智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(版)64

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本文作者：工業(yè)和信息化部賽迪智庫安琳研究員轉載引用需注明“工業(yè)和信息化部賽迪智庫”前言2014年，智能制造在全球范圍內(nèi)引起廣泛關注，多個國家先后部署了相應的制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。工業(yè)軟件作為智能制造的核心支撐，延續(xù)了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但由于受到全球經(jīng)濟發(fā)展形勢持續(xù)低迷，企業(yè)投資能力受限的影響，市場規(guī)模增速有所放緩。在此背景下，多數(shù)企業(yè)視當前階段為寶貴的“戰(zhàn)略調(diào)整窗口期”，面向下一代智能制造的發(fā)展要求，紛紛加快了企業(yè)的戰(zhàn)略定位、業(yè)務、產(chǎn)品和技術的優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“蓄力凝神”的突出特征，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活躍，投融資動作積極。工業(yè)軟件當前的發(fā)展情況，可視為未來智能制造發(fā)展的風向標。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，體現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)對未來智能制造發(fā)展趨勢的預判。在此形勢下，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院編寫了《智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2015版）》，全面梳理2014年全球和我國智能制造和工業(yè)軟件的發(fā)展情況，從創(chuàng)新進展、應用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結工業(yè)軟件的發(fā)展特點，分析我國工業(yè)軟件發(fā)展面臨的問題，展望2015年智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展態(tài)勢，并分別對政府、用戶企業(yè)、工業(yè)軟件企業(yè)和行業(yè)協(xié)會提出發(fā)展對策建議。

目錄TOC\o"1-3"\h\u484一、全球智能制造發(fā)展狀況 16734（一）智能制造與智能制造系統(tǒng) 130509（二）全球智能制造發(fā)展情況 2154641．美國將智能制造作為戰(zhàn)略重點 2119382．日本大力發(fā)展工業(yè)機器人 2209593．歐盟多國部署智能制造相關發(fā)展戰(zhàn)略 331574（三）我國智能制造發(fā)展情況 3665（四）工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的風向標 327209二、全球工業(yè)軟件發(fā)展狀況 424956（一）市場規(guī)模 415629（二）市場結構 517166（三）主要特點 547031．市場規(guī)模保持增長但增速放緩 5159062．數(shù)據(jù)驅動業(yè)務發(fā)展的理念深入人心 5298653．工業(yè)云服務市場迅速升溫 620176三、我國工業(yè)軟件發(fā)展狀況 71428（一）市場規(guī)模 75709（二）市場結構 730471（三）主要特點 8180111．市場增長的動力主要來自重點行業(yè)帶動 8177382．業(yè)務管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速增長 8321073．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場快速升溫 8812四、創(chuàng)新進展 916556（一）技術與產(chǎn)品創(chuàng)新 9205641．公有云成為企業(yè)應用軟件的主要載體 9275372．容器技術提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度 949073．物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務 9267794．云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標準配置 1069105．企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展進入新階段 10259656．人工智能技術在眾多行業(yè)獲得實際應用 1013385（二）發(fā)展模式創(chuàng)新 1111311．開源發(fā)展成為重要的技術研發(fā)模式 11185102．平臺化和眾包研發(fā)成為首選的產(chǎn)品發(fā)展模式 11247003．訂閱式SaaS成為企業(yè)管理軟件主流商業(yè)模式 11108484．技術增值服務成為研發(fā)和過程控制軟件新興商業(yè)模式 127072五、應用推廣 122186（一）重點應用 13142041．市場營銷管理等SaaS云服務 13252172．基于混合云的ERP 13120483．面向全價值鏈可定制的PLM、MOM集成服務 14166344．基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務 1517189（二）應用特點 15309411．SaaS服務模式收入占比穩(wěn)步快速提高 15141412．大數(shù)據(jù)分析開始在部分行業(yè)獲得實際應用 16248153．面向智能工廠的綜合定制解決方案市場興起 16274124．傳統(tǒng)企業(yè)跨界發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅力量 1621990六、企業(yè)發(fā)展 1723778（一）總體發(fā)展狀況 182053（二）國外主要企業(yè)發(fā)展狀況 18171601．研發(fā)設計軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 1899052．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 2081403．業(yè)務管理軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 21249964．市場營銷和分析軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 232128（三）國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況 24134711．研發(fā)設計軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 24245552．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 25229893．業(yè)務管理軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況 264996七、產(chǎn)業(yè)投融資 2724636（一）國外投融資情況及特點 28319131．投融資活動非?；钴S 2838592．投融資行為彰顯各細分領域主要競爭焦點 304724（二）國內(nèi)投融資情況及特點 30172551．投融資活動相對較少 31323782．跨界合作頻現(xiàn)反映出企業(yè)拓展市場需求急切 319703八、政策環(huán)境 327774（一）主要國家和地區(qū)政策 33160521．美國：“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”初見成效 33324372．英國：“高價值制造”戰(zhàn)略推進緩慢 33248573．德國：“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略快速發(fā)展 34612（二）我國及地方產(chǎn)業(yè)政策 35302221．國家政策文件 35168022．地方政策文件 369116九、主要問題 3917980（一）工業(yè)企業(yè)投資水平下滑 401611．工業(yè)企業(yè)對軟件服務的投資能力不足 40140362．工業(yè)企業(yè)對軟件服務的投資動力不足 4016266（二）產(chǎn)業(yè)市場關系還未完全理順 40207781．軟件廠商與工業(yè)企業(yè)的需求對接不足 40204712．工業(yè)企業(yè)應用新一代信息技術的能力不足 40214333．工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈仍不完整 41139274．工業(yè)軟件市場成熟度低 4114635（三）綜合解決方案存在技術挑戰(zhàn) 4147041．制造業(yè)信息化發(fā)展的需求復雜 41318552．技術產(chǎn)業(yè)快節(jié)奏發(fā)展對解決方案更新的速度要求高 4220138十、2015年智能制造和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 424723（一）總體發(fā)展展望 4352721．產(chǎn)業(yè)規(guī)模展望 43283772．產(chǎn)業(yè)結構展望 4388253．市場發(fā)展展望 43212744．技術發(fā)展展望 4326276（二）創(chuàng)新態(tài)勢展望 43255871．工業(yè)技術與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展成為創(chuàng)新的主要方向 4429972．智能工廠成為生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件創(chuàng)新的主線 4479553．眾包研發(fā)成為更多管理軟件和研發(fā)設計軟件企業(yè)的選擇 4418429（三）應用發(fā)展展望 44233941．工業(yè)大數(shù)據(jù)將是年度應用發(fā)展的最大熱點 4444062．更多企業(yè)軟件和應用將采用混合云的部署方式 4541893．企業(yè)級安全解決方案市場需求擴大 457920（四）企業(yè)發(fā)展展望 45177441．創(chuàng)新驅動成為企業(yè)主要發(fā)展動力 45146802．調(diào)整能力成為企業(yè)競爭的關鍵勝負手 4620349（五）投融資發(fā)展展望 46325811．投融資活動將更加活躍 46323742．大型企業(yè)重組并購將圍繞差異化定位策略開展 46260383．中小企業(yè)融資業(yè)務需求將明顯提高 474139（六）政策展望 4710551．致力于加強工業(yè)基礎能力 47211142．致力于完善創(chuàng)新體系和機制 4772213．致力于新技術、新模式的應用推廣 47179964．致力于拓展投融資渠道 482915．致力于完善市場環(huán)境 4830844十一、2015年我國智能制造和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 4824901（一）對政府的建議 4910016（二）對用戶企業(yè)的建議 5020188（三）對工業(yè)軟件企業(yè)的建議 5015852（四）對行業(yè)協(xié)會等中介組織的建議 511891附錄 5119133附錄1：研究對象與范疇 5213918附錄2：工業(yè)軟件分類及代表企業(yè) 52一、全球智能制造發(fā)展狀況（一）智能制造與智能制造系統(tǒng)工信部印發(fā)的《2015年智能制造試點示范專項行動實施方案》中對智能制造給出了明確定義,指出“智能制造是基于新一代信息技術，貫穿設計、生產(chǎn)、管理、服務等制造活動各個環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等功能的先進制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱。具有以智能工廠為載體，以關鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎、以網(wǎng)絡互聯(lián)為支撐等特征，可有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低資源能源消耗?！鄙鲜龆x明確了智能制造的概念包含“過程、系統(tǒng)、模式”三個層次，以“信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行”為功能特征，通過網(wǎng)絡互聯(lián)打通端到端數(shù)據(jù)流，從關鍵制造環(huán)節(jié)和工廠兩個層面實現(xiàn)智能化，從而在綠色發(fā)展的基礎上，從速度、質(zhì)量、成本三個方面提升制造業(yè)核心競爭力。由于這種制造模式突出了知識在制造活動中的價值地位，而知識經(jīng)濟又是繼工業(yè)經(jīng)濟后的主體經(jīng)濟形式，所以智能制造就成為影響未來經(jīng)濟發(fā)展過程的制造業(yè)的重要生產(chǎn)模式。智能制造是人工智能在制造領域的具體應用，其發(fā)展是制造業(yè)發(fā)展需求和人工智能技術共同推動的結果。從制造業(yè)發(fā)展需求的角度看，現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品的性能大幅提升，功能越發(fā)多樣，結構更加復雜精細，市場競爭日趨激烈，其背后所需要的設計和工藝的工作量猛增，造成企業(yè)生產(chǎn)線和生產(chǎn)設備內(nèi)部的信息流量增加，制造過程和管理工作的信息量暴漲，這種情況下，制造系統(tǒng)由原先的能量驅動型加速轉變?yōu)樾畔Ⅱ寗有?，提高制造系統(tǒng)對于爆炸性增長的制造信息處理的能力、效率及規(guī)模成為了制造業(yè)技術發(fā)展的首要需求，制造系統(tǒng)必須具備一定的智能性，才能應對大量復雜的信息工作。從人工智能技術發(fā)展的角度看，自上世紀60年代以來，計算機技術以及以深度學習為代表的模擬人類神經(jīng)網(wǎng)絡的算法技術的發(fā)展，促使人工智能技術有了長足的進步，已經(jīng)在模式識別、自動工程、知識工程等領域獲得了實際的應用，這為其在工業(yè)制造領域與傳統(tǒng)技術的融合，奠定了發(fā)展的基礎。智能制造系統(tǒng)（IntelligentManufacturingSystem，IMS）是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化系統(tǒng)。智能制造系統(tǒng)是智能技術集成應用的環(huán)境，也是智能制造模式展現(xiàn)的載體，核心是大規(guī)模信息處理、識別、分析、決策等工業(yè)軟件技術的研發(fā)和應用。（二）全球智能制造發(fā)展情況智能制造代表著未來先進制造業(yè)的發(fā)展方向，已受到廣泛重視，多國政府均將此列入國家發(fā)展計劃，大力推動實施。不過目前總體處于概念和實驗階段。1．美國將智能制造作為戰(zhàn)略重點早在1992年，美國實施新技術政策大力支持關鍵重大技術（CriticalTechnology）的發(fā)展，其中包括信息技術和新的制造工藝，智能制造技術已包含在其中。美國政府希望借此改造傳統(tǒng)工業(yè)并啟動新產(chǎn)業(yè)。2012年,美國國家科技委員會發(fā)布《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，奧巴馬總統(tǒng)隨后提出創(chuàng)建“國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡（NNMI）”，再次將智能制造作為戰(zhàn)略重點提出，以幫助消除本土研發(fā)活動和制造技術創(chuàng)新發(fā)展之間的割裂，重振美國制造業(yè)競爭力。2．日本大力發(fā)展工業(yè)機器人日本早在1989年就已提出發(fā)展智能制造系統(tǒng)，并在1990年4月倡導發(fā)起了“智能制造系統(tǒng)IMS”國際合作研究計劃，計劃投資10億美元，對100個項目實施前期科研計劃，包括公司集成和全球制造、制造知識體系、分布智能系統(tǒng)控制、快速產(chǎn)品實現(xiàn)的分布智能系統(tǒng)技術等。當時包括美國、歐洲共同體（后解散成立歐盟）、加拿大、澳大利亞等都發(fā)達國家加入了該項計劃。受益于此項計劃的推進，日本在上世紀90年代就已經(jīng)普及工業(yè)機器人，目前已在第三、四代工業(yè)機器人領域取得了世界領先的地位，希望借助在該產(chǎn)業(yè)的高投入以解決勞動力緊缺問題，降低勞動成本并支持未來的工業(yè)智能化。3．歐盟多國部署智能制造相關發(fā)展戰(zhàn)略歐盟的ESPRIT項目一直大力資助有市場潛力的信息技術，1994年在此基礎上又啟動了新的研發(fā)項目，選擇了39項核心技術，其中三項（信息技術、分子生物學和先進制造技術）中涉及智能制造。2012年，德國政府提出高科技戰(zhàn)略計劃“工業(yè)4.0”，計劃投資2億歐元提升制造業(yè)的智能化水平，建立具有適應性、資源效率及人因工程學的智慧工廠，在商業(yè)流程及價值流程中整合客戶及商業(yè)伙伴。（三）我國智能制造發(fā)展情況我國對智能制造相關技術的研究，起步與國際基本同步，80年代末即將“智能模擬”列入國家科技發(fā)展規(guī)劃的主要課題，并在專家系統(tǒng)、模式識別、機器人、漢語機器理解方面取得了一批成果。但是產(chǎn)業(yè)化進程一直比較滯后，與工業(yè)制造業(yè)發(fā)展的結合不太緊密?！笆濉敝衅谝詠恚S著國家把智能制造作為進一步推進兩化深度融合的切入點，圍繞智能裝備、工業(yè)軟件等發(fā)展重點，面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推出了一系列的戰(zhàn)略部署，智能制造成為未來十年我國制造業(yè)轉型升級發(fā)展的方向。（四）工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的風向標智能制造的發(fā)展以企業(yè)的自動化和信息化發(fā)展為基礎。自動化主要實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化控制，離不開各類過程控制類軟件的深度應用；信息化主要實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)、制造、銷售、服務等環(huán)節(jié)和流程的數(shù)字化，打通企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流，以研發(fā)設計類、生產(chǎn)調(diào)度類、經(jīng)營管理類、市場營銷分析類軟件的深度應用為特征。因此，涵蓋上述軟件類別的工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的基礎和核心支撐，可視為智能制造發(fā)展的靈魂和風向標。

二、全球工業(yè)軟件發(fā)展狀況國際上以Gartner等公司為代表的主要市場研究機構，更多采用“企業(yè)級軟件”這一概念，代指在企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的各類應用軟件，包括經(jīng)營管理軟件、生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)管理及工具軟件、辦公工具及協(xié)同軟件等。（一）市場規(guī)模根據(jù)Gartner的市場調(diào)查報告，2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模為3175億美元，同比增長5.5%，基本維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但增長速度遠不及預期。2014年初，Gartner曾預測全年企業(yè)級軟件市場規(guī)?？蛇_到3200億美元，實現(xiàn)同比增長6.8%。表12012-2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）201220132014市場規(guī)模（億美元）285030003175同比上一年增長6.3%5.2%5.8%數(shù)據(jù)來源：Gartner，2015.1圖12012-2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：Gartner，2015.1（二）市場結構2014年，企業(yè)級軟件市場主要圍繞兩條主線發(fā)展：一是數(shù)據(jù)的生命周期，即數(shù)據(jù)的存儲、安全和分析；二是產(chǎn)品的生命周期，即設計、生產(chǎn)和銷售。反映到市場結構方面，數(shù)據(jù)生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是存儲管理軟件和企業(yè)安全軟件，以商務智能和績效分析為代表的數(shù)據(jù)分析軟件的規(guī)模相對較小，但增速很快；在產(chǎn)品生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是工業(yè)設計、仿真、ERP、CRM軟件等，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的市場規(guī)模占比較小，但增長較快。（三）主要特點1．市場規(guī)模保持增長但增速放緩企業(yè)級軟件是企業(yè)IT支出的重要部分，其市場規(guī)模變化反映了企業(yè)IT投資的意愿和力度，與企業(yè)對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢及其業(yè)務發(fā)展的預期呈現(xiàn)顯著相關性。2014年，全球企業(yè)級軟件市場規(guī)?；揪S持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，表示出企業(yè)為應對日益激烈的市場競爭，仍然把新一代信息技術的應用視為提升其競爭力的重要手段。但從增速看，近三年來呈現(xiàn)出較大波動，2014年同比增長雖然高于去年同期，但增幅仍不達市場此前的預期，表現(xiàn)出企業(yè)的投資能力以及對未來經(jīng)濟發(fā)展的走勢預期不如此前樂觀。2．數(shù)據(jù)驅動業(yè)務發(fā)展的理念深入人心2014年，企業(yè)級軟件市場的增長主要受安全、存儲管理和客戶關系管理軟件及服務的推動，尤其是客戶關系管理和供應鏈管理軟件及服務的銷售增長較快。同時，與大數(shù)據(jù)有關的信息采集、管理和分析產(chǎn)品市場開始升溫，例如企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)采集工具、數(shù)據(jù)質(zhì)量改善和集成工具、數(shù)據(jù)分析工具等軟件的銷售額穩(wěn)步增長。這些產(chǎn)品的市場規(guī)模目前在產(chǎn)業(yè)結構中占比不高，但是在企業(yè)客戶群體中已得到廣泛的關注。這顯示出“數(shù)據(jù)驅動業(yè)務發(fā)展”的理念逐漸被大部分企業(yè)接受和重視，將其視為降低成本、開拓市場、促進銷售等提升自身核心競爭力的重要手段。3．工業(yè)云服務市場迅速升溫在云計算技術飛速發(fā)展的推動之下，越來越多的企業(yè)級軟件廠商推出在公有云平臺上部署的SaaS服務，這些服務逐漸集成，形成面向具體行業(yè)的工業(yè)云服務平臺。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了一種面向工業(yè)領域的新型云服務——泛在傳感信息的數(shù)據(jù)集成和分析，以GE為代表的工業(yè)技術和服務企業(yè)實現(xiàn)跨界發(fā)展，開拓出基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型工業(yè)云服務模式。

三、我國工業(yè)軟件發(fā)展狀況（一）市場規(guī)模據(jù)初步測算，2014年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模約為1000億元，比2013年增長16.9%，增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構預測中國工業(yè)軟件市場將保持約19%的復合增長率直到2015，從2014年數(shù)據(jù)情況看遠不及預期。表22012-2014年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）201220132014市場規(guī)模7238551000同比上一年增長17.3%17.5%16.9%數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3圖22012-2014年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3（二）市場結構2014年，我國工業(yè)軟件市場仍以業(yè)務管理和市場營銷分析類軟件為主體。與上一年相比，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場規(guī)模出現(xiàn)明顯擴大，同比增長超過50%，增長主要來自軌道交通、能源、電力等重點行業(yè)的應用發(fā)展。（三）主要特點1．市場增長的動力主要來自重點行業(yè)帶動2014年，我國工業(yè)發(fā)展進入轉型升級的陣痛期，工業(yè)企業(yè)平均利潤增長同比下滑，拖累企業(yè)的總體IT支出增長停滯。但隨著國家加大對兩化深度融合的推進力度，軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點領域加快發(fā)展智能制造，對工業(yè)軟件市場規(guī)模的增長形成了有力帶動。2．業(yè)務管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速增長經(jīng)濟形勢低迷以及電子商務的興起催生了企業(yè)利用信息技術提升市場營銷能力的需求，同時云服務交付靈活、按需付費的優(yōu)勢降低了企業(yè)的一次性支付壓力，得到更多企業(yè)的青睞。2014年，用友、金蝶等業(yè)務管理和市場分析類軟件廠商紛紛加快了向云計算轉型的速度，而傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)集成廠商的業(yè)務遭遇顯著沖擊。3．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場快速升溫2014年，國家做出以智能制造為切入點推進兩化深度融合的重要部署，陸續(xù)出臺了多項措施，促進工業(yè)和制造企業(yè)在生產(chǎn)過程應用軟件和信息技術，改善生產(chǎn)效率，降低能耗。受此利好帶動，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場的規(guī)模和關注度均迅速提升。

四、創(chuàng)新進展（一）技術與產(chǎn)品創(chuàng)新1．公有云成為企業(yè)應用軟件的主要載體2014年，企業(yè)逐漸對建設私有云的技術和成本開銷有了更加清晰的認識，開始愿意花費精力把自己的業(yè)務根據(jù)安全敏感性做剝離，除了把敏感數(shù)據(jù)相關的業(yè)務保持私有之外，其他IT需求轉向使用公有云。用戶的這一重大態(tài)度轉變，促使大量軟件廠商必須認真考慮從傳統(tǒng)架構轉向適合在公有云部署，便于移動化訪問的架構。大量的集成商、應用開發(fā)商的業(yè)務因此遭受了明顯的沖擊，銷售模式和業(yè)務單價也大幅度改變，引發(fā)了2014年企業(yè)應用軟件市場最大的浪潮——面向共有云計算的轉型。2．容器技術提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度2014年下半年，容器架構技術借助開源項目Docker卷土重來，引起廣泛關注，這種輕量級的封裝方式允許把單個應用進行打包，實現(xiàn)在不同云平臺之間的通用部署，給云服務的開發(fā)過程帶來根本性變革，重塑了企業(yè)軟件的開發(fā)流程，大幅度降低了開發(fā)云服務的工作量。隨著越來越多的公有云平臺支持并推出容器服務，云應用創(chuàng)新的門檻進一步降低，更多具有行業(yè)應用知識優(yōu)勢的傳統(tǒng)公司，開始通過開發(fā)面向本行業(yè)的云解決方案而成為工業(yè)軟件和信息服務供應商，促進了市場的競爭和產(chǎn)品的迭代。3．物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務2014年4月，AT&T、思科、通用電氣（GE）、IBM和英特爾發(fā)起成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟。截至2014年底，已有超過120家企業(yè)加入。GE所發(fā)明的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，是物聯(lián)網(wǎng)的一種應用形式，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網(wǎng)絡的各種數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化設備的運行和維護，從而提升企業(yè)資產(chǎn)管理的績效。2014年底，GE宣布將其自用的資產(chǎn)績效管理服務平臺Predix開放，允許其他企業(yè)基于Predix平臺標準，自行構建定制化的資產(chǎn)管理服務，開創(chuàng)了新的工業(yè)云服務領域。4．云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標準配置企業(yè)級云協(xié)同有兩個層面：一個層面是單用戶多設備之間的協(xié)同，主要需求來自于自帶設備辦公（BYOD）的發(fā)展。蘋果公司的操作系統(tǒng)OSXYosemite和iOS8配合已經(jīng)可以實現(xiàn)文檔文件在多臺設備上的自動同步，微軟、谷歌、三星也正在為各自的設備生態(tài)系統(tǒng)制定類似的產(chǎn)品計劃。另一個層面是企業(yè)應用在多個云平臺之間的協(xié)同，主要需求來自于企業(yè)在業(yè)務安全性方面的考慮。已經(jīng)有一些初創(chuàng)公司推出了可供企業(yè)在多個云上管理、部署、優(yōu)化IT資源的解決方案。5．企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展進入新階段公有云、多云、多設備，應用環(huán)境和信息交互方式的復雜和多樣正帶給企業(yè)級安全前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要全新的安全策略、產(chǎn)品和服務，使用更加復雜的安全規(guī)則，不僅要做好安全防護和權限管理，還需要準備好應對攻擊發(fā)生后的應急和恢復措施。要完整覆蓋上述需求，需要信息服務全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都加強安全設計。國際領先的云計算企業(yè)和安全廠商已經(jīng)開始建立合作關系，共同應對日益嚴峻的挑戰(zhàn)。6．人工智能技術在眾多行業(yè)獲得實際應用機器學習算法給人工智能的發(fā)展帶來重大突破，為工業(yè)軟件打開了全新的業(yè)務領域，已在銀行系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、生命科學領域、媒體與娛樂行業(yè)、能源行業(yè)、零售行業(yè)等獲得了實際應用，也有眾多電子消費品公司把機器視覺、機器學習等認知技術以嵌入式的形式部署在各自的產(chǎn)品上，比如機器人吸塵器，智能家居產(chǎn)品等。在上述這些應用中，人工智能所帶來的潛在商業(yè)收益遠遠超過了傳統(tǒng)的業(yè)務信息化和自動化所帶來的收益。（二）發(fā)展模式創(chuàng)新1．開源發(fā)展成為重要的技術研發(fā)模式隨著習慣開源文化，并大量使用開源軟件構建業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)公司在整個軟件產(chǎn)業(yè)中影響力的不斷擴大，其“開源+自研”相結合的技術研發(fā)模式，逐漸被越來越多的軟件企業(yè)認識和接受，開源社區(qū)已經(jīng)成為工業(yè)軟件企業(yè)創(chuàng)新最重要的資源池之一。軟件研發(fā)人員會在開源社區(qū)中跟蹤并試驗新技術，提供反饋，最終將其應用于產(chǎn)品設計之中。開源社區(qū)還同時扮演了生態(tài)系統(tǒng)孕育平臺的角色，熱門項目能在短時間內(nèi)聚集大量的開發(fā)者，快速形成生態(tài)系統(tǒng)。2．平臺化和眾包研發(fā)成為首選的產(chǎn)品發(fā)展模式2014年，企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進一步深入發(fā)展，企業(yè)用戶不僅是軟件產(chǎn)品的購買者，還是產(chǎn)品構成的參與者、產(chǎn)品需求的設計者。為應對這種變化，越來越多的軟件廠商利用已有的用戶群基礎，借鑒互聯(lián)網(wǎng)公司“用戶為先”、“快速迭代”的產(chǎn)品發(fā)展思路，將軟件產(chǎn)品向模塊化、平臺化發(fā)展，推出簡單易用的開發(fā)工具，上線支持社區(qū)和討論社區(qū)，邀請用戶并聚集第三方開發(fā)者共同參與產(chǎn)品定制和二次開發(fā)，通過眾包研發(fā)加快產(chǎn)品迭代和發(fā)展。3．訂閱式SaaS成為企業(yè)管理軟件主流商業(yè)模式2014年，微軟推出跨平臺的Office365訂閱服務，并在移動端免費，全面啟動向SaaS服務的商業(yè)模式轉變的進程。甲骨文和SAP的經(jīng)營年報也顯示出各自SaaS業(yè)務的收入在2014年實現(xiàn)了高速的增長。企業(yè)管理相關軟件全面走向SaaS已是不可逆轉的趨勢，其按需付費的商業(yè)模式賦予用戶極大的選擇權和自由。軟件企業(yè)為增強用戶黏性，在不斷提升服務體驗的同時，也在努力增強各自產(chǎn)品體系之間的協(xié)同性和互動性，通過整合和集成為用戶創(chuàng)造更大的價值。4．技術增值服務成為研發(fā)和過程控制軟件新興商業(yè)模式研發(fā)設計、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的突出特征之一，在于軟件本身的價值體現(xiàn)與應用場景的結合特別緊密，軟件在企業(yè)中實現(xiàn)應用，往往需要經(jīng)過長時間的深度磨合，所以替換成本相對較高。這使得此類軟件面對云計算帶來的商業(yè)模式變革時，所受沖擊較小。但是，軟件向服務化發(fā)展是大勢所趨，隨著廠商間的競爭日益激烈，越來越多的工業(yè)設計和仿真軟件廠商，開始提供基于自己產(chǎn)品的技術咨詢服務，承擔具體的工業(yè)設計或工程咨詢項目，提供過程控制解決方案的廠商，也逐漸向提供數(shù)字工廠一體化咨詢和解決方案的服務商角色轉變。軟件廠商希望通過此類技術增值服務為用戶創(chuàng)造更多價值。

五、應用推廣（一）重點應用1．市場營銷管理等SaaS云服務SaaS通過網(wǎng)絡提供軟件服務，以成本低、部署迅速、定價靈活及滿足移動辦公而頗受企業(yè)歡迎。在SaaS模式下，用戶不再像傳統(tǒng)模式那樣花費大量金錢用于硬件、軟件、人員，而只需支出一定的租賃服務費用，通過互聯(lián)網(wǎng)享受到相應的硬件、軟件和維護服務，被認為是移動互聯(lián)時代最具效益的軟件應用營運模式。SaaS模式在內(nèi)全球范圍內(nèi)引起廣泛關注，與Salesforce的成功有很大關系。Salesforce率先使用SaaS模式提供CRM（客戶關系管理）服務，打破了原有競爭格局，短短幾年在市場方面收獲頗豐，隨后通過開放API走平臺化發(fā)展的道路，使得用戶黏性進一步增強。Salesforce的成功吸引了眾多的模仿者，也給其他行業(yè)領域的軟件發(fā)展帶來了啟發(fā)——像客戶關系管理這樣通用性較強，功能特征較容易模塊化的軟件應用，都可以借助SaaS模式按需付費、快速定制、網(wǎng)絡交付的特點實現(xiàn)快速推廣。2014年，除了財務管理、人力資源管理、辦公軟件和協(xié)同等通用服務全面走向云端之外，在垂直行業(yè)中通用性較強的云服務也得到了快速發(fā)展，比如酒店管理、旅游服務管理、物流系統(tǒng)調(diào)度、專用設備監(jiān)控和管理等。2．基于混合云的ERP定制化是ERP系統(tǒng)最突出的特征，高度定制化的ERP系統(tǒng)幫助企業(yè)整合商業(yè)應用和流程，實現(xiàn)了巨大的商業(yè)價值。經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)中部署的的ERP系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)了企業(yè)需求的高度集成，通常已經(jīng)十分龐大。面對云計算時代，企業(yè)陷入兩難境地：一方面是企業(yè)在深度定制的ERP系統(tǒng)上已經(jīng)沉淀了一大筆資本，每年的升級維護和繼續(xù)定制也是很大的開銷，云服務按需付費、維護簡便的優(yōu)點確實非常誘人。而另一方面，ERP系統(tǒng)已與企業(yè)的業(yè)務和數(shù)據(jù)緊密集成，把它們整體遷移到云端也是一項耗時耗資十分巨大的工程，而且存在相當大的風險。Gartner曾宣稱，對于大多數(shù)企業(yè)來說，要想完成ERP向云端遷移，可能要花上十年或是更多的時間。多數(shù)企業(yè)把這種兩難境地戲稱為“云計算是ERP系統(tǒng)的大災難”。2014年，以SAPHANA為代表的內(nèi)存計算繼續(xù)風摩全球，越來越多的中小企業(yè)率先使用上新興的，可以按需靈活定制的云解決方案。同時，部分大型企業(yè)開始把一些專業(yè)服務向云端ERP遷移，而把制造、財務等與企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)緊密關聯(lián)的功能繼續(xù)留在本地。越來越多的供應商和用戶逐漸達成共識，面對私有云的成本壓力，ERP系統(tǒng)終將不可避免的走向云端，但是由于現(xiàn)實可操作性的限制，以及用戶企業(yè)對數(shù)據(jù)安全等方面的顧慮，基于混合云的ERP應該是現(xiàn)在以至于未來幾年內(nèi)最主流的應用形態(tài)。3．面向全價值鏈可定制的PLM、MOM集成服務PLM（產(chǎn)品生命周期管理）概念最早由UG公司（被西門子收購）提出，其狹義范疇指產(chǎn)品研發(fā)相關領域的應用集合，表示數(shù)字化產(chǎn)品的全生命周期管理，與ERP有嚴格的區(qū)分。傳統(tǒng)PLM系統(tǒng)的核心是PDM（實驗數(shù)據(jù)管理），在此基礎上附加了需求管理、設計管理、數(shù)據(jù)發(fā)布，質(zhì)量反饋等相關業(yè)務功能。隨著數(shù)字化技術對制造業(yè)的滲透逐漸加深，產(chǎn)品研發(fā)過程中用到的設計和仿真驗證等工具（CAX），逐漸也被囊括到PLM產(chǎn)品集合，市場上開始出現(xiàn)面向企業(yè)研發(fā)業(yè)務全功能集成的PLM平臺。MOM（制造運營管理）的概念最初由Gartner在2007提出，是MES（執(zhí)行制造系統(tǒng)）系統(tǒng)的進化。MES系統(tǒng)是應用在車間層級的生產(chǎn)調(diào)度工具，而MOM則在更高的工廠層級實現(xiàn)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。MOM概念的誕生，從某種程度上順應了MES和PLM交叉融合發(fā)展的趨勢。2014年，西門子公司在經(jīng)過一系列并購之后，實現(xiàn)了PLM、MOM和工業(yè)自動化技術的整合，開始在全球范圍內(nèi)聯(lián)合合作伙伴，推出行業(yè)集成數(shù)字化解決方案定制服務，劍指德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略所描述的智能工廠。按照西門子的產(chǎn)品計劃，MES和PLM形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺，實現(xiàn)PLM產(chǎn)品的設計信息與MES系統(tǒng)的實時互動，打通從設計到制造執(zhí)行的信息共享。同時，MES系統(tǒng)向MOM升級擴展，增加工廠管理，例如倉庫管理、安全管理、能源管理、環(huán)境管理等功能模塊。4．基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務GE研發(fā)部門在2012年創(chuàng)造了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，認為“傳感器物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算”將提高全球能源效率，重塑工業(yè)的未來，并在自己的業(yè)務中貫徹這一理念，建設了資產(chǎn)績效管理（APM）云平臺，每天監(jiān)控和分析來自1萬億臺設備上的1000萬個傳感器發(fā)回的5000萬條數(shù)據(jù)，據(jù)此優(yōu)化設備的運行和維護，預測故障并避免損失。2014年底，GE宣布開放其APM平臺的操作系統(tǒng)Predix，允許并幫助各行各業(yè)的企業(yè)基于Predix標準，創(chuàng)建和開發(fā)自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用，從而讓更多企業(yè)使用GE的APM服務，而Predix有機會成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)標準。（二）應用特點1．SaaS服務模式收入占比穩(wěn)步快速提高根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2014年，全球軟件企業(yè)100強中，SaaS業(yè)務的收入增長了大約20%，而傳統(tǒng)的軟件授權銷售收入增長大約只有4%。此外，在華爾街證券公司的眼中，從事SaaS服務的公司通常具有更高的估值。SaaS模式已經(jīng)成為全球最流行的軟件服務交付方式，其收入占軟件業(yè)務總收入的比重正在持續(xù)穩(wěn)步提升。2．大數(shù)據(jù)分析開始在部分行業(yè)獲得實際應用2014年，人工智能和大數(shù)據(jù)分析開始在零售、電信、醫(yī)療、金融等行業(yè)獲得應用，為企業(yè)提供諸如內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)分析、運營決策優(yōu)化等服務，使用人工智能和大數(shù)據(jù)技術改善企業(yè)運營質(zhì)量、市場能力和服務水平的技術方案逐漸豐富，并在企業(yè)客戶群體中得到廣泛的關注，以動態(tài)數(shù)據(jù)驅動業(yè)務發(fā)展并提升企業(yè)核心競爭力的理念，逐漸得到用戶的認可。3．面向智能工廠的綜合定制解決方案市場興起對于生產(chǎn)調(diào)度和過程控制領域，傳統(tǒng)的工業(yè)自動化、MES、PLM等信息化應用各自為戰(zhàn)的市場格局在2014年開始發(fā)生變革。西門子等行業(yè)領先企業(yè)開始面向智能工廠的要素特征，整合相關的技術、產(chǎn)品和服務，并推出按行業(yè)定制的綜合解決方案，引領生產(chǎn)調(diào)度和過程控制市場進入重視實施和深度定制的新發(fā)展階段。我國的青島軟控、雷柏科技等公司也依托各自在細分行業(yè)領域的業(yè)務積累，推出面向特定應用領域的智能工廠解決方案。4．傳統(tǒng)企業(yè)跨界發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅力量產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為工具，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的知識固化、快速迭代、二次創(chuàng)新，從而帶來巨大的新價值。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多年固化下來的專業(yè)知識和對行業(yè)需求的深刻了解，是其無可替代的競爭優(yōu)勢。比如通用電氣從最初生產(chǎn)并銷售先進裝備及工業(yè)基礎設施，到后來轉型為通過租賃業(yè)務提供資產(chǎn)運維服務，再到如今推出APM公共云服務，切入信息服務市場，一條工業(yè)業(yè)務轉型升級的發(fā)展路線清晰可見，凸顯出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中傳統(tǒng)企業(yè)的機遇。我國的海爾集團、濰柴動力、徐工集團等大型制造企業(yè)，也已在其集團內(nèi)部建設并部署了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的遠程設備監(jiān)控和運維云平臺，大幅提升其資產(chǎn)管理的水平和績效。

六、企業(yè)發(fā)展（一）總體發(fā)展狀況從全球范圍看，2014年工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展的關鍵詞是“調(diào)整”。一方面，受全球經(jīng)濟發(fā)展形勢低迷的影響，企業(yè)在過去一年中的經(jīng)營效益存在明顯的壓力；另一方面，新技術不斷發(fā)展促使新一輪工業(yè)革命呼之欲出。在以上兩方面因素的影響下，工業(yè)軟件企業(yè)紛紛對自身的長期發(fā)展戰(zhàn)略進行重新思考和定位，并采取了一系列舉措對公司架構、業(yè)務、產(chǎn)品、技術等方面做出優(yōu)化和調(diào)整。（二）國外主要企業(yè)發(fā)展狀況表3國外主要企業(yè)發(fā)展情況細分領域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設計西門子PLM通過并購實現(xiàn)全功能集成和整合，深耕行業(yè)定制化解決方案。歐特克業(yè)務線從設計到制造延伸，布局新造業(yè)新需求。達索系統(tǒng)增強CAD、CAE集成業(yè)務能力。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制西門子啟動業(yè)務重組和架構調(diào)整，向工業(yè)業(yè)務領域集中優(yōu)勢資源，布局“工業(yè)4.0”時代。通用電氣（GE）啟動業(yè)務重組，強化全球工業(yè)基礎設施供應商的角色，并大力推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用。ABB重點布局機器人等智能裝備業(yè)務。業(yè)務管理SAP全面向云計算推進，并發(fā)展行業(yè)解決方案。甲骨文（Oracle）業(yè)務重心向云計算轉移。市場營銷和分析Salesforce營收增長趨緩，但運營效益顯著改善。IBM向技術服務供應商角色的緩慢轉型。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3

1．研發(fā)設計軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）西門子PLMSoftware公司西門子PLMSoftware是全球領先的產(chǎn)品生命周期管理（PLM）軟件與服務提供商，總部位于美國，屬于西門子數(shù)字化工廠集團。西門子認為，工業(yè)領域應對新形勢下挑戰(zhàn)的解決方案在于實現(xiàn)虛擬生產(chǎn)和與現(xiàn)實生產(chǎn)環(huán)境的融合，采用創(chuàng)新軟件、自動化技術、驅動技術及服務，縮短產(chǎn)品上市時間、提高生產(chǎn)效率和靈活性，幫助工業(yè)企業(yè)保持在市場上的競爭優(yōu)勢。2014年，西門子PLMSoftware連續(xù)第13年被評為協(xié)同產(chǎn)品定義管理（cPDm）領域的市場領導者，并連續(xù)第9年被評為數(shù)字化制造市場的領軍企業(yè)。通過收購LMS等一系列舉措，西門子仿真和分析（S&A）軟件產(chǎn)品組合得以擴充，使得其在S&A領域的領導者地位升至第4位，較2013年的排名上升6位。2014年底，西門子成功收購企業(yè)級MES軟件市場的領導者之一Camstar系統(tǒng)公司（CamstarSystems,Inc.），強化了西門子MES產(chǎn)品在重要領域的領導地位，進一步完善了現(xiàn)有的行業(yè)產(chǎn)品線，向成為全面集成的數(shù)字化公司的發(fā)展目標邁進了重要一步。（2）歐特克歐特克（Autodesk）公司是三維設計、工程及娛樂軟件的領導者，總部位于美國。歐特克認為，被金融市場拖入發(fā)展徘徊期的全球制造業(yè)正在尋找一個發(fā)展的突破口，基于此判斷，歐特克從2010年開始對旗下的產(chǎn)品進行了深入的整合，以套件形式推出面向不同行業(yè)和不同業(yè)務需求的解決方案，建立以用戶需求為驅動的系統(tǒng)應用模式。先是通過一系列的并購，基本覆蓋了設計、制造和材料等全仿真流程，實現(xiàn)了CAD和CAE的集成應用，然后于2012年推出了一系列SaaS服務，以CAD為核心，將其業(yè)務向各個層面延伸發(fā)展。2014年，歐特克完成對英國CAM軟件提供商Delcam公司的收購，“朝著提供更好的制造體驗的道路上又邁出了重要的一步”，并推出基于云的計算機輔助制造解決方案——CAM360，允許用戶可隨時隨地創(chuàng)建數(shù)字原型、進行模擬并轉化為實體，并可方便實現(xiàn)用戶與合作者以及客戶之間的互動。這一舉動說明，歐特克正在從數(shù)字化設計走向現(xiàn)實的加工車間，是其發(fā)展歷史上最重大的一次業(yè)務轉型。2．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）西門子西門子公司是全球電子電氣工程領域的領先企業(yè)，總部位于德國。工業(yè)自動化是其旗艦業(yè)務單元之一，可提供豐富的自動化系統(tǒng)、工業(yè)控制和工業(yè)軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)，以及全面的工業(yè)解決方案，旨在幫助生產(chǎn)和過程工業(yè)中的客戶更加迅速、高效、靈活地進行生產(chǎn)。得益于第四季度的穩(wěn)健表現(xiàn)，西門子公司2014財年(2013年10月1日至2014年9月30日)訂單額達784億歐元，營收額共計719億歐元，凈收益55億歐元，上一財年這一數(shù)字為44億歐元。2014年也是西門子面向其2020公司發(fā)展愿景，調(diào)整動作最大的一年。一方面，公司大力推進各項業(yè)務部門的重組，把各項資源向優(yōu)勢的工業(yè)業(yè)務領域集中：原先廣泛涉足的工業(yè)、能源、保健、基礎建設四大業(yè)務領域全部取消，公司部門從16個縮減為9個；剝離出書助聽器業(yè)務；出售博西家電所持的全部股份徹底退出家電領域；競購法國阿爾斯通能源業(yè)務（因法國政府干預而失?。?；并購英國發(fā)動機制造商羅-羅公司；并購美國壓縮機和渦輪制造商Dresser-Rand；與三菱重工成立冶金工業(yè)合資公司等。另一方面，公司正式啟動了對組織架構的調(diào)整，精簡機構、裁撤冗余人員以提升公司的決策和運行效率。（2）通用電氣（GE）通用電氣公司（GeneralElectricCompany-GE），是世界上最大的提供技術和服務業(yè)務的跨國公司，總部設在美國。GE公司是“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的發(fā)明者，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟的發(fā)起單位之一。由于受到國際油價走勢的拖累，通用電氣曾在2014年12月發(fā)出預警，稱其旗下原油和天然氣部門的營收和利潤可能最高下降5%，但在工業(yè)部門的強勢增長推動下，通用電氣2014財年全年營收仍然達到了1483億美元，略低于華爾街分析師預期。通用電氣認為“當前的環(huán)境仍舊很有波動性，但我們繼續(xù)在基礎設施領域中看到了增長機會?！眹@此戰(zhàn)略定位，通用電氣在2014年進行了大規(guī)模的資產(chǎn)重組和轉型，將媒體、電器、消費者金融等不符合其全球基礎設施供應商定位的資產(chǎn)出售，同時對原油和天然氣、發(fā)電和高級制造等業(yè)務加大投資力度。GE目前正在剝離旗下北美零售金融業(yè)務，進一步縮減金融服務公司的規(guī)模，同時其170億美元收購阿爾斯通旗下能源資產(chǎn)的交易預計將在2015年中期完成。3．業(yè)務管理軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）SAPSAP是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務解決方案供應商，同時也是全球第三大獨立軟件供應商，總部位于德國。SAP認為，工業(yè)4.0將從四個方面為制造業(yè)帶來商機，一是優(yōu)化產(chǎn)品，二是創(chuàng)造產(chǎn)品附加值，三是加強產(chǎn)品生產(chǎn)流程的靈活性，四是優(yōu)化整個價值鏈的物流進程。SAP不僅僅只是交付單一解決方案，而是通過內(nèi)存技術，數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)平臺，將各種硬件設備和電信網(wǎng)絡等連接起來，在此之上開發(fā)服務。除了傳統(tǒng)的橫向管理之外，在縱向又加入了數(shù)據(jù)平臺，把計算和應用能力和工業(yè)4.0對接起來。通過SAPERP，SAP制造執(zhí)行方案、SAP制造集成與智能以及SAP車間連接器等解決方案，把信息管理系統(tǒng)，流水線，機器人，設備，產(chǎn)品，監(jiān)控等所有生產(chǎn)相關流程互聯(lián)到一起，整合成為一個完整的智能生產(chǎn)網(wǎng)絡，在這個網(wǎng)絡中，企業(yè)可以進行單批次靈活生產(chǎn)，滿足市場個性化需求。SAP2014年四季度財報尚未公布，但三季度財報發(fā)布后，其官方預計公司全年運營利潤將在56億歐元至58億歐元（約合71億美元至74億美元）之間，不及此前預期的58億歐元至60億歐元區(qū)間。SAP官方解釋盈利損失的原因在于客戶加速從傳統(tǒng)的購買授權軟件向購買基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務轉移，而云服務銷售營收需要隨著時間和長期合同逐步確認。SAP預計其全年云計算業(yè)務營收將在10.4億歐元至10.7億歐元之間，高于此前預計的10億歐元至10.5億歐元區(qū)間。（2）甲骨文（Oracle）甲骨文是全球最大的企業(yè)級軟件、硬件和服務公司之一，總部位于美國。甲骨文公司最早以數(shù)據(jù)庫業(yè)務為核心，通過多次收購切入云計算和管理軟件市場并成為有力的競爭者。甲骨文2014財年全年財報顯示，其當年總營收382.75億美元，比2013財年的317.80億美元增長3%，業(yè)績不及分析師此前預期的384.5億美元。具體到軟件和云服務，2014財年甲骨文營收291.99億美元，比2013財年增長5%，在總營收中占比76%；2013財年甲骨文軟件和云服務營收為279.20億美元，在總營收中占比例75%。從營收結構上看，新軟件授權營收94.16億美元，與2013財年持平，在總營收中占比25%；云SaaS和PaaS營收11.21億美元，比2013財年的2.57億美元增長22%，在總營收中占比3%；云IaaS營收4.56億美元，與2013財年相比持平，在總營收中占比例1%；軟件授權更新和產(chǎn)品支持營收182.06億美元，同比增長6%，在總營收中占比47%。4．市場營銷和分析軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）SalesforceSalesforce是CRM云服務領域的領導者,也是全球運營SaaS服務最成功的企業(yè)之一，其服務可根據(jù)用戶需求在云端自行定制組合，按需費用。在積累的大量的用戶之后，Salesforce開放了部分API，推出Salesforce1平臺，允許用戶根據(jù)應用需求調(diào)用平臺功能，實現(xiàn)深度的定制和開發(fā)功能。Salesforce2014財年第四財季及全年財報尚未發(fā)布，截止到2014年10月31日的第三財季財報顯示，Salesforce當季實現(xiàn)營收13.83億美元，凈虧損3892萬美元，情況略好于華爾街分析師此前預計，尤其是來自重復性訂閱產(chǎn)品的收入在Salesforce總營收的占比達到了93%，與去年同期持平。相比于去年同期，Salesforce的虧損大幅減少。2014財年第三財季的總營收同比增長了29%。對于當前的第四財季，Salesforce官方預計公司營收在14.36億美元到14.41億美元之間，同比增長25%到26%，據(jù)此估計Salesforce全年營收在53.75億美元到53.8億美元之間。此外，Salesforce預計公司營收增長速度在即將到來的2015財年會繼續(xù)下滑，2015年財年營收介于64.5億美元到65億美元之間，比2014財年增長約20%到21%。（2）IBMIBM是全球性最大信息技術和業(yè)務解決方案公司之一,總部位于美國，提供云計算、大數(shù)據(jù)和分析、企業(yè)移動應用、社交商務、信息安全等解決方案.IBM2014全年財報顯示，IBM全年凈利潤為120.22億美元，不及去年的164.83億美元，全年營收為927.93億美元，比2013財年的983.67億美元下滑5.7%。IBM全年來自于持續(xù)運營業(yè)務的凈利潤為158億美元，比2013財年的169億美元下滑7%。在經(jīng)營指標慘淡的背景下，IBM仍在堅定的推進向“IBM”即服務的轉型。2014年，IBM在出售了低端服務器業(yè)務之后，在大數(shù)據(jù)、人工智能、移動應用等領域進行了一系列的收購，并大力拓展戰(zhàn)略合作伙伴，陸續(xù)將數(shù)據(jù)驅動的Watson系統(tǒng)與各應用行業(yè)結合，堅決貫徹其向“IBM即服務”轉型的三大戰(zhàn)略：借助數(shù)據(jù)協(xié)助行業(yè)和專業(yè)轉型；面向云計算，重塑企業(yè)IT基礎架構；通過移動社交構建互動參與體系。（三）國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況表4國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況細分領域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設計數(shù)碼大方拓展商業(yè)模式，實行“年費”制，借助正版化浪潮拓展國內(nèi)市場。中望龍騰華天軟件生產(chǎn)調(diào)度和過程控制和利時在能源、電力、化工、軌道交通等行業(yè)實現(xiàn)快速增長。中控集團業(yè)務管理用友積極向互聯(lián)網(wǎng)轉型，發(fā)展云服務；尋求跨界發(fā)展，開拓新市場。金蝶數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.31．研發(fā)設計軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）北京數(shù)碼大方數(shù)碼大方是我國領先的工業(yè)軟件和服務公司之一，主要提供數(shù)字化設計、數(shù)字化制造、產(chǎn)品全生命周期管理和工業(yè)云服務平臺的產(chǎn)品和服務，是我國工業(yè)云發(fā)展的主要推動力量之一。2014年數(shù)碼大方啟用了“年費服務模式”，通過更專業(yè)的運維服務幫助企業(yè)提高系統(tǒng)運維效率。“授權+年費”模式，即產(chǎn)品按照授權收費，用戶在年度服務期內(nèi)可獲得產(chǎn)品最新版本使用授權和多種技術服務保障，這是一次大商業(yè)模式上的大膽嘗試。（2）廣州中望龍騰中望龍騰是我國領先的國際化CAD/CAM解決方案供應商之一，其中望系列軟件產(chǎn)品銷售范圍覆蓋全球80多個國家和地區(qū)。2014年，中望力推其三維CAD/CAM產(chǎn)品“中望3D”在軍工等關鍵行業(yè)企業(yè)的應用推廣，在2D產(chǎn)品領域也開展了一系列的市場推廣活動，希望借助國內(nèi)的正版化和國產(chǎn)化替代需求進一步開拓市場。（3）華天軟件山大華天軟件是北京神舟航天軟件技術有限公司控股的子公司，專注于制造業(yè)信息化領域，是我國規(guī)模最大的制造業(yè)信息化解決方案提供商之一，擁有自主版權高端三維CAD/CAM軟件，服務領域跨越CAD/CAPP/PDM/PLM/MPM。2014年，華天軟件基于其自主三維CAD軟件平臺，啟動“專屬CAD定制計劃”，為用戶企業(yè)定制專業(yè)三維CAD軟件，是其在軟件技術創(chuàng)新與服務模式創(chuàng)新方面的一次重要嘗試。專業(yè)化定制需要大量的知識和經(jīng)驗的投入，并引入設計規(guī)范、設計流程的自動設計系統(tǒng)，對用戶需求的把握和定制成本的控制是其成敗的關鍵。2．生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）和利時北京和利時集團是一家從事自主設計、制造與應用自動化控制系統(tǒng)平臺和行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)集團。2014年，和利時在我國火電機組市場份額約為33%，核電機組市場份額約為40%，另外在軌道交通控制領域實現(xiàn)營收增長超過50%。2014全年財報顯示，和利時全年營收5.2億美元，同比增長38%，和利時將在2015年在離散制造行業(yè)投入更多市場精力，以帶動營收的進一步增長。（2）中控集團中控集團是我國領先的自動化與信息化技術、產(chǎn)品與解決方案供應商,總部位于浙江杭州。2014年，中控技術公司順利通過CMMI5級評估，并連續(xù)第6年獲評“年度軌道交通創(chuàng)新力百強企業(yè)”，其在全國自動化解決方案市場中的份額已提升至11.6%，在化工領域其市場份額更是高達34%。3．業(yè)務管理軟件領域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）用友用友是亞太區(qū)領先的企業(yè)管理軟件和企業(yè)移動應用、企業(yè)云服務提供商，我國最大的管理軟件和行業(yè)應用解決方案提供商之一，近年來業(yè)務領域逐漸延伸至金融、醫(yī)療衛(wèi)生、企業(yè)支付/互聯(lián)網(wǎng)金融、企業(yè)通信、管理咨詢、培訓教育等領域。2014年，用友軟件正式更名為用友網(wǎng)絡，全面啟動“去軟件化”，向互聯(lián)網(wǎng)公司轉型。根據(jù)其2014年第三季度財報顯示，2014年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入24億元，比去年同期增長1.5%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損5900萬元，虧損額同比大幅度減少。但從財報看，其虧損減少主要是通過去年同期轉讓參股公司股權實現(xiàn)的收益充抵來實現(xiàn)的。為扭轉被動局面，用友主要圍繞“全面進軍企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”的戰(zhàn)略和“提升軟件業(yè)務的經(jīng)營效益”的策略，與客戶聯(lián)合創(chuàng)新，發(fā)展企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務運營的商業(yè)模式，進一步加快云平臺產(chǎn)品研發(fā)與業(yè)務推進工作，加快CHANAPP（暢捷通）和UAP兩大云技術平臺發(fā)展，實現(xiàn)云技術平臺的高效、可靠運營，并全面進軍企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務領域。（2）金蝶金蝶集團是我國領先的企業(yè)管理軟件及ERP云服務商之一,產(chǎn)品包括金蝶ERP軟件、O2O解決方案、金蝶中間件、金蝶在線會計、金蝶財務軟件、金蝶云ERP及ERP租賃等。根據(jù)金蝶軟件公布的截至2014年6月30日止的上半年業(yè)績數(shù)據(jù)，金蝶期內(nèi)營收同比增長0.7%至7.5億元，凈利潤約8095.4萬元，同比增長26.58倍。利潤的增長主要來自銷售及推廣費用、行政費用的大幅下降，同時研究及開發(fā)成本與上年同比下降約11.2%。2014年，金蝶取消了自營銷售業(yè)務，采用全分銷模式，持續(xù)落實“雙核驅動加速移動互聯(lián)網(wǎng)轉型”的戰(zhàn)略，一方面提升ERP產(chǎn)品核心品質(zhì)，提升用戶體驗，并優(yōu)化了業(yè)務結構，強化分銷能力。另一方面打造云服務開放平臺，大力發(fā)展云服務產(chǎn)品。2014年上半年，金蝶云服務業(yè)務獲得125%的增長，約占集團總收入的5.4%，與阿里合作開發(fā)的中小電子商務企業(yè)定制財務管理云服務，為其營收增長做出了重要貢獻。

七、產(chǎn)業(yè)投融資（一）國外投融資情況及特點1．投融資活動非?；钴S2014年，全球工業(yè)軟件領域的投融資活動十分活躍，各細分市場領域內(nèi)的主要領導企業(yè)均有頻繁的業(yè)務重組和并購動作，或補足自身短板，或拓展市場領域。但單筆大額并購行為較少，工業(yè)軟件的整體競爭格局基本保持穩(wěn)定?？傮w看來，工業(yè)軟件領域的并購行為非常務實，大企業(yè)紛紛根據(jù)既定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過資本運作快速取得新技術，并與已有的產(chǎn)品線融合互補，快速擴大市場份額，強化在各自優(yōu)勢業(yè)務領域的領先地位。擁有領先技術的初創(chuàng)型公司由于并購成本低，易于被快速整合，是大企業(yè)并購的理想對象。表5全球主要企業(yè)投融資情況細分領域主體企業(yè)部分重要投融資事件簡要分析研發(fā)設計西門子PLM收購全球MES領導企業(yè)Camstar強化在工業(yè)數(shù)字化領域的領導地位。歐特克收購影視后期制作流程生產(chǎn)管理軟件Shotgun增強在娛樂制作領域的云服務能力。收購多平臺游戲發(fā)開引擎Bitsquid使用其技術創(chuàng)造新的多平臺實時三維可視化工具。達索系統(tǒng)收購多體仿真技術和解決方案供應商SIMPACK納入其多物理仿真技術組合。收購高端3D可視化軟件、營銷解決方案和計算機虛擬技術服務領導企業(yè)RTT創(chuàng)立新品牌“3DXCITE”，加強其3D體驗戰(zhàn)略。收購全球領先的預置和云端產(chǎn)品供應鏈提供商及運營規(guī)劃和優(yōu)化軟件供應商坤帝科將其3D平臺體驗擴展到商業(yè)運營規(guī)劃領域。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制西門子剝離出售助聽器業(yè)務貫徹“2020公司愿景”，將資源向電氣化、自動化和數(shù)字化業(yè)務集中，布局“工業(yè)4.0”時代。剝離重組醫(yī)療IT部門出售所持博西家電的全部股份收購英國羅-羅發(fā)動機公司收購美國壓縮機和燃氣渦輪公司Dresser-Rand與三菱重工成立合資公司剝離歐司朗業(yè)務通用電氣（GE）剝離出售家電業(yè)務縮小金融業(yè)務，出售媒體、家電等業(yè)績波動劇烈的業(yè)務，轉向了可穩(wěn)定盈利的制造業(yè)領域，并拓展基于互聯(lián)網(wǎng)的維修服務。剝離波蘭銀行業(yè)務收購法國能源巨頭阿爾斯通ABB收購荷蘭液體流量測量和油氣應用監(jiān)控解決方案供應商SpiritIT強化油氣測量和自動化業(yè)務。羅克韋爾自動化收購危險能源控制服務供應商ESCServices加強風險管理功能并將安全性融入數(shù)據(jù)驅動型云服務。施耐德電氣收購實時績效管理與預測性資產(chǎn)分析軟件及解決方案供應商InStepSoftware強化在電力能源市場的實力業(yè)務管理SAP收購電子商務平臺廠商hybris加強云解決方案布局，SAP業(yè)務網(wǎng)絡所服務的客戶交易總額已經(jīng)超過了亞馬遜、ebay和阿里巴巴的總和。收購基于云技術的商務網(wǎng)絡公司Ariba收購聘請和管理臨時雇員與服務的技術供應商Fieldglass收購商旅科技巨頭Concur甲骨文（Oracle）收購酒店行業(yè)軟件和服務提供商MicrosSystems。加強云解決方案布局，聚焦大數(shù)據(jù)分析應用。收購廣告分析公司Datalogix收購廣告技術公司BlueKai收購大數(shù)據(jù)技術公司FrontPorchDigital市場營銷和分析Salesforce收購大數(shù)據(jù)分析公司RelateIQ加強大數(shù)據(jù)分析技術能力。IBM出售x86服務器業(yè)務向“IBM即服務”轉型：借助數(shù)據(jù)協(xié)助行業(yè)和專業(yè)轉型；面向云計算，重塑企業(yè)IT基礎架構；通過移動社交構建互動參與體系。投資10億美元發(fā)展PaaS服務Bluemix投資健康管理應用開發(fā)商Welltok收購營銷自動化技術提供商Silverpop收購人工智能創(chuàng)業(yè)公司Cognea收購NoSQL數(shù)據(jù)庫Cloudant收購云安全服務商Lighthouse收購德國漢莎航空公司IT部門微軟收購RevolutionAnalytics加強大數(shù)據(jù)分析能力。收購機器學習廠商Equivio收購移動開發(fā)服務HockeyApp擴大相關服務的設備支持范疇，涵蓋三大移動平臺。收購網(wǎng)絡安全公司Aorato提供企業(yè)級網(wǎng)絡安全解決方案。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.32．投融資行為彰顯各細分領域主要競爭焦點研發(fā)設計軟件廠商的并購以加強功能集成為特征，競爭的焦點是打通企業(yè)研發(fā)業(yè)務全流程，構架全功能集成平臺；生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件廠商的投融資重點在于面向智能制造時代集中優(yōu)勢資源盡快布局，打通技術環(huán)節(jié),力推行業(yè)解決方案；業(yè)務管理軟件廠商和市場分析軟件廠商正面臨商業(yè)模式的重大轉換，競爭的關鍵在于誰能更快在云端提供更多更好的解決方案，占領更多市場份額。

（二）國內(nèi)投融資情況及特點1．投融資活動相對較少近年來主要的公開市場投融資活動均發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)相關領域。2014年，上述發(fā)展態(tài)勢基本沒有改變。工業(yè)軟件領域，國內(nèi)研發(fā)設計軟件領域、管理軟件領域主要企業(yè)的利潤狀況不佳，客觀上限制了企業(yè)的投融資行為。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制領域相關企業(yè)的經(jīng)營狀況較好，但主要企業(yè)各自在優(yōu)勢行業(yè)領域深耕細作，總體上沒有跨界融合發(fā)展的需求和意愿，因此在公開市場的投融資行為較少。表6國內(nèi)主要企業(yè)投融資情況細分領域主體企業(yè)部分重要投融資事件簡要分析生產(chǎn)調(diào)度和過程控制和利時“高速鐵路列車控制信號系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目統(tǒng)籌資金退出和知識產(chǎn)權轉讓。將政府投資轉化為企業(yè)的知識產(chǎn)權成果，并與政府共同分享投資收益，實踐了北京市首創(chuàng)的財政資金“補”轉“投”模式。業(yè)務管理用友分拆暢捷通在香港單獨上市。加塊向互聯(lián)網(wǎng)轉型。定向增發(fā)股票，擬募集18億元，分別投向其軟件互聯(lián)網(wǎng)服務、企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務平臺。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.32．跨界合作頻現(xiàn)反映出企業(yè)拓展市場需求急切我國業(yè)務管理軟件自2012年以來面對云計算以及國外產(chǎn)品和服務的沖擊，企業(yè)經(jīng)營狀況明顯承受壓力，跨界融合、轉型發(fā)展、開拓市場的需求十分強烈。以用友、金蝶為代表的管理軟件廠商，紛紛在2014年實施資產(chǎn)重組和轉型，與其他企業(yè)實現(xiàn)跨界聯(lián)合是一個突出的特征。管理軟件廠商主導的企業(yè)間戰(zhàn)略合作主要有三個層面：通過與服務器硬件廠商聯(lián)盟，推廣軟硬一體的綜合解決方案；通過與云計算PaaS供應商聯(lián)盟，加快軟件產(chǎn)品向云端遷移；通過與其他行業(yè)內(nèi)領導廠商的跨界聯(lián)盟，拓展新的應用市場。開拓市場、促進銷售是貫穿上述三個層面的主線。表7我國主要管理軟件企業(yè)發(fā)起的戰(zhàn)略合作情況主體企業(yè)合作方合作介紹用友微軟用友與微軟宣布開展深入合作，利用由世紀互聯(lián)運營的WindowsAzure云平臺為用友企業(yè)管理與電子商務平臺提供云平臺支持，從而為用友“軟件+云服務”策略提供堅實后盾。IBMIBMDB2將深度融合進用友企業(yè)管理軟件NC中，以進一步利用IBM大數(shù)據(jù)和分析技術方案，幫助客戶在大幅度降低成本的基礎上更有效地運行應用。曙光雙方在云計算領域正式展開合作。憑借曙光多年在高性能計算、服務器、存儲、安全等方面的經(jīng)驗，結合用友集團在管理軟件、企業(yè)云服務方面積累的豐富資源，為用戶提供優(yōu)秀的云計算平臺服務。聯(lián)想亞太本土最大的管理軟件廠商與亞太最大的PC廠商—結成戰(zhàn)略合作伙伴，在技術研發(fā)、產(chǎn)品、市場、渠道、銷售等領域展開全方位公司級合作。百度雙方在大數(shù)據(jù)領域開展合作，把用友擁有的企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和百度擁有的消費行為數(shù)據(jù)做整合、攜程商旅開展用友U8網(wǎng)上報銷商旅集成合作。金蝶騰訊KIS專業(yè)版將與企業(yè)QQ共同推出針對小企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉型升級創(chuàng)新管理應用組合，實現(xiàn)企業(yè)與其分銷商、客戶之間的無縫協(xié)作，幫助小企業(yè)快速構建面向多渠道營銷、多地點辦公、多企業(yè)協(xié)同以及多終端應用的運營管理平臺。浪