互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)2020年第2季度報告暨消費金融市課件

互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)2020

年第2

季度報告暨

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金

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告互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)2020年第2季度報告暨消費金融1目錄

CONTENTS數(shù)據(jù)里的信號01行業(yè)標志性事件0203巨頭動向04專題：消費金融市場動態(tài)05前景與展望目錄CONTENTS數(shù)據(jù)里的信號01行業(yè)標志性事件02032數(shù)據(jù)里的信號復工復產(chǎn)有序推進，二季度經(jīng)濟明顯回暖移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶見頂，使用時長創(chuàng)新高消費復蘇帶動消費貸款強勢增長商業(yè)銀行不良貸款承壓住戶貸款結構持續(xù)優(yōu)化小微金融支持成為“重頭戲”互金中概股融資及盈利情況持續(xù)惡化數(shù)據(jù)里的信號復工復產(chǎn)有序推進，二季度經(jīng)濟明顯回暖3（一）復工復產(chǎn)有序推進，二季度經(jīng)濟明顯回暖64.160.651.363.578.456.558.872.976.249.760.147.071.369.062.861.363.351.258.857.964.14.503.504.305.413.844.005.035.333.483.204.924.764.15 4.213.173.53 3.47-4.36-5.0-3.0-1.01.03.03.98 4.05 5.0-20.00.020.040.060.080.0100.0 4.2015Q2 15Q416Q216Q418Q218Q4一季度GDP同比下降6.8%，是我國1992年開始公布GDP數(shù)據(jù)以來第一次出現(xiàn)負增長。政府工作報告中首次未設經(jīng)濟增長目標，而是提出“集中精力抓好‘六穩(wěn)’、‘六?！ぷ鳌?/p>

。從4-5月份的數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)投資、基建投資、工業(yè)增加值單月增速已全部轉正，消費增速降幅亦大幅收窄，前期政策對沖效果有所顯現(xiàn)，預計二季度GDP增速轉正，各方研究預測中值約為2.5%。GDP當季同比貢獻率及對GDP當季同比的拉動（%）120.0 7.0GDP當季同比貢獻率:消費對GDP當季同比的拉動:消費17Q2 17Q4GDP當季同比貢獻率:投資對GDP當季同比的拉動:投資19Q2 19Q4

20Q1GDP當季同比貢獻率:凈出口對GDP當季同比的拉動:凈出口數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院（一）復工復產(chǎn)有序推進，二季度經(jīng)濟明顯回暖64.160.65411.411.811.711.611.511.411.311.211.8月活躍用戶數(shù)（億）11.9128.2144.8145140135130125120115月人均使用時長（h）15022.823.823.623.423.22322.822.622.422.2人均打開APP數(shù)量23.72019-04 2020-04 2019-04 2020-04 2019-04 2020-04

數(shù)據(jù)來源：QuestMobile，蘇寧金融研究院

+12.9%+3.9%+1.8%從QuestMobile的數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)量幾無增長空間，月均使用時長在疫情作用下取得了較大增長。人均打開APP數(shù)量增加幅度也極小，遠少于使用時長的增長，兩極分化明顯，移動互聯(lián)網(wǎng)的使用時間越發(fā)向頭部APP集中。（二）

移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶見頂，

使用時長創(chuàng)新高11.411.811.711.8月活躍用戶數(shù)（億）128.25（三）消費復蘇帶動消費貸款強勢增長-25%-20%-10%-15%-5%0%5%4000050000600007000080000900002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-05疫情防控措施逐步放寬、解除，消費貸市場迎來復蘇，3-5月新增消費貸款近5000億元。隨著國內消費復蘇的節(jié)奏加快，各類金融機構相繼推出借貸優(yōu)惠、分期免息等降價促銷活動，部分銀行消費貸款年化利率甚至低于4%，并開發(fā)了借款+紅包、利率折

扣、拼團貸款等眾多玩法。 金融機構短期消費貸款及增速100000 10%金融機構短期消費貸款（億） 環(huán)比增速（右軸）

數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院

（三）消費復蘇帶動消費貸款強勢增長-25%-20%-10%-6值得注意的是，銀行的不良貸款規(guī)模也在大幅度增加。2020年Q1，商業(yè)銀行不良貸款增加1986億元，為2014年以來當季新增不良貸款最多的季度，不良貸款比例為1.91%，同比上升11個基點。疫情帶來銀行信貸資產(chǎn)質量下遷的壓力。由于不良貸款風險暴露存在一定滯后性，加之延期還本付息等政策，后期銀行可能持續(xù)面臨較大的不良率上升、不良資產(chǎn)增加和處置壓力。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)兩大行業(yè)的貸款質量明顯劣于其他行業(yè)；零售貸款呈現(xiàn)出質量有所惡化的趨勢，特別是在消費貸款、信用卡透支以及個人經(jīng)營貸等方面。同時，租賃和商務服務業(yè)、交通、住宿和餐飲業(yè)不良率也在快速攀升。分類別看，農商行、城商行的不良率顯著高于銀行業(yè)，且不良增長較快，而民營銀行雖然仍然保持較低不良，但上升較快。（四）商業(yè)銀行不良貸款承壓4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-03各類商業(yè)銀行不良貸款率商業(yè)銀行平均民營銀行國有行農商行股份行 城商行外資銀行

數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院

值得注意的是，銀行的不良貸款規(guī)模也在大幅度增加。2020年7（五）

住戶貸款結構持續(xù)優(yōu)化從變化趨勢看，一季度短期消費貸款出現(xiàn)了明顯的下滑，主要是由于疫情導致的消費大幅度下降。寬松的貨幣政策環(huán)境，以及對企業(yè)的貸款救助，使得經(jīng)營性貸款上升幅度較大。一系列促銷費舉措下，中長期消費貸款（扣除房貸后）也取得明顯增長。在住戶貸款結構方面，房貸仍然是最主要的貸款產(chǎn)品，但增速平穩(wěn)，在貸款結構中占比穩(wěn)定。短期貸款占比下降明顯，中長期貸款占比提升。0%20%40%60%80%100%13/0613/1014/0214/0614/1015/0215/0615/1016/0216/0616/1017/0217/0617/1018/0218/0618/1019/0219/0619/1020/02短期消費貸款短期經(jīng)營貸款中長期經(jīng)營貸款中長期消費貸款（扣減房貸）房貸短期消費貸款,77202,

14%短期經(jīng)營貸款,

58184

,10%中長期經(jīng)營貸款,

60199

,11%中長期消費貸款（扣減房貸）,57756,

10%房貸,312000

,55%2013-2020年住戶貸款結構變化 2020Q1住戶貸款結構（億元）數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院（五）住戶貸款結構持續(xù)優(yōu)化從變化趨勢看，一季度短期消費貸款8（六）

小微金融支持成為“重頭戲”

普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增速創(chuàng)新高，余額12.4萬億，同比增長23.6%，其中大型銀行余額為3.8萬億元，同比增長45.5%。兩會上，政府工作報告中再次加碼對小微信貸的政策支持，要求五大國有銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%。國家金融委宣布近期推出11條金融改革措施，其中有6條明確地從各個方面支持和推動小微企業(yè)融資，使小微企業(yè)融資更加便利，成本更低，包含《商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務監(jiān)管評價辦法》等。為了強化結構性貨幣政策的定向滴灌效果，央行再創(chuàng)設兩個直達實體經(jīng)濟的貨幣政策工具，即普惠小微企業(yè)貸款延期支持工具和普惠小微企業(yè)信用貸款支持計劃。7 7.35 7.73 8 10.0510.7111.2711.59

12.4112.0%15.6%18.1%

18.0%19.1%22.5%23.3%23.1%

23.6%67891011121310%12%14%16%18%20%22%24%26%主要金融機構普惠型小微企業(yè)貸款余額及增速普惠型小微金融貸款余額（萬億元） 同比增速（右軸）數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院（六）小微金融支持成為“重頭戲”普惠型小微企業(yè)貸款余額同9（七）

主要互金上市公司股價表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院（七）主要互金上市公司股價表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融10（八）

互金上市公司營收及利潤上市平臺營業(yè)總收入（億元人民幣）凈利潤（億元人民幣）18Q419Q119Q219Q319Q420Q118Q419Q119Q219Q319Q420Q1趣店17.9120.9722.3226.0119.289.587.689.5011.4310.431.28-4.86宜人金科12.8620.7622.4220.723.7410.493.313.691.542.284.040.19360金融15.6119.9521.8524.0621.0528.855.957.206.187.344.31.83樂

信17.5616.7221.9029.0627.7120.546.885.836.287.242.08-6.78信也科技11.8614.5815.6215.1212.3321.067.747.036.615.984.114.19小贏科技8.497.708.128.746.595.292.422.143.041.320.80-1.96玖富數(shù)科10.9212.8011.0917.535.08/1.705.281.690.16-28.72/簡普科技7.426.553.623.242.9/0.090.16-0.84-2.91-0.05/品鈦2.262.262.532.975.09/-0.08-0.0120.810.17-10.21/互金中概股在美融資情況更加惡化，在上半年，僅360金融一家公司股價高于年初，其他公司股價均不同程度下跌。受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、監(jiān)管政策及疫情等因素影響，互金行業(yè)整體的盈利水平大幅度下降，但在收入上出現(xiàn)了兩極分化，頭部機構保持了較快增長，中小機構收入同比下降。

數(shù)據(jù)來源：Wind，蘇寧金融研究院

（八）互金上市公司營收及利潤上市營業(yè)總收入（億元人民幣）凈11（九）全球金融科技季度融資情況數(shù)據(jù)來源：CBInsights，蘇寧金融研究院56034031303527503350594150114727625267586511787371409245899195776079500414000395360353352457442445443527498541 544 53847152450040401002003004005006000500010000150002000016Q1

16Q2

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20Q1受疫情影響，2020年Q1全球金融科技融資金額驟降至60.79億美元，同比下降36.5%，融資額及融資數(shù)量跌至2017年水平。而從各地區(qū)金融科技融資情況看，亞洲地區(qū)比其他地區(qū)下降幅度更大。2016-2020年全球金融科技融資情況（百萬美元、次）融資規(guī)模 螞蟻金服 融資數(shù)量（右軸）（九）全球金融科技季度融資情況數(shù)據(jù)來源：CBInsights12行業(yè)標志性事件Libra發(fā)布2.0白皮書，央行數(shù)字貨幣開始試點不良高企，反催收聯(lián)盟“死灰復燃”分化加速，民營銀行、消金牌照成香餑餑“互聯(lián)網(wǎng)貸款基本法”

將出臺巨頭入場，“信用分”硝煙再起行業(yè)標志性事件Libra發(fā)布2.0白皮書，央行數(shù)字貨幣開始試13（一）

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白皮書，央行數(shù)字貨幣開始試點Libra2.0愿景：建立一個簡單的全球支付系統(tǒng)和金融基礎設施，旨在使數(shù)十億人受益。Libra幣：除1.0版本的多貨幣Libra幣（錨定一籃子資產(chǎn)，多貨幣背書）外，還提供錨定單一貨幣的單貨幣Libra幣，如Libra美元、Libra歐元等，還可以與各國央行推出的法定數(shù)字貨幣進行集成，依托Libra網(wǎng)絡進行支付。KYC：為推動金融普惠，允許非托管錢包接入，但將對非托管錢包地址強制執(zhí)行交易和最大地址余額限制。與傳統(tǒng)體系銜接：Libra網(wǎng)絡不會直接與消費者溝通，本身也不會提供、記錄或結算Libra幣與法定貨幣或其他數(shù)字資產(chǎn)之間的兌換，所有類似服務都將由第三方金融服務提供商（主要是持牌銀行）進行。接受監(jiān)管：正在向瑞士金融市場監(jiān)管局（FINMA）申請支付系統(tǒng)許可證。賬戶松耦合可控匿名審慎加載 雙離線支智能合約 付央行數(shù)字貨幣開始試點2020年5月，央行行長易綱在接受媒體采訪時表示，目前數(shù)字人民幣（DCEP）先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，何時正式推出尚沒有時間表。雙層投放 M0替代（一）Libra發(fā)布2.0白皮書，央行數(shù)字14（二）

不良高企，反催收聯(lián)盟“

死灰復燃”

受到疫情沖擊和停工停產(chǎn)的影響，2020年上半年互金機構逾期率上升，資產(chǎn)質量下降，但風險整體可控。2020年上半年，反催收聯(lián)盟“死灰復燃”，根本原因包括：疫情期間借款人現(xiàn)金流壓力普遍變大，很多借款人面臨個人征信受損的恐懼，難免慌不擇路，這為反催收聯(lián)盟的死灰復燃提供了土壤。故意搭金融抗疫政策的便車，寄希望于通過反催收技巧達到減息甚至免息的目的。各地開始針對“反催收”進行圍剿：深圳南山警方查封了部分平臺惡意借款人名下資產(chǎn)，并對相關銀行賬戶進行了凍結。人民銀行上?？偛啃寂c申城警銀攜手破獲職業(yè)投訴人犯罪團伙，成功破獲一個“職業(yè)投訴人犯罪團伙”案件，12名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。股票資產(chǎn)表現(xiàn)宜人金科截至2020年3月31日，逾期15-29天、30-59天和60-89天的借款逾期率分別為1.6％、4.1％和3.2％，相比之下，截至2019年12月31日分別為1.2％、2.0％和1.7％。信也科技2020年3-4月新撮合借款的預估最終逾期率將在6%左右。趣店D1逾期率從2019年4季度的13%上升到2020年1季度的約20%,4月份仍保持約20%。樂信一季度數(shù)據(jù)顯示，樂信90天逾期率達到2.75%，同比增長了93.66%，相比于去年四季度的1.56%增長了76.28%。小贏科技截至2020年3月31日，小贏科技所有未償還的31-90天和91-180天的未償還貸款的不良率分別為6.71%和7.12%，而截至12月31日分別為4.05%和5.11%。注：資產(chǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)具有一定滯后性，目前披露的主要是一季度數(shù)據(jù)，二季度的資產(chǎn)質量數(shù)據(jù)一般在三季度披露。（二）不良高企，反催收聯(lián)盟“死灰復燃”受到疫情沖擊和停15（三）

分化加速，

民營銀行、消金牌照成香餑餑二季度，互聯(lián)網(wǎng)金融領域的各個機構經(jīng)營分化加速。隨著部分問題平臺的退出（包括微貸網(wǎng)爆雷/小牛在線宣布良性退出），頭部機構紛紛布局民營銀行和消費金融牌照，為后續(xù)持牌規(guī)范經(jīng)營做準備。據(jù)統(tǒng)計，二季度有兩家消費金融公司開業(yè)，同時360集團成為天津金城銀行大股東，具體情況如下:4月9日，上海銀保監(jiān)局披露，平安消費金融獲批開業(yè)，成為第25家開業(yè)的消費金融公司。4月23日，平安消費金融正式在上海開業(yè)，并將定位設置為“科技+金融”。6月30日，平安消費金融正式發(fā)布了首款產(chǎn)品。5月14日，玖富入股湖北消金，持股比例為24.47%，成為第二大股東。5月30日，重慶小米消費金融有限公司正式掛牌開業(yè)。公司設立在重慶江北區(qū)，注冊資本15億元。其中，小米出資7.5億元，占比50%；重慶農商行出資4.5億元，占比30%。6月8日，360集團正式入股天津金城銀行。其公告顯示，其入股交易金額合計為12.8億元，交易完成后360集團直接持有天津金城銀行30%的股份，成為其第一大股東。（三）分化加速，民營銀行、消金牌照成香餑餑二季度，互聯(lián)網(wǎng)16（四）“互聯(lián)網(wǎng)貸款基本法”

將出臺5月9日，銀保監(jiān)會公布了《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法（征求意見稿）》，規(guī)范助貸、聯(lián)合貸款等業(yè)務的發(fā)展?！掇k法》被譽為互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的基本法，是中國銀行業(yè)數(shù)字化轉型發(fā)展的綱領性文件。與2019年年末小范圍征集意見不同，此次為公開征求意見，且相關規(guī)定也有較多變化：《辦法》要點2019年末征求意見稿2020年5月征求意見稿消費貸款經(jīng)營性貸款單戶授信額度不超過30萬個人信用類不超過20萬商業(yè)銀行根據(jù)風險管理能力

互聯(lián)網(wǎng)貸款的區(qū)域、行業(yè)、品種等，確定單戶用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人貸款和流動資金貸款授信額度上限期限不超過一年一次性還本的,授信期限不超過一年期限超過一年的貸款，至少每年對對應的授信重新評估和審批支付方式1、自主支付：根據(jù)借款人過往行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和信用數(shù)據(jù)等，確定單日貸款支付限額。2、受托支付：具有明確消費場景的個人貸款；支付對象明確且單筆支付金額超過10萬元的個人貸款；支付對象明確且單筆支付金額超過30萬元的流動資金貸款；商業(yè)銀行認定的其他情形。1、自主支付：根據(jù)借款人過往行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和信用數(shù)據(jù)等，確定單日貸款支付限額。2、受托支付：商業(yè)銀行綜合審核確定差異化的受托支付限額。（四）“互聯(lián)網(wǎng)貸款基本法” 將出臺5月9日，銀保監(jiān)會公布了《17（五）

巨頭入場，

“

信用分”

硝煙再起繼螞蟻“芝麻分”、蘇寧“蘇寧分”后，信用分市場迎來了諸多新玩家。微信“支付分”獲得馬化騰自曬朋友圈，美團內測“信任分”，360金融上線“360分”，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在試圖建立自己的商業(yè)信用體系。信用分作為用戶商業(yè)信用的表現(xiàn)，已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭“標配”，信用數(shù)據(jù)戰(zhàn)火背后，實則是金融較量。除了右圖中列舉的信用分產(chǎn)品外，市場中還存在大量“XX分”產(chǎn)品，這些信用分產(chǎn)品除了應用于特定場景外，背后都對應著相應的金融產(chǎn)品。在移動互聯(lián)網(wǎng)紅利殆盡的情況下，信用分除了對應的特定的金融產(chǎn)品外，也是巨頭建立用戶權益體系，爭奪存量用戶，加強用戶黏性的重要手段。信用分產(chǎn)品芝麻分微信支付分蘇寧分信任分360分運營主體螞蟻集團財付通蘇寧金融美團金融360金融評分維度守約記錄、行為積累、身份證明、資產(chǎn)證明、人脈關系身份特質、支付行為、信用歷史等身份特性、履約能力、信用歷史、金融屬性、消費行為等身份信息、行為特征、守約歷史、金融表現(xiàn)等身份特質、信用歷史、履約能力、人脈關系行為偏好等分數(shù)范圍350-950300-850350-950內測階段，未知0-900信貸產(chǎn)品花唄、借唄分付（未全部開放）任性付、任性貸月付360借條核心場景電商、金融、本地生活社交、金融電商、金融本地生活、金融金融（五）巨頭入場，“信用分”硝煙再起繼螞蟻“芝麻分”、18巨頭動向螞蟻金服騰訊金融蘇寧金融度小滿金融金融壹賬通巨頭動向螞蟻金服19螞蟻集團網(wǎng)商銀行公布的2019年年報顯示，網(wǎng)商銀行2019

年營收為66.28億元，

較上年同期的62.7億元增長5.7%；實現(xiàn)凈利潤12.5億。報告期內，網(wǎng)商銀行實施了增資擴股，總股本增加至6,571,400,000股，注冊資本由人民幣40億元變更為人民幣65.714億元。螞蟻金服持股為30%、萬向三農集團有限公司持股為26.78%，寧波市金潤資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股為19.48%。5月，螞蟻金服宣布將向緬甸數(shù)字貨幣公司W(wǎng)ave

Money

投資7350萬美元。

Wave

Money是緬甸首家移動支付金融服務商，用戶數(shù)已達2100

萬，

占緬甸人口近40%。6月22日，上交所受理了“微眾信科”的科創(chuàng)板上市申請，螞蟻金服全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有

限公司持股26%，為第二大股東。 網(wǎng)商銀行2019年實現(xiàn)凈利潤12.5億阿里巴巴重啟“春雷計劃”，扶持中小企業(yè)4月開始，阿里巴巴重啟“春雷計劃”，全力扶持中小企業(yè)，助力中國經(jīng)濟疫后復蘇。具體內容包括：外貿升級線上突圍、助力外貿開拓內銷、打造數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶、智慧網(wǎng)絡助農興農、金融支持“再扶一把”等五方面16項舉措。投資布局金融科技發(fā)展5月，支付寶自研分布式關系型數(shù)據(jù)庫OceanBase在最新TPC-C

基準測試中，性能分數(shù)首次突破億級大關，達到7.07億tpmC，較去年提升11倍。支付寶首次成立搜索事業(yè)部。原淘寶搜索產(chǎn)品總監(jiān)袁懷賓負責該事業(yè)部的運作。螞蟻集團網(wǎng)商銀行公布的2019年年報顯示，網(wǎng)商銀行201920騰訊金融0102034月8日，菲律賓長途電話公司（PLDT）披露，包括KKR和騰訊在內的現(xiàn)有投資者承諾提供至多1.2億美元的新資金，以推動其金融科技子公司數(shù)字支付服務的增長。4

月16

日，

金融科技獨角獸企業(yè)Airwallex（空中云匯）宣布完成D輪1.6億美元融資，投資方為Salesforce、騰訊投資等。本輪之后，公司總融資額超過3.6億美元。澳洲支付技術公司Afterpay披露，獲騰訊從3月底開始連續(xù)多天入市增持，目前已持有該公司5%股權，并表示歡迎騰訊投資。5月，騰訊投資參與德國初創(chuàng)數(shù)字銀行N26的D+輪共計1億美元的融資，騰訊持股2.86%。目前N26平臺用戶賬戶資金總額超過10億歐元。騰訊一季報：金融科技業(yè)務營收占比1/45月13日，騰訊發(fā)布一季報，營收1080.65億元人民幣，同比增長26%；凈利潤270.79億元，同比增長29%，展現(xiàn)了較強的抗險能力。其中，騰訊金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入264.75億元，占比總營收25%，與去年同期的217.89億元相比增長22%，仍是騰訊第二大收入板塊。中國銀聯(lián)與騰訊云合作建設“銀聯(lián)云”5月18日，騰訊云與中國銀聯(lián)就“銀聯(lián)云”建設項目正式達成合作，本次合作項目金額達到了3.86億，這也是目前金融云領域最大的項目。雙方將結合金融行業(yè)安全合規(guī)的要求以及銀聯(lián)業(yè)務發(fā)展需要，搭建出多地多中心金融云架構。騰訊云將助力銀聯(lián)構建從IaaS到PaaS的上百項云計算產(chǎn)品能力，以及與公有云場景一致的安全管理和運營運維能力。海外投資布局騰訊金融0102034月8日，菲律賓長途電話公司（PLDT）21蘇寧金融促消費幫小微蘇寧金融618全場景發(fā)力后疫情時代下，

蘇寧金融準備了充足的“彈藥”，618期間火力全開，交上了一份完美且亮眼的答卷，整體戰(zhàn)績喜人。6月18日當天，微商貸、消費貸投放量分別達2.52

億元、2.28

億元，

支付交易量146.8億元。蘇寧銀行三周年慶：寧心聚力，揚帆起航6月16日，蘇寧銀行迎來了以“寧心聚力，揚帆起航”為主題的三周年行慶活動。截至2019年12月末，資產(chǎn)總額639.01億元、各項存款436.87億元、各項貸款305.06億元、營業(yè)收入10.17億元，已穩(wěn)居全國民營銀行前列。蘇寧金融推出“綻放”小微扶持計劃百億資金幫扶10萬小微商戶6

月2

日，

蘇寧金融宣布全面啟動“綻放”小微扶持計劃，將面向全國10萬家小微商戶提供100億專項低息貸款資金，通過“無接觸貸款”方式為小微企業(yè)復產(chǎn)達產(chǎn)提供支持。財報披露：蘇寧金服2019年實現(xiàn)凈利潤11.1億元4月26日，蘇寧易購披露2019年年報，顯示蘇寧金服2019年全年實現(xiàn)營業(yè)收入50.5億元，較2018年的31.7億元增長60%；2019年全年凈利潤11.1億元，較2018年的3.5億元同比增幅達到217%。蘇寧金融促消費幫小微蘇寧銀行三周年慶：寧心聚力，揚帆起航蘇寧22度小滿金融0102035月21日，度小滿啟動“小滿助力計劃?億元免息貸款公益項目”，于2020年投入1億元，面向全國農村地區(qū)人群提供公益助農免息貸款，助農扶貧。同時，度小滿金融還和央視財經(jīng)頻道達成合作，成為“2020年CCTV-2央視財經(jīng)金融科技服務合作伙伴”，雙方共同推出的公益直播，為重慶、湖北兩地貧困農戶的農產(chǎn)品帶貨。5月，百信銀行與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)正邦集團合作推出產(chǎn)品向生豬養(yǎng)殖戶線上放貸。百信銀行獲得加拿大養(yǎng)老基金投資公司戰(zhàn)略投資5月,百信銀行增資擴股方案獲銀保監(jiān)會批準，同意其增發(fā)16.34億股股份。本次增資除了中信銀行和百度公司兩家老股東繼續(xù)跟投外，加拿大養(yǎng)老基金投資公司也認購了4.66億股股份。此次增資后中信銀行的持股比例將由70％稀釋到60.75％；加拿大養(yǎng)老基金作為新入局股東，占百信銀行本次發(fā)行后總股本比例為8.27％。第二批北京金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點名單發(fā)布百信銀行、騰訊云等11個應用入圍6月2日，中國人民銀行通過官方網(wǎng)站發(fā)布了《北京金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點應用公示（2020年第二批）》，包括11個擬納入金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點的應用。由國家計算機網(wǎng)絡與信息安全管理中心、百信銀行等機構申請的“基于區(qū)塊鏈的企業(yè)電子身份認證信息系統(tǒng)(eKYC)”入選第二批試點。百度系機構多方面助力復工復產(chǎn)5月，百信銀行與中信銀行杭州分行合作，成功落地出口企業(yè)線上融資、跨境第三方支付平臺融資等項目，打造撮合融資新模式，助力中小微外貿企業(yè)復工復產(chǎn)。度小滿金融0102035月21日，度小滿啟動“小滿助力計劃?23金融壹賬通02有消息顯示，平安集團擬最快于6月就分拆其金融科技子公司金融壹賬通在港交所上市遞交申請，集資最多10億美元，估值目標為80億美元，最早9月掛牌。對此消息，平安金融方面表示不予置評。6月24日，香港-平安壹賬通銀行(香港)有限公司宣布，在香港金融管理局的金融科技監(jiān)管沙盒下啟動試營業(yè)。該行于2019年5月獲香港金融管理局頒發(fā)的虛擬銀行牌照，目前正拓展多元化業(yè)務，包括個人銀行業(yè)務及中小企銀行業(yè)務。平安壹賬通銀行試營業(yè)期間，銀行將特選貿易中小企業(yè)及個人客戶，體驗虛擬銀行服務，包括開戶、存款、轉賬及貸款。平安金融壹賬通擬赴港上市2020年全球金融科技專利排行榜發(fā)布，中國平安以1604項專利申請量名列第一，阿里巴巴以798項名列第二。在榜單前十名中，中國平安旗下公司占據(jù)一半，其中平安科技（681項）、金融壹賬通（363項）進入前三名，平安人壽（152項）、平安產(chǎn)險（143項）、平安醫(yī)保科技（143項）均進入全球前十名。中國平安金融科技專利全球排名第一01香港平安壹賬通銀行開啟試營業(yè)03金融壹賬通02有消息顯示，平安集團擬最快于6月就分拆其金融科24消

費

金

融

市

場

動

態(tài)支付分期產(chǎn)品布局加快，搶占生活支付場景互金借貸產(chǎn)品借銀行Ⅱ類戶嵌入支付環(huán)節(jié)分期自營&外接垂直商城考驗風控實力付費會員權益玩法，多元化商戶合作多種產(chǎn)品提升用戶粘性，云閃付打造超級APP貸款&理財聯(lián)動，推動優(yōu)質客戶主動提額消費金融市場動態(tài)支付分期產(chǎn)品布局加快，搶占生活25（一）支付分期產(chǎn)品布局加快，

搶占生活支付場景微信開通“分付”使用即計息，日利率低至0.04%花唄逾期費率0.05%，分期3、6、9、12期分別2.5%、4.5%、6.5%、8.8%花唄“當面付”單筆限150元（商戶無需0.8%-1%手續(xù)費），每月4元可突破單筆150元限額，升級到每月1000元額度，相當于費率0.4%（狙擊微信線下支付）“花唄”拓展使用范圍美團推“買單”額度500、1000、1500元，下月還款免息，逾期日利0.05%發(fā)布“省錢對比圖”正面對標“花唄”

，意圖搶奪美團場景內客群蘇寧“任性付”嵌入蘇寧旗下易購、小店、紅孩子、家樂福、PP體育等各類線上、線下場景中特征一：小額生活支付場景布局加快，美團、餓了么均是小額支付場景，微信支付本身的賬單厚度約為支付寶的1/3（公開數(shù)據(jù)顯示，微信與支付寶支付筆數(shù)2

:

1，制度金額4

:

6），支付寶花唄賬單分期、交易分期的戶均貸款約為1600元、2500元（分期率接近50%）特征二：搶占用戶支付環(huán)節(jié)，培養(yǎng)使用習慣，對現(xiàn)金貸產(chǎn)品有沖擊。且在盈利方面，2019年上半年螞蟻小微小貸的手續(xù)費收入接近14億元，利息凈收入2.5億元，凈利潤約4.5億元。另外，微信、支付寶均在推付費分期產(chǎn)品，就花唄來說，前期通過免費

走通的產(chǎn)品開始盈利收割 （一）支付分期產(chǎn)品布局加快，搶占生活支付場景微信開通“分付26（二）互金借貸產(chǎn)品借銀行Ⅱ

類戶嵌入支付環(huán)節(jié)螞蟻金服“借唄卡”、樂信“樂花卡”、小贏金服“搖錢花”、平安消金“小橙卡”、捷信“捷信惠購”等。用戶開通“借唄卡”、“樂花卡”等，獲得一個合作銀行的Ⅱ類戶儲蓄卡（電子卡），電子卡可以綁定在支付寶、微信支付等支付工具中使用（具體支持綁卡的渠道看各方政策），銀行Ⅱ類戶通常起通道作用，放款方仍為互金機構，部分銀行也提供借貸資金。產(chǎn)品機構用法借唄卡螞蟻金服支付寶綁定樂花卡樂信綁定支付寶、微信等搖錢花小贏科技綁定支付寶、微信等小橙花平安消金云閃付二維碼、綁定微信、支付寶等捷信惠購捷信云閃付二維碼、綁定微信、支付寶等拿去花去哪兒綁定手機Pay招聯(lián)云閃付招聯(lián)消金云閃付、綁定微信、云閃付二維碼安逸花云閃付馬上消金云閃付、綁定手機Pay玖富萬卡玖富云閃付二維碼部分產(chǎn)品列表（二）互金借貸產(chǎn)品借銀行Ⅱ類戶嵌入支付環(huán)節(jié)螞蟻金服“借唄卡27（三）分期自營&

外接垂直商城考驗風控實力2013上線，2019年APP月活949萬（學生分期積累原始客群，新消費平臺做客戶運營）針對年輕人購物特征，不定期免息分期，配有樂卡系列、樂星積分體系（兌換權益）外接優(yōu)質客群（幾十家信用卡），提供信用卡代償2020年2月推出“全站免息分期”活動，全站任意金額商品均可享受3期分期免息，部分商品的6、9、12期分期免息活動與花唄分期合作，由考拉海購平臺提供貼息接入花唄分期，3期免息接入花唄分期接入花唄分期接入樂卡分期接入樂卡分期指定信用卡6、12、24期免息分期小贏卡貸商城，3C、美膚等針對90后人群的品質消費品，與京東合作目前客群是有小贏分期記錄的人群，支持小贏商城分期額度、搖錢花，未來計劃拓展支付方式2019Q4交易額1.61特征一：線下場景受沖擊，開始搶占線億上元分期商城，使用便捷、一次使用多次復用。特征二：分期接入由傳統(tǒng)的3C領域向更多垂直領域滲透，如毒、Nice等新型潮流電商，美菜等to

B垂直電商，不斷滲透，互聯(lián)網(wǎng)花唄等先行，招行信用卡分期等仍是在3C等大額領域較多，未來3年花唄計劃聯(lián)合1萬家服務商拓展4000萬商戶。特征三：接入各類分期商城考驗風控能力（考慮到用戶實時體驗），以同類客群開拓為主。特征四：貼息模式被商家廣泛采用，2019年共有2000萬商家發(fā)生花唄分期交易，其中500萬商戶提供了貼息，占比1/4，使用貼息商戶銷售額提升15%以上，花唄分期若商戶貼息分3期、6期、12期，費率分別為1.8%、4.5%、7.5%，若用戶付費率分別

為2.3%、4.5%、7.5%，費率設計鼓勵商家3期貼息。 （三）分期自營&外接垂直商城考驗風控實力2013上線，2028（四）

付費會員權益玩法，多元化商戶合作樂卡系列青春樂卡、優(yōu)享樂卡、追劇樂卡、飲品樂卡、美食樂卡等，會員費10-100元不等，（2019年末樂信用戶累計7330萬，付費會員累計180萬，樂星積分用戶610萬（聚焦高學歷青年用戶、信用卡客群）。打包式權益，推薦式獲客

-“百千計劃”連接潮流線上線下商鋪（影院代金券、視頻會員、音樂會員、美團紅包、電商嚴選、耐雪的茶、DQ、哈根達斯、快手、全家、KFC、屈臣氏、騰訊等）。用戶在分期樂商城、樂卡上獲得的積分可以兌換合作的線上線下消費場景權益。芝麻GO（原輕會員）芝麻信用分或凍結花唄獲得所選商家會員權益，到期后優(yōu)惠金額超過會員費則扣除會員費，小于會員費則只扣還優(yōu)惠金額。商家式權益

-

永輝、大潤發(fā)、美宜佳、屈臣氏、漢堡王、肯德基、奈雪的茶等，也有小微商戶等10000家，加入的商戶平均客單價提升了55%，消費頻次提升了60%。擴展了花唄的使用范圍。特征一：低頻推高頻，重視用戶運營，用戶外延需求的滿足及運營，以高頻需求釋放權益，吸引用戶提升APP活躍度，同時對于不同用戶給予多樣化權益選擇。特征二：高價值權益的收費模式用戶買賬，螞蟻金服、樂信無論采取商家式權益還是打包式權益均采取收費模式（費用存在打折等情況）。另有海爾消費金融“黑卡會員”（99元6個月）

、馬上金融“逸驪會員”（40-100元）、招聯(lián)金融等級會員、360借條超級會員，均在會員中嵌入貸款提現(xiàn)、免息、隨借隨還等借款權益，其中馬上金融、360借條的會員付費主要為貸款權益，如海爾消金，則上線優(yōu)質權益吸引非貸款用戶。還有違規(guī)機構以開通會員下款為名實施會員費詐騙的情況。（四）付費會員權益玩法，多元化商戶合作樂卡系列芝麻GO（原29（五）

捷信力推線上化變革 – 支付C

端 & 場景B

端捷信將捷信惠購定為今年重點推廣產(chǎn)品。與之前提到的螞蟻借唄卡、樂信“樂花卡”、小贏“搖錢花”類似，用戶需要開通一個銀行的電子賬戶（捷信合作百信銀行/上海銀行），銀行賬戶只作為通道，放款方仍然是捷信（向電子賬戶充值，用戶使用即計息），日息0.04%起，最高可獲得10000元循環(huán)額度。可綁定銀聯(lián)支付使用銀聯(lián)二維碼消費，或在捷信惠購合作門店用捷信APP二維碼消費；部分用戶還可以綁定微信支付、支付寶以及Apple

Pay等支付工具。通過優(yōu)惠活動推廣：限時全額還款當期賬單免息、提前還款享免息、返現(xiàn)活動等。今年重點推線上產(chǎn)品“捷信惠購”ALDI

2.0縮減線下團隊，依靠商戶店主縮減地推團隊，地推人員只做輔助，以商戶店主為主推人員，全線上辦單。一期：做0首付POS貸試點，客戶微信掃商戶處二維碼進入H5頁面，填寫3項個人信息完成額度申請，獲得支付二維碼，商戶掃碼后用戶完成支付。二期：功能更新，用戶獲取的額度可在捷信簽約任意門店使用，客戶可查看簽約門店地址。捷信一直做POS貸獲客、交叉現(xiàn)金貸盈

利。 （五）捷信力推線上化變革 – 支付C端 & 場景B端捷30（六）多種產(chǎn)品提升用戶粘性以分期產(chǎn)品增加使用粘性銀聯(lián)聯(lián)合銀行及持牌機構，接入借記卡（含II類賬戶支付產(chǎn)品）、信用卡分期等，擴充支付產(chǎn)品可選性。微信推出“分付”，主打低利率及按日靈活借還。支付寶通過線下代理團隊推廣花唄分期接入場景，返傭金額更高，接入Keep、1.2萬所學校（學費、住宿費、伙食費、校服等雜費均可分期）。信用分產(chǎn)品打造信用消費生態(tài)對標芝麻信用分，微信全面上線支付分，上線1000余項信用服務，涵蓋免押租金、先乘