20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才

20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、戰(zhàn)略、投入和人才研究機構：]零壹智庫發(fā)布機構：零壹財經報告主編：柏亮執(zhí)筆團隊：李昕李文琳1120家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才2022年，券商金融科技戰(zhàn)略布局深化。從縱向來看，根據20略，堅持科技賦能，力爭科技引領成為券商追求的目標；從橫向來看，券商20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才科技投入分化，頭部效應明顯。華泰證券、中金公司、國泰君安等三家投入力布局全金融科技業(yè)務線，而中小機構應該選擇差異化競爭策略，做到小而◎零壹財經·零壹智庫120家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才 2 2 5 7 9◎零壹財經零壹智庫12020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才鑒于有關部門的政策支持以及行業(yè)業(yè)務需求增長，我國金融行業(yè)科技建設進入高速發(fā)展期。證監(jiān)會發(fā)布《證券公司監(jiān)督管理條例（修訂草案征求意見稿）》，要求“證券公司保障信息技術投入，提高自主研發(fā)能力，維護信息技術系統(tǒng)安全、數據安全和客戶個人信息安全?！碑斍?，我國多家券商正加大金融科技投入，深化金融科技布局，加快數字化轉型，積極建設“數字券商”。隨著券商對金融科技的重視程度不斷提高，券商全面加速產業(yè)戰(zhàn)略布局和人才團隊建設，不斷完善信息化建設。為了更詳細地了解證券行業(yè)金融科技發(fā)展情況，零壹智庫、數字化講習券商金融科技戰(zhàn)略布局不斷深化，具體表現在縱向上繼續(xù)堅持科技賦能，橫向上全面加速各信息技術的投入金額合計超過209億元。其中，9家券商的投入突破10億元。此外，券商金融科技研發(fā)人員在券商數字化轉型中發(fā)揮著越來越重要的作用，絕大部分券商研發(fā)人員數一、券商金融科技戰(zhàn)略布局深化華泰證券明確“打造科技賦能下的財富管理與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態(tài)互動的全育科創(chuàng)金融，深化改革實現本土全面領先”，海通證券堅持“建設數字化轉型，為行業(yè)數字化轉型貢獻海通樣例”等，金融科技從橫向來看，券商全面加速金融科技戰(zhàn)略布局，證券經紀業(yè)務、財富管理業(yè)務、投行業(yè)務、完善金融科技“新基建”，與業(yè)務部門共同探索新應用場景，提升◎零壹財經零壹智庫22020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才券商名稱2022年金融科技戰(zhàn)略券商名稱堅持市場化、開放化的發(fā)展思路，沿著業(yè)務平臺化發(fā)展的戰(zhàn)略主線一華泰證券華泰證券與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態(tài)互動的全新商業(yè)模式，成為具有創(chuàng)變活力與科技特色的一流投資銀行中金公司（601995.SH）以金融服務實體經濟為本，主動融入國家發(fā)展新格局，緊抓服務科技自強、區(qū)域重大發(fā)展、雙循環(huán)、綠色發(fā)展等國家戰(zhàn)略的相關業(yè)務機會，推動投行業(yè)務續(xù)寫高質量發(fā)展新篇章光大證券（601788.SH）秉承“科技賦能”戰(zhàn)略舉措，堅持“穩(wěn)定支撐、融合發(fā)展”理念，持續(xù)加大信息技術投入，加速推進公司數字化轉型，助力公司機構業(yè)務快速發(fā)展國泰君安（601211.SH）以平臺化建設為主抓手，筑牢核心能力三支柱，全面培育“科創(chuàng)金融、普惠金融、區(qū)域金融、綠色金融、跨境金融”五大優(yōu)勢，夯實“人力、資本、組織”三大保障，穩(wěn)中求進，深化改革實現“本土全面領先”海通證券（600837.SH）以建設“數字海通2.0”為目標，開展以“敏捷化、平臺化、智能化、生態(tài)化”為特點的金融科技平臺建設，全面推動數字化轉型，為行業(yè)數字化轉型貢獻海通樣例招商證券（600999.SH）以高質量發(fā)展為方向，堅持“做大輕資本業(yè)務，做強重資產業(yè)務”的戰(zhàn)略指引，加大改革轉型、科技創(chuàng)新的工作力度，不斷完善經營模式，優(yōu)化業(yè)務結構，增強發(fā)展動力中信建投（601066.SH）強化科技賦能，打造客戶線上服務生態(tài)及數字化運營體系，密切關注國內外宏觀經濟形勢、本行業(yè)狀況、國家產業(yè)政策，關注科技進步、技術創(chuàng)新。廣發(fā)證券通過科技引領和數字賦能推進經營管理模式的變革升級，實現金融科技與業(yè)務發(fā)展的深度融合共創(chuàng)，將成為證券公司提升綜合金融服務能力并形成創(chuàng)新模式增長點的核心驅動力◎零壹財經零壹智庫32020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才中國銀河（601881.SH）踐行“科技為金融賦能”理念，持續(xù)完善扁平化、敏捷化、專業(yè)化、智能化的全業(yè)務鏈條生態(tài)服務體系國信證券全面啟動數字化轉型，加快提速“智慧國信”建設進程，以數字化、（SZ.002736）智慧化、敏捷化與生態(tài)化支持金融科技“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃東方證券加強金融科技應用突破，加快數字化轉型，持續(xù)推進技術與業(yè)務深度（600958.SH）融合，充分發(fā)揮人才、科技、創(chuàng)新的第一作用中泰證券以客戶為中心，深入實施區(qū)域突破、人才強企、轉型提升和金融科技（601881.SH）四大戰(zhàn)略，提高透明化、規(guī)范化、標準化的數據治理能力申萬宏源致力于成為以證券業(yè)務為核心，以高質量發(fā)展為主題，以穩(wěn)中求進為主基調，以“投資+投行”為特色，金融科技賦能的一流綜合金融服務商興業(yè)證券（601377.SH）持續(xù)推動科技與業(yè)務雙向融合與協(xié)同創(chuàng)新，以科技手段連接“財富管理”和“機構客戶”兩大生態(tài)圈，深化賦能客戶為中心、平臺為載體、數智為引擎的集團數字化建設和轉型國金證券金融科技與證券公司傳統(tǒng)業(yè)務持續(xù)深度融合，從業(yè)務線上化、互聯網（600109.SH）流量變現進一步向平臺化建設、數字化轉型發(fā)展財通證券（601108.SH）聚力打造科創(chuàng)型財通，錨定本土產業(yè)規(guī)劃、科技產融循環(huán)、數智創(chuàng)新路徑等，以科創(chuàng)與制造業(yè)類母基金為抓手，強力助推數字經濟創(chuàng)新提質“一號發(fā)展工程”長江證券金融科技持續(xù)賦能，助力公司數字化轉型。推行平臺化、敏捷化和產品化，以業(yè)務價值為導向進行科技布局，切實做到“守底線、強中線、拓上限”，著力打造公司金融科技品牌◎零壹財經零壹智庫42020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才華林證券堅定不移堅持數字化的道路，持續(xù)加強數字化技術投入，逐步落實科技金融戰(zhàn)略部署，以客戶為中心，以科技為驅動，構建面向未來的線上化、平臺化、智能化的金融科技生態(tài)圈方正證券（601901.SH）依托股東豐富的生態(tài)場景、強大的綜合金融、領先的金融科技和完備的管理機制賦能，擴大公司財富管理、投資與交易、私募股權基金方面的優(yōu)勢東吳證券堅持“業(yè)務引領、科技賦能”的發(fā)展思路，聚焦大投行與大財富業(yè)務（601555.SH）主賽道，持續(xù)精準地投入信息技術資源，實現科技創(chuàng)造價值二、金融科技投入總體增長，頭部效應明顯此外，海通證券、招商證券、中信建投、廣發(fā)證券、中國銀河、國信證券的信息技術投入金入，華林證券、方正證券2022年信息技術投入分別為4.6億元、4.55億元。從金融科技投入增幅來看，中金公司2022年金融科技投入增幅達44.83通證券、招商證券、廣發(fā)證券投入增幅均超過20%，中小券商國金證券、華林證券、方正證券商業(yè)績承壓，金融科技投入增幅減小。由于2022年市場遇冷，券商業(yè)績短期承壓。根據Wind整理數據，2022年全行業(yè)140家證券公司實現營業(yè)收入3949.73億元，實現凈利潤32.60%，華泰證券、國泰君安、中信建投、中國銀河、國信證券、東方證券、中泰證券、申萬宏源、興業(yè)證券、國金證券、財通證券、長江證券、華林證券、東吳證券均出現不同增速減緩的情況。但是，也有少數券商金融科技投入增幅不斷增加，例如海通證券、招商證券、◎零壹財經零壹智庫52020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才金融科技投入分化，頭部效應明顯。對比各家券商金融科技投入占總投入金額的比重，可以機構有實力布局全金融科技業(yè)務線，而中小機構應該選擇差異化競2022年科技投入2022年營業(yè)收入2021年科技投入2021年科技投2022年科技投入2022年營業(yè)收入2021年科技投入2021年科技投入同比變動幅度科技投入占比情況券商名稱同比變動幅度華泰證券27.2422.28320.3222.26%26.30%12.98%中金公司19.0613.16260.8744.83%105.3%9.08%國泰君安17.9915.40354.7117.20%21.55%8.57%海通證券14.7911.76259.4825.77%8.75%7.05%招商證券14.4511.92192.1921.22%19.91%6.88%中信建投13.1110.93275.6519.95%40.66%6.25%廣發(fā)證券12.279.85251.3224.57%10.67%5.85%中國銀河11.5210.69336.427.76%37.58%5.49%國信證券10.258.90158.7615.17%18.19%4.88%東方證券9.268.75187.295.83%63.55%4.41%中泰證券8.738.0893.258.04%13.64%4.16%申萬宏源8.628.28206.104.08%39.15%4.11%◎零壹財經零壹智庫62020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才興業(yè)證券8.617.64106.6012.70%51.88%4.10%國金證券4.3657.3332.34%41.54%2.75%財通證券4.6148.2715.84%25.61%2.75%長江證券4.8063.7210.42%35.98%2.54%華林證券4.62.2313.9832.60%150.56%2.53%方正證券4.553.0677.7726.40%-4.67%2.19%東吳證券3.733.26104.8614.42%21.64%2.17%三、金融科技研發(fā)人才同比增加比重均超過10%，處于較高水平。中金公司、海通證券等十二家券商的研發(fā)人員占總員工比重位于5%至10%。此外，部分中小券商的研發(fā)◎零壹財經零壹智庫72020家上市券商金融科技盤點：戰(zhàn)略、投入和人才券商名稱華泰證券研發(fā)人員占總員工比重較2021券商名稱華泰證券366713.29%15.71%招商證券11.57%26.64%中信建投8.02%2.25%中金公司6.96%20.55%廣發(fā)證券9276.26%17.05%海通證券9047.44%4.63%申萬宏源8487.18%-2.19%中國銀河7405.62%1.23%東方證券7378.78%181.30%中泰證券6746.90%98.82%國信證券4.80%33.26%東吳證券11.57%126.69%光大證券4254.98%8.42%方正證券3934.92