中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)（2023年6月）

一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行有所回暖，二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)波動(dòng)不大——中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)（2023年6月）分析師程澤宇，chengzy@lhratings.com張敏，zhangmin@目錄市場(chǎng)環(huán)境分析一級(jí)市場(chǎng)概況二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)01020304附錄：本月發(fā)行明細(xì)市場(chǎng)環(huán)境分析美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策及美元流動(dòng)性狀況6月，美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持基準(zhǔn)利率不變，這是美聯(lián)儲(chǔ)自2022年3月以來(lái)連續(xù)10次加息后首次暫停加息，但同時(shí)暗示未來(lái)仍有進(jìn)一步加息的可能，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾此后的表態(tài)進(jìn)一步強(qiáng)化了加息的預(yù)期，在此背景下各期限美債收益率持續(xù)走高。截至月末，1年期、5年期和10年期美債收益率較上月末分別上漲了22個(gè)、39個(gè)和17個(gè)BP至5.40%、4.13%和3.81%本月，在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息預(yù)期仍存的背景下，美元流動(dòng)性呈小幅收緊態(tài)勢(shì)。截至月末，1個(gè)月、3個(gè)月和6個(gè)月美元Libor分別較上月末上漲了2.47個(gè)、2.87個(gè)和11.66個(gè)BP至5.22%、5.55%和至5.76%資料來(lái)源：Wind,

聯(lián)合資信整理0.00001.00002.00003.00004.00005.0000美國(guó)國(guó)債到期收益率走勢(shì)美國(guó)國(guó)債到期收益率:5年美國(guó)國(guó)債到期收益率:1年美國(guó)國(guó)債到期收益率:10年（%）6.00000.00001.00002.00003.00004.00005.00006.0000美元Libor走勢(shì)LIBOR:美元:1個(gè)月資料來(lái)源：Wind,

聯(lián)合資信整理LIBOR:美元:3個(gè)月LIBOR:美元:6個(gè)月（%）7.0000市場(chǎng)環(huán)境分析資料來(lái)源：Wind,

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聯(lián)合資信整理6.20006.40006.60006.80007.00007.20007.400090.000095.0000100.0000105.0000110.0000115.0000120.0000美元指數(shù)及人民幣匯率走勢(shì)本月，美元指數(shù)總體呈先跌后漲走勢(shì)。上半月，在美國(guó)部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差及美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息的預(yù)期影響下，美元指數(shù)持續(xù)下跌，但隨著暫停加息落地及美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)未來(lái)仍有進(jìn)一步加息的可能，美元指數(shù)有所回升。截至月末，美元指數(shù)收于103.3788，較上月末下跌0.81%受中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面不及預(yù)期以及中美貨幣政策分化的影響，本月人民幣匯率持續(xù)走弱。截至月末，美元兌人民幣收于7.2258，較上月末上漲2.03%，自2022年11月以來(lái)再度突破7.2關(guān)口美元指數(shù)走勢(shì) 人民幣匯率走勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境分析信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)6月，中資房地產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)出險(xiǎn)，尤其是建業(yè)地產(chǎn)宣布暫停償付全部境外債務(wù)進(jìn)一步重挫市場(chǎng)信心，加劇中資美元債市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理發(fā)行主體存續(xù)美元債情況（截至6月底）風(fēng)險(xiǎn)事件概述遠(yuǎn)洋集團(tuán)8只（39.2億美元）6月22日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下巨智環(huán)球有限公司發(fā)行的一筆余額為4.97億美元的美元債到期未能償付，此前公司已發(fā)布公告召開(kāi)持有人會(huì)議并對(duì)持有人發(fā)出同意征求，要求延期償付，但由于會(huì)議未達(dá)到法定人數(shù)，公司重新發(fā)出同意征求，持有人會(huì)議將于7月17日召開(kāi)。6月27日，穆迪將遠(yuǎn)洋集團(tuán)的公司家族評(píng)級(jí)（CFR）從B3下調(diào)至Caa1。建業(yè)地產(chǎn)10只（19.4億美元）6月23日，建業(yè)地產(chǎn)公告稱(chēng)，未能在寬限期結(jié)束之前支付2024年到期的7.75

優(yōu)先票據(jù)的利息，并宣布公司暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付。6月27日，穆迪將建業(yè)地產(chǎn)的公司家族評(píng)級(jí)(CFR)從Caa2下調(diào)至Ca，并將該公司的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從Caa3下調(diào)至C，評(píng)級(jí)展望仍為負(fù)面。泛海控股2只（3.4億美元）6月27日，泛海控股公告稱(chēng)，原計(jì)劃將五月份美元債剩余本金約1.34億美元延期至2023年6月23日前兌付，考慮到公司目前流動(dòng)性安排和資產(chǎn)優(yōu)化處置進(jìn)展，上述債券未能如期于2023年6月23日兌付。泛海控股表示，將繼續(xù)與債券持有人就五月份美元債償還方案進(jìn)行友好協(xié)商，并計(jì)劃將五月份美元債進(jìn)一步延期至2023年9月23日前兌付。一級(jí)市場(chǎng)概況總體發(fā)行情況6月，盡管美元融資成本仍處于歷史高位，但在美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息的背景下，中資美元債一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行迎來(lái)小幅反彈本月共發(fā)行中資美元債199只，發(fā)行規(guī)模合計(jì)41.10億美元，環(huán)比大幅增長(zhǎng)54.29%，但同比仍大幅下跌59.80%，月度發(fā)行規(guī)模依舊處于歷史低位資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理0.0030.0060.0090.00120.00150.000501001502002502022-062022-072022-082022-092023-032023-042023-052023-06中資美元債月度發(fā)行變化情況2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02發(fā)行規(guī)模（右軸） 發(fā)行只數(shù)(只）300(億美元)一級(jí)市場(chǎng)概況資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理分板塊發(fā)行情況6月，房地產(chǎn)板塊無(wú)新發(fā)美元債，這是近年來(lái)首次出現(xiàn)單月無(wú)新發(fā)房地產(chǎn)美元債的情況，反映了房地產(chǎn)境外融資市場(chǎng)的持續(xù)低迷城投板塊發(fā)行明顯回暖，月內(nèi)共發(fā)6只美元債，發(fā)行總額合計(jì)11.62億美元，環(huán)比暴漲近9倍，但同比仍下跌約54%金融板塊發(fā)行持續(xù)上升，月內(nèi)總發(fā)行規(guī)模進(jìn)一步上漲至25.65億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19.49%，同比仍下跌47.91%7060504030201002022-062022-102023-02 2023-03 2023-042023-052023-06房地產(chǎn)、城投及金融三大板塊發(fā)行規(guī)模情況2022-07 2022-08 2022-09房地產(chǎn)板塊

規(guī)模（億美元）2022-11 2022-12 2023-01城投板塊

規(guī)模（億美元）金融板塊

規(guī)模（億美元）（億美元）一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行架構(gòu)情況6月，新發(fā)美元債主要選擇以“擔(dān)保發(fā)行”和“直接發(fā)行”兩種架構(gòu)發(fā)行，其中“擔(dān)保發(fā)行”的中資美元債規(guī)模占比下降至38.87%，“直接發(fā)行”的美元債規(guī)模占比則提升至58.60%本月，僅有2只美元債采用備證結(jié)構(gòu)，均為工業(yè)其他類(lèi)企業(yè)80.0060.0040.0020.000.00中資美元債發(fā)行架構(gòu)規(guī)模占比擔(dān)保發(fā)行 直接發(fā)行 擔(dān)保+備用信用證資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理備用信用證其他（%）100.00備用信用證發(fā)行架構(gòu)板塊分布城投 金融 房地產(chǎn) 工業(yè)其他 其他注：內(nèi)、中、外圈分別代表2022年6月、2023年5月和2023年6月數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行票息變動(dòng)情況6月，在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期仍存、美債收益率持續(xù)上升的背景下，中資美元債融資成本小幅上升，整體平均發(fā)行票息環(huán)比上升70個(gè)BP至13.74%本月，金融板塊平均發(fā)行票息環(huán)比上升96個(gè)BP至14.13%，而城投板塊平均發(fā)行票息則環(huán)比下跌54.83個(gè)BP至6.49%，創(chuàng)下今年以來(lái)的最低水平注：剔除浮息及零息債券資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理14.0012.0010.008.006.004.002.000.002022-062022-072022-10 2022-112022-122023-032023-052023-06中資美元債平均票息變動(dòng)情況（總體及分板塊）2022-08 2022-09房地產(chǎn)平均票息城投平均票息2023-01 2023-02金融平均票息2023-04平均票息（%）16.00一級(jí)市場(chǎng)概況發(fā)行時(shí)評(píng)級(jí)情況本月共有7只中資美元債附評(píng)級(jí)發(fā)行，其中包括1只高收益級(jí)債券，這也是時(shí)隔4個(gè)月后再次有高收益中資美元債發(fā)行；另一方面，投資級(jí)債券發(fā)行規(guī)模占比下降至46.30%，無(wú)評(píng)級(jí)債券發(fā)行規(guī)模占比則上升至48.84%本月新發(fā)的中資美元債信用等級(jí)分布區(qū)間明顯擴(kuò)大，其中投資級(jí)債券信用等級(jí)集中在BBB/Baa2級(jí)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理投資級(jí)和投機(jī)級(jí)債券發(fā)行占比投資級(jí)高收益級(jí)無(wú)評(píng)級(jí)（%）100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.000123（只）4有評(píng)級(jí)債券信用等級(jí)分布2022年6月資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理2023年5月2023年6月二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)年初以來(lái)中資美元債回報(bào)率走勢(shì)以2023年1月1日為基點(diǎn)，中資美元債總回報(bào)率在6月末收于1.58%，較上月末基本持平本月中資美元債回報(bào)率走勢(shì)繼續(xù)保持分化態(tài)勢(shì)。高收益板塊回報(bào)率呈先升后降走勢(shì)，上半月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)政策放松預(yù)期增強(qiáng)帶動(dòng)高收益美元債表現(xiàn)回暖，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息預(yù)期增強(qiáng)，再加上建業(yè)地產(chǎn)等出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)事件，高收益美元債收益率再度回落，截至月末為-8.16%，較上月末小幅提升；投資級(jí)美元債表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，波動(dòng)不大，截至月末回報(bào)率為3.17%，較上月末基本持平資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理10.005.000.00-5.00-10.00-15.00（%）15.002023年以來(lái)中資美元債回報(bào)率變動(dòng)情況iBoxx中資美元債iBoxx中資美元高收益?zhèn)痠Boxx中資美元投資級(jí)債券iBoxx亞洲除日本美元債二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)月度回報(bào)率變化情況（總體及各板塊）6月，中資美元債月度總回報(bào)率持續(xù)為負(fù)，但較上月收窄0.72個(gè)百分點(diǎn)至-0.11%，其中投資級(jí)月度回報(bào)率由正轉(zhuǎn)負(fù)至-0.14%，高收益級(jí)回報(bào)率大幅上升7.31個(gè)百分點(diǎn)至0.09%，自今年1月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正回報(bào)本月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)政策放松預(yù)期增強(qiáng)帶動(dòng)房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)回暖，但部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)限制了房地產(chǎn)板塊的漲幅，月度回報(bào)率自今年1月以來(lái)首次轉(zhuǎn)正至0.15%，其中投資級(jí)回報(bào)率上漲1.98個(gè)百分點(diǎn)至1.17%，高收益回報(bào)率則持續(xù)為負(fù)，但較上月明顯收窄至-0.93%資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00中資美元債月度回報(bào)率變化投資級(jí)債券高收益?zhèn)偦貓?bào)率（%）25.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.00房地產(chǎn)板塊月度回報(bào)率變化房地產(chǎn)-投資級(jí)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理房地產(chǎn)-高收益房地產(chǎn)（%）80.00二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)月度回報(bào)率變化情況（總體及各板塊）6月，金融板塊美元債逐步擺脫了歐美銀行業(yè)危機(jī)的影響回歸正常，月度回報(bào)率轉(zhuǎn)正至0.09%；其中投資級(jí)回報(bào)率進(jìn)一步提升至0.13%，高收益級(jí)回報(bào)率雖然持續(xù)為負(fù)，但較上月明顯收窄至-0.10%本月，非金融板塊月度回報(bào)率由正轉(zhuǎn)負(fù)至-0.36%，內(nèi)部表現(xiàn)也明顯分化，其中投資級(jí)回報(bào)率環(huán)比下跌0.75個(gè)百分點(diǎn)至-0.42%，自今年2月以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)回報(bào)，而高收益美元債回報(bào)率則由負(fù)轉(zhuǎn)正至1.51%，成為本月表現(xiàn)最好的主要板塊金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理金融機(jī)構(gòu)-高收益金融機(jī)構(gòu)（%）30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00非金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化非金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理非金融機(jī)構(gòu)-高收益非金融機(jī)構(gòu)（%5.004.003.002.001.000.00-1.00-2.00-3.00-4.00-5.00二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)6月持有回報(bào)率最高及最低的債券本月回報(bào)率最高和最低的美元債主要集中在房地產(chǎn)板塊福建陽(yáng)光集團(tuán)1只美元債以77%以上的月度回報(bào)率成為本月表現(xiàn)最佳的中資美元債，主要是債券價(jià)格低位波動(dòng)所致正榮地產(chǎn)1只美元債月度下跌逾70%表現(xiàn)最差，主要受此前美元債違約的影響；建業(yè)地產(chǎn)宣布全面暫停償付境外債后旗下多支債券大跌，月內(nèi)跌幅均在50%以上資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理（評(píng)級(jí)時(shí)間截至6月30日）發(fā)行人名稱(chēng)行業(yè)（BISC二級(jí)）債券簡(jiǎn)稱(chēng)債券余額 息票（億美元） （%）到期日到期類(lèi)型債券價(jià)格

月度持有總回報(bào)（%）

信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）福建陽(yáng)光集團(tuán)房地產(chǎn)YANGOG12

03/19/243.0012.002024/3/19PUTABLE--/--/--/--合景泰富集團(tuán)房地產(chǎn) KWGPRO77/8

08/30/246.367.882024/8/30CALL/SINK--/--/--/--國(guó)瑞置業(yè)有限公司房地產(chǎn)GUOPRO141/401/25/240.0914.252024/1/25PUTABLE--/--/WD/--合景泰富集團(tuán)房地產(chǎn)KWGPRO6

01/14/247.956.002024/1/14CALL/SINK--/--/--/--寶龍地產(chǎn)房地產(chǎn)PWRLNG4.905/13/262.004.902026/5/13CALLABLE--/Caa/--/--建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司房地產(chǎn)CENCHI7.65

08/27/230.527.652023/8/27CALLABLE--/--/C/--建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司房地產(chǎn)CENCHI73/4

05/24/242.987.752024/5/24CALLABLE--/--/C/--建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司房地產(chǎn)CENCHI71/2

07/14/252.607.502025/7/14CALLABLE--/--/C/--建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司房地產(chǎn)CENCHI7.65

08/27/253.487.652025/8/27CALL/SINK--/--/--/--正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn) ZHPRHK6.63

01/07/263.936.632026/1/7CALLABLE1.57 77.8310.70 36.468.02 33.9311.00 30.8210.34 28.0210.32

-53.869.22

-54.367.84

-54.677.64

-56.191.81

-74.03--/C/WD/--二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)本月兌付及下月到期情況6月，中資美元債兌付規(guī)模達(dá)102.31億美元，其中金融板塊兌付規(guī)模占比最高（45.39%），城投板塊和房地產(chǎn)板塊美元債兌付規(guī)模占比分別為18.30%和12.09%本月未兌付美元債仍集中在房地產(chǎn)板塊，合計(jì)未償額約10億美元，主要涉及遠(yuǎn)洋集團(tuán)、融信中國(guó)、禹州集團(tuán)等7月，預(yù)計(jì)約有111.99億美元的中資美元債到期，其佳兆業(yè)集團(tuán)和寶龍地產(chǎn)的償付行動(dòng)預(yù)計(jì)將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。注：預(yù)計(jì)到期規(guī)模的統(tǒng)計(jì)截至日期為6月30日資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理2023年6月2023年7月已兌付規(guī)模102.31億美元預(yù)計(jì)到期規(guī)模111.99億美元重點(diǎn)板塊已兌付情況房地產(chǎn)12.37億美元（11只）城投18.72億美元（13只）金融46.44億美元（145只）重點(diǎn)板塊到期情況房地產(chǎn)46.98億美元（13只）城投11.9億美元（6只）金融42.1億美元（136只）重點(diǎn)發(fā)行人未兌付情況禹州集團(tuán)（2億美元）融信中國(guó)（3.16億美元）遠(yuǎn)洋集團(tuán)（4.97億美元）重點(diǎn)發(fā)行人到期情況佳兆業(yè)集團(tuán)（7.5億美元）寶龍地產(chǎn)（5.9億美元）附錄：本月發(fā)行明細(xì)發(fā)行人名稱(chēng)行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類(lèi)信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）中國(guó)工商銀行迪拜國(guó)際金融中心分行銀行ICBCASFloat06/01/261.222023/6/12026/6/15.74AT

MATURITY-/-/-/-畢節(jié)盛豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司食品與飲料BJSADC

4.906/03/240.402023/6/52024/6/34.90AT

MATURITY-/-/-/-中國(guó)工商銀行迪拜國(guó)際金融中心分行銀行ICBCASFloat06/05/250.252023/6/52025/6/55.74AT

MATURITY-/-/-/-中國(guó)工商銀行迪拜國(guó)際金融中心分行銀行ICBCASFloat06/05/250.252023/6/52025/6/55.74AT

MATURITY-/-/-/-Huatai

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Ltd金融服務(wù)HTIFIH

006/06/240.502023/6/62024/6/60.00AT

MATURITY-/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH

5.8809/06/230.152023/6/62023/9/65.88PUTABLE-/-/-/-湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司工業(yè)其他HZCONI

5.6806/06/263.002023/6/62026/6/65.68AT

MATURITY-/-/BBB/-Laigao

InternationalInvestmentBviCo

Ltd工業(yè)其他LWHTEC

6.806/08/260.662023/6/82026/6/86.80AT

MATURITY-/-/-/-興長(zhǎng)國(guó)際有限公司金融服務(wù)XCHINC6.9506/12/261.602023/6/122026/6/126.95AT

MATURITY-/-/-/-重慶萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司金屬與礦業(yè)CQWZET

7.206/12/260.302023/6/122026/6/127.20AT

MATURITY-/-/-/-China

SecuritiesInternational

InvestmentCoLtd金融服務(wù)CSCIFFloat06/06/240.452023/6/122024/6/65.89AT

MATURITY-/-/-/-招銀國(guó)際租賃管理有限公司商業(yè)金融CMINLE

Float06/13/261.032023/6/132026/6/136.14AT

MATURITYBBB+/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH

5.9506/13/240.502023/6/132024/6/135.95AT

MATURITY-/-/-/-浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司工業(yè)其他ZJBOXV

5.906/11/242.002023/6/132024/6/115.90AT

MATURITY-/-/BBB/-附錄：本月發(fā)行明細(xì)（續(xù)）發(fā)行人名稱(chēng)行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類(lèi)信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）中國(guó)招商銀行倫敦分行銀行CHINAMFloat06/13/264.002023/6/132026/6/135.74AT

MATURITY-/A2/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD008/11/250.242023/6/152025/8/110.00PASS-THRU-/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH

009/15/230.392023/6/152023/9/150.00AT

MATURITY-/-/-/-中國(guó)工商銀行迪拜國(guó)際金融中心分行銀行ICBCASFloat06/16/262.502023/6/162026/6/165.74AT

MATURITY-/-/-/-晉江市路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司工業(yè)其他JJUCID

6.0806/18/241.422023/6/202024/6/186.08AT

MATURITY-/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH

011/22/230.392023/6/232023/11/220.00AT

MATURITY-/-/-/-H&H國(guó)際控股食品與飲料BTSDF13

1/206/26/262.002023/6/262026/6/2613.50CALLABLE-/Ba3/-/-中國(guó)銀行股份有限公司/紐約州紐約銀行BCHINA4

5/806/26/265.002023/6/262026/6/264.63AT

MATURITYA/A1/A/-交通銀行/香港分行銀行BOCOM4

1/206/26/281.402023/6/262028/6/264.50AT

MATURITY-/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH

011/27/230.112023/6/262023/11/270.00AT

MATURITY-/-/-/-新動(dòng)能?chē)?guó)際有限公司金融服務(wù)GOHOAS8

1/206/25/240.882023/6/272024/6/258.50AT

MATURITY-/-/-/-Huatai

InternationalFinance

Ltd金融服務(wù)HTIFIH5

1/209/27/230.102023/6/272023/9/275.50AT

MATURITY-/-/-/-招銀國(guó)際租賃管理有限公司商業(yè)金融CMINLE

Float12/27/230.502023/6/272023/12/275.79AT

MATURITY-/-/-/-稠州國(guó)際投資有限責(zé)任公司工業(yè)其他YWSOAO

5.706/27/264.002023/6/272026/6/275.70AT

MATURITY-/Baa3/BBB/-附錄：本月發(fā)行明細(xì)（續(xù)）注：本月共發(fā)行199只中資美元債，本表僅列示了發(fā)行金額在500萬(wàn)美元以上的32只債券資料來(lái)源：Bloomberg,

聯(lián)合資信整理發(fā)行人名稱(chēng)行業(yè)（BISC2級(jí)）債券簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行金額（億美元）發(fā)行日期到期息票（%）到期種類(lèi)信用評(píng)級(jí)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）政金金融國(guó)際(BVI)有限公司金融服務(wù)JNSZFI

7.206/26/241.502023/6/282024/6/267.20AT

MATURITY-/-/-/-瑯琊海外有限公司工業(yè)其他LYLSFI

706/28/260.392023/6/282026/6/287.00AT

MATURITY-/-/-/-交通銀行/香港分行銀行BOCOM

Float06/29/261.852023/6/292026/6/295.74AT

MATURITY-/-/-/-Licheng

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