中國(guó)現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)趨勢(shì)分析報(bào)告

中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)分析報(bào)告咖啡行業(yè)概述沖泡類(lèi)速溶 獨(dú)立咖啡店 便利店咖啡咖啡行業(yè)賽道劃分沖泡類(lèi)速溶 獨(dú)立咖啡店 便利店咖啡咖啡行業(yè)賽道劃分我國(guó)的咖啡行業(yè)賽道按照產(chǎn)品形態(tài)可以劃分成兩大類(lèi)：包裝/零售和現(xiàn)磨咖啡即飲咖啡沖煮類(lèi)連鎖咖啡店咖啡專(zhuān)飲店其他渠道3速溶咖啡與現(xiàn)磨咖啡的區(qū)別速溶咖啡與現(xiàn)磨咖啡的區(qū)別制作工藝的不同，造就了兩種咖啡的口感不同>>用磨好的咖啡粉制取>入口時(shí)多表現(xiàn)為焦苦、無(wú)酸或微酸>提前配置好，含有多種食品添加劑>>咖啡豆磨成粉以水沖煮>保留了原始咖啡的味道，更香醇健康4咖啡行業(yè)發(fā)展至今大致經(jīng)歷了三個(gè)階段咖啡行業(yè)發(fā)展至今大致經(jīng)歷了三個(gè)階段>以麥斯威爾、雀巢為代表的外6中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，人均消費(fèi)量低中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，人均消費(fèi)量低杯/年989月，新增咖啡相關(guān)注冊(cè)企業(yè)2.2萬(wàn)余家，新增注冊(cè)企業(yè)月>許多公司也在積極通過(guò)跨界的方式布局咖啡賽道。在新品牌啡行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的咖啡行業(yè)受資本關(guān)注，跨界玩家紛紛入局iekME數(shù)據(jù)來(lái)源：各品牌公眾號(hào)9中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)咖啡市場(chǎng)屬于收入驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)。這類(lèi)市場(chǎng)歷史上更偏愛(ài)茶葉，隨著收入的增長(zhǎng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始>咖啡消費(fèi)正不斷升級(jí)，咖啡店的數(shù)量也在增加，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模的增速遠(yuǎn)超咖啡市場(chǎng)整體增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤，平安證券咖啡行業(yè)供應(yīng)端能力逐步提高咖啡行業(yè)供應(yīng)端能力逐步提高52.1%30.3%52.1%11.6%-26.7%11.6%5.6%55.6%53%-2.5%.-2.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，海關(guān)總署18.0%72.0%10.0%25.0%64.5%10.5%36.5%52.4%40.0%49.0%63.1%87.0%18.0%18.0%72.0%10.0%25.0%64.5%10.5%36.5%52.4%40.0%49.0%63.1%87.0%18.0%18.9%8.4%46%.現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)占比提升現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)占比提升15.0%15.0%69.0%16.0%2020現(xiàn)磨咖啡2020現(xiàn)磨咖啡即飲咖啡即飲咖啡36.5%36.5%52.4%即飲咖啡速溶咖啡現(xiàn)磨咖啡>>早年以雀巢為代表的速溶咖啡是最先打開(kāi)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的品類(lèi)，長(zhǎng)期以來(lái)都占據(jù)著咖啡市Manner等連鎖品牌的推動(dòng)下強(qiáng)我國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍存在較大瑞幸成為我國(guó)門(mén)店數(shù)最多的現(xiàn)磨咖啡品牌瑞幸成為我國(guó)門(mén)店數(shù)最多的現(xiàn)磨咖啡品牌精品連鎖數(shù)據(jù)來(lái)源：各平臺(tái)官網(wǎng)、公開(kāi)資料整理>截至2022年底，瑞幸擁有門(mén)店超過(guò)>瑞幸、挪瓦這類(lèi)咖啡品牌大都屬于“快咖啡”的小店模式，即主要售賣(mài)外帶咖啡，并且普遍采用直營(yíng)+加盟>星巴克采用直營(yíng)模式擴(kuò)張，開(kāi)店成本>小店模式的產(chǎn)品單價(jià)最低，普遍在10-20元之間，而其他咖啡品牌均價(jià)連鎖咖啡店主要分布在一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市，提神醒腦是主要訴求4.4%4.4%9.3%17.7%33.8%34.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：窄門(mén)餐眼、公開(kāi)資料整理，德勤《中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書(shū)》>>2022年約有70%的連鎖咖啡店位于一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市。其中一線(xiàn)城市的連鎖咖啡店數(shù)量占全國(guó)瑞幸開(kāi)啟了新一輪面向三四線(xiàn)城市招募合作伙伴的計(jì)劃；星巴克在其財(cái)報(bào)中也表示，未來(lái)將下沉到更多的二、三線(xiàn)甚至四線(xiàn)城市>隨著城市生活節(jié)奏的加快及咖啡外賣(mài)O2O模式的興起，“快咖啡”成主流發(fā)展趨勢(shì)，星巴克推出的第三空間型“慢咖啡”逐漸被弱化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，人均消費(fèi)“快咖啡”的杯數(shù)達(dá)到了所有現(xiàn)59%現(xiàn)磨咖啡在高收入、具有海外背景人群中滲透率高，年輕上班族更偏愛(ài)瑞幸59%現(xiàn)磨咖啡在高收入、具有海外背景人群中滲透率高，年輕上班族更偏愛(ài)瑞幸5k以下15-30k30-50k50k以上42%66%71%83%85%74%74%無(wú)海外背景有海外背景無(wú)海外背景現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)者主要以20-40歲之間的一線(xiàn)白領(lǐng)為主，且大多為本科以上學(xué)歷或具有海外背景，擁有較高的收大，該類(lèi)人群對(duì)咖啡的粘性星巴克星巴克瑞幸35%33%35%7%對(duì)星巴克的品牌認(rèn)知更深刻，并且對(duì)“第三空間”數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤《中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書(shū)》，Euromonitor，公開(kāi)資料整理星巴克營(yíng)收增速表現(xiàn)遜色于瑞幸星巴克營(yíng)收增速表現(xiàn)遜色于瑞幸瑞幸咖啡星巴克 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、公開(kāi)資料整理注：按各公司財(cái)報(bào)時(shí)間統(tǒng)計(jì)），這一年徹底扭虧為盈，第三季度的星巴克上新頻率不及瑞幸，星巴克上新頻率不及瑞幸，消費(fèi)者更偏愛(ài)自提的購(gòu)買(mǎi)方式>隨著隨著“慢咖啡”逐漸向“快咖啡”的消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變，人們對(duì)“第三空消費(fèi)者愿意在咖啡店內(nèi)飲用數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，極光調(diào)研>>即便我國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)目前還處于增量市場(chǎng)的階段，但瑞幸的高增長(zhǎng)無(wú)疑將對(duì)星巴克的未來(lái)發(fā)展造成不利影響>星巴克為適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)環(huán)境，借鑒瑞幸的營(yíng)業(yè)模式，創(chuàng)立了“啡快”服務(wù)，即線(xiàn)上點(diǎn)單到店自取。通過(guò)多元化的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)迎合“快咖啡”的消費(fèi)習(xí)慣現(xiàn)磨咖啡行業(yè)平價(jià)化趨勢(shì)明顯現(xiàn)磨咖啡行業(yè)平價(jià)化趨勢(shì)明顯<啡為代表的高性?xún)r(jià)比品牌的營(yíng)收增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整現(xiàn)磨咖啡的平均客單價(jià)在未來(lái)一段時(shí)間將繼續(xù)保持牌的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步45.6%38.3%20162017201820192020作為當(dāng)?shù)仡^部高性?xún)r(jià)比品牌（美式單價(jià)低于3美元市占率從2016年的集中，且向高性?xún)r(jià)比品牌傾斜的趨勢(shì)39.0%37.5%35.8%21上新上新周期一天）長(zhǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)短>然而單一的奶咖口味難以讓品牌形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品創(chuàng)新將逐漸成為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵>咖啡飲品化也降低了嘗試的門(mén)檻，增加了更多原本不喝咖啡的消費(fèi)者進(jìn)行嘗試的可能性，例如瑞幸先后推出的生椰拿鐵、生酪拿鐵都受到了多數(shù)年輕人的喜愛(ài)，成為現(xiàn)象級(jí)的“爆款”>從產(chǎn)品推新的周期來(lái)看，高性?xún)r(jià)比品牌的推新周期要明顯短于高價(jià)格區(qū)間的品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：各品牌公眾號(hào)，公開(kāi)資料整理22現(xiàn)磨咖啡行業(yè)飲品化成另一個(gè)主要趨勢(shì)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)飲品化成另一個(gè)主要趨勢(shì)59%59%49%49%8%8%6%6%>從口味的傾向來(lái)看，咖啡飲品化將成為我國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重要趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)約有而中國(guó)消費(fèi)者則更喜歡喝奶咖>>總體來(lái)看，雖然我國(guó)的咖啡市場(chǎng)發(fā)展較快，但仍處于早期階段，消費(fèi)總量與人均消費(fèi)量>在咖啡的各細(xì)分品類(lèi)中，現(xiàn)磨咖啡的增長(zhǎng)最