罐頭行業(yè)研究分析

罐頭行業(yè)研究分析123罐頭行業(yè)熱點(diǎn)分析123罐頭行業(yè)發(fā)展綜述罐頭行業(yè)現(xiàn)狀45罐頭行業(yè)競爭格局45罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢11疫情放開，黃桃罐頭“遭瘋搶”黃桃罐頭爆火背后的內(nèi)在邏輯一、罐頭行業(yè)熱點(diǎn)分析|疫情放開，黃桃罐頭“遭瘋搶”12月12日，黃桃罐頭在天貓的熱度搜索值達(dá)到了738.5w，一舉登上了天貓全網(wǎng)趨勢熱點(diǎn)的TOP1；叮飛瓜數(shù)據(jù)顯示，林家鋪?zhàn)佣兑艄俜狡炫灥杲恢苋站N量超過10w件；真心旗艦店近一周的下單量也從一千多單激增至上萬單。百度搜索指數(shù)APP45一、罐頭行業(yè)熱點(diǎn)分析|黃桃罐頭爆火背后的內(nèi)在邏輯黃桃罐頭在眾多水果罐頭中脫引而出的主要原因：黃桃本身難以儲存(一般3-5天就開始變質(zhì))東北地區(qū)冬天物資相對匱乏，黃桃等新鮮水果稀缺黃桃罐頭成為許多人兒時(shí)生病的“安慰劑”，賦予產(chǎn)品情緒價(jià)值退燒藥等藥品供應(yīng)短缺黃桃的營養(yǎng)價(jià)值高，能夠提高人體免疫力截至2021年，黃桃罐頭的發(fā)展基本和整個(gè)罐頭行業(yè)一樣，并沒有受到人們的青睞，甚至還出現(xiàn)了連年萎縮的態(tài)勢。雖然在近期疫情放開的影響下出現(xiàn)了暫時(shí)的回暖，但從長遠(yuǎn)來看，行業(yè)依舊面臨許多挑戰(zhàn)。本報(bào)告將從中國罐頭行業(yè)的發(fā)展歷程、行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局以及發(fā)展趨勢這四個(gè)緯度進(jìn)行分析。22行業(yè)概念發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈分析7罐頭食品指把食物裝在罐頭里以達(dá)到長期保存的目的，其中主要以果蔬、肉禽、水產(chǎn)等為生產(chǎn)原料，品。我國罐頭食品是最先進(jìn)入國際市場的食品品類之一，由于國內(nèi)缺乏食用罐頭食品的習(xí)慣，因此我國的罐頭食品主要用于出口，是較為典型的出口型產(chǎn)業(yè)。8排氣預(yù)處理裝罐密封成品殺菌排氣預(yù)處理裝罐密封成品殺菌罐頭食品常規(guī)生產(chǎn)流程圖原料選購原料選購冷冷卻罐頭從誕生至今已經(jīng)有兩百多年的歷史罐頭食品和制作工藝在清末罐頭從誕生至今已經(jīng)有兩百多年的歷史罐頭食品和制作工藝在清末第一家罐頭企業(yè)“廣茂香罐頭廠”在廣州建立1804年食材煮熟并通過頭雛形腐爛的問題取代了玻璃的普及1893年鯪魚罐頭1905年立此后有近30家罐頭企業(yè)在汕頭成立，汕頭當(dāng)時(shí)被譽(yù)為“罐頭之都”1930年70年代初1989年前首富牟其中，用500車皮罐頭等輕工業(yè)品，從蘇聯(lián)換回4架圖-154客機(jī)不溫不火2022年在國內(nèi)逐步放開9料禽類水果蔬菜水產(chǎn)品下游：銷售料禽類水果蔬菜水產(chǎn)品下游：銷售渠道商超便利店商平臺蔬菜罐頭、水果罐頭等產(chǎn)品；而下游則是通過商超、便利店、電商平臺等渠道到達(dá)終端消費(fèi)者手中，這與我國罐頭行業(yè)的主要營銷渠道相對應(yīng)(直銷、分銷、電銷)。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D包裝肉類罐頭禽類罐頭水果類罐頭蔬菜類罐頭水產(chǎn)類罐頭10述|產(chǎn)業(yè)鏈分析黃桃作為黃桃罐頭的原材料，在國內(nèi)的種植面積已經(jīng)超過120萬畝，其產(chǎn)地包括安徽碭山、株洲省，這四個(gè)省份的黃桃種植面積和產(chǎn)量約占全國的41.69%和49.92%。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，株洲炎陵的黃桃種植面積及產(chǎn)量呈逐年上升趨勢：種植面積由2016年的2.6萬畝增加到今年的9.6萬畝；產(chǎn)量由2016年的0.43萬噸增長至今年的7.8萬噸，這為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料保障。數(shù)據(jù)來源：中國黃桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告述|產(chǎn)業(yè)鏈分析游原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也能夠確保原材料的品質(zhì)及口感。例如，林家鋪?zhàn)釉诰〇|超市中大力宣傳他們擁有優(yōu)質(zhì)的黃桃種植基地，且產(chǎn)季從采摘到裝罐不超過六個(gè)小時(shí)。林家鋪?zhàn)訉Ξa(chǎn)業(yè)鏈的延伸及整合或?qū)⑻岣咂涫袌龈偁幜?，為日后企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。33整體產(chǎn)量市場結(jié)構(gòu)經(jīng)營情況出口情況831.7-3.3%-6.0%-10.6%-17.1%20182019831.7-3.3%-6.0%-10.6%-17.1%20182019隨著近年來人們生活水平的提高，消費(fèi)觀念導(dǎo)致國內(nèi)罐頭的消費(fèi)量不斷減少。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量為831.7萬噸，同比下降3.7%，這也是在2016年產(chǎn)量達(dá)到頂峰后，連續(xù)第5年出現(xiàn)下降。150012009006003000全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量(萬噸)10%12821239.6110%12821239.61212.64%1028919.1863.5-2%863.5-2%-8%-14%-20%2015202020212201520202021據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國罐頭產(chǎn)到了299.2、77.8和69.2萬噸。第一名福建省的產(chǎn)量，在全國前十的省份當(dāng)中占據(jù)了超過四成的比重。華東地區(qū)整體的區(qū)，優(yōu)勢十分明顯。2021年全國罐頭食品產(chǎn)量前10的省份(萬噸)05010015020025030035077.869.264.154.15447.522.920.618.7在全國所有的罐頭食品類型中，蔬菜、水果類罐頭占比約為17%。而作為中國第一款罐頭產(chǎn)品的豆豉頭食品市場結(jié)構(gòu)分布8%8%7%頭聞?wù)?0001751.791679.2510.0% 0.0%-10.0%-20.0%-30.0%160012008001326.781389.141282.11170.840097920001751.791679.2510.0% 0.0%-10.0%-20.0%-30.0%160012008001326.781389.141282.11170.84009795.8578.776.9873.5267.70受產(chǎn)量的影響，罐頭行業(yè)整體營收在2016年達(dá)到頂峰1751.79億，隨后四年總體呈下降趨勢。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)的營收為724.3億元，利潤為34.6億元，不及2020年的同期表現(xiàn)(2020年1-8月的營收、利潤分別為740.9、39.2億元)，利潤同比下降1.1%。規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營收及利潤同比變化規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營收及利潤規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營收及利潤同比變化20162017201820192016201720182019202020152017201820192020營業(yè)收入利潤營業(yè)收入同比營業(yè)收入利潤243.84234.03243.54236.83226.9135%23.7%25.8%26.3%24.8%25%21.0%243.84234.03243.54236.83226.9135%23.7%25.8%26.3%24.8%25%21.0%20%19.0%18.9%從我國罐頭的出口情況來看，2015-2021年，年均出口量約為235萬噸，占年均總產(chǎn)量的23%。其中，2015年罐頭的出6.62萬噸，下降幅度約為19%。由于罐頭整體產(chǎn)量從2017年開始下降，且降幅大于出口量的降幅，因此罐頭出口的占比從2018年開始有所回升。罐頭出口量(萬噸)及所占比重30025020015010050040%254.31206.6230%254.3115%10%5%0%201520162017201815%10%5%0%出口量出口占比署44市場情況及重點(diǎn)企業(yè)分析黃桃罐頭產(chǎn)品分析20四、罐頭行業(yè)競爭格局|市場情況及重點(diǎn)企業(yè)分析我國由于區(qū)域資源和加工優(yōu)勢的差異，不同原材料的罐頭加工地存在明顯的區(qū)域特征。目前，罐頭食品產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度較高。其中東部沿海地區(qū)主要以生產(chǎn)魚類罐頭為主；浙江、湖南等地區(qū)主要以生產(chǎn)柑橘罐頭為主；上海、福建、四川為肉類罐頭的主產(chǎn)區(qū)；而新疆則是世界屈指可數(shù)的番茄制品加工出口基地。布序號類別主產(chǎn)區(qū)123421四、罐頭行業(yè)競爭格局|市場情況及重點(diǎn)企業(yè)分析從行業(yè)整體來看，國內(nèi)罐頭企業(yè)普遍處于規(guī)模偏小、行業(yè)集中度較低的局面，無法對消費(fèi)市場形成足夠的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年1-12月，罐頭行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量高達(dá)665家。對于品牌龍頭企業(yè)而言，行業(yè)仍存在著很大的整合發(fā)展空間。在肉類罐頭行業(yè)中，上海梅林無疑是行業(yè)龍頭。在梅林2021年的年報(bào)中就曾提到其肉類罐頭市場占有率第一，并且各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。而水果罐頭市場品類繁多，同質(zhì)化現(xiàn)象突出，并且隨著倉儲物流技術(shù)的提高，新鮮水果更易得，這無疑對水果罐頭企業(yè)的發(fā)展造成了一定的制約。221513.5514.2414.7310%11.9512.475.12%100%-12.44%01513.5514.2414.7310%11.9512.475.12%100%-12.44%0-20%2017201820192020202128.46%-13.59%潤為單價(jià)漲幅超過30%，導(dǎo)致水果罐頭毛利同比下降了6.75%。為此，歡樂家公告稱公司將對主要黃桃罐頭系列產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，歡樂家營業(yè)收入及同比變化2018.10%20%13.39%5-10%營業(yè)收入營業(yè)收入同比數(shù)據(jù)來源：Wind歡樂家凈利潤及同比變化2.52120%2.52120%90%60%30%93.03%1.611.791.841.510.8310%20%0.5-30%-30%2017201820192201720182019凈利潤凈利潤同比數(shù)據(jù)來源：Wind23數(shù)據(jù)來源：Wind83.09%4.536.3475%650%440.00%2.471.9427.10%25%217.37%0%5.66%2017201820190505.89%0.26-72.35%0.數(shù)據(jù)來源：Wind83.09%4.536.3475%650%440.00%2.471.9427.10%25%217.37%0%5.66%2017201820190505.89%0.26-72.35%0.050%0.040.02壓。2021年公司毛利率僅有16.1%(歡樂家2021年毛利率為36.05%)。即便林家鋪?zhàn)拥臓I業(yè)收入持續(xù)增長(增速有所放緩)，但營業(yè)成本也在不斷增加，從而導(dǎo)致公司凈利潤下滑嚴(yán)重。根據(jù)2021年度報(bào)告中顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.44億元，同比增長52萬元，同比下降81.14%。與歡樂家不同，林家鋪?zhàn)拥某杀驹黾又饕獊碜杂阡N售費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用的大幅提高。其中銷售費(fèi)用較上年同期增長69.95%，研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長68.80%。林家鋪?zhàn)訝I業(yè)收入及同比變化100%87100%820202021營業(yè)收入營業(yè)收入同比林家鋪?zhàn)觾衾麧櫦巴茸兓?.4600%0.4600%0.340.3179.22%0.220.29.15%9.15%-81.14%0-200%-81.14%020172018201920202021201720182019凈利潤凈利潤同比數(shù)據(jù)來源：Wind黃桃罐頭產(chǎn)品分析糖加劑 (含丙苯胺酸)24個(gè)月24個(gè)月24個(gè)月24個(gè)月/100g約2.50元約2.29元約2.15元約2.21元約3.40元2425黃桃罐頭產(chǎn)品分析通過對比市面上5款銷量較好的黃桃罐頭產(chǎn)品，可以看出配料基本是由黃桃、水、糖及食品添加劑組成。真心和林家鋪?zhàn)釉诎咨疤堑幕A(chǔ)上添加了冰糖來改善甜味，為了能夠保存18-24個(gè)月，廠商對于是否添加防腐劑也有著不同的做法，其中林家鋪?zhàn)雍蜌g樂家添加了D-異抗壞血酸鈉進(jìn)行保鮮，其他3款產(chǎn)品則沒有額外添加防腐劑。從價(jià)格來比較簡單，即便有部分產(chǎn)品添加了少量防腐劑，正常食用也不會對人體造成傷害。55行業(yè)痛點(diǎn)分析行業(yè)趨勢分析27中國2905023五中國2905023我國的罐頭行業(yè)發(fā)展較為成熟，但近年來罐頭生產(chǎn)總量的下降反應(yīng)了國內(nèi)罐頭市場消費(fèi)能力的局限性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國人均罐頭消費(fèi)量遠(yuǎn)低于歐美、日本等國家(