北新路橋：新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

二〇二三年八月新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告1新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景場(chǎng)空間廣闊增加30.2萬(wàn)公里、高速公路通車(chē)?yán)锍淘黾?.9萬(wàn)公里、鐵路營(yíng)業(yè)里程增加1.9新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告22、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)于支持地方發(fā)展至關(guān)重要（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的直轄市）和國(guó)外9個(gè)國(guó)家以BOT、EPC新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告3公司積極構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)多元化和縱向一體向以施工為支點(diǎn)，著力提升工程總承包能力，進(jìn)而向“投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)”2、充足公司資本金，滿足未來(lái)發(fā)展的資金需求，提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券的品種新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告4（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段的融資方式三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東建工集團(tuán)在內(nèi)的新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告5四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)（二）本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序公司已召開(kāi)董事會(huì)并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告9五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得2、公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)情形（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告73、公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條相關(guān)規(guī)定（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定（4）本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日已逾六個(gè)月，前（5）公司已披露本次證券發(fā)行數(shù)量、融資間隔、募集資金金額及投向，本新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告8（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī)六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定七、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)分析及公司擬采取的措施新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告9的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）以及《關(guān)（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響1、假設(shè)條件（5）在預(yù)測(cè)公司發(fā)行前后凈資產(chǎn)時(shí)，僅考慮本次（7）在測(cè)算公司本次發(fā)行后期末總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮上述假2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告基本情況和假設(shè)數(shù)據(jù)2022年末總股本（股）1,268,291,582本次發(fā)行前總股本（股）1,268,291,582本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量（股）380,487,474本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金凈額（萬(wàn)元）170,000.00不同情況下財(cái)務(wù)指標(biāo)影響2022年度/20222023年度/2023年12月31日發(fā)行前發(fā)行后假設(shè)情形1：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)同比持平歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）46,317,954.1446,317,954.1446,317,954.14扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）23,987,295.2123,987,295.2123,987,295.21基本每股收益（元）0.03740.03650.03560.01940.01890.0185稀釋每股收益（元）0.03890.03650.03560.02130.01890.0185加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）0.72%0.70%0.67%假設(shè)情形2：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）46,317,954.1450,949,749.5550,949,749.55扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）23,987,295.2126,386,024.7326,386,024.73基本每股收益（元）0.03740.04020.03920.01940.02080.0203稀釋每股收益（元）0.03890.04020.03920.02130.02080.0203加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）0.72%0.77%0.74%假設(shè)情形3：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)同比下降10%歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）46,317,954.1441,686,158.7341,686,158.73扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（元）23,987,295.2121,588,565.6921,588,565.69基本每股收益（元）0.03740.03290.03210.01940.01700.0166稀釋每股收益（元）0.03890.03290.03210.02130.01700.0166新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）0.72%0.63%0.60%（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示（三）董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票合理性的說(shuō)明1、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性（1）積極響應(yīng)“交通強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的國(guó)家政策號(hào)召2023年3月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合印發(fā)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃（2023—球123快貨物流圈”加速構(gòu)建，有效服務(wù)保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（2）本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展，加快中原城市群積極參與長(zhǎng)三角建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要舉措個(gè)五年規(guī)劃綱要、《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》（3）本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有力支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展量大，服務(wù)壓力日趨加大，為G3京臺(tái)高速建設(shè)新的南北向通道為其分擔(dān)交通量已經(jīng)日趨緊迫。宿州至固鎮(zhèn)高速公路項(xiàng)目（G3京臺(tái)高速公路復(fù)線）新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（4）提升公司市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司先后在國(guó)內(nèi)二十多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和國(guó)外9個(gè)國(guó)家以BOT、EPC等多種高端方式承攬工程，形成了高效快捷的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理模式，2、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性（1）國(guó)家政策大力支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9萬(wàn)公里、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程增加3,400公里；最終實(shí)現(xiàn)“展望2035年，便2023年3月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)家國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合印發(fā)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃（2023—新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告球123快貨物流圈”加速構(gòu)建，有效服務(wù)保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局保障在資質(zhì)方面，公司先后在國(guó)內(nèi)二十多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和國(guó)外9個(gè)國(guó)資并施工總承包的多條高速公路如重慶渝長(zhǎng)高速公路擴(kuò)能改造BOT項(xiàng)目等陸續(xù)新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況1、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系2、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況（1）人員儲(chǔ)備情況（2）技術(shù)儲(chǔ)備情況公司企業(yè)技術(shù)中心獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心和公路路面及橋新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（3）市場(chǎng)儲(chǔ)備情況（五）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施1、加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司盈利能力新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告4、嚴(yán)格執(zhí)行和完善利潤(rùn)分配制度，保障公司股東利益回報(bào)5、強(qiáng)化內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理，不斷完善公司治理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行。公司未來(lái)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（六）相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾1、控股股東承諾承諾不能滿足該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易