2023年中國咖啡行業(yè)藍皮書

CIC灼識咨詢

中國咖啡行業(yè)藍皮書

2023年03月

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定義與背景：按產(chǎn)品類型分類，咖啡行業(yè)可分為現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡兩大細分市場。現(xiàn)磨咖啡是目前

咖啡行業(yè)發(fā)展的主流方向，同時其他零售咖啡也有諸多創(chuàng)新，如凍干咖啡粉和濃縮咖啡液等新型產(chǎn)品

中國咖啡行業(yè)概述和產(chǎn)品分類

?咖啡作為西方人最常飲用的飲品之一，已在歐美國家中形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。相比之下，中國的咖啡市場起步晚、市場體量小，但隨著現(xiàn)磨咖啡的普及，中國人飲用咖啡的習慣

正被逐漸養(yǎng)成，市場上也涌現(xiàn)出一大批國產(chǎn)咖啡品牌。

?依產(chǎn)品類型分類，目前國內(nèi)市面上主流的零售咖啡產(chǎn)品類型包括現(xiàn)磨咖啡、三合一速溶、即飲咖啡、咖啡粉、咖啡豆、濃縮咖啡液、掛耳咖啡和其他咖啡產(chǎn)品?，F(xiàn)磨咖啡是目前咖啡行

業(yè)發(fā)展的主流方向，同時其他零售咖啡也有諸多創(chuàng)新，如凍干咖啡粉和濃縮咖啡液等新型產(chǎn)品。

定義及特點圖例代表品牌

?現(xiàn)磨咖啡通常指使用咖啡機將咖啡豆經(jīng)打磨、萃取而形成的咖啡

現(xiàn)磨咖啡飲料，現(xiàn)磨咖啡一般對于設(shè)備要求比較高，不含有食物添加劑，

如奶精與氨化植物油等。現(xiàn)磨咖啡類飲品還包括其他含有咖啡因

的現(xiàn)制飲品。

?三合一咖啡”亦稱“速溶咖啡、即溶咖啡”：是指內(nèi)含奶精、糖、MaxwellNESCAFE

三合一速溶House

咖啡混合而成的并且是速溶的。友?爾

?即飲咖啡是已被加工成液態(tài)咖啡飲料，用瓶或盒包而成的成品

即飲咖啡

飲料。NEVERCOFFEE

貝納頌

?咖啡粉是指咖啡豆磨成的粉末，其中凍干咖啡粉是將液態(tài)制品冷

咖啡粉

凍及通過升華作用將冰除去而制成的速溶咖啡粉。M2M加？ucc

ttfnrCOFFQ

零售?咖啡豆是咖啡屬植物的種子，是指用于制作咖啡的植物果實。將Geo吉

咖啡豆UlfAlUGeo*LiMS

咖啡咖啡豆烘焙■加工后再磨碎成咖啡粉，即可烹制咖啡。(0*?l

濃縮咖啡液?濃縮亦啡是經(jīng)過9MPa壓力下萃取出的濃度較高的咖啡液體。odo

AGF隅fA田td川O珈AI班I

掛耳咖啡?掛耳咖啡是一種咖啡豆磨粉后裝濾袋密封的便攜式咖啡。*0odo明踴

88田川ao琲

tAldGAItMQCOFFEE

?其他咖啡產(chǎn)品，例如膠囊咖啡是將咖啡豆先研磨成咖啡粉，再裝

其他咖啡產(chǎn)品

進鋁質(zhì)膠囊的。^ESPRESSOM&S

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etcIR資料來源：灼識咨詢

發(fā)展歷程：咖啡文化自1980年代進入中國到至今已有約40年的發(fā)展歷程，經(jīng)歷了普及化、商業(yè)化、

大眾化、精品化及全民化五波咖啡浪潮，消費者愈發(fā)重視咖啡的品質(zhì)及便捷性，咖啡逐漸成為一種新

的生活方式一

中國咖啡行業(yè)發(fā)展史

5全民化：咖啡消費

場景向全業(yè)態(tài)延伸

2021年至今

4精品化：小型精品咖啡

品牌如雨后春笄

2018年-2020年

?隨著咖啡消費增加，消費者對

大眾化：國內(nèi)咖啡精品化升級

3咖啡產(chǎn)品的需求日益多元。從

品牌開始崛起

2商業(yè)化：大型連鎖品牌追求小資需求、社交空間體驗

進入國內(nèi)市場約2016-2017年?消費者開始追求加啡品質(zhì)，即到日常對咖啡提神醒腦的功能

1990-2000年代國內(nèi)品牌崛起咖啡風味和細節(jié)，包括咖啡豆追求，消費者的需求變化帶來

頭部品牌主導的產(chǎn)地、品種特性等。注重品咖啡店多元化探索。為追求更

1普及化：咖啡文化質(zhì)的精品咖啡的概念也因此受

?步入21世紀后，咖啡賽道熱多的選擇性，茶飲店、快餐小

年代到追捧，涌現(xiàn)了諸如Manner、

1980度持續(xù)上升，第三波咖啡浪吃店紛紛跨界布局咖啡業(yè)務。

?進入世紀年代，越來MStand>Seesaw咖啡館和三

起源2090潮來襲，新零售咖啡開始發(fā)為追求更高的便捷性，便利店

越多國際大型咖啡連鎖品頓半、永琰、隅田川等零售咖

展。以端幸、連咖啡為代表咖啡如全家的湃客咖啡、7-

牌開始注重開發(fā)中國市場，啡品牌，也吸引了資本對此賽

的“020咖啡”逐步發(fā)展，ELEVEn的7-COFFEE成為咖

?20世紀80年代，雀巢咖啡進這一波潮流以年進入道的投資。

1999咖啡這一原來“趕時髦”的啡專營門店的之外的渠道補充。

入中國，咖啡文化逐漸在中中國的咖啡品牌——星巴?在咖啡大眾化的背景以及資本

飲品，正在轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘ｏ嬈?。此外，一些書店、酒店、?lián)合

國普及，第一波咖啡浪潮興克為主導。加持下，差異化、高品質(zhì)且有

?隨著頭部品牌的持續(xù)拓張以辦公、健身房也都開始經(jīng)營獨

起，這代表了咖啡從一個新?由龍頭企業(yè)星巴克打造的適當價格優(yōu)勢的咖啡新品牌迎

及消費者對于咖啡文化接納立的咖啡品牌。從精品大店到

奇的事物到商品的轉(zhuǎn)變，而商業(yè)化的連鎖性質(zhì)品牌對來機會。精品咖啡抓住了時代

度的提高，咖啡大眾化程度社區(qū)快取小店，定位不同領(lǐng)域

速溶咖啡則是第一波咖啡浪產(chǎn)品標準化有更高的要求，與消費者群體的變遷趨勢，圍

進一步提升。的加啡店品牌百花齊放發(fā)展。

潮的主角?？Х壬虡I(yè)化的屬性形成。繞新體驗和創(chuàng)新布局獲得成功。

,麥咖啡為麥當勞旗

?瑞幸咖啡成立于

雀巢咖啡成立于?上島咖啡成立于Manner成立于

NESCAFE上島二咖蛛2017年，致力于創(chuàng)(AcfCak牌下現(xiàn)，2磨0咖21啡年連起鎖加品速

1983年。1997年。造源自中國的世界2015年。

布局中國市場。

級咖啡品牌。

Maxwell?麥斯威爾咖啡成?星巴克立于1971于

House%Arabica2015C?幸運咖成立于2017

麥的麻爾立于1892年，年，1999年進入?連咖啡成立于2014年進入中國，主電年，為蜜雪冰城旗

1985年進入中國。中國市場。年，主打咖啡外送。打精品咖啡小館?？私W(wǎng)下大眾咖啡品牌。

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資料來源：灼識咨詢

投融資事件：2022年1月至2023年3月，咖啡行業(yè)投融資事件達30起，成為后疫情時代大消費賽道最

先回溫的賽道；新興品牌的經(jīng)營核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費場景多元化、性價比極致化發(fā)展

咖啡品牌近期融資情況，中國，2022年1月-2023年3月—Part!

咖啡品牌融資時間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點

沂景資本、建德國控（領(lǐng)投）專注掛耳咖啡、膠囊濃縮咖啡液、袋泡咖啡等高質(zhì)

odo隅田川咖啡2023/03/27C輪未透露

IB田川珊珊不二資本、啟明創(chuàng)投便捷的快消咖啡產(chǎn)品。

:當星米資本（領(lǐng)投），賽馬系列

oMwS小咖主咖啡2023/3/20A輪1億元人民幣非洲風連鎖咖啡品牌，提供高品質(zhì)的平價咖啡。

AD-VC基金

AoTiger虎聞

2023/2/13天使輪未透露梅花創(chuàng)投咖啡連鎖品牌，保證低成本、低價格。

?咖啡

笛卡爾集團、Restaurant

TimHortonsBrandsInternational和Silver加拿大咖啡連鎖飲品烘焙品牌TimHortons的中國業(yè)

2023/2/9未透露未透露

-STS-中國CrestManagementLLC務線。

Popeyes中國

幸貓咖啡2023/2/23A輪1500萬美元BitOrigin新式咖啡品牌，擁有現(xiàn)磨咖啡、飲品和烘焙產(chǎn)品。

@

0GLSECOn?；雷力咖啡輪萬元昕晟基金管理有限公司有創(chuàng)造力的外帶咖啡品牌，提供高品質(zhì)平價咖啡。

■mm2023/2/15A3000

奢啡CEPHEI2023/2/14A輪數(shù)千萬元人民幣金沙江創(chuàng)投，翼弛咨詢速溶咖啡品牌，主打冷熱雙泡的功能性凍干咖啡。

2022/12/1天使輪數(shù)千萬人民幣順為資本

sssnu,ooecn比星咖啡意式咖啡品牌，用茶飲的思維做咖啡。

2022/6/29天使輪數(shù)千萬人民幣前宇資本

奈雪的茶旗下基金——美好自

怪物困了2022/11/25天使輪數(shù)百萬元人民幣高顏值差異化的咖啡品牌。

rS有力量

新派咖啡品牌、咖啡原材料供應商，利用全產(chǎn)業(yè)鏈

意士多咖啡2022/10/29天使輪數(shù)千萬元人民幣齊光資本

優(yōu)勢，提供低價、高品質(zhì)咖啡。

受TwoSense2022/9/28天使輪數(shù)百萬元人民幣個人投資者專注于“咖啡+甜品+面包+Gelato”的連鎖咖啡品牌。

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資料來源：灼：識咨詢

投融資事件：2022年1月至2023年3月，咖啡行業(yè)投融資事件達30起，成為后疫情時代大消費賽道最

先回溫的賽道;新興品牌的經(jīng)營核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費場景多元化、性價比極致化發(fā)展

咖啡品牌近期融資情況，中國，2022年1月-2023年3月——Part2

公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點

二座慢咖座2022/9/23天使輪未透露未透露以美妝美拍手工劇本殺結(jié)合雀巢，打造第三空間。

xnkaMot

噬不啡之家2022/9/21天使輪500萬元人民幣啟程基金咖啡連鎖品牌運營商，公司從打造“小店快咖”經(jīng)營模式力。

■AOKKA2022/9/8天使輪未透露奈雪的茶咖啡品牌運營商，品牌定位于“戶外+咖啡潮牌”。

AOKKA

storeby.jpg.jpg咖啡2022/7/25戰(zhàn)略投資未透露凱輝基金現(xiàn)磨咖啡品牌，提供藝術(shù)空間體驗。

一塊小宇宙2022/7/5天使輪未透露藍馳創(chuàng)投新零售潮流凍干咖啡品牌。

0熊爪咖啡2022/7/2A輪未透露未透露雇傭殘障員工為主，通過從墻洞伸出熊爪遞出咖啡走紅。

一家本著“中西融通、人文創(chuàng)新”的經(jīng)營理念的咖餐廳，運營

中金資本

WINGCAFE咖啡之翼2022/7/1新三板定增1億元人民幣

*?2R咖啡場景。

翻嘴歪咖啡2022/6/10pre-A未透露林澄資本主打創(chuàng)意咖啡的現(xiàn)制咖啡品牌。

s

輪未透露博明基金現(xiàn)制咖啡品牌，結(jié)合中國人的飲食風味，開創(chuàng)時尚咖啡單品。

COCOJVUET"Coco.Juliet2022/6/7A

圜RUU2022/5/18全資收購未透露檸季湖南長沙的現(xiàn)制咖啡品牌，主打自提+外賣。

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資料來源：灼識咨詢

投融資事件：2022年1月至2023年3月，咖啡行業(yè)投融資事件達30起，成為后疫情時代大消費賽道最

先回溫的賽道；新興品牌的經(jīng)營核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費場景多元化、性價比極致化發(fā)展

咖啡品牌近期融資情況，中國，2022年1月-2023年3月—Part3

公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點

tINI■?淫板onoo/K/7下彳占批.K**日至寶旭資本（領(lǐng)投）新銳咖啡品牌，采用東南亞考究的配方經(jīng)傳統(tǒng)手工烘

名CHEllOh

淅小澤由［小仔僑2022/5/7天使輪千萬級人民幣海金中心焙工藝精制而成。

SOBUFFSOBUFFA^2022/5/6戰(zhàn)略投資千萬級人民幣香港九龍玖餐飲集團咖啡連鎖品牌，主打現(xiàn)磨精品咖啡市場。

八?？Х瓤Х?/p>

tCHALATTES

?花田萃W花田萃2022/4/26天使輪數(shù)百萬人民幣青山資本速溶咖啡品牌，定位“中式風味咖啡”。

：CHALATTE

QDOC2022/4/24戰(zhàn)略投資未透露書亦燒仙草咖啡連鎖品牌，提供親民的價位與高品質(zhì)源頭咖啡豆。

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nUCIT'二藍篇J2022/4/6A輪1000萬人民幣福沃基金精品果咖連鎖品牌。

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圖。黑;a2022/3/29戰(zhàn)略投資未透露太盟投資集團（PAG）源自日本的連鎖咖啡廳運營商，以阿拉伯豆為特色。

FUNDSA放哈2022/3/29天使輪千萬級人民幣資下］?學，陳蘭州本地連鎖咖啡、茶飲店。

放哈

杳貴，公道資本

西舍'寸0口非

（Seesaw2022/2/28A+輪數(shù)億人民幣鼠旌（領(lǐng)投）精品咖啡館運營商及咖啡平臺建設(shè)方。

JV?WF?I

思t熬儼草/書2022/2/7戰(zhàn)略投資6億人民幣鬻普公"‘洽洽'飲品連鎖品牌。

杼亦工烷仙耳￡亦餐飲勁牌有限公司

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CLOVESCOTFES

BHM四葉咖2022/1/29天使輪未透露天圖投資，內(nèi)向基金深耕中國咖啡原產(chǎn)地，簡約時尚的門店風格。

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cic資料來源：灼識咨詢

中國咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：與咖啡產(chǎn)業(yè)已相對成熟的美國、巴西、日本相比，中國在咖啡豆總消耗量和

人均年飲用咖啡杯數(shù)兩個層面均遠遠落后，體現(xiàn)中國咖啡行業(yè)巨大的未來發(fā)展空間

中國與全球市場咖啡消費量對比，2022

1,003.1

咖r-關(guān)鍵信息-----------------------

啡

豆?2022年，中國的咖啡豆總消耗量

總為28.8萬噸，與美國、巴西、日

消本等咖啡產(chǎn)業(yè)已相對成熟的市場

耗

相比是一個極小的體量。同時，

量

(中國的人口基數(shù)大，可見目前中

萬國的咖啡滲透率仍非常低。2022

噸

)年中國人均年飲用咖啡量僅為

11.3杯,遠低于巴西的376.0杯、

美國的288.9杯和日本的207.4杯。

中國全球美國巴西日本印度尼西亞俄羅斯越南

?隨著現(xiàn)磨咖啡經(jīng)營模式的多樣化

發(fā)展，中國消費者購買咖啡的途

人3徑正逐漸向便捷化發(fā)展，飲用咖

均啡的習慣也正被逐漸養(yǎng)成。若以

年75.262.2日本、美國等發(fā)達國家的咖啡市

飲100.4

115.9場體量作為中國咖啡行業(yè)發(fā)展的

用

咖標桿，中國咖啡行業(yè)在未來仍擁

啡207.4有巨大的發(fā)展空間。

量

一

(288.9

杯

)3