新零售的概念、模式和案例研究報告-商業(yè)地產(chǎn)

新零售的概念、模式和案例研究報告億歐智庫

/itelligenceCopyrightsreservedtoYiouintelligence,Jan.2018前言“新零售”一詞由馬云在16年的云棲大會上提出，至今已經(jīng)出現(xiàn)一年有余，提到“新零售”

，大部分人會自然而然將它和阿里巴巴聯(lián)系在一起。然而，億歐智庫認為，“新零售”

之“新”在于順勢下的“變化”，其背后是整個零售市場在新技術(shù)和新思維的沖擊下，發(fā)生的新變化，內(nèi)涵和外延不應(yīng)該局限于“阿里巴巴的新零售”。如今有哪些新變化影響了零售業(yè)，各企業(yè)又是如何應(yīng)對的？億歐智庫嘗試從一個更寬廣的視角，對當前零售業(yè)變化的背景和各種驅(qū)動因素進行分析，總結(jié)了當下時間段零售行業(yè)參與者的新動作，列舉了一些零售企業(yè)應(yīng)對新變化的案例，為零售業(yè)更好的應(yīng)對新發(fā)展提供參考。2Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1.我國零售業(yè)近年概況1.2.新零售概念的提出Part2.新零售概念的新解讀2.1.新零售定義的新解讀2.2.新零售主要動力——經(jīng)濟利益2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)2.4新零售隱形動力——需求變化2.5新零售特點——融合目錄CONTENTSPart3.新零售企業(yè)的典型策略3.1.上游供應(yīng)鏈的改進3.2.渠道的變革3.3.消費環(huán)節(jié)的提升Part4.新零售企業(yè)案例4.1.發(fā)起者4.2.主力軍4.3.借機入局者4.4.供應(yīng)商Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況4Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1我國零售業(yè)近年概況1.1我國零售業(yè)近年概況5Yiouintelligence世界零售業(yè)發(fā)展歷史Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1我國零售業(yè)近年概況零售業(yè)是伴隨著人類文明產(chǎn)生的，在人們知道以物換物時，零售業(yè)就已經(jīng)存在了。在零售業(yè)歷史研究中，西方經(jīng)濟學家總結(jié)的三次革命分別是百貨商店、連鎖店以及超級購物中心的出現(xiàn)。近年來，第四次零售革命的概念也逐漸興起。第一次革命第四次革命第三次革命MichaelCullen在

美

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的KingCullen是超級市場的先驅(qū)

消費者發(fā)起的綜合革命全業(yè)態(tài)、全渠道的革命法國巴黎出現(xiàn)第一

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店LeBonMarche1852年1930s2010s1859年1962年1995年數(shù)字化美國大西洋與太平

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司（A&P）是世界第一家連鎖商店第二次革命新物種全渠道6Yiouintelligence近幾年我國零售業(yè)保持較高增速Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1我國零售業(yè)近年概況進入21世紀以后，我國社會消費品零售總額增速基本保持在10%以上，在2008年達到峰值22.7%。2008年之后增速逐漸下降，至2016年，降至10.4%，扣除價格上漲因素，實際增速為9.6%。不過相較于日本等地區(qū)，我國零售業(yè)的增速依然處于一個較高的水平。（2016年，美國零售業(yè)同比增長2.9%，日本同比增長-0.6%，歐盟同比增長2.8%）。截止到2017年11月，我國社會消費品零售總額為34.1萬億元，根據(jù)商務(wù)部預測，17年我國社會消費品零售總額將達到36.6萬億。億歐智庫：社會消費品零售總額增長率億歐智庫：社會消費品零售總額（萬億元）4035302520151025%23%21%19%17%15%13%11%9%22.7%36.633.230.118.2%14.2%18.3%17.1%27.224.315.8%12.7%15.5%9.4%15.5%14.9%11.4%14.3%13.3%21.018.412.0%7.3%11.8%9.1%10.7%6.9%10.4%9.1%10.0%10.1%15.710.6%9.7%9.5%7%7.9%7.8%5%20102011201220132014201520162017(1-11)社會消費品零售總額同比增速GDP增長率億歐（）來源：中國國家統(tǒng)計局億歐（）來源：Wind7Yiouintelligence實體零售增速逐年放緩，網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展迅猛Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1我國零售業(yè)近年概況據(jù)商務(wù)部和Wind的數(shù)據(jù)，我國零售行業(yè)近幾年同比增速按業(yè)態(tài)分，都出現(xiàn)了較為明顯的放緩現(xiàn)象，其中便利店、購物中心以及超市的發(fā)展速度保持較高，在16年同比增長分別達到7.7%、7.4%以及6.7%。百貨店和專業(yè)店增速較慢，16年分別是1.3%和3.1%。我國網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展迅猛，于2013年就已經(jīng)超越美國，成為世界上最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場。近幾年增速略有下降，不過依然保持較高水平，根據(jù)商務(wù)部以及電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)，16年我國網(wǎng)絡(luò)零售額同比增速33.0%，預計17年零售額達到7.6萬億元。億歐智庫：中國網(wǎng)絡(luò)零售總額（萬億元）及增速億歐智庫：百貨店、超市和專業(yè)店銷售額同比增速25%68.7%1053.7%49.7%46.8%7.642.8%37.4%3.920%15%10%33.0%5.2864202.86.7%1.91.35%0.80.53.1%1.3%0%20102011201220132014201520162017E2010201120122013201420152016網(wǎng)絡(luò)零售總額增長率百貨店超市專業(yè)店億歐（）來源：Wind來源：商務(wù)部、中國電子商務(wù)研究中心億歐（）8Yiouintelligence網(wǎng)絡(luò)零售占比逐年增高，增速放緩Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.1我國零售業(yè)近年概況近年我國網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模不斷增長，占社會零售總額比不斷增高，占比增速在07年甚至達100%。07年后，網(wǎng)絡(luò)占比增速勢頭放緩，到2016年底，我國網(wǎng)絡(luò)零售額占社會總零售額的15.5%，占比增速降至21.1%。根據(jù)Wind發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)（由網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)數(shù)量、銷售規(guī)模、營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人員等在零售行業(yè)中的占比細分指標構(gòu)成），從2014年3月至2017年6月，我國網(wǎng)絡(luò)零售滲透率CAGR大約為16.4%，我國網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。億歐智庫：網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)（以2014/03為基數(shù)）億歐智庫：網(wǎng)絡(luò)零售額占社會零售總額比及增長率16.2%13.9%2001501005010.6%100.0%6.4%7.6%-1.1%83.3%5.9%5.7%81.8%0.5%1.5%25%20%15%10%5%-1.7%146-4.6%130-7.4%48.3%45.0%44.2%16435.9%10.6%25.8%20.8%21.1%15415314913413513713115.5%12.8%1241211161007.8%20136.2%4.3%2.9%2.0%1.1%20080.6%20070.3%20060%2009201020112012201420152016網(wǎng)絡(luò)零售社會零售總額占比增長率億歐（）網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)增長率來源：Wind來源：Wind億歐（）9YiouintelligencePart1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.2新零售概念的提出1.2新零售概念的提出10Yiouintelligence16年馬云提出“新零售”，關(guān)注度不斷提高Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.2新零售概念的提出

“新零售”這一專有名詞，由馬云在2016年10月份提出。2017年被稱為“新零售元年”，也是以一些綜合實力較強的企業(yè)的明顯動作為主線，各類新零售業(yè)態(tài)和元素集中爆發(fā)的一年。從百度搜索指數(shù)可以看出，自新零售概念出現(xiàn)以來，人們對于新零售的概念關(guān)注度在不斷提高。億歐智庫：2017年“新零售”百度指數(shù)變化周平均搜索量33052016.10.19馬云拋出“新零售概念”2353來源：百度指數(shù)億歐（）11Yiouintelligence新零售概念正新，與阿里高度相關(guān)Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.2新零售概念的提出通過百度指數(shù)需求圖譜，可以看到，網(wǎng)絡(luò)搜索中與新零售相關(guān)度最高的是新零售的模式和概念。同時，億歐智庫通過對近百名準專業(yè)人士進行調(diào)研，當提到新零售時，能夠想到的名詞，排名前五的分別是馬云、無人便利店、全渠道、阿里巴巴以及盒馬鮮生。億歐智庫：“新零售”需求圖譜（2017.11.13-2017.11.19）億歐智庫：新零售相關(guān)名詞關(guān)注度前五名60%50%40%30%20%10%0%50.0%50.0%40.9%27.3%22.7%馬云無人便利店全渠道阿里巴巴盒馬鮮生來源：百度指數(shù)億歐（）來源：億歐智庫億歐（）12Yiouintelligence市場對新零售有不同的理解Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況1.2新零售概念的提出市場上對于新零售的理解各不相同，以下是億歐智庫對一些代表性觀點的盤點：億歐智庫：代表性新零售觀點總結(jié)企業(yè)對新零售的理解新零售是基于互聯(lián)網(wǎng)思維和科技，通過整合線上、線下和物流，全面改革和升級現(xiàn)有社會零售，使商品生產(chǎn)、流通和服務(wù)過程更高效阿里巴巴小米海爾電商天虹新零售的本質(zhì)是改善效率，通過產(chǎn)品升級，釋放消費者購買需求新零售是企業(yè)和用戶的融合，為消費者提供最佳的消費體驗，實現(xiàn)定制化解決方案，顛覆現(xiàn)有制造體系。新零售是零售一個加速進化的階段，使得零售價值趕上市場需求商務(wù)部蘇寧新零售是以消費者體驗為中心，以行業(yè)降本增效為目的，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動的要素全面更新的零售新零售下，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，感知消費者、預測消費趨勢、引導生產(chǎn)制造，提供多樣化，個性化服務(wù)京東第四次零售革命下，基礎(chǔ)設(shè)施變得可塑化、智能化、協(xié)同化，實現(xiàn)成本、效率和體驗的升級來源：公開資料整理億歐（)13YiouintelligencePart2.新零售概念的新解讀14Part2.新零售概念的新解讀2.1新零售定義的新解讀2.1新零售定義的新解讀15Yiouintelligence行業(yè)發(fā)展催生概念，概念反哺行業(yè)發(fā)展Part2.新零售概念的新解讀2.1新零售定義的新解讀新零售諸多概念中所談及的具體內(nèi)容和形式，其出現(xiàn)時間均比這一概念更早，億歐智庫認為，新零售是零售模式與形態(tài)創(chuàng)新發(fā)展下催生的一個泛華的“概念”，在概念形成和探索的過程中，各個企業(yè)的探索和嘗試，也反哺了零售業(yè)的發(fā)展。永輝超市2017年初，

“超級物種”落地；2017年上半年，此類零售物種布局加速2015年，阿里提出2016年，亞馬遜推出AmazonGo催生“全渠道”同時，阿里成立商家事業(yè)部，提出賦能商家京東商城“無人超市”引起廣泛關(guān)注2017年4月宣布將在5年內(nèi)開100萬家便利店2016年10月，新零售概念提出淘寶2017年7月推出“淘咖啡”，新零售概念再次造物節(jié)

獲得關(guān)注，無人零售開始爆發(fā)2016年初，首家盒馬鮮生落地阿里巴巴2017年11月入股高鑫零售，阿里線下零售布局逐漸成型重構(gòu)線下超級市場反哺16Yiouintelligence市場對于新零售概念的認知與探索Part2.新零售概念的新解讀2.1新零售定義的新解讀通過將市面上各種說法的關(guān)鍵詞提取、按照新零售的表現(xiàn)形式、影響、目標以及最終形態(tài)進行高度歸納，億歐智庫總結(jié)出這樣的圖譜：基礎(chǔ)設(shè)施全渠道可塑化智能化協(xié)同化目標線上線下深度結(jié)合有效滿足釋放需求精神消費個性化需求要素重構(gòu)滿足需求現(xiàn)代物流零庫存數(shù)據(jù)化的顧客消費者變?yōu)閰⑴c者產(chǎn)品升級新零售的表現(xiàn)形式物流人貨場云倉大數(shù)據(jù)眾包物流互聯(lián)網(wǎng)新零售數(shù)字化通過物聯(lián)網(wǎng)云計算柔性供應(yīng)鏈進行達到提升效率降低成本引導制造創(chuàng)造價值提升行業(yè)效率C2B體驗式消費感知消費者企業(yè)與用戶融合由單純的終端變?yōu)榱闶鄣娜^程以人為本消費行為收集預測消費者實現(xiàn)最終形態(tài)人人零售無人零售智慧零售17Yiouintelligence此“新”零售非彼“新零售”Part2.新零售概念的新解讀2.1新零售定義的新解讀不可否認的是，“新零售”這一概念與阿里巴巴有著不可分割的關(guān)系。但“新零售”所反應(yīng)出的“新”，或者說“變”，又是一個可以放至全球、全歷史時期行之皆準的，零售業(yè)的發(fā)展基調(diào)。億歐智庫認為，對于任何新鮮事物的研究和分析都不應(yīng)脫離宏觀經(jīng)濟背景和歷史發(fā)展長河，因此，億歐智庫在這份報告中，嘗試用一個較為宏觀的角度去理解新零售。因此，這份報告并不局限于“新零售”這一專有名詞，而是聚焦于當下時間段，零售行業(yè)各方參與者所表現(xiàn)出的變化與不同。世界零售業(yè)的發(fā)展中國零售“新動態(tài)”阿里的新零售18Yiouintelligence新零售是零售業(yè)一個加速變化和發(fā)展的階段，具備特有邏輯Part2.新零售概念的新解讀2.1新零售定義的新解讀億歐智庫認為，新零售只是互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)社會信息化、數(shù)字化的過程中，零售行業(yè)發(fā)展、變化的一個階段，只不過在這個階段，進步與變化出現(xiàn)了加速和集中，變得更快、更具有爆發(fā)力。當然，新零售概念也有其獨特的邏輯：新零售發(fā)展孕育的背景是行業(yè)成本降低，效益增速，其核心動力依然是經(jīng)濟利益，是企業(yè)對于市場利潤的尋找和追逐；而新零售的實現(xiàn)基礎(chǔ)，則是科技的進步；新零售的特點，可以概括為數(shù)字化、全渠道以及更為靈活的供應(yīng)鏈；新零售的發(fā)展方向，依然是跟隨者消費者的需求變化，實零售創(chuàng)造的價值匹配消費者的需求。新零售經(jīng)濟利益消費者需求變化科技科技19YiouintelligencePart2.新零售概念的新解讀2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益20Yiouintelligence互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失，線上獲客成本攀升Part2.新零售概念的新解讀2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益被冠以“新零售”相關(guān)概念的商業(yè)最大動作，就是以阿里為代表的電商企業(yè)投資或收購線下企業(yè)，以自營或聯(lián)營的方式開展線下業(yè)務(wù)。其背后隱藏的邏輯是：電商空間收窄，而線下零售潛力無窮，巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使企業(yè)轉(zhuǎn)向發(fā)展新零售業(yè)態(tài)。同時，近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增速逐年放緩，預計2017年將降至3.6%，線上零售面向的用戶總規(guī)模趨于穩(wěn)定，而根據(jù)海通證券對阿里獲客成本的測算，純線上形式的開發(fā)客戶成本已經(jīng)越來越高，因而，探索零售業(yè)的新業(yè)態(tài)發(fā)展已成必然之勢。億歐智庫：中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模億歐智庫：阿里單個活躍用戶相關(guān)成本測算30025020015010050141210832.6%14.0%6.512.3%7.32501408.2%7.95.1%8.33.6%8.6157155761251251171135.764.37590434692555242002011201220132014201520162011201220132014201520162017E單個活躍用戶貢獻的毛利來源：公司年報以及招股書、海通證券新增單個活躍用戶的營銷費用新增單個活躍用戶的廣告費用用戶規(guī)模（億人）增長率億歐（）億歐（）來源：易觀21Yiouintelligence人口存量市場需要“體驗式零售”Part2.新零售概念的新解讀2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益如圖所示，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國人口增速由1997年的1.01%降至2015年的0.50%。中國市場由“人口增量市場”轉(zhuǎn)為“人口存量市場”。存量市場下，依靠低價策略吸引更多消費者的效果會越來越差，消費者粘性和復購率顯得更為重要。同時企業(yè)需要通過對消費者潛在需求進行深度挖掘，從而釋放消費能力。而這一切都要求企業(yè)更加了解消費者，為消費者提供“更佳的體驗”，零售行業(yè)理念由“低價零售”轉(zhuǎn)為“體驗式零售”

。新零售，是更重視體驗的零售，而其核心動力，則是尋求更大的市場利潤。億歐智庫：近幾年我國人口增長率變化1.2%1.0%0.9%0.8%0.8%0.8%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015來源：國家統(tǒng)計局、億歐智庫

億歐（）22YiouintelligencePart2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)23Yiouintelligence多樣的新技術(shù)應(yīng)用到零售的各個環(huán)節(jié)Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)近兩年，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能機器人、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的發(fā)展，在零售業(yè)中得到了很多應(yīng)用，促使零售的很多環(huán)節(jié)發(fā)生了變化人工智能物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)智能機器人智能互動設(shè)備虛擬試衣、全息投影、互動大屏、各種自助結(jié)賬臺、自動售貨機、智能購物車等智能互動設(shè)備在門店內(nèi)應(yīng)用其它以深度學習為基礎(chǔ)的人臉識別、語音對話、商品識別等人工智能技術(shù)用于刷臉支付、以圖搜圖購物等室內(nèi)定位、智慧停車場等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)方案在商場用于室內(nèi)導航、智慧停車、客流統(tǒng)計分析等以門店和網(wǎng)絡(luò)采集的大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對店鋪運營和消費者進行分析AGV（自動導引運輸車）、無人機、無人車等新技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)在倉儲物流環(huán)節(jié)應(yīng)用區(qū)塊鏈等新技術(shù)也在貨源追溯、會員代幣等領(lǐng)域取得應(yīng)用24Yiouintelligence技術(shù)進步為新體驗、高效運營奠定基礎(chǔ)Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)新技術(shù)使得消費者體驗得到增強，衍生出新業(yè)態(tài)，改進了零售企業(yè)的運營和物流系統(tǒng)，為新零售奠定了重要基礎(chǔ)?；谛录夹g(shù)，我們才可以感受到電商界面的推送更加精準、快遞的配送速度越來越快、商場的導購機器人使購物更有趣。

各類技術(shù)在零售場景的應(yīng)用，可以增強消

科技的應(yīng)用使零售業(yè)的數(shù)據(jù)采集點更為多樣，費者體驗或者幫助消費者節(jié)約時間利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)化運營管理場景體驗性增強衍生新業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動運營新技術(shù)+零售物流基礎(chǔ)設(shè)施搭建

技術(shù)與零售的結(jié)合，衍生出新的業(yè)態(tài)，如

零售作為流通行業(yè)，科技在物流基礎(chǔ)設(shè)施搭建無人便利店、新型自動售貨機等過程中的應(yīng)用顯得至關(guān)重要25Yiouintelligence技術(shù)在消費場景幫助消費者節(jié)約時間、增強體驗Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)AR大屏AR互動游戲虛擬試衣智能機器人智能機器人與顧客互動，提供信息查詢、導航等功能虛擬對象疊加到真實場景，引導觀眾參與到游戲中將虛擬衣物“貼合”在虛擬身體模型上，預覽衣物穿在身上的效果拍攝顧客的圖像疊加虛擬圖像，虛擬合影以圖搜圖自助結(jié)算機自助取貨塔機器人停車拍攝商品的實物照片，搜索與所拍商品相似的商品基于圖像識別、紅外掃碼或RFID技術(shù)，對商品進行識別和結(jié)算手機APP上下單，到店后直接在取貨塔處取走商品車主把汽車駛?cè)胲噹?，鎖門離開后，電動平臺會把車停好26Yiouintelligence新技術(shù)幫助優(yōu)化企業(yè)運營管理Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)新技術(shù)在零售終端、物流環(huán)節(jié)的應(yīng)用，可以產(chǎn)生有價值的數(shù)據(jù)。將這些海量的數(shù)據(jù)進行收集、監(jiān)測以及分析可以幫助企業(yè)更加有針對性地對進行店鋪運營和消費者管理。店鋪運營分析消費者分析用戶畫像為核心：通過唯一關(guān)鍵字，合并店鋪消費者畫像和第三方全網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)，生成消費者完整用戶畫像。基于標簽向消費者進行個性化推送和精準營銷選址：根據(jù)對商圈的數(shù)據(jù)分析，對開店選址提供支持，并監(jiān)測競爭數(shù)據(jù)產(chǎn)品適銷分析消費者分析?

門店分布?

新品引進?

品類品牌單品銷售趨勢預測?

用戶畫像：消費層、年齡段、偏好?

活動熱力圖全網(wǎng)銷量預測：通過對單店及周邊、全網(wǎng)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)分析，預測品牌、品類或單品的銷量變化趨勢，提前調(diào)整備貨?

競爭店交叉活躍度門店運營分析精準營銷本店銷量預測：根據(jù)過往銷售情況及周邊銷售情況，結(jié)合商店自身情況，對商品銷量和客流量進行預測，調(diào)整進貨品類和數(shù)量?

偏好品牌推送?

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品推送?

消費升級引導?

訂貨量預測?

客流量預測27Yiouintelligence新技術(shù)衍生了新業(yè)態(tài)Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)小到自動售貨機、大到智慧商場，技術(shù)的進步和應(yīng)用是這些新型業(yè)態(tài)的實現(xiàn)基礎(chǔ)。智慧商場新業(yè)態(tài)零售店

一般便利店無人便利店自動售貨機業(yè)態(tài)新型自動售貨機萬平米級百/千平米級十平米級十平米級無人一平方米自助支付用戶數(shù)據(jù)收集大數(shù)據(jù)運營多種業(yè)態(tài)并存、用戶數(shù)據(jù)閉環(huán)大數(shù)據(jù)運營、智能倉儲物流線上線下一體化無人值守、食品為主公共空間、聯(lián)網(wǎng)管理特征無人零售店28Yiouintelligence新技術(shù)提高物流配送效率Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎(chǔ)——新興技術(shù)物流環(huán)節(jié)消耗大量的人工成本，而技術(shù)的應(yīng)用幫助物流實現(xiàn)自動化倉儲以及高效配送。消費者工廠區(qū)域分撥中心同級/下級分撥中心門店/倉儲店/配送點無人駕駛貨車司機監(jiān)督系統(tǒng)IOT運輸管理系統(tǒng)無人駕駛貨車無人航空運輸IOT運輸管理系統(tǒng)無人機運輸智能路徑規(guī)劃IOT運輸管理系統(tǒng)無人機自動化倉庫自動化倉庫配送無人車配送理貨機器人AGVAGV無人叉車無人叉車自動化倉庫無人車配送16年8月，阿里菜鳥聯(lián)盟首個全自動化倉庫在廣州開始運轉(zhuǎn)。倉庫占地面積超過10萬平方米,通過一整套自動化系統(tǒng)，每天可高效處理超百萬級商品，保障華南地區(qū)的消費者網(wǎng)購當日達和次日達服務(wù)自動導引運輸車：可以根據(jù)訂單需要及庫存信息，自動駛向貨架并將其抬起送到配貨站，在國內(nèi)很多大型物流企業(yè)已經(jīng)投入應(yīng)用。29YiouintelligencePart2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化2.4新零售隱形動力——需求變化30Yiouintelligence需求變化——消費者年齡結(jié)構(gòu)和地域分布變化Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化消費需求是新零售的牽引力，消費者的變化代表著市場的變化，自然也是新零售所要跟隨的趨勢。消費者變化主要體現(xiàn)在消費者結(jié)構(gòu)變化、消費升級帶來的消費需求和偏好變化。其中，消費者結(jié)構(gòu)變化包括消費者年齡結(jié)構(gòu)以及地理結(jié)構(gòu)的變化。億歐智庫：我國人口年齡結(jié)構(gòu)變化億歐智庫：一年內(nèi)計劃懷孕或孩子出生的一孩家庭占比25%20%15%10%5%5%4%4%3%3%2%4.2%19.8%19.4%19.0%18.5%3.9%16.6%8.9%16.5%9.1%16.5%9.4%16.4%9.7%16.5%10.1%16.5%10.5%3.2%3.2%8.1%8.3%8.5%7.9%2.5%20132.3%20120%2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年201420152015.0720160-14歲65歲及以上來源：國家統(tǒng)計局億歐（）來源：央視市場調(diào)研（CTR）

注：被訪者年齡均在20-44歲億歐（）31Yiouintelligence消費者年齡結(jié)構(gòu)年輕化，兩級市場可期Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化

主力消費人群年輕化：80后有經(jīng)濟基礎(chǔ)，90后沉迷于做月光族，00后敢于借錢花，中國目前主力消費人群正呈現(xiàn)年輕化趨勢。從網(wǎng)絡(luò)消費來看趨勢更為明顯，我國網(wǎng)絡(luò)消費者中，10-40歲的消費者占到75%。億歐智庫：2015年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購消費者年齡分布35%30%25%20%15%10%5%30.0%24.0%

老齡市場不能小覷：按照國際標準，65歲以上人群超過7%即為老齡化。自2001年我國邁入老齡化國家的行列以來，人口老齡化程度逐漸加深，未來65歲以上人群的消費市場也會隨之不斷擴大。同時，4+2+1的家庭結(jié)構(gòu)也決定了未來老年人市場空間巨大。21.0%13.0%5.0%4.0%3.0%

嬰幼兒市場潛力可期：根據(jù)國際標準，我國于2010年已經(jīng)進入嚴重少子化階段。不過億歐智庫認為，隨著“二孩政策”的效果逐漸顯現(xiàn)，以及年輕父母對于嬰幼兒教育、健康的重視，我國嬰幼兒市場未來潛力值得期待。0%<10歲10-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲>60歲來源：根據(jù)公開資料整理億歐

（）32Yiouintelligence一二線城市依然是人口聚集地帶Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化目前，中國上海以及北京人口的占比都較美國和日本的衛(wèi)星城市低：北京占全國總?cè)丝?.57%，上海占1.7%，紐約占美國總?cè)丝诘?.65%，東京占日本總?cè)丝诘?0.64%。億歐智庫認為，以我國超一線城市為中心形成的衛(wèi)星城地帶，依然會持續(xù)吸引人口流入。億歐智庫：我國部分一二線城市（經(jīng)濟-人口）指標4

億歐智庫參照OECD界定的經(jīng)濟指標算法，對未來二線城市的3.1吸引力進行了估算：城市GDP占比/城市人口占比。（通常，3210這個指標>1,表示城市的資源利用率較高，城市吸引力大）2.42.22.22.12.02.02.11.81.81.7

根據(jù)這個指標的結(jié)果，可以看到，我國二線城市普遍具有較高的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對人口的吸引力都比較強。因此，億歐智庫相信在未來一段時間里，一二線城市的市場增量將會更大。1.41.31.0天津

沈陽

大連

南京

杭州

寧波

廈門

濟南

青島

武漢

深圳

重慶

成都

西安來源：國家統(tǒng)計局，億歐智庫

億歐（）33Yiouintelligence三線城市逐漸步入消費拐點Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化

根據(jù)國際經(jīng)驗，當人均收入達到5000美金時，消費者會加大消費力度，注重消費品質(zhì)，消費率會上升，相應(yīng)的休閑娛樂產(chǎn)業(yè)消費占比會有所提高。億歐智庫研究發(fā)現(xiàn)，我國一二線城市人均收入基本保持在5000美金以上。在三線城市中，人均可支配收入達到5000美金臨界點的城市也在不斷增多。（億歐智庫采用每年對應(yīng)的平均匯率作為換算率，其中2011=6.62、2012=6.3、2013=6.29、2014=6.14、2015=6.23）億歐智庫：三線城市中人均收入超過$5000的數(shù)目2015年59座三線城市人均可支配收入分布圖3025201510550,00045,00040,00035,00030,00025,00020,0002521191818$50000來源：Wind01020304050億歐（)6020112012201320142015億歐（）來源：Wind34Yiouintelligence農(nóng)村電商發(fā)展可期Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)化程度低，收入增速快，自2010年起，農(nóng)村人均收入指數(shù)開始高于城市。同時受政策支持，未來農(nóng)村電子商務(wù)市場發(fā)展具有較大空間。億歐智庫：我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人均收入指數(shù)億歐智庫：農(nóng)村網(wǎng)購交易額（億元）及增速117.9117.211811611411211010815000100005000094.3%115.5115.0114.5114.9115.4113.5112.6112.9111.2112.4109.7112.1110.2114.1111.2110.9111.4112.3104.636.6%4823111.3108.3108.8108.2107.837.44%353032.97%110.0105.0109.209年后，農(nóng)村收入指數(shù)高于城鎮(zhèn)108.2106105.0104107.01817201410220152016農(nóng)村人均收入指數(shù)（上年=100）來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、國家統(tǒng)計局城鎮(zhèn)人均收入指數(shù)（上年=100）億歐（）農(nóng)村網(wǎng)購交易額來源：中國電子商務(wù)研究中心，Wind農(nóng)村網(wǎng)購增速中國網(wǎng)購增速億歐（）35Yiouintelligence消費者需求變化——消費升級Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化新零售的另一個基礎(chǔ)，是消費升級。消費升級背景下，我國人均收入不斷提高，也促使我國居民消費開始追求品質(zhì)消費和精神滿足。在人口紅利逐漸消失的存量市場，提供更佳購物體驗去釋放消費者需求成為關(guān)鍵，也反映了新零售以人為本的趨勢，以及提高消費者體驗的驅(qū)動力。億歐智庫：我國人均GDP(元）2015年，我國人均6000040000200000GDP逼近8000美金502512015年，我國人均GDP逼近5000美金472034385240007364032008年，我國人均GDP突破3000美金3087626222241212050520071673820061436812487200410666200395062002871720017942200064811997686019987229199958981996200520082009201020112012201320142015來源：國家統(tǒng)計局億歐（）36Yiouintelligence消費者需求變化——逐步轉(zhuǎn)向精神需求Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化消費升級背景下，消費者借憑更多的收入，不再僅局限于購買生活必需品。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，隨著消費者收入的提升，消費者在解決溫飽問題后，開始追求精神上的滿足。零售業(yè)在消費升級背景下，也不再只是交換提供效用工具的通道，而更加具備“娛樂性”、“社交性”。億歐智庫：我國消費性支出結(jié)構(gòu)圖100%3自我實現(xiàn)21037358其他45文化娛樂教育780%60%40%20%46139尊重需求社交需求8交通8936收入通信1012健康121046衣著55安全需求生理需求10私人物品家庭設(shè)備房產(chǎn)12432820食物0%200020102020E馬斯洛需求層次理論來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)億歐（）37Yiouintelligence年輕消費群體有著新的消費理念Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化更年輕的主力消費人群，更高的收入額度，加之社會文化和理念的進步，催生出這一代消費者獨特的消費理念，為消費升級背景下的消費者打上了獨特的標簽。他們的時間愈加碎片化，具備更強的個性化要求，對于品牌的忠誠度較低，強調(diào)享受即時服務(wù)，習慣移動網(wǎng)絡(luò)購物，注重產(chǎn)品和消費品質(zhì)和體驗，熱愛社交且高度娛樂化。億歐智庫：收入提高后首先增加支出的前3大品類60%品牌忠實度低享受及時服務(wù)個性化移動網(wǎng)絡(luò)購物品質(zhì)46%37%40%20%0%25%23%17%13%9%8%5%3%1%食品服裝保健產(chǎn)品休閑娛樂旅游個人護理服務(wù)時間碎片化社交、娛樂化-20%-40%消費人群特征-30%重體驗與2012年對比2015億歐（）來源：麥肯錫、招商證券38YiouintelligencePart2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合2.5新零售特點——融合39Yiouintelligence新零售特點：數(shù)字化、全渠道、靈活供應(yīng)鏈的融合Part2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合新零售最大的特點便是數(shù)字化、全渠道以及更靈活的供應(yīng)鏈這三個維度的交互融合。其中，數(shù)字化是最核心的特點，也是全渠道和更靈活的供應(yīng)鏈的實現(xiàn)基礎(chǔ)。信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的融合數(shù)字化靈活的供應(yīng)鏈全渠道融合40Yiouintelligence數(shù)字化——線下場景成為數(shù)據(jù)節(jié)點Part2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合

數(shù)字化是新零售很多方式和方法實現(xiàn)的基礎(chǔ)，而數(shù)字化的基礎(chǔ)這是技術(shù)的應(yīng)用。新零售時代，線下場景成為了數(shù)據(jù)節(jié)點，各種傳感器使得企業(yè)可以收集到更多數(shù)據(jù)，幫助去管理渠道、供應(yīng)鏈、商品以及消費者。顧客行為分析商品狀態(tài)檢測壓力感應(yīng)行為識別在商品下方貨架處布置壓力傳感器，通過壓力變化檢測物品被取走利用圖像識別，跟蹤圖像中人的肢體動作，對人在店內(nèi)的行為進行識別，如是否拿了商品。情緒識別RFID基于對顧客臉部圖像的分析，判斷顧客看到商品后的情緒，收集顧客對產(chǎn)品的反饋信息。為商品貼上RFID標簽，經(jīng)過感應(yīng)設(shè)備時，自動讀取標簽內(nèi)商品信息圖像識別注視軌跡追蹤直接從圖像中識別出商品并進行結(jié)算或其它處理。在深度學習幫助下，識別率取得了提升，可以一次性識別多個商品，準確率和可靠性不及紅外掃碼通過創(chuàng)建虛擬的超市，或安裝攝像頭等方式，收集顧客在虛擬超市漫游時的注視軌跡，分析顧客對商品的喜好和店內(nèi)的注意力分布41Yiouintelligence數(shù)字化——實現(xiàn)信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一Part2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合數(shù)字化的實質(zhì)，是將信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)對于實體元素的合理、高效的統(tǒng)籌安排、管理和分配。我國零售業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的賦能下，信息流和資金流的數(shù)字化程度都比較高，物流成為新零售進行數(shù)字化的重點，未來的物流信息甚至可以通過區(qū)塊鏈來進行溯源。商品流通數(shù)據(jù)化倉儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)化分揀數(shù)據(jù)化配送末端倉儲物流中心分銷商消費者物流公司工廠區(qū)塊鏈下線下寫入數(shù)據(jù)讀出數(shù)據(jù)服務(wù)消費者后端區(qū)塊鏈上數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)化管理數(shù)據(jù)化運營數(shù)據(jù)化營銷數(shù)據(jù)反饋區(qū)塊0001區(qū)塊0002區(qū)塊0003區(qū)塊0004區(qū)塊0005前端區(qū)塊鏈貨源追溯線上運營每件或每批次商品從生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始信息采集，將主體數(shù)字簽名和時間戳寫入?yún)^(qū)塊鏈，直至交付到消費者手中。整個參與區(qū)塊鏈的實體都能透明的看到其中每個環(huán)節(jié)信息，且信息不會被人為的篡改用戶數(shù)據(jù)獲取42Yiouintelligence全渠道——線上線下打通，無縫購物體驗Part2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合新零售另一大特點就是線上線下渠道的打通。渠道的打通重點并不在線下開店，線上開發(fā)APP，其背后更考驗的是，是企業(yè)的數(shù)字化程度、對于數(shù)據(jù)的挖掘能力、云端的統(tǒng)籌能力以及線下店鋪和物流體系的協(xié)同反應(yīng)能力。全渠道的核心，在于為消費者提供無縫的購物體驗，作用是實現(xiàn)線上線下流量的無縫轉(zhuǎn)化。新顧客更多展示配送APP門店線上活動商超線上渠道到店客流引流導流大眾網(wǎng)絡(luò)店鋪/品牌線上渠道觀看服務(wù)體驗倉儲商鋪43Yiouintelligence融合后的新零售生態(tài)圖Part2.新零售概念的新解讀2.5新零售特點——融合大數(shù)據(jù)社交媒體銀行零售商傳感器云計算物流方案解決商線上線下消費者互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)制造商移動技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)44YiouintelligencePart3.新零售企業(yè)的典型策略45零售企業(yè)在各自不同環(huán)節(jié)布局策略不同Part3.新零售的典型策略不同類型的零售企業(yè)，如品牌商，電商，線下連鎖，掌控的零售的環(huán)節(jié)不同，也根據(jù)各自特點在不同環(huán)節(jié)采用了不同的策略。生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈渠道消費者體驗補全線上線下渠道控制成本加強品控上門配送新業(yè)態(tài)店個性化定制社交電商消費金融上游直采ODM縮短渠道各級渠道擴展國際化擴展自建物流自建物流接入先進物流46YiouintelligencePart3.新零售的典型策略3.1上游供應(yīng)鏈改進3.1上游供應(yīng)鏈改進47Yiouintelligence加強制造端控制，從源頭保證品質(zhì)Part3.新零售的典型策略3.1上游供應(yīng)鏈改進自己具備制造能力的品牌商，如優(yōu)衣庫、GAP、ZARA等，通過加強制作端品控，改進設(shè)計，從源頭保證產(chǎn)品品質(zhì)。網(wǎng)易嚴選等通過ODM的方式，從渠道深入到產(chǎn)品的設(shè)計、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，加強對上游產(chǎn)品品質(zhì)和成本的控制，滿足新零售時代消費者對品質(zhì)和價格的追求。渠道商沃爾瑪通過與上游廠商商討生產(chǎn)計劃，參與到新品研發(fā)和質(zhì)量控制，培訓工人等方式，加強對上游的控制，從源頭確保品質(zhì)。ZARA沃爾瑪全環(huán)節(jié)控制商討生產(chǎn)計劃新品研發(fā)消費者意見工人培訓種植培訓設(shè)計打板制作成衣批量生產(chǎn)質(zhì)量控制制造工廠源產(chǎn)地農(nóng)場48Yiouintelligence自營物流，提升供應(yīng)鏈效率Part3.新零售的典型策略3.1上游供應(yīng)鏈改進蘇寧云商一直有自己的物流體系，2017年1月，蘇寧云商子公司蘇寧物流收購天天快遞，完善其最后一公里配送能力，形成自建物流（倉配中心）+外延（天天快遞）并重的結(jié)構(gòu)。蘇寧物流業(yè)務(wù)8個全國中心業(yè)務(wù)詳情干支線運輸線路3708條運輸車輛43705輛全境24小時達運輸47個區(qū)域中心60個產(chǎn)地倉提供標準的門到門、末端快遞網(wǎng)點18769個，完整覆蓋全國98%以上城市和鄉(xiāng)村?？爝f服務(wù)4000+門店倉面向供應(yīng)商、平臺商戶、社會客戶提供工廠到倉、倉儲末端倉配物流

經(jīng)銷商、門店和消費者的全鏈路供應(yīng)鏈物流解決方案。對客戶的生產(chǎn)及物流進行系統(tǒng)化管理，協(xié)同前端銷售、預測生產(chǎn)，進行科學分倉管理，庫存共享管理，全渠道服務(wù)數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈服務(wù)社區(qū)快遞點門店自提點校園店物流全流程作業(yè)優(yōu)化服務(wù)目前已完成日本、美國、臺灣、香港、韓國等海外跨境物流

倉建設(shè)，并正籌建歐洲、澳大利亞、新西蘭等海外自提柜倉，擁有10條國際航線。聯(lián)合自提點來源：公司官網(wǎng)億歐網(wǎng)（)49Yiouintelligence通過第三方物流平臺實現(xiàn)物流提升Part3.新零售的典型策略3.1上游供應(yīng)鏈改進與京東、蘇寧不同，阿里新零售的物流系統(tǒng)思維是“平臺思維”：采用輕資產(chǎn)模式搭建菜鳥物流，做第三方物流的信息服務(wù)平臺。菜鳥網(wǎng)絡(luò)是2013年5月28日，由阿里巴巴集團、銀泰集團聯(lián)合復星、富春、申通、圓通、中通以及韻達集團等共同組建的，致力于通過整合物流、商家、消費者數(shù)據(jù)，實現(xiàn)物流數(shù)字化，為物流企業(yè)和電商企業(yè)提供信息服務(wù)的一個開放、共享、社會化的物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺。沒有自建物流的零售企業(yè)，通過接入物流平臺，提升物流水平。倉庫第三方物流店鋪提前備貨到倉庫取貨管理、分揀配送預測品類、銷量，通知提前備貨數(shù)據(jù)傳遞配送菜鳥數(shù)據(jù)平臺菜鳥驛站訂單數(shù)據(jù)自提入駐下單商家平臺消費者信息流物流50YiouintelligencePart3.新零售的典型策略3.2渠道變革3.2渠道變革51Yiouintelligence減少中間環(huán)節(jié)，縮短渠道Part3.新零售的典型策略3.2渠道變革網(wǎng)易嚴選、名創(chuàng)優(yōu)品等，通過壓縮后端供應(yīng)鏈，減少中間環(huán)節(jié)的渠道成本，從而實現(xiàn)為消費者提供優(yōu)質(zhì)低價產(chǎn)品。線上OR/AND新零售品牌商設(shè)計、質(zhì)檢消費者優(yōu)化后的供應(yīng)鏈線下工廠傳統(tǒng)供應(yīng)鏈路徑品牌商經(jīng)銷商1???經(jīng)銷商N52Yiouintelligence補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接Part3.新零售的典型策略3.2渠道變革新零售最重要的是，線上和線下渠道是相互打通的。傳統(tǒng)的線下品牌通過擁抱社交軟件或是電商平臺實現(xiàn)線上渠道；以淘品牌為代表的線上品牌商積極開拓線下店。

太平鳥推動線下店全面融合線上業(yè)務(wù)，用互聯(lián)網(wǎng)改造生產(chǎn)和銷售鏈條，2016年雙十一銷售額達到6億多，今年雙十一總銷售額達到8.08億。

2015年，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的“茵曼”在廣州啟動“千城萬店”的戰(zhàn)略布局。2017年，茵曼已開拓線下店400多家，預計收入達到3億元，占總收入30%。53Yiouintelligence補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接Part3.新零售的典型策略3.2渠道變革阿里、京東以及亞馬遜等綜合實力較強的電商平臺，通過投資或收購，布局線下零售。同時，利用自身的技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)基因，對線下零售進行相應(yīng)的改造，打造全渠道、全互聯(lián)的新零售生態(tài)。以阿里為例，從銀泰商業(yè)開始，到2017年11月，阿里巴巴已對線下零售投資大約726億元。億歐智庫：阿里線下布局信息匯總億歐智庫：京東部分線下零售業(yè)態(tài)企業(yè)銀泰業(yè)態(tài)百貨、購物中心綜合投資時間總計投資金額222.55億業(yè)態(tài)

京東家電專賣店京東便利店2017京東之家+京東專賣店2014年4月、2017年1月推出時間商品品類20162017蘇寧2015年8月2016年11月2017年2月2017年5月2017年9月2017年11月-283億家電快消品3C、家電、圖書從京東進貨直營+加盟三江購物百聯(lián)超市21.48億進貨渠道

從京東進貨全部或部分從京東進貨加盟綜合戰(zhàn)略合作，不涉及資金大約6億模式區(qū)域加盟大型綜合超市、超市、便利店聯(lián)華鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場全國（一半在農(nóng)村）一二線城市新華都高鑫零售合計超市、百貨大型綜合超市-2.74億2017年9月，京東之家已開22家京東專賣店已開75家開店情況

已開3200余家/190.02億725.79億目標

2017年開1萬家5年內(nèi)開100萬家2017年開300家體驗店來源：公開資料整理（注：聯(lián)華投資部分以3元/股測算）億歐（)來源：公開資料整理、東北證券億歐（)54Yiouintelligence通過無人零售業(yè)態(tài)覆蓋更廣義的渠道Part3.新零售的典型策略3.2渠道變革新零售下，也產(chǎn)生了科技含量十足的新型業(yè)態(tài)——無人零售。無人零售幫助補足了離消費者更近的消費場景。淘寶APP京東APP……甘來美味生活……盒馬鮮生EATBOX……朝陽大悅城沃爾瑪……繽果盒子7-11……消費者100m0.3-1km1-5km5km+0m電商無人貨架/售貨機無人/有人便利店新物種超市大型智慧商超拿到貨時間拿到貨時間拿到貨時間5-10分鐘拿到貨時間10-30分鐘拿到貨時間60分鐘+0.5-3天2-5分鐘注：圖中所列具體企業(yè)僅用作舉例代表同類企業(yè)55Yiouintelligence擴展國際業(yè)務(wù)，尋找增長新動力Part3.新零售的典型策略3.2渠道變革以阿里為代表，零售企業(yè)積極開拓國際市場，尋找新的增長動力。2016年4月，阿里收購東南亞電子商務(wù)平臺Lazada51%的股權(quán)，同年8月，AliExpress完成從C2C到B2C的成功轉(zhuǎn)型。根據(jù)阿里17年財務(wù)數(shù)據(jù)，其國際貿(mào)易業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)75%的增速。億歐智庫認為，國內(nèi)電商收入增速放緩，阿里逐漸開始發(fā)力國際業(yè)務(wù)，在東南亞等發(fā)展較為落后的國家，阿里的進軍有可能復制中國電子商務(wù)的發(fā)展態(tài)勢。億歐智庫：阿里國際業(yè)務(wù)情況億歐智庫：阿里國際業(yè)務(wù)收入增速80%60%40%20%0%75.0%平臺業(yè)務(wù)國家盈利模式俄羅斯、美國、巴西、歐洲等AliExpress國際零售A國際零售傭金、廣告34.0%印尼、菲律賓、泰國等東南亞地區(qū)直銷費、廣告18.0%17.0%美國、英國、印尼等Lazada國際批發(fā)會員費、增值服務(wù)2014FY2015FY2016FY2017FY來源：公司財報、公告億歐網(wǎng)()來源：公司公告、財報億歐（）56YiouintelligencePart3.新零售的典型策略3.3消費環(huán)節(jié)的提升3.3消費環(huán)節(jié)的提升57Yiouintelligence個性化定制服務(wù)反向推動供應(yīng)鏈Part3.新零售的典型策略3.3消費環(huán)節(jié)的提升紅領(lǐng)西服等西裝、家具、茶品等商品的企業(yè)，在高毛利率空間的基礎(chǔ)上，開始為消費者提供定制化增值服務(wù)，并以消費者數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)化改造供應(yīng)鏈，從而實現(xiàn)C2B或C2M模式。消費者需求數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)驅(qū)動式物流

定制化的服務(wù)屬性更為突出，因此這類品牌商通過提供上門服務(wù)或者開辦線下體驗店的形式，拉近消費者距離。物流品牌商

可逆的供應(yīng)鏈對數(shù)據(jù)化的要求更高。因為只有實現(xiàn)了數(shù)據(jù)化，才能將逆向的供應(yīng)鏈運行的流暢、反應(yīng)更為高效。數(shù)據(jù)驅(qū)動式生產(chǎn)數(shù)據(jù)整合智能工廠數(shù)據(jù)后臺58Yiouintelligence上門快速配送便利消費者Part3.新零售的典型策略3.3消費環(huán)節(jié)的提升這類零售商通常是占據(jù)生鮮市場，定位中高端人群（如白領(lǐng)等），通過線上或者線下提供便捷的生鮮獲取服務(wù)。線上電商往往通過“前置倉”布點或者靠近合作便利店的方式實現(xiàn)生鮮倉庫布局盡可能靠近消費者，從而滿足“兩小時達”或者“一小時達”等服務(wù)，如每日優(yōu)鮮、U掌柜等。消費者去實體店1貨源新鮮，質(zhì)量把控源頭直采投資產(chǎn)品基地經(jīng)銷商線下實體店消費者前置倉2銷量預測布置前置倉商家配送快速配送3配送過程中溫區(qū)共存APP平臺4通過數(shù)據(jù)進行銷量預測以新進電商為主貨源渠道59Yiouintelligence社交電商增強引流能力，去中心化Part3.新零售的典型策略3.3消費環(huán)節(jié)的提升

隨著消費者了解電商平臺的渠道越來越多來自社交，社交電商也隨之涌現(xiàn)。社交電商通常利用社交工具匯集前端大量需求，然后進行后端統(tǒng)一采購。社交電商微商平臺內(nèi)容社交電商拼團社交電商

有別于“搜索型電商”，社交電商的引流機制，有去中心化效果?！八阉餍汀彪娚桃龑M者明確需求，消費者都聚集在某平臺搜索商品時，就會造成商家對于某平臺流量的占領(lǐng)和搶奪，流量大、體量大的商家會投入更多的成本買流量，從而導致強者恒強?！吧缃浑娚獭睂⒚恳粋€社交節(jié)點化為入口，引導消費者的不明確需求，流量成本更低，中小商家也會獲得更平等的機會。

目前的社交電商基本可以分為三類:微商平臺；內(nèi)容社交電商；拼團社交電商60Yiouintelligence新物種新業(yè)態(tài)打造新體驗Part3.新零售的典型策略3.3消費環(huán)節(jié)的提升以盒馬鮮生為代表的新零售范本，基本具備了阿里新零售的所有特征，也是阿里新零售的標桿業(yè)態(tài)。億歐智庫：盒馬鮮生幾大特色億歐智庫：部分零售新物種新物種關(guān)聯(lián)企業(yè)開店時間線上線下一體化以店為倉盒馬鮮生超級物種SP@CE阿里永輝2016.012017.012017.012017.012017.052017.062017.062017.072017.07顧客既可以在店內(nèi)購買，也可以在APP里下單以店為倉，大數(shù)據(jù)驅(qū)動配貨，減小庫存天虹EATOWN海物會居然之家新華都百聯(lián)近距離配送顧客信息收集新形態(tài)零售店通過人臉識別等手段，收集顧客信息3Km以內(nèi)上門配送RISO鮮食演義掌魚生鮮大潤發(fā)優(yōu)鮮步步高美團引入新區(qū)域先進物流支撐在購物區(qū)之外，加入餐飲區(qū)、休息區(qū)等現(xiàn)有大平臺的先進體系做物流支撐高鑫零售聯(lián)華超市鯨選2017.08來源：公開資料整理億歐（）61YiouintelligencePart4.新零售企業(yè)案例62Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者4.1發(fā)起者63Yiouintelligence阿里巴巴——全面多手段布局、全環(huán)節(jié)改造Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者小B端物流數(shù)據(jù)互通商家數(shù)據(jù)天貓小店物流線上線下渠道打通線下銀泰線上線下百貨三江百聯(lián)高鑫數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)獲取消費者64Yiouintelligence阿里巴巴——盒馬鮮生探索新業(yè)態(tài)Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者配送人員打包5km內(nèi)30分送成配送結(jié)合商品種類、地理位置信息進行訂單分配根據(jù)FDA信快消品APP息高效分揀合流區(qū)揀貨員消費者下單入店熟食烹飪加工店內(nèi)品嘗生鮮線下店選址在商圈購物/閑逛其他入駐餐飲65Yiouintelligence京東——全面布局，新技術(shù)為重要支撐Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者京東物流分揀中心其他商家線下布局永輝超市物流社會化，可租用倉庫等貨物、數(shù)據(jù)等倉庫1倉庫2京東商城入駐Walmart商家開放平臺自營京東便利店消費者買入供應(yīng)商京東家電京東之家7-Fresh京東金融入駐超市京東到家O2O消費&支付、財富管理、眾籌、企業(yè)金融、保險66Yiouintelligence京東——先進物流構(gòu)建重要競爭力Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者京東基礎(chǔ)設(shè)施中，物流體系是非常重要的一部分。目前，京東已經(jīng)擁有611萬條運營線路、23萬輛物流服務(wù)車輛、30萬個末端服務(wù)網(wǎng)點以及1200萬平米的基礎(chǔ)設(shè)施面積。16年11月，京東決定其物流體系社會化，17年4月，京東成立京東物流公司。采購從廠家直采，降低成本一體化供應(yīng)鏈解決方案云+物流科技服務(wù)倉儲運輸配送聯(lián)合庫存管理，大部分用京東倉庫自營干線運輸京東物流跨境物流服務(wù)快遞、快運服務(wù)自建配送員，自聘配送員67Yiouintelligence京東——-前端強化消費者體驗Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者京東單個活躍用戶平均下單次數(shù)逐年上升，反映出京東用戶粘性的增強。京東Plus會員對標Amazon的Prime，提供返京豆、運費補貼、自營商品退貨免運費并免費上門取件等優(yōu)惠和服務(wù)，增強用戶粘性。億歐智庫：京東Plus會員信息億歐智庫：京東單活躍用戶年下單次數(shù)72.6%6050403020100項目費用內(nèi)容149元/年40.9%39.3%自營運費補貼（每個月5張6元補貼券）會員商品專享價18.9%17.9%25.716.6%21.812.7%18.711.4%16.6優(yōu)惠返贈京豆（返利高至2%）在線客服優(yōu)先服務(wù)14.910.76.24.43.7退換無憂服務(wù)服務(wù)200820092010201120122013201420152016免費享受電子書暢讀VIP年卡（原價90元）下單次數(shù)增速來源：公開資料整理億歐（）來源：公開資料整理億歐網(wǎng)（)68Yiouintelligence京東——達達-京東到家，生鮮上門配送到家Part4.新零售企業(yè)案例4.1發(fā)起者眾包物流是共享思維下形成的“最后三公里即時配型”的解決方案?！边_達同城配送”2014年成立于上海，2016年4月，與京東到家合并，形成生鮮商超O2O平臺，包含超市便利、新鮮果蔬、零食小吃、鮮花烘焙、醫(yī)藥健康等同城即時配送業(yè)務(wù)，覆蓋北京、上海、廣州等

24個重要城市，注冊用戶近4000萬。京東借助達達配送體系有效降低運輸成本，在訂單處理和服務(wù)管理方面也能獲得較好的融合，17年上半年的業(yè)績顯示，其業(yè)務(wù)收入超出去年同期7.5倍，銷售額GMV平均月度環(huán)比增幅達30%，訂單量的環(huán)比增幅達20%，上半年新入駐門店達到3萬家。接單、取貨、完成同城快送信息服務(wù)平臺達達開放平臺騎手覆蓋370個城市，400多萬騎士服務(wù)100多萬商家，4000多萬個人用戶日單量峰值超過800萬單即時配送發(fā)單接單、取貨、完成取貨顧客入駐下單京東到家生鮮商超O2O平臺覆蓋22個城市商家第三方O2O平臺注冊用戶達3000多萬數(shù)據(jù)來源：達達69YiouintelligencePart4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍4.2主力軍70Yiouintelligence蘇寧——老牌線下快速擁抱線上Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍就硬件設(shè)施而言，蘇寧不論是線下門店資產(chǎn)以及物流體系，都已發(fā)展的較為充分。不過，老牌線下零售商的基因，也使其迎接互聯(lián)網(wǎng)時代的步伐相對緩慢。2011年開始，蘇寧通過蘇寧易購，開始加速切入線上。2015年之后，蘇寧相應(yīng)的幾個大動作，讓其加速發(fā)展。線上零售蘇寧體量還無法同京東相比，不過近幾年保持較高增速。億歐智庫：蘇寧云商、京東、國美零售營業(yè)收入2015年初，與阿里聯(lián)姻，蘇寧易購入駐天貓“蘇寧電器”改名“蘇寧云商”，表明蘇寧定位物聯(lián)網(wǎng)公司，9月份，“蘇寧云臺”啟動3000200010000京東崛起，蘇寧開始注重線上發(fā)展，蘇寧易購上線美蘇之爭拐點，國美出現(xiàn)高管內(nèi)戰(zhàn)，蘇寧穩(wěn)健發(fā)展實現(xiàn)反超美蘇之爭火熱，國美收購排名第三的永樂，甚至將手伸向了蘇寧，被張近東霸氣回絕1,485.85331,355.47631,089.25301,052.9223579.8076983.5716938.8858755.0474583.0015498.9671401.5237261.6125782.53712016664.0205201562965952014159.3639539.83402010491.0313491.58252012449.1259259.5156455.65212009186.447220052006200720082013國美零售蘇寧云商京東來源：Wind億歐（）71Yiouintelligence蘇寧——自營物流、開拓金融業(yè)務(wù)Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍

物流方面，蘇寧收購天天快遞后，已經(jīng)實現(xiàn)了對京東的反超，兩家都已開放自營物流，蘇寧已經(jīng)實現(xiàn)盈利。

金融領(lǐng)域，目前蘇寧金融已經(jīng)獲得13張金融牌照，比京東金融牌照齊全，但體量小些。億歐智庫：蘇寧金融牌照一覽牌照預付卡獲批時間2011年億歐智庫：蘇寧、京東物流體系對比億歐智庫：蘇寧、京東營收增速對比第三方支付小額貸款公司商業(yè)保理私募基金基金銷售保險銷售消費金融企業(yè)征信基金支付融資租賃民營銀行2012年7月2012年12月2013年10月2014年160%140%120%100%80%60%40%20%0%146.2%公司蘇寧物流614萬平方米18769個京東物流線上增速倉配面積快遞網(wǎng)點710萬平方米高于京東95.8%70002014年2月2014年2月2015年5月2016年1月2016年3月2016年9月2016年12月67.6%65.9%352個地級市2810個縣區(qū)城市57.6%24.4%覆蓋城市2691個縣區(qū)城市335個大倉庫43.5%線下逐漸回暖41.9%21.9%60個產(chǎn)地倉、4000+個門店倉24.4%2011倉庫數(shù)量物流中心9.6%20167.2%20134.8%3.5%8個全國中心、47個7大物流中心區(qū)域中心2012201420152017來源：公司官網(wǎng)、公開資料整理億歐()蘇寧營收同比蘇寧線上營收同比京東營收同比億歐（）海外支付/來源：Wind、公司財報來源：公開資料整理億歐()72Yiouintelligence永輝——不斷求變，新物種進擊新零售Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍永輝超市在新零售時代不斷求變，最引人注目的舉動是其所孕育的“超級物種”定位中高端社區(qū)，線上線下互動，打造O2O社區(qū)型便民服務(wù)中心。社區(qū)超市+便利店，零售+餐飲業(yè)態(tài)提供一站2010年在重慶開第一家店，定位中高端。后進一步升級為精標店，規(guī)格更上一層樓。式服務(wù)，提高商品品質(zhì)。2015年11月在上海開業(yè)。超市+餐飲，打通線永輝超市最早的業(yè)態(tài)，是大賣場式的平價超市?！稗r(nóng)改超”下，深耕生鮮領(lǐng)域。上線下渠道，提供高端體驗。2017年1月在福州開業(yè)。優(yōu)選店會員店超級物種綠標店紅標店73Yiouintelligence永輝——多樣化新業(yè)態(tài)，打造高端“廚房”場景Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍超級物種是永輝超市聯(lián)合今日資本推出的第五業(yè)態(tài)，通過八種項目，打造完整、體驗極佳、品質(zhì)高端的“廚房”場景。

鮭魚工坊波龍工坊

詠悅匯

花藝館

日式體驗店，主打三文魚，提供刺參、湯、燒烤等日本料理來自北美的波士頓龍蝦來點紅酒才有情調(diào)，提供各式紅酒酒肉過后，買束鮮花帶畫家

麥子工坊提供面包、甜點以及果飲等下午茶

健康有機生活館提供各種健康有機食品

生活館

盒牛工坊提供各種飲料及廚房佐料現(xiàn)煎多汁牛排，西餐必備項目74Yiouintelligence永輝——加強供應(yīng)鏈，源頭直采，自建物流Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍

傳統(tǒng)超市采購渠道

永輝超市采購渠道

物流數(shù)據(jù)

與中百、京東、聯(lián)華合作，實行聯(lián)合采購，共享優(yōu)勢渠道，共同整合供應(yīng)鏈億歐智庫：永輝超市部分線下零售業(yè)態(tài)

與富邑集團、韓國CJ集團合作，引入牛奶國際，參股達曼國際，構(gòu)造全球供應(yīng)鏈產(chǎn)地類別數(shù)據(jù)12個源頭直采全球購基地對接物流中心3個全國物流中心9個區(qū)域性物流中心2084畝采購商批發(fā)商占地面積配送面積存儲能力26.9萬平方米554萬件永輝超市超市采購員年配送能力330億元來源：公開資料整理億歐（)75Yiouintelligence優(yōu)衣庫——強大供應(yīng)鏈打造高性價比Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍億歐智庫：1997-2017年優(yōu)衣庫營收同比增速120%106837034252322202119171717131213111020046412011199719981999200020012002-182003-10200520062007200820092010201220132014201520162017之前-30來源：彭博、Wind、華泰證券研究所（）億歐1999-2001年：模式建立，控制成本

建立SPA模式2005-2009年：品質(zhì)升級，提升體驗

柳井正回歸

“便宜的優(yōu)衣庫”變?yōu)椤皟?yōu)質(zhì)的優(yōu)衣庫”

06年創(chuàng)建GU補充低價市場

利潤來源：品質(zhì)提升帶來的毛利潤上升2012-至今：經(jīng)營逐漸穩(wěn)定

國際業(yè)務(wù)發(fā)力

全球化品牌確立

中國市場表現(xiàn)搶眼

ABC改革提升質(zhì)量

總部主導變?yōu)殚T店主導

供應(yīng)商集中，議價能力強76Yiouintelligence優(yōu)衣庫——強大供應(yīng)鏈打造高性價比Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍

優(yōu)衣庫SPA模式圖供應(yīng)鏈優(yōu)化流程

市場策劃?促銷?促銷計劃反饋企劃環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)量指導意見客戶中心顧客指導&調(diào)整從纖維材料開始控制研制成本合設(shè)計&作反饋銷售規(guī)劃生產(chǎn)部門技術(shù)指導質(zhì)量控制工設(shè)計廠調(diào)價指導生產(chǎn)環(huán)節(jié)（存貨控制實體店和在線銷售樣品制版外部注重質(zhì)量控制，縮減運用成本）下單提議提議訂單指引倉庫?外部?材料

價格開發(fā)

談判材料采購?外部?銷售環(huán)節(jié)靈活調(diào)控生產(chǎn)機制企劃生產(chǎn)銷售77Yiouintelligence樂友——理念領(lǐng)先持續(xù)布局全渠道Part4.新零售企業(yè)案例4.2主力軍樂友孕嬰童于2000年自主研發(fā)ERP和CRM系統(tǒng)，早于市場其他企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)