性：在購車預(yù)算成本內(nèi)，大部分車主會(huì)更多地考慮目標(biāo)車型的環(huán)保性能和個(gè)性化特點(diǎn)。其中特別是注重環(huán)保節(jié)能的消費(fèi)意識(shí)，與社會(huì)主流意識(shí)一致，也從另一個(gè)角度說明了深圳人理性消費(fèi)、以前瞻意識(shí)應(yīng)對(duì)用車環(huán)境的特點(diǎn)。據(jù)此次調(diào)研的數(shù)據(jù)看，目前深圳擁有兩臺(tái)車以上車的家庭比例達(dá)到15.1%，而深圳有車一族近期有升級(jí)買車計(jì)劃的比例達(dá)到35.8%，有再買一臺(tái)車計(jì)劃似的達(dá)到18.4%，二次購車意向比例高達(dá)54.2%，這也標(biāo)志著深圳已經(jīng)完全進(jìn)入二次購車時(shí)代。深圳進(jìn)入換車高峰期深圳汽車普及最早，車齡超過7年的舊車基數(shù)巨大，正進(jìn)入升級(jí)換車的高峰期，200萬臺(tái)城市汽車保有量的巨大基數(shù)是車市未來的關(guān)鍵支撐點(diǎn)。此外，作為國內(nèi)人均收入和GDP最高的城市，擁有兩臺(tái)以上車以及計(jì)劃購入第二臺(tái)的家庭比例很大，購買潛力非常可觀。產(chǎn)品需求日趨高端化由于深圳汽車普及較早，從目前汽車保有量看，15萬元以下的車型仍然是主流。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前深圳中產(chǎn)階層是深圳車市的消費(fèi)主力，有車一族家庭年收入10萬-30萬元的比例接近一半，達(dá)47%，擁有較強(qiáng)消費(fèi)實(shí)力。其中有車一族二次購車意向比例高達(dá)54.2%；隨著發(fā)動(dòng)機(jī)效率提升以及油價(jià)等壓力，1.6L-2.5L中排量的主流地位日益突顯。因此綜合目前深圳有車人士的數(shù)據(jù)分析，中高級(jí)車將取代中級(jí)車成為深圳車市主力，豪華車型將繼續(xù)保持近年來銷量快速增長的勢頭，此外，性價(jià)比極高的入門級(jí)豪華車型將是未來最受歡迎的細(xì)分市場。（八）個(gè)性需求凸顯隨著越來越多深圳家庭購入第二臺(tái)車，未來的購車?yán)砟钜呀?jīng)由“家庭用車”向“私人用車”轉(zhuǎn)移。大而全將不再是首要的購車訴求。滿足購車人個(gè)人的風(fēng)格和癖好才是關(guān)健。高端小型車、性能轎跑、兩門COUPE以及為年輕人、女性等不同群體量身打造的個(gè)性車款將大受歡迎。從數(shù)據(jù)上看，有車人士進(jìn)行二次購車依然選擇傳統(tǒng)三廂轎車的比例僅為35.8%，其他個(gè)性及功能型車型占其購買意向的比例已達(dá)到58.7%。（九）SUV領(lǐng)銜，功能型車型受捧隨著深圳消費(fèi)者越來越強(qiáng)調(diào)生活化和休閑化，購車首先注重的不再是汽車對(duì)工作的便利，而是汽車對(duì)于生活的影響和改變。從數(shù)據(jù)上看，目前深圳有車人士二次購車選擇SUV或越野車的比例高達(dá)41.3%，選擇跨界車或休旅車型的比例也達(dá)到了7.8%。這標(biāo)志著SUV將成為增長最快的細(xì)分市場，此外，各類CROSS跨界車、休旅車也會(huì)越來越受歡迎。（十）新能源車型消費(fèi)潛力大隨著節(jié)能環(huán)保日益成為了社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，新能源逐漸進(jìn)入了公眾的視野。深圳人在消費(fèi)趨勢上一貫走在市場的前沿，勇于嘗試新概念新車型。從數(shù)據(jù)上看，有8成的消費(fèi)者對(duì)新能源和混合動(dòng)力產(chǎn)品感興趣，會(huì)考慮購買混合動(dòng)力及新能源車型的占22%，關(guān)注但暫時(shí)無購買計(jì)劃的比例為58%。在各車企新能源車型的不斷推出，為消費(fèi)者能提供更多的選擇的前提下，深圳市場新能源和混合動(dòng)力產(chǎn)品的消費(fèi)潛力還是很大的。汽車消費(fèi)市場的成熟，帶動(dòng)了汽車服務(wù)及后市場等相關(guān)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展。就深圳汽車市場而言，這一領(lǐng)域的重要性日益凸顯，成為汽車經(jīng)銷商增強(qiáng)綜合競爭力、吸引消費(fèi)者的主要手段之一，也是增加利潤的一個(gè)重要方式。影響深圳市汽車市場發(fā)展的不利因素用車成本高：油價(jià)的高企和停車位的緊缺，導(dǎo)致深圳人的用車成本逐年高漲。調(diào)查顯示，超過9成的車主年用車開銷至少6000元，按2011年深圳人均可支配收入計(jì)36505元，占收入的16.5%。對(duì)深圳人來說，市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)中心9月公布《關(guān)于深圳停車收費(fèi)政策調(diào)整的研究》，意味著用車成本將進(jìn)一步提高。汽車密度全國居首：來自深圳市公安局交通警察局的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年7月底，深圳市機(jī)動(dòng)車保有量已經(jīng)達(dá)到212.21萬輛，機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉_(dá)到235.25萬人，其中汽車保有量208.47萬輛，僅次于北京，位居全國第二。以全市道路總長約6164公里計(jì)算，深圳每公里道路的車輛密度超過320輛，汽車密度居全國之首，且機(jī)動(dòng)車保有量以平均每天1000輛的速度增加。隨著深圳車流量的迅猛增長，道路交通事故日均接報(bào)警1115余宗，交通事故、車輛故障等狀況導(dǎo)致交通堵塞，成為城市交通擁堵的主要原因之一。深圳平均車速逐年下降：市高峰期間道路擁堵里程比例將由現(xiàn)狀19%增加到30%，全市道路運(yùn)行車速將由目前28公里/小時(shí)下降到24公里/小時(shí)，快于北京上海，與廣州的運(yùn)行車速持平。龍崗區(qū)汽車市場動(dòng)向與鑫隆騰汽車城市場前景分析2012年7月29日，鑫隆騰汽車城強(qiáng)勢進(jìn)駐深圳市龍崗中心城，打造出深圳地區(qū)最大的汽車超市。建筑面積達(dá)1萬平方米，分上下兩層。首層主要經(jīng)銷合資、進(jìn)口的中檔車型，樓上則是豪華品牌的獨(dú)立展廳。此次開業(yè)的鑫隆騰汽車城位于龍崗中心城黃閣路與清林路口221號(hào)(龍崗天安數(shù)碼城對(duì)面)，交通便捷，以經(jīng)營中高端新車型主。目前已率先進(jìn)駐的有廣汽豐田、廣汽本田、理念、北京現(xiàn)代、進(jìn)口現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、啟辰以及英菲尼迪等多個(gè)主流品牌。在未來一年時(shí)間里，有超過十個(gè)品牌計(jì)劃將新的4S店落在龍崗或?qū)毎矁傻?。伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，深圳汽車市場的格局已經(jīng)逐步形成并持續(xù)至今。由于近年來城市規(guī)劃以及新行政區(qū)板塊經(jīng)濟(jì)的崛起，深圳汽車市場的版圖也隨之發(fā)生變化，由于原關(guān)內(nèi)的汽車市場陸續(xù)拆遷，汽車流通市場也呈現(xiàn)“東突西進(jìn)”的趨勢，這或?qū)⑿纬缮钲谄嚵魍ㄊ袌鑫磥硎甑男赂窬?。龍崗緊鄰惠州，優(yōu)勢的地利位置，在近兩年經(jīng)濟(jì)得到飛速發(fā)展，城市面貌日新月異。與此同時(shí)，與市民生活聯(lián)系緊密的汽車市場，也隨之迅速發(fā)展和壯大。而原關(guān)內(nèi)的汽車用地緊張，則使得東西兩區(qū)的汽車市場發(fā)展進(jìn)一步提速。在未來一年時(shí)間內(nèi)，計(jì)劃落戶龍崗或?qū)毎矁傻氐氖鄠€(gè)品牌4S店中，一部分是從原關(guān)內(nèi)搬出的；一部分是品牌的新建店。新的品牌4S店向深圳的東西兩區(qū)遷移，已經(jīng)成為一種趨勢。在東向的龍崗，原來就有東都和信義兩個(gè)車城，其中東都車城由于大運(yùn)會(huì)建設(shè)的需要整體拆遷，原車城內(nèi)大多數(shù)4S店遷往鄰近的區(qū)域，如沿著南通道一帶建設(shè)有上海名爵、榮威(微博)、風(fēng)行、一汽大眾品牌4S店以及部分商用車和二手車市場集散地。原有的信義車城內(nèi)也集中了20多家品牌4S店，這些汽車銷售服務(wù)店構(gòu)成了龍崗片區(qū)汽車市場的基礎(chǔ)。得益于大運(yùn)會(huì)的建設(shè)和投入，龍崗片區(qū)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)得到了較大的發(fā)展，汽車市場也迅速壯大。沿著北通道一線寶馬、奔馳、進(jìn)口大眾以及雪佛蘭、廣汽本田、長安福特等十多家主力品牌4S店，以及部分品牌的銷售網(wǎng)點(diǎn)先后落戶。據(jù)了解，未來一年仍有不少主力品牌計(jì)劃在這一片區(qū)建設(shè)新店，可以預(yù)見未來北通道一線與南通道一線將成為龍崗汽車市場的主要集中地。龍崗汽車市場的蓬勃發(fā)展也吸引了資本的關(guān)注，除了建設(shè)品牌4S店，新的汽車城也進(jìn)入規(guī)劃和建設(shè)。龍崗區(qū)正在籌建一處新的汽車商圈———龍崗百世汽車城，位于龍崗區(qū)植物園路的汽車城總占地面積20多萬平方米，計(jì)劃將建成集新舊機(jī)動(dòng)車、車管業(yè)務(wù)、銀行、汽配等于一體的專業(yè)汽車市場。根據(jù)規(guī)劃，龍崗片區(qū)計(jì)劃建設(shè)的汽車城并不少，華南首個(gè)汽車主題公園———深圳國際汽車產(chǎn)業(yè)園也將落戶鄰近的龍崗回龍埔社區(qū)，據(jù)悉，該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入勘察階段。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，為了推動(dòng)深圳汽車流通行業(yè)發(fā)展，深圳汽車商會(huì)經(jīng)過與政府相關(guān)部門溝通，在龍崗取得一塊用于建設(shè)汽車城的用地。一旦這些汽車城建成運(yùn)營，龍崗將