河北省城市商業(yè)銀行競爭力研究

截至2021年年底，河北省共有11家城商行，作為我國城商行數量最多的省份之一，卻沒有一家上市，出現雖多但不強的問題。另外，城商行出現合并趨勢，原因是小型城商行自身效率低，抵御風險能力差。因此，河北省各城商行必須彌補自身發(fā)展的不足，積極探尋提升自身競爭力的途徑。基于此，本文以河北省城商行為研究對象，構造競爭力評價體系，采用主成分分析法比較河北省城商行之間的競爭力差異，針對問題提出相關建議。一、河北省城市商業(yè)銀行發(fā)展現狀因衡水銀行年報不對外披露，故選擇河北省可獲取數據的10家城商行作為研究對象。規(guī)模狀況方面，河北銀行資產規(guī)模最大，達4416億元。張家口銀行、廊坊銀行、唐山銀行和邯鄲銀行突破2000億元，其余5家城商行超過1000億元，保定銀行總量最少。機構數量中，張家口銀行超過河北銀行，達到282家。秦皇島銀行只有57家，規(guī)模最小。盈利狀況方面，承德銀行體量雖不起眼，但在收益率指標上卻超過其他9家城商行位列第一。邢臺銀行和張家口銀行收益率表現欠佳。另外，監(jiān)管要求商業(yè)銀行凈資產收益率不應低于11%，河北省城商行的盈利能力普遍不強。資產質量方面，唐山銀行不良貸款率兩年里均為最低。邢臺銀行、張家口銀行和保定銀行不良貸款率較高，邢臺銀行2021年不良貸款率較上一年有所下降，但降幅較小；張家口銀行不降反升，資產質量下行；保定銀行作為體量最小的銀行，資產質量得不到保證，若不加大整改力度，將為日后發(fā)展埋下隱患。風控能力方面，唐山銀行撥備覆蓋率達540.47%，遠超省內其他城商行，較高的撥備覆蓋率體現出較強的風控能力，但也存在較高的機會成本。而張家口銀行撥備覆蓋率僅有142.84%，低于監(jiān)管最低要求150%，且該行不良貸款率較高，可見風控能力亟須加強。在資本充足率指標上，各城商行的資本充足率水平較好，均高于8%的監(jiān)管要求。流動性狀況方面，各城商行的流動性比例均大于25%，其中承德銀行等5家城商行的流動性比例超過100%，流動性充裕固然很好，但比例過高也會在一定程度上影響盈利能力。二、河北省城市商業(yè)銀行競爭力評價（一）指標選取在可行性、重要性、可比性等指標體系構建原則的前提下，選用總資產X1、員工數X2、存款總額X3、貸款總額X4、不良貸款率X5、撥備覆蓋率X6、資本充足率X7、流動性比例X8、存貸比X9、資產收益率X10、資本收益率X11、收入利潤率X12、總資產增長率X13、存款增長率X14、非利息收入占比X15、單一最大客戶貸款比X16、人均GDPX17和人均可支配收入X18等個指標構成競爭力評價體系。（二）競爭力測度測度分析前對數據進行正向化和標準化處理，以保證分析結果的精確性和數據的可比性。1.適度性檢驗通過KMO和巴特利特檢驗得出KMO值為0.661>0.5，巴特利特檢驗P值為0.000<0.05，數據適合做主成分分析。2.主成分提取依據特征值>1的原則，SPSS共提取5個主成分，累計方差貢獻率為78.160%。具體表現為：5個主成分的特征值分別為5.705、3.047、2.134、1.742、1.441；5個主成分分別解釋：31.695%、16.930%、11.853%、9.678%、8.004%。3.主成分得分將提取的5個主成分用F表示，根據成分矩陣中載荷的高低對各主成分進行解釋。主成分F1在總資產、員工人數、存款總額、貸款總額和非利息收入占比上有較高載荷，主要反映經營規(guī)模和創(chuàng)新能力；F2在不良貸款率、撥備覆蓋率和存貸比上載荷較高，主要反映資產質量；F3在總資產收益率、凈資產收益率、收入利潤率和單一最大客戶貸款比上的載荷較高，主要反映盈利能力和信貸風險管理能力；F4在流動性比例、人均GDP和人均可支配收入上的載荷較高，主要反映流動性和銀行所在地區(qū)的宏觀環(huán)境；F5在資本充足率、總資產增長率和存款增長率上的載荷較高，主要反映資本充足性和成長能力。根據成分矩陣，計算各主成分得分計算公式：F1=0.226ZscoreX1+0.241ZscoreX2+……+0.026ZscoreX18F2=0.058ZscoreX1+0.015ZscoreX2+……-0.047ZscoreX18F3=0.080ZscoreX1+0.058ZscoreX2+……+0.021ZscoreX18F4=-0.008ZscoreX1-0.166ZscoreX2+……+0.346ZscoreX18F5=0.019ZscoreX1+0.098ZscoreX2+……-0.042ZscoreX18結合主成分對應的方差貢獻率得出總得分公式：F=0.3170F1+0.1693F2+0.1185F3+0.0968F4+0.0800F5，計算河北省競爭力主成分得分和綜合得分，具體如表1所示。由表1可以看出，在F1上，河北銀行、張家口銀行和廊坊銀行得分較為靠前，秦皇島銀行和邢臺銀行得分較低；在F2上，河北省所有城商行得分均為負值，說明各行的資產質量都有很大提升空間；在F3上，承德銀行和廊坊銀行得分最高，邢臺銀行得分最低；在F4上，秦皇島銀行和廊坊銀行得分較高，邢臺銀行排在最后；在F5上，河北銀行得分最高，承德銀行得分最低。三、提升河北省城市商業(yè)銀行競爭力的建議（一）合理擴大經營規(guī)模，切勿“激情”擴張各城商行可通過增設網點、加強同其他金融機構合作、依靠上市獲取融資來提高市場占有率，不過不能盲目擴張，應結合市場環(huán)境和自身能力合理建設，注重自身經營和資產質量，否則會增加管理成本，埋下經營隱患。（二）加強風險管理，提高資產質量各城商行應加強對風險資產的處置與回收，建立不良貸款分析機制，總結信貸業(yè)務開發(fā)與管理的經驗。另外，加強對員工業(yè)務操作規(guī)范和辦理質量的業(yè)績考核。嚴格審查借款人的信用水平及還款能力，做好融資過程的動態(tài)監(jiān)督，對風險業(yè)務早發(fā)現、早處理。積極維護優(yōu)質客戶資源以促成長期合作。地方政府也要加強對各行的監(jiān)督與考核，提高其風險管理責任意識，對執(zhí)行不力與違規(guī)的單位給予嚴厲處罰。（三）加大創(chuàng)新力度，發(fā)展中間業(yè)務各城商行應充分進行市場調查，根據地域特色和中小企業(yè)市場定位制訂針對不同行業(yè)、不同規(guī)模和不同風險偏好的特色貸款方案，為客戶提供一攬子個性化的金融套餐服務。主動進行數字化轉型，吸收同業(yè)創(chuàng)新經驗，堅持獨創(chuàng)與仿制并舉，設計專屬數字化產品。不過不能盲目推進數字化，城商行作為中小銀行能力有限，應從小項目做起，在了解客戶數