2020中國零售20城-第一太平戴維斯-202011

中國零售市場-2020中國零售20城SPOTLIGHTSavillsResearch本報告合作方城市排名零售趨勢可持續(xù)時尚2020城市城市上海與北京差距首次放大20162017201820192020城市上海9589在過去數(shù)年，品牌在上海與北京的開店步伐基本保持一致。但新冠疫情的出現(xiàn)令兩者差距首次放大。截至2020年中，8個品類品牌在上海的平均增速為7.6%，高于北京的1.9%。兩座城市在2020年上半年均沒有新項目開業(yè)，但北京自年初以來，對人員流動管控極為嚴(yán)格，延續(xù)時間也超過上海。六月的第二波疫情令市場復(fù)蘇力度受抑，進而影響到品牌開店計劃的落地。盡管如此，2019年底開業(yè)的SKP南館吸引LouisVuitton、Gucci、Prada等多家頂級奢侈品牌入駐，令北京的奢侈品市場走勢顯著好于大眾服飾等其他零售品類。上海上海北京上海的經(jīng)濟活動放開時間較早，也并未受到疫情二次爆發(fā)的擾亂，商業(yè)客流及銷售恢復(fù)走勢較之北京更加穩(wěn)定。幾大標(biāo)桿商場品牌調(diào)整之后，頂級奢侈品及美妝護膚品類在上海的新增店鋪均達到近三年最高值。例如LouisVuitton在徐家匯開出兩家新店，是繼2016年關(guān)閉力寶廣場店后首次在上海增設(shè)新店。上海8481北京深圳新店數(shù)量跳升，成都仍隨其后與上海和北京類似，深圳與成都的差異在過去12個月間更趨明顯。部分原因在于深圳2019年的新增零售面積約為成都的上海北京7877兩倍，奢侈品及輕奢品牌新店增速亦好于成都，綜合助力深圳拉開領(lǐng)先優(yōu)勢。不過成都化妝品牌門店增速可觀，細分品類仍保持領(lǐng)先，仍然是很多品牌在中西部開店的首選城市之一。由于國內(nèi)疫情控制良好、經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，中國成為全球第一大消費市場的北京7471杭州與廣州伯仲之間時代似乎即將加速到來。據(jù)eMarketer預(yù)測，2020年中國零市場的規(guī)模將杭州與廣州的分值差距始終極其微小，近兩年與成都的差距也同時在縮小。兩座城市在去年互換座次，雖然此次排名沒有變化，但廣州近12個月的新店增速高于杭州，尤其大眾服飾及化妝品牌新店增速均超過10%。廣州與杭州2020年新增供應(yīng)達5.2萬億美元。規(guī)模相近，分別為42萬和36萬平方米，零售市場吸引力不分伯仲。北京6665新冠疫情全球風(fēng)險未消退，零行業(yè)較之去年仍諸多謹慎，多數(shù)購物重慶備受青睞中心項目延期入市。在此景下，重慶奢侈品牌門店數(shù)量在最近五年增長較快，而在過去12個月中，大眾品類門店增勢同樣不俗，總分值因此抬升。例如，牌是否選擇如期開業(yè)，成為牌對目咖啡品牌門店數(shù)同比增加超過30%，中西部首家提供酒飲的星巴克臻選咖啡酒坊也已開業(yè)。標(biāo)城市未來發(fā)展前景信心的重體現(xiàn)。2020年，城市的分差異較此前南京逼近武漢有所放大。其中，上海和深圳牌店鋪數(shù)大幅跳升，已成為兩座城市向好發(fā)與武漢相比，南京受新冠疫情沖擊較小。上半年GDP增速2.2%，是20城中增速第二高的城市。而在50個主流品牌中，展的最佳注解。南京的品牌覆蓋度高達90%，多樣性高，有利于吸引更多國際品牌入駐。武漢在服飾、咖啡等品類的門店數(shù)落后于南京，同時疫情對市場的沖擊有待消除，但市場具備較好韌性，空置率較年初僅上升0.3個百分點，顯示品牌對城市復(fù)蘇前景之信心。深圳44正如疫情對全球各國影響各異，給不同類型城市造成的經(jīng)濟影響也不盡相西安擠入前十同。武漢由于初期經(jīng)受重創(chuàng)，多項宏觀繼成都、重慶、武漢之后，西安成為中西部城市中第四座進入前十的城市。西安也是2018、2019年新增零售面積最多的城深圳經(jīng)濟指標(biāo)在20座城市中跌幅最大。西40市之一。在優(yōu)質(zhì)開發(fā)商帶動下，新品牌不斷隨之進駐，50個品牌中已有44個入駐西安。安和長沙的區(qū)域中心地位正在加強，地區(qū)生產(chǎn)總值增幅最高。零總額跌深圳成都杭州3736蘇州穩(wěn)中有升幅最小的三座城市?廈門、杭州、寧成都波均為東部城市，較高的居民收入對由于毗鄰上海，縣級經(jīng)濟發(fā)達，零售商選址蘇州時面臨一定成都消費支出形成支撐。34333231挑戰(zhàn)。但作為長三角人口及生產(chǎn)總值第二大城市，蘇州的重深圳要性始終無法忽視，近年來零售商指數(shù)持續(xù)上漲。成都杭州廣州廣州深圳302928272625242322212019181716沈陽微弱改善海南廣州杭州北區(qū)二線城市整體表現(xiàn)平平，除天津被西安擠出前十外，大成都廣州廣州重慶連、青島的分值亦有所下降，意味著新店增速低于平均值。沈陽受益于化妝品及咖啡品牌擴張?zhí)崴?，分值略有提升，但海南作為旅游大省，并未有城市擠入

20

城榜杭州重慶武漢南京重慶武漢武漢西?天津與近五年歷史表現(xiàn)相比并無太大變化。以奢侈品店數(shù)量而計，單，但近年政策對當(dāng)?shù)亓闶奂奥糜螛I(yè)扶持力南京沈陽天津長沙沈陽仍是全國第四大奢侈品市場，但相較過往優(yōu)勢地位有所度極強。海南于

2011

年實施離島免稅政策，重慶南京西安蘇州減弱，目前重慶已經(jīng)與其持平。部分商品價格與香港相比亦極具競爭力。而武漢天津蘇州沈陽在

2020

年，對免稅購物額度、件數(shù)、可售品類進一步放寬，免稅購物額度從每人每年

3萬元提升到

10

萬元，進一步惠及當(dāng)?shù)芈糜渭昂贾萏旖蚰暇┨旖蚶ッ魑靼采蜿柼K州昆明逼近長沙重慶武漢南京沈陽沈陽西安免稅業(yè)發(fā)展。標(biāo)桿項目對后發(fā)型城市零售市場的發(fā)展影響巨大。昆明的分長沙昆明值及排名一度領(lǐng)先長沙，但在長沙國金中心開業(yè)后便互換座次。2019年下半年昆明恒隆廣場的開業(yè)則令兩者差距縮小。新政實施后，2020

年

7

月海南離島免稅銷售蘇州長沙未來兩個城市仍有知名開發(fā)商新項目如大悅城、新光天地待額超過

22

億元，同比增長約

235%。目前，西安大連長沙大連昆明昆明大連青島圖：第一太平戴維斯零指數(shù)城市1514131211建，零售市場具備繼續(xù)上行潛力，也將進一步拉開與其后城中免集團占有主導(dǎo)份額，但數(shù)家國資百貨龍排名，蘇州青島寧波大連青島寧波2016-2020市的距離。頭公司及國外免稅店運營商均在積極申請免稅牌照，以期憑借各自優(yōu)勢，切入海南免稅市場的大蛋糕。大連青島鄭州廈門廈門鄭州昆明寧波寧波寧波說明：鄭州廈門廈門反超鄭州1.零售商指數(shù)對8個品類（頂奢、輕奢、快餐、咖啡、青島長沙鄭州廈門109大眾服飾、高階服飾、美妝及大型零店）50個國際品牌對市場前景看好，租賃需求旺盛，但目前市場優(yōu)質(zhì)物業(yè)存量極為有限。?？诩叭齺喌膬?yōu)質(zhì)購物中心存量僅有約

166

萬、36

萬平鄭州廈門在20座城市中，廈門的城市規(guī)模較小，2019年常住人口零售品牌在各城市店鋪數(shù)分類歸總，并對每一類給予429萬，約為鄭州的52%。論綜合經(jīng)濟實力廈門表現(xiàn)并不突出，不同權(quán)重，最終通過加總得出每個城市的分。指數(shù)反映了城市之間平均店鋪數(shù)的相對差距，如果某城市在但旅游業(yè)發(fā)達，居民人均收入高。2020年上半年，廈門旅游某年所有品類的店鋪數(shù)均為最高，則該城市該年分為受疫情影響明顯，機場旅客吞吐量同比下降55%，為東部二方米，市場發(fā)展?jié)摿Τ錆M想象空間。100。線城市最大跌幅；但在本地居民消費力有力支撐下，零售總2.50個樣本品牌以成熟的國際主流牌為主，且已進額同比僅下跌3.9%，在東部二線城市中跌幅最小。入中國市場五年以上。0來源：第一太平戴維斯研究部（零售商指數(shù)評分）23品類近年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)ODM電商為消費者帶來更多居家生活用品選擇。本土生活類品牌大多仍將頗具性價比的標(biāo)品活方式的消費人群。作為銷售主打并快速占領(lǐng)下沉市場。新興品牌進入則選擇以更具潮流個性的設(shè)計或選品風(fēng)格面向中高端市場，包括北歐極簡與日式雜貨等。后者大多選擇一線城市為擴張出發(fā)點，吸引更加注重生生活LoFt日本生活方式集合店LoFt于2020年在上海開出全國首店，是其在海外的首個直營店。上海門店面積約1,000平方米，商品涵蓋文具、生活個護、裝飾家居等各種生活雜貨。新冠肺炎疫情對社會消費品零售總額造成的直接影響正逐步消解，社會消費品零售總額增速持續(xù)改善。食品、日用品等必選品消費額自年初高增長中國餐飲市場眾口難調(diào)。富有地域色彩的品牌在進入新的城市時，面臨的最大難題往往是如何在保持后逐步回歸歷史常規(guī)增速；可選品消費增長正成為下半年消費市場增長關(guān)鍵，其中化妝品增速持續(xù)領(lǐng)先。自身特點的同時為當(dāng)?shù)厥晨徒邮堋６咔閷Σ惋嫎I(yè)態(tài)沖擊明顯，維持并穩(wěn)定現(xiàn)有運營成為大餐飲在大從門店增速來看，過去12個月間，奢侈品、化妝品及咖啡店同比增速有所提升，大眾服飾相對低迷。高端品牌優(yōu)質(zhì)工藝及品牌形象對消費者具有不2020年的首要任務(wù)?？刂瞥杀尽?yōu)化供應(yīng)鏈、推出外賣及小型店成為很多餐企突圍之路。餐可替代性，推動奢侈品商場銷量見漲。餐飲市場從業(yè)者上半年經(jīng)受現(xiàn)金流壓力考驗，正通過穩(wěn)定門店經(jīng)營、推出新型店鋪等方式突圍。影院等大型超級文和友娛樂場所恢復(fù)正常運營較晚，新型娛樂店擴張更為積極。飲文和友集團于2019年推出超級文和友品牌，其廣州門店約5,000平方米，即將開業(yè)的深圳店面積達中國內(nèi)需市場空間廣闊，互聯(lián)網(wǎng)滲透及數(shù)字化支付程度高。消費者樂見品牌持續(xù)出新，樂于嘗試探索更多零售呈現(xiàn)方式。疫情加速品牌新老迭代，30,000平方米。門店內(nèi)融合餐飲、創(chuàng)意市集、展覽等多樣業(yè)態(tài)，結(jié)合當(dāng)?shù)乩峡谖讹嬍车辏b修還原復(fù)強者恒強之余，一些新銳品牌也正瞄準(zhǔn)機會，在一些此前較難進駐的黃金鋪位開出更為醒目的店招，擴大影響力。古場景，并通過線上渠道提升話題度。預(yù)計至2025年，中國消費者將貢獻全球近50%的奢侈品消費額，其中約30%發(fā)生在境內(nèi)。而新冠在物業(yè)條件、面積需求等方面頗具靈活性的輕餐飲品市場競爭激烈，但也更受資本追捧，茶飲與連鎖疫情之下，國際旅行受限，正加速消費回流趨勢。奢侈品店鋪早在三月即已陸續(xù)恢復(fù)營業(yè)，同時對直咖啡品牌擴張顯著好于大餐飲。為持續(xù)吸引年輕的主力客群，小餐飲品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新、門店氛圍營造奢播帶貨等新興營銷模式也更為注重，線上線下合力推動銷量上漲。和話題度維持等多維度都費勁心思，在品牌聯(lián)名、主題門店、跨界合作等領(lǐng)域做出多種嘗試。輕侈餐BurberryBlaBlaBar奈雪酒屋品Burberry在中國較早進行了門店重整，并在微信等社交平臺撬動新的流量。2020年第一季度財報（4茶飲品牌奈雪の茶于2019年推出子品牌BlaBlaBar奈雪酒屋，目前在全國開出約19家門店。店鋪至6月）中國內(nèi)地銷售額同比增長逾10%，六月增速更超出疫情前增速。品牌與騰訊合作在深圳開在傳統(tǒng)茶飲基礎(chǔ)上推出酒精飲料，以拓展夜間社交消費場景。上海浦東門店還與《脫口秀大會》合作，設(shè)的全新門店，以社交零售概念鼓勵顧客通過掃碼或微信小程序與商場不同空間、產(chǎn)品展開互動。通過脫口秀表演引流并豐富用戶體驗、增加停留時長?；瘖y品已成為消費市場復(fù)蘇的領(lǐng)頭行業(yè)，四月以來單月同比增速均保持15%以上，行業(yè)景氣度極高。在正版內(nèi)容保護推進、年輕一代版權(quán)意識加強的背景下，IP及其衍生品在零售市場的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，目前，行業(yè)高端市場仍由外資國際品牌主導(dǎo)，而內(nèi)資品牌在中端市場競爭力不斷增強。經(jīng)由線上社交尤其是娛樂品類。包括動漫、游戲、影視在內(nèi)的多品類IP應(yīng)用于密室、娃娃機、劇本殺、劇場等線化平臺崛起收獲口碑，成為更多新興品牌的成長路徑。下休閑娛樂業(yè)態(tài)，以內(nèi)容優(yōu)勢帶動消費需求。IP娛妝服樂完美日記LLJ夾機占品最早由線上渠道走紅的完美日記已陸續(xù)開出超過80家線下店。其中位于成都春熙路的五層旗艦店面LLJ夾機占將更多IP元素帶入娃娃機娛樂體驗，在孵化自有IP的同時與迪士尼、DC等知名IP合作，以及沉浸式娛樂體驗吸引越來越多的年輕消費客群。積超過1,000平方米。店鋪設(shè)計注重沉浸式體驗，消費者通過手機下單結(jié)算。店內(nèi)還設(shè)有咖啡廳，為并通過開發(fā)衍生品、發(fā)售盲盒等方式增加品牌吸引力。與日本萬代南夢宮合作的LLJ夾機占Namco消費者提供休息及社交空間。門店落地北京，通過不斷更新迭代的產(chǎn)品隨著疫情的緩和及CPI的回落，超市業(yè)績增長逐漸回歸常態(tài)，但從中長期來看，疫情培養(yǎng)的消費習(xí)海外疫情沖擊令部分國際品牌全球業(yè)務(wù)受到影響，導(dǎo)致部分品牌關(guān)閉門店甚至退出中國市場。新興慣或?qū)⒘钕M者對生鮮超市依賴性更高。隨著集中度。家樂福、麥德龍等外資超市向內(nèi)資同行出售國內(nèi)業(yè)務(wù)，國潮品牌受年輕消費者追捧，成為市場亮點。年輕消費者見多識廣，對品牌形象定位、精細化管理、領(lǐng)先企業(yè)有望借助供應(yīng)鏈優(yōu)勢加快全國擴張，自有基地建設(shè)及線上渠道持續(xù)完善，將進一步加強行業(yè)超全渠道推廣要求更高。裝市中國李寧Costco作為國產(chǎn)領(lǐng)先運動品牌，李寧2017年推出潮流時尚子品牌“中國李寧”，得到新一代年輕群體認同，Costco于2019年8月在上海開出大陸首家門店，面積近1.4萬平方米，銷售表現(xiàn)十分理想。品牌近兩年業(yè)績持續(xù)高增長。品牌疫情影響下，品牌正重新調(diào)整門店布局，預(yù)計全年門店數(shù)仍將有所增加。的上海第二家門店已經(jīng)在建，后續(xù)還將落地蘇州、杭州等城市。健康意識提升帶動運動系列產(chǎn)品需求上升，消費者對運動產(chǎn)品的功能性體會也愈加深入。隨著體育受益于政府出臺的多項穩(wěn)定和刺激汽車消費政策，2020年7月限上單位汽車類商品零售額同比增長類場館有序開放，健身房恢復(fù)營業(yè)等都有望帶動運動品牌較早實現(xiàn)業(yè)績增長。此外，除專業(yè)運動裝12.3%。汽車消費占中國消費市場近三分之一比重，但隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施，燃油汽車銷量備之外，起步較晚的戶外運動市場也有望成為下一個增長點。大受影響；而新能源車企準(zhǔn)入門檻放開，車輛補貼及充電樁普及，新能源汽車成為汽車類銷量新增長運汽動力。購物中心由于其契合的受眾也成為新能源汽車門店展示、近距離觸達消費者的重要選址地。動車LululemonPolestar2020年，Lululemon在天津、青島、無錫等多個城市開出當(dāng)?shù)厥椎?。?019年在杭州開業(yè)的第二家店鋪是品牌目前在中國面積最大門店，與SPACE健身館共同合作經(jīng)營。一層為Lululemon的零沃爾沃集團旗下高端電動汽車品牌Polestar極星，先后入駐北京與上海的購物中心，旨在給予消費售店鋪，二層則為Space的熱汗教室，提供系列課程帶動消費體驗。者直接溝通和數(shù)字互動的沉浸式零售體驗。品牌門店年內(nèi)還將覆蓋多個一二線城市。45綠色零售綠色零售綠色零售地圖：中國20城綠色零售分布情況讓時尚可持續(xù)北京70文：王婧美國綠色建筑委員會北亞區(qū)總監(jiān)沈陽18鄭州9隨著可持續(xù)發(fā)展理念在各行各業(yè)的持續(xù)滲透，零售業(yè)與武漢14大連天津可持續(xù)發(fā)展的不解之緣也越加深厚?？沙掷m(xù)發(fā)展不再是11錦上添花的可選項，國際零售品牌紛紛做出可持續(xù)發(fā)展承諾，從材料、回收、商業(yè)模式等各方面加速綠色創(chuàng)新。15自2018年底《時尚業(yè)氣候行動憲章》在聯(lián)合國氣候西安14變化大會（COP24）上發(fā)布以來，已有包括Adidas、青島南京蘇州10Burberry、H&M、開云集團在內(nèi)的近百個主要品牌、零售商、供應(yīng)商組織簽署支持《憲章》，承諾共同解決時尚行業(yè)在整個價值鏈中對氣候的影響?初步目標(biāo)9是到2030年將溫室氣體總排放量減少30％，到2050年實現(xiàn)凈零排放。19零售空間是LEED認證全球第二大認證類型，僅次于辦公空間，占參與項目總數(shù)的13%。中國在全球LEED成都30零售體系應(yīng)用最廣泛的市場中位列前三。截至2020年上海1177月底，中國市場（含大陸地區(qū)和港澳臺），共有5,833個項目參與LEED認證，其中981個（17%）是零售空間?包含了以7-Eleven、麥當(dāng)勞、星巴克為代表寧波10重慶的生活方式品牌，和Nike、Swarovski、Zara等消費18品品牌，更不乏Burberry、Gucci、Prada等奢侈品品牌。零售業(yè)是經(jīng)濟的重讓環(huán)境更具韌性。要組成部分，獲得LEED認證的品牌杭州廈門229綠色零售空間在帶給消費者安全、健康體驗的