計算機行業(yè)深度報告：AI賦能下電力IT投資機會在何處

.07.24.07.241敬請關注文后特別聲明與免責條款計算機行業(yè)深度報告方正證券研究所證券研究報告分析師張初晨登記編號：S1220523070001數(shù)).52(億元),761.91元)6.13)82422/10/522/12/1723/2/2823/5/1223/7/24滬深300數(shù)據(jù)來源：wind方正證券研究所《數(shù)據(jù)安全：數(shù)字經濟的基石》2022.02.28電力行業(yè)年度發(fā)展報告2023》,2022年經過持續(xù)深化電力市場建設，已基本建成了覆蓋全國范圍、全類型周期、不同交易品種的市場體系，全國統(tǒng)一電力市力交易中心累計組織完成交易需求側場景涌現(xiàn)，能源互聯(lián)網落地可期。接入電網的設備呈指數(shù)型增加，新場景大量出現(xiàn)并接入電網，一個高度互聯(lián)的能源體系正在形成，場景化將成為能虛擬電廠+微電網，能源互聯(lián)網落地的關鍵環(huán)節(jié)。虛擬電廠是利用分布式資源和用戶側資源進行電力供需平衡的技術，通常包含了分布式能源。虛擬電廠是通過集成多種分布式能源資源和需求側管理技術，以模擬傳統(tǒng)電力生產和供應的系統(tǒng)。利用太陽能、風能、儲能等分布式能源資源，將其集成為一個虛擬的電力生產和供應系統(tǒng)。虛擬電廠可以和需求側響應協(xié)同運作，共同解決能源供需平衡的問題。微電網旨在實現(xiàn)分布式電源的靈新型電力系統(tǒng)加速構建，電力數(shù)字化全產業(yè)鏈受益。新型電力系統(tǒng)是新型能源體系的重要組成和實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵載體。新型電力系統(tǒng)覆蓋“源網荷儲”四大環(huán)節(jié)，是中央在能源生產、存儲、分享與消費模式改變裝機占主導轉變。負荷型態(tài)由單向逐級輸配電為主的傳統(tǒng)電網，向包括交直流混聯(lián)大電網、直流電新型積極拓展新型儲能規(guī)?；l(fā)展布局。根據(jù)艾瑞測算，2025年我國電力數(shù)字化市場規(guī)模將達到建議關注：朗新科技、國能日新、國網信通、國電南瑞、東方電子、云涌技等計算機行業(yè)深度報告2敬請關注文后特別聲明與免責條款正文目錄 15益，增長空間進一步打開 18 3敬請關注文后特別聲明與免責條款圖表1:全國市場化交易電量及其在社會用電量中占比(萬億千瓦時) 4 2 圖表22:2020-2029年中國智能微電網行業(yè)市場規(guī)模及預測(單位：億元) 13 圖表33:2016-2025年電力數(shù)字化市場規(guī)模及增速(單位：億元) 18 4敬請關注文后特別聲明與免責條款機會圖表1:全國市場化交易電量及其在社會用電量中占比(萬億千瓦時)資料來源：中電聯(lián)，方正證券研究所有望加快建設。計算機行業(yè)深度報告5敬請關注文后特別聲明與免責條款國家發(fā)改委、國家《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，國家市場與省/區(qū)域市場協(xié)同運行，電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務市場一體化設計、聯(lián)合運營，跨省跨區(qū)資源市場化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高。到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成，適應新型電力系統(tǒng)要求，新能源全面參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國國家能源局《國家能源局關印發(fā)2022年工作指導意深化重點領域市場化改革。推動好南方、長三角、京津冀等區(qū)域電力市場建設。健全中長期交易、現(xiàn)貨交易和輔助服務交易有機銜接的市場體系，完善電力調度交易機制。國家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重案》完善市場交易機制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。推動建設基于區(qū)塊鏈等技術應用的交易平臺，研究適應可再生能源微電網、存量地方電網、增量配電網與大電網開展交易的體制機局《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求體現(xiàn)時間和空間特性、反映市場供需變化的電能量價格信號，發(fā)揮市場在電力資源配置中的決定性作用，提升電力系統(tǒng)調節(jié)能納，保障清潔低碳、安全高效轉型。所成上網電價，上下浮動范圍不超過20%。2)放開用戶：工商用戶全量進入市場，計算機行業(yè)深度報告9敬請關注文后特別聲明與免責條款力市場組成與運營是一個發(fā)電、交易、交付(輸配)、使用組成的大系統(tǒng)，在不同環(huán)節(jié)，其所涉及的主體和相應的電價政策也均有所不同。銷售電價來看：能價格。銷售電價由交易電價、輸配電價、政府性基金及附加為基礎，疊加一些峰谷電價、階梯電價、差別電價等調節(jié)電能消費的電價機制，易確定的價格。尚未進入電力市場的工商業(yè)用戶在過渡期可由電網代理購電，當前電力用戶通過交易中心或售電公司交易，或者由電網去代理購電。務的價格總稱。由于電網輸配電環(huán)節(jié)具備自然壟斷屬性，輸配電價由政府制定，力行業(yè)相關的產業(yè)政策成本是各國通行的做法。是由各省級電網企業(yè)在向電力用戶收取電費時一并代收，包含重大水利工程建設基金、農網還貸資金、水庫來 資料來源：朗新研究院公眾號，方正證券研究所資料來源：朗新研究院公眾號，方正證券研究所計算機行業(yè)深度報告7敬請關注文后特別聲明與免責條款球能源監(jiān)測機構(GEM)報告，目前中國的太陽能裝機容量超過世界其他地區(qū)的線和用電負荷是比較匹配的，隨著光伏、風電等大規(guī)模的波動性較強的電源接晴朗大風天氣使得風電和光伏大發(fā)，改變了電力的供應結構。在新能源大發(fā)的時資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所資料來源：知識分子公眾號，方正證券研究所資料來源：知識分子公眾號，方正證券研究所源服務的個性化需求不斷涌現(xiàn)，數(shù)字化能力成為實現(xiàn)市場化改革和滿足用電新讓計算機行業(yè)深度報告8敬請關注文后特別聲明與免責條款題。資料來源：瑞吉綠能公眾號，方正證券研究所資料來源：瑞吉綠能公眾號，方正證券研究所發(fā)電規(guī)劃，實時調節(jié)各類電力的發(fā)電量等保證電力系統(tǒng)的平衡和電網的穩(wěn)定。新下屬電站未來發(fā)電能力的預測，可以了解各電站的電力生產能力，為各項經營管下功率和實際發(fā)電功率產生較大偏差時，可以判斷較大可能為電站發(fā)電設備出現(xiàn)檢修成本等。6敬請關注文后特別聲明與免責條款輛，占汽車總量的4.1%。當分布式能源、電動汽車等新場景大量出現(xiàn)并接入電網，一個高度互聯(lián)的能源體系正在形成，場景化將成為能源服務的抓手，并重交互關系。增速情況資料來源：馬丁綠光伏公眾號，方正證券研究所資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，方正證券研究所傳統(tǒng)的基于重資產提供能源服務的商業(yè)模式正在升級為能夠進行服務交換的平臺模式，基于一個個場景，更多本地能源服務的機會快速涌現(xiàn)，通過能夠連接以直負荷控制，形成虛擬電廠或微電網，實現(xiàn)能源互聯(lián)網的落地，并可能成為碳中10敬請關注文后特別聲明與免責條款資料來源：朗新科技官網，方正證券研究所虛擬電廠是利用分布式資源和用戶側資源進行電力供需平衡的技術，通常包含。利用太陽能、風能、儲能等分布式能源資資料來源：成都供電公眾號，方正證券研究所響應是指通過調節(jié)能源需求來平衡能源供需的技術。包括電力負荷管理、能源儲存和使用高效能源設備等措施，以降低能源需求或在能源需求高峰的時候削減需求。虛擬電廠與需求側響應協(xié)同運作，虛擬電廠可以利用需求側響應的技側響應也可以利用虛擬電廠的電力供應能力來實現(xiàn)更加靈活和便捷的能源管理能源浪費，提高能源利用率和經濟效益。3)為用戶提供更加靈活和便捷的用計算機行業(yè)深度報告11敬請關注文后特別聲明與免責條款生能源和分布式能源的普及用，推動能源轉型和可持續(xù)發(fā)展。我們認為，虛擬電廠和需求側響應都是未來解決能源供需平衡問題的重要方式，可以協(xié)同運作，共同提高電力系統(tǒng)的可靠性、經濟性和可持續(xù)性，或將成為能源領域的發(fā)展與變革。國家發(fā)改委、國家《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發(fā)展意見》依托云大物移智鏈等技術，進一步加強源網荷儲多向互動，通過與電力中長期、輔助服務、現(xiàn)貨等市場交易，為系統(tǒng)提供調節(jié)支力。國家發(fā)改《“十四五”現(xiàn)開展工業(yè)可調節(jié)負荷、樓宇空調負荷、大數(shù)據(jù)中心負荷、用戶側儲能、新能源汽車與電網能量互動等各類資源聚合的虛擬電廠示部等《科技支撐碳達方案(2022-2030提出建立一批適用于分布式能源資料來源：中國國家發(fā)改委官網，國家能源局官網，科技部官網，方正證券研究所虛擬電廠具有優(yōu)良的經濟性，或將至少成就千億級市場。根據(jù)國家電網的測算，五”億求越大，虛擬電廠的市場空間則越高。根據(jù)甲子光年文章，通過促進風光電消納、響應電網的調度需要，虛擬電廠可以獲得可觀的輔助服務收益，按國際慣計算機行業(yè)深度報告12敬請關注文后特別聲明與免責條款資料來源：甲子光年公眾號，方正證券研究所(單位：億千瓦)微電網的提出旨在實現(xiàn)分布式電源的靈活、高效應用，解決數(shù)量龐大、形式多樣的分布式電源并網問題。微電網是指多個分布式電源及其相關負載按照一定能夠充分促進分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入，實現(xiàn)對負荷多種能源形式網現(xiàn)分布式發(fā)電技術大規(guī)模應用、有效提高系統(tǒng)供電可靠性的一種新型自治電力系資料來源：海泰林公眾號，方正證券研究所資料來源：碳路先豐e+公眾號，方正證券研究所13敬請關注文后特別聲明與免責條款圖表22:2020-2029年中國智能微電網行業(yè)市場規(guī)模及預測(單位：億元)資料來源：智研瞻產業(yè)研究院公眾號，方正證券研究所14敬請關注文后特別聲明與免責條款能源主體調整帶來電源主體的顛覆性變化，能源深度脫碳帶來社會生產生活用能方式轉變，能源能效提升帶來以電為樞紐的能源資源配置方式的改變，給電力系統(tǒng)的電源結構、負荷特性、電網形態(tài)、技術基礎以及運行特性帶來深刻變資料來源：中國電科院，方正證券研究所度前所未有，國家對于新能源發(fā)展的政策扶持和管理舉措也更為成熟理性。過基本解決了供電能力不足的問題，隨著我國經濟進入到高質量發(fā)展階段，我國能源中長期發(fā)展面臨的“安全、經濟、綠色”之間的矛盾愈發(fā)凸顯，必須轉換型電力系統(tǒng)，推進能源消費電氣化和節(jié)能提效，解決“安全、經濟、綠色”的不可能三角問題。資料來源：中國電科院，方正證券研究所新型電力系統(tǒng)是確保能源電力安全為基本前提，以滿足經濟社會高質量發(fā)展的計算機行業(yè)深度報告15敬請關注文后特別聲明與免責條款荷儲多向協(xié)同、靈活互動為堅強支撐，以堅強、智能、柔性電網為樞紐平臺，以技術創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新為基礎保障的新時代電力系統(tǒng)，是新型能源體系的資料來源：國家能源局公眾號，方正證券研究所資料來源：國家能源局公眾號，方正證券研究所資料來源：國家能源局公眾號，方正證券研究所集中式、分布式新能源廣泛接入；3)交直流混聯(lián)大電網、微電網、局部直流電網等多形態(tài)電網并存；4)一次物理系統(tǒng)、二次控制系統(tǒng)、交易運營系統(tǒng)等多系統(tǒng)融合；5)電力與氫、氣、冷、熱等多能源系統(tǒng)互聯(lián)；6)各類用戶、運營商、服務商等社會多參與者共享互動。結構來看：由可控連續(xù)出力的煤電裝機占主導，向強不確定性、弱可控出計算機行業(yè)深度報告16敬請關注文后特別聲明與免責條款間。傳統(tǒng)能源發(fā)電廠經過數(shù)年實踐，發(fā)電廠本身智能化改造較為完備，現(xiàn)階在于從新能源場站到區(qū)域集成系統(tǒng)，從發(fā)電預測到故障預警、調度管理、發(fā)效益，是以物理電廠為基礎，將各個系統(tǒng)與信息技術、智能控制技術、發(fā)電行業(yè)技術結合而形成的新型電廠，有望帶來電源側智能化水平進一步升級。資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所展電能替代工程，進行用電終端改造。通過“互聯(lián)網+”智慧能源系統(tǒng)，根據(jù)發(fā)電側的情況，動態(tài)控制工廠、商場、電動汽車充電設施、用戶側儲能等電力用戶參與供需調節(jié)，深化用戶與電網的互動，實現(xiàn)更大范圍的削峰填谷。以充電計算機行業(yè)深度報告17敬請關注文后特別聲明與免責條款節(jié)資源從原來的電能“消費者”變?yōu)椤跋M者+生產者”，進而形成多個獨立的微電網，提高電力供應的穩(wěn)定性。電力消納的問題，需要將西北地區(qū)的電源側與中東部地區(qū)的負荷側接起來。如此遠距離、大容量的電力輸送需求，如果采用超高壓等新而能支撐更多的分布式新能源的并網與消納，為建成源網荷儲一體化、多能絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術以及先進的決策支持系統(tǒng)等技術的應用，實現(xiàn)電網的可靠、安全、經濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產的優(yōu)化高效運行。布局智能電網建設的主要參與方，在電網智能化方面投資比例逐年提高，其中變電、連接客戶的最后一公里，對供電質量有著決定性影響，是實現(xiàn)“雙碳”目標的基礎。資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所側和負荷側出現(xiàn)錯配的問題，為了保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，就需力系統(tǒng)構建的進程和成效。國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮計算機行業(yè)深度報告18敬請關注文后特別聲明與免責條款場極拓展新型儲能規(guī)模化發(fā)展布局。間進一步打開“源網荷儲”四大環(huán)節(jié)，是中央在能源生產、存儲、分享與消費模式改變的背景下提出的建設目標。在此背景下，電力企業(yè)紛紛加大其在類項目主要為復雜大電網安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大容云數(shù)物移智”技術與電力科學技術的深化結合。我國電力數(shù)字化市場規(guī)模增長及發(fā)電集團在數(shù)字平臺、物聯(lián)網平臺及場景化應用軟件上的投入需求將持續(xù)釋資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所計算機行業(yè)深度報告19敬請關注文后特別聲明與免責條款賦能智能電網，在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和電力調度等多個環(huán)節(jié)的應AI夠較為綜合地應對電網運行日常任務，制定檢修與發(fā)電計劃等，保障調度的順動強度大、安全風險高、工作環(huán)境惡劣、容易受到氣象環(huán)境干擾等特點，難以實現(xiàn)設備和線路的實時監(jiān)測，導致故障和缺陷不能及時發(fā)現(xiàn)等諸多問題。智能電網通過現(xiàn)代化的巡檢機器人、無人機和固定監(jiān)控攝像頭等多種方式收集巡檢AI智能服務系統(tǒng)。例如，“BIM+物聯(lián)網+AI”技術可以隨時監(jiān)控變電站的運行情況，造成的影響。功率預測誤差的影響因素包括預測模型、數(shù)值天氣預報精度、氣象數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)采集與處理等。這些誤差的存在，成為風電功率預測的最大對手。本實現(xiàn)高準確度的風電功率預測。資料來源：阿里云官網，方正證券研究所計算機行業(yè)深度報告20敬請關注文后特別聲明與免責條款資料來源：國能日新年報，方正證券研究所資料來源：艾瑞咨詢公眾號，方正證券研究所重構業(yè)務運營模式、提升管理決策水平、加速全鏈路智能交易以及創(chuàng)新柔性負戶體驗，或將有效提升用戶的滿意度以及帶來業(yè)務的增長；在重構業(yè)務運營模體機協(xié)同，通過合作與協(xié)同，幫助決策者更全面、更準確地評估決策選項，從而計算機行業(yè)深度報告21敬請關注文后特別聲明與免責條款資料來源：朗新研究院，方正證券研究所借其自身優(yōu)異的知識能力、新型的交互方式、智慧推理以及高效率、自動化的文本生成與創(chuàng)作能力，創(chuàng)新電力負荷管理在資源識別、資源聚合和資源運營等衡研究院)資料來源：朗新研究院，方正證券研究所大新多方面具備人類所不及的能力，如智能編排能力、智能創(chuàng)作能力等，其所帶來22敬請關注文后特別聲明與免責條款資料來源：朗新科技公眾號，方正證券研究所東方電子、云涌科技、南網科技等計算機行業(yè)深度報告23敬請關注文后特別聲明與免責條款I3)行業(yè)競爭加劇：行業(yè)競爭進一步加劇將會影響到各公司的份額及業(yè)務盈利。計算機行業(yè)深度報告24敬請關注文后特別聲明與免責條款作者具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，保證報告所采用的數(shù)據(jù)和信息均來自公開合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，