銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)

銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)

銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)回顧20xx年上半年的工作，我在某某銀行得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持和幫助，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真完成了本職工作。作為一名理財客戶經(jīng)理，我不僅提高了服務(wù)意識和水平，還做好了客戶的財務(wù)保密和管理工作，充分發(fā)揮了客戶經(jīng)理的職責(zé)。1、提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我快速了解并熟悉了理財業(yè)務(wù)的操作模式，提升了理財經(jīng)驗和管理能力。同時，我參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)，加強了業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。2、加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。在20xx年總體從緊的銀行政策下，我深入研究了行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性地做好了目標(biāo)客戶營銷。半年期間，我參與了萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關(guān)系，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多萬元的銷售。3、積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，我向我行大客戶推銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品多萬元。由于今年國內(nèi)資本市場異?；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，我結(jié)合以往在股票市場上的經(jīng)驗和工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金。我還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了客戶的信任，成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金直接銷售了多萬元。同時，我宣傳了基金公司推出的基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，讓客戶得到了實惠，增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。這些工作使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了萬元。加強客戶營銷，擴大客戶群體，是銀行工作中非常重要的一環(huán)。作為客戶經(jīng)理，我深知自己的技能、營銷能力和閱歷與業(yè)績之間存在一定的差距，因此我一直在不斷學(xué)習(xí)、積累經(jīng)驗，以更好地完成工作。在上半年的工作中，我通過鍛煉提高了自己的組織管理能力、綜合分析能力和協(xié)調(diào)辦事能力，保證了本崗位各項工作的正常運行。同時，我也積極提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心和責(zé)任心，努力提高工作效率和質(zhì)量。作為客戶經(jīng)理，我們需要加強客戶營銷，擴大客戶群體，這是銀行工作中非常重要的一環(huán)。但是我們也深知自己的技能、營銷能力和閱歷與業(yè)績之間存在一定的差距，因此我們需要不斷學(xué)習(xí)、積累經(jīng)驗，以更好地完成工作。在上半年的工作中，我們通過鍛煉提高了自己的組織管理能力、綜合分析能力和協(xié)調(diào)辦事能力，保證了本崗位各項工作的正常運行