銷售易新手機使用手冊

銷售易新版手機使用手冊完整版一、登錄系統(tǒng)1.點擊銷售易APP進入登錄頁面。點擊【點擊登錄】按鈕。2.輸入用戶名和密碼后，點擊【登錄】按鈕。1.查看日程及任務(wù)在首頁中可以查看到當(dāng)天的日程及任務(wù)安排。點擊【∨】按鈕可進行進一步（2）根據(jù)需求點擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進行后續(xù)跟進。2.查看通訊錄2.2點擊相應(yīng)同事的姓名，進行查看即可。2.3點擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機通訊錄當(dāng)中。2.4選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點擊右下角的【確定】按鈕。3.CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進同樣的客戶，可通過該功能實現(xiàn)。3.2在文本框中輸入需要查詢的信息后，點擊下方的搜索按鈕。4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動態(tài)外，還可以查看您在5.查看儀表盤在工作圈頁面，將屏幕向左側(cè)滑動，切換至儀表盤頁面。5.2上下滑動屏幕查看相應(yīng)的儀表盤即可。6.快捷鍵點擊快捷鍵可以快速的完成一些操作。快捷鍵中的內(nèi)容可以自定義。6.2點擊相應(yīng)的模塊，進行操作即可。6.3點擊【設(shè)置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。6.4如需增加模塊，可點擊需要增加模塊前方的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點擊需要刪減的模塊前方的【-】按鈕。完成選擇后點擊右上角的【完成】按鈕。3.企業(yè)微信在消息頁面，點擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點擊右下角的【確定】按鈕。1.1在CRM首頁，點擊儀表盤，進入儀表盤列表頁面。的儀表盤會自動同步到手機端。以下以銷售漏洞為例，說明儀表盤的查看方在儀表盤首頁，點擊【全部儀表盤】后，可在輸入市場活動的基本信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。點擊【添加更多條進入市場活動的詳情頁，在屏幕下方的文本框中輸入活動記錄內(nèi)容后，點擊發(fā)），根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。根據(jù)需要進行【創(chuàng)建銷售機會】【創(chuàng)建聯(lián)系人】【新建跟進任務(wù)】【新建日根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。5.5.2根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動記錄】對聯(lián)系人進行排序。在銷售機會列表頁面，點擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱在銷售機會列表頁面，點擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。1.工作圈在辦公首頁，點擊工作圈，進入動態(tài)列表頁面。業(yè)務(wù)的最近跟進進展情況。選擇【公開動態(tài)】可查看到所有同事發(fā)布的動態(tài)內(nèi)2.通訊錄在辦公首頁，點擊通訊錄，進入通訊錄列表頁面。點擊相應(yīng)同事的姓名，進行查看即可。也可點擊電話圖標(biāo)直接撥打電話或發(fā)送3.工作報告在辦公首頁，點擊工作報告，進入工作報告列表頁。選擇日期，輸入今日總結(jié)、明日計劃后，點擊根據(jù)需要點擊【我提交的報告】、【提交給我的報告】或【全部工作報告】進4.審批在辦公首頁，點擊審批，進入審批列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未審批的申請，可在【提交給我的審批】中進行批5.日程（紅色的數(shù)字代表您有尚未接受的日程，可在【待確認(rèn)日程】中進行查看）在日歷處向下拉動屏幕，即會顯示當(dāng)月日程。6.任務(wù)在辦公首頁，點擊任務(wù)，進入任務(wù)列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未接受的任務(wù)，可在【待辦任務(wù)】中進行查看）輸入任務(wù)內(nèi)容后，點擊右上角的【提交】按鈕7.知識庫8.設(shè)置在設(shè)置中可以編輯，辦公首頁列表中顯示哪些模塊內(nèi)容。1.1點擊姓名進入個人設(shè)置頁面?？删庉媯€人信息上傳