廣告公司客戶經(jīng)理必讀課件

公司內(nèi)部關于客服的一般綜述介紹這份文檔的目的不是教你如何一步一步做，或者入門用書，而是用來幫你確定你的角色&責任，以及作為客服團隊的一份子。通過確定你的角色，使你意識到作為一名AE或者AM的要求是什么。當你知道你的責任和要做什么的時候，就會讓你做起事來得心應手甚至超乎想象?？蛻舴湛梢允敲β岛涂量痰?你要顧及許多方面。但它同時也可以讓你覺得是非常值得的，當你努力完成了一項活動或項目,使得客戶和創(chuàng)意部的同事都高興,你就會感到無比的自豪。正如我們所知,這本來就不是一件容易的壯舉。通過確定你的角色(或其他的),并和一般工作流程的部門接觸，我希望這有助于你們弄清楚其他部門控制的事情。反過來,讓你來管理你自己，我希望你能做的,就是當你不再需要去做那些本來屬于其他部門的工作的時候，它就可以讓你和團隊開始建立一種友好和快樂的工作關系，并和他們一起向客戶提供好的結果。TRAFFICMANAGER內(nèi)容

廣告代理公司的功能

客戶管理

-作用

-角色確認

流程

-在公司內(nèi)部，流程部所扮演的角色

-流程主管

創(chuàng)意部

-作用工作流程：從落單到交付

-一般工作流程

-工作流程：進一步細分客戶管理：建立一種友好的關系

-和創(chuàng)意部

-和客戶4.附件

-會議類型和定義

-進度表客戶部的功能

客戶管理“在廣告公司內(nèi)部，AE代表客戶；在客戶那邊，AE則代表廣告公司”你負責監(jiān)督整個廣告過程，從幫助客戶匯總市場營銷策略，到通過寫簡報和監(jiān)督廣告成品的完成。你全部負責和客戶的關系，因此在日常工作中處理好和客戶的關系是基礎。您要逐漸對客戶的市場、業(yè)務以及他們的目標有一個深刻的了解，然后與計劃人員緊密合作，將客戶的市場營銷簡報轉化為公司內(nèi)部的創(chuàng)意簡報。你也應該經(jīng)常與公司內(nèi)幾乎所有的部門合作：例如，通過作品與監(jiān)測時間來檢查工作，進行有創(chuàng)意的服務；與媒介部保持聯(lián)絡等等。TRAFFICMANAGER客戶管理客戶服務的功能：

-在公司內(nèi)，扮演客戶聯(lián)絡者的角色，平衡各部門的工作，確保其符合客戶的目標

-了解客戶所有的產(chǎn)品或服務,市場和消費者

-根據(jù)銷售、市場份額和競爭對手的產(chǎn)品來了解客戶的市場目標

-精簡媒介部門，有利于媒介策略的發(fā)揮

-準備創(chuàng)意簡報，它是廣告的基礎，創(chuàng)作團隊也將產(chǎn)生

-監(jiān)督各個生產(chǎn)階段，每個廣告都一樣

-

幫助客戶解決市場銷售上的問題

-確保廣告創(chuàng)作按時按預算進行

-確保項目向著對公司有利的方向運行

-確?？蛻魪恼麄€代理團隊中得到最好的結果

-確保有足夠的資源在手TRAFFICMANAGER客戶管理TRAFFICMANAGER客戶經(jīng)理AM和AE有著相似的職責，都花大量時間直接和客戶合作，了解他們的需求，并在公司內(nèi)將這些信息與其他部門溝通。然而，AM要管理所有被指派給自己的AE（如果他們有的話）。他們控制項目實施—管理和監(jiān)督一般由AE（如果有的話）日常負責的工作。AM跟隨一個項目從構思到完成的全過程。他們監(jiān)督它的發(fā)展。當一個項目延后或者超過預算時，AM有責任通知客戶?？蛻粲腥魏卫щy和問題都會找AM。雖然AE在日常中是接觸客戶最多的，但AM要對客戶與公司的關系負責。所有相關部門制定的戰(zhàn)略和媒體決策，AM需要在將它們交付給客戶之前檢查，并審查創(chuàng)意觀點是否符合創(chuàng)意簡報的要求、戰(zhàn)略目標和客戶的營銷計劃。AM應該了解市場原則，以及它們?nèi)绾芜m用于他們的產(chǎn)業(yè)。這可以幫助他們規(guī)劃并監(jiān)督項目的有效性。一個AM需要對他或她的公司如何經(jīng)營和各部門的職責范圍有一個廣泛的了解?？蛻艄芾韽目蛻舻慕嵌葋砜?，AM分析了客戶的要求和市場營銷計劃，以產(chǎn)生一種連貫的，重點突出的，最具成本效益和增值的溝通計劃，而這種溝通是廣告公司可以提供的。這包括收集客戶或公司已經(jīng)準備好的研究資料、競爭分析和現(xiàn)有的營銷計劃或客戶/廣告公司的結構Q＆A會議，并在產(chǎn)品和市場運作方面，保持在客戶的前面。從廣告公司的角度來看，AM扮演作為公司主要發(fā)言人的角色，監(jiān)督已經(jīng)批準的交流計劃的執(zhí)行，同時要從現(xiàn)有的客戶中發(fā)現(xiàn)新的商業(yè)合作機會。AM應該對AD的日常工作給予支持，他或她可以委托AE或協(xié)調(diào)員去執(zhí)行。其他職責包括：-將經(jīng)銷商推薦的交流計劃、創(chuàng)意想法和媒體計劃傳達給客戶-維護客戶關系接收客戶簡報和AE、創(chuàng)意部、媒介部、公關部的同事一起齊心協(xié)力給客戶提供預算和預算更新（在自己的組內(nèi)，經(jīng)常由AE負責）協(xié)助客戶結算過程和應收賬款會見高級管理團隊,告訴他們所有客戶的活動TRAFFICMANAGER客戶管理AEAE由于日常項目管理的需要，和客戶有著最基礎的聯(lián)系。他們和他們的客戶經(jīng)理緊密合作。他們也需要和與項目推進有關的部門合作。例如,他們可能會見創(chuàng)意總監(jiān)，檢查創(chuàng)意的變動；就廣告宣傳方面的問題會見公關經(jīng)理；就日程安排和流程問題會見流程部。他們要負責收集有關客戶、產(chǎn)品和競爭對手等相關的背景資料，并啟動會議。AE要確保正在進行的項目順利運行。他們監(jiān)控創(chuàng)作團隊的進度，確保在最后限期內(nèi)能夠完成，并回答客戶任何可能有的問題。職責包括：更新所有工作的動態(tài)信息，如果客戶比較大，AE同時還要整理一份關于客戶動態(tài)的報告。

聯(lián)系報告要寫清楚和簡潔,并分發(fā)他們給有關各方。制作和告知有關部門關于工作變更的要求。

確認各代理文件的簽收，包括創(chuàng)意藍圖及預算。

更新他們AM所有正在做的項目。

AE可能需要更新PPT演示文稿，并將市場資料分發(fā)給相關的人員。TRAFFICMANAGER客戶管理客戶協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員提供管理支持和備份客戶服務他們可能包括負責為客服團隊提供支持;

設置會議設置或進行研究從提供的材料中，完善演示文稿當需要時，跟進工作和項目的內(nèi)部和外部安排行程，提供出行說明建立內(nèi)部和外部會議管理團隊成員的日記請注意：如果公司沒有客戶協(xié)調(diào)員這個職位，以上職責將會由AE承擔。TRAFFICMANAGERACCOUNTMANAGEMENT流程部TRAFFICMANAGER在公司內(nèi)部，流程部所扮演的角色任何創(chuàng)造性業(yè)務的目標，不是單純的創(chuàng)作生產(chǎn)，而是提高效率和自身業(yè)務的盈利能力。沒有流程部或創(chuàng)造性的管理制度，認真控制和記錄進程，即使是最成功的公司也可能會發(fā)現(xiàn)自己處在一個混亂的狀態(tài)。他們要確保哪些行為是要淘汰的：

-工作的錯誤開始

-不適當?shù)墓ぷ鲉?/p>

-不完整的信息共享

-超過和低于成本估算

-超過和不足的時間估計

-和延長最后期限的必要性他們必須在期限內(nèi)完成任務,并且不超過預算,需要知道誰做什么,他們什么時候做。擁有一個創(chuàng)造性的工作流程系統(tǒng)，確保你的公司更加有組織，這也使得在這個過程中每個人更加負責任。TRAFFICMANAGER流程部責任為工作完成的最后期限設置一個計劃表在這個過程中，在每一步需要的地方分配人員負責。在移交工作給創(chuàng)意團隊之前，他們要確保創(chuàng)意團隊有足夠的資料信息來開始工作。檢查項目的進展情況，需要時與客服團隊進行溝通。保證交付工作的一致性和正確性，并且要準時和在預算范圍內(nèi)進行交付。一旦工作完成，并準備回到客服團隊中，他們可以申請編輯復制或設計，并確保交給客服團隊的工作符合原來的項目計劃。他們要確?？头F隊擁有所需的文件-供他們參考，而且也可作為日后的參考文件對于所有的創(chuàng)意工作，認真地監(jiān)控它們從開始到完成，是流程部人員根本的職責。技能流程部人員必須是做事有條理的，以保持對廣告公司所有的工作項目的追蹤。良好的口頭和書面表達能力和人際溝通能力，以便成功地履行流程部人員的職責。一個流程主管的主要作用是工作上的穿針引線，連接客服部和創(chuàng)意部。流程主管是“過濾器”，確保所有的創(chuàng)意工作順利進行。擁有流程部的好處，不僅僅是可以讓創(chuàng)意部更有效地運作，同時也可以讓客服部和創(chuàng)意部之間建立更好的關系，有以下理由：

-客服團隊中有一個唯一的人，跟進有關工作的分配，期限等

-這給了客服部信任和信心，知道在最后期限內(nèi)可以完成工作，而且工作質(zhì)量是最高水平的。

-創(chuàng)意團隊覺得他們是值得肯定的，有專人來幫助管理他們的時間，告知他們需要做什么，給他們一個覺得滿意的最后期限，并確保他們不會淹沒在太多的工作中。

-給予創(chuàng)意團隊足夠的空間去創(chuàng)作-沒有AE和AM去打擾他們。流程部的好處TRAFFICMANAGER流程部創(chuàng)意部TRAFFICMANAGER創(chuàng)意部

“創(chuàng)意想法，想法，想法！”

對一間公司而言，創(chuàng)意部是活動的集合點是夢想的偉大想法和令人震驚視覺設計產(chǎn)生的地方創(chuàng)意人員一般都雇用兩個—一個文案和一個藝術指導，他們一起工作。他們接收客戶簡報并想出方法解決品牌的業(yè)務問題。從這里，他們與媒體策劃/買家和生產(chǎn)部門一起合作，以使那些客戶已經(jīng)批準的想法變成現(xiàn)實。一般注意事項:

創(chuàng)意部不應該接收任何直接來自客戶部的、沒有經(jīng)過流程部準許的工作。-現(xiàn)有項目的所有變動，同樣也要經(jīng)過流程部。

他們不應該開始任何沒有工作號的工作。關于創(chuàng)意部的更多信息,最好向Joe查詢，他可以讓你知道創(chuàng)意部的分工和職責。工作流程從落單到交付關于流程的一般概述*也稱為正式開始或項目會議創(chuàng)意簡報工作計劃&策劃開啟會議開始工作修正舊計劃創(chuàng)意觀點反復調(diào)查、提煉，如果需要的話確定媒介建立創(chuàng)意媒體計劃賬單TRAFFICMANAGER一般工作流程1、客戶經(jīng)理和客戶開會討論項目范圍關于項目的構想可以從客戶那邊獲取，但此外，也可以通過公司內(nèi)部，通過內(nèi)部品牌建設會議或從創(chuàng)意總監(jiān)，文案，客戶經(jīng)理或其他相關的團隊成員獲得。2、AM寫策略簡報和任務大綱3、AM或者叫AE去開一個工作號，然后在共享上建一個項目文件夾4、AM（和AE，如果需要的話），創(chuàng)意團隊和外部供應商所需的任何需要，舉行第一次會議。這是好事，讓盡可能多的人參與本次會議5、AM寫創(chuàng)意簡報和總結開幕會議，包括戰(zhàn)略簡報外的任何其他元素，概念和想法等6、工作被傳遞到流程部，初始任務分配的地方。7、初稿由藝術總監(jiān)，創(chuàng)意總監(jiān)，文案及客戶經(jīng)理共同起草和審查8、如果有任何需要修改，請在客戶見到初稿前弄好。9、發(fā)送打印的初稿給客戶，或者通過郵件發(fā)送電子版。如果可以的話，最好親自演示10、如果有修訂，請轉到步驟5，如果獲得批準，繼續(xù)將工作傳遞到最終目的地（媒介銷售部，打印部，在網(wǎng)上激活或者上傳到網(wǎng)絡）...公司的客戶簡報由客服團隊決定問客戶恰當?shù)膯栴}，以促成創(chuàng)意簡報的產(chǎn)生和獲得可以讓項目按時、按預算、按策略完成的資料信息。

由客服團隊創(chuàng)建和發(fā)送會議記錄

客服開始完善創(chuàng)意簡報，由AM撰寫簡報或者在AM的指導下由AE完成。

AE開一個工作號（并且保證要讓項目的所有涉及人員知道）

一旦創(chuàng)意簡報被所有部門通過后，開幕會議便要開始了。

客服團隊要給作品一個評價

按要求進行成本估算&經(jīng)過內(nèi)部核準

當客戶批準估算的成本后，廣告公司內(nèi)部便可以開始工作了。

客戶批準: -在未經(jīng)批準的預算/媒體計劃情況下，不應該開始月費外的任何其他工作。 -客服團隊要保留客戶關于成本批準的郵件記錄，并且要和財務共同確認。 -AE應該留心流程部那邊的情況，一旦客戶批準了，創(chuàng)意部那邊就可以開始工作了。工作流程——進一步細分TRAFFICMANAGER計劃安排?在讓客戶部知道計劃表之前，流程部要準備好計劃表且創(chuàng)意部已經(jīng)核準?之后計劃表要經(jīng)AM核準且要由客戶再確認，一旦客戶通過估價和時間進度表，工作便要開始。?流程部要更新進度計劃總表且要反映變化?然后流程部要負責計劃表的更新和維護。計劃表：在未經(jīng)過相關部門的事先審批，計劃表永遠也不要發(fā)給客戶。計劃表應該由流程部和客服團隊共同制定。由于計劃表有時會在概念發(fā)展之前改變，要記住這是非常重要的，計劃表可能需要隨著項目的開展而修改。如果流程部漏掉相關信息，就會拖延計劃的向前推進。如果客戶自己錯過任何重要的約會，AE將會被提醒可能的計劃表變化。這時候，AE需要提醒客戶這將會影響到最后期限?？蛻艚?jīng)理有責任向客戶解釋，在特別階段工作要求的改變會影響到最后結束的日期。流程部會提醒所有參與者，如果需要他們加班或早到來審查資料。如果該人不方便，他們必須安排人代替并告知流程部，以免阻礙原計劃的進程。工作流程——進一步細分每周工作進度會議?

AE更新他們每周的進度報告?公司每周舉行會議，審查各項目的進度匯報。如果有問題出現(xiàn)，應鼓勵創(chuàng)意團隊參與會議或隨叫隨到。?流程部要更新進度計劃總表，在開會和分配任務的時候向有關人員反映變動。?客服團隊更新他們的進度報告內(nèi)部計劃?流程部要跟蹤所有內(nèi)部工作，確保最后期限能夠滿足各部門（創(chuàng)意或生產(chǎn)），以適應總計劃表。

如果需要的話，流程部應和創(chuàng)意總監(jiān)一起確定，指定為客戶服務的主要創(chuàng)意團隊和可供選擇的創(chuàng)意團隊。

流程部應保留“工作包或袋?！泵恳惠喌淖兓家M行跟蹤，并放入工作袋中，這樣就可以建立工作的歷史檔案。工作完成后，流程部要分發(fā)創(chuàng)意部終稿的復印文件到相應的客戶團隊。

內(nèi)部批準當按照公司的流程進行工作時，請記住，它需要時間來在公司內(nèi)部全部通過。如果有一個關鍵人物無法在工作上簽字，通知適當?shù)闹鞴芑蚩蛻魣F隊，以確保他們是代替的簽名。TRAFFICMANAGER工作流程——進一步細分客戶批準的創(chuàng)意?AE要負責將創(chuàng)意、設計、副本、原圖、情節(jié)、腳本和媒體計劃直接反饋給客戶。?雖然AE從客戶那里獲得“最后附帶的利益”，但是AE要負責確?？蛻舻淖儎邮强蛻魸M意的。?在最后客戶的樣品/設計審批前，客戶的要求變動和審批的步驟都是重復的，這過程AE會告知流程部靈活開始分配工作。?在設計變得呆板之前，應該開會討論前期制作。創(chuàng)意執(zhí)行?在客戶贊成創(chuàng)意觀點后，藝術總監(jiān)作做最后選輯，選擇的攝影師或藝術家。然后藝術總監(jiān)和創(chuàng)作部、客服人員一起討論討論藝術品的成本，如果該機構不具有藝術買家。?一份拍攝計劃表便做好了?藝術總監(jiān)，AM和供應商互相協(xié)調(diào)和安排，成本，拍攝/或說明，并告知流程部。

?如果需要的話，客戶批準追加成本。?圖片拍攝和常用的藝術是購買和修改的開始。?修改稿在呈遞給客戶批準之前，要經(jīng)過公司的內(nèi)部核準。TRAFFICMANAGER工作流程——進一步細分TRAFFICMANAGER媒體計劃?媒介部制訂媒體計劃時，要以客戶的要求和公司內(nèi)部的規(guī)定為基礎。?跟進相關部門，確保最后期限內(nèi)能夠完成任務是AE的責任。如果創(chuàng)作，副本或藝術材料來得比你原計劃的時間晚了，你必須確保改變你的媒體計劃，并確定一個現(xiàn)實的日期來滿足出版的最后期限。?流程部（或者AE）會通知所有的出版方去重新檢查媒體計劃信息是否是正確的。?流程部（或者AE）會和出版社一起跟進，以確保物料已經(jīng)按時接收和進行了適當?shù)男薷?。物料的最后檢查?流程部應該在公司內(nèi)部傳遞任何客戶最后簽字確認的物料副本。?在物料經(jīng)過檢驗后，流程部需要制作一個物料/影片/證明的副本發(fā)給客戶，以獲得客戶的批準并運送給賣方。?在將物料打印或者運送到出版方之前，客戶必須簽名確認?如果客戶或者公司有工作變動，需要發(fā)布更改通知，如果需要的話物料也要跟著改正。如果公司的變動導致額外費用時，必須告知客戶并獲得客戶的批準。?在將印刷樣品運給客戶之前，應該在公司內(nèi)部重復檢查。工作流程——進一步細分和創(chuàng)意部和客戶建立良好的關系作為一名客戶經(jīng)理，在廣告公司里，你代表客戶；在客戶那里，你則代表廣告公司你正確地坐在中間的位置你必須努力去應付創(chuàng)意部和客戶這兩方的要求。當創(chuàng)意部不想聽取客戶的批評，或者客戶不愿意花時間去完善發(fā)展創(chuàng)意部的想法時，這種狀況將會比較困難應付，但這恰恰是你要去做的，你要幫忙建立這種非常重要的關系。良好的關系是保證工作順利進行，和建立一種令人愉快工作環(huán)境的關鍵。和創(chuàng)意部的關系有組織性的&寫工作單創(chuàng)意人員討厭開始那些沒有足夠信息的工作，簡言之，為創(chuàng)意人員提供合適的工作單是讓他們開心的一個方法，那樣他們就有了他們所需要的所有信息去開始創(chuàng)意工作。對工作單的參與度和投入度，對創(chuàng)意工作的質(zhì)量有一個直接的影響。AM該如何處理這些事呢?工作簡報應該包含所有必要的信息，去落實和設計客戶所需要的、有意義的方向。換言之，投入和成品的質(zhì)量是成正比的。一個好的簡報，將有助于設計出最相關和有意義的作品，來滿足客戶的要求。它使得公司能夠跟著客戶的步伐走，并確定什么情況下需要充分的見解。簡報應該產(chǎn)生一種創(chuàng)新、更有效率的結果。一個好的簡報會節(jié)省時間。當然，時間就是金錢。令人驚奇的是，客服人員的時間竟然花在解答簡報和請求一些基本信息上，而這些本應在第一時間就準備的。和創(chuàng)意部的關系要保持一種微笑和友好的，專業(yè)的態(tài)度，但是，還有更多東西，可以幫助你和創(chuàng)意部建立一種有力的、互相尊重的工作關系。和創(chuàng)意人員的內(nèi)部關系富有創(chuàng)造性的成為一名廣告的學者。知道誰在做偉大的工作。知道什么樣的新技術正在使用。知道誰正在創(chuàng)造性地思考。

當你審查內(nèi)部工作時，這將使你做出更聰明的評論。它也將向你的創(chuàng)意團隊證明，您能夠識別和關心好的作品。和客戶有一個良好的關系和客戶有一個良好的關系，不僅有利于你自己，同時也有利于創(chuàng)意團隊，因為他們覺得他們有公司代表（指客服部），幫助他們推銷他們偉大的創(chuàng)意工作。如果能結合第2和第3點-當您提出任何創(chuàng)意工作的時候，你的創(chuàng)意團隊都將有信心完成。你擁有所需要的技能，知識和關系去出售他們的工作給客戶。向客戶提供杰出的、有創(chuàng)意的工作，需要團隊的共同努力和你的客戶建立一種互相信任的關系有幾件事情：相互信任，把客戶當做伙伴對待；站在客戶的角度思考問題，有誠信和職業(yè)道德，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務；作為客戶的一個咨詢機構，戰(zhàn)略地思考，具有突出創(chuàng)新能力。列表可以繼續(xù)寫下去。客戶管理者的一個重要角色就是和客戶培養(yǎng)關系，信任則是其中的關鍵。這有一些事是我親身體會的，并且多年來一直保持的…..是什么造就了良好的公司內(nèi)部/客戶關系？客戶會議——有組織的-確保客戶知道在會議上期望得到什么-確保你是有準備的-確?？蛻粲肋h不會處在危險中-在會議上，因為您直接接觸的老板將會出席，所以要和你的客戶提前檢查會議內(nèi)容。-確保她/他理解會議上所有闡述的觀點。-經(jīng)常攜帶額外的會議副本永遠不要忘了兌現(xiàn)對客戶的承諾無論是否回復一個電話，錯過會議或無法在到期日作出承諾，這些行為不僅是粗魯?shù)模乙矔蚩蛻魝鬟_一種信息：對你們而言，其他事情比我的業(yè)務更重要。這是非常重要的，客戶總是覺得他的業(yè)務及相關的任務是你的首要任務之一。給客戶的承諾必須保持不要過分承諾無法實現(xiàn)的事我們總是希望在超出客戶期望的位置。但如果我們吹噓，并設置過高的期望，我們看作是一種不好的代理。如果我們無法實現(xiàn)我們的承諾，便會開始侵蝕我們對客戶的信譽。和客戶的關系學習&有見識的盡可能多的了解你的客戶。只有當你對客戶的業(yè)務策略有一個深刻的理解時，你才可以明白和傳達你公司的產(chǎn)品和服務如何能夠幫助客戶實現(xiàn)他們的策略目標。您還需要了解你的客戶所處的行業(yè)競爭。你洞察行業(yè)的情況越多，就越容易讓你理解不斷變化的業(yè)務發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略。創(chuàng)造一個熟悉和善于接受偉大創(chuàng)意工作的客戶環(huán)境-分享其他你認為比較好的創(chuàng)意工作，并且解析為什么-從客戶的角度出發(fā)，做一個有競爭力的有關創(chuàng)意工作的分析-將你的注釋或者觀點，加上客戶對于創(chuàng)意的評價一起發(fā)送-發(fā)送那些客戶由于受到創(chuàng)意展示不好影響的表現(xiàn)熟練向客戶推薦優(yōu)秀的創(chuàng)意工作決定如何開展實際工作的原因,是由于客戶的業(yè)務,而不僅因為它是很酷的工作

在其他類別下，尋找被推薦的支持工作的狀況

在會議開始前，嘗試生動靈活地提前推銷工作，以吸引客戶的熱情和興奮。

在會議前預想客戶的意見/反對，并做好回應準備。這可能暴露了內(nèi)部工作組的反應。和客戶的關系

為客戶使事情更簡單——例如：審批流程客戶可能有許多事情要做，也可能和許多代理公司合作。請盡量簡化你客戶的審查和批準過程。舉例來說，盡量避免在第二輪審查時還出現(xiàn)比較突出的問題。雖然在前期這需要額外的時間，但它不僅為你的客戶創(chuàng)造了更簡單的事情-從而也向他們顯示，你是周密和明確的，也加快了審批程序。在戰(zhàn)略上積極主動努力爭取回顧年度客戶戰(zhàn)略，這將產(chǎn)生周密的市場擴充計劃。戰(zhàn)略計劃對公司來說是必不可少的，它可以讓公司更加主動積極而不是消極被動。和客戶的關系附錄：總代理的材料會議類型內(nèi)部會議類型&定義項目開始會議這是第一個內(nèi)部會議，可以讓每個人都知道新項目。這是一個信息的會議，負責團隊簡單介紹項目。團隊成員將會一起收集資料為下面列舉的兩個會議做準備。策略/頭腦風暴會議內(nèi)部開會討論工作簡報，初步想法，潛在機遇等等，討論初步的計劃和預算，并且分配和估計任務。這次會議可能會形成一份將向客戶提交的溝通簡報。正式會議在溝通簡報提交給客戶并且得到他們的批準后，工作的內(nèi)部會議正式開始。媒體和產(chǎn)品會議這些會議發(fā)生在整個設想/規(guī)劃階段。它們是為了鼓勵媒介部和創(chuàng)意部合作和溝通，確保代理的項目將符合預算和最后期限。概念展示和贊成的內(nèi)部會議當創(chuàng)意/媒體概念在內(nèi)部通過之后，代理團隊聚在一起分享概念并且討論在提交這些概念給客戶之前應該做什么（例如：改進、評估或者展示戰(zhàn)略）請注意，不是每個項目都需要以下這些內(nèi)部會議的。請適當?shù)剡x擇與你自己項目有關的會議?？蛻籼岚竷?nèi)部學習會議因為不是部門都參與客戶的提案，讓團隊后來一起聽取報告對每個人來說都是非常重要的，特別要討論下一步的工作。項目情況會議這個會議一般是客服團隊內(nèi)部開的，用來向每個人/你直系經(jīng)理更新你手頭上的項目情況。產(chǎn)品發(fā)布前會議一旦觀點通過了，團隊便要集中討論產(chǎn)品策略和聚焦觀點如何執(zhí)行。根據(jù)討論，項目的后期階段便要開始了。預檢會議在最后階段前發(fā)揮創(chuàng)造力。在最后文件發(fā)布前，團隊共同來討論和審查產(chǎn)品規(guī)格或者問題流程部宣布會議一旦客戶批準媒體購買和影片后，團隊便要集中來回顧媒體購買、流程部宣布的指南和內(nèi)部宣布流程部的說明。內(nèi)部項目回顧在一個項目結束時，團隊內(nèi)部要集中一起回顧整個項目?；仡欁畛醯牟呗浴⑺袆?chuàng)意活動、媒體部分等等。討論活動的相關文化和文化影響。這包含調(diào)查結果、數(shù)量、質(zhì)量或者有關活動影響的證據(jù)。其中一部分證據(jù)可能來自客戶的銷售/分享/評級報告，而另外一部分證據(jù)則可能在街上或者有組織地獲得?；仡櫿麄€計劃，討論任何有問題的部分，總結成功的部分，然后指出在下一輪中我們?nèi)绾文茏龅酶?。?nèi)部會議類型&定義進度表無論公司做的是免費或者項目的基礎部分，公司賺錢的方式就是計算完成任務需要花費多少時間。當運用公平的估算時間總數(shù)和公平的精準時間總數(shù)，并且客戶批準時，公司便有利可圖。雖然公司對可能花多少時間才能完成任務有一個想法，但它仍然是一個估計的時間量。因此，知道工作的時間量便成了公司的最大利益?？记诒砗蜁r間/任務記錄是基本的資料，來決定公司的收入。它提供了重要的財務、行政和管理信息。時間可以顯示和計算負責每個客戶的員工的時間，確定個人或團體的工作量去分析客戶關系盈利能力。因此，公司應該采取一些簡單記錄指導和跟蹤他們的時間：-應該每天做考勤表并且在周末上交。（或者進入你公司的會計系統(tǒng)）-考勤表應該記錄除去午休時間外，每天可收費的時間。對于每一個工作日，7.5元/每小時是合理的，以一刻鐘作為計費單位。-如果有人提早工作、加班或者周末加班，這些時間都應該被記錄，作為當天的額外工作時間。如果你一天工作了11個小時，那就記錄你所花的時間。令人懼怕的時間表-確保在考勤表上準確記錄正確的工作號和任務。要知道，到時候你要把你的考勤表作為一個記錄，在某些情況下，顯示給客戶看。-避免有人使用任何“免費”或“包羅萬象”的工作號碼。如果在這個月中，單個工作所花的時間有一個很清晰的記錄，那就很容易向客戶證明和商議額外費用。這是估算未來工作和清晰匯報額外支出，并且請求客戶支付的一個重要工具。-會議上所花費的時間應該用于工作討論。在某些情況下，和客戶開會的時間同樣加在公司的項目上。-出差去見客戶或者為了客戶的業(yè)務出差，這些都是可計費的。-工作室的工作人員應該有接近85-95％的時間可計費。-非計費時間將包括：花費在計劃新業(yè)務的時間，管理時間，公司會議，公司促銷項目和休息時間，如病假，個人和休假時間。令人懼怕的時間表TheEnd.金牌客戶經(jīng)理經(jīng)驗談---做一個學習型員工，從創(chuàng)新業(yè)務中獲益

創(chuàng)新的基本理念1新形勢下營業(yè)部發(fā)展模式2客戶經(jīng)理如何提高自身的創(chuàng)新能力3營業(yè)部通過業(yè)務創(chuàng)新取得的成就4目錄創(chuàng)新的基本理念創(chuàng)新應當是企業(yè)家的主要特征，企業(yè)家不是投機商，也不是只知道賺錢、存錢的守財奴，而應該是一個大膽創(chuàng)新敢于冒險，善于開拓的創(chuàng)造型人才?！夹鼙颂亍綂W地利經(jīng)濟學家

創(chuàng)新是企業(yè)家的具體工具，也就是他們借以利用變化作為開創(chuàng)一種新的實業(yè)和一項新的服務的機會的手段。企業(yè)家們需要有意識地去尋找創(chuàng)新的源泉，去尋找表明存在進行成功創(chuàng)新機會的情況變化擴其征兆。他們還需要懂得進行成功的創(chuàng)新的原則并加以運用。————〖彼得·德魯克〗美國管理學權威創(chuàng)新的原理創(chuàng)新的五種情況BECDA新技術或新生產(chǎn)方法的采用新產(chǎn)品的出現(xiàn)新市場的開拓新原材料供應來源的發(fā)現(xiàn)新企業(yè)管理方法或組織形式的推廣創(chuàng)新指新的生產(chǎn)函數(shù)的建立，也就是企業(yè)家對生產(chǎn)要素實行新的組合?！鼙颂?912年經(jīng)濟發(fā)展理論金融創(chuàng)新類別思維方式金融制度創(chuàng)新原創(chuàng)性金融業(yè)務創(chuàng)新金融組織創(chuàng)新整合性組合性金融創(chuàng)新：指金融內(nèi)部通過各種要素的重新組合和創(chuàng)造性變革所創(chuàng)造或引進的新事物。思想的躍進，如第一份期權合約的產(chǎn)生將已有觀念的重新理解和運用，如期貨合約的產(chǎn)生；如蝶式期權創(chuàng)新的內(nèi)容制度創(chuàng)新理論創(chuàng)新科技創(chuàng)新文化創(chuàng)新創(chuàng)新業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例-流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新1

流動收益期權票據(jù)（LYON，LiquidYieldOptionNote）：是由美林公司于1985年成功創(chuàng)造的金融產(chǎn)品，其實質(zhì)是一種極為復雜的債券，但這種債券具有零息債券、可轉換債券、可贖回債券、可回售債券的共同屬性，因而LYON的創(chuàng)新事實上只是上述四類債券的合成。以第一例威斯特公司發(fā)行的LYON為例具體分析，其基本特征有：

美林證券——流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新零息債券性一張威斯特公司LYON面值1000美元，到期日2001年1月21日，不付息，發(fā)行價為250美元?？赊D換性LYON出售的同時也售給了投資者一張轉換期權，該期權保證投資者在到期日前的任何時候能將每張債券按4.36的比率轉換成威斯特公司的股票?？哨H回性LYON出售同時也給予了發(fā)行人回贖期權可回售性LYON的出售也給了投資者回售期權，這一期權保證投資者從1988年6月30日起以事先規(guī)定的價格回售給發(fā)行人。促銷及上市包裝與定價尋找合適的發(fā)行人發(fā)現(xiàn)潛在的投資需求Stage4Stage3Stage2Stage1流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新過程業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例-流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新2業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例-流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新3整個90年代LYON成為華爾街最受歡迎的產(chǎn)品；該產(chǎn)品具有巨大的贏利性，一個典型的可轉換債券承銷費率為1.7％，而LYON即使在目前競爭加劇的情況下承銷率也平均高達2.5％；結論美林公司在長達5年之內(nèi)幾乎壟斷了LYON市場，從1985年至1991年該公司共承銷了43筆LYON，發(fā)行金額達117億美元，獲利高達24.8億美元。業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例-流動收益期權票據(jù)的創(chuàng)新4地位:金融創(chuàng)新與一般商品創(chuàng)新具有同樣重要的經(jīng)濟含義;

市場營銷:金融產(chǎn)品的設計必須充分考慮潛在投資需求特點及投資需求的規(guī)模，并在此基礎上對金融產(chǎn)品進行合理包裝與定價，最后選擇合適的市場時機推向市場;精髓:金融創(chuàng)新的精髓在于運用、尖端技術對現(xiàn)有收益／風險進行剝離、分解并通過重新組合或復合創(chuàng)造出新的收益／風險關系;借鑒1借鑒2借鑒3創(chuàng)新的基本理念1新形勢下營業(yè)部發(fā)展模式2客戶經(jīng)理如何提高自身的創(chuàng)新能力3營業(yè)部通過業(yè)務創(chuàng)新取得的成就4目錄證券經(jīng)紀業(yè)務的三個階段Step1Step2Step3價格競爭階段證券公司主要是通過降低傭金來爭奪客戶，力圖取得更多的市場份額；產(chǎn)品競爭階段券商通過挖掘和發(fā)展新的投資工具和投資渠道，如股指期貨、認股權證等金融衍生產(chǎn)品以及網(wǎng)上交易、銀證通等非現(xiàn)場交易方式等，向投資者提供具有吸引力的金融新產(chǎn)品；服務競爭階段證券業(yè)作為金融服務業(yè)的一個分支，具有普通服務業(yè)的共性外，還需要強調(diào)專業(yè)化，其市場競爭的立足點是專業(yè)服務質(zhì)量水平，通過管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，不斷提高服務質(zhì)量水平，是該階段的主要特征證券市場主要形勢我國目前經(jīng)紀業(yè)務還處于價格競爭的初期階段，主要靠降低證券交易傭金收入來吸引客戶。

業(yè)務服務管理主要形勢傭金率呈逐漸下降態(tài)勢客戶需求越來越多樣化新業(yè)務種類增長迅速創(chuàng)新型的金融產(chǎn)品缺乏整體服務內(nèi)容呈同質(zhì)化客戶資源爭奪較為激烈服務模式創(chuàng)新營銷模式創(chuàng)新管理模式創(chuàng)新業(yè)務模式創(chuàng)新應對業(yè)務模式創(chuàng)新業(yè)務模式創(chuàng)新——關注新業(yè)務帶來的機會傳統(tǒng)業(yè)務股票交易基金代銷創(chuàng)新業(yè)務私募基金業(yè)務；ETF套利交易股指期貨套利業(yè)務公募一對多的引進股權質(zhì)押業(yè)務大宗交易業(yè)務融資融券業(yè)務營銷模式創(chuàng)新由傳統(tǒng)的單打獨斗向團隊作戰(zhàn)轉變由單獨的股票交易向資產(chǎn)配置轉變由單純的經(jīng)紀業(yè)務向中間業(yè)務轉變由簡單的渠道營銷向服務營銷轉變四個轉變營銷模式創(chuàng)新服務模式創(chuàng)新服務模式創(chuàng)新——四大服務體系基本通道服務市場信息服務

首先，客戶群體細分根據(jù)客戶資產(chǎn)及傭金貢獻：智通智勝智尊智多星根據(jù)客戶偏好：股票基金新股權證等等

其次，針對不同客戶群體提供差異化的服務理財產(chǎn)品服務

根據(jù)客戶的特點提供合適的理財產(chǎn)品重點客戶個性化服務資產(chǎn)配置方案設計等等管理模式創(chuàng)新管理模式創(chuàng)新——交叉管理，優(yōu)勢互補補充前后組織結構圖創(chuàng)新的基本理念1新形勢下營業(yè)部發(fā)展模式2客戶經(jīng)理如何提高自身的創(chuàng)新能力3營業(yè)部通過業(yè)務創(chuàng)新取得的成就4目錄建立自己的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展市場興趣幾點要素思考自己到底要什么？自己的發(fā)展方向是什么？自己喜歡做什么