TE智庫(kù)《中國(guó)CLM產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》0801

2023.07中國(guó)CLM（合同全生命周期管理）市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)全景研究報(bào)告Youcanentersubtitle

hereTE智庫(kù)TE智庫(kù)目錄C

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SCLM換道超車(chē)從品牌到體驗(yàn)的制勝之路CLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展瞭望010203優(yōu)秀行業(yè)實(shí)踐的示范效應(yīng)04TE智庫(kù)CLM換道超車(chē)Part

1TE智庫(kù)1.1.1

國(guó)產(chǎn)CLM進(jìn)入新的發(fā)展周期——從合規(guī)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值釋放合同電子化管理1980年-1999年合同流程管理2000年-2019年合同全生命周期管理2019年-2023年數(shù)據(jù)合同（經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)）的全生命周期管理2023年以后內(nèi)涵：電子合同存儲(chǔ)、檢索等管理特征：電子文檔管理需求：應(yīng)對(duì)合同丟失的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：優(yōu)化合同的存儲(chǔ)及調(diào)取，提高對(duì)合同本身的管理效率內(nèi)涵：合同審批、流轉(zhuǎn)流程管理特征：OA等系統(tǒng)附帶的流程管理需求：應(yīng)對(duì)審批流程中權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值：隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，企業(yè)合同量大，流程多樣，合同種類(lèi)多，審批流程管理的效率提高內(nèi)涵：對(duì)合同流轉(zhuǎn)進(jìn)行全生命周期管理特征：獨(dú)立CLM軟件，形成合同全生命周期管理閉環(huán)需求：提高合同履約質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：合同全生命周期管理減少法務(wù)人員重復(fù)性工作，釋放法務(wù)部門(mén)價(jià)值，貼合業(yè)務(wù)進(jìn)行管理內(nèi)涵：合同文本、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的全生命周期管理特征：獨(dú)立CLM軟件，聯(lián)通企業(yè)各業(yè)務(wù)活動(dòng)數(shù)據(jù)需求：合同中的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)的進(jìn)行管理，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展價(jià)值：優(yōu)化合同的存儲(chǔ)及調(diào)取，提高對(duì)合同本身的管理效率對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行管理，提高管理效率，增強(qiáng)合同管理數(shù)據(jù)的可解釋性，同時(shí)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)1.1.2

再定義：攻堅(jiān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最后一公里——CLM業(yè)、財(cái)、法多流合一Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06CLM1.0合同分類(lèi)合同創(chuàng)建合同審批合同履約數(shù)據(jù)分析合同到期風(fēng)險(xiǎn)控制合同全生命周期管理1.0?

強(qiáng)調(diào)對(duì)合同進(jìn)行有效管理、監(jiān)控和過(guò)程控制

核心能力升級(jí)CLM2.0能力破圈工具集到業(yè)務(wù)全流程升級(jí)：從以管理、存儲(chǔ)為目標(biāo)的合同工具集合；發(fā)展為從創(chuàng)建、審批、履約等合同全業(yè)務(wù)鏈條訴求準(zhǔn)確性、效率化的流程服務(wù)。單一功能到跨部門(mén)協(xié)作：從支撐法務(wù)部門(mén)核心業(yè)務(wù)，演進(jìn)為跨部門(mén)、跨功能協(xié)作平臺(tái)，促進(jìn)信息共享、協(xié)同作業(yè)、決策支持，CLM轉(zhuǎn)為綜合性平臺(tái)。自動(dòng)化到智能化：從基本的審批、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)等流程自動(dòng)化，進(jìn)階到在如審批、審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)測(cè)分析等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能化升級(jí)。數(shù)據(jù)管理到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：從管理合同狀態(tài)化數(shù)據(jù)進(jìn)一步升級(jí)為對(duì)合同內(nèi)容本身數(shù)據(jù)全面分析、利用。從而提供對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)的洞察，支持戰(zhàn)略決策。?

強(qiáng)調(diào)企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流的全面貫通，形成以合同管理為起點(diǎn)和終點(diǎn)的數(shù)智一體化管理運(yùn)營(yíng)體系。CLM2.0CLM1.0跨部門(mén)統(tǒng)一協(xié)作業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)工作流、數(shù)據(jù)流統(tǒng)一管理/分析決策型AI、生成性AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值釋放TE智庫(kù)1.1.3CLM2.0是一次AI技術(shù)與業(yè)務(wù)融合的全新進(jìn)化AI/AIGC已經(jīng)介入并使用的環(huán)節(jié)AI/AIGC尚未介入或使用的環(huán)節(jié)合同準(zhǔn)備相對(duì)方管理合同范本庫(kù)管理合同條款庫(kù)管理合同要素管理合同起草合同擬稿合同磋商版本記錄合同審批智能審核合同比對(duì)法務(wù)審批領(lǐng)導(dǎo)審批合同簽訂用印申請(qǐng)實(shí)體章管理電子簽章合同履約進(jìn)度管理交付物管理合同變更收付款管理合同續(xù)簽發(fā)票管理合同結(jié)束合同結(jié)算履約評(píng)價(jià)合同檢索合同糾紛合同歸檔數(shù)據(jù)分析合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)合同履約分析合同逾期分析動(dòng)態(tài)收益分析全過(guò)程內(nèi)外協(xié)同——全面風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理，支撐業(yè)務(wù)高效流轉(zhuǎn)，使業(yè)務(wù)價(jià)值最大化法務(wù)部門(mén)或外聘法律團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)決策部門(mén)決策部門(mén)Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)1.2.1

中國(guó)CLM規(guī)模達(dá)2.66億美金，成為全球CLM市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的區(qū)域之一36.3317.2%18.9%18.8%20.4%21.1%22.4%21.6%21.2%0102030405060702017201820192020202120222023E2024E2025E全球CLM市場(chǎng)規(guī)模

市場(chǎng)規(guī)模 CAGRCLM部署模式對(duì)比本地部署混合云公有云私有云全球市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)單位：億美金中國(guó)CLM市場(chǎng)規(guī)模約為2.66

億美金，

占全球市場(chǎng)規(guī)模的7.3%TE智庫(kù)：中國(guó)CLM市場(chǎng)發(fā)展得益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)的快速發(fā)展，特別是行業(yè)頭部、國(guó)央企的帶動(dòng)下迎來(lái)高速增長(zhǎng)。中國(guó)CLM市場(chǎng)規(guī)模占全球CLM市場(chǎng)規(guī)模的7.3%，成為全球CLM增速最快的區(qū)域之一。不同于全球CLM市場(chǎng)以公有云為為主的部署特點(diǎn)，中國(guó)CLM的部署模式主要以本地化與私有云為主。并且在一段時(shí)期內(nèi)，圍繞國(guó)央企市場(chǎng)、行業(yè)頭部市場(chǎng)，私有云與本地化并存的部署特征持續(xù)存在。Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)1.2.2

「釋放法務(wù)業(yè)務(wù)」、「數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)」

成為CLM在智能時(shí)代的主旋律安全合規(guī)需求流程規(guī)范化需求合同流轉(zhuǎn)全程管控需求14.5%釋放法務(wù)業(yè)務(wù)能力27.2%7.8%基于合同內(nèi)容數(shù)據(jù)促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)21.9%驅(qū)動(dòng)企業(yè)應(yīng)用CLM的核心要素2019年 2023年49.1%企業(yè)部署CLM核心源于，通過(guò)對(duì)合同全生命周期的自動(dòng)化、智能化管理，進(jìn)一步挖掘和釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。TE智庫(kù)：對(duì)比2019年與2023年企業(yè)部署CLM的驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)移發(fā)現(xiàn)，盡管?chē)@合同安全合規(guī)的需求依然高漲，但企業(yè)對(duì)合同內(nèi)容數(shù)據(jù)應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)法務(wù)、業(yè)務(wù)價(jià)值放大意愿的增長(zhǎng)更加明顯。法智易·李明艷：在國(guó)央企市場(chǎng)中，特別是制造、能源等行業(yè)的頭部企業(yè)，數(shù)字化水平極高，已經(jīng)來(lái)到了對(duì)CLM既要高度合規(guī)安全，又要實(shí)現(xiàn)合同數(shù)據(jù)貫穿業(yè)務(wù)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)的訴求階段。Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)1.2.3

以華北、華東、華南區(qū)域?yàn)榇淼膰?guó)央企成為CLM市場(chǎng)的主力用戶(hù)16.0%10.0%8.7%制造 20.0%金融能源 11.3%物流運(yùn)輸建筑與房地產(chǎn)TMT 8.3%零售醫(yī)療衛(wèi)生政府行業(yè)8.7%9.3%10.0%河北山東四川湖北江蘇浙江廣東上海北京區(qū)域37.5%7.8%51.6%3.1%26.7%5.6%65.3%2.3%企業(yè)屬性民營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè) 國(guó)央企 政府單位2023年中國(guó)CLM市場(chǎng)企業(yè)用戶(hù)畫(huà)像TE智庫(kù)：CLM落地國(guó)內(nèi)近四年發(fā)展，國(guó)央企增長(zhǎng)幅度約14%，成為CLM市場(chǎng)增長(zhǎng)的中間力量；特別是在北、上、廣一線區(qū)域的大型國(guó)央企增速極為明顯。圍繞安全、合規(guī)、信創(chuàng)等頂層設(shè)計(jì)的逐步深化，同時(shí)國(guó)央企市場(chǎng)的數(shù)字化進(jìn)程進(jìn)入深水區(qū)，對(duì)CLM的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)需求、合規(guī)風(fēng)控訴求開(kāi)始集中爆發(fā)，成為當(dāng)前CLM市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。以制造、能源、金融為代表的先行行業(yè)中，一方面頭部企業(yè)的數(shù)字化水平相對(duì)先進(jìn)，基于合同數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的條件成熟；另一方面響應(yīng)先進(jìn)制造、智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，需要在嚴(yán)苛的安全、合規(guī)環(huán)境下保障業(yè)務(wù)的持續(xù)提效創(chuàng)新，在閉環(huán)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、合規(guī)的必然路徑中，CLM成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要拼圖。2023年2019年Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)5萬(wàn)以?xún)?nèi)5-10萬(wàn)10-20萬(wàn) 20-40萬(wàn)

40-60萬(wàn)

60萬(wàn)以上2023年中國(guó)企業(yè)對(duì)合同管理系統(tǒng)的投入情況1.2.4

隨企業(yè)規(guī)模增大，CLM客單價(jià)增幅明顯，且88.7%的用戶(hù)將會(huì)持續(xù)加大投入52.0%產(chǎn)業(yè)平均客單價(jià)：33.17萬(wàn)元20.7%15.3%5.3%4.7%2.0%200-2000人企業(yè)24.6萬(wàn)元2000-5000人企業(yè)32.0萬(wàn)元5000人以上企業(yè)60.6萬(wàn)元8.7%2.6%未來(lái)一年對(duì)CLM的投入意愿對(duì)CLM

持續(xù)加大投入企業(yè)占比88.7%Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)：當(dāng)前國(guó)內(nèi)CLM產(chǎn)品落地主要有兩種形式：SaaS模式與定制化，結(jié)合中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)特色，在CLM市場(chǎng)發(fā)展的初期階段高度個(gè)性化成為重要標(biāo)志。SaaS模式通過(guò)配置和API方式實(shí)現(xiàn)部分能力的個(gè)性化，而面向規(guī)模以上企業(yè)，廠商必須通過(guò)定制服務(wù)滿(mǎn)足其個(gè)性化訴求。因此，CLM當(dāng)前客單價(jià)普遍能夠保持在30萬(wàn)元以上的價(jià)位，而行業(yè)頭部、占據(jù)產(chǎn)業(yè)壟斷地位角色的企業(yè)對(duì)CLM的投入可以?xún)杀队诋a(chǎn)業(yè)均值，并且這些高價(jià)值企業(yè)對(duì)CLM的投入意愿保持持續(xù)高漲，頭部企業(yè)客戶(hù)投入增加將是CLM保持高速增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。TE智庫(kù)1.2.5

CLM令企業(yè)合同業(yè)務(wù)效率翻倍提升，提效價(jià)值高度凸顯10.7%10.7%23.3%16.0%34.7%30%-50%50%-70%70-90%90-100%100-150%150%-200% 4.7%企業(yè)應(yīng)用CLM的合同效率提升TE智庫(kù)：對(duì)于大型企業(yè)而言，一方面合同業(yè)務(wù)量巨大、法務(wù)工作高度繁忙；另一方面，單個(gè)合同涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)甚至多級(jí)子公司業(yè)務(wù)，而CLM的高度自動(dòng)化流程不僅減少了法務(wù)部門(mén)繁瑣的操作處理，更可以在多部門(mén)、多級(jí)組織協(xié)作時(shí)在確保合同準(zhǔn)確性、一致性和合規(guī)性的前提下，大幅提升合同處理的效率。根據(jù)實(shí)勘調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出隨企業(yè)規(guī)模增大，CLM效率提升越顯著的特征。冪律智能·石玏：大型企業(yè)應(yīng)用CLM往往能夠在合同流轉(zhuǎn)的整個(gè)過(guò)程中，更快、更容易發(fā)現(xiàn)可提高效率的盲區(qū)，因而效率價(jià)值也越凸顯。合同管理平均效率提升107.3%隨企業(yè)規(guī)模增大，CLM的效能價(jià)值越明顯不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)用CLM的效率提升120.6%101.9%88.2%2000人以下 2000~5000人 5000人以上Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)1.3.1

企業(yè)成功實(shí)踐CLM關(guān)注的核心重點(diǎn)——成熟產(chǎn)品&優(yōu)質(zhì)實(shí)施用戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品能力當(dāng)前成功實(shí)踐CLM的企業(yè)關(guān)注側(cè)重點(diǎn)62.5%產(chǎn)品側(cè)重47.2%54%34.7%27.8%22.2%8.3%服務(wù)側(cè)重46%成熟度高可用性用戶(hù)體驗(yàn) 使用手冊(cè)靈活性/擴(kuò)展性性?xún)r(jià)比TE智庫(kù)：67.2%售前階段用戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注的服務(wù)環(huán)節(jié)73.8%44.3%18.0% 16.4%實(shí)施階段 二次開(kāi)發(fā)階段 培訓(xùn)階段 后續(xù)服務(wù)階段通過(guò)目前成功實(shí)踐CLM的企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)看重供應(yīng)商的產(chǎn)品成熟度主要目的是了解CLM的功能和適應(yīng)性，判斷產(chǎn)品與自身行業(yè)、業(yè)務(wù)的匹配程度，確保其符合企業(yè)所需的流程和行為習(xí)慣。服務(wù)側(cè)關(guān)注實(shí)施服務(wù)主要目的是系統(tǒng)的上線能夠符合預(yù)期計(jì)劃，節(jié)省企業(yè)資源，加速CLM在合同、財(cái)

務(wù)等業(yè)務(wù)釋放效益的速率。Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)1.3.2

企業(yè)用戶(hù)成功實(shí)踐CLM的一般范式——“一把手”統(tǒng)一指導(dǎo)，各部門(mén)分工協(xié)作

產(chǎn)品選型

產(chǎn)品評(píng)估

產(chǎn)品實(shí)施

產(chǎn)品運(yùn)維 4.體驗(yàn)產(chǎn)品Demo3.相似行業(yè)或場(chǎng)景案例1.業(yè)務(wù)梳理

是否有特殊場(chǎng)景合同企業(yè)戰(zhàn)略理解及分析 管理配置企業(yè)用戶(hù)業(yè)務(wù)梳理內(nèi)部需求統(tǒng)一合同分類(lèi)與目錄梳理產(chǎn)品選型2.選擇產(chǎn)品/廠商類(lèi)型CLM廠商傳統(tǒng)管理軟件廠商法律服務(wù)廠商5.廠商技術(shù)水平能力是否能滿(mǎn)足定制、二開(kāi)等需求專(zhuān)業(yè)性、品牌影響力43.3%單位總裁/副總CIO/CTO/CDO 22.7%法務(wù)部門(mén)主管 20.0%其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 14.0%企業(yè)應(yīng)用CLM主要推動(dòng)者產(chǎn)品評(píng)測(cè)指標(biāo)體系CLM系統(tǒng)使用率系統(tǒng)中發(fā)起合同量審批流速率CLM系統(tǒng)多部門(mén)串聯(lián)范圍模板調(diào)用量合同修訂量等本地化產(chǎn)品實(shí)施特征以“總分策略”

逐步拆解SaaS服務(wù)著重強(qiáng)調(diào)部門(mén)能力的配置及API接口適配用戶(hù)成功核心環(huán)節(jié)，需業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等多部門(mén)協(xié)作，并形成統(tǒng)一管理制度與各系統(tǒng)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)明確推廣策略，并及時(shí)索取售后服務(wù)，注重培訓(xùn)過(guò)程的反饋和質(zhì)量，在符合企業(yè)習(xí)慣的時(shí)機(jī)進(jìn)行全覆蓋根據(jù)企業(yè)自身使用CLM的不同階段，制定不同產(chǎn)品評(píng)測(cè)指標(biāo)體系，

與供應(yīng)商協(xié)同完善和落實(shí)具體指標(biāo)Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)員工適應(yīng)操作習(xí)慣和流程周期過(guò)長(zhǎng)39.2%售后服務(wù)不到位39.2%系統(tǒng)使用效率不高25.5%運(yùn)維靈活度不足，需要繁復(fù)開(kāi)發(fā)23.5%系統(tǒng)可用性低21.6%難以衡量供應(yīng)商真正的產(chǎn)品和服務(wù)能力47.1%CLM在企業(yè)內(nèi)部的應(yīng)用范圍不明確43.1%對(duì)CLM與企業(yè)需求的匹配程度不清楚37.3%對(duì)CLM市場(chǎng)有哪些品牌不了解33.3%選型團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在組織中話語(yǔ)權(quán)較低27.5%選型問(wèn)題1.3.3

評(píng)估難、信息不對(duì)齊、適應(yīng)周期長(zhǎng)成為CLM產(chǎn)業(yè)亟需攻克的難題啟動(dòng)使用實(shí)施及部署問(wèn)題部署應(yīng)用問(wèn)題TE智庫(kù)：中國(guó)企業(yè)在CLM落地過(guò)程中暴露出的問(wèn)題開(kāi)始集中體現(xiàn)。選型階段：由于CLM在企業(yè)整個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中屬于偏后端位置，且獨(dú)立專(zhuān)業(yè)的CLM服務(wù)發(fā)展仍處于早期，產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展相對(duì)滯后，企業(yè)用戶(hù)難以通過(guò)大量實(shí)踐信息判斷供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)能力優(yōu)劣。實(shí)施部署階段：主要矛盾點(diǎn)在于實(shí)施部署的初期，供需兩側(cè)是否能夠達(dá)成真實(shí)信息的統(tǒng)一對(duì)齊。如果早期未重視該階段的信息對(duì)齊，大概率會(huì)導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目的失敗。運(yùn)維階段：使用者面臨業(yè)務(wù)流程和文化改革的問(wèn)題，如果缺乏有力的政策支持、培訓(xùn)，這個(gè)適應(yīng)周期會(huì)大幅拉長(zhǎng)，有可能導(dǎo)致應(yīng)用受到抵制。雙方對(duì)項(xiàng)目理解不對(duì)齊，早期未重視47.1%組織缺乏明確CLM管理制度39.2%溝通機(jī)制存在問(wèn)題29.4%一把手重視程度不足27.5%標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、合同類(lèi)型復(fù)雜且無(wú)歸類(lèi)27.5%Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)CLM從品牌到體驗(yàn)的制勝之路Part

2TE智庫(kù)2.1.1五年換新顏，CLM賽道競(jìng)爭(zhēng)既比專(zhuān)業(yè)，也拼生態(tài)2019年中國(guó)CLM競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年中國(guó)CLM競(jìng)爭(zhēng)格局CLM賽道核心選手專(zhuān)業(yè)CLM品牌傳統(tǒng)管理軟件品牌法律IT服務(wù)品牌 法律事務(wù)品牌法律科技品牌陣營(yíng)分裂配套服務(wù)伙伴電子簽名品牌核心生態(tài)伙伴Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)2.1.2

「專(zhuān)業(yè)CLM

廠商」與「?jìng)鹘y(tǒng)管理軟件廠商」品牌力略勝一籌行業(yè)BVI（均值）傳統(tǒng)軟件廠商專(zhuān)業(yè)CLM廠商電子簽名廠商法律科技廠商品牌MI1.59品牌FI2.02品牌BVI1.62MI1.37FI2.02BVI1.53MI2.10FI2.09BVI1.89MI1.39FI1.63BVI1.35MI1.53FI1.50BVI1.36Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)：CLM產(chǎn)業(yè)品牌均值為1.62分，不同的CLM供給側(cè)在企業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)當(dāng)中的品牌表現(xiàn)初步顯現(xiàn)差距。專(zhuān)業(yè)CLM廠商在品牌外延（MI）和品牌內(nèi)涵（FI）的綜合表現(xiàn)方面明顯優(yōu)于其他陣營(yíng)，也是唯一品牌綜合能力（BVI）高于行業(yè)均值的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力。傳統(tǒng)管理軟件廠商依然有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在FI方面多年的品牌積累，在ToB市場(chǎng)中依舊存有大量忠實(shí)用戶(hù)。電子簽名陣營(yíng)已經(jīng)調(diào)整其在CLM賽道的競(jìng)爭(zhēng)策略，成為賽道的核心輔助，加強(qiáng)FI的建設(shè)更為重要。法律科技陣營(yíng)已經(jīng)被拉開(kāi)距離，在CLM的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的疲態(tài)，可能會(huì)退出競(jìng)爭(zhēng)序列。TE智庫(kù)2.1.3

「專(zhuān)業(yè)CLM廠商」在市場(chǎng)占有&用戶(hù)滿(mǎn)意度側(cè)初步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)管理軟件廠商專(zhuān)業(yè)CLM廠商電子簽名廠商法律科技廠商19.3%13.8%不同類(lèi)型合同管理軟件陣營(yíng)的市場(chǎng)占有率傳統(tǒng)管理軟件廠商專(zhuān)業(yè)CLM廠商電子簽名廠商法律科技廠商34.4%33.3%8.2分不同類(lèi)型廠商的用戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)8分 9分 10分9.2分7.8分8.7分Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)：就當(dāng)前企業(yè)用戶(hù)的使用特征而言，在對(duì)合同業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)度、流程復(fù)雜度的高要求下，傳統(tǒng)管理軟件廠商在業(yè)務(wù)邏輯方面的深厚積累以及專(zhuān)業(yè)CLM廠商在合同領(lǐng)域合規(guī)、業(yè)務(wù)深耕、創(chuàng)新能力的綜合表現(xiàn)贏得更多客戶(hù)的認(rèn)可；并且，在使用電簽廠商的企業(yè)中，涉及合同流程和管控的業(yè)務(wù)也主要通過(guò)專(zhuān)業(yè)CLM和傳統(tǒng)管理軟件廠商能力實(shí)現(xiàn)。專(zhuān)業(yè)CLM廠商與傳統(tǒng)管理軟件廠商的市場(chǎng)占有率達(dá)到80%以上，其中專(zhuān)業(yè)CLM的平均用戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到9.2分，在整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。TE智庫(kù)2.1.4高顏值用戶(hù)的一致選擇——專(zhuān)業(yè)CLM、私有化部署28.9%32.2%本地化部署

SaaS部署

混合云部署

私有云部署部署模式偏好36.7%傳統(tǒng)管理軟件廠商電子簽名廠商法律科技廠商供應(yīng)商類(lèi)型偏好專(zhuān)業(yè)CLM廠商

41.1%規(guī)模2000人以上數(shù)字化覆蓋程度50%以上業(yè)務(wù)健壯度“領(lǐng)先”水平TE智庫(kù)：一方面，從當(dāng)前中國(guó)企業(yè)應(yīng)用CLM的實(shí)際情況來(lái)看，對(duì)合同管理的使用出發(fā)點(diǎn)、目標(biāo)、邊界仍然時(shí)常處于模糊狀態(tài)，因此對(duì)具有專(zhuān)業(yè)性能力和相對(duì)豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)依賴(lài)度較高，需要專(zhuān)業(yè)廠商提供專(zhuān)注于合同管理領(lǐng)域的解決方案和思路；另一方面，平臺(tái)類(lèi)廠商在提供復(fù)雜、個(gè)性化合同管理訴求方面存在一定障礙，而專(zhuān)業(yè)獨(dú)立廠商的定制能力明顯更有優(yōu)勢(shì)。獨(dú)立CLM廠商在部署模式方面的選擇會(huì)根據(jù)企業(yè)用戶(hù)訴求靈活設(shè)置，能夠根據(jù)企業(yè)的指定進(jìn)行系統(tǒng)的擴(kuò)展和更新維護(hù)。因此，短期內(nèi)CLM賽道仍然以私有云、本地化的部署模式為主。Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)2.2.1

CLM賽道品牌商競(jìng)爭(zhēng)格局——再創(chuàng)業(yè)品牌的崛起之路秀合同泛微太極—法智易漢得—甄零藍(lán)凌智邦國(guó)際天威誠(chéng)信用友金蝶SAP法大大上上簽E簽寶法天使法伴云律大大冪律智能中國(guó)合同管理市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局Source：TE智庫(kù)，2023/06領(lǐng)導(dǎo)者挑戰(zhàn)者跟隨者補(bǔ)位者TE智庫(kù)2.2.2

市場(chǎng)多樣化訴求，供給側(cè)選擇性進(jìn)化專(zhuān)業(yè)CLM廠商傳統(tǒng)管理軟件廠商電子簽名廠商法律科技廠商CLM供應(yīng)商優(yōu)劣勢(shì)分析產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：面向法務(wù)業(yè)務(wù)的功能豐富，基于法務(wù)業(yè)務(wù)的合同合規(guī)性、法律合規(guī)理解力較強(qiáng)。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：在咨詢(xún)階段的業(yè)務(wù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)能力突出；大量基于法律業(yè)務(wù)的服務(wù)支持比較全面，能為企業(yè)提供除IT以外最全的法律支持服務(wù)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：專(zhuān)業(yè)CLM產(chǎn)品在合同場(chǎng)景、行業(yè)的業(yè)務(wù)滿(mǎn)足程度高；在多終端適配、多系統(tǒng)兼容方面優(yōu)勢(shì)突出；產(chǎn)品手冊(cè)相對(duì)完備，用戶(hù)自助應(yīng)用易上手。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：在咨詢(xún)規(guī)劃階段相對(duì)專(zhuān)業(yè)，能夠?yàn)槠髽I(yè)量身打造完整CLM數(shù)字化戰(zhàn)略；在部署實(shí)施階段落地和靈活響應(yīng)能力更強(qiáng)；擁有相對(duì)無(wú)感式、完整的運(yùn)維服務(wù)支持。陣營(yíng)劣勢(shì)：敢于打價(jià)格戰(zhàn)，目前生態(tài)沒(méi)有建成，在面向客戶(hù)服務(wù)時(shí)沒(méi)有形成相對(duì)統(tǒng)一的組織或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)品穩(wěn)定性、成熟度較高；運(yùn)行效率穩(wěn)定；在合同業(yè)務(wù)審批邏輯與其他業(yè)務(wù)的協(xié)同作業(yè)連接方面相對(duì)有優(yōu)勢(shì)。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：在整體為企業(yè)規(guī)劃數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖方面擁有較深厚的經(jīng)驗(yàn)；有獨(dú)立的實(shí)施和服務(wù)團(tuán)隊(duì)/渠道伙伴，就近為用戶(hù)提供面對(duì)面服務(wù)能力較強(qiáng)。陣營(yíng)劣勢(shì)：由于CLM業(yè)務(wù)相對(duì)小眾，傳統(tǒng)管理軟件廠商在實(shí)施部署階段的團(tuán)隊(duì)規(guī)模略顯不足，內(nèi)、外部服務(wù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)質(zhì)量差異明顯。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：在簽章、智能審核比對(duì)等細(xì)分場(chǎng)景的產(chǎn)品壁壘程度深；由于SaaS化程度高，接口標(biāo)準(zhǔn)程度相對(duì)完善，在與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接和集成方面更有優(yōu)勢(shì)。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：運(yùn)維部分的服務(wù)可實(shí)現(xiàn)全面的無(wú)感托管；在SaaS化服務(wù)中只需要做簡(jiǎn)單配置或API接口即可實(shí)現(xiàn)部分的個(gè)性化訴求。陣營(yíng)劣勢(shì)：銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與CLM差異較大，在整體CLM數(shù)字化藍(lán)圖設(shè)計(jì)方面稍顯不足。陣營(yíng)劣勢(shì)：IT側(cè)的業(yè)務(wù)邏輯能力模糊，解決方案和場(chǎng)景交叉復(fù)雜（產(chǎn)品邊界模糊），直接影響后續(xù)產(chǎn)品快速迭代。Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)優(yōu)秀行業(yè)實(shí)踐的示范效應(yīng)Part

3TE智庫(kù)3.1

大消費(fèi)行業(yè)CLM應(yīng)用實(shí)踐甄零科技·吳聃：合同管理既是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的下限，因?yàn)樗s定了雙方的所有風(fēng)險(xiǎn)和保障責(zé)任，也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的上限，因?yàn)樗梢允菇灰纂p方的利益最大化。以大消費(fèi)行業(yè)為例，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大需要擴(kuò)展供應(yīng)鏈能力、渠道能力，對(duì)于規(guī)模較大的企業(yè)集團(tuán)來(lái)說(shuō)甚至?xí)婕暗郊娌⑹召?gòu)，而大消費(fèi)行業(yè)往往交易復(fù)雜、合同條款多樣化，這就提高了對(duì)采購(gòu)框架合同、經(jīng)銷(xiāo)商合作協(xié)議、投資協(xié)議等合同類(lèi)型的管理要求，不僅需要解決流程效率問(wèn)題，還要管理合同條款；通過(guò)數(shù)字化、智能化的合同全生命周期管理，決策者能夠使經(jīng)營(yíng)所需的各種交易承載在風(fēng)險(xiǎn)可控制、利益有保障的合同中，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值最大化。TE智庫(kù)現(xiàn)有合同管理制度和工具無(wú)法滿(mǎn)足集團(tuán)精細(xì)化、防風(fēng)險(xiǎn)的管理訴求，需要建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一管理平臺(tái)，打通上下游，提升合同文本質(zhì)量、增強(qiáng)審核效能、強(qiáng)化履約監(jiān)管，助力光明國(guó)際合同管理從操作性、事務(wù)性工作層面走向管理性、戰(zhàn)略性的層面，真正做到風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)時(shí)預(yù)警、持續(xù)跟蹤、閉環(huán)管理。光明食品國(guó)際有限公司由光明食品（集團(tuán)）有限公司在香港全資注冊(cè)成立，在新加坡、歐洲均設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，旗下?lián)碛?家上市企業(yè)“梅林股份”，擁有以色列最大食品公司Tnuva、意大利百年橄欖油企業(yè)Salov、新西蘭第二大農(nóng)產(chǎn)品出口商銀厥農(nóng)場(chǎng)等海外企業(yè)。隨著光明國(guó)際業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，原有的合同管理流程已逐漸無(wú)法滿(mǎn)足光明國(guó)際對(duì)安全、合規(guī)的更高要求。為此，需要建立一套更完善的合同管理系統(tǒng)，旨在實(shí)現(xiàn)合同全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)合同文本規(guī)范化、合同審批精細(xì)化，支撐公司整體合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)事前感知，全面提升企業(yè)現(xiàn)代化治理水平。

體系搭建：實(shí)現(xiàn)合同全生命周期管理，包括合同擬定和履行生命周期，覆蓋合同起草、登記、審批、簽訂、履行、監(jiān)控、評(píng)估、完結(jié)和查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等全過(guò)程；標(biāo)準(zhǔn)建立：進(jìn)一步規(guī)范合同文本、和流程的標(biāo)準(zhǔn)化，支撐管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，提升業(yè)務(wù)執(zhí)行和管理效率業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化集團(tuán)及分公司合同監(jiān)管力度，有效防控法律風(fēng)險(xiǎn)；履約管控：實(shí)現(xiàn)合同簽訂后履行階段執(zhí)行情況的有效控制，對(duì)合同的篡改風(fēng)險(xiǎn)，合同的過(guò)期風(fēng)險(xiǎn)，合同的遺失風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行有效規(guī)避；深化分析：實(shí)現(xiàn)對(duì)合同及履行數(shù)據(jù)快速獲取與分析，發(fā)現(xiàn)管理洼地，輔助快速、準(zhǔn)確的管理決策和管理改善。3.1.1

大消費(fèi)行業(yè)應(yīng)用落地實(shí)踐案例——光明食品國(guó)際有限公司應(yīng)用背景介紹面臨的困難和痛點(diǎn)光明國(guó)際是光明集團(tuán)最大的二級(jí)集團(tuán)，全球化業(yè)務(wù)多元化，子公司業(yè)態(tài)豐富，導(dǎo)致合同監(jiān)管存在較大的難度，需要有效的抓手進(jìn)行統(tǒng)一、集中的管理；應(yīng)用效果甄零合同管理系統(tǒng)助力光明國(guó)際實(shí)現(xiàn)以下四個(gè)管理目標(biāo)：解決方案以及應(yīng)用實(shí)踐的流程示意圖業(yè)務(wù)分析合同模板分析合同簽訂分析評(píng)審效率分析合同變更分析自定義報(bào)表驅(qū)動(dòng)合同履行生命周期合同擬定生命周期合同范本庫(kù)合同條款庫(kù)合同相對(duì)方合同分類(lèi)合同權(quán)限體系審批體系基礎(chǔ)體系 合同起草合同起草內(nèi)部協(xié)同擬定合同審批合同補(bǔ)錄全文檢索合同簽署合同用印申請(qǐng)合同文本用印合同文本回收合同文本歸檔電子用印合同借閱合同結(jié)束合同履行首付款履行管理履行監(jiān)控管理發(fā)票管理合同結(jié)算管理合同變更/處置補(bǔ)充協(xié)議合同終止/解散合同暫停/恢復(fù)合同作廢內(nèi)部變更合同關(guān)閉合同續(xù)簽合同評(píng)價(jià)合同其他移交轉(zhuǎn)交/授權(quán)合同法務(wù)糾紛/案件管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理相對(duì)方資質(zhì)查驗(yàn)敏感字詞智能預(yù)警合同智能審查OCR智能比對(duì)電子簽章合同智能支撐移動(dòng)辦公工作臺(tái)APP門(mén)戶(hù)首頁(yè)公告我的待辦預(yù)警消息知識(shí)庫(kù)……組織數(shù)據(jù)人員數(shù)據(jù)簽約主體數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)移動(dòng)設(shè)備PC電腦瀏覽器業(yè)務(wù)協(xié)同SAP資金（FICO）報(bào)賬系統(tǒng)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)OA單點(diǎn)登錄辦公協(xié)同業(yè)務(wù)協(xié)同驅(qū)動(dòng)支撐支撐Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)3.1.2

大消費(fèi)行業(yè)核心場(chǎng)景聚焦及用戶(hù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的品牌影響力之前與供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)項(xiàng)目合作典型案例的參考借鑒價(jià)值成功的客戶(hù)案例較多供應(yīng)商的交付能力實(shí)施團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性實(shí)施團(tuán)隊(duì)的大項(xiàng)目能力供應(yīng)商的咨詢(xún)能力產(chǎn)品是否采用了先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的迭代升級(jí)能力產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品的易用性產(chǎn)品的易調(diào)校性產(chǎn)品的兼容性與可拓展性產(chǎn)品的成熟度大消費(fèi)行業(yè)用戶(hù)部署模式大消費(fèi)行業(yè)用戶(hù)選擇傾向大消費(fèi)行業(yè)用戶(hù)關(guān)注要素高頻應(yīng)用場(chǎng)景20.00%

28.00%64.00%44.00%36.00%16.00%44.00%合同準(zhǔn)備

合同起草

合同審批

合同簽訂

合同履約

合同結(jié)束

合同分析需要專(zhuān)業(yè)信息化工具進(jìn)行統(tǒng)籌管理32.0%輔助、規(guī)范合同內(nèi)容的法律合規(guī)性32.0%專(zhuān)業(yè)信息化工具來(lái)

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)法務(wù)支撐業(yè)務(wù) 管理要求提高36.0%

24.0%無(wú)法通過(guò)合同數(shù)據(jù)直觀看到企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況24.0%當(dāng)前痛點(diǎn)16.0%44.0%16.0%24.0%本地化部署

私有云部署

混合云部署

公有云部署Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)主要區(qū)域市場(chǎng)3.1.3

大消費(fèi)行業(yè)CLM供應(yīng)商推薦——上海甄零科技有限公司公司介紹 產(chǎn)品介紹合同業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)服務(wù)場(chǎng)景核心服務(wù)行業(yè)生命科學(xué)制造……合同準(zhǔn)備合同起草合同簽訂合同審批

合同分析 合同結(jié)束 合同履約 零售快消互聯(lián)網(wǎng)地產(chǎn)建筑甄零科技由國(guó)內(nèi)知名企業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)商、上市公司「漢得信息」孵化，為中大型企業(yè)提供合同全生命周期管理SaaS解決方案。甄零科技以更好地服務(wù)企業(yè)為目標(biāo)，首創(chuàng)「業(yè)財(cái)法」一體化的合同管理思路，將單一合同擬定管理全面延展到合同擬定、合同履約、法務(wù)管理等領(lǐng)域。通過(guò)深入理解與分析客戶(hù)的合同管理場(chǎng)景，以合同效率提升、合同風(fēng)控管理為著力點(diǎn)，為客戶(hù)打造「業(yè)財(cái)法」一體的合同管理體系。截至目前，甄零科技已為近200家大型企業(yè)，多個(gè)國(guó)內(nèi)外細(xì)分領(lǐng)域頭部客戶(hù)提供服務(wù)，具備成熟的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，是合同管理領(lǐng)域領(lǐng)先的供應(yīng)商。甄零科技合同及法務(wù)管理分為3條主要的產(chǎn)品線：OC（OneContract）產(chǎn)品線，服務(wù)于合同簽訂期，根據(jù)不同業(yè)務(wù)類(lèi)型提供不同模板來(lái)源，設(shè)計(jì)差異性的合同擬制作業(yè)流程，提高合同管理效率及合規(guī)性。OF（OneFulfill）產(chǎn)品線，服務(wù)于合同履約期，解決合同簽訂與履約“兩張皮”，實(shí)現(xiàn)在財(cái)務(wù)管控、法務(wù)風(fēng)控流程中完成履約責(zé)任落實(shí)、穿透監(jiān)督。OL（OneLegal）產(chǎn)品線，是法務(wù)數(shù)字化工作平臺(tái)，聚焦法務(wù)日常的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律訴訟、律所管理、工商檔案等事務(wù)管理。對(duì)接海外電簽DocuSign、支持中英出海業(yè)務(wù)支持：雙語(yǔ)系統(tǒng)部署模式：

SaaS化產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)模式，企業(yè)以更低的成本獲取更豐富的產(chǎn)品和服務(wù)典型合同場(chǎng)景：連鎖門(mén)店租賃、經(jīng)銷(xiāo)商管理、電商管理、醫(yī)藥合規(guī)、CPQ、物業(yè)服務(wù)等華北大區(qū)：京、蒙、冀、魯東北地區(qū)：吉華中大區(qū)：鄂、湘華東大區(qū)：浙、蘇、滬西北大區(qū)：藏華南地區(qū)：粵、閩、香港西南大區(qū)：云、黔18.8%21.4%34.5%Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)藍(lán)凌·廖斌：數(shù)字化程度的深水區(qū)的大型制造業(yè)企業(yè)對(duì)于CLM產(chǎn)品的需求已經(jīng)達(dá)到較高水平，除對(duì)合同基本的存檔、審批、流程控制等要求外，更提出了基于合同數(shù)據(jù)的多部門(mén)協(xié)作訴求。合同管理不僅是法務(wù)部門(mén)的問(wèn)題，不只是為了滿(mǎn)足合同的需求，更是企業(yè)商業(yè)經(jīng)營(yíng)中的基礎(chǔ)設(shè)施——既要滿(mǎn)足法律相關(guān)要求，又要體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的訴求。3.2

制造業(yè)CLM應(yīng)用實(shí)踐TE智庫(kù)，煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中集來(lái)福士”），業(yè)務(wù)涵蓋海洋油氣、海洋漁業(yè)、海洋清潔能源、特種船、海洋空間利用、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等領(lǐng)域，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，訂單接連不斷。過(guò)去集團(tuán)各部門(mén)間存在“分段內(nèi)部作業(yè)”的情況，缺少實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)感知，業(yè)務(wù)前后端數(shù)字化聯(lián)接不足，亟需加強(qiáng)合同在線化、數(shù)字化管理能力。中集來(lái)福士攜手藍(lán)凌建設(shè)合同管理平臺(tái)，完善合同全生命周期在線化管理，助推業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，合同與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成，采購(gòu)、外包、工程、銷(xiāo)售4大類(lèi)合同統(tǒng)一納入管理，拉通財(cái)務(wù)預(yù)算到結(jié)算，支持全業(yè)務(wù)場(chǎng)景，助力業(yè)財(cái)融合。

缺少統(tǒng)一的范本管理，各部門(mén)合同范本分散不一，合同審批耗時(shí)長(zhǎng)，且存在法律風(fēng)險(xiǎn)漏洞。用印審批均在線下進(jìn)行，用印后員工再回到流程中上傳蓋章后的合同，跑腿工作量極大。合同發(fā)起審批時(shí)，未關(guān)聯(lián)上前置審批流程或前置合同，無(wú)法在一個(gè)系統(tǒng)查閱合同完整信息。不能直觀查看從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)到合同、采購(gòu)訂單結(jié)算執(zhí)行的整體業(yè)務(wù)過(guò)程，結(jié)算信息斷點(diǎn)不統(tǒng)一，線下管理、數(shù)據(jù)加工任務(wù)繁重。外包的長(zhǎng)協(xié)、工程、采購(gòu)等合同未線上化管理，組織內(nèi)外協(xié)同效率低，合同履約管控確實(shí)，常用的數(shù)據(jù)及報(bào)表無(wú)法收集或統(tǒng)計(jì)。3.2.1制造業(yè)實(shí)踐案例——中集來(lái)福士智慧合同管理平臺(tái)應(yīng)用背景介紹應(yīng)用效果提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，統(tǒng)一合同范本管理，深化合同范本應(yīng)用，節(jié)省合同審批的時(shí)間，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)漏洞，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理，管控涉外風(fēng)險(xiǎn)。電子簽章代替線下用印全場(chǎng)景支持，滿(mǎn)足文件簽章用印應(yīng)用場(chǎng)景，減少了線下簽章繁瑣環(huán)節(jié)，提高了合同簽批效率。合同與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成，采購(gòu)、外包、工程、銷(xiāo)售等合同統(tǒng)一納入管理，實(shí)現(xiàn)各種業(yè)務(wù)類(lèi)型的合同集中管理。同步SRM系統(tǒng)相對(duì)方管理信息，系統(tǒng)提供預(yù)算管控，支持全業(yè)務(wù)場(chǎng)景，同時(shí)實(shí)現(xiàn)合同電子歸檔、合同結(jié)算申請(qǐng)與ERP對(duì)接。基于系統(tǒng)集成，改善合同與業(yè)務(wù)的協(xié)同，促進(jìn)業(yè)務(wù)端到端管理，提高作業(yè)效率，提升流程能力，數(shù)據(jù)可視化助力分析決策。面臨的困難和痛點(diǎn) 解決方案以及應(yīng)用實(shí)踐的流程示意圖主數(shù)據(jù)通知待辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)事前材料風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警電子簽核影像歸檔中集來(lái)福士合同一體化管理平臺(tái)集團(tuán)法務(wù)管理門(mén)戶(hù)高管門(mén)戶(hù)集團(tuán)合同門(mén)戶(hù)合同業(yè)務(wù)協(xié)同采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)采購(gòu)非項(xiàng)目類(lèi)外包合同項(xiàng)目類(lèi)外包合同非項(xiàng)目類(lèi)工程基建HR人事各部門(mén)普通合同銷(xiāo)售訂單合同合同全生命周期管理范本管理合同起草合同審批合同簽訂合同履約合同歸檔合同借閱合同查詢(xún)合同卡片合同結(jié)算臺(tái)賬統(tǒng)一合同臺(tái)賬組織架構(gòu)企業(yè)微信BPMAD域內(nèi)部IT系統(tǒng)集成SRMERPNC非項(xiàng)目預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用集成第三方應(yīng)用集成電子簽章物理印控?cái)?shù)字運(yùn)營(yíng)數(shù)字看板合同報(bào)表可視化圖表BI分析 合同績(jī)效 …….Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)3.2.2

制造業(yè)核心場(chǎng)景聚焦及用戶(hù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)10.0%73.3%3.3%13.3%本地化部署

私有云部署

混合云部署

公有云部署供應(yīng)商有資質(zhì)供應(yīng)商的品牌影響力之前與供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)項(xiàng)目合作典型案例的參考借鑒價(jià)值成功的客戶(hù)案例較多供應(yīng)商的交付能力實(shí)施團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性實(shí)施團(tuán)隊(duì)的大項(xiàng)目能力供應(yīng)商的咨詢(xún)能力產(chǎn)品是否采用了先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的迭代升級(jí)能力產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品的易用性產(chǎn)品的易調(diào)校性產(chǎn)品的兼容性與可拓展性產(chǎn)品的成熟度制造業(yè)用戶(hù)部署模式制造業(yè)用戶(hù)選擇傾向制造業(yè)用戶(hù)關(guān)注要素高頻應(yīng)用場(chǎng)景2656.7%.7% 40.0%33.3%30.0% 1626.7%.7%合同準(zhǔn)備

合同起草

合同審批

合同簽訂

合同履約

合同結(jié)束

合同分析輔助、規(guī)范合同內(nèi)容的法律合規(guī)性33.3%無(wú)法滿(mǎn)足更復(fù)雜管理需要30.0%合同管理不透明、流轉(zhuǎn)效率低26.7%企業(yè)想要對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行精細(xì)化管理26.7%沒(méi)有對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范的管理23.3%當(dāng)前痛點(diǎn)Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)主要區(qū)域市場(chǎng)深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司成立于2001年，數(shù)智化辦公專(zhuān)家、深圳500強(qiáng)企業(yè)，為各類(lèi)組織提供工作門(mén)戶(hù)、BPM流程、低代碼、信創(chuàng)辦公、協(xié)同辦公、知識(shí)管理、合同管理、費(fèi)控等數(shù)字化解決方案。公司先后助力中信、萬(wàn)科、小米、紫金礦業(yè)等數(shù)萬(wàn)家知名企業(yè)實(shí)現(xiàn)了智慧管理與高效辦公的工作變革；截至2022年底，公司與華為云、阿里云、金山云等100+家廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作，累計(jì)服務(wù)4000+萬(wàn)員工。3.2.3

制造行業(yè)CLM供應(yīng)商推薦——深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司公司介紹 產(chǎn)品介紹合同業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)服務(wù)場(chǎng)景核心服務(wù)行業(yè)國(guó)央企金融房地產(chǎn)醫(yī)療制造藍(lán)凌智慧合同管理平臺(tái)，提供合同全生命周期管理，打造安全、合規(guī)、高效的數(shù)字化合同管理新范式?；贏I、大數(shù)據(jù)、流程引擎等技術(shù)及眾多中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)最佳實(shí)踐，藍(lán)凌全新智慧合同管理平臺(tái)，提供全程化、電子化、智能化的合同管理，助力企業(yè)“降本、增效、合規(guī)”。……合同分析合同準(zhǔn)備合同起草合同簽訂合同履約合同結(jié)束合同審批華中大區(qū)（豫、鄂、湘）華東大區(qū)（滬、蘇、浙、皖、贛、魯、閩、臺(tái)灣）華南大區(qū)（粵、桂、瓊、港、澳）部署模式：本地部署；私有云部署云生態(tài)合作：阿里云；華為云；騰訊云出海業(yè)務(wù)支持：服務(wù)出海；海外三方應(yīng)用對(duì)接華北大區(qū)（京、津、冀、晉、蒙）中西部（陜、甘、川、渝）20.7%17.6%27.2%Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)3.3

政企CLM應(yīng)用實(shí)踐法智易·李明艷：合同全生命周期管理領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，但還未形成生態(tài)。目前，國(guó)央企對(duì)于整個(gè)數(shù)字化的理解到一個(gè)非常深的地步，客戶(hù)對(duì)數(shù)字化的認(rèn)知希望是要真正的幫他解決核心業(yè)務(wù)問(wèn)題，需要打通它整個(gè)業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)，以合同為中心，將業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)數(shù)據(jù)“多流合一”，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率，同時(shí)控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。法智易已經(jīng)開(kāi)始在向垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行探索，為行業(yè)賦能。TE智庫(kù)尚未建立健全合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控規(guī)則指標(biāo)體系，無(wú)法實(shí)現(xiàn)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)估、預(yù)警和防控的管理要求。合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控管理缺乏數(shù)字化支撐：目前采用人工方式進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，開(kāi)展合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控問(wèn)題跟蹤工作，周期長(zhǎng)、強(qiáng)度大、效率較低，

分析監(jiān)測(cè)、問(wèn)題跟蹤及成果共享困難。本項(xiàng)目通過(guò)開(kāi)展集團(tuán)公司法務(wù)系統(tǒng)（數(shù)字法治）優(yōu)化升級(jí)工作，構(gòu)建“數(shù)字法治一體化管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)法律、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控四位一體協(xié)同運(yùn)作；法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在線識(shí)別、分析、評(píng)估、防控，達(dá)到提前預(yù)警、精準(zhǔn)防控的目標(biāo)。通過(guò)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、流程為基礎(chǔ)、問(wèn)題為線索、數(shù)據(jù)為支撐，落實(shí)數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)，拓寬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)、業(yè)務(wù)流程管控、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)遵從的全業(yè)務(wù)流程覆蓋，打造集團(tuán)公司及覆蓋各二三級(jí)單位的數(shù)字化法治管理，夯實(shí)集團(tuán)公司法治央企建設(shè)的成果。3.3.1政企行業(yè)應(yīng)用落地實(shí)踐案例——國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司應(yīng)用背景介紹國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家電投）成立于2015年5月，由原中國(guó)電力投資集團(tuán)公司與國(guó)家核電技術(shù)有限公司重組組建，是中央直接管理的特大型國(guó)有重要骨干企業(yè)，肩負(fù)保障國(guó)家能源安全的重大責(zé)任，業(yè)務(wù)涵蓋電力、熱力、煤炭、鋁業(yè)、物流、金融、環(huán)保、光伏、電站服務(wù)等領(lǐng)域,

擁有核電、火電、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等全部發(fā)電類(lèi)型，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委確定的中央企業(yè)董事會(huì)、中央企業(yè)兼并重組、國(guó)有企業(yè)信息公開(kāi)、國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè)，注冊(cè)資本金450億元。面臨的困難和痛點(diǎn) 解決方案以及應(yīng)用實(shí)踐架構(gòu)示意圖 應(yīng)用效果應(yīng)用展現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)支撐PC端移動(dòng)端數(shù)據(jù)共享平臺(tái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)……電能e采招系統(tǒng)集團(tuán)門(mén)戶(hù)法治業(yè)務(wù)APP首頁(yè)風(fēng)控業(yè)務(wù)電投壹APP業(yè)務(wù)應(yīng)用法律事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控管理合規(guī)管理合同管理風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)內(nèi)控矩陣合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)案件管理重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控評(píng)價(jià)違規(guī)舉報(bào)制度管理指標(biāo)管理典型案例合規(guī)評(píng)價(jià)文本審查全文檢索風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警合規(guī)評(píng)價(jià)認(rèn)證鑒權(quán)委托交接權(quán)限服務(wù)組織用戶(hù)提醒服務(wù)流程引擎數(shù)據(jù)字典日志服務(wù)調(diào)度配置結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成……緩存文件存儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)智能應(yīng)用基礎(chǔ)服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)云控制臺(tái)屬性配置調(diào)度監(jiān)控運(yùn)維保障體系快速發(fā)布彈性伸縮故障自愈應(yīng)用安全數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)安全安全保障體系主機(jī)安全身份認(rèn)證安全運(yùn)營(yíng)Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)3.3.2

政企行業(yè)核心場(chǎng)景聚焦及用戶(hù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)66.7%16.7%16.7%本地化部署私有云部署公有云部署產(chǎn)品的成熟度產(chǎn)品的兼容性與可拓展性產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品是否采用了先進(jìn)技術(shù)成功的客戶(hù)案例較多典型案例的參考借鑒價(jià)值供應(yīng)商的品牌影響力供應(yīng)商有資質(zhì)（信創(chuàng)等）政企行業(yè)用戶(hù)部署模式政企行業(yè)用戶(hù)選擇傾向政企行業(yè)用戶(hù)關(guān)注要素高頻應(yīng)用場(chǎng)景3366.7%.3%507%.0%16.7% 1616.7%16..7%合同準(zhǔn)備

合同起草

合同審批

合同簽訂

合同履約

合同結(jié)束

合同分析沒(méi)有對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范的管理50.0%輔助、規(guī)范合同內(nèi)容的法律合規(guī)性33.3%希望通過(guò)信息化系統(tǒng)來(lái)貫徹落實(shí)合同管理制度33.3%無(wú)法通過(guò)合同數(shù)據(jù)直觀看到企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況33.3%以合同為中心，聯(lián)通企業(yè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等各類(lèi)數(shù)據(jù)16.7%當(dāng)前痛點(diǎn)Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)主要區(qū)域市場(chǎng)北京太極法智易科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)太極法智易）是太極股份全資子公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)的成員企業(yè)，是最早將CLM概念引入國(guó)內(nèi)的企業(yè)之一，也是目前唯一國(guó)資背景的CLM服務(wù)供應(yīng)商。太極法智易在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化領(lǐng)域深耕近20年，服務(wù)近千家大中型企業(yè)，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多，覆蓋合同、法務(wù)、風(fēng)控、合規(guī)、審計(jì)、紀(jì)檢等大風(fēng)控和大監(jiān)督全產(chǎn)品線的公司。3.3.3

政企行業(yè)CLM供應(yīng)商推薦——法智易公司介紹產(chǎn)品介紹合同業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)服務(wù)場(chǎng)景核心服務(wù)行業(yè)金融國(guó)央企太極法智易形成了智能合同法務(wù)管理（CLM）、智慧風(fēng)控合規(guī)管理（ERM）為

核心的產(chǎn)品解決方案。產(chǎn)品以風(fēng)控合規(guī)和多流合一兩大特點(diǎn)為主，利用大數(shù)據(jù)、人工智能、自然語(yǔ)言處理等多項(xiàng)核心技術(shù)構(gòu)建企業(yè)上下貫通、業(yè)財(cái)一體和共享賦能的合同管理平臺(tái)。為企業(yè)提供具有業(yè)務(wù)規(guī)范性和管理前瞻性的業(yè)務(wù)治理方法論，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。合同履約智能分析合同準(zhǔn)備合同起草合同簽訂合同結(jié)束智能審批部署模式：私有云部署；本地化部署生態(tài)合作：電科云、天翼云、華為云生產(chǎn)制造能源電力華北區(qū)域（京、津、冀、晉、蒙）華中區(qū)域（豫、鄂、湘）華東區(qū)域（魯、蘇、皖、滬、浙、閩、贛、臺(tái)）交通運(yùn)輸……華南區(qū)域（粵、港、澳、桂、瓊）特殊市場(chǎng)：全面適配信創(chuàng)環(huán)境19.5%22.0%36.2%Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)法大大·劉謙：電子簽已經(jīng)進(jìn)入到了頭部競(jìng)爭(zhēng)的階段。電子簽產(chǎn)品既有法律科技矩陣的產(chǎn)品創(chuàng)新，又有一定AI能力，能夠?yàn)楦黝?lèi)場(chǎng)景和行業(yè)提供服務(wù)。電簽在TMT、金融等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度迅猛，這些行業(yè)的數(shù)字化步伐相對(duì)更快，對(duì)電簽以及衍生的CLM認(rèn)知應(yīng)用也更強(qiáng)。特別是在智能簽約、智能審核部分，TMT行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用意愿、提效訴求高度突出。對(duì)CLM的業(yè)務(wù)邏輯能力、智能化能力要求很高。而電子簽在這些能力側(cè)，形成對(duì)CLM的強(qiáng)力補(bǔ)充。3.4

TMT

CLM應(yīng)用實(shí)踐TE智庫(kù)針對(duì)于合同管理的信息化建設(shè)不完善，合同審查未做完全分類(lèi)，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。使用人工審查合同效率低，且容易出現(xiàn)錯(cuò)審、漏審的情況。在范本制作、審批過(guò)程、簽署用印、歸檔申請(qǐng)的四個(gè)場(chǎng)景中，都有文本比對(duì)的需求，人工比對(duì)時(shí)間長(zhǎng)，容易出錯(cuò)。某國(guó)內(nèi)知名智能手機(jī)品牌，成立于2004年，是一家全球性的智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，致力于為客戶(hù)提供最先進(jìn)和最精致的智能手機(jī)、高端影音設(shè)備和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)，員工數(shù)量超4w人，年審合同量500w份以上，年收入1700億元。隨著企業(yè)與業(yè)務(wù)規(guī)模不斷壯大，企業(yè)需要對(duì)分散在全國(guó)各地分、子公司的合同信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，并提高合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度，因此集團(tuán)急需一套完整的CLM系統(tǒng)幫助企業(yè)進(jìn)行高效管理。與合作伙伴一同對(duì)合同審查類(lèi)型做了分類(lèi)及不同審查路徑，一共分為標(biāo)準(zhǔn)、半標(biāo)、非標(biāo)合同，其中半標(biāo)使用法大大的智能審查。通過(guò)iTerms的智能審查訓(xùn)練委托服務(wù)、技術(shù)通用類(lèi)模型，基于模型進(jìn)行合同預(yù)審，提高法務(wù)審核效率。iTerms提供文本比對(duì)API接口和功能頁(yè)面，實(shí)現(xiàn)高效率輸出比對(duì)差異結(jié)果頁(yè)面，同時(shí)支持差異定位。3.4.1

TMT應(yīng)用落地實(shí)踐案例——國(guó)內(nèi)某知名智能手機(jī)品牌應(yīng)用背景介紹面臨的困難和痛點(diǎn) 解決方案以及應(yīng)用實(shí)踐的流程示意圖 應(yīng)用效果iTerms智審系統(tǒng)登錄合同管理系統(tǒng)合同起草在線協(xié)同審查合同合同確認(rèn)用印簽署合同歸檔信息抽取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)智能審查合同比對(duì)OPPO魔盒中臺(tái)業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)合作伙伴合同管理系統(tǒng)Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)3.4.2

TMT核心場(chǎng)景聚焦及用戶(hù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的兼容性與可拓展性產(chǎn)品的易用性產(chǎn)品的易調(diào)校性產(chǎn)品和服務(wù)的迭代升級(jí)能力產(chǎn)品是否采用了先進(jìn)技術(shù)供應(yīng)商的咨詢(xún)能力實(shí)施團(tuán)隊(duì)的大項(xiàng)目能力實(shí)施團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性供應(yīng)商的交付能力典型案例的參考借鑒價(jià)值成功的客戶(hù)案例較多之前與供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)項(xiàng)目合作供應(yīng)商的品牌影響力供應(yīng)商有資質(zhì)TMT行業(yè)用戶(hù)部署模式TMT行業(yè)用戶(hù)選擇傾向TMT行業(yè)用戶(hù)關(guān)注要素高頻應(yīng)用場(chǎng)景70.0%3040.0.0%%50.0%20.0%20.0%10.0%合同準(zhǔn)備

合同起草

合同審批

合同簽訂

合同履約

合同結(jié)束

合同分析輔助、規(guī)范合同內(nèi)容的法律合規(guī)性58.3%沒(méi)有對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范的管理41.7%需要一個(gè)專(zhuān)業(yè)信息化工具來(lái)支撐業(yè)務(wù)33.3%無(wú)法滿(mǎn)足更復(fù)雜管理需要25.0%希望將合同管理系統(tǒng)作為前后端系統(tǒng)的連接橋梁25.0%當(dāng)前痛點(diǎn)41.7%33.3%25.0%本地化部署私有云部署公有云部署Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)優(yōu)勢(shì)服務(wù)場(chǎng)景主要區(qū)域市場(chǎng)法大大是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子合同與電子簽云服務(wù)平臺(tái)（FadadaAgreement

&

Signature

Cloud），致力為企業(yè)、政府和個(gè)人提供基于合法數(shù)字簽名技術(shù)的電子合同和電子單據(jù)的在線協(xié)同簽署及管理服務(wù)，構(gòu)建商業(yè)契約的數(shù)字化基礎(chǔ)能力，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和社會(huì)數(shù)字化升級(jí)。3.4.3

TMT行業(yè)CLM供應(yīng)商推薦——深圳法大大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司介紹產(chǎn)品介紹合同業(yè)務(wù)特色核心服務(wù)行業(yè)批發(fā)零售互聯(lián)網(wǎng)法大大電子合同與電子簽平臺(tái)通過(guò)SaaS和OpenAPI為用戶(hù)提供便捷、安全、公正的云服務(wù)。法大大iTerms是一款基于NLP、OCR等技術(shù)，為大型企業(yè)法務(wù)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)合同審查效率提升和合同風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的智能審查系統(tǒng)。通過(guò)多人協(xié)作審查、合同智能比對(duì)、智能風(fēng)險(xiǎn)審查三大核心功能，突破效率瓶頸，為業(yè)務(wù)賦能。……合同分析合同履約合同結(jié)束合同準(zhǔn)備合同起草合同簽訂合同審批部署模式：SaaS部署；本地部署；私有云部署云生態(tài)合作：阿里云；華為云；騰訊云；微軟云北京上海浙江廣東金融企業(yè)服務(wù)科研&技術(shù)服務(wù)川、渝區(qū)域17.0%15.3%27.3%Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06TE智庫(kù)用戶(hù)身份認(rèn)證難，易出現(xiàn)冒貸、騙貸、借款不還等情況。電子簽約安全性、可靠性難以保障，簽約成本高。簽約全流程電子數(shù)據(jù)難以固化、難以取證出證。違約率高，糾紛解決周期較長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)債權(quán)的效率較低。中郵消費(fèi)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中郵消費(fèi)金融”）成立于2015年11月19日，總部設(shè)在廣州，經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，由中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等7家中外知名企業(yè)發(fā)起成立，是一家為我國(guó)居民個(gè)人提供消費(fèi)金融服務(wù)的全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，中郵消費(fèi)金融業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)不良貸款也大幅增加，急需一種快速、合規(guī)、安全的手段處理逾期貸款。通過(guò)為貸款用戶(hù)頒發(fā)與線下身份唯一對(duì)應(yīng)的數(shù)字證書(shū)，確保用戶(hù)的身份真實(shí)，讓用戶(hù)線上貸款更加安全、便捷。

提供合規(guī)可靠的電子簽名和電子合同服務(wù)，覆蓋用戶(hù)注冊(cè)、申請(qǐng)、簽約、審核、放款、還貸等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)抗抵賴(lài)、可追溯。依托電子認(rèn)證技術(shù)對(duì)借貸過(guò)程中的系統(tǒng)數(shù)據(jù)、在線簽署的各類(lèi)合同、文件和票據(jù)，以及各方行為意愿的過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行電子證據(jù)固化，并出具符合司法規(guī)則的簽名驗(yàn)證意見(jiàn)書(shū)。打通司法機(jī)構(gòu)線上通道，構(gòu)建具有強(qiáng)公信力的調(diào)解、仲裁、訴訟、執(zhí)行等多元糾紛處置機(jī)制，實(shí)現(xiàn)貸后糾紛案件的批量化解決，提升糾紛處置效率，降低企業(yè)訴訟成本。3.5.1

金融行業(yè)應(yīng)用落地實(shí)踐案例——中郵消費(fèi)金融有限公司應(yīng)用背景介紹面臨的困難和痛點(diǎn)

解決方案以及應(yīng)用實(shí)踐的流程示意圖

應(yīng)用效果Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/06咨詢(xún)服務(wù)身份認(rèn)證服務(wù)簽約證據(jù)服務(wù)履約證據(jù)服務(wù)

合規(guī)性咨詢(xún)申請(qǐng)貸款份貸核款驗(yàn)人及

真認(rèn)實(shí)證身貸款信息審查及核驗(yàn)貸款額度審批檢測(cè)核驗(yàn)貸款意愿合同簽署金融機(jī)構(gòu)放款貸款人還款提前逾到期期催通款知

/執(zhí)行回款服務(wù) 糾紛處置服務(wù)在線業(yè)務(wù)合規(guī)性文件內(nèi)容合法性證據(jù)鏈可采性糾紛處置方案數(shù)字證書(shū)服務(wù)實(shí)名認(rèn)證服務(wù)意愿校驗(yàn)服務(wù)身份信息固化確保合同、協(xié)議、憑據(jù)等電子數(shù)據(jù)滿(mǎn)足《電子簽名法》等法律法規(guī)對(duì)于電子證據(jù)有效性的要求

。電子數(shù)據(jù)核驗(yàn)電子數(shù)據(jù)固化電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電子認(rèn)證及證據(jù)據(jù)申報(bào)目

請(qǐng)告錄

文生/

件成取

/證

證提請(qǐng)立案在線仲裁在線訴訟在線調(diào)解執(zhí)行申請(qǐng)司法居中服務(wù)實(shí)現(xiàn)每筆在線業(yè)務(wù)全流程數(shù)據(jù)的固化，確保電子證據(jù)符合司法處置的審查要求※固

天威化

誠(chéng)服

信提務(wù)

供服務(wù)※天

司威

法誠(chéng)

機(jī)信

構(gòu)聯(lián)

共合

同提供TE智庫(kù)3.5.2

金融行業(yè)核心場(chǎng)景聚焦及用戶(hù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)典型案例的參考借鑒價(jià)值成功的客戶(hù)案例較多供應(yīng)商的交付能力實(shí)施團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性實(shí)施團(tuán)隊(duì)的大項(xiàng)目能力供應(yīng)商的咨詢(xún)能力產(chǎn)品是否采用了先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的迭代升級(jí)能力產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品的易用性產(chǎn)品的易調(diào)校性產(chǎn)品的兼容性與可拓展性供應(yīng)商有資質(zhì)供應(yīng)商的品牌影響力之前與供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)項(xiàng)目合作金融行業(yè)用戶(hù)部署模式金融行業(yè)用戶(hù)選擇傾向金融行業(yè)用戶(hù)關(guān)注要素高頻應(yīng)用場(chǎng)景33.3% 50.0%

37.5%37.5% 258.3%12.5%.0%合同準(zhǔn)備

合同起草

合同審批

合同簽訂

合同履約

合同結(jié)束

合同分析需要一個(gè)專(zhuān)業(yè)信息化工具來(lái)支撐業(yè)務(wù)33.3%需要信息化工具來(lái)降低合同管理風(fēng)險(xiǎn)輔助、規(guī)范合同內(nèi)容的法律合規(guī)性29.2%沒(méi)有對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)

一規(guī)范的管理25.0%無(wú)法通過(guò)合同數(shù)據(jù)直觀看到企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況25.0%當(dāng)前痛點(diǎn)20.8%70.8%8.3%本地化部署私有云部署公有云部署Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)主要區(qū)域市場(chǎng)3.5.3

金融行業(yè)CLM供應(yīng)商推薦——北京天威誠(chéng)信電子商務(wù)服務(wù)有限公司公司介紹產(chǎn)品介紹合同業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)服務(wù)場(chǎng)景核心服務(wù)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)誠(chéng)信簽是天威誠(chéng)信基于二十余年企業(yè)電子簽約需求服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的電子合同平臺(tái)。誠(chéng)信簽依托天威誠(chéng)信自有國(guó)家授權(quán)電子認(rèn)證服務(wù)資質(zhì)，遵循身份可識(shí)別、意愿可驗(yàn)證、內(nèi)容防篡改、簽名抗抵賴(lài)原則，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)協(xié)議/合同等線上化簽署功能。天威誠(chéng)信作為全程第三方，客觀中立地保障簽約各方及相關(guān)依賴(lài)方合法權(quán)益，對(duì)電子簽約過(guò)程真實(shí)性和簽名有效性承擔(dān)保證責(zé)任，可出具司法可信的《數(shù)字簽名驗(yàn)證意見(jiàn)書(shū)》。……合同分析合同準(zhǔn)備合同起草合同簽訂合同履約合同結(jié)束合同審批部署模式：SaaS部署；本地部署；私有云部署云生態(tài)合作：阿里云；華為云；金山云；京東云金融北京天威誠(chéng)信電子商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：天威誠(chéng)信），于2000年9月在北京成立，2005年獲得首批國(guó)家密碼管理局頒發(fā)的《電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼許可證》、工業(yè)和信息化部頒發(fā)的《電子認(rèn)證服務(wù)許可證》。天威誠(chéng)信致力于成為數(shù)字環(huán)境/領(lǐng)域/應(yīng)用安全可信支撐體系的核心力量，以法律法規(guī)為標(biāo)準(zhǔn)，以電子認(rèn)證行政許可為依托，以數(shù)字化技術(shù)為手段，支撐構(gòu)建安全可信的數(shù)字應(yīng)用生態(tài)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全、合規(guī)發(fā)展。能源政務(wù)教育華北地區(qū)華東地區(qū)西南地區(qū)華中地區(qū)華南地區(qū)Source：TE智庫(kù)整理繪制，2023/069.6%15.6%25.6%TE智庫(kù)CLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展瞭望Part

4TE智庫(kù)4.1CLM上云是必然，但以私有云落地方式將是國(guó)內(nèi)企業(yè)主流87.3%3.6%9.1%私有云部署混合云部署公有云部署潛力用戶(hù)的部署模式TE智庫(kù)：盡管當(dāng)前市場(chǎng)當(dāng)中企業(yè)部署CLM的方式主要以本地化為主，但隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以國(guó)央企為代表的大型企業(yè)上云環(huán)境逐步完善，基于安全、合規(guī)的云標(biāo)準(zhǔn)，CLM上云的阻

力逐步減小。在淺增量市場(chǎng)當(dāng)中，在解決數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)的前提下，考慮到靈活、可控、定制化、性能、數(shù)據(jù)權(quán)屬等多種因素，以私有云方式部署CLM將是多數(shù)大型企業(yè)的最優(yōu)選擇?；旌显坪凸性茖⑹撬接性撇渴鸬呐涮追桨??；旌显撇渴鸸性撇渴鹚接性撇渴鹚接谢渴饑?guó)央企客戶(hù)民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)外資企業(yè)客戶(hù)混合云部署公有云部署私有云部署私有化部署混合云部署公有云部署私有云部署私有化部署Source：TE智庫(kù)，2023/06TE智庫(kù)4.2

淺增量市場(chǎng)傳統(tǒng)管理軟件仍有優(yōu)勢(shì)，但專(zhuān)業(yè)CLM廠商正在奮起直追潛增量市場(chǎng)CLM品牌機(jī)會(huì)特征分布TE智庫(kù)：增量市場(chǎng)對(duì)CLM的認(rèn)知越來(lái)越高，但由于信息化慣性的勢(shì)能，傳統(tǒng)軟件廠商在初期教育市場(chǎng)當(dāng)中擁有天然的認(rèn)知和好感優(yōu)勢(shì)。特別是以ERP、OA為代表的綜合管理軟件廠商，合同管理的歷史功能和模塊更容易打動(dòng)企業(yè)客戶(hù)做能力/功能升級(jí)。專(zhuān)業(yè)CLM廠商正在通過(guò)不斷地?zé)羲蛻?hù)項(xiàng)目打開(kāi)市場(chǎng)，一部分大型潛在客戶(hù)已經(jīng)開(kāi)始注意到專(zhuān)業(yè)CLM品牌，對(duì)專(zhuān)業(yè)廠商更加垂直、專(zhuān)業(yè)化的能力、咨詢(xún)服務(wù)能力表現(xiàn)出較高的認(rèn)同感。目前在增量市場(chǎng)中，傳統(tǒng)軟